Analyse du marché mondial du gloss : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du gloss à lèvres

• La taille du marché mondial du brillant à lèvres était évaluée à 4,20 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 6,16 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prise de conscience croissante de la beauté, l'influence croissante des médias sociaux et des influenceurs beauté, et la demande croissante de cosmétiques multifonctionnels qui combinent l'esthétique avec les bienfaits des soins de la peau.
• De plus, la préférence des consommateurs pour des produits de beauté personnalisés, clean label et inclusifs fait du gloss un incontournable pour diverses catégories démographiques. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de ces solutions, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des gloss à lèvres

• Le gloss est un produit cosmétique conçu pour apporter brillance, couleur et hydratation aux lèvres. Il est souvent enrichi d'ingrédients nourrissants, repulpants ou protégeant des UV. Disponible en différents finis (brillant, mat ou pailleté), il s'adapte à un large éventail de styles et de préférences de soins.
• La demande croissante de gloss est principalement due à l'évolution des tendances beauté, à la participation croissante des femmes au marché du travail et à l'essor du commerce électronique et du marketing d'influence, qui améliorent la visibilité et l'accessibilité des produits sur les marchés mondiaux.
• L'Europe a dominé le marché du gloss à lèvres avec une part de 31,5 % en 2024, en raison d'une forte demande pour les produits de beauté haut de gamme, d'une préférence croissante pour les formulations propres et naturelles et d'une industrie cosmétique bien établie.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché du brillant à lèvres au cours de la période de prévision en raison d'une classe moyenne en pleine expansion, d'un intérêt croissant pour les normes de beauté occidentales et de l'influence accrue des tendances K-beauty et J-beauty.
• Le segment conventionnel a dominé le marché avec une part de marché de 58,8 % en 2024, grâce à son accessibilité, son rapport coût-efficacité et sa large disponibilité sur les marchés mondiaux. Ces produits offrent généralement une gamme de teintes plus large et des cycles d'innovation plus rapides grâce à des barrières réglementaires plus faibles et à des procédés de fabrication éprouvés. La fidélité des consommateurs aux marques conventionnelles renommées soutient également une demande soutenue, notamment dans les économies en développement.

Portée du rapport et segmentation du marché des gloss à lèvres   

Tendances du marché du brillant

« Demande croissante de gloss hybrides aux bienfaits pour la peau »

• Le marché mondial des gloss connaît une forte croissance, les consommateurs privilégiant de plus en plus les formules hybrides alliant couleur et soin. Les gloss phares actuels allient brillance et couleur, tout en offrant des bienfaits hydratants, protecteurs et apaisants, répondant ainsi à une philosophie de la beauté plus large, « privilégiant la peau ».
  • Par exemple, Schwan Cosmetics a lancé un hybride de gloss et de baume à lèvres qui combine les bienfaits hydratants d'un baume avec l'attrait esthétique du gloss, tandis que des marques comme Goop Beauty ont introduit des gloss en gel infusés de peptides qui hydratent, repulpent et renforcent la barrière cutanée des lèvres, démontrant ainsi une évolution vers des produits qui traitent les lèvres tout en les embellissant.
• La demande pour des formules non collantes et longue tenue, contenant des ingrédients comme l'acide hyaluronique, des huiles naturelles et des peptides, est en hausse. Les consommateurs soucieux de l'environnement privilégient les gloss vegan, cruelty-free et « clean », sans parabènes, sulfates ni parfums synthétiques.
• Les gloss multi-usages offrant des fonctionnalités telles qu'une protection SPF, une teinte personnalisable ou encore des bienfaits repulpants pour les lèvres gagnent du terrain, ajoutant valeur et commodité aux routines quotidiennes
• Les innovations numériques, telles que la correspondance des teintes basée sur l'IA, les applications d'essai virtuel et les collaborations avec les influenceurs, transforment la façon dont les consommateurs découvrent et achètent du gloss, augmentant ainsi les expériences personnalisées et la fidélité à la marque.
• Les progrès de la technologie d'emballage, des applicateurs étanches aux matériaux respectueux de l'environnement, améliorent à la fois la fonctionnalité et la durabilité, en s'alignant sur les exigences de performance et de responsabilité environnementale.

