Analyse du marché mondial de la radio mobile terrestre : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la radio mobile terrestre

• La taille du marché mondial de la radio mobile terrestre était évaluée à 29,45 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 68,31 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 11,1 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est tirée par l’augmentation des mises à niveau et des améliorations des opérations de communication critiques, un facteur essentiel qui stimule le marché de la radio mobile terrestre.

Analyse du marché de la radio mobile terrestre

• Les systèmes de radio mobile terrestre sont des systèmes de communication sans fil terrestres couramment utilisés par les services d'urgence des États, du gouvernement fédéral, des collectivités locales, des territoires et des tribus, les entreprises de travaux publics et l'armée pour les communications à bas débit et les communications de données vocales. Ces systèmes comprennent généralement des radios mobiles, des radios portables, un réseau, des répéteurs et des stations de base. Les systèmes LMR sont essentiels aux communications vocales des agents de sécurité publique et permettent d'offrir des fonctionnalités essentielles à leurs missions.
• La demande croissante de systèmes radio mobiles terrestres fiables et économiques est un facteur crucial d'accélération de la croissance du marché. L'essor des applications dans les principaux secteurs d'activité tels que les transports, l'armée et la défense, l'accélération de la transition des radios mobiles terrestres de l'analogique au numérique et l'essor des activités de recherche et développement sont également des facteurs clés de la croissance du marché. De plus, les avancées technologiques, la modernisation des techniques de production et la hausse de la demande des économies émergentes créeront de nouvelles opportunités pour le marché de la radio mobile terrestre au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.
• L'Amérique du Nord domine le marché de la radio mobile terrestre en raison de l'augmentation des applications dans les principales industries telles que le transport, l'armée et la défense, de l'augmentation des transitions des radios mobiles terrestres de l'analogique au numérique et de l'augmentation des activités de recherche et développement dans cette région.
• L'Asie-Pacifique est la région attendue en termes de croissance du marché de la capture de conférences intelligentes en raison de l'augmentation des applications dans les principales industries telles que les transports et l'armée et la défense dans cette région.
• Le segment des radios portables devrait dominer le marché des radios mobiles terrestres et en être le principal acteur. Largement utilisés dans des secteurs tels que la sécurité publique, les services commerciaux et les services d'urgence, les radios portables sont faciles à utiliser et offrent une communication fiable dans les situations critiques. La demande croissante d'appareils de communication portables dans divers secteurs, notamment la construction, les forces de l'ordre et la sécurité, stimule la croissance de ce segment.

Portée du rapport et segmentation du marché de la radio mobile terrestre 

Tendances du marché de la radio mobile terrestre

« Demande croissante de communications sécurisées et résilientes dans les opérations de sécurité publique »

• L’un des principaux moteurs du marché de la radio mobile terrestre (LMR) est le besoin croissant de systèmes de communication sécurisés et fiables, en particulier dans les scénarios de sécurité publique à enjeux élevés.
• Les technologies LMR permettent une communication vocale ininterrompue en cas d’urgence, ce qui les rend indispensables pour les forces de l’ordre, les unités de lutte contre les incendies et les services médicaux d’urgence.

Par exemple,

• En janvier 2025, le ministère américain de la Sécurité intérieure a renforcé les investissements dans le cadre de l’Initiative de sécurité des zones urbaines (UASI) pour améliorer les réseaux de communication d’urgence, soutenant le déploiement élargi des systèmes LMR dans les principales régions métropolitaines.

Dynamique du marché de la radio mobile terrestre

Conducteur

« Accélérer la transition des solutions radio analogiques vers les solutions radio numériques »

• Un autre moteur de croissance important est la migration généralisée des plateformes LMR analogiques vers les plateformes numériques, qui offrent des fonctionnalités avancées telles qu'un son plus clair, une plus grande couverture, un GPS intégré et un cryptage plus fort.
• Ces solutions numériques permettent une interopérabilité et une efficacité accrues dans les opérations de sécurité publique et industrielles.

Par exemple,

• En mars 2025, Hytera Communications a dévoilé ses radios numériques avancées de la série H, dotées d'une suppression du bruit basée sur l'IA et d'un cryptage AES, répondant aux besoins de l'industrie en matière de systèmes de communication sécurisés et efficaces.

Opportunité

« Élargir l'adoption dans les environnements commerciaux et industriels »

• Une opportunité prometteuse pour le marché LMR réside dans son adoption croissante dans des secteurs commerciaux tels que la logistique, le transport, les services publics et la construction.
• L’intégration des systèmes LMR avec des technologies modernes comme l’IoT et le cloud computing améliore la coordination, la sécurité et la communication en temps réel entre les opérations sur le terrain.

Par exemple,

• En février 2025, Motorola Solutions a collaboré avec un fournisseur logistique de premier plan en Allemagne pour mettre en œuvre des systèmes LMR numériques dans ses hubs européens, améliorant considérablement la réponse et la coordination opérationnelles.

Retenue/Défi

« Licences d'utilisation du spectre et contraintes réglementaires »

• L’un des principaux défis auxquels est confrontée l’industrie LMR est la complexité des licences de spectre et de la conformité réglementaire, qui peut entraver le déploiement et l’évolutivité rapides du système.
• Les réglementations variables selon les régions et la disponibilité limitée de bande passante de communication dédiée constituent des obstacles supplémentaires pour les acteurs du marché.

Par exemple,

• En avril 2025, les fournisseurs de télécommunications en Inde ont connu des retards de déploiement en raison de problèmes persistants d'attribution du spectre gouvernemental et de goulots d'étranglement réglementaires interministériels.

