Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des vaccins vivants atténués – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des vaccins vivants atténués

• La taille du marché mondial des vaccins vivants atténués était évaluée à 33,58 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  84,96 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 12,30 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante des maladies infectieuses et par l’attention accrue portée aux programmes de vaccination par les organisations de santé gouvernementales et non gouvernementales, favorisant l’utilisation généralisée de vaccins vivants atténués dans les pays développés et en développement.
• En outre, la sensibilisation croissante à l’immunité durable offerte par les vaccins vivants atténués, associée aux progrès des technologies d’administration des vaccins et au soutien solide des initiatives mondiales en matière de santé telles que GAVI et l’OMS, accélère l’adoption de ces vaccins, stimulant ainsi considérablement la croissance de l’industrie.

 Analyse du marché des vaccins vivants atténués

• Les vaccins vivants atténués, qui utilisent une forme affaiblie du virus ou de la bactérie pour stimuler une réponse immunitaire forte et durable, sont des éléments de plus en plus essentiels des programmes de vaccination dans les populations pédiatriques et adultes en raison de leur grande efficacité et de leur capacité à imiter les infections naturelles.
• La demande croissante de vaccins vivants atténués est principalement alimentée par l’augmentation mondiale des maladies infectieuses, l’élargissement des initiatives gouvernementales de vaccination et la sensibilisation croissante du public aux soins de santé préventifs et à la vaccination.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des vaccins vivants atténués avec la plus grande part de revenus de 40,01 % en 2024, caractérisée par une infrastructure de soins de santé bien établie, une couverture vaccinale élevée et une forte présence de grandes sociétés pharmaceutiques, les États-Unis connaissant une croissance substantielle de l'administration de vaccins vivants atténués dans les secteurs de la santé publics et privés.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des vaccins vivants atténués au cours de la période de prévision, avec un TCAC prévu de 24,1 %, grâce à l'augmentation des taux de natalité, à l'expansion des programmes de vaccination financés par le gouvernement et à l'augmentation des investissements dans les soins de santé dans des pays comme l'Inde et la Chine.
• Viral segment dominated the live attenuated vaccines market with a market share of 64.7% in 2024, owing to the high prevalence of viral infections such as measles, mumps, rubella, and polio, and the widespread adoption of viral-based live attenuated vaccines in global immunization programs

Report Scope and Live Attenuated Vaccines Market Segmentation  

Live Attenuated Vaccines Market Trends

“Increased Global Immunization Efforts and Innovation in Vaccine Delivery”

• A significant and accelerating trend in the global live attenuated vaccines market is the rising emphasis on mass immunization programs led by governments and global health organizations such as WHO, GAVI, and UNICEF. These efforts are enhancing access to vaccines, especially in low- and middle-income countries, thus driving market expansion
  • For instance, various national immunization schedules now include live attenuated vaccines for diseases like measles, mumps, rubella, rotavirus, and yellow fever, enabling wider distribution and adoption. This strategic push toward universal vaccination is playing a critical role in preventing outbreaks of vaccine-preventable diseases
• Innovation in vaccine storage, transportation, and needle-free delivery methods is further bolstering the reach and acceptance of live attenuated vaccines. Companies are developing thermostable formulations that require less stringent cold chain logistics, making it easier to distribute vaccines to remote or underdeveloped regions
• Moreover, partnerships between governments, NGOs, and pharmaceutical companies are accelerating clinical trials and approvals of newer live attenuated vaccines for emerging infectious diseases, improving global preparedness against future pandemics
• The increasing awareness of the long-term health benefits of early vaccination, combined with growing investments in public health infrastructure, is reshaping the demand landscape for live attenuated vaccines across both pediatric and adult populations
• This trend toward global vaccine equity and innovation in delivery systems is fundamentally transforming the accessibility and impact of immunization programs. As a result, leading companies such as GlaxoSmithKline, Sanofi, and Merck are investing heavily in R&D and expanding their global footprint to meet the surging demand

Live Attenuated Vaccines Market Dynamics

Driver

“Growing Need Due to Rising Disease Burden and Public Health Initiatives”