Dynamique du marché du gloss à lèvres

Conducteur

« Innovation et formulation de produits en plein essor »

• L'innovation continue dans la formulation des produits est un moteur central, les marques tirant parti des avancées de la science cosmétique pour créer des gloss plus nourrissants, légers et efficaces pour offrir à la fois soin et couleur.
  • Par exemple, la collaboration entre Clinique et Kate Spade a donné naissance à une collection unique de gloss à lèvres alliant le pedigree des formules de Clinique aux designs ludiques de Kate Spade, montrant comment les partenariats et l'innovation peuvent rafraîchir l'attrait de la marque et attirer de nouveaux segments de consommateurs.
• Les gloss mats, les finitions personnalisables et les hybrides gloss-stick, tels que ceux lancés par Marc Jacobs Beauty, élargissent les options pour différents looks et préférences, en particulier parmi la génération Z et les Millennials à la recherche de produits de beauté fonctionnels et amusants.
• Le mouvement de la beauté propre a suscité des reformulations majeures pour proposer des produits sûrs et non irritants qui répondent au désir des consommateurs en matière de transparence et d'éthique.
• L'innovation packaging, les expériences sensorielles et les fonctionnalités sur mesure (hydratation, repulpage, protection solaire) favorisent la différenciation des produits sur un marché concurrentiel. De plus en plus, l'engagement sur les réseaux sociaux et le marketing d'influence jouent un rôle clé dans le lancement et la popularisation des innovations en matière de gloss grâce à des stratégies digitales.

Retenue/Défi

« Évolution des préférences des consommateurs »

• Le marché du gloss à lèvres est confronté à des défis constants liés à l'évolution rapide des préférences des consommateurs, créant un besoin d'adaptation et d'innovation constantes de la part des marques.
  • Par exemple, après l'engouement pour les gloss audacieux et brillants, la tendance s'est rapidement orientée vers un look naturel « vos lèvres en mieux », alimentant la demande de gloss transparents et subtils et de formats de soins hybrides - un cycle qui met les fabricants au défi d'anticiper et de répondre à ces fluctuations de style et de fonctionnalité.
• Les préférences se sont également déplacées vers des produits durables et éthiques ; les marques qui tardent à adopter des normes « propres », végétaliennes ou écologiques risquent d’être laissées pour compte par des acheteurs de plus en plus exigeants.
• La diversification des habitudes d’achat, comme le passage de l’échantillonnage en magasin à l’essai virtuel, nécessite une innovation numérique constante et un marketing agile.
• La concurrence accrue des baumes à lèvres, des huiles ou des gloss hybrides peut éroder des parts de marché et semer la confusion chez les consommateurs, nécessitant un positionnement produit précis. L'évolution rapide des tendances sur les réseaux sociaux et les recommandations des influenceurs peut modifier la demande du jour au lendemain, rendant difficile la gestion des stocks et le lancement de nouveaux produits.

Portée du marché du gloss à lèvres

Le marché est segmenté en fonction de la finition, de la catégorie et du canal de distribution.

• Par finition

En termes de fini, le marché du gloss se segmente en brillant, mat, pailleté et autres. Le segment brillant a dominé la plus grande part de marché en 2024, grâce à sa popularité de longue date auprès des consommatrices en quête d'un fini hydraté et brillant qui sublime le volume et la douceur des lèvres. Les finis brillants sont très prisés au quotidien comme pour les occasions spéciales, notamment par les jeunes consommateurs influencés par les tendances beauté des réseaux sociaux. Ce segment continue de bénéficier de fréquentes innovations produits, telles que des formules non collantes et des agents hydratants infusés, ce qui en fait un incontournable des gammes cosmétiques haut de gamme et grand public.

