Analyse du marché mondial des exosquelettes médicaux : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des exosquelettes médicaux

• La taille du marché mondial des exosquelettes médicaux était évaluée à 653,85 millions USD en 2024  et devrait atteindre  12 989,81 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 45,30 % au cours de la période de prévision.
• L'expansion du marché est principalement motivée par la prévalence croissante des troubles de la mobilité dus au vieillissement de la population et aux troubles neurologiques, ainsi que par les progrès de la robotique portable et des technologies de réadaptation.
•  Par ailleurs, l'augmentation des investissements en recherche et développement, conjuguée à l'adoption croissante des exosquelettes dans les centres de réadaptation et les hôpitaux pour améliorer la mobilité et l'autonomie des patients, stimule la demande. L'intégration de l'IA et de l'IoT pour des exosquelettes plus intelligents et adaptatifs stimule la croissance du marché à l'échelle mondiale.   

Analyse du marché des exosquelettes médicaux

• Les exosquelettes médicaux, des dispositifs robotiques portables conçus pour assister et améliorer la mobilité humaine, deviennent des outils essentiels en rééducation et en physiothérapie, en particulier pour les patients souffrant de troubles neurologiques et musculo-squelettiques.
• La demande croissante d'exosquelettes médicaux est motivée par la prévalence croissante des handicaps causés par les accidents vasculaires cérébraux, les lésions de la moelle épinière et le vieillissement de la population, ainsi que par l'adoption croissante de thérapies de réadaptation assistées par robot qui améliorent les résultats des patients et réduisent le temps de récupération.
• L'Amérique du Nord détient une part de marché importante d'environ 38,7 % en 2024, en raison de la présence d'infrastructures de santé avancées, de dépenses de santé plus élevées et d'une forte adoption de technologies médicales innovantes.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, avec une part de marché qui devrait atteindre 29,5 % d'ici 2032, propulsée par l'augmentation des investissements dans les soins de santé, l'augmentation de la population gériatrique et la sensibilisation croissante à la robotique de réadaptation dans les économies émergentes.
• Les exosquelettes des membres inférieurs dominent le segment de marché avec une part d'environ 56,4 % en 2024, en raison de leur utilisation généralisée dans l'entraînement à la marche et l'assistance à la mobilité, tandis que les progrès de l'IA et des technologies de capteurs favorisent le développement de solutions d'exosquelettes plus intelligentes et plus adaptatives.

Portée du rapport et segmentation du marché des exosquelettes médicaux

Tendances du marché des exosquelettes médicaux

« Progrès dans l'adaptabilité et l'intégration de la réadaptation pilotées par l'IA »

• La tendance du marché des exosquelettes médicaux se concentre sur l'intégration d'algorithmes avancés d'IA et d'apprentissage automatique pour améliorer l'adaptabilité des appareils, permettant des ajustements personnalisés et en temps réel en fonction des mouvements du patient et des besoins thérapeutiques.
• Des entreprises leaders comme ReWalk Robotics et Ekso Bionics développent des exosquelettes dotés de capteurs intelligents et d'IA qui améliorent l'analyse de la marche, l'équilibre et l'activation musculaire, permettant des résultats de rééducation plus efficaces.
• L'intégration d'exosquelettes avec des plateformes de télé-rééducation et des outils de santé numériques facilite la surveillance à distance et les plans de thérapie personnalisés, élargissant l'accessibilité et améliorant l'engagement des patients
• L'amélioration de la durée de vie de la batterie et la légèreté des matériaux sont des tendances qui permettent des périodes d'utilisation plus longues et un confort d'utilisation amélioré, essentiels pour une utilisation quotidienne en milieu clinique et à domicile.
• La collaboration croissante entre les prestataires de soins de santé et les développeurs de technologies favorise les innovations qui combinent la robotique avec les pratiques de physiothérapie pour des solutions de réadaptation plus holistiques.
• La demande croissante d'exosquelettes portables qui favorisent la mobilité, tant dans le cadre de la réadaptation en milieu hospitalier que des soins ambulatoires/à domicile, accélère la croissance du marché, en particulier chez les populations vieillissantes et les patients souffrant de troubles neurologiques.

