Analyse du marché mondial des EPI pour les forces de l'ordre : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des EPI pour les forces de l’ordre ?

• La taille du marché mondial des EPI pour les forces de l'ordre était évaluée à 3,56 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  5,46 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par le besoin croissant de sécurité des agents, associé aux progrès des technologies d'équipement de protection telles que les blindages balistiques légers, les casques avancés et la protection respiratoire.
• En outre, l'augmentation des investissements dans la modernisation des infrastructures d'application de la loi, ainsi que les défis croissants en matière de sécurité dans le monde entier, stimulent l'adoption de solutions EPI, stimulant ainsi considérablement l'expansion du secteur.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des EPI pour les forces de l’ordre ?

• Les EPI des forces de l'ordre, notamment les gilets pare-balles, les casques, les gants, les protections oculaires et les équipements respiratoires, deviennent de plus en plus essentiels pour protéger les agents contre les menaces physiques, balistiques, chimiques et biologiques.
• La demande croissante d'EPI est principalement motivée par la montée des préoccupations en matière de sécurité publique, l'augmentation des menaces de violence et de troubles et les initiatives gouvernementales croissantes visant à fournir au personnel chargé de l'application de la loi des équipements de protection avancés.
• De plus, l’intégration de matériaux légers, de conceptions ergonomiques et d’une durabilité accrue garantit une sécurité et un confort accrus, faisant des EPI un élément central des stratégies de modernisation des forces de l’ordre.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des EPI des forces de l'ordre avec la plus grande part de revenus de 38,49 % en 2024, grâce à de solides investissements dans la défense, la modernisation des forces de l'ordre et des normes de sécurité strictes.
• Le marché des EPI des forces de l'ordre en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 8,25 % entre 2025 et 2032, alimenté par la hausse des budgets de défense, les programmes de modernisation et l'urbanisation.
• Le segment des gilets pare-balles a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 41,3 % en 2024, grâce à son rôle essentiel dans la sécurité des agents contre les menaces balistiques et à l'augmentation des initiatives d'approvisionnement du gouvernement.

Portée du rapport et segmentation du marché des EPI pour les forces de l'ordre      

Quelle est la tendance clé du marché des EPI pour les forces de l’ordre ?

Intégration de matériaux intelligents et d'ergonomie avancée

• Une tendance majeure sur le marché mondial des EPI pour les forces de l'ordre est l'adoption croissante de matériaux légers, durables et ergonomiques qui améliorent la protection et le confort des professionnels des forces de l'ordre. Les fabricants privilégient les innovations en matière de composites, de nanomatériaux et de tissus respirants pour réduire la fatigue lors des interventions prolongées.
  • Par exemple, MSA Safety a lancé des casques balistiques avancés dotés de systèmes de rembourrage modulaires, tandis que 3M se concentre sur des respirateurs légers utilisant un média filtrant de nouvelle génération. De même, DuPont Kevlar® XP continue de redéfinir les normes des gilets pare-balles souples grâce à une mobilité et une flexibilité améliorées.
• Cette tendance s'étend également à l'intégration de dispositifs portables, où les EPI sont équipés de capteurs pour surveiller la santé des agents, leur niveau de stress et leur exposition aux produits chimiques nocifs. Ces avancées répondent à la demande croissante d'équipements tactiques de nouvelle génération alliant sécurité maximale et simplicité d'utilisation.
• Cette évolution vers des EPI hautes performances, basés sur la technologie et optimisés sur le plan ergonomique redéfinit les normes d'approvisionnement pour les forces de l'ordre à l'échelle mondiale.

Quels sont les principaux moteurs du marché des EPI pour les forces de l’ordre ?

