Rapport d'analyse du marché mondial des réseaux WLAN industriels : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des WLAN industriels

• Le marché mondial des réseaux WLAN industriels était évalué à 4,72 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 9,22 milliards de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 8,71 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement tirée par l'adoption accélérée de l'automatisation industrielle, de l'Internet industriel des objets (IIoT) et des initiatives de l'Industrie 4.0, qui accroissent le besoin d'une connectivité sans fil fiable, à faible latence et à haute capacité dans les usines de fabrication, les entrepôts et les industries de transformation.
• De plus, la demande croissante d'accès aux données en temps réel, de connectivité machine sans faille et d'infrastructures réseau flexibles pour soutenir les usines intelligentes et les opérations numériques renforce l'adoption des solutions WLAN industrielles, stimulant ainsi considérablement la croissance globale du marché.

Analyse du marché des WLAN industriels

• Les solutions WLAN industrielles, qui permettent une communication sans fil sécurisée et performante dans des environnements difficiles et critiques, sont devenues essentielles pour soutenir l'automatisation, le suivi des actifs, la mobilité des travailleurs et la communication machine-à-machine dans les installations industrielles.
• Le recours croissant aux réseaux sans fil est principalement alimenté par le déploiement accru de systèmes de fabrication intelligents, une attention accrue portée à l'efficacité opérationnelle et à la sécurité, ainsi que par le besoin d'une connectivité évolutive et sécurisée pour prendre en charge les applications industrielles avancées.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des réseaux WLAN industriels avec une part de 32,4 % en 2025, grâce à l'automatisation industrielle rapide, à l'expansion des installations de production et à l'adoption à grande échelle des pratiques de l'Industrie 4.0 dans les économies émergentes.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des réseaux WLAN industriels au cours de la période de prévision, en raison de l'adoption rapide de l'automatisation avancée, de la forte présence des déploiements IoT industriels et de la dépendance croissante à l'égard de la connectivité sans fil pour les opérations critiques.
• Le segment matériel a dominé le marché avec une part de 67 % en 2025, grâce à la forte demande en points d'accès industriels, routeurs renforcés, contrôleurs et antennes dans les usines et les industries de transformation. Les environnements industriels exigent des équipements réseau robustes et performants, capables de fonctionner dans des conditions extrêmes de température, de vibrations et d'interférences électromagnétiques. Le développement continu des usines intelligentes et des projets d'automatisation des sites existants a également favorisé cette forte adoption du matériel.

Portée du rapport et segmentation du marché des WLAN industriels     

Tendances du marché des réseaux WLAN industriels

« Adoption croissante du Wi-Fi 6 et du Wi-Fi 7 dans les environnements industriels »

• L'adoption accélérée des technologies Wi-Fi 6 et Wi-Fi 7, nécessaires aux opérations industrielles à haute densité et sensibles à la latence, constitue une tendance majeure qui façonne le marché des réseaux WLAN industriels. Ces normes de nouvelle génération permettent d'améliorer le débit, les performances et la gestion des périphériques, des atouts essentiels pour les usines intelligentes, les entrepôts automatisés et les réseaux industriels critiques.
• Par exemple, Siemens intègre activement les fonctionnalités Wi-Fi 6 à son offre de solutions de réseau industriel afin de prendre en charge les systèmes de production connectés et la communication industrielle en temps réel. Ces déploiements améliorent la fiabilité et garantissent des performances constantes pour l'automatisation, la robotique et les applications industrielles gourmandes en données.
• La transition vers le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 7 permet aux industries de gérer un nombre croissant d'appareils connectés, tels que des capteurs, des AGV et des robots industriels, sans compromettre la stabilité du réseau. Ceci est particulièrement important dans les environnements où la connectivité filaire limite la flexibilité opérationnelle.
• Les opérateurs industriels privilégient de plus en plus les normes WLAN avancées pour réduire la latence et améliorer la synchronisation entre les machines et les systèmes de contrôle. Ces améliorations contribuent directement à la fabrication de précision et à l'optimisation des processus en temps réel.
• Les environnements industriels à haute densité bénéficient de fonctionnalités telles que l'OFDMA et la connectivité multi-utilisateurs, qui améliorent l'efficacité spectrale et minimisent les interférences. Ceci renforce les performances des réseaux WLAN dans les configurations industrielles complexes.
• Globalement, le déploiement croissant du Wi-Fi 6 et du Wi-Fi 7 renforce la transition vers des architectures de réseaux industriels entièrement sans fil, évolutives et prêtes pour l'avenir dans les secteurs de la fabrication et des procédés à l'échelle mondiale.

