Analyse du marché mondial des concentrés de jus : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des concentrés de jus

• La taille du marché mondial des concentrés de jus était évaluée à 82,99 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 129,89 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,76 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la préférence croissante des consommateurs pour les boissons naturelles, nutritives et pratiques, ce qui entraîne une adoption accrue des concentrés de jus de fruits et de légumes dans les applications résidentielles et commerciales.
• Par ailleurs, la demande croissante de boissons fonctionnelles et enrichies, combinée à la popularité croissante des produits clean label et biologiques, fait des concentrés de jus un ingrédient privilégié dans les boissons, la boulangerie, la confiserie et les produits laitiers. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des concentrés de jus, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des concentrés de jus

• Les concentrés de jus, dérivés de fruits et de légumes, sont des ingrédients de plus en plus essentiels dans les boissons modernes, la boulangerie, la confiserie, les confitures et pâtes à tartiner et les produits laitiers en raison de leur saveur concentrée, de leurs bienfaits nutritionnels naturels et de leur facilité d'utilisation dans la production à grande échelle.
• La demande croissante de concentrés de jus est principalement alimentée par une conscience croissante de la santé parmi les consommateurs, une préférence croissante pour les produits naturels et biologiques et l'expansion de l'industrie des aliments et des boissons transformés à l'échelle mondiale.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des concentrés de jus avec une part de 41,8 % en 2024, en raison de la forte demande des consommateurs pour des boissons naturelles et saines, ainsi que d'une industrie de transformation alimentaire bien établie.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des concentrés de jus au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation croissante, de l'augmentation des revenus disponibles et de la sensibilisation croissante à la santé dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment des concentrés de jus de fruits a dominé le marché avec une part de marché de 76,8 % en 2024, grâce à la forte demande des consommateurs pour des boissons naturelles et nutritives et à leur utilisation répandue dans les aliments et boissons transformés. Leur popularité repose sur leur polyvalence, leur capacité à conserver les arômes et leur facilité d'intégration dans une large gamme de produits tels que les sodas, les smoothies et les jus. Les consommateurs soucieux de leur santé privilégient souvent les concentrés de fruits pour leurs vitamines naturelles, leurs antioxydants et leur fraîcheur apparente, ce qui alimente une demande soutenue. Les concentrés de fruits bénéficient également de chaînes d'approvisionnement bien établies, de la disponibilité mondiale des fruits clés et d'une forte présence de la marque auprès des principaux fabricants de boissons.

Portée du rapport et segmentation du marché des concentrés de jus

Tendances du marché des concentrés de jus

Demande croissante de concentrés de jus biologiques et fonctionnels

• Le marché mondial des concentrés de jus connaît une croissance significative grâce à l'intérêt croissant des consommateurs pour les boissons biologiques, naturelles et fonctionnelles, propices au bien-être général. Les consommateurs recherchent activement des produits aux ingrédients « clean label », à la transformation minimale et aux profils nutritionnels améliorés, compatibles avec un mode de vie plus sain.
  • Par exemple, Döhler GmbH et AGRANA Beteiligungs-AG ont enrichi leur portefeuille de concentrés de jus biologiques enrichis en vitamines, antioxydants et nutriments végétaux. Ces offres innovantes s'adressent aux fabricants de boissons qui privilégient les bienfaits fonctionnels pour la santé, tels que l'immunité, la digestion et l'amélioration de l'énergie.
• La demande de concentrés de jus fonctionnels augmente encore, les marques agroalimentaires intégrant des extraits botaniques et de superfruits comme l'açaï, la grenade et la baie de goji. Ces concentrés apportent une valeur ajoutée grâce à des composés bioactifs qui répondent à des besoins de santé spécifiques, suscitant l'intérêt des consommateurs soucieux de leur santé et de la nutrition sportive.
• De plus, la certification biologique et la transparence des labels propres deviennent des facteurs de différenciation essentiels pour les marques de concentrés de jus haut de gamme. Les fabricants privilégiant un approvisionnement durable et une culture fruitière sans pesticides gagnent en popularité auprès des consommateurs, soucieux de leur responsabilité environnementale et de l'authenticité de leurs produits.
• Les avancées technologiques en matière d'extraction par pression à froid et de concentration sous vide améliorent la rétention des nutriments et la constance des arômes des concentrés biologiques. Ces innovations permettent aux producteurs de proposer des produits de qualité supérieure sans compromettre les qualités naturelles.
• Globalement, la demande croissante de concentrés de jus biologiques et fonctionnels reflète la convergence croissante entre santé, durabilité et praticité. Cette tendance devrait façonner l'avenir de l'industrie des boissons, à mesure que de plus en plus de consommateurs adoptent des habitudes de consommation proactives axées sur le bien-être.

