Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des huiles industrielles – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des huiles industrielles

• La taille du marché mondial des huiles industrielles était évaluée à 106,64 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 166,15 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,70 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'importance croissante accordée aux alternatives durables et biosourcées dans diverses industries, associée aux progrès des technologies de traitement du pétrole qui améliorent les performances, l'efficacité et la polyvalence des huiles industrielles dans les applications finales telles que les biocarburants, les peintures, les revêtements et les produits chimiques.
• Par ailleurs, la demande croissante en énergies renouvelables, conjuguée à la consommation croissante de matières premières végétales dans les secteurs des soins personnels, de la pharmacie et de l'automobile, renforce l'adoption des huiles industrielles comme composants essentiels des procédés de fabrication modernes. Ces facteurs convergents accélèrent considérablement la croissance du marché.

Analyse du marché des huiles industrielles

• Les huiles industrielles sont dérivées de sources végétales telles que le soja, le palmier, le colza, le tournesol et le maïs. Elles sont largement utilisées dans des applications telles que la production de biocarburants, les peintures, les revêtements, les cosmétiques et les lubrifiants. Leurs propriétés chimiques les rendent idéales pour améliorer la performance des produits, l'efficacité énergétique et la durabilité dans divers secteurs.
• La demande croissante d’huiles industrielles est principalement motivée par les efforts mondiaux visant à réduire la dépendance aux combustibles fossiles, la consommation croissante de biocarburants, l’adoption croissante d’ingrédients à base de plantes dans les soins personnels et les produits pharmaceutiques, et la demande industrielle croissante de lubrifiants durables et d’intermédiaires chimiques.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des huiles industrielles avec une part de 18 % en 2024, en raison de la forte demande de biocarburants, de lubrifiants et de matières premières d'origine végétale dans les secteurs de la fabrication, de l'automobile et de la chimie.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des huiles industrielles au cours de la période de prévision en raison de l'industrialisation rapide, de la production croissante de biocarburants et de la demande croissante de matériaux industriels durables.
• Le segment Grade II (Moyen) a dominé le marché avec une part de marché de 42,2 % en 2024, grâce à sa viscosité équilibrée et à sa large applicabilité dans divers secteurs d'utilisation finale. Les huiles industrielles de grade moyen sont largement utilisées dans les peintures, les revêtements et les biocarburants, offrant des performances optimales, une facilité de mise en œuvre et une rentabilité optimale. Leur polyvalence permet aux fabricants de répondre à divers besoins de formulation sans compromettre la stabilité ou l'efficacité du produit.

Portée du rapport et segmentation du marché des huiles industrielles        

Tendances du marché des huiles industrielles

« Industrialisation croissante et développement des infrastructures »

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial des huiles industrielles est la demande croissante d’huiles industrielles, alimentée par une industrialisation rapide et des projets de développement d’infrastructures à grande échelle, comme ceux des économies émergentes.
• Par exemple, des entreprises telles que Shell et ExxonMobil élargissent leurs gammes de produits pétroliers industriels pour répondre aux besoins de lubrification et d'entretien des machines lourdes et des équipements de construction utilisés dans les projets d'infrastructure.
• L'adoption d'huiles industrielles avancées avec des propriétés de performance améliorées telles qu'une stabilité thermique élevée, une résistance à l'oxydation et des intervalles d'entretien prolongés soutient l'efficacité opérationnelle dans les secteurs de la fabrication et de la construction.
• Les huiles industrielles sont de plus en plus formulées pour des applications spécialisées telles que les systèmes hydrauliques, les compresseurs, les turbines et le travail des métaux, répondant aux exigences évolutives des opérations industrielles modernes.
• Cette tendance vers des huiles industrielles hautes performances et spécifiques à chaque application transforme en profondeur les stratégies d'approvisionnement et de maintenance des fabricants et des entrepreneurs. Des entreprises comme TotalEnergies et Fuchs investissent dans la recherche et le développement pour créer des formulations innovantes qui améliorent la fiabilité des équipements et réduisent les temps d'arrêt.
• La demande d'huiles industrielles offrant une lubrification, une protection et une efficacité énergétique supérieures augmente rapidement sur les marchés établis et en développement, car les industries accordent de plus en plus la priorité à la productivité, aux économies de coûts et à la longévité des équipements.

