Analyse du marché mondial des terminaux de point de vente avec personnel : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des terminaux de point de vente avec personnel

• La taille du marché mondial des terminaux de point de vente habités était évaluée à 107,39 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 207,78 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,6 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est en grande partie tirée par la demande croissante de solutions de paiement sécurisées et efficaces dans les secteurs de la vente au détail, de l'hôtellerie et de la santé, alimentée par l'augmentation des volumes de transactions et l'adoption du paiement numérique.
• De plus, la poussée vers l'automatisation, l'intégration de systèmes basés sur le cloud et le besoin croissant d'analyses de données en temps réel incitent les entreprises à mettre à niveau leur infrastructure existante, positionnant les terminaux de point de vente habités comme des outils essentiels pour des opérations en magasin et une expérience client fluides.

Analyse du marché des terminaux de point de vente avec personnel

• Les terminaux de point de vente (TPV) sont des systèmes de paiement électronique exploités par du personnel humain et utilisés pour traiter les transactions dans des environnements physiques tels que les magasins, les restaurants et les centres de services. Ces terminaux intègrent des composants logiciels et matériels pour la gestion des ventes, des paiements et des stocks.
• La demande de terminaux de point de vente avec personnel augmente en raison de l'expansion croissante du commerce de détail, de l'augmentation des paiements par carte et sans contact et de la nécessité pour les entreprises de rationaliser leurs opérations, d'améliorer la précision de la facturation et d'optimiser le service client au point de vente.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des terminaux de point de vente avec personnel avec une part de 26,5 % en 2024, en raison de l'adoption rapide de technologies de vente au détail avancées et de la forte demande de solutions de paiement sécurisées en personne dans divers secteurs.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des terminaux de point de vente habités au cours de la période de prévision en raison de l'expansion des secteurs de la vente au détail et de l'hôtellerie, de la hausse des revenus disponibles et de la numérisation rapide des infrastructures de paiement dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment du matériel informatique a dominé le marché avec une part de marché de 62,5 % en 2024, en raison du rôle essentiel des terminaux physiques, des lecteurs de codes-barres, des imprimantes de reçus et des tiroirs-caisses dans les opérations quotidiennes des secteurs de la vente au détail, de l'hôtellerie et du divertissement. Les entreprises investissent massivement dans du matériel robuste pour garantir durabilité, rapidité des transactions et continuité opérationnelle, notamment dans les environnements à fort volume. Le matériel informatique sert également de base aux systèmes de paiement intégrés et aux terminaux multifonctions, prenant en charge les paiements par carte, espèces et portefeuille numérique.

Portée du rapport et segmentation du marché des terminaux de point de vente avec personnel      

Tendances du marché des terminaux de point de vente avec personnel

Intégration de systèmes de point de vente basés sur le cloud

• Les terminaux de point de vente avec personnel intègrent de plus en plus des systèmes basés sur le cloud, permettant un accès aux données en temps réel, une gestion centralisée et des mises à jour transparentes qui améliorent l'efficacité opérationnelle des détaillants et des prestataires de services.
• Par exemple, NCR Corporation propose des solutions de point de vente basées sur le cloud qui permettent aux entreprises multi-sites de gérer les ventes, les stocks et les données clients à partir d'une seule plateforme, améliorant ainsi l'évolutivité et la flexibilité.
• L'adoption de l'IA et de l'apprentissage automatique dans les systèmes de point de vente cloud permet des analyses améliorées, des expériences client personnalisées et des stratégies de tarification dynamiques au point de vente.
• L'intégration avec les options de paiement mobile et les transactions sans contact prend en charge les préférences des clients en matière de commodité et d'hygiène, en particulier dans les environnements de vente au détail à fort trafic.
• Les plateformes de point de vente basées sur le cloud facilitent les stratégies de vente au détail omnicanales en synchronisant les données de vente, d'inventaire et d'engagement client dans les magasins en ligne et physiques en temps réel.
• La demande croissante de services POS par abonnement et de modèles POS-as-a-Service (POSaaS) accélère l'adoption en réduisant les coûts initiaux et en simplifiant les mises à niveau technologiques pour les entreprises.