Le segment des rouges à lèvres mats devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de produits pour les lèvres longue tenue et anti-bavures. Les gloss mats sont de plus en plus prisés pour leur couleur intense et leur look sophistiqué, notamment auprès des professionnels et des consommateurs urbains. De plus, les marques lancent des formules mates hydratantes aux ingrédients doux pour la peau, surmontant ainsi les limites de la sécheresse cutanée et renforçant leur attractivité auprès d'un public plus large.

• Par catégorie

Sur la base des catégories, le marché est segmenté en produits conventionnels, biologiques et naturels. Le segment conventionnel détenait la plus grande part de marché, soit 58,8 % en 2024, grâce à son accessibilité, son rapport coût-efficacité et sa large disponibilité sur les marchés mondiaux. Ces produits offrent généralement une gamme de teintes plus large et des cycles d'innovation plus rapides grâce à des barrières réglementaires plus faibles et à des procédés de fabrication éprouvés. La fidélité des consommateurs aux marques conventionnelles renommées soutient également une demande soutenue, notamment dans les économies en développement.

Le segment bio et naturel devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, reflétant la préférence croissante des consommateurs pour des produits de beauté propres, formulés sans additifs synthétiques, parabènes ni parfums artificiels. La sensibilisation accrue aux impacts potentiels des cosmétiques chimiques sur la santé et l'essor des consommateurs soucieux de l'environnement stimulent la demande. Face à cette demande, les marques développent leurs gammes de gloss bio en utilisant des extraits botaniques, des ingrédients véganes et des emballages durables pour conquérir ce créneau en pleine expansion.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché du gloss est segmenté en magasins et hors magasins. En 2024, le segment des magasins a dominé le chiffre d'affaires du marché, en raison de la préférence des consommateurs pour les expériences de vente physique, où ils peuvent tester les teintes et les textures avant l'achat. Ce segment comprend les magasins de cosmétiques spécialisés, les supermarchés et les grands magasins qui proposent des consultations beauté personnalisées et des essais de produits, ce qui influence considérablement les décisions d'achat.

Le segment hors magasin devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la pénétration croissante des plateformes de commerce électronique et la commodité des achats en ligne. Le marketing sur les réseaux sociaux, les recommandations d'influenceurs et les technologies d'essai numérique améliorent la visibilité et l'engagement en ligne pour les gloss. De plus, les offres exclusives en ligne fréquentes et la possibilité d'accéder à des marques mondiales encouragent les consommateurs, notamment les millennials et la génération Z, à privilégier les achats hors magasin.

Analyse régionale du marché du gloss à lèvres

• L'Europe a dominé le marché du gloss à lèvres avec la plus grande part de revenus de 31,5 % en 2024, portée par une forte demande de produits de beauté haut de gamme, une préférence croissante pour les formulations propres et naturelles et une industrie cosmétique bien établie.
• Les consommateurs européens manifestent une forte affinité pour les textures innovantes, l'approvisionnement éthique et les emballages respectueux de l'environnement, ce qui encourage les fabricants à investir dans des offres de gloss durables.
• La présence de marques de cosmétiques reconnues mondialement, les dépenses élevées par habitant en soins personnels et les tendances croissantes vers les produits de beauté végétaliens et biologiques renforcent encore le leadership de la région sur le marché du gloss à lèvres.

Aperçu du marché britannique du gloss à lèvres

Le marché britannique du gloss a capté la plus grande part de chiffre d'affaires en Europe en 2024, porté par un secteur de la beauté mature, une forte pénétration du commerce en ligne et une clientèle en pleine évolution, sensibilisée à la beauté éthique. Des tendances telles que l'inclusivité des teintes, la préférence pour les produits non testés sur les animaux et l'adoption rapide des marques portées par des influenceurs continuent de façonner le marché. L'essor des coffrets beauté par abonnement et des lancements de cosmétiques en ligne a également considérablement amélioré l'accessibilité et l'essai des produits auprès des jeunes.

