Analyse du marché mondial de la cybersécurité industrielle : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la cybersécurité industrielle

• La taille du marché mondial de la cybersécurité industrielle était évaluée à 17,66 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  30,57 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la fréquence croissante des cybermenaces, l'adoption des technologies de l'Industrie 4.0 et le besoin croissant de transformation numérique sécurisée dans les secteurs industriels.
• La sensibilisation croissante aux risques de cybersécurité et aux exigences de conformité réglementaire parmi les organisations industrielles stimule davantage la demande de solutions et de services de cybersécurité avancés dans divers secteurs.

Analyse du marché de la cybersécurité industrielle

• Le marché de la cybersécurité industrielle connaît une croissance robuste en raison de l'adoption croissante des appareils IoT, de l'automatisation et des systèmes industriels connectés, qui augmentent la vulnérabilité aux cyberattaques.
• La demande croissante des secteurs d'infrastructures critiques, tels que l'énergie, la fabrication et les transports, encourage les fournisseurs à innover avec des solutions avancées de détection des menaces, de réponse aux incidents et de sécurité zéro confiance.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la cybersécurité industrielle avec la plus grande part de revenus de 32,9 % en 2024, grâce à un secteur industriel mature, des cadres réglementaires stricts et une forte adoption de technologies de cybersécurité avancées.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimentée par une industrialisation rapide, l'adoption croissante de technologies de fabrication intelligente et une sensibilisation croissante à la cybersécurité dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment des solutions a dominé la plus grande part de marché de 37,9 % en 2024, motivé par le besoin critique de solutions de cybersécurité intégrées telles que des pare-feu et des systèmes de détection d'intrusion pour protéger les environnements industriels contre les menaces croissantes.

Portée du rapport et segmentation du marché de la cybersécurité industrielle     

Tendances du marché de la cybersécurité industrielle

Intégration croissante de l'IA et de l'apprentissage automatique dans les solutions de cybersécurité

• Le marché mondial de la cybersécurité industrielle connaît une tendance significative vers l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) dans les solutions de cybersécurité.
• Ces technologies permettent une détection avancée des menaces, une surveillance en temps réel et des analyses prédictives, fournissant des informations plus approfondies sur les vulnérabilités potentielles et les modèles d'attaque dans les systèmes industriels.
• Les plateformes de cybersécurité basées sur l'IA peuvent identifier et atténuer de manière proactive les menaces avant qu'elles ne provoquent des perturbations opérationnelles ou des violations de données, améliorant ainsi la résilience du système.
• Par exemple, les entreprises développent des solutions basées sur l'IA qui analysent le trafic réseau et le comportement du système pour détecter les anomalies, telles que les accès non autorisés ou les logiciels malveillants, et optimiser les réponses de sécurité pour des secteurs tels que la fabrication et l'énergie.
• Cette tendance accroît l’adoption de systèmes de cybersécurité intelligents, les rendant plus attrayants pour les opérateurs industriels cherchant à protéger les infrastructures critiques.
• Les algorithmes d'IA et de ML peuvent analyser de vastes ensembles de données, notamment les journaux système, le trafic réseau et le comportement des utilisateurs, pour identifier des modèles indiquant des cybermenaces, telles que les ransomwares, le phishing ou les attaques par déni de service distribué (DDoS).

Dynamique du marché de la cybersécurité industrielle

Conducteur

Demande croissante de systèmes de contrôle industriel sécurisés et de protection des infrastructures critiques

• La dépendance croissante aux appareils de l'Internet industriel des objets (IIoT), à l'automatisation et aux systèmes interconnectés stimule la demande de solutions de cybersécurité robustes dans le secteur industriel.
• Les systèmes de cybersécurité améliorent la sécurité opérationnelle en fournissant des fonctionnalités telles que la détection des menaces en temps réel, la prévention des intrusions et l'accès à distance sécurisé aux systèmes de contrôle industriel (ICS).
• Les réglementations gouvernementales, telles que le cadre de cybersécurité du NIST en Amérique du Nord et la directive NIS de l'UE, imposent des mesures de cybersécurité plus strictes pour les infrastructures critiques, stimulant ainsi davantage la croissance du marché.
• La prolifération de la technologie 5G et de l'IoT permet une transmission de données plus rapide et une latence plus faible, prenant en charge des applications de cybersécurité avancées telles que la surveillance et la réponse en temps réel dans les environnements industriels
• Les opérateurs industriels adoptent de plus en plus des solutions de cybersécurité intégrées en standard pour répondre aux exigences réglementaires et protéger les actifs critiques dans des secteurs tels que la fabrication, l'énergie et les transports.