Dynamique du marché des exosquelettes médicaux

Conducteur

« Une demande croissante due au vieillissement de la population et à l'incidence croissante des troubles de la mobilité »

• Le vieillissement croissant de la population mondiale et l’incidence croissante des troubles neurologiques tels que les accidents vasculaires cérébraux, les lésions de la moelle épinière et la sclérose en plaques sont des moteurs importants pour le marché des exosquelettes médicaux.
• Les exosquelettes médicaux offrent des solutions de rééducation efficaces en aidant à la restauration de la mobilité, en améliorant la force musculaire et en accélérant la récupération, répondant ainsi à la demande croissante des soins de santé en technologies d'assistance avancées.
• La sensibilisation et l’adoption croissantes de la thérapie assistée par robot dans les hôpitaux, les centres de réadaptation et les établissements de soins à domicile alimentent la croissance du marché.
• Les progrès technologiques, notamment l’intégration de l’IA, l’amélioration de la technologie des capteurs et l’augmentation de la durée de vie des batteries, stimulent la demande en rendant les exosquelettes plus conviviaux et adaptables aux besoins individuels des patients.
• L'augmentation des initiatives gouvernementales et du financement de la robotique de réadaptation, ainsi que l'expansion des infrastructures de soins de santé dans les économies émergentes, favorisent davantage l'adoption d'exosquelettes médicaux dans le monde entier.

Retenue/Défi

« Coût élevé et complexité technique de l'intégration d'exosquelettes médicaux »

• Le coût élevé des dispositifs médicaux d'exosquelette, y compris les dépenses de développement, de fabrication et de maintenance, constitue un obstacle important à une adoption généralisée, en particulier dans les régions en développement et les petits établissements de santé.
• La complexité technique de l'intégration des exosquelettes aux protocoles de rééducation existants et de la garantie de la compatibilité avec les diverses conditions des patients nécessite une formation spécialisée pour les prestataires de soins de santé, ce qui limite l'évolutivité.
• Les défis liés à la personnalisation de l'appareil, au poids, à la durée de vie de la batterie et au confort affectent l'acceptation par l'utilisateur et l'utilisation prolongée, ce qui a un impact sur l'efficacité globale
• Les politiques de remboursement limitées et l'absence de directives cliniques standardisées pour l'utilisation d'exosquelettes dans de nombreux pays limitent davantage la croissance du marché.
• Des recherches continues sont nécessaires pour améliorer la durabilité, la facilité d'utilisation et l'accessibilité financière des appareils afin de surmonter ces défis et de permettre une adoption plus large dans les établissements de santé du monde entier.

Portée du marché des exosquelettes médicaux

Le marché est segmenté en fonction du composant, du type, de la mobilité, de l’extrémité et de l’utilisation finale.

• Par composant

En termes de composants, le marché des exosquelettes médicaux est segmenté en matériel et en logiciel. Le segment matériel représente la plus grande part de marché, avec 65 % du chiffre d'affaires en 2025, grâce aux progrès réalisés dans les matériaux légers et les technologies d'actionneurs.

Le segment des logiciels devrait connaître le TCAC le plus rapide de 22,3 % entre 2025 et 2032, alimenté par l'intégration de l'IA et l'analyse des données en temps réel améliorant l'adaptabilité des appareils.

• Par type

Le marché des exosquelettes médicaux est segmenté en fonction de leur type : exosquelettes motorisés et exosquelettes passifs. Le segment des exosquelettes motorisés domine le marché avec 70 % de parts de marché en 2025, grâce à son assistance active aux personnes souffrant de troubles sévères de la mobilité.

Le segment des exosquelettes passifs devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 20,1 % entre 2025 et 2032, grâce aux conceptions écoénergétiques privilégiées dans les environnements industriels et de soins à domicile.

• Par Mobilité

En fonction de la mobilité, le marché est segmenté en exosquelettes fixes et mobiles. Le segment mobile représentera 60 % du marché en 2025, en raison de la demande croissante d'appareils portables améliorant la liberté de mouvement.

Le segment stationnaire devrait connaître une croissance régulière avec un TCAC de 12,5 % de 2025 à 2032, soutenu par des applications de réadaptation clinique nécessitant des environnements contrôlés.

• Par extrémité

En fonction des extrémités, le marché est segmenté en exosquelettes pour membres inférieurs, membres supérieurs et corps entier. Le segment des membres inférieurs domine avec 50 % du chiffre d'affaires en 2025, porté par la demande de rééducation de la marche après un AVC.

Le segment des exosquelettes pour tout le corps devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 18,7 % entre 2025 et 2032, en raison des applications militaires et des centres de réadaptation avancés.

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché est segmenté en secteurs industriel, médical, militaire, de rééducation, de soins à domicile, etc. Le secteur de la santé représentait 40 % du chiffre d'affaires du marché en 2024, soutenu par le vieillissement de la population et les troubles neurologiques.

Le secteur industriel devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) des plus rapides, soit 25,5 %, entre 2025 et 2032, en raison de la nécessité de réduire la fatigue et les blessures des travailleurs.