Aperçu du marché allemand du gloss à lèvres

Le marché allemand des gloss devrait connaître une croissance annuelle moyenne significative au cours de la période de prévision, portée par la préférence croissante des consommateurs pour des gloss testés dermatologiquement, sans parfum, fonctionnels et aux bienfaits pour la peau. L'importance accordée par l'Allemagne à la transparence des ingrédients et à la sécurité des produits concorde parfaitement avec la popularité croissante des gloss bio et naturels. La solidité de son infrastructure de vente au détail et la confiance accordée aux produits certifiés en font un marché clé pour les marques de beauté nationales et internationales.

Aperçu du marché nord-américain des gloss à lèvres

Le marché nord-américain du gloss devrait connaître une croissance soutenue, soutenue par des dépenses de consommation élevées en produits de beauté et un afflux constant d'innovations tendance. La demande est alimentée par la popularité des influenceurs beauté sur les réseaux sociaux et des marques portées par des célébrités, qui influencent significativement les comportements d'achat des différentes tranches d'âge. Les États-Unis, en particulier, sont leaders en matière de personnalisation des produits, de formats hybrides gloss-lèvres et d'intégration de soins de la peau tels que la protection solaire et l'hydratation.

Aperçu du marché américain du gloss à lèvres

Le marché américain du gloss a dominé l'Amérique du Nord en 2024, porté par une clientèle très réceptive aux tendances, la domination des plateformes de commerce électronique et l'adoption généralisée de normes de beauté propres. Ce marché se caractérise par une rotation rapide des produits, des éditions limitées saisonnières et une forte concentration sur des gammes de teintes inclusives. La forte présence de marques de beauté indépendantes et portées par des célébrités continue de perturber les acteurs traditionnels et de stimuler le dynamisme du marché.

Aperçu du marché des gloss à lèvres en Asie-Pacifique

Le marché du gloss en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par l'essor rapide de la classe moyenne, l'intérêt croissant pour les standards de beauté occidentaux et l'influence croissante des tendances K-beauty et J-beauty. Des marchés comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde connaissent une forte demande pour des gloss multifonctionnels alliant couleur et soin des lèvres. Les canaux numériques, notamment le streaming en direct et les achats sur mobile, jouent un rôle essentiel dans la notoriété et les ventes.

Aperçu du marché chinois du gloss à lèvres

En 2024, le marché chinois du gloss a dominé la région Asie-Pacifique en termes de part de marché, porté par la croissance du pouvoir d'achat des consommateurs de la génération Z, l'urbanisation et l'essor du e-commerce. La demande est largement alimentée par l'influence des influenceurs beauté, la rapidité des lancements de produits et l'attrait croissant des marques internationales. Le soutien gouvernemental à la production et à l'innovation cosmétiques nationales renforce également l'environnement concurrentiel.

Aperçu du marché japonais du gloss à lèvres

Le marché japonais du gloss poursuit sa croissance constante, influencé par des préférences beauté minimalistes, une forte demande de formules nourrissantes et la confiance des consommateurs en la qualité et la sécurité. La popularité des gloss légers au fini naturel, aux bienfaits supplémentaires pour la peau, reflète la philosophie beauté unique du marché. Le vieillissement de la population japonaise et l'importance accordée à la longévité et aux soins personnels stimulent également la demande de gloss offrant à la fois des avantages esthétiques et liés à la santé.

Part de marché du gloss à lèvres

L'industrie du brillant à lèvres est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• L'Oréal SA (France)
• LVMH Moët Hennessy (France)
• Chanel (France)
• Procter & Gamble (États-Unis)
• Groupe Revlon (États-Unis)
• The Estée Lauder Companies Inc. (États-Unis)
• Coty Inc. (États-Unis)
• Société Shiseido (Japon)
• MAC Cosmetics (États-Unis)
• ColourPop Cosmetics (États-Unis)
• Kendo Holdings Inc. (États-Unis)
• Oriflame Cosmetics Global SA (Suède)
• Christian Dior SE (France)
• Amorepacific (Corée du Sud)
• LA SOCIÉTÉ AVON (ÉTATS-UNIS)
• Tonymoly (Corée du Sud)
• Giorgio Armani SpA (Italie)
• Bourjois (France)
• NARS COSMETICS (États-Unis)
• Burt's Bees (États-Unis)

