Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des maladies infectieuses – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des maladies infectieuses

• La taille du marché mondial des maladies infectieuses était évaluée à 21,70 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  33,99 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,77 % au cours de la période de prévision.
• L'expansion du marché est principalement motivée par la prévalence croissante des maladies infectieuses dans le monde, telles que le VIH , la tuberculose, l'hépatite et les infections virales émergentes, nécessitant des diagnostics, des traitements et des vaccins améliorés.
• Par ailleurs, l'intensification des initiatives de santé publique, la croissance des investissements en R&D et la sensibilisation mondiale à la nécessité d'une réponse rapide aux épidémies renforcent la demande du marché. Ces dynamiques combinées stimulent l'innovation et l'adoption de solutions avancées de gestion des maladies infectieuses, stimulant ainsi considérablement la croissance du marché.

Analyse du marché des maladies infectieuses

• Les maladies infectieuses, causées par des micro-organismes pathogènes tels que les bactéries, les virus, les champignons ou les parasites, continuent de poser d’importants défis sanitaires mondiaux, stimulant la demande de diagnostics, de thérapies et de solutions préventives avancés dans les régions développées et en développement.
• La demande croissante de solutions contre les maladies infectieuses est alimentée par l’incidence croissante des infections émergentes et réémergentes, la résistance aux antimicrobiens, les voyages internationaux et le vieillissement des populations dont les réponses immunitaires sont affaiblies.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des maladies infectieuses avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, caractérisée par une infrastructure de soins de santé robuste, des dépenses de santé élevées et la présence de sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques de premier plan activement engagées dans le développement de vaccins et de médicaments.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des maladies infectieuses au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé, des initiatives de vaccination menées par le gouvernement et d'une population croissante de patients sensibles aux épidémies infectieuses.
• La réaction en chaîne par polymérase (PCR) a dominé le marché des maladies infectieuses avec une part de marché de 35,4 % en 2024, grâce à sa grande sensibilité, son délai d'exécution rapide et sa large applicabilité dans la détection précise d'un large éventail d'agents pathogènes.

Portée du rapport et segmentation du marché des maladies infectieuses

Tendances du marché des maladies infectieuses

« Vers des diagnostics rapides et décentralisés, basés sur l'IA »

• L'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA) aux technologies de diagnostic rapide et aux plateformes de tests au point de service constitue une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des maladies infectieuses. Cette convergence améliore considérablement la rapidité, la précision et l'accessibilité de la détection des maladies infectieuses dans divers environnements de soins.
  • Par exemple, le système FilmArray de BioFire et ID NOW d'Abbott proposent des tests moléculaires rapides avec interprétation des résultats assistée par l'IA, permettant aux cliniciens de détecter plusieurs agents pathogènes en un seul test avec un temps de manipulation minimal. De même, des entreprises comme PathAI et Aidoc exploitent l'IA pour améliorer l'imagerie diagnostique et la reconnaissance des formes dans les maladies infectieuses.
• L'intégration de l'IA dans les diagnostics permet des fonctionnalités telles que l'analyse automatisée, la prévision des épidémies et le tri intelligent des résultats. Des appareils portables et conviviaux permettent des tests décentralisés dans des environnements éloignés ou aux ressources limitées. Par exemple, les outils de diagnostic mobiles et les systèmes PCR portables contribuent à étendre les capacités de détection précoce au-delà des infrastructures de laboratoire traditionnelles.
• La fusion harmonieuse de l'IA et des diagnostics rapides avec les plateformes de santé numériques facilite la surveillance centralisée des maladies, accélère les décisions cliniques et optimise l'efficacité des interventions de santé publique. Grâce à des systèmes connectés, les professionnels de santé peuvent suivre, analyser et réagir aux tendances d'infection en temps réel.
• Cette tendance vers des solutions de diagnostic intelligentes, rapides et largement accessibles transforme en profondeur la gestion mondiale des maladies infectieuses. C'est pourquoi des entreprises comme Cepheid et QuidelOrtho développent des dispositifs de diagnostic compacts, basés sur l'IA, conçus pour les environnements cliniques et non cliniques.
• La demande d’outils de diagnostic offrant des informations en temps réel, une précision basée sur l’IA et une convivialité décentralisée augmente rapidement sur les marchés mondiaux, car les systèmes de santé accordent de plus en plus la priorité à la préparation, à l’intervention précoce et à la maîtrise efficace des épidémies.