• The increasing global burden of infectious diseases, especially in low- and middle-income countries, combined with expanding public health initiatives, is a major driver for the rising demand for live attenuated vaccines
  • For instance, in April 2024, the World Health Organization (WHO) announced the expansion of its Measles & Rubella Initiative across Sub-Saharan Africa, supported by live attenuated vaccine campaigns. Such strategies by key global stakeholders are expected to drive the Live Attenuated Vaccines market growth during the forecast period
• As governments and international health organizations intensify efforts to eradicate vaccine-preventable diseases, live attenuated vaccines offer proven long-lasting immunity with fewer doses, making them cost-effective solutions for large-scale immunization programs
• Furthermore, the ability of live attenuated vaccines to elicit strong cellular and humoral immune responses enhances their effectiveness, particularly in pediatric populations, driving their inclusion in national immunization schedules
• Their utility in both preventive and outbreak-response settings, such as yellow fever or oral polio vaccine campaigns, and the growing focus on global vaccine equity, are key factors propelling their adoption. Increasing public-private partnerships and funding from entities like GAVI and CEPI further contribute to accelerating access and boosting production capacities worldwide

Restraint/Challenge

“Cold Chain Requirements and Risk in Immunocompromised Populations”

• The reliance on strict cold chain logistics for the storage and transportation of live attenuated vaccines presents a significant challenge, especially in remote or resource-limited regions. Maintaining the required temperature range from production to administration can be logistically complex and cost-intensive
  • For instance, disruptions in vaccine delivery during the COVID-19 pandemic highlighted the vulnerability of global cold chain infrastructure, impacting the timely availability of temperature-sensitive vaccines
• In addition, live attenuated vaccines, while generally safe for the majority of the population, carry a potential risk when administered to immunocompromised individuals, such as those undergoing chemotherapy or living with HIV/AIDS. This safety concern limits their use in certain patient populations and necessitates careful screening
• Regulatory scrutiny and the need for robust post-marketing surveillance further increase development and deployment timelines. Moreover, limited awareness about vaccine contraindications among healthcare providers in underserved regions can pose risks and hamper public trust
• Overcoming these challenges will require investments in next-generation thermostable vaccine formulations, broader education of healthcare professionals, and expanded infrastructure for temperature-controlled logistics. Continued R&D focused on improving vaccine safety profiles for broader applicability will be vital for long-term market growth.

Live Attenuated Vaccines Market Scope

The market is segmented on the basis of product type, development, indication, mode of administration, by distribution channel and end user.

• By Product Type

On the basis of product type, the live attenuated vaccines market is segmented into bacterial and viral vaccines. The viral segment dominated the market with the largest revenue share of 64.7% in 2024, driven by its widespread application in immunization programs for diseases such as measles, rotavirus, and yellow fever. Viral vaccines are favored for their strong immunogenicity and ability to confer long-lasting protection with fewer doses.

The bacterial segment is expected to witness the fastest CAGR 8.9% from 2025 to 2032, fueled by the increasing prevalence of tuberculosis and rising investments in bacterial vaccine research and development. The resurgence of bacterial infections in developing regions further propels demand.

• By Development

On the basis of development, the live attenuated vaccines market is segmented into tissue culture, embryonated eggs, and live animals. The tissue culture segment held the largest market share of 58.1% in 2024, owing to its scalability, consistency, and reduced risk of contamination. This method is widely used for developing viral vaccines such as measles and rotavirus.

The embryonated eggs segment is projected to grow at the fastest CAGR 9.4% from 2025 to 2032, supported by its continued use in the production of influenza and yellow fever vaccines, particularly in resource-limited settings where infrastructure for cell culture may be lacking.

• By Indication

On the basis of indication, the live attenuated vaccines market is segmented into tuberculosis, measles, rotavirus, yellow fever, oral polio, and others. The measles segment dominated the market in 2024 with a share of 30.3%, supported by widespread global vaccination programs, particularly in children, and strong support from organizations such as WHO and UNICEF.

The rotavirus segment is anticipated to register the fastest CAGR 10.1% from 2025 to 2032, driven by the increasing burden of diarrheal diseases in infants and young children and the expanded rollout of rotavirus vaccines in low-income countries.

• By Mode of Administration

On the basis of mode of administration, the live attenuated vaccines market is segmented into injectable, oral, and others. The injectable segment captured the largest market share of 65.7% in 2024, due to its use in delivering most live attenuated vaccines, including BCG (for tuberculosis), measles, and yellow fever. Injectable vaccines are also widely accepted in clinical settings.

The oral segment is expected to grow at the fastest CAGR 9.8% during the forecast period, owing to its non-invasive nature and ease of administration, particularly in pediatric vaccination programs such as oral polio and rotavirus vaccines.