Analyse régionale du marché des exosquelettes médicaux

• L'Amérique du Nord détient la plus grande part de marché, soit 38,7 % en 2024, grâce à son infrastructure de soins de santé avancée, à ses investissements substantiels en R&D et à l'adoption précoce de technologies innovantes d'exosquelette médical pour la réadaptation et l'assistance à la mobilité.
• Le vieillissement croissant de la population de la région et l'incidence croissante des troubles de la mobilité alimentent la demande d'exosquelettes en physiothérapie, en mobilité assistée et en réadaptation post-blessure.
• Les taux d'adoption élevés sont soutenus par des politiques de remboursement bien établies, un financement gouvernemental croissant et des collaborations entre les prestataires de soins de santé et les développeurs de technologies, positionnant l'Amérique du Nord comme un marché clé pour les applications d'exosquelettes médicales et industrielles.

Aperçu du marché américain des exosquelettes médicaux

Le marché américain des exosquelettes médicaux connaît une croissance soutenue, portée par des infrastructures de santé de pointe, une prévalence croissante des troubles neurologiques et un soutien gouvernemental important aux technologies de réadaptation. Le pays privilégie l'innovation, avec de nombreuses startups et entreprises établies développant des solutions d'exosquelettes de pointe. L'adoption croissante de ces technologies dans les hôpitaux, les centres de réadaptation et les services de soins à domicile, ainsi que des politiques de remboursement avantageuses, accélèrent encore l'expansion du marché. L'intégration de l'IA et des technologies de capteurs optimise les fonctionnalités des appareils, améliorant ainsi les résultats pour les patients et stimulant la demande dans les secteurs médical et industriel. Les États-Unis restent un marché clé pour les systèmes d'exosquelettes évolutifs, sécurisés et technologiquement avancés.

Aperçu du marché européen des exosquelettes médicaux

Le marché européen des exosquelettes médicaux connaît une croissance constante, soutenu par des systèmes de santé bien établis, un financement public croissant pour les technologies de réadaptation et une sensibilisation croissante aux déficiences motrices. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont en tête en matière d'adoption grâce à une recherche clinique et une innovation technologique solides. La région se concentre sur l'intégration des exosquelettes dans les applications de physiothérapie et de sécurité industrielle. De plus, des cadres réglementaires et des politiques de remboursement stricts favorisent la croissance du marché. L'accent mis par l'Europe sur l'amélioration de la qualité de vie et de la productivité des travailleurs continue de stimuler la demande de solutions d'exosquelettes médicaux avancées et conviviales dans les secteurs de la santé et de l'industrie.

Aperçu du marché britannique des exosquelettes médicaux

Le marché britannique des exosquelettes médicaux connaît une croissance prometteuse, portée par un soutien gouvernemental fort en faveur de l'innovation en matière de santé et des programmes de réadaptation. La prévalence croissante des troubles neurologiques et le vieillissement de la population stimulent la demande en technologies d'assistance à la mobilité. Le pays bénéficie d'institutions de recherche de pointe et de collaborations entre développeurs de technologies et prestataires de soins de santé. L'intégration croissante de l'IA et des capteurs portables améliore la fonctionnalité des exosquelettes, améliorant ainsi les résultats de la réadaptation des patients. De plus, des politiques de remboursement avantageuses et une sensibilisation croissante des cliniciens et des patients contribuent à l'adoption croissante des exosquelettes médicaux dans les hôpitaux, les centres de réadaptation et les services de soins à domicile à travers le Royaume-Uni.  

Aperçu du marché allemand des exosquelettes médicaux

Le marché allemand des exosquelettes médicaux connaît une croissance rapide, stimulé par de fortes initiatives gouvernementales en faveur des technologies de réadaptation et de l'automatisation industrielle. L'infrastructure de santé avancée du pays et l'accent mis sur l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées et à mobilité réduite stimulent la demande. Le secteur manufacturier allemand, bien établi, soutient le développement d'exosquelettes innovants et de haute qualité. L'utilisation croissante des exosquelettes en physiothérapie, en prévention des accidents du travail et dans les applications industrielles témoigne de l'engagement du pays à intégrer les technologies de pointe aux soins aux patients et à la sécurité au travail. Des politiques de remboursement avantageuses encouragent également leur adoption dans les secteurs de la santé et de l'industrie.  

Aperçu du marché des exosquelettes médicaux en Asie-Pacifique

Le marché des exosquelettes médicaux en Asie-Pacifique connaît une croissance rapide, stimulé par l'augmentation des investissements dans les soins de santé, l'incidence croissante des troubles de la mobilité et la sensibilisation croissante aux technologies de réadaptation. Des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud sont leaders grâce à leurs infrastructures médicales de pointe et à un soutien gouvernemental fort à l'innovation. Le vieillissement important de la population et la prévalence croissante des troubles neurologiques dans la région constituent des moteurs majeurs de la demande. De plus, le développement de l'automatisation industrielle et des applications militaires stimule la croissance du marché. L'accent mis sur des solutions d'exosquelettes rentables et évolutives, adaptées à divers besoins de santé, accélère leur adoption dans les économies émergentes et développées de la région Asie-Pacifique.  