Dynamique du marché des terminaux de point de vente avec personnel

Conducteur

Adoption croissante des transactions sans espèces

• La préférence croissante des consommateurs pour les paiements sans espèces à l'aide de cartes de crédit/débit, de portefeuilles mobiles et de méthodes sans contact stimule considérablement la demande de terminaux de point de vente avancés avec personnel, équipés d'un traitement des transactions sécurisé et rapide.
• Par exemple, les solutions POS de Square prennent en charge plusieurs formes de paiement numériques, facilitant ainsi des expériences de paiement fluides pour les commerçants allant des petites entreprises aux grands détaillants.
• Les initiatives gouvernementales favorisant les paiements numériques et l'inclusion financière dans le monde entier encouragent les commerçants à passer aux terminaux de point de vente compatibles sans espèces.
• La croissance du commerce électronique et de la vente au détail omnicanal alimente le besoin de systèmes de point de vente intégrés qui unifient les processus de paiement hors ligne et en ligne.
• Des fonctionnalités de sécurité améliorées telles que les lecteurs de cartes à puce EMV, le cryptage et l'authentification biométrique dans les terminaux de point de vente répondent aux préoccupations et renforcent la confiance des consommateurs et des commerçants dans les paiements sans espèces.

Retenue/Défi

Problèmes de sécurité et de confidentialité des données

• Les risques croissants liés aux violations de données, au piratage et à la fraude dans les transactions POS suscitent des inquiétudes parmi les commerçants et les clients, ce qui pose des défis à l'adoption généralisée et à la confiance dans les systèmes de terminaux POS habités.
• Par exemple, des incidents de cybersécurité très médiatisés dans des chaînes de vente au détail ont mis en évidence des vulnérabilités dans l'infrastructure des points de vente, provoquant une certaine prudence et retardant les mises à niveau sur certains marchés.
• Assurer la conformité aux réglementations strictes en matière de protection des données telles que le RGPD et le PCI DSS nécessite un investissement continu dans les technologies de sécurité, ce qui peut être coûteux et complexe pour les entreprises.
• L'utilisation abusive potentielle des données de transaction et des données client à des fins non autorisées exige un cryptage robuste, une authentification sécurisée et des audits de sécurité réguliers pour maintenir l'intégrité du système.
• Trouver un équilibre entre la facilité d'utilisation et les protocoles de sécurité dans les terminaux de point de vente habités est un défi permanent pour les développeurs qui cherchent à offrir à la fois commodité et protection contre l'évolution des cybermenaces.

Portée du marché des terminaux de point de vente habités

Le marché est segmenté en fonction du composant, du type et de l’industrie de l’utilisateur final.

• Par composant

En termes de composants, le marché des terminaux de point de vente (TPV) est segmenté en matériel, logiciels et services. Le segment matériel représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 62,5 % en 2024, grâce au rôle essentiel des terminaux physiques, des lecteurs de codes-barres, des imprimantes de reçus et des tiroirs-caisses dans les opérations quotidiennes des secteurs de la vente au détail, de l'hôtellerie et du divertissement. Les entreprises investissent massivement dans du matériel robuste pour garantir la durabilité, la rapidité des transactions et la continuité opérationnelle, en particulier dans les environnements à fort volume. Le matériel sert également de base aux systèmes de paiement intégrés et aux terminaux multifonctions, prenant en charge les paiements par carte, en espèces et par portefeuille numérique.