Dynamique du marché des concentrés de jus

Conducteur

La prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé

• L'attention croissante portée à la santé préventive et à une alimentation équilibrée à l'échelle mondiale incite les consommateurs à privilégier les boissons naturelles et riches en nutriments, à base de concentrés de fruits et légumes. Les consommateurs délaissent les boissons sucrées au profit d'alternatives plus saines, riches en vitamines, minéraux et phytonutriments.
  • Par exemple, Ingredion Incorporated et Kerry Group développent des concentrés de jus à teneur réduite en sucre et enrichis en ingrédients fonctionnels tels que des fibres et des probiotiques. Ces produits ciblent un segment croissant de consommateurs en quête de boissons contribuant à la santé digestive et au bien-être général.
• Les consommateurs soucieux de leur santé adoptent les concentrés de jus comme ingrédients pratiques pour leurs smoothies, mélanges laitiers et boissons fonctionnelles. La polyvalence des concentrés permet aux fabricants de personnaliser les apports nutritionnels tout en conservant des profils aromatiques attrayants.
• De plus, la sensibilisation croissante aux bienfaits de l'alimentation végétale renforce la demande de concentrés de fruits et légumes naturels. Les marques qui présentent leurs produits comme exempts d'édulcorants et de conservateurs artificiels gagnent des parts de marché importantes dans la distribution et la restauration.
• L'évolution constante des préférences de consommation vers des boissons fonctionnelles et clean label continue de créer des opportunités de croissance à long terme. La convergence entre conscience de la santé, praticité et harmonisation des modes de vie assure une croissance soutenue aux producteurs de concentrés de jus du monde entier.

Retenue/Défi

Durée de conservation limitée des concentrés de jus naturels

• La durée de conservation limitée des concentrés de jus naturels et biologiques demeure un obstacle majeur à la distribution et à l'évolutivité du marché. Souvent exempts de conservateurs et soumis à une transformation minimale, ces concentrés sont plus sensibles à la prolifération microbienne, à l'oxydation et à la dégradation des arômes.
  • Par exemple, des entreprises comme SVZ Industrial Fruit & Vegetable Ingredients et Louis Dreyfus Company sont confrontées à d'importants défis post-traitement pour maintenir la stabilité des concentrés de fruits biologiques lors des expéditions longue distance. Ce problème accroît le besoin d'une logistique de chaîne du froid performante et d'environnements de stockage contrôlés.
• Le recours à la réfrigération et aux solutions d'emballage spécialisées augmente les coûts opérationnels, notamment pour les exportateurs de fruits tropicaux ou de saison. Ces contraintes limitent l'accès aux concentrés de jus naturels sur certains marchés géographiques et réduisent leur durée de vie commerciale.
• De plus, les variations de qualité des fruits dues aux conditions climatiques et aux variations de récolte peuvent influencer la stabilité et la tenue en rayon des produits. Les fabricants doivent adapter en permanence leurs paramètres de production pour garantir l'homogénéité des lots de produits.
• À terme, il sera essentiel de surmonter les contraintes de durée de conservation grâce à des techniques de conservation naturelles, des technologies de conditionnement aseptique et une meilleure gestion du stockage à froid. Ces avancées aideront les producteurs à garantir une viabilité plus longue et à réduire les déchets, renforçant ainsi la résilience de la chaîne d'approvisionnement pour les marchés mondiaux des concentrés de jus naturels.