Dynamique du marché des huiles industrielles

Conducteur

« Progrès technologiques croissants »

• Les progrès technologiques continus dans les processus industriels, notamment l’automatisation, la fabrication de précision et les systèmes de maintenance intelligents, constituent un facteur important de la demande croissante d’huiles industrielles avancées.
• Par exemple, Chevron et BP développent des huiles industrielles de nouvelle génération avec des fonctionnalités telles que des nano-additifs et une compatibilité de surveillance en temps réel pour soutenir la maintenance prédictive et réduire les pannes d'équipement imprévues.
• À mesure que les industries adoptent des machines plus sophistiquées et des systèmes automatisés, le besoin d'huiles capables de résister à des charges plus élevées, à des températures extrêmes et à des intervalles d'entretien plus longs stimule l'innovation dans les formulations de lubrifiants.
• La tendance à la numérisation et à l'Industrie 4.0 rend les huiles industrielles hautes performances essentielles pour maintenir l'efficacité et la fiabilité des systèmes de production interconnectés
• La commodité d'utilisation des huiles industrielles de pointe dans une large gamme d'applications, associée à leur capacité à soutenir les objectifs de développement durable grâce à la réduction de la consommation d'énergie et des déchets, stimule la croissance du marché. L'expansion des secteurs manufacturier et des infrastructures contribue également à l'adoption croissante des huiles industrielles spécialisées.

Retenue/Défi

« Volatilité des prix des matières premières »

Portée du marché des huiles industrielles

Le marché est segmenté en fonction de la source, du type et de l’utilisation finale.

• Par source

En fonction de la provenance, le marché des huiles industrielles est segmenté en soja, palme, colza, tournesol, maïs, coton, etc. En 2024, le soja a dominé le marché en termes de chiffre d'affaires, grâce à son abondante production mondiale, à sa polyvalence d'applications et à sa composition huileuse favorable aux procédés industriels. Son profil équilibré en acides gras et son rapport coût-efficacité en font une matière première privilégiée pour la production de biocarburants, de peintures, de revêtements et de diverses formulations chimiques. Sa culture répandue dans de grandes économies comme les États-Unis, le Brésil et l'Argentine assure un approvisionnement régulier, renforçant ainsi sa domination sur le marché des huiles industrielles.

Le secteur du colza devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son adoption croissante dans les biolubrifiants, les carburants écologiques et l'industrie chimique. L'huile de colza offre une faible teneur en graisses saturées et une excellente stabilité à l'oxydation, ce qui la rend idéale pour les applications industrielles haute performance. La demande croissante d'alternatives durables et renouvelables, notamment en Europe, accélère l'adoption des huiles industrielles à base de colza.

• Par type

Le marché des huiles industrielles est segmenté en catégories : Grade I (léger), Grade II (moyen) et Grade III (lourd). Le segment Grade II (moyen) détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 42,2 % en 2024, grâce à sa viscosité équilibrée et à sa large applicabilité dans divers secteurs d'utilisation finale. Les huiles industrielles de grade moyen sont largement utilisées dans les peintures, les revêtements et les biocarburants, offrant des performances optimales, une facilité de mise en œuvre et une rentabilité optimale. Leur polyvalence permet aux fabricants de répondre à divers besoins de formulation sans compromettre la stabilité ou l'efficacité du produit.

Le segment des huiles de grade I (légères) devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à ses niveaux de pureté supérieurs, sa faible viscosité et sa compatibilité accrue avec des applications à forte valeur ajoutée telles que les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les produits de soins personnels. La préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients végétaux de haute qualité dans ces industries contribue à la demande croissante d'huiles industrielles de grade I (légères).

• Par utilisation finale

En fonction de leur utilisation finale, le marché des huiles industrielles est segmenté en biocarburants, peintures et revêtements, cosmétiques et soins personnels, produits pharmaceutiques, etc. En 2024, le segment des biocarburants a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, grâce à l'importance croissante accordée aux énergies renouvelables à l'échelle mondiale et aux initiatives gouvernementales favorisant les alternatives biosourcées aux combustibles fossiles. Les huiles industrielles, notamment les dérivés du soja et du colza, sont largement utilisées dans la production de biodiesel en raison de leurs propriétés chimiques favorables et de leur caractère renouvelable, contribuant ainsi aux efforts de décarbonation des secteurs des transports et de l'énergie.