Le segment des services devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par les besoins croissants en services d'installation, de maintenance, d'intégration de systèmes et d'assistance technique. Face à l'évolution des entreprises vers des environnements POS plus complexes et personnalisés, les services gérés deviennent essentiels pour réduire les temps d'arrêt et optimiser les performances des systèmes. Les PME et les grandes entreprises sont de plus en plus nombreuses à demander des prestataires tiers proposant des offres de services évolutives et économiques. Le recours croissant aux plateformes POS cloud accroît également le besoin de services et d'assistance technique continus.

• Par type

Le marché des terminaux de point de vente avec personnel se divise en terminaux de point de vente fixes et terminaux de point de vente mobiles/portables. Le segment des terminaux de point de vente fixes a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à leur déploiement généralisé dans les grandes surfaces, les hôpitaux, les restaurants et les lieux de divertissement. Les terminaux fixes sont réputés pour leur stabilité, leurs capacités de traitement robustes et leur capacité à gérer d'importants volumes de transactions tout au long de la journée. Les entreprises privilégient les terminaux fixes lorsque la permanence et l'intégration avec des systèmes périphériques tels que les imprimantes de cuisine ou les bases de données d'inventaire sont essentielles.

Le segment des terminaux de point de vente mobiles/portables devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par le besoin croissant de flexibilité des transactions et de solutions peu encombrantes. Ces terminaux gagnent en popularité dans la restauration rapide, les boutiques éphémères et les événements de divertissement grâce à leur portabilité et à la prise en charge des paiements nomades. L'adoption croissante des tablettes et des smartphones comme systèmes de point de vente mobile, combinée à la compatibilité avec les portefeuilles numériques, améliore le confort d'utilisation. La demande est également soutenue par la rentabilité et la simplification des interactions clients dans les environnements de vente et de services décentralisés.

• Par secteur d'utilisation finale

En fonction du secteur d'activité, le marché des terminaux de point de vente (TPV) est segmenté entre les secteurs du divertissement, de l'hôtellerie, de la santé et du commerce de détail. Ce segment a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce au déploiement massif de terminaux de point de vente dans les hypermarchés, les supermarchés, les grands magasins et les points de vente spécialisés. Les détaillants s'appuient sur les terminaux de point de vente (TPV) pour l'efficacité de la facturation, la synchronisation des stocks, la gestion de la relation client et le support omnicanal. Face aux attentes croissantes des consommateurs en matière de paiements plus rapides et de services personnalisés, les détaillants traditionnels et modernes continuent d'investir dans des solutions de point de vente complètes.

Le secteur de la santé devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, les hôpitaux, cliniques et pharmacies adoptant de plus en plus de terminaux de point de vente (TPV) pour la facturation, la saisie des données des patients et le suivi des stocks de fournitures médicales. L'évolution vers les dossiers médicaux numériques et la demande croissante de simplification de l'expérience patient accélèrent l'intégration des TPV dans les environnements de santé. Les terminaux avec personnel assurent également le traitement sécurisé des demandes de remboursement et des co-paiements, ce qui les rend essentiels dans les flux administratifs complexes. De plus, la conformité du secteur de la santé aux réglementations en matière de protection des données nécessite l'utilisation de matériel et de logiciels TPV sécurisés et fiables.

Analyse régionale du marché des terminaux de point de vente avec personnel

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des terminaux de point de vente avec personnel avec la plus grande part de revenus de 26,5 % en 2024, grâce à l'adoption rapide de technologies de vente au détail avancées et à la forte demande de solutions de paiement sécurisées en personne dans divers secteurs.
• La région bénéficie d'une infrastructure de vente au détail établie, d'une forte préférence des consommateurs pour les transactions par carte et d'une transition rapide des paiements en espèces vers les paiements numériques dans les petites et grandes entreprises.
• L'utilisation généralisée des terminaux de point de vente fixes existants, combinée à des investissements croissants dans la modernisation des infrastructures de points de vente au détail, renforce la domination du marché en Amérique du Nord.