Portée du marché des concentrés de jus

Le marché est segmenté en fonction du type, des ingrédients, de la forme et de l’application.

• Par type

Le marché des concentrés de jus se divise en deux catégories : les concentrés de jus de fruits et les concentrés de jus de légumes. En 2024, le segment des concentrés de jus de fruits a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 76,8 %, portée par la forte demande des consommateurs pour des boissons naturelles et nutritives et par l'utilisation généralisée de concentrés de fruits dans les aliments et boissons transformés. La popularité des concentrés de fruits repose sur leur polyvalence, leur capacité à conserver les arômes et leur facilité d'intégration dans une large gamme de produits tels que les boissons gazeuses, les smoothies et les jus. Les consommateurs soucieux de leur santé privilégient souvent les concentrés de fruits pour leurs vitamines naturelles, leurs antioxydants et leur fraîcheur apparente, ce qui alimente une demande soutenue. Les concentrés de fruits bénéficient également de chaînes d'approvisionnement bien établies, de la disponibilité mondiale des fruits clés et d'une forte présence de marque auprès des principaux fabricants de boissons.

Le segment des concentrés de jus de légumes devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la sensibilisation croissante des consommateurs aux enjeux de santé, d'immunité et d'aliments fonctionnels. Les concentrés de légumes sont de plus en plus utilisés dans les boissons nutritionnelles, les soupes, les sauces et les plats cuisinés, répondant ainsi à la tendance croissante des produits à base de plantes et des produits clean label. Leur adoption est encore accélérée par les innovations technologiques de transformation, qui préservent la saveur, les nutriments et la couleur naturels. Les cuisines professionnelles et la restauration collective stimulent également la demande de concentrés de légumes, en raison de leur praticité et de leur longue durée de conservation.

• Par ingrédients

En fonction des ingrédients, le marché des concentrés de jus est segmenté en concentrés monofruits/légumes et multifruits/légumes. Le segment des concentrés monofruits/légumes a dominé le marché en 2024, grâce à la préférence des consommateurs pour des saveurs pures, un étiquetage clair et une traçabilité des sources d'approvisionnement. Les concentrés monofruits sont largement utilisés dans les jus premium, les boissons santé et les boissons fonctionnelles, offrant une homogénéité de goût, d'arôme et de teneur en nutriments. Les fabricants privilégient les concentrés monofruits en raison de la prévisibilité de leurs formulations et de la facilité de contrôle qualité. Ce segment bénéficie également d'une forte fidélité à la marque et de recettes éprouvées pour des saveurs traditionnelles comme l'orange, la pomme et la carotte.

Le segment des concentrés multifruits/légumes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'innovation croissante dans les formulations de boissons et la demande croissante de mélanges de saveurs exotiques. Les multiconcentrés permettent aux fabricants de créer des profils gustatifs uniques, des mélanges fonctionnels et des apports nutritionnels enrichis, attirant ainsi les consommateurs audacieux et soucieux de leur santé. Ils sont de plus en plus utilisés dans les smoothies, les boissons enrichies et les substituts de repas. La praticité des multiconcentrés prêts à l'emploi favorise également leur adoption rapide dans les applications commerciales et de vente au détail.

• Par formulaire

Sur la base de leur forme, le marché des concentrés de jus est segmenté en concentrés clairs, concentrés en poudre et concentrés surgelés. Le segment des concentrés clairs a dominé le marché en 2024, grâce à son attrait visuel, sa facilité de transformation et sa compatibilité avec les boissons et les applications culinaires. Les concentrés clairs sont largement utilisés dans les jus haut de gamme, les boissons gazeuses et les boissons fonctionnelles, offrant un aspect transparent et naturel qui améliore la perception du produit. La croissance de ce segment est également soutenue par les avancées technologiques en matière de filtration et de pasteurisation, qui préservent la saveur et les nutriments tout en prolongeant la durée de conservation.

