Rapport d'analyse du marché mondial de la farine d'orge maltée : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché de la farine d'orge maltée

• Le marché mondial de la farine d'orge maltée était évalué à 2,92 milliards de dollars américains en 2024  et devrait atteindre  5,69 milliards de dollars américains d'ici 2032 , avec un TCAC de 8,70 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante d'ingrédients naturels et nutritifs dans les applications de boulangerie et de boissons.
• La popularité croissante des bières artisanales et des produits de boulangerie de spécialité soutient davantage l'expansion du marché.

Analyse du marché de la farine d'orge maltée

• Le marché connaît une croissance significative en raison de la préférence croissante pour les ingrédients alimentaires fonctionnels et naturels qui améliorent la saveur, la texture et la valeur nutritionnelle.
• Les innovations constantes dans les technologies de transformation du malt et l'adoption croissante de la farine d'orge maltée dans les formulations alimentaires à teneur réduite en gluten et axées sur la santé façonnent les tendances du marché
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la farine d'orge maltée en 2024, avec une part de revenus de 38,26 %, portée par la demande croissante d'ingrédients de boulangerie naturels et l'utilisation répandue de la farine d'orge maltée dans les industries brassicole et de la confiserie.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial de la farine d'orge maltée , sous l'effet d'une industrialisation rapide, de la hausse des revenus disponibles et de l'expansion des applications de la farine d'orge maltée dans les secteurs de la boulangerie, des boissons et des produits ménagers.
• Le segment des farines diastasiques a représenté la plus grande part de marché en termes de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son utilisation répandue dans l'industrie de la boulangerie. Ses propriétés enzymatiques favorisent la fermentation et améliorent la texture de la pâte. Largement employée pour accroître l'activité des levures et obtenir un meilleur volume de pain, elle est un choix privilégié des boulangeries industrielles et des transformateurs de produits alimentaires.

Portée du rapport et segmentation du marché de la farine d'orge maltée

Tendances du marché de la farine d'orge maltée

Demande croissante d'ingrédients de boulangerie naturels et riches en nutriments

• L'intérêt croissant des consommateurs pour les ingrédients naturels et peu transformés bouleverse le marché de la farine d'orge maltée. Les boulangers et les fabricants de produits alimentaires l'intègrent de plus en plus pour ses qualités nutritionnelles, son pouvoir rehausseur de saveur et son image de marque transparente. Cette tendance est renforcée par la demande mondiale croissante d'ingrédients biologiques, les consommateurs recherchant transparence et authenticité dans la provenance des aliments, ce qui contribue à une augmentation constante de la consommation de farine d'orge maltée.
• La prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé les incite à rechercher des produits de boulangerie riches en fibres, en protéines et en nutriments essentiels. La farine d'orge maltée, reconnue pour améliorer la texture de la pâte et favoriser une meilleure fermentation, répond parfaitement à ces nouvelles préférences alimentaires. Son faible indice glycémique et ses propriétés prébiotiques séduisent également les consommateurs soucieux de leur santé, ce qui en fait une alternative de choix aux farines raffinées, tant dans la vente au détail que dans la boulangerie industrielle.
• La demande est particulièrement forte chez les boulangers artisanaux qui privilégient les ingrédients authentiques et de qualité. Cette tendance s'étend également aux grandes boulangeries industrielles qui cherchent à répondre à la demande des consommateurs pour des produits fonctionnels et sains. Par ailleurs, la présence croissante de produits de boulangerie à teneur réduite en gluten et de farines spéciales dans les supermarchés multiplie les opportunités pour les producteurs de farine d'orge maltée du monde entier.
  • Par exemple, en 2024, plusieurs chaînes de boulangeries européennes ont commencé à commercialiser de nouvelles gammes de pains et de biscuits à base d'orge maltée, mettant en avant leur teneur élevée en malt et leur douceur naturelle comme principaux arguments de vente. Ces lancements ont non seulement séduit les consommateurs soucieux de leur santé, mais ont également permis d'affirmer la farine d'orge maltée comme un ingrédient polyvalent, adapté aussi bien aux produits haut de gamme qu'aux produits de boulangerie courants. Ces innovations devraient continuer à accroître la visibilité sur le marché et l'adoption par les consommateurs.
• Avec l'essor mondial des produits « clean label », la farine d'orge maltée s'impose comme un ingrédient de choix dans les secteurs de la boulangerie et des snacks, grâce à son origine naturelle, sa durabilité et sa capacité à sublimer à la fois le goût et la valeur nutritive. La demande croissante de consommateurs soucieux de l'environnement encourage les marques alimentaires à adopter des ingrédients à base de malt qui offrent des avantages environnementaux et fonctionnels, favorisant ainsi la croissance à long terme de ce segment de marché.