Aperçu du marché des terminaux de point de vente habités aux États-Unis

En 2024, le marché américain des terminaux de point de vente avec personnel détenait la plus grande part de marché en Amérique du Nord, porté par un secteur de la vente au détail dynamique et une forte pénétration des systèmes de paiement en magasin. La tendance croissante au traitement des transactions en temps réel, combinée à la multiplication des mises à niveau des logiciels de point de vente et aux exigences de conformité, stimule la demande. Les investissements continus dans le commerce omnicanal, ainsi que les attentes élevées des consommateurs en matière d'expériences personnalisées en magasin, contribuent à l'essor des terminaux de point de vente aux États-Unis.

Aperçu du marché européen des terminaux de point de vente habités

Le marché européen des terminaux de paiement avec personnel devrait connaître une croissance régulière tout au long de la période de prévision, porté par la transition de la région vers des écosystèmes de paiement intégrés et l'adoption croissante de modèles de transactions sans espèces. Les initiatives réglementaires favorisant les infrastructures de paiement numérique sécurisées et le remplacement des systèmes de point de vente obsolètes contribuent à la croissance régionale. L'essor des transactions par carte sans contact et à puce dans tous les pays accélère la modernisation des secteurs de la vente au détail et de l'hôtellerie-restauration.

Aperçu du marché des terminaux de point de vente avec personnel au Royaume-Uni

Le marché britannique des terminaux de point de vente avec personnel devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable, stimulé par la numérisation rapide des secteurs de la vente au détail et de l'hôtellerie-restauration. L'évolution vers des modèles de paiement hybrides et des expériences client omnicanales stimule les investissements dans des terminaux de point de vente fiables et performants. La demande croissante de conformité aux normes PCI DSS et EMV encourage également les entreprises à adopter des solutions matérielles et logicielles de point de vente avancées.

Aperçu du marché allemand des terminaux de point de vente habités

Le marché allemand des terminaux de point de vente (TPV) avec personnel est en pleine expansion, soutenu par un système bancaire bien établi et une préférence croissante pour les paiements sécurisés par carte en magasin. Alors que l'Allemagne s'éloigne de la domination des espèces, la demande de systèmes de point de vente prenant en charge les modes de paiement traditionnels et modernes augmente. Les avancées technologiques en matière de matériel, combinées à l'intégration croissante des ERP et des systèmes d'inventaire, renforcent l'adoption des solutions de point de vente dans divers environnements de vente au détail.

Aperçu du marché des terminaux de point de vente habités en Asie-Pacifique

Le marché des terminaux de point de vente avec personnel en Asie-Pacifique devrait connaître sa croissance annuelle moyenne la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'essor des secteurs de la vente au détail et de l'hôtellerie-restauration, la hausse des revenus disponibles et la numérisation rapide des infrastructures de paiement dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Le soutien des gouvernements aux économies sans espèces et les investissements croissants dans la modernisation du commerce de détail stimulent une forte demande de terminaux de point de vente en magasin. La disponibilité généralisée de matériels abordables et de solutions logicielles localisées favorise également l'adoption régionale.

Aperçu du marché des terminaux de point de vente habités en Chine

En 2024, la Chine détenait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à un écosystème industriel bien établi, une vaste base de distribution et une demande croissante de traitement des paiements sécurisé et en temps réel. À mesure que les détaillants et les restaurants chinois développent leurs activités, la demande de systèmes de point de vente robustes, capables de gérer des volumes de transactions élevés, augmente. Le développement continu d'environnements de vente intelligents et l'intégration de systèmes de point de vente à des outils d'analyse basés sur l'IA sont des tendances clés qui alimentent la croissance du marché.

Aperçu du marché des terminaux de point de vente habités au Japon

Le marché japonais des terminaux de point de vente (TPV) avec personnel connaît une croissance significative, portée par des secteurs de la vente au détail et des services à la pointe de la technologie. La demande croissante de paiements dématérialisés, notamment chez les jeunes consommateurs et les touristes, favorise l'adoption de systèmes de point de vente dans les chaînes de distribution, les commerces de proximité et les établissements hôteliers. L'accent mis par le Japon sur l'automatisation, l'intégration des données et l'expérience client incite les entreprises à investir dans des solutions de point de vente sophistiquées, capables de rationaliser leurs opérations et d'améliorer le service client.