Dynamique du marché des WLAN industriels

Conducteur

« Mise en œuvre croissante des initiatives Industrie 4.0 et IoT industriel »

• Le déploiement croissant des initiatives Industrie 4.0 et IoT industriel est un moteur essentiel du marché des réseaux WLAN industriels, les industries s'appuyant de plus en plus sur les réseaux sans fil pour l'échange de données en temps réel et l'automatisation intelligente. Les réseaux WLAN industriels permettent une connectivité transparente entre les machines, les capteurs et les systèmes de contrôle, favorisant ainsi la prise de décision basée sur les données et les opérations prédictives.
• Par exemple, Bosch a déployé des solutions WLAN industrielles dans ses usines intelligentes afin de prendre en charge les lignes de production connectées, la surveillance des machines et les jumeaux numériques. Ces réseaux sans fil jouent un rôle central en permettant une visibilité de bout en bout et une efficacité opérationnelle accrue.
• La demande croissante de systèmes de production flexibles pousse les industries à adopter des solutions WLAN permettant une reconfiguration rapide des lignes de production sans câblage complexe. Cette flexibilité est essentielle pour la personnalisation de masse et les modèles de production agiles.
• Les fabricants investissent de plus en plus dans les infrastructures sans fil pour faciliter l'intégration d'analyses avancées, de systèmes pilotés par l'IA et de plateformes industrielles basées sur le cloud. Cette dépendance aux écosystèmes connectés renforce l'importance de solutions WLAN industrielles robustes.
• L'importance croissante accordée à l'efficacité opérationnelle, à la réduction des temps d'arrêt et à l'intelligence en temps réel continue d'alimenter une demande soutenue pour les réseaux WLAN industriels en tant que composante fondamentale des environnements de l'Industrie 4.0.

Retenue/Défi

« Sécurité des réseaux et problèmes d’interférence dans les environnements industriels difficiles »

• Le marché des réseaux WLAN industriels est confronté à des défis liés aux risques de sécurité réseau et aux interférences sans fil dans des environnements industriels complexes et difficiles. Les installations industrielles contiennent souvent des machines lourdes, des structures métalliques et des interférences électromagnétiques, susceptibles de perturber la qualité et la fiabilité du signal sans fil.
• Par exemple, les opérateurs industriels déployant des réseaux WLAN dans les installations pétrolières et gazières doivent respecter des exigences de sécurité strictes afin de protéger leurs infrastructures critiques contre les cybermenaces. Des entreprises comme Fortinet s'attachent à intégrer des fonctionnalités de sécurité de niveau industriel pour atténuer ces risques, soulignant ainsi la complexité de la sécurisation des réseaux sans fil.
• Les interférences sans fil provenant de réseaux superposés, de machines et de signaux externes peuvent affecter la cohérence de la transmission des données, notamment dans les grandes installations industrielles. Cela pose des difficultés pour maintenir des performances déterministes pour les applications critiques en temps réel.
• Les environnements industriels exigent également une haute disponibilité du réseau, car toute interruption peut entraîner des arrêts de production et des pertes financières. Trouver un équilibre entre sécurité, performance et fiabilité demeure un défi crucial.
• Collectivement, les préoccupations liées aux menaces de cybersécurité, à la gestion des interférences et à la résilience du réseau continuent de freiner l'adoption dans certains contextes industriels, nécessitant des solutions et une expertise avancées pour surmonter ces limitations.

Étendue du marché des WLAN industriels

Le marché est segmenté en fonction du composant, de la norme technologique, du type de déploiement, de l'application et du secteur d'activité de l'utilisateur final.

• Par composant

Le marché des réseaux WLAN industriels est segmenté, selon les composants, en matériel, logiciels et services. Le segment du matériel a dominé le marché en 2025, représentant 67 % des revenus, grâce à une forte demande en points d'accès industriels, routeurs renforcés, contrôleurs et antennes dans les usines et les industries de transformation. Les environnements industriels exigent des équipements réseau robustes et performants, capables de fonctionner dans des conditions extrêmes de température, de vibrations et d'interférences électromagnétiques. Le développement continu des usines intelligentes et des projets d'automatisation des sites existants a également favorisé l'adoption massive du matériel.

