Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des substituts de viande – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des substituts de viande

• La taille du marché mondial des substituts de viande était évaluée à 5,57 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 9,47 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,85 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est due à des facteurs tels que l'évolution croissante vers des régimes alimentaires à base de plantes, les préoccupations croissantes en matière de santé et d'environnement liées à la consommation traditionnelle de viande et une base de consommateurs croissante à la recherche d'alternatives alimentaires durables et éthiques à l'échelle mondiale. 

Analyse du marché des substituts de viande

• Les substituts de viande sont des alternatives végétales ou cultivées à la viande animale, largement utilisées dans des secteurs tels que la restauration, la vente au détail et les plats préparés, offrant des solutions durables et riches en protéines pour les consommateurs soucieux de leur santé et de l'environnement.
• La demande de substituts de viande est fortement stimulée par la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé, aux préoccupations éthiques concernant le bien-être animal et à l'impact environnemental de l'élevage, ainsi que par les innovations continues dans les technologies de protéines végétales et fermentées.
• L'Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial des substituts de viande, représentant environ 42,3 % de la part de marché en 2024. Cette domination est attribuée à la population végétarienne croissante, à l'urbanisation rapide et à la demande croissante d'options alimentaires riches en protéines et durables dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie.
• L'Amérique du Nord devrait détenir une part importante du marché des substituts de viande en raison de l'intérêt croissant des consommateurs pour les régimes flexitariens, des investissements importants dans les startups de technologie alimentaire et de la présence croissante de produits à base de plantes dans les chaînes de vente au détail et de restauration grand public.
• Le segment des protéines à base de soja devrait dominer le marché mondial des substituts de viande, détenant environ 35 % du marché total. Cette domination s'explique par la richesse en protéines du soja, son rapport coût-efficacité et son utilisation reconnue dans les substituts de viande, ce qui en fait un ingrédient clé du développement de produits d'origine végétale.

Portée du rapport et segmentation du marché des substituts de viande   

Tendances du marché des substituts de viande

« Innovation dans le développement de protéines et de produits d'origine végétale »

• L'une des tendances marquantes du marché des substituts de viande est l'innovation croissante dans les protéines végétales et les formulations de produits pour répondre aux diverses préférences des consommateurs en matière de goût, de texture et de valeur nutritionnelle.
• Les entreprises se concentrent sur l'amélioration des profils de saveur et des textures des viandes végétales pour imiter étroitement les produits carnés traditionnels, répondant ainsi aux besoins des flexitariens et des mangeurs de viande qui cherchent à réduire leur consommation de viande sans compromettre l'expérience sensorielle.
• Ces innovations comprennent le développement de nouvelles sources de protéines végétales telles que les pois, les lentilles, les haricots mungo et les mycoprotéines, qui offrent différentes textures et avantages nutritionnels. 
  • Par exemple, en avril 2024, Nestlé a lancé une nouvelle gamme de hamburgers à base de plantes à base de protéines de pois, qui vise à reproduire le goût et la jutosité des hamburgers de bœuf traditionnels, répondant à une demande croissante d'alternatives plus durables et plus saines à la viande rouge.
• L'accent mis sur les ingrédients « clean label » et sans OGM, ainsi que l'adoption de technologies comme l'extrusion et la fermentation, transforment le secteur, permettant aux fabricants de proposer des substituts de viande à la fois plus sains et plus respectueux de l'environnement. Cette évolution est également soutenue par les progrès de l'extraction des protéines et des technologies cellulaires.
• Ces avancées transforment le secteur des aliments à base de plantes, augmentent la pénétration du marché dans les économies développées et émergentes et soutiennent le changement mondial croissant vers des régimes alimentaires durables et à base de plantes.

Dynamique du marché des substituts de viande

Conducteur

« Demande croissante d'alternatives alimentaires durables et respectueuses de la santé »

• La demande croissante des consommateurs pour des aliments durables, végétaux et sains stimule considérablement la croissance du marché des substituts de viande. Face à la prise de conscience croissante de l'impact environnemental de l'élevage, de plus en plus de consommateurs se tournent vers des alternatives végétales pour leurs besoins alimentaires.
• À mesure que les économies se développent, en particulier dans les régions développées et les marchés émergents, le besoin d'options alimentaires plus saines et riches en protéines, qui s'alignent également sur les valeurs éthiques et environnementales, alimente l'expansion du marché des substituts de viande.
• Les consommateurs recherchent des substituts de viande qui offrent les avantages nutritionnels de la viande traditionnelle tout en étant plus faibles en matières grasses, en cholestérol et en empreinte environnementale.