Dynamique du marché de la farine d'orge maltée

Conducteur

Utilisation croissante de la farine d'orge maltée dans les applications de boulangerie et de boissons

• L'utilisation croissante de la farine d'orge maltée dans les produits de boulangerie et les boissons est un moteur important de la croissance du marché. Sa capacité à améliorer la texture, la saveur et la couleur tout en augmentant la valeur nutritionnelle en fait un ingrédient essentiel du pain, des biscuits et des bières artisanales. De plus, elle favorise la différenciation des produits en offrant des profils gustatifs distinctifs, ce qui séduit les concepteurs de produits, qu'ils soient traditionnels ou innovants.
• Les entreprises agroalimentaires tirent parti de la douceur naturelle et des propriétés enzymatiques de cet ingrédient pour réduire l'utilisation d'additifs artificiels et améliorer la qualité de leurs produits. Cette approche répond à la demande des consommateurs en matière de transparence et d'ingrédients naturels. De plus, la farine d'orge maltée contribue à optimiser les processus de fermentation, améliorant ainsi la constance des produits et favorisant les objectifs de développement durable grâce à la réduction du gaspillage d'ingrédients.
• L'essor du secteur brassicole artisanal accélère la demande en farine d'orge maltée, essentielle à l'obtention des profils aromatiques recherchés et à une fermentation efficace. Les brasseurs explorent des mélanges de malt innovants pour développer des boissons uniques, allant des boissons maltées sans alcool aux bières spéciales, ce qui stimule la demande en farine d'orge maltée de qualité supérieure. La multiplication des brasseries locales et artisanales contribue également à renforcer cette demande à l'échelle mondiale.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs microbrasseries aux États-Unis et en Allemagne ont adopté la farine d'orge maltée pour produire des bières originales, offrant une texture en bouche et une stabilité aromatique améliorées. Ces innovations démontrent la capacité de cet ingrédient à sublimer la qualité des boissons tout en favorisant des procédés de brassage naturels. De telles évolutions devraient influencer d'autres régions, incitant les brasseurs artisanaux à intégrer des formulations à base de malt dans leurs recettes.
• Alors que la demande continue de croître dans de nombreux secteurs, la constance de la qualité, la transparence de l'approvisionnement et l'efficacité de la chaîne logistique demeureront des facteurs clés pour soutenir l'expansion du marché. Les entreprises investissent de plus en plus dans les systèmes de traçabilité et les certifications de qualité afin de garantir l'intégrité des ingrédients. Cette priorité accordée à un approvisionnement responsable devrait renforcer la confiance des consommateurs et consolider davantage le secteur mondial de la farine d'orge maltée.

Retenue/Défi

Prix ​​fluctuants des matières premières et disponibilité limitée d'orge de haute qualité