• Les menaces croissantes pour la sécurité, les troubles civils et les tensions transfrontalières obligent les gouvernements à renforcer les capacités des forces de l'ordre avec des équipements de protection avancés.
• En mars 2024, BAE Systems a annoncé une mise à niveau des contrats de gilets pare-balles légers pour les forces de l'ordre européennes, reflétant une dynamique d'approvisionnement croissante.
• La sensibilisation croissante aux normes de sécurité des agents et aux réglementations internationales en matière de sécurité favorise également leur adoption. Les EPI tels que les gilets pare-balles, les casques, les respirateurs et les vêtements de protection sont désormais des exigences standard dans de nombreux pays.
• En outre, les progrès technologiques dans les matériaux EPI, tels que les tissus ignifuges, les équipements résistants aux explosions et les composites balistiques avancés, stimulent le marché.
• La demande est également stimulée par l’urbanisation et les initiatives de lutte contre le terrorisme, qui nécessitent des forces de police et de sécurité mieux équipées.

Quel facteur freine la croissance du marché des EPI pour les forces de l’ordre ?

• L’un des plus grands défis est le coût élevé d’approvisionnement et de maintenance des solutions EPI avancées, qui limite leur adoption dans les économies en développement aux budgets limités.
  • Par exemple, les contrats pour des casques et des gilets balistiques avancés de NP Aerospace (Royaume-Uni) mettent en évidence les coûts élevés des équipements de protection de haute qualité.
• Une autre préoccupation majeure est le confort et la mobilité : bien que les EPI doivent offrir une protection maximale, les conceptions lourdes ou rigides peuvent limiter les performances des agents lors d'opérations critiques.
• En outre, les exigences strictes de certification et les contraintes de la chaîne d’approvisionnement ralentissent l’innovation et la disponibilité rapide des produits.
• Enfin, les EPI contrefaits et de qualité inférieure qui inondent certaines régions présentent des risques pour la sécurité des agents et nuisent à la confiance dans le marché.
• Surmonter ces obstacles grâce à des solutions abordables, à la R&D dans des conceptions légères et à une application stricte de la réglementation sera essentiel pour soutenir la croissance à long terme.

Comment le marché des EPI pour les forces de l’ordre est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du matériau , de l’application, de l’utilisateur final et de la technologie .

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des EPI pour les forces de l'ordre est segmenté en gilets pare-balles, casques, chaussures, gants, protection faciale, protection chimique et biologique, entre autres. Le segment des gilets pare-balles a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (41,3 %) en 2024, grâce à son rôle essentiel dans la sécurité des agents face aux menaces balistiques et à l'augmentation des achats publics. L'adoption de gilets pare-balles légers et multi-menaces a considérablement progressé, notamment dans les forces de l'ordre urbaines. Les casques et les équipements de protection chimique et biologique connaissent également une forte demande, face à l'évolution des situations d'émeute et des tactiques des forces de police.

Le secteur de la protection chimique et biologique devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 7,8 % entre 2025 et 2032, alimenté par les préoccupations croissantes concernant les expositions dangereuses et les menaces terroristes. L'augmentation des investissements mondiaux dans les équipements de protection avancés stimule l'innovation dans des solutions d'EPI modulaires, confortables et hautement résilientes.

• Par matériau

En termes de matériaux, le marché des EPI pour les forces de l'ordre est segmenté en Kevlar, Dyneema, polyéthylène, céramique, métal, etc. En 2024, le segment Kevlar représentait la plus grande part de marché, avec 38,9 %, grâce à son utilisation répandue dans les gilets pare-balles, les casques et les vêtements de protection, grâce à sa durabilité et sa légèreté. Son efficacité avérée dans la protection des forces de l'ordre en fait le matériau privilégié pour les gilets pare-balles à l'échelle mondiale.

Cependant, le segment du polyéthylène devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 8,2 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de solutions balistiques ultra-légères offrant une mobilité supérieure sans compromettre la protection. Les composites Dyneema et céramique gagnent également du terrain auprès des unités tactiques spécialisées, offrant une protection élevée contre les menaces de haut calibre. La tendance aux combinaisons de matériaux hybrides reflète l'importance accordée par le marché à l'équilibre entre protection, confort et durabilité pour les forces de l'ordre.