Le segment des concentrés en poudre devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de produits à longue conservation, un stockage pratique et une distribution mondiale. Les concentrés en poudre sont privilégiés dans les préparations pour boissons sèches, les boissons instantanées et les formulations fonctionnelles en raison de leur portabilité, de leur facilité de reconstitution et de leur faible réfrigération. Cette forme permet également aux fabricants de mélanger efficacement plusieurs saveurs et nutriments. Leur adoption croissante dans les applications industrielles et institutionnelles, telles que les hôtels, les cafés et la restauration, soutient également la croissance rapide de ce segment.

• Par application

En fonction de leurs applications, le marché des concentrés de jus est segmenté en boissons, produits de boulangerie, confiseries, confitures et pâtes à tartiner, produits laitiers, sauces et soupes. Ce segment a dominé le marché en 2024, porté par la consommation croissante de jus, smoothies et boissons fonctionnelles à l'échelle mondiale. Les concentrés de jus sont largement utilisés pour aromatiser, colorer et améliorer la valeur nutritionnelle des boissons commerciales. Les consommateurs privilégient de plus en plus les boissons naturelles et enrichies aux alternatives synthétiques, ce qui stimule la croissance du segment. La large disponibilité des boissons à base de fruits en grande distribution et en magasins de proximité renforce encore la demande.

Le segment des produits de boulangerie-pâtisserie devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à l'incorporation croissante de concentrés de fruits et légumes dans les gâteaux, pâtisseries et confiseries. Ces concentrés améliorent la saveur, la couleur et les apports nutritionnels, tout en favorisant les ingrédients « clean label » et naturels. La croissance de ce segment est également portée par l'innovation produit, notamment les produits de boulangerie-pâtisserie enrichis et les snacks fonctionnels. La demande croissante des boulangeries-pâtisseries commerciales et des applications de pâtisserie à domicile contribue à l'adoption croissante des concentrés dans ce secteur.

Analyse régionale du marché des concentrés de jus

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des concentrés de jus avec la plus grande part de revenus de 41,8 % en 2024, grâce à une forte demande des consommateurs pour des boissons naturelles et saines, ainsi qu'à une industrie de transformation alimentaire bien établie.
• Les consommateurs de la région préfèrent de plus en plus les concentrés à base de fruits et de légumes pour leur commodité, leur saveur et leurs avantages nutritionnels, ce qui favorise une adoption généralisée dans les applications de boissons, de boulangerie et de confiserie.
• Le marché est encore renforcé par une infrastructure de chaîne du froid avancée, des réseaux de distribution solides et des revenus disponibles élevés, permettant un accès facile à une variété de concentrés à des fins commerciales et de détail.

Aperçu du marché américain des concentrés de jus

Le marché américain des concentrés de jus a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, porté par la consommation croissante de boissons fonctionnelles et naturelles. La sensibilisation croissante aux questions de santé et la préférence pour les boissons clean label et enrichies stimulent la demande de concentrés de fruits et légumes. Cette croissance est également soutenue par la robustesse du secteur de la transformation des aliments et des boissons du pays, les innovations dans la formulation des jus et la large pénétration des produits à base de concentrés dans le commerce de détail. La tendance croissante des boissons et smoothies prêts à l'emploi renforce encore le marché.

Aperçu du marché européen des concentrés de jus

Le marché européen des concentrés de jus devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, portée par la demande croissante d'aliments et de boissons naturels et peu transformés. L'adoption des concentrés de jus est soutenue par la préférence des consommateurs pour les boissons enrichies et fonctionnelles, ainsi que par des normes de qualité et d'étiquetage strictes. L'urbanisation et la croissance des secteurs de la restauration et de la boulangerie contribuent également à l'expansion du marché, les concentrés étant largement intégrés aux boissons, confiseries, confitures et pâtes à tartiner.

