Rapport d'analyse du marché mondial des mesures en cours de forage (MWD) : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des mesures en cours de forage (MWD)

• Le marché mondial des mesures en cours de forage (MWD) était évalué à 18,08 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 33,96 milliards de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 8,2 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de données de fond de puits en temps réel et d'analyses de forage avancées, permettant aux opérateurs d'optimiser le positionnement des puits, d'améliorer l'efficacité du forage et de réduire les temps improductifs, tant pour les opérations terrestres que maritimes.
• De plus, l'adoption croissante des technologies numériques pour les champs pétroliers, des solutions de forage automatisées et des systèmes de télémétrie intégrés améliore la précision, la sécurité et la fiabilité des opérations de forage. Ces facteurs convergents stimulent le déploiement des solutions MWD, contribuant ainsi de manière significative à l'expansion du marché.

Analyse du marché des mesures en cours de forage (MWD)

• Les systèmes de mesure en cours de forage (MWD) sont des outils de fond de puits avancés qui fournissent des données en temps réel sur la trajectoire du puits, les propriétés de la formation et les paramètres de forage. Ces systèmes prennent en charge le forage directionnel et horizontal, permettant un ciblage précis du réservoir et une construction de puits efficace.
• La demande croissante de solutions MWD est principalement alimentée par l'intensification des activités d'exploration et de production, les progrès technologiques dans les opérations de forage et le besoin d'une prise de décision rentable, sûre et fondée sur les données dans des environnements géologiques complexes.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des mesures en cours de forage (MWD) avec une part de 39 % en 2025, en raison d'une activité de forage intense, d'une forte production de pétrole et de gaz de schiste et de l'adoption précoce de technologies de forage avancées sur les champs terrestres et offshore.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des mesures en cours de forage (MWD) au cours de la période de prévision, en raison de la demande énergétique croissante, de l'essor des activités d'exploration et de production et du développement des projets offshore.
• Le segment terrestre a dominé le marché avec une part de marché de 69,6 % en 2025, grâce au volume important d'activités de forage terrestre dans les principales régions productrices de pétrole et de gaz. Les projets terrestres présentent généralement des coûts opérationnels inférieurs, une logistique simplifiée et un déploiement plus rapide des outils de mesure en cours de forage (MWD) par rapport aux environnements offshore. La présence importante de formations de schiste et de réserves non conventionnelles favorise également l'adoption massive des systèmes MWD pour le forage terrestre. De plus, la fréquence des interventions sur les puits et le besoin de données directionnelles en temps réel continuent de renforcer la demande de solutions MWD dans les champs terrestres.

Portée du rapport et segmentation du marché des mesures en cours de forage (MWD)       

Tendances du marché des mesures en cours de forage (MWD)

Adoption croissante des solutions de forage automatisées et numériques

• L'une des principales tendances du marché des mesures en cours de forage (MWD) est l'adoption croissante de solutions de forage automatisées et numériques, motivée par la nécessité d'améliorer l'efficacité du forage, de réduire l'intervention humaine et d'optimiser la prise de décision en temps réel. Ces solutions permettent aux opérateurs de surveiller plus précisément les conditions de fond de puits et de réagir plus rapidement aux difficultés opérationnelles.
  • Par exemple, Schlumberger et Halliburton déploient des systèmes MWD numériques avancés qui intègrent la télémétrie en temps réel et les commandes de forage automatisées, améliorant ainsi la précision du positionnement des puits et réduisant les temps improductifs.
• L'intégration de capteurs intelligents et d'outils connectés à l'Internet des objets (IoT) se développe rapidement, les opérateurs exploitant les données de fond de puits en continu pour la maintenance prédictive et l'optimisation des paramètres de forage. Cette tendance positionne les technologies de mesure en cours de forage (MWD) comme essentielles pour réduire les risques opérationnels et améliorer la performance des puits.
• Le marché connaît une croissance des capacités de surveillance et de contrôle à distance, où les plateformes cloud et l'analyse pilotée par l'IA permettent aux ingénieurs de forage d'accéder et d'interpréter simultanément les données de plusieurs puits. Cette capacité renforce l'efficacité opérationnelle et permet une prise de décision plus rapide et fondée sur les données.
• L'adoption de flux de travail de forage automatisés contribue à des opérations plus sûres en minimisant les interventions manuelles dans les environnements de fond de puits dangereux. Cette tendance encourage une mise en œuvre plus large des solutions MWD dans les projets de forage terrestres et en mer.
• La demande croissante en matière d'exploration de ressources non conventionnelles, telles que les schistes bitumineux et les réservoirs en eaux profondes, stimule les investissements dans les technologies de mesure en cours de forage (MWD) capables de fonctionner sous des pressions et des températures extrêmes. Les opérateurs s'appuient de plus en plus sur ces systèmes pour réaliser des forages de haute précision dans des formations géologiques complexes.