Dynamique du marché des maladies infectieuses

Conducteur

« Fardeau croissant des maladies et demande croissante de diagnostics et de traitements rapides »

• La charge mondiale croissante des maladies infectieuses, y compris les agents pathogènes émergents et réémergents, est un facteur important qui alimente la demande d'outils de diagnostic avancés, de traitements efficaces et de mesures de santé préventives dans tous les contextes de soins de santé.
  • Par exemple, en mars 2024, Cepheid a annoncé l'extension de son menu Xpert Xpress avec des tests moléculaires rapides et multiplex pour les infections respiratoires et sanguines, soutenant la prise de décision clinique en temps réel et renforçant l'importance des diagnostics rapides dans le contrôle des infections.
• Alors que l’incidence des maladies infectieuses telles que la grippe, le VIH, la tuberculose et les infections nosocomiales continue d’augmenter, les prestataires de soins de santé et les autorités de santé publique accordent de plus en plus la priorité à la détection précoce et à l’intervention rapide pour réduire la morbidité et prévenir les épidémies.
• En outre, la sensibilisation accrue à l'échelle mondiale à la préparation aux pandémies et les investissements dans les infrastructures de santé encouragent l'adoption de solutions diagnostiques et thérapeutiques innovantes pour les maladies infectieuses, en particulier dans les régions à revenu faible et intermédiaire.
• La demande de technologies de dépistage rapides, précises et accessibles, notamment pour les diagnostics au point de service, et le développement de thérapies antimicrobiennes ciblées sont des facteurs clés de la croissance du marché. L'augmentation des financements publics et privés pour la recherche sur les maladies infectieuses, ainsi que la prolifération des plateformes de diagnostic mobiles et basées sur l'IA, accélèrent encore l'expansion du secteur.

Retenue/Défi

« Préoccupations liées à la confidentialité des données et coût élevé des technologies de diagnostic avancées »

• Les préoccupations relatives à la confidentialité des données, notamment dans le contexte des diagnostics numériques et basés sur l'IA pour les maladies infectieuses, constituent un obstacle majeur à leur adoption par le marché. Ces technologies, fortement tributaires des dossiers médicaux électroniques et des plateformes cloud, sont exposées aux violations de données et aux accès non autorisés, suscitant des inquiétudes chez les professionnels de santé et les patients, notamment en ce qui concerne :
  • Par exemple, de nombreux rapports sur des violations dans les systèmes informatiques de santé au cours des dernières années ont mis en évidence des vulnérabilités dans le traitement des données sensibles des patients, ce qui a suscité un examen réglementaire minutieux et une hésitation à adopter pleinement les outils de diagnostic numériques.
• Répondre à ces préoccupations en matière de sécurité des données par le biais d'une conformité stricte aux réglementations mondiales en matière de confidentialité (telles que le RGPD et la HIPAA), d'un cryptage de bout en bout et de protocoles de stockage de données sécurisés est essentiel pour favoriser la confiance et garantir une gestion responsable des données dans la gestion des maladies infectieuses.
• De plus, le coût relativement élevé des solutions diagnostiques avancées telles que le séquençage de nouvelle génération (NGS), les systèmes de PCR multiplex et les plateformes intégrées à l'IA peut limiter l'accès dans les régions sensibles aux prix. Malgré leurs avantages cliniques, ces outils peuvent rester financièrement inaccessibles aux petites cliniques ou aux systèmes de santé sous-financés, notamment dans les économies en développement.
• Bien que les innovations et la mise à l’échelle en cours améliorent progressivement l’accessibilité financière, l’investissement initial et l’expertise technique requise pour déployer des diagnostics de maladies infectieuses haut de gamme continuent de constituer des obstacles majeurs.
• Surmonter ces défis grâce à des politiques de données transparentes, une infrastructure de cybersécurité renforcée et une plus grande disponibilité de solutions de diagnostic rentables sera essentiel pour parvenir à une croissance équitable et évolutive sur le marché mondial des maladies infectieuses.

Portée du marché des maladies infectieuses

Le marché est segmenté en fonction du produit et des services, de la technologie, du type de maladie et de l’utilisateur final.