Aperçu du marché britannique des concentrés de jus

Le marché britannique des concentrés de jus devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, portée par la tendance croissante à une consommation saine et la demande croissante d'ingrédients pratiques et naturels. La popularité des smoothies, des boissons enrichies et des produits de boulangerie-pâtisserie encourage les fabricants à utiliser massivement les concentrés de fruits et légumes. De plus, la maturité des infrastructures de vente au détail et de commerce électronique du pays facilite l'accès des consommateurs à une variété de concentrés, favorisant ainsi une croissance soutenue.

Aperçu du marché allemand des concentrés de jus

Le marché allemand des concentrés de jus devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, porté par une sensibilisation croissante aux valeurs nutritionnelles et aux produits clean label. Les consommateurs affichent une forte préférence pour les concentrés de fruits et légumes dans les boissons, les produits laitiers et la boulangerie. Le solide ancrage du secteur allemand de la transformation alimentaire, associé à l'importance accordée à des pratiques de production durables et de haute qualité, favorise l'adoption des concentrés dans les applications commerciales et résidentielles. Le lancement de produits innovants et leur intégration dans les boissons fonctionnelles soutiennent également la croissance du marché.

Aperçu du marché des concentrés de jus en Asie-Pacifique

Le marché des concentrés de jus en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé au cours de la période de prévision 2025-2032, porté par l'urbanisation croissante, la hausse des revenus disponibles et la sensibilisation croissante aux questions de santé dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'essor des industries de transformation des boissons et des aliments, conjugué aux initiatives gouvernementales en faveur des aliments nutritifs et fonctionnels, accélère l'adoption de ces produits. De plus, la région Asie-Pacifique s'impose comme un pôle de production clé pour les concentrés de jus, améliorant ainsi leur accessibilité et leur prix, tant sur le marché intérieur qu'à l'export.

Aperçu du marché japonais des concentrés de jus

Le marché japonais des concentrés de jus gagne du terrain grâce à la forte préférence des consommateurs pour les boissons fonctionnelles et naturelles. Cette croissance est soutenue par l'adoption croissante de produits sains, le vieillissement de la population en quête de solutions nutritionnelles pratiques et l'utilisation généralisée des concentrés dans les boissons, les produits laitiers et la boulangerie. L'intégration avec les produits prêts à boire et enrichis stimule également la demande, tandis que le secteur de la transformation alimentaire, à la pointe de la technologie, garantit une qualité et une innovation constantes.

Aperçu du marché chinois des concentrés de jus

En 2024, le marché chinois des concentrés de jus représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à une urbanisation rapide, à la croissance de la classe moyenne et à une consommation de plus en plus soucieuse de sa santé. La demande de concentrés de fruits et légumes couvre les boissons, la boulangerie, la confiserie et les sauces. La demande croissante d'aliments fonctionnels, l'émergence de fabricants nationaux de concentrés et le développement de la chaîne du froid et des infrastructures de distribution stimulent encore la croissance du marché en Chine.

Part de marché des concentrés de jus

L’industrie des concentrés de jus est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• SunOpta (Canada)
• Groupe Diana (France)
• Döhler (Allemagne)
• SVZ Industrial Fruit & Vegetable Ingredients (Pays-Bas)
• Kanegrade Ltd. (Royaume-Uni)
• Northwest Naturals (États-Unis)
• Welch's (États-Unis)
• Shimlahills (Inde)
• LemonConcentrate SL (Espagne)
• NAM VIET F&B (Vietnam)
• Iprona AG (Suisse)
• Sunmet Juice Company (États-Unis)
• Concentré de Californie (États-Unis)
• W. KÜNDIG & CIE AG (Suisse)
• JNS Commodities & Specialities Private Limited (Inde)
• NationalRaisin Company (États-Unis)
• Himalayan Food Park (Inde)
• Ingredion Incorporated (États-Unis)
• AGRANA Beteiligungs-AG (Autriche)
• ADM (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des concentrés de jus