• By Distribution Channel

On the basis of distribution channel, the live attenuated vaccines market is segmented into hospital pharmacies, retail pharmacies, and online pharmacies. Hospital pharmacies held the largest revenue share in 2024 with share of 51.6% , supported by their critical role in immunization campaigns, access to cold chain infrastructure, and presence within public health institutions.

The online pharmacies segment is projected to witness the fastest growth from 2025 to 2032 with a CAGR of 11.3%, driven by rising e-commerce penetration, growing consumer preference for home delivery, and improved logistics for handling temperature-sensitive products.

• By End User

On the basis of end user, the live attenuated vaccines market is segmented into hospitals, homecare, specialty clinics, and others. The hospitals segment accounted for the largest market share of 57.4 in 2024, as hospitals remain the primary centers for mass immunization and vaccination drives, especially in public health programs.

Le segment des cliniques spécialisées devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 9,7 %, au cours de la période de prévision, grâce à leur rôle croissant dans les soins préventifs et à leur capacité à fournir des services de vaccination ciblés avec un taux de rotation élevé des patients.

Analyse régionale du marché des vaccins vivants atténués

• L'Amérique du Nord domine le marché des vaccins vivants atténués avec la plus grande part de revenus de 40,01 % en 2024, grâce à la forte présence de programmes de vaccination bien établis, à une infrastructure de soins de santé avancée et à une forte sensibilisation du public aux maladies évitables par la vaccination.
• La région bénéficie d'un large soutien gouvernemental, de campagnes de vaccination fréquentes et de systèmes de surveillance robustes, qui contribuent à la demande constante de vaccins vivants atténués, en particulier contre la rougeole, les oreillons, la rubéole (ROR) et la grippe.
• De plus, la présence d'acteurs majeurs sur le marché, l'important financement de la R&D et l'adoption précoce de technologies vaccinales de nouvelle génération renforcent la position de leader de l'Amérique du Nord sur le marché. L'augmentation de la couverture vaccinale pédiatrique et les besoins en vaccins liés aux voyages continuent également de stimuler la croissance régionale.

Aperçu du marché américain des vaccins vivants atténués

En 2024, le marché américain des vaccins vivants atténués a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, soit 79 %, grâce à l'infrastructure de vaccination bien établie du pays, à ses vastes programmes de santé publique et à l'adoption précoce de nouvelles technologies vaccinales. Des initiatives fédérales clés, telles que le programme Vaccines for Children (VFC) et le soutien solide des CDC, garantissent une utilisation généralisée des vaccins vivants atténués, notamment contre la rougeole, les oreillons, la rubéole (ROR) et la varicelle. Les efforts continus de recherche et développement d'entreprises comme Merck et Sanofi, ainsi que les incitations réglementaires, renforcent encore ce leadership sur le marché.

Aperçu du marché européen des vaccins vivants atténués

Le marché européen des vaccins vivants atténués devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 6,4 % entre 2025 et 2032, portée par des obligations vaccinales gouvernementales strictes, une sensibilisation accrue aux maladies infectieuses et l'accent mis sur la préparation aux pandémies. Des pays comme l'Allemagne, la France et l'Italie affichent des taux de couverture vaccinale élevés et des programmes nationaux de vaccination bien financés. Le cadre réglementaire rigoureux de l'Agence européenne des médicaments (EMA) garantit un déploiement efficace des vaccins. La demande croissante de vaccins ROR, antirotavirus et antiamaril stimule encore davantage la croissance dans la région.

Aperçu du marché britannique des vaccins vivants atténués

Le marché britannique des vaccins vivants atténués devrait croître à un TCAC de 6,7 % entre 2025 et 2032, grâce aux campagnes de santé publique du NHS, à l'attention soutenue du gouvernement pour la vaccination infantile et à la demande croissante de vaccins destinés aux voyageurs, comme celui contre la fièvre jaune. La multiplication des épidémies de rougeole dans certaines régions a incité le gouvernement à renforcer la vaccination ROR, stimulant ainsi la demande.

Aperçu du marché allemand des vaccins vivants atténués

Le marché allemand des vaccins vivants atténués devrait croître à un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision, grâce au calendrier de vaccination proactif du pays, aux programmes de vaccination financés par l'État et au soutien croissant à la recherche et développement dans les technologies de vaccins vivants. Le taux élevé de couverture vaccinale infantile et les efforts visant à éliminer des maladies comme la rougeole et la rubéole alimentent ce marché.

