Rapport d'analyse du marché mondial de la modernisation des mainframes : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché de la modernisation des mainframes

• Le marché mondial de la modernisation des mainframes était évalué à 8,50 milliards de dollars en 2025  et devrait atteindre  17,39 milliards de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 9,35 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par le besoin croissant de transformation numérique et de modernisation des systèmes informatiques existants dans les entreprises.
• L'adoption croissante du cloud computing, des pratiques DevOps et des infrastructures évolutives incite les organisations à moderniser leurs mainframes pour améliorer leur agilité, leur efficacité et réduire leurs coûts opérationnels.

Analyse du marché de la modernisation des mainframes

• Les entreprises investissent de plus en plus dans la modernisation de leurs systèmes mainframe existants afin de les intégrer aux technologies contemporaines telles que l'IA, l'apprentissage automatique et les architectures natives du cloud.
• L'évolution vers des modèles commerciaux axés sur le numérique et le besoin d'offrir une expérience client fluide favorisent l'adoption de solutions de modernisation des systèmes mainframe.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la modernisation des mainframes avec la plus grande part de revenus (35,47 %) en 2025, sous l'effet du besoin croissant de transformation numérique, de mises à niveau des systèmes existants et d'une adoption accrue des solutions informatiques cloud et hybrides.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial de la modernisation des mainframes , sous l'effet de l'augmentation des budgets informatiques des entreprises, des initiatives gouvernementales en faveur de la transformation numérique et de la demande croissante de solutions de modernisation basées sur le cloud.
• Le segment des logiciels a représenté la plus grande part de revenus du marché en 2025, grâce à l'adoption croissante d'outils de modernisation basés sur le cloud, de plateformes de migration automatisées et de solutions de replatforming des applications existantes. Les solutions logicielles permettent aux entreprises de moderniser efficacement leurs systèmes mainframe existants tout en minimisant les temps d'arrêt et les risques opérationnels, ce qui en fait un choix privilégié pour les organisations en pleine transformation numérique.

Portée du rapport et segmentation du marché de la modernisation des mainframes    

Tendances du marché de la modernisation des mainframes

« L’essor du cloud et la modernisation des systèmes existants »

•  L'essor des solutions de modernisation hybrides et basées sur le cloud transforme le paysage informatique des entreprises en permettant des mises à jour système en temps réel, une meilleure évolutivité et une optimisation des coûts. La possibilité de moderniser les systèmes centraux existants sans interrompre les opérations commerciales permet aux organisations de maintenir la continuité de leurs activités tout en améliorant leurs performances et leur agilité. De plus, l'adoption du cloud facilite l'intégration des technologies émergentes, offrant ainsi aux entreprises une infrastructure informatique parée pour l'avenir.
•  La forte demande de déploiement et d'intégration plus rapides des applications avec les technologies modernes telles que l'IA, l'apprentissage automatique et l'analyse de données accélère l'adoption des plateformes de modernisation des systèmes mainframe. Ces solutions sont particulièrement efficaces dans les secteurs où les systèmes existants sont critiques, contribuant à réduire les goulots d'étranglement opérationnels et à améliorer la prise de décision. Les organisations peuvent ainsi gagner en flexibilité opérationnelle et réagir plus rapidement aux évolutions du marché.
•  L'accessibilité et l'efficacité des outils de migration modernes et des frameworks d'automatisation rendent la modernisation des mainframes accessible aux entreprises de toutes tailles. Les organisations bénéficient ainsi d'une réalisation plus rapide des projets, d'une réduction des temps d'arrêt et de la diminution des risques opérationnels, ce qui améliore en fin de compte la performance globale de leur système d'information. Ces outils minimisent également les erreurs manuelles, rationalisent la refactorisation du code et simplifient les tests lors de la migration.
•  Par exemple, en 2023, plusieurs institutions financières nord-américaines ont constaté une réduction des délais de traitement des transactions et une amélioration de la fiabilité de leurs systèmes après la mise en œuvre de solutions de modernisation des mainframes basées sur le cloud. Ces initiatives ont permis une intégration fluide avec les canaux numériques et l'analyse avancée des données, améliorant ainsi la satisfaction client et l'efficacité opérationnelle. La modernisation a également renforcé la sécurité des données, la conformité et les capacités de reporting au sein des différentes unités opérationnelles.
•  Si la modernisation des mainframes stimule l'amélioration des capacités informatiques, son impact dépend de l'innovation continue, de la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée et de la rentabilité. Les fournisseurs doivent privilégier les solutions évolutives, l'automatisation et une intégration fluide avec les systèmes d'entreprise existants pour tirer pleinement parti de cette demande croissante. Les entreprises doivent également adopter des pratiques de gestion du changement stratégiques afin de garantir une adoption harmonieuse et l'adhésion des utilisateurs.

