Rapport d'analyse sur la taille, la part et les tendances du marché mondial des implants micro-invasifs pour le glaucome – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des implants micro-invasifs pour le glaucome

• La taille du marché mondial des implants micro-invasifs pour le glaucome était évaluée à 413,96 millions USD en 2024  et devrait atteindre  3 397,67 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 30,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché des implants micro-invasifs pour le glaucome (MIGS) est largement alimentée par la prévalence mondiale croissante du glaucome, notamment chez les personnes âgées. Les avancées technologiques des dispositifs MIGS, offrant des procédures plus sûres et moins invasives, avec des temps de récupération plus courts et moins de complications que les chirurgies traditionnelles du glaucome, stimulent considérablement leur adoption.
• De plus, la demande croissante des patients et des médecins pour des solutions efficaces, mais moins perturbatrices, de gestion de la pression intraoculaire fait du MIGS un traitement moderne privilégié du glaucome. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des solutions MIGS, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des implants micro-invasifs pour le glaucome

• Les implants micro-invasifs pour le glaucome (MIGS), conçus pour réduire la pression intraoculaire avec un traumatisme minimal, deviennent de plus en plus essentiels dans le traitement du glaucome léger à modéré en raison de leur profil de sécurité, de leurs temps de récupération plus courts et de leur compatibilité avec les chirurgies de la cataracte.
• La demande croissante de MIGS est principalement due à la prévalence croissante du glaucome à l'échelle mondiale, à l'augmentation de la population gériatrique, aux progrès des technologies chirurgicales ophtalmiques et à la préférence pour les procédures mini-invasives par les patients et les ophtalmologistes.
• L'Amérique du Nord domine le marché des implants micro-invasifs pour le glaucome, avec la plus grande part de revenus de 36,7 % en 2024, alimentée par des niveaux de sensibilisation élevés, l'adoption précoce de procédures ophtalmiques innovantes, des politiques de remboursement favorables et la présence d'acteurs clés de l'industrie.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des implants micro-invasifs pour le glaucome au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 9,6 %, grâce à l'augmentation des dépenses de santé, à l'augmentation de l'incidence du glaucome et à l'élargissement de l'accès aux soins oculaires avancés dans des pays comme l'Inde et la Chine.
• Le segment des stents micro-dérivation trabéculaire domine le marché des MIGS, avec une part de marché de 65 % en 2024. Cette domination est attribuée à leur efficacité prouvée, à leur facilité d'implantation et à leur solide soutien clinique, ce qui en fait un choix privilégié parmi les chirurgiens ophtalmologistes du monde entier.

Portée du rapport et segmentation du marché des implants micro-invasifs pour le glaucome 

Tendances du marché des implants micro-invasifs pour le glaucome

« Demande croissante de procédures mini-invasives et combinées »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des implants micro-invasifs pour le glaucome est la préférence croissante pour les techniques chirurgicales mini-invasives, notamment celles pouvant être réalisées en complément de la chirurgie de la cataracte. Cette tendance améliore les résultats pour les patients tout en réduisant les délais de récupération et les risques liés aux procédures.
  • Par exemple, l'iStent et le microstent Hydrus sont couramment utilisés en association avec la phacoémulsification, permettant aux ophtalmologistes de traiter à la fois la cataracte et le glaucome en une seule intervention. Cette double approche thérapeutique améliore l'efficacité chirurgicale et séduit tant les chirurgiens que les patients.
• Les implants mini-invasifs offrent l'avantage de préserver le tissu conjonctival et de réduire le recours aux interventions postopératoires. Des dispositifs tels que le stent gel XEN et le système chirurgical OMNI illustrent cette innovation en offrant un contrôle efficace de la pression intraoculaire (PIO) grâce à des micro-incisions et à des techniques d'implantation simplifiées.
• La demande pour ces implants augmente parmi les populations vieillissantes et les patients atteints de glaucome à la recherche d'alternatives aux chirurgies filtrantes traditionnelles, plus risquées et dont la convalescence est plus longue. Par conséquent, les professionnels de santé et les centres chirurgicaux adoptent de plus en plus les MIGS comme intervention de première intention pour le glaucome précoce à modéré.
• Cette tendance est également soutenue par des politiques de remboursement favorables dans plusieurs marchés développés, comme les États-Unis et certaines régions d'Europe, qui encouragent une adoption plus large de cette procédure. De plus, les programmes de formation et la familiarisation accrue des chirurgiens avec les techniques MIGS accélèrent la pénétration du marché.
• La préférence pour des solutions de gestion du glaucome plus sûres, plus rapides et moins invasives remodèle le paysage thérapeutique, incitant les fabricants à investir dans de nouvelles itérations de dispositifs et élargissant l'attrait des procédures MIGS sur les marchés ophtalmiques mondiaux.