• Par application

En fonction des applications, le marché des EPI pour les forces de l'ordre est segmenté en services de lutte antiémeute, d'opérations tactiques, de patrouille et de maintien de l'ordre, ainsi qu'en services pénitentiaires, entre autres. Ce segment représentait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 36,7 % en 2024. Les opérations policières quotidiennes à travers le monde nécessitent en effet le port systématique d'EPI tels que gilets pare-balles, casques et chaussures de protection. Leur adoption est fortement motivée par les exigences gouvernementales visant à garantir une protection de base aux agents dans le cadre de leurs missions habituelles.

Le secteur de la lutte antiémeute devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 7,5 %, entre 2025 et 2032, alimenté par la multiplication des troubles civils, des protestations et des manifestations publiques dans le monde entier. Les opérations tactiques demeurent également un domaine d'application important, les unités d'élite nécessitant des EPI avancés, modulaires et dotés de systèmes de communication intégrés. L'expansion des établissements pénitentiaires et des mesures de sécurité pénitentiaires contribue également à une croissance soutenue de ce secteur.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des EPI pour les forces de l'ordre est segmenté en agences fédérales, agences étatiques et locales, établissements pénitentiaires, services de sécurité privés, forces armées, etc. En 2024, les agences étatiques et locales ont dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (44,6 %), représentant la majorité des forces de l'ordre dans le monde. La demande est stimulée par les cycles d'approvisionnement continus et le financement public des programmes de sécurité des agents.

Le secteur de la sécurité privée devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 8,1 % entre 2025 et 2032, portée par la hausse des investissements dans les services de sécurité professionnels dans les secteurs commercial et industriel. L'adoption par l'armée d'EPI de qualité policière est également notable dans les missions de lutte contre le terrorisme en milieu urbain et de maintien de la paix, tandis que les établissements pénitentiaires stimulent la demande de gilets pare-couteaux et de gants de protection. Globalement, la diversité des utilisateurs finaux assure une croissance stable sur de multiples canaux d'approvisionnement.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché des EPI pour les forces de l'ordre est segmenté en protection active, protection passive, systèmes intégrés et autres. Le segment de la protection passive a représenté la plus grande part de marché, avec 52,4 % en 2024, grâce à son utilisation répandue dans les gilets pare-balles, les casques et les équipements de protection, qui constituent la couche fondamentale de la sécurité des agents. Les solutions de protection passive restent au cœur des programmes d'approvisionnement mondiaux.

Cependant, le segment des systèmes intégrés devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, soit 9,3 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante d'EPI intégrant des systèmes de communication, de surveillance biométrique et de capteurs de connaissance de la situation. Les technologies de protection active, telles que les blindages anti-explosion, gagnent également du terrain au sein des unités tactiques spécialisées. La convergence des technologies numériques avec les EPI traditionnels façonne la prochaine génération d'équipements de protection avancés et intelligents, adaptés aux forces de l'ordre.

Quelle région détient la plus grande part du marché des EPI pour les forces de l’ordre ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des EPI des forces de l'ordre avec la plus grande part de revenus de 38,49 % en 2024, grâce à de solides investissements dans la défense, la modernisation des forces de l'ordre et des normes de sécurité strictes.
• Les agences de la région accordent la priorité aux équipements de protection avancés tels que les gilets pare-balles, les casques et les équipements de défense chimique/biologique, soutenus par une base de fournisseurs solide.
• Les budgets de défense élevés, les préoccupations géopolitiques croissantes et l’adoption rapide de technologies EPI innovantes renforcent la domination de l’Amérique du Nord en matière de protection renforcée du personnel.