Dynamique du marché de la modernisation des mainframes

Conducteur

« Besoin croissant de transformation numérique et de modernisation des systèmes existants »

•  La demande croissante de transformation numérique pousse les entreprises des secteurs bancaire, de l'assurance, de la santé et public à moderniser leurs anciens systèmes mainframe. Cette modernisation permet un accès aux données en temps réel, une amélioration des performances du système et une adéquation aux modèles économiques actuels. Elle permet également aux organisations de prendre en charge les opérations multicanaux et de répondre aux attentes des clients en matière de services numériques.
•  Les organisations prennent conscience des risques liés au maintien de systèmes obsolètes, notamment les coûts de maintenance élevés, l'évolutivité limitée et les vulnérabilités en matière de cybersécurité. Cette prise de conscience les incite à adopter régulièrement des outils et des stratégies de modernisation. Les systèmes modernisés améliorent également la continuité des activités, réduisent les temps d'arrêt opérationnels et renforcent la résilience globale du système d'information.
•  Les réglementations gouvernementales, les exigences de conformité sectorielles et la pression en faveur des opérations omnicanales renforcent le besoin de modernisation. Les entreprises tirent parti de la modernisation pour garantir le respect des réglementations tout en améliorant l'expérience client et l'efficacité opérationnelle. La modernisation facilite également l'auditabilité, la transparence des rapports et une mise en conformité réglementaire plus rapide.
•  Par exemple, en 2022, plusieurs banques européennes ont lancé des programmes de modernisation à grande échelle pour remplacer leurs anciens systèmes COBOL par des architectures natives du cloud, améliorant ainsi la vitesse de traitement et réduisant les risques opérationnels. Ces initiatives ont permis des opérations informatiques plus agiles, des déploiements de produits plus rapides et une intégration avec les plateformes fintech émergentes.
•  Bien que la volonté de transformation numérique soit forte, les entreprises doivent encore relever des défis tels que les lacunes en compétences de la main-d'œuvre, la complexité de l'intégration et la maîtrise des coûts pour pérenniser leurs initiatives de modernisation. Les partenariats stratégiques avec les fournisseurs de technologies et la formation continue des employés sont essentiels pour optimiser les avantages de la modernisation.

Retenue/Défi

« Coûts de mise en œuvre élevés et complexité de la modernisation des systèmes existants »