Aperçu du marché des vaccins vivants atténués en Asie-Pacifique

Le marché des vaccins vivants atténués en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, soit 8,9 % entre 2025 et 2032, avec une part de marché de 24,1 % en 2024. Cette croissance est portée par l'importance de la population pédiatrique, l'augmentation des dépenses de santé et les programmes de vaccination gouvernementaux en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. Le marché bénéficie du Programme élargi de vaccination (PEV) de l'OMS, qui couvre plusieurs vaccins vivants atténués, tels que ceux contre la polio orale et la rougeole.

Aperçu du marché chinois des vaccins vivants atténués

En 2024, les vaccins vivants atténués chinois représentaient la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, avec une contribution au chiffre d'affaires régional de plus de 41 %, grâce à ses initiatives de vaccination massives, à la solidité de ses systèmes de santé publique et au développement de ses capacités de production biopharmaceutique . Les taux de natalité élevés et les politiques gouvernementales proactives soutenant les programmes de vaccination infantile, notamment la gratuité des vaccins de routine, stimulent la demande du marché pour les formulations de vaccins vivants atténués.

Aperçu du marché japonais des vaccins vivants atténués

Le marché japonais des vaccins vivants atténués connaît une croissance régulière, avec un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision, grâce à des infrastructures de santé avancées, au vieillissement de la population et à une sensibilisation croissante à la prévention des maladies. La couverture sanitaire universelle et la demande accrue de vaccination des adultes (notamment contre la grippe et le zona) contribuent également à cette croissance soutenue.

Part de marché des vaccins vivants atténués

L'industrie des vaccins vivants atténués est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• GSK plc. (Royaume-Uni)
• Merck & Co., Inc. (États-Unis)
• Pfizer Inc. (États-Unis)
• Astellas Pharma Inc. (Japon)
• Johnson & Johnson Services, Inc. ( États-Unis)
• CSL Limited (Australie)
• Emergent BioSolutions, Inc. (États-Unis)
• MedImmune, LLC (États-Unis)
• Sanofi (France)
• Serum Institute of India Pvt. Ltd. (Inde)
• Bharat Biotech (Inde)
• Naobios (France)

Derniers développements sur le marché mondial des vaccins vivants atténués

• En février 2024, Pfizer Inc. a annoncé l'agrandissement de son site de production de vaccins vivants atténués aux États-Unis, afin d'accroître sa capacité de production de vaccins contre la rougeole et la rubéole. Cette initiative stratégique répond à la demande mondiale croissante et devrait améliorer les capacités de distribution de Pfizer dans les pays en développement, consolidant ainsi son leadership sur le segment des vaccins vivants.
• In January 2024, Serum Institute of India Pvt. Ltd. launched an affordable, high-efficacy live attenuated rotavirus vaccine tailored for low- and middle-income countries. The initiative aligns with the company's mission to promote equitable access to immunization and strengthens its presence in the global pediatric vaccine market
• In November 2023, Sanofi entered a public-private partnership with the European Commission to develop next-generation live attenuated vaccines for emerging viral diseases. This collaboration emphasizes innovation and preparedness amid rising concerns over global epidemics, positioning Sanofi as a major innovator in the market.
• In September 2023, Merck & Co., Inc. received expanded FDA approval for its live attenuated MMR (measles, mumps, rubella) vaccine to be used in adults aged 50 and above. The approval opens new demographic segments for the product, supporting market growth in the preventive vaccine domain
• In August 2023, GlaxoSmithKline plc (GSK) launched a new live attenuated varicella vaccine in Latin America, addressing unmet needs in childhood immunization programs. This regional expansion is part of GSK’s broader initiative to increase global immunization coverage through public health collaborations
• In July 2023, MedImmune, LLC, the biologics division of AstraZeneca, initiated Phase III clinical trials for its next-gen live attenuated intranasal influenza vaccine. The new formulation aims to offer broader protection against flu strains with improved mucosal immunity, signaling a major step forward in intranasal vaccine delivery technologies.
• In May 2023, Emergent BioSolutions, Inc. signed a contract with the U.S. Department of Health and Human Services to develop and stockpile live attenuated vaccines for biodefense applications, particularly targeting smallpox and other Category A threatsThis move enhances national preparedness and secures the company’s role in government-led health initiatives
• In March 2023, CSL Limited completed the acquisition of a biotechnology startup specializing in live attenuated vaccine platforms using mRNA-assisted attenuation techniques. The acquisition is aimed at bolstering CSL’s R&D capabilities and diversifying its live vaccine pipeline to address emerging infectious diseases

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