Rapport d'analyse du marché mondial des services de fécondation in vitro : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

 Taille du marché des services de fécondation in vitro

• Le marché mondial des services de fécondation in vitro était évalué à 28,1 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre 65,03 milliards de dollars américains d'ici 2032 , avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,06 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est alimentée par des facteurs tels que la hausse des taux d'infertilité, l'adoption croissante des technologies de procréation assistée et un soutien réglementaire favorable dans les pays en développement et les pays développés.

Analyse du marché des services de fécondation in vitro

• La fécondation in vitro (FIV) est une technique de procréation médicalement assistée (PMA) de pointe utilisée pour traiter l'infertilité en permettant la fécondation en dehors du corps humain, suivie du transfert de l'embryon dans l'utérus. La FIV est largement utilisée par les personnes et les couples confrontés à l'infertilité, à des maladies génétiques ou à une baisse de la fertilité liée à l'âge.
• La demande de services de FIV est fortement stimulée par l'augmentation des taux d'infertilité à l'échelle mondiale, le report de la parentalité et l'amélioration des taux de réussite grâce aux progrès technologiques tels que l'imagerie en temps réel, le diagnostic génétique préimplantatoire (DPI) et l'intelligence artificielle dans la sélection des embryons.
• La région Asie-Pacifique connaît une croissance significative du marché des services de fécondation in vitro (FIV), représentant environ 20 % du marché mondial. Cette croissance est alimentée par une sensibilisation accrue, l'amélioration des infrastructures de santé et une demande croissante de traitements de fertilité.
• L'Europe devrait conserver une position forte sur le marché des services de fécondation in vitro (FIV), représentant environ 28 % de la part de marché mondiale, grâce à un système de santé bien établi et à une forte sensibilisation aux traitements de fertilité.
• Le segment des ovocytes frais non issus d'un don devrait dominer le marché de la FIV, avec une part de marché d'environ 38 % en 2024, grâce à ses taux de réussite plus élevés et à son utilisation répandue dans les cliniques de fertilité. Cependant, les transferts d'embryons congelés et les cycles de FIV avec don d'ovocytes gagnent rapidement du terrain, portés par l'amélioration des techniques de cryoconservation et l'évolution des options en matière de planification familiale.

Portée du rapport et segmentation du marché des services de fécondation in vitro         

Tendances du marché des services de fécondation in vitro

« Progrès des technologies de FIV et des tests génétiques pour des taux de réussite accrus »

• Une tendance marquante du marché des services de FIV est l'intégration croissante des tests génétiques avancés et des systèmes de sélection embryonnaire basés sur l'IA afin d'améliorer les taux de réussite et de réduire le risque d'anomalies génétiques.
• Des technologies comme le diagnostic génétique préimplantatoire (DPI) permettent de dépister les anomalies génétiques chez les embryons avant leur implantation, améliorant ainsi considérablement les chances d'une grossesse saine et réduisant le risque de maladies héréditaires. Ceci est particulièrement bénéfique pour les femmes plus âgées et les couples ayant des antécédents familiaux de maladies génétiques.

• Par exemple, des algorithmes d'IA sont désormais utilisés pour analyser les embryons et prédire leur viabilité avec une plus grande précision. Ces systèmes basés sur l'IA évaluent des facteurs tels que la morphologie et le développement embryonnaire, aidant ainsi les cliniciens à sélectionner les meilleurs embryons pour le transfert.

• Ces avancées transforment le processus de FIV, améliorant les chances de grossesse, réduisant les coûts liés aux cycles de FIV multiples et stimulant la demande pour les cliniques de FIV de pointe équipées des technologies les plus récentes en matière de tests génétiques et de sélection embryonnaire. 

Dynamique du marché des services de fécondation in vitro

Conducteur

« Besoins croissants dus à l’augmentation des taux d’infertilité et au report de la parentalité »

• L'augmentation des taux d'infertilité et la tendance croissante à la parentalité tardive contribuent de manière significative à la demande croissante de services de fécondation in vitro (FIV).
• Alors que de nombreuses personnes et de nombreux couples retardent le moment d'avoir des enfants pour des raisons professionnelles, de mode de vie ou d'études, le déclin de la fertilité lié à l'âge est de plus en plus marqué. Il en résulte une augmentation du nombre de personnes qui ont recours à la PMA (Procréation Médicalement Assistée) comme la FIV (Fécondation In vitro) pour concevoir un enfant plus tard.
• Les femmes plus âgées, en particulier celles de plus de 35 ans, sont plus susceptibles de rencontrer des problèmes d'infertilité, ce qui les incite à recourir à la fécondation in vitro (FIV). La FIV permet de surmonter des problèmes tels qu'une mauvaise qualité ovocytaire, une faible numération de spermatozoïdes et d'autres problèmes d'infertilité liés à l'âge.