•  Le coût élevé des projets de modernisation des systèmes mainframe, incluant les licences, le conseil et les services de migration, freine leur adoption par les PME. La complexité des environnements existants exige une planification rigoureuse et des ressources qualifiées, ce qui engendre des investissements initiaux importants. Les entreprises doivent également faire face à des coûts opérationnels continus pendant et après la modernisation, ce qui peut impacter le retour sur investissement.
•  De nombreuses organisations ne disposent pas de l'expertise interne nécessaire pour gérer les projets de modernisation, ce qui les rend dépendantes des prestataires externes. Ce manque de compétences peut ralentir les déploiements et accroître le risque d'erreurs lors de la migration. Par ailleurs, une gestion du changement inadéquate ou un transfert de connaissances insuffisant peuvent entraîner des retards et des problèmes de performance après la migration.
•  Les difficultés d'intégration avec les applications, bases de données et protocoles de sécurité existants peuvent freiner et nuire à l'efficacité des initiatives de modernisation. Sans planification adéquate, les organisations s'exposent à des interruptions de service. Elles peuvent également rencontrer des problèmes de compatibilité, nécessitant des efforts supplémentaires de personnalisation et de test.
•  Par exemple, en 2023, plusieurs compagnies d'assurance de la région Asie-Pacifique ont subi des retards dans la modernisation de leurs systèmes centraux en raison de la complexité de leurs anciens codes et d'un manque de personnel informatique, ce qui a impacté les échéanciers et les prévisions de coûts des projets. Ces retards ont également affecté la prestation de services, le support client et la capacité à mettre en œuvre efficacement les initiatives de transformation numérique.
•  Malgré les progrès des technologies de modernisation, il est crucial de s'attaquer aux défis liés aux coûts, à la complexité et aux compétences de la main-d'œuvre. Les fournisseurs et les entreprises doivent privilégier l'automatisation, les outils natifs du cloud et des programmes de formation complets pour exploiter pleinement le potentiel de la modernisation des systèmes mainframe. Une gouvernance de projet efficace, une gestion des risques rigoureuse et une planification stratégique sont indispensables à la réussite de cette modernisation.

Étendue du marché de la modernisation des mainframes

Le marché de la modernisation des mainframes est segmenté en fonction des composants, de la taille de l'organisation et du secteur vertical.

• Par composant

Le marché est segmenté, selon les composants, en logiciels et services. Le segment des logiciels détenait la plus grande part de revenus en 2025, grâce à l'adoption croissante d'outils de modernisation basés sur le cloud, de plateformes de migration automatisées et de solutions de replatforming des applications existantes. Les solutions logicielles permettent aux entreprises de moderniser efficacement leurs systèmes mainframe existants tout en minimisant les temps d'arrêt et les risques opérationnels, ce qui en fait un choix privilégié pour les organisations en pleine transformation numérique.

Le segment des services devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par le besoin croissant de services de conseil, d'intégration et de services gérés pour accompagner les projets de modernisation complexes. Ces services aident les organisations à planifier, exécuter et maintenir efficacement leurs initiatives de modernisation, en garantissant une intégration fluide avec l'infrastructure informatique existante et la conformité aux normes du secteur.

• Par taille d'organisation

En fonction de la taille de l'organisation, le marché se divise en grandes entreprises et PME. Les grandes entreprises détenaient la plus grande part de marché en 2025, grâce à leurs budgets informatiques importants, leurs systèmes existants complexes et leur besoin urgent d'adopter des solutions de modernisation évolutives et sécurisées. Ces organisations entreprennent souvent des projets de modernisation d'envergure afin d'améliorer leur efficacité opérationnelle, leur agilité et leur compétitivité.

Le segment des PME devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à la disponibilité croissante d'outils de modernisation rentables et évolutifs. Les PME adoptent de plus en plus de solutions cloud et de plateformes d'automatisation pour moderniser leurs anciens systèmes informatiques centraux sans investissements importants, ce qui favorise la transformation numérique des petites entreprises.

• Par Vertical

Le marché est segmenté par secteur d'activité : services bancaires, financiers et d'assurance (BFSI), technologies de l'information et santé, commerce de détail, médias et divertissement, éducation, industrie manufacturière et autres. Le segment BFSI détenait la plus grande part de marché en 2025, sous l'impulsion du besoin crucial de moderniser les systèmes existants critiques, d'améliorer le traitement des transactions et de garantir la conformité réglementaire. Les initiatives de modernisation dans le secteur BFSI renforcent la résilience opérationnelle, l'expérience client et les capacités d'analyse des données.