Dynamique du marché des mesures en cours de forage (MWD)

Conducteur

Demande croissante de données de fond de puits en temps réel et d'efficacité de forage

• Le besoin croissant de données de fond de puits précises et en temps réel pour optimiser les opérations de forage et réduire les temps improductifs alimente la demande en technologies de mesure en cours de forage (MWD). Ces systèmes fournissent des informations essentielles telles que l'évaluation de la formation, les levés directionnels et la dynamique de forage, qui améliorent la prise de décision opérationnelle.
  • Par exemple, Baker Hughes propose des solutions MWD qui fournissent des mesures de fond de puits en continu et des analyses de performance de forage, permettant aux opérateurs d'améliorer le positionnement des puits et l'efficacité du forage.
• Les opérateurs adoptent de plus en plus les solutions MWD pour les forages directionnels complexes, les puits à portée étendue et les forages à forte inclinaison, où un contrôle précis de la trajectoire est essentiel. Cette tendance améliore les taux de réussite des forages et réduit les erreurs coûteuses.
• La concurrence accrue entre les prestataires de services pétroliers incite à l'adoption de technologies MWD avancées pour différencier l'offre. Les entreprises qui déploient des solutions MWD fiables et de haute précision peuvent ainsi obtenir des avantages opérationnels et renforcer leurs relations clients.
• L'accent mis en permanence sur l'optimisation de la récupération des ressources et la minimisation de l'impact environnemental souligne l'importance des systèmes de mesure en cours de forage (MWD). Des données précises en temps réel permettent aux opérateurs de forer efficacement, de réduire les interventions inutiles et d'optimiser l'extraction des hydrocarbures.

Retenue/Défi

Investissements en capital élevés et complexité opérationnelle

• Le marché des mesures en cours de forage (MWD) est confronté à des défis liés aux investissements importants requis pour les outils de fond de puits de pointe, les systèmes de télémétrie et l'infrastructure numérique associée. Ces coûts initiaux élevés peuvent freiner l'adoption de ces technologies, notamment par les petits opérateurs.
  • Par exemple, les outils MWD haut de gamme de Weatherford impliquent des dépenses initiales importantes et nécessitent du personnel qualifié pour leur déploiement et leur maintenance, ce qui peut limiter l'accès aux entreprises de forage de taille moyenne.
• L'intégration des solutions MWD aux opérations de forage existantes nécessite une expertise spécialisée et peut accroître la complexité opérationnelle, notamment dans les puits en eaux profondes et les puits à haute pression et haute température.
• La maintenance et l'étalonnage des capteurs et des composants électroniques de fond de puits sensibles augmentent les coûts opérationnels et nécessitent des temps d'arrêt, ce qui peut affecter la rentabilité globale du projet.
• Les difficultés logistiques liées au transport, au déploiement et à la récupération des outils de diagraphie en cours de mesure (MWD) dans des zones reculées ou en mer freinent davantage l'expansion du marché. L'ensemble de ces facteurs souligne la nécessité d'une planification rigoureuse, d'un personnel qualifié et de cadres opérationnels robustes pour optimiser la rentabilité des investissements en MWD.

Portée du marché des mesures en cours de forage (MWD)

Le marché est segmenté en fonction de la localisation et du type de puits.

• Par emplacement

Selon la localisation, le marché des systèmes de mesure en cours de forage (MWD) se divise en opérations terrestres et offshore. Le segment terrestre a représenté la plus grande part de marché (69,6 %) en 2025, grâce à l'important volume d'activités de forage terrestre dans les principales régions productrices de pétrole et de gaz. Les projets terrestres présentent généralement des coûts opérationnels inférieurs, une logistique simplifiée et un déploiement plus rapide des outils MWD par rapport aux environnements offshore. L'abondance des formations de schiste et des réserves non conventionnelles favorise également l'adoption des systèmes MWD pour le forage terrestre. De plus, la fréquence des interventions sur les puits et le besoin de données directionnelles en temps réel continuent de stimuler la demande de solutions MWD sur les champs terrestres.

Le segment offshore devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, soutenu par l'augmentation des investissements dans les projets d'exploration en eaux profondes et ultra-profondes. Le forage offshore exige des données de puits de haute précision pour gérer des conditions géologiques complexes et atténuer les risques opérationnels, ce qui rend les systèmes de mesure en cours de forage (MWD) essentiels. Les progrès réalisés en matière de fiabilité des outils, de résistance aux hautes températures et de capacités de transmission de données améliorent leur adéquation aux applications offshore. L'intensification des activités d'exploration offshore dans des régions telles que la mer du Nord et le golfe du Mexique contribue également à accélérer cette croissance.