Par exemple,

• En janvier 2024, Impossible Foods a étendu sa présence en Europe en introduisant ses alternatives végétales au bœuf dans les principales chaînes de supermarchés, répondant ainsi à la demande croissante d'options alimentaires durables et plus saines dans la région. 
• Par ailleurs, l'essor des régimes flexitariens, qui associent des repas à base de plantes à une consommation occasionnelle de viande, contribue également à la croissance du marché. Les substituts de viande sont de plus en plus perçus comme une alternative viable et savoureuse par les consommateurs qui souhaitent réduire leur consommation de viande pour des raisons de santé et de durabilité.
• En conséquence, la demande de protéines végétales et de viandes alternatives connaît une croissance significative à l’échelle mondiale, en particulier sur des marchés comme l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie-Pacifique, où les consommateurs sont plus conscients de leurs choix alimentaires et de l’impact environnemental de leur alimentation.

Opportunité

« Progrès dans l'innovation des produits à base de plantes et la personnalisation des produits pour les consommateurs »

• L'intégration de technologies avancées dans le développement de produits à base de plantes offre aux entreprises de substituts de viande une opportunité significative d'améliorer leur offre de produits, leurs profils nutritionnels et de répondre à un large éventail de préférences des consommateurs.
• Des technologies telles que la fermentation de précision, l'extrusion et le traitement avancé des protéines permettent aux fabricants de créer des produits aux goûts, aux textures et aux avantages nutritionnels plus authentiques, offrant des améliorations significatives par rapport aux options traditionnelles à base de plantes.
• Ces innovations présentent également des opportunités de personnalisation, permettant aux entreprises de créer des viandes à base de plantes adaptées à des besoins alimentaires spécifiques tels que des options sans gluten, à faible teneur en sodium ou sans allergènes, élargissant ainsi encore la portée du marché.

Par exemple,

• En février 2024, Eat Just a lancé un nouveau produit de poulet à base de plantes qui utilise une technologie de fermentation avancée pour imiter la texture et la saveur du poulet traditionnel, répondant aux besoins des consommateurs à la recherche d'une expérience de viande à base de plantes plus authentique. 
• La capacité à intégrer des ingrédients durables et des pratiques d'étiquetage propre, ainsi que la demande des consommateurs en matière de transparence dans l'approvisionnement alimentaire, créent une opportunité unique pour les marques de substituts de viande de fidéliser fortement leurs consommateurs.

Retenue/Défi

« Coûts de production élevés et pressions sur les prix »

• Les coûts de production élevés associés aux substituts de viande à base de plantes constituent un défi important pour la croissance du marché, en particulier pour les petites entreprises et celles opérant sur les marchés émergents où la sensibilité aux prix est élevée.
• Les produits carnés d'origine végétale, notamment ceux fabriqués à partir de sources de protéines innovantes ou utilisant des technologies de production avancées comme la fermentation, nécessitent souvent des investissements importants en recherche, développement et mise à l'échelle. Cela peut entraîner des prix de détail plus élevés, limitant ainsi leur accessibilité à certains segments de consommateurs.
• Les coûts opérationnels permanents, notamment l'approvisionnement en matières premières, la recherche et le développement, ainsi que le marketing pour sensibiliser, peuvent également constituer un fardeau financier pour les entreprises en concurrence sur un marché très compétitif en termes de prix.

Par exemple,

• En mars 2024, un rapport de Bloomberg Intelligence a souligné que les petites entreprises d'Asie du Sud-Est ont du mal à proposer des produits carnés à base de plantes abordables en raison des coûts de production élevés et du manque d'économies d'échelle, ce qui entrave l'adoption généralisée de substituts de viande dans la région. 
• Le fardeau financier que représente la production de viandes végétales de haute qualité et abordables peut rendre difficile pour les entreprises de concurrencer les produits carnés traditionnels, qui bénéficient de chaînes d’approvisionnement établies et de coûts de production inférieurs.
• Ces pressions sur les prix et les coûts de production peuvent dissuader certaines entreprises d’étendre leurs activités ou d’investir dans de nouvelles gammes de produits, limitant ainsi en fin de compte l’adoption plus large par le marché des substituts de viande à base de plantes dans les régions sensibles aux prix.