Par exemple,

• En mars 2023, l'American Society for Reproductive Medicine (ASRM) a indiqué que l'âge moyen des femmes ayant recours à la FIV aux États-Unis a augmenté, près de 40 % des cycles de FIV étant initiés par des femmes âgées de 35 ans et plus. Cette situation reflète la tendance croissante à la parentalité tardive et la hausse conséquente de la demande en matière de services de fertilité.

• La prévalence croissante de l'infertilité dans toutes les tranches d'âge, associée à l'acceptation grandissante des techniques de procréation médicalement assistée (PMA), entraîne une hausse substantielle de la demande de services de fécondation in vitro (FIV), permettant ainsi à un plus grand nombre de couples et de personnes d'accéder à des traitements de fertilité efficaces.

Opportunité

« Expansion des cliniques de fertilité et amélioration de l’accès aux services de FIV »

• Le nombre croissant de cliniques de fertilité dans le monde représente une opportunité considérable pour le marché des services de FIV. L'ouverture de cliniques plus spécialisées permet de proposer des technologies et des services de FIV de pointe dans les zones urbaines et rurales, rendant ainsi les traitements plus accessibles à une population plus large.
• Les cliniques de fertilité sont non seulement de plus en plus nombreuses, mais elles améliorent également leurs services en intégrant des technologies de pointe, des modèles de soins personnalisés et en élargissant leur offre de FIV multicycles afin d'améliorer les taux de réussite.
• La demande mondiale de services de FIV stimule l'expansion des cliniques de FIV sur les marchés émergents, notamment en Afrique, en Amérique latine et en Europe de l'Est, où la sensibilisation aux techniques de procréation médicalement assistée (PMA) est croissante. L'offre accrue d'options locales pour les traitements de FIV devrait permettre de réduire les coûts et d'améliorer l'accès à ces soins.

Par exemple,

• En janvier 2024, la Clinica Tambre, en Espagne, a étendu son réseau de cliniques de FIV en Amérique latine en ouvrant de nouveaux centres en Colombie et au Mexique afin de proposer des traitements de fertilité abordables et de haute qualité. Cette expansion vise à répondre à la demande croissante de services de PMA dans la région, où la sensibilisation à l'infertilité est en hausse.

• L'accès accru aux services de fertilité dans un plus grand nombre de régions offre la possibilité d'améliorer l'accès à ces services pour les populations mal desservies, en réduisant les obstacles financiers et logistiques liés aux traitements de FIV à l'étranger.

Retenue/Défi

« Le coût élevé des traitements freine l’accessibilité et la croissance du marché »

• Le coût élevé des services de fécondation in vitro (FIV) demeure un défi majeur pour le marché, affectant notamment l'accessibilité de ces services pour un grand nombre de patients, en particulier dans les pays en développement.
• Les traitements de fécondation in vitro (FIV) impliquent souvent plusieurs cycles, des tests génétiques, la congélation d'embryons et des médicaments, ce qui peut engendrer des coûts importants. Dans certaines régions, un seul cycle de FIV peut coûter entre 5 000 et 20 000 dollars américains, selon le lieu et la complexité du traitement.
• Cet obstacle financier empêche de nombreuses personnes et de nombreux couples, en particulier ceux qui ne disposent pas d'une couverture d'assurance adéquate, d'accéder aux services de FIV, ce qui entraîne des disparités dans l'accès aux traitements entre les groupes socio-économiques et les régions.

Par exemple,

• En décembre 2024, un rapport de l'Organisation mondiale de la Santé a mis en lumière le coût prohibitif de la FIV dans les pays en développement. Ce rapport soulignait que le coût élevé de la FIV est un facteur clé limitant son accessibilité dans des pays comme l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud, où le coût moyen d'un cycle de FIV peut atteindre 10 000 dollars américains, une somme inabordable pour une grande partie de la population.

• Par conséquent, de nombreux patients de ces régions pourraient devoir se tourner vers des traitements alternatifs ou moins avancés, ce qui risque de limiter la croissance globale du marché de la FIV dans ces zones et de freiner l'adoption des nouvelles technologies.

Étendue du marché des services de fécondation in vitro

Le marché est segmenté en fonction du type de cycles et des utilisateurs finaux.

En 2025, les nouveaux non-donneurs devraient dominer le marché avec la plus grande part dans le segment des applications.