Retenue/Défi

Coûts de mise en œuvre élevés et préoccupations en matière de confidentialité des données

• L'investissement initial important requis pour le matériel de cybersécurité, les logiciels et l'intégration dans les systèmes industriels existants peut constituer un obstacle majeur, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) des marchés émergents.
• L'intégration de solutions de cybersécurité dans les systèmes de contrôle industriel existants est souvent complexe et coûteuse, nécessitant une expertise spécialisée et des mises à niveau de l'infrastructure.
• Les préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité des données constituent un défi majeur, car les systèmes de cybersécurité industriels collectent et traitent des données opérationnelles et personnelles sensibles, augmentant les risques de violation ou d'utilisation abusive.
• Le paysage réglementaire fragmenté selon les pays, avec des normes variables en matière de protection des données et de conformité en matière de cybersécurité, complique les opérations des fabricants et des fournisseurs de services mondiaux.
• Ces facteurs peuvent décourager l’adoption, en particulier dans les régions où la sensibilité aux coûts est élevée ou où la sensibilisation à la confidentialité des données est stricte, ce qui limite l’expansion du marché.

Portée du marché de la cybersécurité industrielle

Le marché est segmenté sur la base du composant, du type de sécurité, du déploiement et de l'utilisateur final.

• Par composant

Sur la base des composants, le marché mondial de la cybersécurité industrielle est segmenté en solutions et services. Le segment des solutions a dominé le marché avec 37,9 % en 2024, stimulé par le besoin crucial de solutions de cybersécurité intégrées, telles que des pare-feu et des systèmes de détection d'intrusion, pour protéger les environnements industriels contre les menaces croissantes.

Le segment des services devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032. Cette tendance est alimentée par la complexité et la fréquence croissantes des cyberattaques, qui augmentent la demande de services professionnels et gérés tels que la détection des menaces, la réponse aux incidents et la gestion de la conformité.

• Par type de sécurité

En fonction du type de sécurité, le marché mondial de la cybersécurité industrielle est segmenté en sécurité des terminaux, sécurité des réseaux, sécurité des applications et sécurité du cloud, entre autres. Le segment de la sécurité des réseaux devrait détenir la plus grande part de marché en 2024. Cela s'explique par l'adoption croissante de systèmes industriels interconnectés, qui rend essentielle la protection des flux de données et la prévention des accès non autorisés.

Le segment de la sécurité cloud devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2032. Cette croissance est due à l'adoption rapide des services cloud et au passage aux modèles de travail à distance, qui nécessitent des solutions de sécurité robustes pour protéger les applications et les données natives du cloud.

• Par déploiement

En termes de déploiement, le marché mondial de la cybersécurité industrielle est segmenté entre le sur site et le cloud. Le segment sur site devrait détenir la plus grande part de marché, principalement en raison de la préférence de certains secteurs pour le contrôle direct de leurs données sensibles et de leurs cadres de sécurité personnalisés.

Le segment du cloud devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par le besoin de solutions de sécurité flexibles, évolutives et rentables. Les plateformes cloud permettent aux entreprises de s'adapter rapidement à l'évolution des menaces et de rationaliser la gestion des systèmes de sécurité.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché mondial de la cybersécurité industrielle est segmenté entre la fabrication industrielle, le transport et la logistique, l'énergie et les services publics, entre autres. Le segment de la fabrication industrielle devrait détenir la plus grande part de marché, grâce à la numérisation croissante des opérations de fabrication, notamment l'utilisation des usines intelligentes et de l'Internet industriel des objets (IIoT), qui élargit la surface d'attaque et renforce le besoin d'une sécurité complète.

Le secteur de l’énergie et des services publics devrait connaître une forte croissance entre 2025 et 2032. Cela est dû à la nature critique de ces infrastructures, qui en font des cibles privilégiées pour les cyberattaques et qui entraînent des investissements importants dans la cybersécurité pour assurer la continuité opérationnelle et la sécurité publique.