Aperçu du marché japonais des exosquelettes médicaux

Le marché japonais des exosquelettes médicaux connaît une croissance soutenue, soutenue par le système de santé avancé du pays, le vieillissement de la population et l'importance accordée à la robotique et aux technologies d'assistance. Le Japon est leader dans l'intégration d'exosquelettes médicaux pour la réadaptation et les soins aux personnes âgées, grâce à des initiatives gouvernementales et à d'importants investissements en R&D. Ce marché bénéficie de collaborations entre entreprises technologiques et prestataires de soins de santé, privilégiant l'innovation, la précision et la convivialité. La popularité croissante des dispositifs d'amélioration de la mobilité et la demande croissante de solutions de soins à domicile contribuent également à l'expansion du marché au Japon.  

Aperçu du marché chinois des exosquelettes médicaux

Le marché chinois des exosquelettes médicaux connaît une croissance rapide, porté par l'infrastructure médicale étendue du pays, la prévalence croissante des troubles de la mobilité et le soutien gouvernemental important à l'innovation en matière de technologies médicales. Le vieillissement important de la population chinoise et l'incidence croissante des troubles neurologiques stimulent la demande d'exosquelettes de réadaptation et d'assistance à la mobilité. De solides capacités de production nationales et des investissements en R&D accélèrent le développement et l'adoption de produits. De plus, la sensibilisation croissante à la prévention des accidents du travail et le développement des applications dans les secteurs industriels contribuent à la croissance dynamique du marché dans les milieux de santé urbains et ruraux chinois.

Part de marché des exosquelettes médicaux

L'industrie des exosquelettes médicaux est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Ekso Bionics (États-Unis)
• ReWalk Robotics (Israël)
• PARKER HANNIFIN CORP (États-Unis)
• CYBERDYNE INC . (Japon)
• BIONIK (Canada)
• Rex Bionics Ltd., (Royaume-Uni)
• B-Temia (Canada)
• Bioventus (États-Unis)
• Hocoma (Suisse)
• Wearable Robotics srl (Italie)
• ExoAtlet (Luxembourg)
• Meditouch (Israël)
• Costume X (États-Unis)
• MarsiBionics (Espagne)
• Rehab-Robotics Company Limited (Hong Kong)
• Myomo Inc. (États-Unis)
• Focal Meditech (Pays-Bas)
• Honda Motor Co., Ltd. (Japon)
• Wandercraft (France)
• MEDEXO ROBOTICS (Hong Kong) 

Derniers développements sur le marché mondial des exosquelettes médicaux

• En décembre 2023, German Bionic a lancé l'e-exosquelette Apogee+, conçu pour assister les professionnels de santé dans le levage dynamique et la mobilité des patients. Ce dispositif réduit les tensions dorsales jusqu'à 30 kg, améliorant ainsi la sécurité et l'efficacité en milieu médical. Apogee+ intègre une robotique avancée pour améliorer l'ergonomie et aider les soignants à gérer plus facilement les tâches physiquement exigeantes. 
• En octobre 2023, Wandercraft a lancé ses activités commerciales aux États-Unis, suite à l'approbation par la FDA de son exosquelette de marche auto-stabilisant, Atalante X. L'entreprise a établi son siège social américain à New York, en partenariat avec la Fondation Kessler pour faire progresser la recherche en réadaptation post-AVC. L'expansion de Wandercraft marque une étape majeure dans sa stratégie de croissance mondiale, visant à améliorer les solutions de mobilité pour les personnes atteintes de troubles neurologiques. 
• En octobre 2023, SUITX by Ottobock a présenté l'exosquelette IX BACK AIR, un système de soutien dorsal alliant la rigidité des modèles traditionnels au confort d'une conception souple. Conçu pour les applications logistiques et industrielles, il réduit les tensions lombaires jusqu'à 56 % tout en préservant une liberté de mouvement totale. Sa structure légère améliore l'endurance, ce qui le rend idéal pour les tâches physiquement exigeantes. 
• En juin 2022, Ekso Bionics a reçu l'autorisation 510(k) de la FDA pour son exosquelette robotisé EksoNR, le premier exosquelette approuvé pour la rééducation de la SEP. Cette étape importante élargit l'application d'EksoNR à une population de patients plus large, améliorant la mobilité et l'entraînement à la marche des personnes atteintes de SEP. Auparavant autorisé pour la rééducation après un AVC ou une lésion de la moelle épinière, EksoNR propose désormais des solutions avancées de neurorééducation pour les patients atteints de SEP.

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