• Par type de puits

Le marché des mesures en cours de forage (MWD) est segmenté, selon le type de puits, en puits horizontaux, directionnels et verticaux. Le segment des puits horizontaux représentait la plus grande part des revenus en 2025, grâce à son utilisation intensive dans l'extraction de pétrole et de gaz non conventionnels. Le forage horizontal maximise le contact avec le réservoir et améliore la récupération des hydrocarbures, ce qui accroît la dépendance aux mesures précises en temps réel fournies par les outils MWD. ​​Les opérateurs utilisent les données MWD pour diriger précisément les puits et optimiser l'efficacité du forage dans les formations complexes. L'intérêt croissant pour le développement du gaz de schiste et du pétrole de roche-mère continue de soutenir la domination de ce segment.

Le segment des puits directionnels devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à son utilisation croissante dans les champs matures et les structures de réservoirs complexes. Les puits directionnels nécessitent une surveillance continue de la trajectoire et une évaluation de la formation, ce qui accroît considérablement la dépendance aux systèmes de mesure en cours de forage (MWD). Ces puits permettent aux opérateurs d'accéder à de multiples cibles depuis un seul point de surface, réduisant ainsi l'impact environnemental et les coûts de forage. Les progrès technologiques réalisés dans le domaine des capteurs de fond et de l'analyse des données en temps réel favorisent encore davantage l'adoption des solutions MWD dans les projets de forage directionnel.

Analyse régionale du marché des mesures en cours de forage (MWD)

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des mesures en cours de forage (MWD) avec la plus grande part de revenus (39 %) en 2025, grâce à des niveaux d'activité de forage élevés, une forte production de pétrole et de gaz de schiste et l'adoption précoce de technologies de forage avancées sur les champs terrestres et offshore.
• Les opérateurs de la région mettent l'accent sur l'acquisition de données en temps réel, l'efficacité du forage et la précision du puits, ce qui a accru la dépendance aux solutions MWD pour les opérations de forage horizontal et directionnel complexes.
• Cette position dominante s'appuie sur des investissements substantiels en amont, un écosystème pétrolier et gazier mature et la présence de grands fournisseurs de services, faisant de l'Amérique du Nord une plaque tournante essentielle pour les opérations de forage technologiquement avancées.

Analyse du marché américain des mesures en cours de forage (MWD)

Le marché américain des mesures en cours de forage (MWD) a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, grâce à l'essor important des gisements de schiste dans des régions comme le Permien, Eagle Ford et Bakken. L'accent mis sur le forage horizontal, conjugué à la nécessité d'une navigation précise dans les réservoirs et d'une optimisation des coûts, continue de stimuler l'adoption des MWD. ​​L'intégration croissante des technologies numériques et de l'automatisation dans les champs pétroliers renforce encore la croissance du marché, tant pour les projets terrestres que maritimes.

Analyse du marché européen des mesures en cours de forage (MWD)

Le marché européen des systèmes de mesure en cours de forage (MWD) devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) stable au cours de la période de prévision, portée par les activités d'exploration offshore en mer du Nord et les investissements continus dans la modernisation des champs matures. La région accorde une grande importance à la sécurité opérationnelle, au respect de l'environnement et à l'efficacité du forage, ce qui favorise l'utilisation de systèmes MWD avancés. L'adoption de ces systèmes est également soutenue par les améliorations technologiques apportées aux plateformes offshore et par une volonté accrue d'optimiser la récupération des réserves existantes.

Analyse du marché britannique des mesures en cours de forage (MWD)

Le marché britannique des systèmes de mesure en cours de forage (MWD) devrait connaître une croissance annuelle composée modérée, soutenue par une activité de forage offshore continue en mer du Nord. La nécessité d'améliorer la précision du forage et de réduire les temps d'arrêt dans les environnements offshore à coûts élevés favorise l'utilisation des outils MWD. ​​Les efforts déployés pour prolonger la durée de vie des champs offshore matures contribuent également à une demande constante de technologies de mesure de fond de puits fiables.

Analyse du marché allemand des mesures en cours de forage (MWD)

Le marché allemand des systèmes de mesure en cours de forage (MWD) devrait connaître une croissance stable au cours de la période de prévision, principalement grâce à la recherche technologique, à l'expertise en ingénierie et à la présence de fabricants d'équipements soutenant les opérations de forage européennes. Bien que l'activité de forage nationale demeure limitée, l'Allemagne joue un rôle crucial dans la fourniture de composants et de systèmes MWD de pointe aux marchés régionaux et internationaux.