Aperçu du marché des EPI pour les forces de l'ordre aux États-Unis

En 2024, le marché américain a conquis 81 % de la part de marché nord-américaine, porté par une demande croissante de protection balistique et de systèmes d'EPI intégrés. Les agences fédérales et étatiques investissent massivement dans les gilets pare-balles, les équipements antiémeutes et les solutions de protection chimique pour faire face à la montée des troubles urbains et à l'évolution des menaces. De plus, les programmes d'approvisionnement et la recherche et développement continue dans le domaine des équipements de protection intelligents renforcent le marché. L'adoption de matériaux légers et durables comme le Kevlar et le Dyneema renforce la position des États-Unis comme principal contributeur mondial aux avancées en matière d'EPI pour les forces de l'ordre.

Aperçu du marché européen des EPI pour les forces de l'ordre

Le marché européen des EPI destinés aux forces de l'ordre devrait connaître une forte croissance, portée par des réglementations européennes strictes en matière de sécurité et une attention accrue portée à la préparation des forces de l'ordre. La demande d'équipements antiémeutes, de casques tactiques et d'équipements de protection chimique/biologique est en plein essor en raison des préoccupations sécuritaires accrues. L'urbanisation et la fréquence des manifestations favorisent l'adoption des EPI. Les agences européennes mettent l'accent sur la durabilité et les solutions de protection écologiques, tandis que les collaborations en cours dans le domaine de la défense au sein de l'UE garantissent des approvisionnements stables. La région connaît une forte demande pour les applications des forces de l'ordre, tant au niveau fédéral que local.

Aperçu du marché des EPI pour les forces de l'ordre au Royaume-Uni

Le marché britannique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable, soutenue par les initiatives de modernisation des services de police et les préoccupations liées au terrorisme et à la sécurité publique. L'augmentation du financement de la protection des forces de l'ordre stimule la demande de tenues antiémeutes, de gilets pare-balles et de systèmes de protection intégrés. L'adoption d'EPI légers et ergonomiques est une priorité pour garantir le confort et l'agilité des agents de première ligne. De plus, l'accent mis par le Royaume-Uni sur les partenariats d'innovation avec des fabricants mondiaux d'EPI garantit des mises à niveau continues, renforçant ainsi sa position parmi les pays européens qui adoptent le plus rapidement les solutions de protection modernes.

Aperçu du marché allemand des EPI pour les forces de l'ordre

Le marché allemand connaît une forte expansion, stimulé par une prise de conscience croissante des menaces numériques et physiques pour la sécurité. Les forces de l'ordre investissent de plus en plus dans des casques, des équipements de protection chimique et des systèmes de blindage tactique de pointe. La solide base industrielle allemande et l'accent mis sur l'innovation dans des matériaux tels que la céramique et les composites contribuent à son avantage concurrentiel. De plus, les réglementations en matière de développement durable stimulent la demande d'EPI éco-responsables. Grâce à des infrastructures et des programmes de défense performants, l'Allemagne s'impose comme un pôle européen incontournable pour les systèmes d'EPI modernes et intégrés destinés aux forces de l'ordre.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des EPI pour les forces de l’ordre ?

Le marché des EPI destinés aux forces de l'ordre en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 8,25 % entre 2025 et 2032, portée par la hausse des budgets de la défense, les programmes de modernisation et l'urbanisation. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde investissent massivement dans la lutte antiémeute, la protection tactique et les systèmes balistiques avancés. La position de l'APAC comme pôle de production de matériaux pour EPI rend les équipements de protection plus abordables, améliorant ainsi leur accessibilité pour les agences étatiques et locales. Les initiatives gouvernementales favorisant la numérisation et la sécurité des services de police favorisent également une adoption rapide du marché dans toute la région.

Aperçu du marché japonais des EPI pour les forces de l'ordre

Le marché japonais connaît un essor considérable grâce à son écosystème de haute technologie et à la demande croissante de solutions de sécurité avancées. L'adoption croissante de casques intégrés à l'IoT, de systèmes de communication tactique et de gilets pare-balles légers alimente la croissance. L'accent mis par le Japon sur les conceptions ergonomiques pour une main-d'œuvre vieillissante favorise l'adoption d'EPI par les forces de l'ordre et la sécurité privée. De plus, son rôle d'innovateur technologique positionne le pays à l'avant-garde des équipements de protection intelligents, privilégiant la sécurité et le confort en milieu urbain et à haut risque.