Analyse régionale du marché de la cybersécurité industrielle

• L'Amérique du Nord domine le marché de la cybersécurité industrielle avec la plus grande part de revenus de 32,9 % en 2024, grâce à un secteur industriel mature, des cadres réglementaires stricts et une forte adoption de technologies de cybersécurité avancées.
• Les consommateurs et les industries privilégient les solutions de cybersécurité pour protéger les infrastructures critiques, assurer la continuité opérationnelle et atténuer les cybermenaces sophistiquées, en particulier dans les régions à forte numérisation.
• La croissance est soutenue par les avancées dans les solutions de sécurité basées sur l'IA, les plateformes basées sur le cloud et l'adoption croissante dans les segments de déploiement sur site et dans le cloud dans divers secteurs.

Aperçu du marché américain de la cybersécurité industrielle

En 2024, le marché américain de la cybersécurité industrielle a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 78,5 %, grâce à des investissements importants dans les infrastructures de cybersécurité et à une sensibilisation croissante aux cybermenaces qui pèsent sur des secteurs critiques comme l'énergie et l'industrie manufacturière. La tendance à la conformité réglementaire avec des normes telles que les initiatives NIST et CISA stimule encore l'expansion du marché. L'intégration de solutions de cybersécurité avancées dans les environnements de systèmes de contrôle industriel (ICS) et de technologies opérationnelles (OT) soutient un écosystème de marché robuste.

Aperçu du marché européen de la cybersécurité industrielle

Le marché européen de la cybersécurité industrielle devrait connaître une croissance significative, soutenue par des réglementations strictes comme le RGPD et par la multiplication des cybermenaces ciblant les secteurs industriels. Les entreprises recherchent des solutions qui renforcent la sécurité de leurs réseaux et garantissent leur conformité tout en préservant leur efficacité opérationnelle. La croissance est marquée tant dans les nouvelles installations que dans les projets de modernisation, avec des pays comme l'Allemagne et la France qui affichent un fort taux d'adoption grâce à leur solide ancrage industriel et à leur volonté de transformation numérique.

Aperçu du marché britannique de la cybersécurité industrielle

Le marché britannique de la cybersécurité industrielle devrait connaître une croissance rapide, portée par la demande croissante de systèmes industriels sécurisés et par une sensibilisation accrue aux cyberrisques en milieu urbain et industriel. L'adoption de solutions avancées telles que la détection des menaces par IA et les plateformes de sécurité cloud est en plein essor. L'évolution des réglementations, notamment celles de la Commission européenne, influence l'équilibre entre mesures de cybersécurité robustes et conformité.

Aperçu du marché allemand de la cybersécurité industrielle

L'Allemagne devrait connaître une croissance rapide du marché de la cybersécurité industrielle, grâce à son secteur manufacturier de pointe et à l'importance accordée à la sécurisation des infrastructures critiques. Les industries allemandes privilégient les solutions technologiques de pointe, telles que la sécurité des réseaux et la protection des terminaux, pour préserver les technologies opérationnelles et réduire les vulnérabilités. L'intégration de la cybersécurité dans les systèmes industriels haut de gamme et les services après-vente soutient une croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché de la cybersécurité industrielle en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, portée par une industrialisation rapide, l'adoption croissante de l'IoT et des objets connectés, et l'intensification des initiatives gouvernementales en matière de cybersécurité dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La sensibilisation croissante aux cybermenaces et la nécessité de cadres de sécurité robustes dans les secteurs manufacturier et énergétique stimulent la demande. Les investissements dans les solutions cloud et la détection des menaces par l'IA accélèrent encore la croissance du marché.

Aperçu du marché japonais de la cybersécurité industrielle

Le marché japonais de la cybersécurité industrielle devrait connaître une croissance rapide grâce à la forte préférence des consommateurs et de l'industrie pour des solutions de cybersécurité avancées et de haute qualité qui améliorent la sécurité et la résilience opérationnelles. La présence d'acteurs industriels majeurs et l'intégration de la cybersécurité dans les technologies opérationnelles accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour les services de cybersécurité après-vente contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché chinois de la cybersécurité industrielle

La Chine détient la plus grande part du marché de la cybersécurité industrielle en Asie-Pacifique, propulsée par une numérisation rapide, une automatisation industrielle croissante et une demande croissante de solutions d'infrastructure sécurisées. Le développement de son tissu industriel et l'accent mis sur la fabrication intelligente favorisent l'adoption de solutions de cybersécurité avancées. Une forte innovation nationale et des prix compétitifs favorisent l'accessibilité et la croissance du marché.