• Le marché de la farine d'orge maltée est confronté à des difficultés liées à la fluctuation des prix des matières premières et à l'irrégularité des rendements de l'orge, ce qui influe directement sur les coûts de production et les marges bénéficiaires. Les conditions météorologiques, les pénuries d'approvisionnement et l'évolution des pratiques agricoles contribuent à la volatilité des prix. Dans certaines régions, la diminution des surfaces cultivées en orge au profit de cultures plus rentables accentue encore l'instabilité de l'offre.
• L'orge de haute qualité destinée au maltage exige des conditions climatiques et des normes de transformation spécifiques. L'accès limité à une orge de première qualité restreint souvent les capacités de production, notamment pour les petites et moyennes entreprises de transformation. L'absence de systèmes de classement normalisés entre les pays producteurs complique également le commerce mondial, engendrant des disparités de qualité et de prix du malt.
• Les perturbations des chaînes d'approvisionnement et les disparités régionales dans la culture de l'orge menacent davantage la stabilité du marché. Les pays dépendants des importations sont confrontés à des obstacles logistiques et financiers supplémentaires, ce qui freine la croissance globale du marché. Par ailleurs, la hausse des coûts de l'énergie et du transport accentue les pressions sur les prix pour les fabricants, affectant ainsi la compétitivité sur les marchés d'exportation.
  • Par exemple, en 2024, des conditions météorologiques défavorables dans les principales régions productrices d'orge, comme l'Australie et le Canada, ont entraîné une baisse des récoltes, provoquant une flambée des prix de la farine d'orge maltée sur les marchés mondiaux. Cette situation a engendré des difficultés d'approvisionnement pour les entreprises de boulangerie et de brasserie, tributaires de chaînes d'approvisionnement stables en malt. Cet incident a mis en lumière la vulnérabilité du marché face aux perturbations agricoles et aux incertitudes climatiques.
• Pour atténuer ces difficultés, les fabricants se concentrent de plus en plus sur l'agriculture contractuelle, la diversification des approvisionnements et l'investissement dans une agriculture durable afin de garantir un approvisionnement stable en matières premières et une résilience du marché à long terme. Les collaborations stratégiques avec les agriculteurs et les coopératives locales apparaissent comme des mesures efficaces pour garantir un approvisionnement en orge de haute qualité tout en soutenant les économies régionales et les pratiques agricoles durables.

Étendue du marché de la farine d'orge maltée

Le marché est segmenté en fonction du produit, de sa nature, du canal de distribution et des utilisateurs finaux.

• Sous-produit

Le marché de la farine d'orge maltée est segmenté, selon le type de produit, en farine diastasique et farine non diastasique. En 2024, le segment de la farine diastasique détenait la plus grande part de marché en termes de chiffre d'affaires, grâce à son utilisation répandue dans l'industrie de la boulangerie. Ses propriétés enzymatiques favorisent la fermentation et améliorent la texture de la pâte. Largement employée pour accroître l'activité des levures et obtenir un meilleur volume de pain, elle est plébiscitée par les boulangeries industrielles et les entreprises agroalimentaires.

Le segment des farines non diastasiques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa capacité à conférer aux produits de boulangerie une saveur, une couleur et un arôme riches. Son utilisation dans les pains spéciaux, les biscuits et les en-cas à base de malt se développe, les consommateurs recherchant des produits de boulangerie haut de gamme, naturellement sucrés et savoureux.

• Par nature

Selon sa nature, le marché de la farine d'orge maltée se divise en deux segments : conventionnel et biologique. Le segment conventionnel détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 grâce à sa large disponibilité, son rapport qualité-prix avantageux et son utilisation dans la production industrielle de produits de boulangerie et de boissons. La farine d'orge maltée conventionnelle continue de dominer les chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment auprès des grands fabricants qui recherchent une qualité constante et un prix abordable.

Le segment bio devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par une sensibilisation accrue des consommateurs à la santé et au développement durable. La demande de farine d'orge maltée issue de l'agriculture biologique est en hausse auprès des boulangeries artisanales, des marques de produits naturels et des consommateurs soucieux de l'environnement qui recherchent des ingrédients naturels et sans produits chimiques.

• Par canal de distribution

Le marché de la farine d'orge maltée est segmenté selon le canal de distribution : B2B, B2C, hypermarchés/supermarchés, commerces de proximité, magasins spécialisés, e-commerce et autres formats de vente au détail. Le segment B2B détenait la plus grande part de marché en 2024, porté par une forte demande des boulangeries industrielles, des fabricants de produits alimentaires et des producteurs de boissons. Les achats en gros et les partenariats à long terme avec les fournisseurs continuent de consolider la position dominante du canal B2B sur le marché mondial.

