Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des substituts de repas – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des produits de remplacement de repas

• La taille du marché mondial des produits de remplacement de repas était évaluée à 23,35 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 41,28 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,38 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par une sensibilisation croissante aux questions de santé, la prévalence croissante des problèmes de santé liés au mode de vie et la demande croissante des consommateurs pour des solutions nutritionnelles pratiques et nomades. Les modes de vie actifs et le besoin de repas rapides et équilibrés incitent les individus à adopter des substituts de repas dans leur alimentation quotidienne.
• De plus, l'attention croissante des consommateurs à la gestion du poids, à la forme physique et à l'apport en protéines fait des substituts de repas une solution privilégiée, tant pour les adultes que pour les professionnels. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de solutions de repas riches en protéines, enrichies et prêtes à consommer, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des produits de remplacement de repas

• Les substituts de repas, notamment les poudres, les boissons prêtes à boire et les barres protéinées, deviennent incontournables pour les consommateurs en quête d'alternatives pratiques et nutritionnellement équilibrées aux repas traditionnels. Leur polyvalence, leur portabilité et leurs avantages fonctionnels les rendent de plus en plus populaires auprès des populations soucieuses de leur santé et pressées par le temps.
• La demande croissante de substituts de repas est principalement alimentée par l'urbanisation, la hausse des revenus disponibles, l'essor des tendances fitness et bien-être, et la disponibilité croissante des produits sur les canaux de vente en ligne et hors ligne. L'amélioration des formules, notamment des options riches en protéines, hypocaloriques et enrichies, stimule également la croissance du marché.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des produits de remplacement de repas avec une part de 44,1 % en 2024, en raison d'une sensibilisation croissante à la santé, de la prévalence croissante des problèmes de santé liés au mode de vie et de la demande croissante de solutions nutritionnelles pratiques.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des produits de remplacement de repas au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation, de l'augmentation des revenus disponibles et de la sensibilisation croissante à la santé dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment des poudres a dominé le marché avec une part de marché de 63,3 % en 2024, grâce à sa polyvalence, sa longue durée de conservation et sa facilité de personnalisation selon les besoins alimentaires de chacun. Les consommateurs privilégient les substituts de repas en poudre, car ils permettent d'ajuster facilement la taille des portions, de les mélanger à divers liquides et d'y incorporer des nutriments supplémentaires tels que des vitamines, des minéraux ou des protéines. Cette domination est également soutenue par une forte adoption par les amateurs de fitness, les athlètes et les personnes en quête de solutions pour gérer leur poids. De plus, la disponibilité d'une large gamme de saveurs et de formulations répondant à différents objectifs de santé renforce la demande du marché pour les produits en poudre.

Portée du rapport et segmentation du marché des produits de remplacement de repas

Tendances du marché des produits de remplacement de repas

Préférence croissante pour une alimentation pratique et à emporter

• Le marché mondial des substituts de repas connaît une croissance rapide, les consommateurs privilégiant de plus en plus des options pratiques et nutritionnellement équilibrées, adaptées à un mode de vie effréné. L'évolution des habitudes alimentaires, les horaires de travail chargés et la sensibilisation croissante aux questions de santé incitent les individus à choisir les substituts de repas comme alternatives pratiques aux repas traditionnels, permettant de gagner du temps sans compromettre la nutrition.
  • Par exemple, Herbalife International of America, Inc. a renforcé sa gamme de shakes prêts à boire et de substituts de repas en poudre, destinés aux consommateurs en quête d'options portables et riches en nutriments. L'orientation stratégique de l'entreprise vers des solutions nutritionnelles pratiques et personnalisées répond à la demande croissante des consommateurs pour une alimentation efficace et nomade sur les marchés urbains.
• Les substituts de repas, notamment les shakes, les barres et les poudres, gagnent en popularité auprès des professionnels, des athlètes et des personnes soucieuses de leur santé, qui privilégient les formules riches en protéines et à portions contrôlées. Ces produits aident à combler les carences alimentaires, à gérer le poids et à maintenir un niveau d'énergie optimal tout au long de la journée, en s'adaptant à l'évolution des priorités alimentaires.
• De plus, le développement d'emballages innovants et de formats prêts à consommer, tels que les bouteilles refermables et les sachets individuels, favorise l'accessibilité et la portabilité des produits. Cette tendance favorise la consommation de solutions nutritionnelles équilibrées sur les lieux de travail, dans les salles de sport et en déplacement, renforçant ainsi le rôle des substituts de repas dans les habitudes alimentaires modernes.
• Les fabricants améliorent les profils aromatiques, la consistance des textures et l'équilibre des macronutriments afin d'améliorer l'appétence et l'adoption durable par les consommateurs. L'ajout d'édulcorants naturels, de protéines végétales et de superaliments renforce également leur attrait auprès des consommateurs soucieux de leur santé et des végétaliens.
• Alors que la praticité fonctionnelle continue d'influencer les comportements d'achat alimentaire à travers le monde, les substituts de repas deviennent un élément essentiel du marché de la santé et du bien-être. L'alliance de la portabilité, d'une nutrition équilibrée et de l'innovation dans la distribution des produits devrait soutenir la croissance du marché et remodeler l'avenir des solutions alimentaires rapides et optimisées sur le plan nutritionnel.