Portée du marché des substituts de viande

Le marché est segmenté en fonction de la source, de la catégorie, du type de produit, du type, du canal de distribution, des perspectives de stockage et de la forme.

En 2025, le segment des protéines à base de soja devrait dominer le marché des chaudières industrielles avec la plus grande part dans le segment des sources de combustible.

Le segment des protéines à base de soja devrait dominer le marché mondial des substituts de viande, détenant environ 35 % du marché total. Cette domination est attribuée à la haute valeur nutritionnelle, au prix abordable et à la polyvalence des protéines de soja dans la transformation alimentaire, ce qui en fait un ingrédient privilégié dans les formulations de viande végétale. Les produits à base de soja offrent une texture et un profil gustatif proches de ceux de la viande traditionnelle, ce qui renforce leur attrait auprès des consommateurs en quête d'alternatives à la viande. De plus, l'acceptation de longue date du soja par les consommateurs dans les cuisines asiatiques et occidentales, ainsi que la solidité des chaînes d'approvisionnement, favorisent son adoption généralisée dans l'industrie agroalimentaire.

Le tofu et les ingrédients du tofu devraient représenter la plus grande part au cours de la période de prévision dans les segments de type

Le segment du tofu et de ses ingrédients devrait dominer le marché des substituts de viande, avec une part de marché d'environ 40 % en 2025. Cette domination s'explique par la popularité de longue date du tofu comme source de protéines végétales, notamment en Asie, où il est largement consommé. Le tofu est apprécié pour sa polyvalence, sa richesse en protéines et sa capacité à imiter la texture et le goût de la viande dans une variété de plats. La demande mondiale croissante pour les régimes végétaliens et végétariens, ainsi que la disponibilité croissante du tofu sur les marchés internationaux, favorisent son adoption généralisée.

Analyse régionale du marché des substituts de viande

« L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché des substituts de viande »

• L’Asie-Pacifique devrait représenter une part importante du marché mondial des substituts de viande, estimée à environ 42,3 % en 2025.
• La région a une longue tradition de régimes alimentaires à base de plantes, le tofu, le tempeh et d'autres produits à base de soja jouant un rôle central dans les repas quotidiens, ce qui en fait un centre naturel pour l'adoption de substituts de viande.
• Des pays comme la Chine, le Japon et l’Inde ont constaté un intérêt croissant pour les alternatives à base de plantes en raison d’une prise de conscience croissante en matière de santé, des préoccupations concernant la sécurité alimentaire et la durabilité environnementale.
• La croissance de la classe moyenne dans ces pays, combinée à une urbanisation croissante et à une évolution vers des habitudes alimentaires occidentales, stimule la demande de substituts de viande.
• En outre, les acteurs régionaux et les multinationales investissent massivement dans le développement et la distribution de produits à base de plantes, renforçant ainsi l'expansion du marché dans la région Asie-Pacifique.

« L'Amérique du Nord devrait enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché des substituts de viande »

• L'Amérique du Nord devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché des substituts de viande, stimulé par la demande croissante des consommateurs pour des alternatives à base de plantes, l'accent croissant mis sur la durabilité et les préoccupations croissantes concernant la santé et le bien-être animal.
• Les États-Unis sont en train de devenir un marché clé en raison de leur forte préférence pour les régimes alimentaires à base de plantes, de la présence de grandes entreprises d'aliments à base de plantes telles que Beyond Meat, Impossible Foods et Nestlé, et d'une base de consommateurs croissante intéressée par des choix alimentaires sains et éthiques.
• La disponibilité croissante de substituts de viande dans les supermarchés traditionnels et les chaînes de restauration rapide, ainsi que les innovations dans les produits à base de plantes qui imitent étroitement les textures et les saveurs de la viande, propulsent la croissance rapide du marché.
• Le Canada, avec sa population de plus en plus soucieuse de sa santé et son intérêt marqué pour la durabilité environnementale, contribue également à l'adoption rapide des produits d'origine végétale. Les investissements accrus des acteurs locaux et internationaux, ainsi que le soutien gouvernemental à l'agriculture durable, renforcent encore davantage le marché nord-américain.