Le segment des logiciels devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par l'adoption croissante de plateformes centralisées de gestion de réseau, de surveillance de la sécurité et d'analyse. Les entreprises investissent de plus en plus dans les logiciels WLAN pour assurer une visibilité en temps réel, une maintenance prédictive et un contrôle d'accès basé sur des politiques au sein de vastes sites industriels. Les préoccupations croissantes en matière de cybersécurité et le besoin d'une orchestration réseau évolutive accélèrent encore la demande de logiciels.

• Conformément aux normes technologiques

En fonction de la norme technologique, le marché est segmenté en 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6/6E) et 802.11be (Wi-Fi 7). Le segment 802.11ac (Wi-Fi 5) a généré la plus grande part de revenus en 2025 grâce à ses performances équilibrées, son débit stable et sa large infrastructure installée dans les sites industriels. De nombreuses entreprises continuent de privilégier le Wi-Fi 5 pour leurs opérations critiques en raison de sa fiabilité éprouvée et de son rapport coût-efficacité.

Le segment 802.11ax (Wi-Fi 6/6E) devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à sa capacité à prendre en charge une forte densité d'appareils, une faible latence et des performances déterministes. Les applications industrielles telles que la robotique, les AGV et les systèmes de contrôle en temps réel nécessitent de plus en plus les capacités du Wi-Fi 6 pour garantir une connectivité sans faille et une perte de paquets minimale.

• Par type de déploiement

Selon le type de déploiement, le marché des réseaux WLAN industriels se divise en solutions sur site, dans le cloud et hybrides. Le segment sur site a dominé le marché en 2025, les industries privilégiant la sécurité des données, la faible latence et la maîtrise totale de leur infrastructure réseau. Les opérations critiques des secteurs de la production et de l'énergie privilégient souvent les déploiements WLAN sur site pour répondre aux exigences strictes en matière de réglementation, de sécurité et de disponibilité.

Le segment du cloud devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à l'adoption croissante des plateformes WLAN gérées dans le cloud. Le déploiement dans le cloud permet une surveillance à distance, une configuration centralisée, un dépannage plus rapide et une complexité opérationnelle réduite sur les sites industriels géographiquement dispersés. L'essor de l'Internet industriel des objets (IIoT) et du edge computing renforce encore l'adoption du WLAN dans le cloud.

• Sur demande

En fonction de l'application, le marché est segmenté en communication machine-machine, suivi des stocks et des actifs, mobilité et communication des travailleurs, systèmes d'automatisation et de contrôle, et autres. Les systèmes d'automatisation et de contrôle ont représenté la plus grande part des revenus en 2025, grâce à l'utilisation croissante des réseaux sans fil pour la communication des automates programmables, la coordination des robots et la surveillance des processus en temps réel. Le WLAN industriel joue un rôle essentiel en permettant la mise en place d'architectures d'automatisation flexibles et évolutives au sein des usines modernes.

La communication machine-à-machine devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, soutenue par l'adoption croissante des machines connectées, des capteurs et des systèmes autonomes. L'intérêt grandissant pour la maintenance prédictive, l'échange de données en temps réel et les jumeaux numériques accentue le besoin de solutions WLAN fiables à faible latence pour les applications M2M.

• Par secteur d'activité de l'utilisateur final

Le marché des réseaux WLAN industriels est segmenté, selon le secteur d'activité de l'utilisateur final, en automobile, industrie manufacturière, pétrole et gaz, énergie et services publics, et autres. L'industrie manufacturière dominait le marché en 2025 grâce au déploiement massif de réseaux sans fil sur les chaînes de montage, dans les entrepôts et pour les contrôles qualité. La transition vers l'Industrie 4.0 et les environnements de production intelligents continue de stimuler une forte demande en réseaux WLAN dans ce secteur.

Le secteur de l'énergie et des services publics devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à l'augmentation des investissements dans les réseaux intelligents, les sous-stations électriques et les infrastructures d'énergies renouvelables. Le WLAN industriel permet une surveillance en temps réel, la gestion à distance des actifs et une communication sécurisée entre les installations énergétiques géographiquement dispersées, contribuant ainsi à l'efficacité opérationnelle et à la fiabilité du réseau.