En 2025, le segment des ovocytes frais non issus d'un don devrait dominer le marché des services de fécondation in vitro (FIV), représentant environ 60 % des parts de marché mondiales. Cette domination s'explique par ses taux de réussite plus élevés et son utilisation répandue dans les cliniques de fertilité. Méthode de traitement privilégiée, la FIV avec ovocytes frais non issus d'un don offre des résultats plus favorables que les transferts d'embryons congelés ou les cycles avec don d'ovocytes. L'Amérique du Nord devrait être en tête du marché avec 45 % de parts de marché, suivie par l'Asie-Pacifique, où la demande de traitements de FIV économiques est en forte croissance, contribuant ainsi à la croissance du marché de ce segment.

Les cliniques de fertilité devraient représenter la part la plus importante du segment de produits au cours de la période prévisionnelle.

En 2025, le segment des cliniques de fertilité et des centres chirurgicaux devrait dominer le marché mondial des services de fécondation in vitro (FIV), représentant environ 40 % des parts de marché. L'Amérique du Nord sera en tête avec environ 45 %, suivie de l'Europe (30 %). Le segment des hôpitaux et des laboratoires de recherche connaîtra une croissance régulière, la région Asie-Pacifique affichant la croissance la plus rapide et contribuant à hauteur d'environ 25 % au marché. Le secteur des cryobanques devrait également se développer, l'Amérique du Nord et l'Europe étant en tête, représentant 50 % des parts de marché grâce à la demande croissante de préservation de la fertilité et aux technologies de cryoconservation avancées.

Analyse régionale du marché des services de fécondation in vitro

« La région Asie-Pacifique détient la plus grande part du marché des services de fécondation in vitro »

• La région Asie-Pacifique connaît une croissance significative du marché des services de fécondation in vitro (FIV), représentant environ 20 % du marché mondial. Cette croissance est alimentée par une sensibilisation accrue, l'amélioration des infrastructures de santé et une demande croissante de traitements de fertilité.
• Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon dominent le marché, portés par des taux d'infertilité élevés et l'adoption croissante des techniques de procréation médicalement assistée (PMA), notamment la fécondation in vitro (FIV).
• La région bénéficie d'un meilleur accès aux cliniques de fertilité et aux politiques gouvernementales soutenant la PMA, rendant les traitements de FIV plus abordables et accessibles.
• Les progrès technologiques et l'augmentation des investissements dans la recherche sur la fertilité sont également à l'origine de l'expansion rapide des services de FIV en Asie-Pacifique.

« L’Europe devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus élevé sur le marché des services de fécondation in vitro. »

• L'Europe devrait conserver une position dominante sur le marché des services de fécondation in vitro (FIV), représentant environ 28 % des parts de marché mondiales, grâce à un système de santé performant et à une forte sensibilisation aux traitements de fertilité.
•  Des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France dominent le marché grâce à leurs nombreuses cliniques de fertilité, leurs technologies de procréation médicalement assistée (PMA) de pointe et leurs politiques gouvernementales favorisant l'accès à ces soins.
• La demande croissante de services de FIV est également alimentée par des politiques de remboursement favorables, une acceptation publique grandissante et des innovations constantes en matière de PMA, qui ont amélioré les résultats des traitements et les taux de réussite dans la région.
• De ce fait, l'Europe demeure un acteur clé, attirant des investissements tant régionaux qu'internationaux sur le marché de la FIV.

Part de marché des services de fécondation in vitro

L'analyse concurrentielle du marché fournit des informations détaillées par concurrent. Ces informations comprennent un aperçu de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses initiatives sur de nouveaux marchés, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, ses lancements de produits, l'étendue de sa gamme de produits et sa position dominante sur le marché. Les données présentées ci-dessus concernent uniquement les activités principales des entreprises liées au marché.

Les principaux acteurs du marché sont :