Dynamique du marché des produits de remplacement de repas

Conducteur

Sensibilisation croissante à la santé et à la forme physique

• L'importance croissante accordée par les consommateurs à la prévention et à la forme physique est un facteur majeur de la demande de substituts de repas. Grâce à une meilleure compréhension de l'équilibre nutritionnel, du contrôle des portions et de l'efficacité alimentaire, chacun intègre ces produits à son quotidien pour atteindre ses objectifs de forme et de bien-être.
  • Par exemple, les Laboratoires Abbott ont élargi leurs gammes de boissons substituts de repas Ensure et Glucerna, destinées au grand public et à ceux qui recherchent des solutions nutritionnelles spécialisées. Cela démontre l'alignement du marché sur la tendance générale à une gestion proactive de la santé, soutenue par des produits nutritionnels scientifiquement formulés.
• Les substituts de repas constituent un moyen efficace de gérer l'apport calorique tout en garantissant un apport adéquat en protéines, vitamines et minéraux. Ils constituent des outils diététiques pratiques pour les personnes ayant des objectifs de gestion du poids, les athlètes en phase de récupération et les personnes adoptant un mode de vie actif.
• De plus, l'intégration d'ingrédients fonctionnels tels que les probiotiques, les acides gras oméga et les protéines végétales naturelles améliore le profil nutritionnel des substituts de repas modernes. Ces avancées séduisent un segment de consommateurs en pleine croissance, à la recherche d'une nutrition holistique favorisant l'immunité, le métabolisme et le maintien d'une bonne santé à long terme.
• Avec la hausse des abonnements aux salles de sport, un marketing axé sur le bien-être et une sensibilisation croissante à une alimentation équilibrée, le segment des substituts de repas est bien positionné pour une croissance continue. Son rôle dans la réduction des carences nutritionnelles, tout en offrant une adaptabilité à différents modes de vie, lui assure une place durable dans le secteur mondial de la santé et du bien-être.

Retenue/Défi

Coût élevé des produits haut de gamme

• Malgré une adoption croissante, le coût relativement élevé des substituts de repas haut de gamme constitue un frein majeur à la croissance du marché, notamment dans les économies en développement. L'inclusion de protéines de haute qualité, de superaliments, d'ingrédients de spécialité et de technologies d'emballage avancées fait grimper les prix, limitant ainsi leur accessibilité pour les consommateurs soucieux des prix.
  • Par exemple, Glanbia plc, via sa marque Optimum Nutrition, propose des substituts de repas protéinés de pointe à des prix avantageux grâce à l'utilisation de matières premières de qualité supérieure et à des formules scientifiquement testées. Bien que ces produits s'adressent à une clientèle soucieuse de sa santé, leur adoption par le grand public reste moins accessible dans les économies émergentes.
• Le recours à des procédés de fabrication spécialisés et à des contrôles qualité rigoureux contribue également à des coûts de production élevés. De plus, l'innovation continue et les reformulations fréquentes des produits pour maintenir leur compétitivité sur le marché alourdissent les frais généraux, affectant la flexibilité tarifaire des marques et des distributeurs.
• De plus, le faible remboursement ou la couverture maladie des produits nutritionnels dans de nombreux pays limite leur accessibilité financière et leur utilisation à long terme. Ce facteur limite encore davantage la portée du marché, malgré une sensibilisation croissante aux bienfaits d'une alimentation équilibrée et riche en nutriments.
• La réduction des coûts de production grâce à l'innovation en matière d'ingrédients, à l'approvisionnement local et à la production à grande échelle sera essentielle pour élargir l'accessibilité. À mesure que les entreprises affineront leurs modèles de tarification et lanceront des gammes de produits économiques, le marché devrait gagner en acceptation auprès des consommateurs tout en maintenant la rentabilité, tant dans les régions développées qu'émergentes.