Analyse du marché des mesures en cours de forage (MWD) en Asie-Pacifique

Le marché des systèmes de mesure en cours de forage (MWD) en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide au cours de la période de prévision, sous l'effet de la demande énergétique croissante, de l'intensification des activités d'exploration et de production et du développement des projets offshore. Des pays comme la Chine, l'Inde et l'Australie investissent massivement dans le développement de l'amont pétrolier et gazier afin de réduire leur dépendance aux importations. L'adoption croissante des techniques de forage horizontal et en eaux profondes accélère la demande de solutions MWD avancées dans toute la région.

Analyse du marché chinois des mesures en cours de forage (MWD)

Le marché chinois des mesures en cours de forage (MWD) a généré la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique en 2025, grâce à des programmes d'exploration ambitieux, au développement du gaz de schiste et à l'expansion offshore en mer de Chine méridionale. Le soutien gouvernemental important à la production énergétique nationale et les investissements continus des compagnies pétrolières nationales stimulent l'adoption des techniques MWD. ​​L'accent mis sur l'amélioration de l'efficacité du forage et la caractérisation des réservoirs renforce encore la croissance du marché.

Analyse du marché japonais des mesures en cours de forage (MWD)

Le marché japonais des systèmes de mesure en cours de forage (MWD) connaît une croissance progressive, portée par les initiatives d'exploration offshore et l'importance accordée par le pays à la sécurité énergétique. Des capacités technologiques avancées et des collaborations avec des prestataires de services pétroliers internationaux favorisent l'adoption d'outils de forage de précision. La volonté du Japon de minimiser les risques de forage et d'optimiser les opérations offshore continue de soutenir la demande en systèmes MWD fiables.

Part de marché des mesures en cours de forage (MWD)

Le secteur des mesures en cours de forage (MWD) est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Schlumberger Limited (États-Unis)
• Halliburton (États-Unis)
• Weatherford (États-Unis)
• Services énergétiques de la cathédrale (Canada)
• NOV Inc. (États-Unis)
• Gyrodata (États-Unis)
• Forage scientifique international (États-Unis)
• LEAM Drilling Services Ltd. (Royaume-Uni)
• Jindal Drilling & Industries Ltd. (Inde)
• Nabors Industries Ltd. (États-Unis)
• Calmena Energy Services Inc. (Canada)
• Baker Hughes Company (États-Unis)
• Solutions de forage Cougar (Canada)
• Newsco International Energy Services Inc. (États-Unis)
• Target Well Control Ltd. (Royaume-Uni)
• Services pétroliers chinois limités (Chine)
• United Drilling Tools Ltd. (Inde)
• Ulterra (États-Unis)
• Moog Inc. (États-Unis)
• Saint-Gobain (France)

Dernières évolutions du marché mondial des mesures en cours de forage (MWD)

• En juin 2025, Chevron et Halliburton ont fait progresser le marché des mesures en cours de forage (MWD) en déployant la plateforme de fracturation intelligente ZEUS IQ, permettant l'exécution automatisée des étapes grâce à un retour d'information en temps réel sur le sous-sol. Cette innovation renforce la demande de solutions MWD intégrées en améliorant la précision opérationnelle, en réduisant les temps improductifs et en optimisant la performance globale des puits grâce à une prise de décision basée sur les données.
• En avril 2025, Baker Hughes a étendu sa gamme de technologies de forage et de mesure intelligentes AutoTrak afin de prendre en charge des trajectoires de puits plus complexes. Ce développement a renforcé le marché des données en cours de forage (MWD) en améliorant la précision des données de fond de puits et l'efficacité du forage, notamment dans les formations à portée étendue et à haute température, favorisant ainsi une adoption plus large dans les environnements de forage avancés.
• En mars 2025, SLB a lancé le système de contrôle de puits électrique EWC, remplaçant les unités hydrauliques traditionnelles par des commandes électriques numériques fournissant des flux de données continus. Cette innovation a eu un impact positif sur le marché des MWD (mesures en cours de forage) en renforçant la sécurité de forage, en améliorant les capacités de surveillance en temps réel et en favorisant une intégration plus étroite entre les systèmes de contrôle de puits et les technologies de mesure de fond de puits.
• En février 2025, Halliburton et Sekal AS ont déployé avec succès la première solution de forage autonome sur le plateau continental norvégien. Cette étape importante a accéléré la croissance du marché des mesures en cours de forage (MWD) en démontrant comment les systèmes de forage automatisés peuvent exploiter les données de mesure en continu pour optimiser les paramètres de forage, réduire l'intervention humaine et améliorer la cohérence des opérations en mer.
• En janvier 2025, SLB et Star Energy Geothermal ont conclu un accord visant à accélérer le développement des technologies de forage pour les gisements géothermiques, en mettant l'accent sur la caractérisation du sous-sol. Cette collaboration a élargi le champ d'application des systèmes MWD au-delà du pétrole et du gaz, stimulant la croissance du marché grâce à de nouvelles opportunités dans le forage géothermique et les projets d'énergies renouvelables.

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