• FIV dans le monde (Israël)
• Merck KGaA (Allemagne)
• Hôpital Sanno (Japon)
• Clinique de fertilité BIOART (Afrique du Sud)
• Clinique de fertilité de Durban (Afrique du Sud)
• Clinique de fertilité du Cap (Afrique du Sud)
• Clinique Ambroise Paré (France)
• Une société de fertilité CooperSurgical (États-Unis)
• Clinique Scanfert (Finlande)
• Centre de FIV de Bangkok (Thaïlande)
• Hôpital de Bangkok (Thaïlande)
• Soins de reproduction avancés (États-Unis)
• BFC Forex & Financial Services Pvt. Ltd. (Inde)
• CARDONE Industries (États-Unis)
• Centre de fertilité CHA (États-Unis)
• Cloudninecare.com (Cloudnine Fertility) (Inde)
• Conceptions Reproductive Associates du Colorado (États-Unis)
• Gaudium FIV et Gynae Solutions (Inde)
• EQT AB (Suède)
• EUVITRO SLU (Espagne)
• Genea Limited (Australie)
• ICRM (Centre de médecine reproductive de l'Idaho) (États-Unis)
• Fécondité au Panama (Panama)
• CENTRE DE FERTILITÉ KL (Malaisie)
• Monash IVF Australie (Australie)
• RAPRUI Srl (Italie)
• CENTRE DE FERTILITÉ SÛR (Thaïlande)
• IVFGA.COM (Inde)
• Centre de fertilité et de FIV de Southend (Inde)

Dernières évolutions du marché mondial des services de fécondation in vitro

• En décembre 2024, Gameto, une entreprise de biotechnologie spécialisée dans la santé reproductive des femmes, s'est associée à IVFAustralia (IVFA), un réseau australien de cliniques de FIV appartenant au groupe Virtus Health. Cette collaboration permet à Gameto de proposer Fertilo, un produit innovant, dans une sélection de cliniques IVFA/Virtus. Conçu pour optimiser les processus de FIV et de congélation d'ovocytes, Fertilo utilise des cellules souches pluripotentes induites (iPSC) pour la maturation des ovocytes hors du corps, réduisant ainsi les injections hormonales de 80 % et minimisant les effets secondaires. Ce partenariat vise à améliorer l'expérience des patientes et les résultats des traitements de fertilité. 
• En septembre 2024, MGM Healthcare a inauguré son nouveau centre de fécondation in vitro (FIV) Varam, proposant des services de pointe. Situé au sein de MGM Healthcare à Chennai, ce centre ultramoderne allie technologie de pointe et soins personnalisés pour offrir une prise en charge complète de la fertilité. Il réunit des spécialistes expérimentés et un large éventail de services complémentaires, afin d'accompagner les couples confrontés à l'infertilité. Varam propose une gamme de services, incluant la stimulation ovarienne, l'insémination intra-utérine (IIU), la FIV et les tests génétiques, garantissant ainsi des soins sur mesure pour chaque patiente.
• En mai 2024, Gameto, une entreprise de biotechnologie dirigée par des femmes et dédiée à la transformation des soins de santé pour les femmes, a dévoilé de nouvelles données démontrant la fabrication à l'échelle clinique de Fertilo, sa solution innovante de maturation in vitro (MIV). Ce produit expérimental utilise des cellules de soutien ovariennes (CSO) modifiées pour faire maturer les ovules hors du corps, offrant ainsi une approche révolutionnaire des soins de fertilité. La recherche met en lumière des techniques avancées d'ingénierie cellulaire et de fabrication, soulignant le potentiel de Fertilo pour améliorer les résultats de la FIV tout en réduisant la stimulation hormonale. L'engagement de Gameto à redéfinir la santé reproductive est manifeste dans le développement stratégique de Fertilo.  
• En février 2024, le gouvernement du Maharashtra a lancé une initiative novatrice visant à rendre gratuits les traitements de fécondation in vitro (FIV) dans les hôpitaux et centres hospitaliers universitaires publics (HHU). Auparavant facturés plus de 2 400 dollars américains (200 000 roupies) par cycle dans les cliniques privées, ces traitements sont désormais accessibles gratuitement, allégeant ainsi le fardeau financier de milliers de couples confrontés à l’infertilité. L’État a alloué des fonds importants pour doter les HHU d’infrastructures et d’une expertise de pointe, garantissant ainsi des soins de haute qualité. Cette initiative représente une avancée majeure pour la santé publique et témoigne de l’engagement du Maharashtra en faveur de la santé reproductive.   
• En janvier 2024, ReproTech a lancé Cryo-Logix, une entité spécialisée offrant une solution de cryoconservation complète et intégrée pour les cliniques de fécondation in vitro (FIV). Opérant de manière indépendante au sein de ReproTech, Cryo-Logix vise à optimiser la prise en charge des patientes, du consentement à la gestion des produits cryogéniques. Son équipe prend en charge les défis administratifs des cliniques de FIV en gérant la facturation, le recouvrement, la communication avec les patientes, la logistique et la gestion des stocks cryogéniques, qu'ils soient entreposés dans les locaux de la clinique ou dans ceux de ReproTech. Cette initiative garantit des opérations simplifiées et une meilleure expérience pour les patientes.  

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