Le segment du commerce électronique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la pénétration croissante des plateformes de vente de produits alimentaires en ligne et la préférence des consommateurs pour les ingrédients livrés à domicile. L'essor du commerce numérique permet aux petites marques et aux marques de niche de farine d'orge maltée d'atteindre un public plus large, stimulant ainsi la croissance de ce segment.

• Par les utilisateurs finaux

Le marché de la farine d'orge maltée est segmenté, selon les utilisateurs finaux, en boulangeries, confiseries, arômes, produits ménagers et autres. Le segment de la boulangerie a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'utilisation croissante de la farine d'orge maltée dans le pain, les gâteaux et les pâtisseries pour ses propriétés aromatisantes et nutritionnelles. Sa capacité à améliorer la couleur et l'arôme de la croûte en fait un ingrédient indispensable dans les applications de boulangerie artisanales et industrielles.

Le secteur de la confiserie devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, les fabricants intégrant de plus en plus de farine d'orge maltée dans les bonbons, les biscuits et les desserts à base de malt. Sa polyvalence et sa douceur naturelle répondent à la demande des consommateurs pour des friandises gourmandes et saines, favorisant ainsi son utilisation dans les catégories de confiseries et de snacks haut de gamme.

Analyse régionale du marché de la farine d'orge maltée

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la farine d'orge maltée en 2024, avec une part de revenus de 38,26 %, portée par la demande croissante d'ingrédients de boulangerie naturels et l'utilisation répandue de la farine d'orge maltée dans les industries brassicole et de la confiserie.
• Dans cette région, les consommateurs privilégient de plus en plus la farine d'orge maltée pour sa douceur naturelle, ses propriétés d'exhausteur de goût et ses bienfaits nutritionnels dans les préparations de boulangerie et autres produits alimentaires.
• La croissance du marché est également soutenue par une forte présence de fabricants de produits de boulangerie établis, un intérêt croissant pour la bière artisanale et une tendance grandissante vers les ingrédients naturels et peu transformés en Amérique du Nord.

Analyse du marché américain de la farine d'orge maltée

Le marché américain de la farine d'orge maltée a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2024, grâce à la forte croissance des secteurs de la boulangerie, de la brasserie et des produits de grignotage. La demande croissante des consommateurs pour des ingrédients sains et complets, aux arômes naturels, a accéléré l'utilisation de la farine d'orge maltée dans diverses applications. Par ailleurs, la popularité grandissante des bières artisanales et des produits de boulangerie haut de gamme, conjuguée à l'importance accordée par le pays à un approvisionnement durable en ingrédients, continue de stimuler la croissance du marché.

Analyse du marché européen de la farine d'orge maltée

Le marché européen de la farine d'orge maltée devrait connaître une croissance substantielle entre 2025 et 2032, principalement grâce à la forte présence de fabricants de produits à base de malt et à la préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients de boulangerie naturels. La longue tradition brassicole et boulangère artisanale de la région soutient une demande soutenue en farine d'orge maltée. Par ailleurs, la prise de conscience croissante de la valeur nutritionnelle des ingrédients maltés favorise leur adoption dans les applications domestiques et commerciales.

Analyse du marché britannique de la farine d'orge maltée

Le marché britannique de la farine d'orge maltée devrait connaître une croissance notable entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante de produits artisanaux de boulangerie et de bière. Les consommateurs britanniques privilégient de plus en plus les ingrédients naturels et locaux, ce qui favorise l'utilisation de la farine d'orge maltée dans les préparations de boulangerie et la production de bières artisanales. Par ailleurs, le développement de l'offre de produits sans gluten et à étiquetage clair contribue également à la croissance de ce marché au Royaume-Uni.

Analyse du marché allemand de la farine d'orge maltée

Le marché allemand de la farine d'orge maltée devrait connaître une croissance notable entre 2025 et 2032, porté par la forte tradition brassicole du pays et l'utilisation croissante d'ingrédients à base de malt dans les produits de boulangerie et de confiserie. L'accent mis sur des ingrédients de qualité, traditionnels et durables incite les fabricants à faire de la farine d'orge maltée un ingrédient clé. Par ailleurs, la position dominante de l'Allemagne dans la production de malt garantit la stabilité de l'approvisionnement et renforce son potentiel tant sur le marché intérieur qu'à l'export.