Analyse régionale du marché des WLAN industriels

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des réseaux WLAN industriels avec la plus grande part de revenus (32,4 %) en 2025, grâce à l'automatisation industrielle rapide, à l'expansion des installations de production et à l'adoption à grande échelle des pratiques de l'Industrie 4.0 dans les économies émergentes.
• La forte croissance des usines intelligentes, le déploiement croissant de solutions IoT industrielles et l'augmentation des investissements dans les infrastructures sans fil accélèrent l'adoption du WLAN industriel dans les usines de production et les entrepôts.
• La disponibilité d'écosystèmes de fabrication rentables, d'une main-d'œuvre technique qualifiée et d'initiatives gouvernementales favorables à la numérisation et à la fabrication intelligente contribue de manière significative à l'expansion du marché régional.

Analyse du marché chinois des WLAN industriels

En 2025, la Chine détenait la plus grande part du marché des réseaux WLAN industriels en Asie-Pacifique, grâce à sa position dominante dans la production à grande échelle, l'industrie automobile et l'assemblage électronique. Son développement ambitieux d'usines intelligentes, conjugué à des investissements considérables dans l'automatisation industrielle et les réseaux sans fil 5G, stimule une forte demande en solutions WLAN fiables. Les initiatives gouvernementales axées sur la transformation numérique industrielle contribuent également à la croissance du marché.

Analyse du marché indien des WLAN industriels

L'Inde connaît la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique, portée par l'expansion de ses capacités de production, l'adoption croissante d'infrastructures industrielles intelligentes et l'augmentation des investissements directs étrangers dans les technologies d'automatisation. Les programmes gouvernementaux encourageant la production nationale et les écosystèmes industriels numériques accélèrent le déploiement du Wi-Fi dans les usines et les plateformes logistiques. La demande croissante des secteurs de l'automobile, de l'industrie manufacturière et de l'énergie soutient également l'expansion du marché.

Analyse du marché européen des WLAN industriels

Le marché européen des réseaux WLAN industriels est en constante expansion, porté par l'accent mis sur l'automatisation industrielle, la sécurité des données et les normes de fabrication avancées. L'intérêt de la région pour les systèmes de production intelligents, la maintenance prédictive et la surveillance opérationnelle en temps réel renforce la dépendance aux solutions de réseau sans fil robustes. Le respect rigoureux des réglementations et l'adoption massive des technologies industrielles de pointe continuent de stimuler une croissance stable du marché.

Analyse du marché allemand des WLAN industriels

Le marché allemand des réseaux WLAN industriels est porté par son leadership dans la mise en œuvre de l'Industrie 4.0, son solide secteur automobile et ses capacités d'ingénierie de pointe. L'accent mis par le pays sur les usines connectées, la robotique et le suivi de la production en temps réel stimule la demande de systèmes WLAN industriels haute performance. Une collaboration étroite entre les fournisseurs de technologies et les entreprises manufacturières favorise l'innovation et le déploiement continus de ces solutions.

Analyse du marché britannique des WLAN industriels

Le marché britannique bénéficie d'investissements croissants dans l'industrie 4.0, l'automatisation logistique et la modernisation des infrastructures numériques. L'adoption croissante de la connectivité sans fil dans les installations industrielles, conjuguée à une attention accrue portée à l'efficacité opérationnelle et à la cybersécurité, stimule la demande en WLAN. Les initiatives gouvernementales soutenant la transformation numérique dans tous les secteurs contribuent également à la croissance soutenue du marché.

Analyse du marché des WLAN industriels en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'adoption rapide de l'automatisation avancée, la forte présence de l'Internet des objets industriels et le recours croissant à la connectivité sans fil pour les opérations critiques. L'accent mis par la région sur les usines intelligentes, l'analyse des données en temps réel et une infrastructure réseau résiliente accélère la croissance du marché. L'augmentation des investissements dans la numérisation industrielle des secteurs manufacturier et énergétique soutient davantage cette expansion.