Part de marché de la cybersécurité industrielle

Le secteur de la cybersécurité industrielle est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Fortinet, Inc. (États-Unis)
• Cisco Systems, Inc. (États-Unis)
• Juniper Networks, Inc. (États-Unis)
• Palo Alto Networks, Inc. (États-Unis)
• IBM Corporation (États-Unis)
• Check Point Software Technologies Ltd. (Israël)
• F5, Inc. (États-Unis)
• Splunk, Inc. (États-Unis)
• Mandiant, Inc. (États-Unis)
• Broadcom, Inc. (États-Unis)
• Oracle Corporation (États-Unis)
• Microsoft Corporation (États-Unis)
• Intel Corporation (États-Unis)
• Imperva, Inc. (États-Unis)
• Cyberark Software Ltd. (États-Unis)
• RSA Security LLC (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de la cybersécurité industrielle ?

• En septembre 2023, Cisco Systems, Inc. a annoncé son intention d'acquérir Splunk, une entreprise leader dans le domaine de la cybersécurité et de l'observabilité, pour une valeur totale en actions. Cette acquisition, l'une des plus importantes de l'année, vise à optimiser considérablement l'activité logicielle de Cisco et à accélérer sa stratégie de fourniture de solutions de sécurité et d'observabilité basées sur l'IA. En combinant les capacités d'analyse de données de Splunk avec l'infrastructure réseau et de cybersécurité de Cisco, l'opération vise à aider les organisations à passer de la détection et de la réponse aux menaces à la prédiction et à la prévention des menaces, marquant ainsi une évolution majeure dans le paysage de la cybersécurité.
• En août 2023, Johnson Controls a publié un avis de sécurité concernant une vulnérabilité de ses produits American Dynamics VideoEdge, identifiée comme CVE-2023-3749. Cette faille permet à un utilisateur local de modifier le fichier de configuration de VideoEdge, perturbant potentiellement le fonctionnement du système. Toutes les versions antérieures à la version 6.1.1 étaient concernées. Pour atténuer ce risque, Johnson Controls a conseillé à ses clients de passer à la version 6.1.1, disponible sur le portail d'assistance d'American Dynamics. Cet avis souligne l'importance de mises à jour de sécurité régulières et du contrôle d'accès pour la protection des systèmes de contrôle industriel et des infrastructures de vidéosurveillance.
• En mai 2023, l'Agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures (CISA) a dévoilé son plan stratégique 2023-2025, sa première feuille de route complète depuis sa création en 2018. Ce plan définit quatre objectifs clés : la cyberdéfense, la réduction des risques et la résilience, la collaboration opérationnelle et l'unification des agences. Il met l'accent sur une approche proactive et unifiée de la cybersécurité, visant à renforcer la résilience des infrastructures critiques américaines grâce à une étroite collaboration avec les agences fédérales et les partenaires du secteur privé. La stratégie de la CISA reflète un engagement résolu en faveur de la prévention des menaces, du partage d'informations et de la préparation à la sécurité nationale dans un paysage numérique de plus en plus complexe.
• En avril 2023, Akamai Technologies, Inc. a annoncé son intention d'acquérir Neosec, une plateforme privée de détection et de réponse aux API basée sur l'analyse des données et du comportement. Cette acquisition vise à enrichir le portefeuille de sécurité des applications et des API d'Akamai, en offrant aux clients une meilleure visibilité sur l'activité des API et en leur permettant de détecter les menaces en temps réel. La technologie de Neosec aide les entreprises à découvrir les API, à évaluer les risques et à réagir aux vulnérabilités, répondant ainsi aux défis croissants de cybersécurité posés par les architectures basées sur les API. Cette opération stratégique positionne Akamai à l'avant-garde de la sécurité des API basée sur l'IA, un segment en pleine expansion de la défense numérique.
• En février 2023, Accenture a acquis Morphus, un fournisseur brésilien de services de cyberdéfense, de gestion des risques et de cyber-renseignements sur les menaces. Cette acquisition permet à Accenture de recruter plus de 230 professionnels de la cybersécurité et de quasiment doubler sa présence en matière de sécurité au Brésil, tout en étendant sa présence en Amérique latine. L'expertise de Morphus en matière de services d'équipes rouges et bleues, de gouvernance et de services de sécurité managés renforce la capacité d'Accenture à aider ses clients à bâtir des entreprises cyber-résilientes. Cette acquisition marque également le lancement d'une pratique sectorielle Cyber ​​dans la région, consolidant ainsi l'engagement d'Accenture en tant que leader mondial de la cybersécurité.

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