• Par produits et services

Sur la base des produits et services, le marché des maladies infectieuses est segmenté en tests, kits et réactifs ; instruments ; services ; et logiciels. Ce segment a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, en raison de son rôle indispensable dans les tests de diagnostic, la détection rapide et la surveillance d'un large éventail de maladies infectieuses. Ces produits sont largement utilisés au chevet du patient et en laboratoire grâce à leur rapidité, leur simplicité d'utilisation et leur disponibilité croissante en formats multiplex permettant la détection simultanée de plusieurs agents pathogènes.

Le secteur des logiciels devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'intégration croissante de l'IA et de l'analyse de données dans les plateformes de diagnostic. Les logiciels jouent un rôle essentiel dans l'intégration, l'analyse et l'interprétation des résultats diagnostiques en temps réel, améliorant ainsi la précision et l'efficacité de la détection des maladies et du suivi des épidémies.

• Par technologie

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en immunodiagnostic, microbiologie clinique, réaction en chaîne par polymérase (PCR), technologie d'amplification isotherme des acides nucléiques (INAAT), séquençage et séquençage de nouvelle génération (NGS), puces à ADN, et autres technologies. Le segment PCR détenait la plus grande part de marché, soit 35,4 % en 2024, grâce à sa sensibilité et sa spécificité inégalées dans la détection de faibles concentrations d'agents pathogènes. La PCR est largement adoptée pour le diagnostic de maladies telles que la COVID-19, le VIH, la tuberculose et la grippe en raison de sa rapidité, de sa précision et de sa capacité à amplifier les séquences d'ADN ou d'ARN cibles.

Le segment du séquençage de nouvelle génération (NGS) devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à ses applications dans le séquençage du génome des agents pathogènes, le profilage de la résistance aux antimicrobiens et la surveillance des épidémies en temps réel. Sa capacité à fournir des informations moléculaires complètes et à soutenir les études épidémiologiques transforme le diagnostic des maladies infectieuses.

• Par type de maladie

En fonction du type de maladie, le marché des maladies infectieuses est segmenté en hépatites, virus de l'immunodéficience humaine (VIH), infections génitales à Chlamydia trachomatis et gonorrhée (CT/NG), infections nosocomiales (INH), papillomavirus humain (HPV), tuberculose (TB), grippe et autres maladies infectieuses. Le segment VIH représentait la plus grande part de marché en 2024, grâce à de vastes programmes mondiaux de dépistage, à une surveillance systématique et à une meilleure sensibilisation et disponibilité des diagnostics du VIH dans les pays développés comme en développement.

Le segment des infections nosocomiales (IAS) devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2032, en raison de la charge croissante des agents pathogènes multirésistants, de l'augmentation des taux d'hospitalisation et des protocoles rigoureux de contrôle des infections mis en œuvre dans les établissements de santé.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en laboratoires hospitaliers/cliniques, laboratoires de référence, cabinets médicaux, instituts universitaires/de recherche et autres utilisateurs finaux. Le segment des laboratoires hospitaliers/cliniques a dominé le marché en 2024, soutenu par le volume élevé de tests diagnostiques, les infrastructures de laboratoire avancées et le rôle central des hôpitaux dans le diagnostic et le traitement des maladies infectieuses.

Le segment des laboratoires de référence devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, tirée par l'externalisation croissante des diagnostics moléculaires et séquencés complexes, ainsi que par la demande de services à haut débit, précis et rentables.

Analyse régionale du marché des maladies infectieuses

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des maladies infectieuses avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à une infrastructure de santé robuste, des dépenses de santé élevées et la présence de sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques de premier plan activement engagées dans le développement de vaccins et de médicaments.
• La forte demande de dépistage précoce et systématique, notamment pour des maladies telles que le VIH, la grippe et l'hépatite, stimule la croissance du marché. Les initiatives de santé publique menées par les gouvernements et une couverture d'assurance maladie solide améliorent encore l'accès aux services de diagnostic.
• En outre, les investissements continus dans les technologies de diagnostic avancées telles que la PCR et le NGS, ainsi que l'augmentation des épidémies d'infections nosocomiales et de résistance aux antimicrobiens, renforcent le leadership de la région dans le paysage mondial du diagnostic des maladies infectieuses.

Aperçu du marché américain des maladies infectieuses

En 2024, le marché américain des maladies infectieuses a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 42 %, grâce à une infrastructure de santé de pointe et à l'adoption généralisée de technologies de diagnostic de pointe telles que la PCR et le NGS. La prévalence croissante de maladies infectieuses telles que le VIH, l'hépatite et les infections nosocomiales, combinée aux initiatives gouvernementales en faveur de la surveillance et du diagnostic précoce des maladies, stimule la croissance du marché. De plus, le réseau croissant de laboratoires cliniques et de laboratoires de référence améliore l'accès à des services de diagnostic rapides et précis.