Analyse du marché américain des WLAN industriels

En 2025, les États-Unis détenaient la plus grande part du marché nord-américain, grâce à l'adoption généralisée de l'industrie 4.0, à d'importants investissements dans l'automatisation industrielle et à une infrastructure informatique de pointe. La présence de grands fournisseurs de technologies, conjuguée à une forte demande des secteurs de l'automobile, de l'énergie et de l'industrie manufacturière en général, continue de stimuler le déploiement du WLAN. Les investissements continus dans la cybersécurité industrielle et les technologies sans fil de nouvelle génération consolident la position de leader du pays.

Part de marché des WLAN industriels

Le secteur des réseaux WLAN industriels est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Cisco Systems, Inc. (États-Unis)
• CommScope Inc. (États-Unis)
• D-Link Limited (Taïwan)
• Extreme Networks (États-Unis)
• Fortinet, Inc. (États-Unis)
• Hewlett Packard Enterprise Development LP (États-Unis)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (Chine)
• Juniper Networks, Inc. (États-Unis)
• Ruckus Wireless (États-Unis)
• Siemens (Allemagne)
• Zebra Technologies Corporation (États-Unis)
• Belden Inc. (États-Unis)
• Moxa Inc. (Taïwan)
• Advantech Co., Ltd. (Taïwan)
• Allied Telesis, Inc. (Japon)

Dernières évolutions du marché mondial des réseaux WLAN industriels

• En novembre 2025, Zyxel Networks a lancé son premier point d'accès sans fil industriel, le BE5000 WiFi 7 Dual-Radio NebulaFlex Pro IAP500BE, renforçant considérablement le marché du WLAN industriel en répondant aux défis de connectivité dans les environnements intérieurs difficiles. Ce lancement répond à la demande croissante de solutions Wi-Fi 7 robustes et à haut débit pour les entrepôts, les centres de maintenance et les usines. Cette innovation illustre l'évolution du marché vers une infrastructure WLAN performante, gérée dans le cloud et basée sur l'IA, afin d'accompagner la transformation numérique industrielle.
• En juin 2025, Huawei, en collaboration avec la World WLAN Application Alliance et des partenaires industriels, a publié le livre blanc « Développement et cas d'utilisation de la détection CSI Wi-Fi pour les campus intelligents », élargissant ainsi le champ d'application du WLAN industriel de la simple connectivité à la détection intelligente. En permettant des applications telles que la détection d'intrusion industrielle et la surveillance intelligente des données de santé grâce à la détection CSI Wi-Fi, cette initiative renforce la valeur ajoutée des réseaux WLAN. Ce développement devrait accélérer l'adoption des technologies WLAN avancées sur les campus industriels et dans les environnements critiques.
• En février 2025, Juniper Networks a enrichi son portefeuille d'accès filaire avec le lancement des commutateurs de la série EX4000, conçus pour prendre en charge les performances Wi-Fi 7 et la sécurité Zero Trust. Cette évolution renforce l'écosystème WLAN industriel en garantissant une haute disponibilité, une évolutivité et une liaison filaire sécurisée pour les déploiements sans fil industriels denses. Elle témoigne de l'importance croissante accordée par les entreprises à une infrastructure réseau résiliente et sécurisée pour prendre en charge les applications WLAN industrielles de nouvelle génération.
• En août 2024, Cervoz a annoncé le lancement de son module Wi-Fi 6E MEC-WIFI-2142B-30, répondant à la demande industrielle croissante en connectivité sans fil haut débit et faible latence. Ce module satisfait aux exigences des environnements de production pilotés par l'IoT et des usines intelligentes en garantissant des performances fiables sur des bandes de fréquences étendues. Ce lancement contribue à une adoption plus large du Wi-Fi 6E dans les appareils industriels et les systèmes embarqués.
• En novembre 2022, Westermo a enrichi sa gamme Ibex avec le lancement des points d'accès Wi-Fi 6 Ibex-1310 et Ibex-1510, destinés aux secteurs du transport, des véhicules industriels et des applications extérieures. Grâce à leur capacité à prendre en charge une haute densité d'appareils et à leurs performances accrues, ces points d'accès ont favorisé l'adoption des réseaux WLAN industriels dans des environnements difficiles et axés sur la mobilité. Ce développement a confirmé l'engouement précoce pour le Wi-Fi 6 dans les cas d'usage critiques des réseaux industriels.

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