Dernières évolutions du marché mondial du gloss à lèvres

• En juillet 2025, Rare Beauty by Selena Gomez a pris une décision stratégique pour diversifier sa gamme de gloss pour les lèvres en lançant sa toute première collection de gloss translucides, le Positive Light Luminizing Lip Gloss. Déclinée en six teintes lumineuses – Dazzle, Beam, Flicker, Glimmer, Spark et Blaze – au prix de 20 $ chacune, cette innovation marque l'entrée de la marque sur un segment plus expérimental et ultra-brillant. Avec une campagne rebelle et jeune, sur le thème des « Spring Breakers », ce lancement devrait renforcer la position de Rare Beauty sur le segment des gloss haut de gamme et séduire les consommatrices de la génération Z en quête de finis transparents et éclatants. Il reflète également une tendance plus large du secteur vers des textures de gloss multidimensionnelles et une image de marque audacieuse et expressive.
• En septembre 2024, Kay Beauty a lancé sa collection de gloss repulpants en cinq teintes, formulée à partir d'ingrédients nourrissants comme l'huile de grenade et l'huile de jojoba. Ce lancement souligne l'engagement de la marque à associer soins et maquillage, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des produits de beauté hybrides. L'inclusion d'actifs naturels s'inscrit dans la tendance croissante du marché indien à privilégier la beauté propre. Cette initiative renforce l'avantage concurrentiel de Kay Beauty sur le segment milieu de gamme et devrait attirer les consommatrices soucieuses de leur peau, à la recherche de formules volumisantes et douces pour les lèvres.
• En mai 2022, Thread Beauty a fait son entrée dans le segment des produits de beauté multifonctions avec le lancement de « Gloss It », une collection de gloss vegan disponible en cinq teintes polyvalentes. Conçu pour une application sur les lèvres, les joues et les yeux, ce produit répond à la demande croissante des consommateurs pour des cosmétiques tout-en-un à prix abordable. Ce gloss offre un fini transparent et non collant, une touche de couleur et est enrichi en ingrédients nourrissants. Ce lancement renforce l'engagement de Thread Beauty en faveur de l'inclusivité et des formules propres, et s'inscrit également dans les routines beauté minimalistes, notamment auprès des jeunes et des personnes soucieuses de leur budget.
• En juillet 2021, Lakmé Cosmetics a élargi sa gamme de rouges à lèvres avec la gamme Matte Melt Liquid Lip Colour, proposant une variété de teintes allant du rose pêche au rose vintage. Axée sur une tenue longue durée et un fini mat velouté, cette gamme s'adressait aux consommatrices en quête d'une couleur intense et durable, du matin au soir. Cet ajout a renforcé la position de Lakmé dans le secteur des cosmétiques de couleur haut de gamme en Inde et a contribué à l'adoption croissante de formules mates pour les lèvres, notamment auprès des professionnels urbains et des consommatrices à la pointe de la mode.
• En mai 2021, Summer Fridays a enrichi sa gamme de soins clean avec le lancement de nouveaux baumes à lèvres, désormais largement disponibles sur des plateformes comme Sephora et Revolve. Ces baumes offrent une hydratation intense et une teinte subtile, comblant ainsi le fossé entre les soins de la peau et les cosmétiques pour les lèvres. Leur texture onctueuse et leur formule nourrissante s'inscrivent dans la tendance croissante des routines beauté axées sur le bien-être. Ce lancement a renforcé la présence de Summer Fridays en magasin et a également positionné la marque comme un acteur clé du segment des soins hybrides pour les lèvres, s'adressant aux consommatrices qui privilégient la santé de leurs lèvres à l'esthétique.

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