Portée du marché de la radio mobile terrestre

Le marché de la radio mobile terrestre est segmenté en fonction du type, de la technologie, de la fréquence, de l'appareil et de l'application.

En 2025, le segment des portables devrait dominer le marché de la radio mobile terrestre avec la plus grande part.

En 2025, le segment des radios portables devrait dominer le marché des radios mobiles terrestres avec la plus grande part de marché. Les radios portables sont largement utilisées dans des secteurs tels que la sécurité publique, les services commerciaux et les services d'urgence, en raison de leur mobilité, de leur facilité d'utilisation et de leur capacité à assurer des communications fiables dans les situations critiques. Le besoin croissant d'appareils de communication portables dans divers secteurs, notamment la construction, les forces de l'ordre et la sécurité, stimule la croissance de ce segment.

En 2025, le segment numérique devrait détenir la plus grande part du segment technologique

En 2025, le segment numérique devrait détenir la plus grande part de marché grâce à ses fonctionnalités avancées, telles qu'une qualité vocale améliorée, des capacités de transmission de données accrues et des communications sécurisées. La transition des radios analogiques vers les radios numériques s'accélère, les organisations privilégiant la clarté, le chiffrement et l'efficacité du réseau. Les radios numériques prennent en charge des fonctionnalités telles que le GPS, la messagerie texte et une meilleure efficacité des canaux, favorisant ainsi leur adoption dans des secteurs tels que la sécurité publique et le commerce.

Analyse régionale du marché de la radio mobile terrestre

« L'Amérique du Nord détient la plus grande part du marché de la radio mobile terrestre »

• L'Amérique du Nord domine le marché de la radio mobile terrestre, stimulée par la demande croissante de systèmes de communication robustes dans les agences de sécurité publique, les transports, les services publics et les secteurs de la défense.
• Les États-Unis détiennent une part importante en raison de l’adoption généralisée des technologies LMR numériques, des investissements gouvernementaux importants dans les infrastructures de communication d’urgence et de la présence de grands fournisseurs LMR.
• La région bénéficie de protocoles de sécurité publique bien établis, d’une infrastructure réseau avancée et de la tendance croissante à intégrer les réseaux LMR aux réseaux LTE pour une interopérabilité améliorée.
• En outre, les efforts continus de modernisation des réseaux de communication et les partenariats stratégiques entre les fournisseurs de technologie devraient stimuler davantage la croissance du marché en Amérique du Nord.

« L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché de la radio mobile terrestre »

• La région Asie-Pacifique est sur le point de connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des LMR, alimentée par l’industrialisation croissante, l’expansion des infrastructures de sécurité publique et l’augmentation des dépenses de défense.
• Des pays comme la Chine, l’Inde et la Corée du Sud connaissent une forte demande de systèmes LMR dans des secteurs tels que l’application de la loi, la gestion des catastrophes et les transports.
• En Chine, les efforts visant à améliorer la sécurité urbaine et la modernisation des infrastructures favorisent l’adoption de systèmes LMR analogiques et numériques.
• L’Inde connaît également une augmentation du déploiement des systèmes LMR, notamment par les chemins de fer, la police et les services municipaux, soutenus par des initiatives gouvernementales et des investissements du secteur privé.
• Le besoin croissant de réseaux de communication sécurisés et efficaces dans les zones reculées et densément peuplées crée de nouvelles opportunités de croissance pour les fournisseurs LMR dans la région Asie-Pacifique.

Part de marché de la radio mobile terrestre

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• Sepura Limited (Royaume-Uni)
• Motorola Solutions Inc. (États-Unis)
• Harris Corporation (États-Unis)
• JVCKENWOOD Corporation (Japon)
• Groupe Thales (France)
• Raytheon Company (États-Unis)
• Hytera Communications Corporation Limited (Chine)
• BK Technologies (États-Unis)
• Tait Communications (Nouvelle-Zélande)
• Simoco (Royaume-Uni)
• ARTEL VIDEO SYSTEMS (États-Unis)
• Codan Communications (Australie)
• Cisco Systems, Inc. (États-Unis)
• Exacom Inc. (États-Unis)
• Icom America Inc. (États-Unis)
• Midland Radio (États-Unis)
• PowerTrunk (États-Unis (filiale de Teltronic, Espagne))
• Uniden America Corporation (États-Unis)
• ZETRON (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial de la radio mobile terrestre

• En janvier 2025, Motorola Solutions a présenté sa radio intelligente APX NEXT XE P25, toutes bandes, conçue spécialement pour les équipes de pompiers et de secours. Cet appareil amélioré associe la communication vocale traditionnelle à la transmission de données haut débit, améliorant ainsi la connaissance de la situation en temps réel et garantissant une sécurité accrue aux intervenants d'urgence.
• En octobre 2024, Harris Corporation a lancé le XL Connect 95P, une radio portable polyvalente intégrant les technologies P25 et LTE. Cette double capacité réseau assure une interopérabilité fluide pour les utilisateurs de la sécurité publique, permettant des communications fiables dans divers scénarios critiques.
• En septembre 2024, le groupe Thales a dévoilé sa nouvelle plateforme TACTICOM LMR, destinée aux secteurs de la défense et de la sécurité intérieure. Cette solution offre des communications vocales sécurisées ainsi qu'une transmission de données en temps réel, privilégiant les canaux chiffrés et un déploiement rapide sur le terrain.
• En août 2024, Kenwood Corporation a élargi sa gamme de produits avec le lancement des radios de la série NX-5000. Prenant en charge plusieurs protocoles numériques tels que NXDN, DMR et P25, ces radios sont conçues pour offrir une flexibilité dans tous les secteurs d'activité, offrant une clarté audio supérieure et une réduction avancée du bruit pour les environnements difficiles. 

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