Aperçu du marché européen des maladies infectieuses

Le marché européen des maladies infectieuses devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) soutenue tout au long de la période de prévision, soutenue par une réglementation sanitaire stricte et une sensibilisation croissante à la prévention et au contrôle des maladies infectieuses. L'augmentation des dépenses de santé publique et l'adoption de plateformes de diagnostic avancées dans des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni constituent des moteurs de croissance clés. L'accent mis sur le diagnostic et la prise en charge précoces de maladies telles que la tuberculose, le VPH et la grippe stimule la demande de solutions de dépistage innovantes dans les hôpitaux et les instituts de recherche.

Aperçu du marché britannique des maladies infectieuses

Le marché britannique des maladies infectieuses devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision, grâce à l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé et à l'importance croissante accordée au diagnostic préventif. L'augmentation des taux d'incidence des maladies infectieuses et le rôle actif du gouvernement dans la promotion des programmes de vaccination et de dépistage encouragent l'adoption de tests et de services de diagnostic avancés. Le solide environnement de recherche clinique du pays stimule également la demande en technologies de nouvelle génération.

Aperçu du marché allemand des maladies infectieuses

Le marché allemand des maladies infectieuses devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable, portée par la solidité du système de santé du pays et l'importance accordée à l'innovation technologique. L'augmentation des cas d'infections nosocomiales et de résistance aux antimicrobiens stimule la demande d'outils de diagnostic rapides et précis. L'accent mis par l'Allemagne sur la durabilité et la confidentialité des données influence également l'adoption de diagnostics sûrs et efficaces pour les maladies infectieuses, notamment dans les hôpitaux et les laboratoires de référence.  

Aperçu du marché des maladies infectieuses en Asie-Pacifique

Le marché des maladies infectieuses en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à une sensibilisation accrue aux soins de santé, aux initiatives gouvernementales de lutte contre les maladies infectieuses et à la hausse des investissements dans les infrastructures de santé dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'urbanisation rapide, le développement des réseaux de laboratoires cliniques et l'adoption de technologies de diagnostic rentables accélèrent la croissance du marché. De plus, la forte prévalence des maladies infectieuses dans la région stimule la demande de dépistage et de surveillance à grande échelle.

Aperçu du marché japonais des maladies infectieuses

Le marché japonais des maladies infectieuses connaît une croissance constante grâce à l'infrastructure de santé avancée du pays et à l'importance accordée aux diagnostics de précision. La prévalence croissante de maladies telles que la grippe et la tuberculose, ainsi que la demande croissante d'intégration des tests de dépistage des maladies infectieuses aux systèmes informatiques de santé, stimulent l'expansion du marché. Le vieillissement de la population japonaise accroît également le besoin de solutions de diagnostic fiables et conviviales en milieu clinique et de recherche.

Aperçu du marché indien des maladies infectieuses

En 2024, le marché indien des maladies infectieuses représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, soutenu par une forte charge de morbidité et des programmes gouvernementaux favorisant le diagnostic précoce et le contrôle des maladies. L'urbanisation rapide, l'élargissement de l'accès aux soins de santé et la disponibilité accrue de tests et de kits de diagnostic abordables stimulent ce marché. Le réseau croissant de laboratoires hospitaliers et de centres de recherche universitaires favorise également l'adoption de technologies avancées de diagnostic moléculaire pour la détection et la gestion des maladies infectieuses.

Part de marché des maladies infectieuses

L’industrie des maladies infectieuses est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)
• Abbott (États-Unis)
• BIOMÉRIEUX (France)
• BD (États-Unis)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)
• Hologic, Inc. (États-Unis)
• QIAGEN (Pays-Bas)
• Danaher Corporation (États-Unis)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• Céphéide (États-Unis)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis)
• Merck KGaA (Allemagne)
• GenMark Diagnostics, Inc. (États-Unis)
• OraSure Technologies, Inc. (États-Unis)
• Luminex Corporation (États-Unis)
• Theradiag SA (France)
• Chembio Diagnostic Systems, Inc. (États-Unis)
• QuidelOrtho Corporation (États-Unis)
• Seegene Inc. (Corée du Sud)
• Diasorin SpA (Italie)

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