Le secteur des technologies de l'information et de la santé devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante d'accès aux données en temps réel, d'interopérabilité et d'intégration avec les technologies émergentes telles que l'IA et l'analyse de données. Les établissements de santé et les sociétés de services informatiques adoptent rapidement des stratégies de modernisation pour améliorer la prestation de services, réduire les risques opérationnels et soutenir les initiatives d'innovation numérique.

Analyse régionale du marché de la modernisation des mainframes

•  L'Amérique du Nord a dominé le marché de la modernisation des mainframes avec la plus grande part de revenus (35,47 %) en 2025, sous l'effet du besoin croissant de transformation numérique, de mises à niveau des systèmes existants et d'une adoption accrue des solutions informatiques cloud et hybrides.
•  Les entreprises de la région accordent une grande importance à l'amélioration des performances des systèmes, à l'accélération du déploiement des applications et à l'intégration des technologies modernes telles que l'IA, l'analyse de données et l'automatisation.
•  Cette adoption généralisée est également favorisée par des dépenses informatiques élevées, une main-d'œuvre qualifiée et l'importance croissante accordée à la conformité réglementaire et à l'efficacité opérationnelle, faisant de la modernisation des mainframes une priorité stratégique pour tous les secteurs d'activité.

Analyse du marché américain de la modernisation des mainframes

Le marché américain de la modernisation des mainframes a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par l'adoption rapide des solutions de modernisation dans le cloud et les initiatives de transformation numérique. Les entreprises privilégient de plus en plus la mise à niveau de leurs systèmes existants afin d'améliorer la vitesse de traitement, de réduire les risques opérationnels et de permettre une intégration fluide avec les applications modernes. La demande croissante d'automatisation, d'analyse de données et de surveillance en temps réel stimule davantage ce marché. Par ailleurs, les entreprises américaines tirent parti de la modernisation pour se conformer aux réglementations sectorielles, améliorer l'expérience client et conserver un avantage concurrentiel.

Analyse du marché européen de la modernisation des mainframes

Le marché européen de la modernisation des mainframes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, principalement sous l'effet du renforcement des réglementations en matière de protection des données, de l'augmentation des budgets informatiques et de la nécessité de moderniser les systèmes existants dans les secteurs bancaire, de la santé et public. Les entreprises adoptent également des solutions de modernisation pour améliorer leur agilité opérationnelle, leur évolutivité et leur intégration au cloud. La région connaît une croissance significative, tant chez les grandes entreprises que chez les PME, avec des projets de modernisation axés à la fois sur les applications critiques et l'optimisation des infrastructures existantes.

Analyse du marché de la modernisation des mainframes au Royaume-Uni

Le marché britannique de la modernisation des mainframes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par l'accélération de la transformation numérique et la nécessité d'optimiser les systèmes informatiques existants. L'adoption croissante de solutions de cloud hybride et d'outils d'automatisation permet aux entreprises d'améliorer leur efficacité tout en préservant la fiabilité de leurs systèmes. La robustesse de l'infrastructure informatique britannique, conjuguée aux initiatives gouvernementales de soutien à la modernisation technologique, stimule davantage la croissance du marché.

Analyse du marché allemand de la modernisation des mainframes

Le marché allemand de la modernisation des mainframes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante de systèmes informatiques avancés, sécurisés et conformes. Les entreprises allemandes s'attachent à moderniser leurs plateformes existantes afin d'améliorer leurs performances opérationnelles, d'intégrer les technologies émergentes et de réduire leurs coûts de maintenance. L'accent mis sur l'Industrie 4.0, la numérisation et l'adoption du cloud stimule les initiatives de modernisation dans les secteurs de la production, de la banque, de la finance et de l'assurance, ainsi que dans le secteur public.