Portée du marché des produits de remplacement de repas

Le marché est segmenté en fonction du produit et du canal de distribution.

• Par produit

En termes de produits, le marché des substituts de repas est segmenté en poudre, prêts à boire (RTD), barres protéinées et autres. Le segment des poudres a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 63,3 % en 2024, grâce à sa polyvalence, sa durée de conservation plus longue et sa facilité de personnalisation en fonction des besoins alimentaires de chacun. Les consommateurs privilégient les substituts de repas en poudre car ils permettent d'ajuster facilement la taille des portions, de les mélanger à divers liquides et d'y incorporer des nutriments supplémentaires tels que des vitamines, des minéraux ou des protéines. Cette domination du segment est également soutenue par une forte adoption par les amateurs de fitness, les athlètes et les personnes en quête de solutions pour gérer leur poids. De plus, la disponibilité d'une large gamme de saveurs et de formulations répondant à différents objectifs de santé renforce encore la demande du marché pour les produits en poudre.

Le segment des repas prêts à consommer devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la préférence croissante des consommateurs pour la praticité et la nutrition nomade. Les substituts de repas prêts à consommer offrent des solutions prêtes à consommer qui permettent de gagner du temps et de l'énergie, ce qui les rend particulièrement attractifs pour les professionnels, les étudiants et les voyageurs pressés. Cette croissance est également alimentée par les innovations en matière de goût, d'emballage et de profils nutritionnels enrichis, ainsi que par une sensibilisation croissante à une alimentation équilibrée. Les campagnes marketing mettant en avant la portabilité, la fraîcheur et l'apport immédiat en énergie ou en protéines contribuent à la popularité croissante des produits prêts à consommer à l'échelle mondiale.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des substituts de repas est segmenté en ligne et hors ligne. Le segment hors ligne a dominé le marché en 2024, porté par la large disponibilité des produits dans les supermarchés, les pharmacies et les magasins de santé spécialisés. Les consommateurs apprécient la possibilité d'examiner physiquement l'emballage des produits, de vérifier les étiquettes nutritionnelles et de demander conseil à des experts en nutrition en magasin. Le commerce hors ligne bénéficie également des achats impulsifs, des offres promotionnelles et de la visibilité de la marque, qui influencent considérablement les décisions d'achat. Les réseaux de distribution traditionnels restent une source de confiance pour un large public, y compris les nouveaux utilisateurs qui privilégient l'interaction directe avant l'achat.

Le segment en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par la pénétration croissante d'Internet, l'adoption des smartphones et la commodité de la livraison à domicile. Les plateformes de e-commerce permettent aux consommateurs de comparer les produits, de consulter les avis et de s'abonner à des livraisons récurrentes, améliorant ainsi l'accessibilité globale. Cette croissance est encore accélérée par un marketing digital ciblé, des promotions en ligne exclusives et la popularité croissante des applications de santé et de remise en forme qui recommandent des solutions de remplacement de repas sur mesure. Les canaux en ligne sont particulièrement attractifs pour les jeunes consommateurs férus de technologie et les professionnels en activité qui recherchent des options d'achat simples.

Analyse régionale du marché des substituts de repas

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des produits de remplacement de repas avec la plus grande part de revenus de 44,1 % en 2024, grâce à une conscience croissante de la santé, à une prévalence croissante des problèmes de santé liés au mode de vie et à une demande croissante de solutions nutritionnelles pratiques.
• Les consommateurs de la région apprécient grandement les produits qui offrent une nutrition équilibrée, un soutien à la gestion du poids et une supplémentation en protéines.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par des revenus disponibles élevés, des modes de vie chargés et une forte sensibilisation aux tendances en matière de bien-être, établissant les produits de remplacement de repas comme une option privilégiée pour les particuliers et les professionnels.