Le segment des cosmétiques et des soins personnels devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante d'ingrédients naturels, durables et d'origine végétale dans les produits de beauté et de bien-être. Les huiles industrielles, notamment les huiles légères, sont de plus en plus intégrées aux formules de soins de la peau, des cheveux et d'hygiène personnelle pour leurs propriétés émollientes, leur compatibilité cutanée et leur attrait « clean label », ce qui stimule une croissance significative du marché dans ce secteur.

Analyse régionale du marché des huiles industrielles

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des huiles industrielles avec la plus grande part de revenus de 18 % en 2024, tirée par une forte demande de biocarburants, de lubrifiants et de matières premières d'origine végétale dans les secteurs de la fabrication, de l'automobile et de la chimie.
• La région bénéficie d'une production agricole bien établie, notamment de soja et de maïs, qui fournissent des matières premières abondantes pour la transformation industrielle de l'huile. De plus, les préoccupations environnementales croissantes et les politiques gouvernementales favorables aux énergies renouvelables continuent de stimuler la croissance du marché.
• La présence de fabricants clés de biocarburants et l’augmentation des investissements dans les applications industrielles durables renforcent encore la position de leader de l’Amérique du Nord.

Aperçu du marché américain des huiles industrielles

Le marché américain des huiles industrielles a représenté la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2024, soutenu par la production à grande échelle d'huile de soja et de maïs, la croissance de la consommation de biocarburants et les progrès des technologies de transformation de l'huile. Les mesures gouvernementales favorisant l'utilisation de carburants renouvelables, conjuguées à la demande croissante de solutions industrielles respectueuses de l'environnement, positionnent les États-Unis comme un acteur majeur du marché mondial des huiles industrielles.

Aperçu du marché européen des huiles industrielles

Le marché européen des huiles industrielles devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle au cours de la période de prévision, alimentée par la demande croissante d'alternatives durables et biosourcées dans les secteurs de la chimie, des cosmétiques et des revêtements. La réglementation environnementale stricte de la région, le développement des initiatives en matière d'énergies renouvelables et la préférence croissante des consommateurs pour les produits « clean label » favorisent l'adoption progressive des huiles industrielles dans diverses applications industrielles.

Aperçu du marché allemand des huiles industrielles

Le marché allemand des huiles industrielles devrait connaître une croissance significative, portée par la solidité de son tissu industriel, son industrie chimique de pointe et l'importance accordée aux énergies renouvelables. La demande croissante de lubrifiants, de revêtements et d'intrants industriels biosourcés, ainsi que l'accent mis par l'Allemagne sur l'innovation technologique et le développement durable, continuent de stimuler l'expansion du marché.

Aperçu du marché britannique des huiles industrielles

Le marché britannique des huiles industrielles devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, soutenu par l'augmentation des investissements dans les énergies renouvelables, la demande croissante de cosmétiques et de produits de soins personnels biosourcés, et l'utilisation croissante de matériaux durables dans les applications industrielles. Le secteur des biocarburants, bien établi au Royaume-Uni, et l'accent mis sur une production respectueuse de l'environnement contribuent à la hausse de la consommation d'huiles industrielles.

Aperçu du marché des huiles industrielles en Asie-Pacifique

Le marché des huiles industrielles de la région Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par une industrialisation rapide, la production croissante de biocarburants et la demande croissante de matériaux industriels durables dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie. L'abondance de matières premières de la région, telles que les huiles de palme, de soja et de tournesol, ainsi que l'essor du secteur manufacturier, soutiennent une croissance robuste du marché.

Aperçu du marché chinois des huiles industrielles

En 2024, le marché chinois des huiles industrielles représentait la plus grande part de revenus de la région Asie-Pacifique, grâce à la production agricole à grande échelle, à l'expansion industrielle rapide et à la forte demande d'énergies renouvelables. L'accent mis par la Chine sur le développement durable, ainsi que sa forte consommation d'huile de palme et de soja, favorisent l'utilisation croissante d'huiles industrielles dans les secteurs de l'énergie, de la chimie et des soins personnels.