Analyse du marché de la farine d'orge maltée en Asie-Pacifique

Le marché de la farine d'orge maltée en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation galopante, l'augmentation des revenus disponibles et le développement des secteurs de la boulangerie et des boissons dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La popularité croissante des produits de boulangerie de style occidental et la prise de conscience accrue des enjeux de santé sont des facteurs clés de cette expansion. Par ailleurs, les politiques gouvernementales incitatives encourageant la transformation et l'innovation dans le secteur agroalimentaire local stimulent la demande d'ingrédients à base de malt.

Analyse du marché japonais de la farine d'orge maltée

Le marché japonais de la farine d'orge maltée devrait connaître une croissance notable entre 2025 et 2032, portée par l'évolution des habitudes alimentaires du pays et l'intérêt croissant pour les ingrédients sains et fonctionnels. L'utilisation de plus en plus fréquente de la farine d'orge maltée dans les produits de boulangerie, les en-cas et les boissons s'explique par la préférence des consommateurs pour une saveur naturellement sucrée et une meilleure digestibilité. Par ailleurs, le secteur agroalimentaire japonais, à la pointe de la technologie, et l'accent mis sur l'innovation produit contribuent également à cette croissance.

Analyse du marché chinois de la farine d'orge maltée

En 2024, le marché chinois de la farine d'orge maltée représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, porté par la croissance rapide de ses industries de la boulangerie et de la brasserie et par l'expansion de sa classe moyenne. Ce marché bénéficie d'une production de malt à grande échelle et d'utilisations croissantes dans le pain, la confiserie et les boissons alcoolisées. Par ailleurs, l'intérêt grandissant du pays pour les ingrédients alimentaires sains et naturels et l'augmentation des investissements dans les installations de transformation alimentaire sont des facteurs clés qui stimulent la demande de farine d'orge maltée.

Part de marché de la farine d'orge maltée

L'industrie de la farine d'orge maltée est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• ADM (États-Unis)
• ARDENT MILLS (États-Unis)
• IREKS GmbH (Allemagne)
• Muntons plc (Royaume-Uni)
• Briess Malt & Ingredients (États-Unis)
• Imperial Malts Ltd. (Inde)
• Malt Company (India) Pvt Ltd. (Inde)
• Munari F.lli spa (Italie)
• Maltexco SA (Chili)
• Mirfak Pty Ltd. (Australie)
• Miller Milling (États-Unis)
• Cereal and Malt (Canada)
• EDME (Royaume-Uni)
• Galletti (Italie)
• Cereal Food Manufacturing Company (États-Unis)
• Delco Foods (États-Unis)
• Terravita Golf & Country Club (États-Unis)
• GrainCorp (Australie)
• Crisp Malt (Royaume-Uni)
• Groupe Soufflet (France)       

Dernières évolutions du marché mondial de la farine d'orge maltée

• En octobre 2023, Brioche Pasquier, une importante chaîne de boulangeries française, a finalisé l'acquisition du producteur allemand de farine d'orge maltée Nordmalz pour 287,5 millions de dollars. Cette opération stratégique vise à renforcer la chaîne d'approvisionnement de Brioche Pasquier et à garantir un approvisionnement constant en farine d'orge maltée de qualité supérieure pour ses activités de boulangerie en pleine expansion en Europe. L'acquisition devrait améliorer l'efficacité de la production, réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs externes et stimuler la croissance du marché régional de la farine d'orge maltée en générant une demande accrue pour ce produit dans le secteur de la boulangerie.
• En décembre 2023, Azure Milling, entreprise américaine, a lancé une nouvelle gamme de farine d'orge maltée biologique certifiée selon les normes « clean label » d'Ecocert. Ce lancement renforce l'engagement de l'entreprise en faveur du développement durable et de l'approvisionnement en ingrédients naturels, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des ingrédients de boulangerie biologiques et peu transformés. Cette certification devrait consolider la position d'Azure Milling sur le marché et accélérer l'adoption de la farine d'orge maltée « clean label » dans les secteurs de la distribution et de l'industrie agroalimentaire à l'échelle mondiale.

SKU-58806