Aperçu du marché indien des terminaux de point de vente avec personnel

Le marché indien des terminaux de point de vente (TPV) avec personnel connaît une expansion rapide, stimulé par les initiatives gouvernementales favorisant les transactions numériques et l'inclusion financière. L'adoption croissante des systèmes de point de vente par les MPME, ainsi que la présence croissante du commerce de détail dans les villes de niveau 2 et 3, stimulent la demande. L'accessibilité financière, la prise en charge des paiements par carte et par UPI, ainsi que l'intégration aux systèmes de gestion des stocks et de facturation sont des atouts clés pour la croissance du marché. La forte pénétration des smartphones et des services bancaires numériques crée également un environnement propice à l'adoption des TPV.

Part de marché des terminaux de point de vente avec personnel

L'industrie des terminaux de point de vente habités est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Verifone Systems, Inc. (États-Unis)
• Groupe Ingenico (France)
• PAX Technology (Chine)
• Toshiba Corporation (Japon)
• NCR Corporation (États-Unis)
• Diebold Nixdorf, Inc. (États-Unis)
• Square, Inc. (États-Unis)
• Panasonic Corporation (Japon)
• Hewlett-Packard Development Company, LP (États-Unis)
• NEC Corporation (Japon)

Derniers développements sur le marché mondial des terminaux de point de vente avec personnel

• En février 2025, NCR Voyix a conclu un accord stratégique avec Worldpay, société basée au Royaume-Uni, pour le lancement d'une solution logicielle et de paiement unifiée, basée sur le cloud et adaptée aux détaillants et aux restaurants. Ce partenariat devrait renforcer la position de NCR Voyix sur le marché mondial des points de vente en intégrant les capacités avancées d'acquisition de paiements de Worldpay à sa plateforme. Cette opération renforce la capacité de NCR à proposer une solution tout-en-un, simplifiant les opérations des entreprises et améliorant l'efficacité des paiements, renforçant ainsi son avantage concurrentiel dans les secteurs de la vente au détail et de l'hôtellerie-restauration.
• En juillet 2024, Shift4, société mère de Revel Systems, a acquis une participation majoritaire dans Vectron Systems AG, l'un des principaux fournisseurs européens de solutions POS pour la restauration et l'hôtellerie. Cette acquisition marque une expansion significative de la présence de Shift4 sur le marché européen, lui donnant un accès immédiat à la vaste clientèle de Vectron et à un réseau établi d'environ 300 revendeurs POS. Cette opération stratégique renforce la stratégie de croissance internationale de Shift4 et renforce ses capacités de distribution en Europe, renforçant ainsi son influence dans le paysage concurrentiel des solutions POS pour l'hôtellerie.
• En septembre 2023, POSaBIT Inc. a lancé sa plateforme améliorée, POSaBIT POS 2.0, conçue pour être évolutive, agile et conviviale. Cette solution de nouvelle génération reflète l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation et de l'adaptabilité au marché. Grâce à des fonctionnalités adaptées à l'évolution rapide des environnements de vente au détail et réglementaire, POSaBIT POS 2.0 permet à l'entreprise de mieux répondre aux exigences de divers secteurs, notamment sur des marchés de niche comme la vente au détail de cannabis, où la conformité et la fiabilité des transactions sont essentielles.
• En mai 2022, Lavu s'est associé à Verifone pour fournir aux restaurants des solutions de paiement et de point de vente unifiées. Ce partenariat stratégique a permis de mieux servir le secteur de la restauration, permettant à Verifone et Lavu d'offrir à leurs clients une expérience de paiement et de point de vente (PDV) unifiée et de haute qualité.

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