Aperçu du marché chinois des EPI pour les forces de l'ordre

En 2024, le marché chinois représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, porté par une urbanisation rapide, une forte production nationale d'EPI et des préoccupations croissantes en matière de sécurité publique. La Chine investit massivement dans les équipements antiémeutes, les gilets pare-balles et les équipements de protection chimique, grâce à ses initiatives de villes intelligentes. Avec l'essor de sa classe moyenne et l'importance croissante accordée à la modernisation des forces de l'ordre, la demande d'EPI de pointe augmente dans les établissements résidentiels, commerciaux et pénitentiaires. Des solutions abordables et des fournisseurs locaux solides font de la Chine un acteur majeur du secteur des EPI en Asie-Pacifique.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des EPI pour les forces de l’ordre ?

L’industrie des EPI destinés aux forces de l’ordre est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Société 3M (États-Unis)
• MSA Safety Incorporated (États-Unis)
• Safariland, LLC (États-Unis)
• Point Blank Enterprises, Inc. (États-Unis)
• Armor Express (États-Unis)
• BAE Systems plc (Royaume-Uni)
• Avon Protection plc (Royaume-Uni)
• Pacific Helmets NZ LP (Nouvelle-Zélande)
• DuPont de Nemours, Inc. (États-Unis)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• US Armor Corporation (États-Unis)
• EnGarde BV (Pays-Bas)
• Mehler Systems GmbH (Allemagne)
• NP Aerospace (Royaume-Uni)
• Teijin Limited (Japon)
• MKU Limited (Inde)
• Révision Militaire (Canada)
• CTS Systems, Inc. (États-Unis)
• Force One Equipment, LLC (États-Unis)
• Protective Products Enterprises, Inc. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des EPI pour les forces de l’ordre ?

• En octobre 2024, la Chine a réalisé son premier essai de robots policiers sphériques développés par Logon Technology pour patrouiller en zone urbaine. Pesant 125 kilogrammes et dotés d'une autonomie de dix heures, ces robots peuvent se déplacer sur terre et sur l'eau à une vitesse maximale de 35 km/h. Ils sont dotés de systèmes d'IA avancés pour la détection des menaces, la reconnaissance faciale et la réponse autonome, ainsi que de capacités de déploiement de gaz lacrymogène. Cette étape importante souligne l'investissement croissant de la Chine dans les solutions de maintien de l'ordre basées sur l'IA.
• En août 2024, le Connecticut et le Massachusetts sont devenus les premiers États américains à légiférer pour interdire l'utilisation de substances chimiques dangereuses PFAS dans les équipements de protection des pompiers, avec pour objectif une mise en œuvre complète d'ici 2027 et 2028. Cette mesure répond aux préoccupations sanitaires croissantes liées à l'exposition aux PFAS et marque une transition plus large vers des matériaux d'EPI plus sûrs et durables. Ces changements législatifs devraient également influencer les futures exigences relatives aux équipements des forces de l'ordre.
• En décembre 2022, Honeywell International Inc. a conclu un accord-cadre pluriannuel avec l'Agence OTAN de soutien et d'acquisition (NSPA) pour la fourniture de casques et d'accessoires connexes aux pays membres de l'OTAN et aux pays partenaires. Cet accord souligne l'engagement d'Honeywell à renforcer les chaînes d'approvisionnement en EPI pour la défense et les forces de l'ordre à l'échelle mondiale.
• En février 2022, LION a finalisé l'acquisition de la marque Elbeco par acquisition d'actifs. Elbeco, reconnue pour son expertise dans la conception et la distribution d'uniformes pour les forces de l'ordre, les services médicaux d'urgence, les pompiers et les professionnels de la sécurité publique, apporte une valeur ajoutée significative au portefeuille de LION. Cette acquisition reflète l'expansion stratégique de LION sur le marché mondial des vêtements de protection.

SKU-74649