Aperçu du marché américain des produits de remplacement de repas

Le marché américain a accaparé la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, porté par l'adoption croissante de modes de vie axés sur la santé et la forme physique, ainsi que par la demande croissante de produits alimentaires nomades. Les consommateurs privilégient les substituts de repas riches en protéines, hypocaloriques et enrichis pour atteindre leurs objectifs nutritionnels et sportifs. Cette croissance est également soutenue par les innovations en matière de saveurs, de formulations et de conditionnement, ainsi que par le développement des canaux de vente en ligne et hors ligne. L'intégration croissante d'applications personnalisées de nutrition et de bien-être contribue également à l'expansion du marché aux États-Unis.

Aperçu du marché européen des substituts de repas

Le marché européen devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, portée par une sensibilisation croissante aux questions de santé, l'essor des tendances fitness et la demande croissante de repas pratiques chez les adultes actifs. Les consommateurs sont attirés par les substituts de repas enrichis et fonctionnels qui favorisent la gestion du poids, l'immunité et le bien-être général. La solide infrastructure commerciale de la région et l'accent mis sur les produits biologiques et naturels favorisent également leur adoption, avec une croissance significative observée en zones urbaines et semi-urbaines.

Aperçu du marché des substituts de repas au Royaume-Uni

Le marché britannique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable, portée par une sensibilisation croissante aux questions de santé, une hausse des taux d'obésité et une demande de solutions nutritionnelles faciles à consommer. Les consommateurs optent de plus en plus pour des substituts de repas dans le cadre de programmes de gestion du poids et d'amélioration de leur mode de vie. La croissance du e-commerce, conjuguée à la popularité des services de livraison de repas par abonnement, stimule l'expansion du marché. Les campagnes de sensibilisation et les recommandations d'experts en fitness favorisent l'adoption de ces produits auprès de différents groupes démographiques.

Aperçu du marché allemand des substituts de repas

Le marché allemand devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable, portée par la préférence des consommateurs pour des produits nutritionnels de haute qualité, riches en protéines et enrichis. Le développement des réseaux de distribution et de e-commerce allemands, ainsi que l'essor des tendances santé et fitness, encouragent l'adoption de substituts de repas. Les consommateurs recherchent de plus en plus des produits fonctionnels favorisant le bien-être, la gestion du poids et la praticité. Les fabricants privilégient également les emballages durables et écologiques, répondant ainsi aux attentes des consommateurs locaux et stimulant la croissance du marché.

Aperçu du marché des substituts de repas en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision, porté par l'urbanisation, la hausse des revenus disponibles et la sensibilisation croissante aux questions de santé dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. La préférence croissante de la région pour des solutions nutritionnelles pratiques et prêtes à consommer accélère leur adoption. Les initiatives gouvernementales en faveur du bien-être, conjuguées à l'essor des plateformes modernes de vente au détail et de commerce électronique, soutiennent également la croissance du marché.

Aperçu du marché japonais des substituts de repas

Le marché japonais connaît une croissance soutenue grâce à la demande croissante d'une alimentation pratique, à l'importance accordée à la santé et au bien-être, et à l'adoption croissante de substituts de repas enrichis. Le rythme de vie urbain effréné, les préoccupations liées au vieillissement de la population et l'importance accordée aux soins de santé préventifs stimulent l'expansion du marché. Les consommateurs privilégient de plus en plus les produits enrichis en vitamines, minéraux et protéines pour maintenir une alimentation équilibrée.

Aperçu du marché chinois des substituts de repas

Le marché chinois a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique en 2024, porté par une urbanisation rapide, l'essor de la classe moyenne et une forte sensibilisation à la santé et au fitness. Les consommateurs adoptent de plus en plus de substituts de repas pour favoriser la gestion du poids, l'apport en protéines et la praticité. Cette croissance est également stimulée par les fabricants nationaux proposant des options abordables, le développement d'un commerce de détail moderne et la popularité des plateformes en ligne axées sur la santé et des applications de fitness.