Analyse du marché de la modernisation des mainframes en Asie-Pacifique

Le marché de la modernisation des mainframes en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par l'adoption rapide du numérique, l'urbanisation et l'augmentation des investissements informatiques dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Les entreprises de la région modernisent leurs systèmes existants pour améliorer leur agilité, leur évolutivité et leur intégration avec les plateformes cloud et analytiques. De plus, l'Asie-Pacifique s'affirmant comme un pôle de services informatiques et de développement logiciel, des solutions de modernisation abordables deviennent accessibles à un plus grand nombre d'entreprises.

Analyse du marché de la modernisation des mainframes au Japon

Le marché japonais de la modernisation des mainframes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à un écosystème informatique de pointe, à des infrastructures existantes vieillissantes et à une forte priorité accordée à l'efficacité opérationnelle. Les entreprises japonaises adoptent des stratégies de modernisation pour intégrer l'IA, l'analyse de données et le cloud à leurs mainframes, améliorant ainsi la vitesse des transactions et la fiabilité des systèmes. Par ailleurs, les initiatives de numérisation des effectifs et le soutien gouvernemental à la modernisation des entreprises stimulent la demande dans tous les secteurs.

Analyse du marché chinois de la modernisation des mainframes

Le marché chinois de la modernisation des mainframes a représenté la plus grande part de revenus de la région Asie-Pacifique en 2025, grâce à la croissance rapide des infrastructures informatiques du pays, à l'expansion du secteur des entreprises et au fort taux d'adoption du numérique. Les entreprises chinoises mettent en œuvre de plus en plus de solutions de modernisation pour améliorer les performances de leurs systèmes, réduire les risques opérationnels et permettre l'analyse de données en temps réel. Le développement des villes intelligentes, l'adoption du cloud et l'offre de solutions de modernisation rentables par les prestataires de services informatiques locaux sont les principaux moteurs de ce marché en Chine.

Part de marché de la modernisation des mainframes

Le secteur de la modernisation des mainframes est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• IBM Corporation (États-Unis)
• Accenture (Irlande)
• Amazon Web Services, Inc. (États-Unis)
• TATA Consultancy Services Limited (Inde)
• Capgemini (France)
• Infosys Limited (Inde)
• HCL Technologies Limited (Inde)
• Wipro (Inde)
• Société technologique DXC (États-Unis)
• Open Text Corporation (Canada)

Dernières évolutions du marché mondial de la modernisation des mainframes

• En juillet 2025, Kyndryl Inc., fournisseur de services d'infrastructure informatique, a lancé des services de conseil et d'implémentation s'appuyant sur les capacités d'IA d'Amazon Web Services, Inc. pour accélérer la modernisation et la migration des applications mainframe. Ces services rationalisent le cycle de vie du développement logiciel et permettent une intégration, un provisionnement et un déploiement plus rapides des applications, réduisant ainsi les délais de projet et les risques opérationnels, et favorisant l'adoption par les entreprises de solutions mainframe basées sur le cloud.
• En avril 2025, IBM a lancé son système z17, conçu pour les environnements mainframe pilotés par l'IA. Doté du processeur Telum II et d'outils tels que watsonx Code Assistant for Z et Test Accelerator for Z, ce système améliore la productivité des développeurs, simplifie les flux de travail de modernisation et prend en charge l'intégration de l'IA générative, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité des opérations mainframe en entreprise.
• En mars 2025, Kyndryl Inc. s'est associée à Google LLC pour lancer le programme « Modernisation des systèmes mainframe avec l'IA Gemini ». Cette initiative associe l'expertise de Kyndryl en matière de systèmes mainframe aux modèles d'IA Gemini de Google afin d'aider les entreprises à évaluer, moderniser et migrer leurs applications et données mainframe vers des architectures cloud-native. Elle accélère ainsi la transformation et réduit les risques liés à la modernisation, tout en développant le marché des solutions mainframe basées sur l'IA.

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