Part de marché des substituts de viande

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• Ashland (États-Unis)
• Dow (États-Unis)
• Chevron Phillips Chemical Company (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• Exxon Mobil Corporation (États-Unis)
• Solvay (Belgique)
• NALCO India (Inde)
• Air Products and Chemicals, Inc. (États-Unis)
• 3M (États-Unis)
• FMC Corporation (États-Unis)
• Akzo Nobel NV (Pays-Bas)
• Groupe SNF (France)
• NASCO (États-Unis)
• Clariant (Suisse)
• Huntsman International LLC (États-Unis)
• Orica Limited (Australie)
• ArrMaz (États-Unis)
• Kemira (Finlande)

Derniers développements sur le marché mondial des substituts de viande

• En mai 2024, Tofurky a fait sensation au salon de la National Restaurant Association en lançant ses tranches de charcuterie végétale nouvelle génération, spécialement conçues pour les clients de la restauration. Ces charcuteries savoureuses et riches en protéines, disponibles en versions dinde et jambon, offrent un goût, une texture et un attrait visuel améliorés, imitant les morceaux de muscle entier des viandes traditionnelles. Ces tranches ont été soumises à des tests consommateurs rigoureux, et 59 à 81 % des répondants les ont préférées aux versions traditionnelles. Ce lancement répond à la demande croissante d'options de menu végétales, offrant aux chefs et aux restaurateurs des alternatives polyvalentes et délicieuses. 
• En mars 2024, The Kraft Heinz Not Company LLC a lancé NotHotDogs et NotSausages, marquant ainsi l'expansion de la marque Oscar Mayer sur le marché des aliments d'origine végétale. Développées en collaboration avec TheNotCompany, Inc., ces alternatives à la viande offrent des saveurs savoureuses et fumées qui séduisent un large public. Disponibles en saucisses Bratwurst et en saucisses italiennes, elles répondent à la demande des consommateurs pour des options végétales plus savoureuses et plus texturées. Ce lancement reflète l'engagement de Kraft Heinz en faveur de l'innovation dans les aliments d'origine végétale, garantissant ainsi une saveur et une qualité sans compromis.
• En février 2024, Beyond Meat a dévoilé sa plateforme Beyond IV, marquant la quatrième génération de ses produits Beyond Burger et Beyond Beef. Cette dernière innovation met l'accent sur un goût, une texture et des bienfaits nutritionnels améliorés, visant à séduire un public plus large d'amateurs de produits à base de plantes. Les nouvelles formules contiennent de l'huile d'avocat, réduisant de 60 % les graisses saturées, tout en préservant une expérience juteuse et charnue. Prévus pour un lancement au printemps dans les magasins américains, ces produits renforcent l'engagement de Beyond Meat en faveur de l'innovation continue dans les alternatives à la viande.
• En décembre 2023, Quorn, marque leader sur le marché britannique des produits sans viande, a réintroduit ses filets de poulet végétariens Quorn, reconnus pour leur qualité et leur saveur. Ces filets polyvalents sont parfaits pour une variété de plats, des sautés aux sauces crémeuses pour pâtes, offrant une alternative riche en protéines et faible en matières grasses au poulet. L'engagement de Quorn en faveur de la nutrition et du goût renforce sa position sur le marché en pleine expansion des produits à base de plantes, en s'adressant aux consommateurs soucieux de leur santé et à la recherche d'alternatives durables à la viande.
• En août 2023, Beyond Meat, Inc. a élargi sa gamme de burgers avec le lancement du Beyond Stack Burger, un steak haché végétal fin et empilable, conçu pour offrir une expérience gustative exceptionnelle. Ce burger à la texture juteuse, proche de celle du bœuf, répond aux préférences croissantes des consommateurs pour les options végétales. Avec 35 % de graisses saturées en moins que les steaks hachés traditionnels et zéro cholestérol, il s'inscrit dans les tendances d'une alimentation saine et durable. Le Beyond Stack Burger est facile à cuire congelé en seulement six minutes, ce qui en fait une alternative pratique et savoureuse.  

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