Part de marché des produits de remplacement de repas

L’industrie des produits de remplacement de repas est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Soylent (États-Unis)
• Abbott (États-Unis)
• Nestlé (Suisse)
• Herbalife International of America, Inc. (États-Unis)
• SlimFast (États-Unis)
• Blue Diamond Growers (États-Unis)
• Glanbia plc (Irlande)
• General Mills Inc. (États-Unis)
• Bob's Red Mill Natural Foods (États-Unis)
• Healthy 'N Fit International Inc. (États-Unis)
• Kellogg NA Co. (États-Unis)
• Encore (États-Unis)
• PepsiCo (États-Unis)
• PREMIER NUTRITION CORPORATION (ÉTATS-UNIS)
• Labrada.com (États-Unis)
• Vega (États-Unis)
• Protéine ICONIC (États-Unis)
• United States Nutrition, Inc. (États-Unis)
• Orgain, Inc. (États-Unis)
• MET-Rx Substrate Technology, Inc. (États-Unis)
• WorldPantry.com, Inc. (États-Unis)
• CytoSport, Inc. (États-Unis)
• OWYN (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des substituts de repas

• En juin 2025, Danone Amérique du Nord a lancé les shakes protéinés Oikos, marquant ainsi son entrée sur le marché des shakes protéinés à température ambiante, estimé à 7 milliards de dollars. Ces produits longue conservation, apportant 30 g de protéines et 5 g de fibres prébiotiques par portion, ciblent le grand public via les grandes enseignes de distribution comme Kroger et Walmart. Ce lancement renforce le portefeuille de boissons pratiques et riches en protéines de Danone et répond à la demande croissante de boissons fonctionnelles favorisant une alimentation quotidienne et une bonne digestion. En proposant des shakes riches en protéines et facilement accessibles, Danone s'adresse à une clientèle croissante en quête de solutions bien-être nomades, renforçant ainsi sa position concurrentielle sur le marché nord-américain.
• En juin 2025, One et Hershey's ont lancé une barre protéinée double chocolat, enrichie de cacao Hershey's et de pépites de chocolat, contenant 18 g de protéines et seulement 1 g de sucre par portion. Ce lancement s'adresse aux consommateurs en quête de saveurs gourmandes tout en maintenant un apport élevé en protéines, comblant ainsi l'écart entre les snacks traditionnels et la nutrition fonctionnelle. En s'appuyant sur une marque de chocolat populaire, ce produit favorise l'adoption des barres protéinées par les consommateurs grand public, développe le marché des snacks riches en protéines et fidélise les consommateurs grâce à des saveurs reconnaissables.
• En février 2025, Quest Nutrition a lancé les milkshakes protéinés Quest, offrant une teneur inégalée en protéines de 45 g par bouteille de 410 ml, pour seulement 230 calories. Ce produit établit une nouvelle référence sur le marché des boissons prêtes à boire (PRB) en proposant une option hautement protéinée et faible en calories, destinée aux consommateurs soucieux de leur poids, de leur maintien musculaire et de leurs objectifs sportifs. Ce lancement reflète la préférence croissante des consommateurs pour des boissons pratiques et optimisées sur le plan nutritionnel, et renforce le leadership de Quest Nutrition sur le marché des boissons prêtes à boire premium et riches en protéines.
• En septembre 2024, le géant danois des produits laitiers Arla a lancé une nouvelle gamme de boissons lactées substituts de repas au Danemark, avec un projet d'expansion aux Pays-Bas et en Angleterre. Ce lancement renforce la présence d'Arla sur le marché européen des substituts de repas, répondant aux besoins des consommateurs en quête de repas nutritifs, pratiques et à base de produits laitiers. En se concentrant sur les formules à base de lait, Arla capitalise sur son expertise dans le domaine des produits laitiers tout en répondant à la tendance croissante des boissons fonctionnelles riches en protéines en Europe, stimulant ainsi la notoriété de la marque et la croissance du marché dans plusieurs pays.
• En janvier 2024, Abbott, leader mondial de la nutrition, a lancé sa marque PROTALITY, un shake hyperprotéiné spécialement conçu pour accompagner les adultes dans leur perte de poids tout en préservant leur masse musculaire et en garantissant une nutrition optimale. Ce produit renforce la position d'Abbott sur le marché de la nutrition fonctionnelle et de la gestion du poids grâce à des formules scientifiquement validées. PROTALITY répond à la demande croissante des consommateurs pour des substituts de repas éprouvés, alliant praticité, santé et performance, et renforce la présence d'Abbott auprès des adultes soucieux de leur santé et à la recherche de solutions nutritionnelles structurées pour le contrôle du poids et le maintien musculaire.

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