• En février 2024, Austria Juice a dévoilé sa nouvelle gamme de concentrés de jus bio au salon BioFach 2023, proposant des produits innovants tels qu'un mélange grenade-baies et une boisson citron vert-goyave. L'entreprise a mis l'accent sur l'utilisation de fruits bio, notamment de fruits rouges et de pommes, pour répondre à la demande mondiale croissante de boissons bio. Parmi les nouvelles offres figurent des mélanges bio utilisant du sucre bio et des arômes naturels à la place des jus traditionnels, ainsi que trois types de boissons énergisantes entièrement bio. Cette stratégie s'inscrit dans la tendance du marché à la conversion des boissons conventionnelles en versions bio, notamment les cidres et vins bio, et positionne Austria Juice comme un partenaire clé pour les entreprises souhaitant adopter des formules bio. Ce lancement renforce la présence d'Austria Juice sur le segment premium et sain du marché des concentrés de jus, s'adressant aussi bien aux producteurs de boissons commerciales qu'aux consommateurs de détail à la recherche d'ingrédients naturels et fonctionnels.
• En septembre 2023, la marque RXBAR de Kellanova s'est associée à la podcasteuse Maria Menounos pour lancer les barres RXBAR ManifX en édition limitée, avec des emballages personnalisables. Ces barres au chocolat et au sel de mer, contenant 12 g de protéines, répondaient à la demande croissante d'en-cas personnalisés et enrichis en protéines. En associant le produit à un influenceur lifestyle et en proposant une personnalisation, RXBAR a renforcé l'engagement des consommateurs et la visibilité de la marque. Cette évolution reflète la tendance générale des aliments fonctionnels à influencer le marché des jus et des boissons, les consommateurs recherchant de plus en plus des en-cas et des boissons alliant praticité, nutrition et personnalisation, stimulant ainsi la croissance inter-catégories des concentrés de fruits et des ingrédients aux arômes naturels.
• En juillet 2023, PepsiCo a lancé Tropicana Essentials+ aux États-Unis, une gamme de concentrés de jus de fruits enrichis en protéines, vitamines et antioxydants. Ce lancement visait à répondre à la demande croissante des consommateurs pour des boissons fonctionnelles alliant praticité et bienfaits nutritionnels accrus. En enrichissant ses concentrés de jus, PepsiCo a conquis le segment des consommateurs soucieux de leur santé, élargissant ainsi sa portée au-delà des marchés traditionnels des jus pour atteindre les consommateurs soucieux de leur bien-être et des déplacements. Cette initiative permet à PepsiCo de conquérir une plus grande part du marché des boissons fonctionnelles tout en renforçant l'association de la marque Tropicana avec l'innovation et les produits axés sur la santé.
• En février 2022, Ocean Spray a élargi sa gamme de concentrés de jus de canneberge avec une nouvelle variante à faible teneur en sucre destinée aux consommateurs soucieux de leur santé. Ce lancement répond à la demande croissante pour des boissons à faible teneur en sucre sans compromettre le goût. En proposant une alternative moins calorique, Ocean Spray répond aux pressions réglementaires et à l'évolution des tendances de consommation en faveur des produits allégés en sucre, fonctionnels et naturels. Ce développement a renforcé la position concurrentielle d'Ocean Spray sur le marché des concentrés de jus, notamment sur les segments axés sur les boissons santé fonctionnelles et naturelles, tout en s'adressant aux consommateurs de la grande distribution et de la restauration à la recherche d'ingrédients polyvalents et plus sains.
• En novembre 2021, Dole Sunshine India a lancé son jus d'ananas 100 % naturel, offrant aux consommateurs une boisson pure et fruitée sans sucre ajouté, sans conservateurs ni colorants artificiels. Ce lancement répondait à la demande croissante des consommateurs indiens pour des boissons naturelles et pures. En proposant une option de jus d'ananas premium, Dole Sunshine India a renforcé sa position sur le marché des jus naturels, attirant ainsi les consommateurs soucieux de leur santé et renforçant sa présence dans le secteur en pleine expansion des boissons fonctionnelles et biologiques du pays. Ce développement favorise également l'utilisation de concentrés de fruits dans les boissons prêtes à boire et les boissons mélangées, soulignant la polyvalence et le potentiel commercial des ingrédients de jus naturels de haute qualité.

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