Aperçu du marché indien des huiles industrielles

Le marché indien des huiles industrielles devrait connaître une croissance remarquable au cours de la période de prévision, soutenue par la hausse de la production de biocarburants, la demande croissante de matières premières végétales dans les cosmétiques et les produits chimiques, et l'expansion du tissu industriel du pays. Les initiatives gouvernementales en faveur des énergies renouvelables et des pratiques industrielles durables, ainsi que la sensibilisation croissante des consommateurs aux produits respectueux de l'environnement, sont des facteurs clés de dynamisme du marché.

Part de marché des huiles industrielles

L’industrie des huiles industrielles est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• ExxonMobil (États-Unis)
• Shell (Pays-Bas)
• PHILLIPS 66 (États-Unis)
• TotalEnergies (France)
• Chevron (États-Unis)
• Gazprom (Russie)
• Rosneft (Russie)
• Quaker Houghton Chemical Corp. (États-Unis)
• Lukoil (Russie)
• Petronas (Malaisie)
• Bharat Petroleum (Inde)
• FUCHS PETROLUB SE (Allemagne)
• Sinopec (Chine)
• Idemitsu Kosan Co., Ltd (Japon)
• Tide Water Oil Co (I) Ltd (Inde)
• Castrol (Royaume-Uni)
• Panama Petrochem Ltd. (Inde)
• Gulf Oil Lubricants India Ltd (Inde)
• Huile de Gandhar (Inde)
• Savita Oil Technologies Ltd (Inde)
• Apar Industries Ltd. (Inde)
• Grauer & Weil (Inde) Limited (Inde)
• Gold Oil Corporation (Inde)
• Huile de Vinayak (Inde)

Derniers développements sur le marché mondial des huiles industrielles

• En mai 2025, Petronas Lubricants International a lancé des huiles isolantes haut de gamme dotées de la technologie Glide et des fluides techniques co-marqués Tutela Iveco, en collaboration avec Iveco. L'objectif est de renforcer l'infrastructure énergétique de la Malaisie et d'améliorer les performances des lubrifiants des véhicules utilitaires. Ce lancement stratégique renforce le partenariat entre les constructeurs et les lubrifiants dans la région et devrait stimuler la demande d'huiles industrielles hautes performances, notamment dans les secteurs de l'énergie et des transports.
• En avril 2024, Shell Lubricants a élargi sa gamme de produits en lançant trois nouvelles variantes de la marque d'huile moteur Shell Helix Ultra pour voitures particulières, conçues pour répondre aux normes industrielles actualisées et aux exigences évolutives des constructeurs. Ce lancement améliore l'efficacité et les performances des moteurs, permettant à Shell de conquérir une plus grande part de marché sur le segment des huiles automobiles hautes performances et répondant à la demande croissante des consommateurs pour des solutions de protection moteur avancées.
• En avril 2023, Bharat Petroleum a annoncé un investissement de 50 millions de dollars dans une nouvelle usine dédiée à la production de lubrifiants industriels biosourcés. Située à Teesside, en Angleterre, cette usine transformera les huiles végétales usagées en lubrifiants compatibles avec les machines industrielles existantes, visant ainsi à améliorer la durabilité de la fabrication de lubrifiants.
• En mars 2023, Shell a annoncé une collaboration avec l'Université de Manchester visant à développer de nouvelles méthodes de production d'huiles industrielles respectueuses de l'environnement. Leur objectif est d'utiliser des matières premières renouvelables pour créer des huiles compatibles avec les machines industrielles actuelles, contribuant ainsi à la durabilité de la production de lubrifiants.
• En octobre 2020, FUCHS Lubritech GmbH a développé son activité de lubrifiants spécialisés en acquérant Welponer SRL en Italie. Cette acquisition a été intégrée à sa filiale FUCHS Lubrificanti SPA, renforçant ainsi sa présence sur le marché et ses compétences en solutions de lubrifiants spécialisés.

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