Dynamique du marché des implants micro-invasifs pour le glaucome

Conducteur

« Une demande croissante due à la prévalence du glaucome et au vieillissement de la population »

• La prévalence mondiale croissante du glaucome, notamment parmi la population vieillissante, est un facteur majeur de la demande croissante d'implants micro-invasifs pour le traitement du glaucome (IMG). Le glaucome étant l'une des principales causes de cécité irréversible, une intervention précoce et efficace devient une priorité de santé publique.
  • Par exemple, selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 76 millions de personnes étaient touchées par le glaucome dans le monde en 2020, un chiffre qui devrait dépasser les 111 millions d'ici 2040. Ce changement démographique incite les ophtalmologistes à rechercher des options de traitement plus sûres et moins invasives telles que le MIGS.
• Les procédures MIGS offrent des avantages tels qu'un traumatisme chirurgical réduit, une récupération plus rapide et la possibilité d'être combinées à une chirurgie de la cataracte, ce qui les rend particulièrement attrayantes pour les patients âgés
• De plus, la sensibilisation croissante des patients et des prestataires de soins de santé aux avantages d'une prise en charge précoce du glaucome soutient l'adoption des dispositifs MIGS dans la pratique clinique.
• Les initiatives gouvernementales visant à améliorer l'accès aux soins oculaires et la disponibilité croissante de spécialistes qualifiés dans les marchés en développement contribuent également à l'expansion du marché. La commodité des interventions ambulatoires et la réduction des complications postopératoires attirent également les patients en quête d'interventions à faible risque pour leurs maladies oculaires chroniques.

Retenue/Défi

« Remboursement limité et coûts d'appareil élevés »

• Malgré leurs avantages cliniques, les implants micro-invasifs pour le glaucome sont confrontés à des défis liés aux disparités de remboursement et aux coûts procéduraux élevés, qui peuvent entraver leur adoption dans certaines régions.
  • Par exemple, alors que les États-Unis et certains pays européens offrent un remboursement partiel pour les procédures MIGS, de nombreux pays en développement ne disposent pas d'une couverture d'assurance complète pour ces dispositifs, ce qui entraîne des dépenses élevées à la charge des patients.
• Cet obstacle financier devient plus prononcé lorsque les patients doivent payer à la fois pour les procédures de cataracte et de MIGS, ou lorsque les nouvelles technologies d'implants ne sont pas encore incluses dans les listes de couverture de santé publique.
• De plus, le coût des appareils eux-mêmes, allant de plusieurs centaines à des milliers de dollars, peut être dissuasif pour les systèmes de santé disposant de budgets limités, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.
• Pour y remédier, les acteurs du secteur doivent collaborer avec les autorités réglementaires et les assureurs afin de mettre en place des modalités de remboursement avantageuses. De plus, des innovations en matière de dispositifs rentables et une production locale pourraient contribuer à réduire la pression sur les prix et à améliorer l'accessibilité sur les marchés sensibles aux prix.
• Il sera essentiel de combler ces lacunes pour garantir un accès équitable aux traitements MIGS et soutenir la croissance du marché à long terme.

Portée du marché des implants micro-invasifs pour le glaucome

Le marché est segmenté en fonction de la procédure, du modèle d’implant et de l’utilisateur final.

• Par procédure

En fonction de la procédure, le marché des implants micro-invasifs pour le glaucome est segmenté en micro-shunt trabéculaire, micro-stent hydrus, trabectome, trabéculotomie transluminale assistée par gonioscopie (GATT), Kahook Dual Blade, Trab 360, canaloplastie ab-interne et microstenting supraciliaire. Le segment des micro-shunts trabéculaires a dominé le marché avec une part de marché de 65 % en 2024, grâce à sa forte adoption clinique, son profil mini-invasif et sa capacité à être associé aux interventions de la cataracte. Son efficacité prouvée à long terme en matière de réduction de la PIO et son profil de sécurité justifient sa préférence auprès des chirurgiens ophtalmologistes.

Le segment des micro-stents hydrus devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 10,5 % de TCAC de 2025 à 2032, grâce à sa conception innovante pour un écoulement aqueux amélioré et à des résultats cliniques prometteurs chez les patients atteints de glaucome léger à modéré.

• Par modèle d'implant

En fonction du modèle d'implant, le marché est segmenté en implants longs, à tube fin et de grande taille. Le modèle à tube fin a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce à sa technique d'insertion mini-invasive et à sa compatibilité avec les procédures ab-interno. Sa popularité est renforcée par la réduction des complications postopératoires et l'amélioration des résultats pour les patients.

Le modèle d'implant long devrait présenter le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032 en raison des innovations en cours visant à améliorer le drainage de l'humeur aqueuse par des canaux étendus et de son adoption croissante dans les cas complexes de glaucome.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des implants micro-invasifs pour le glaucome est segmenté en hôpitaux ophtalmologiques, cliniques ophtalmologiques et centres de chirurgie ambulatoire. Le segment des hôpitaux ophtalmologiques représentait la plus grande part de marché en 2024, grâce à la présence d'équipes chirurgicales spécialisées, d'équipements ophtalmologiques de pointe et à un volume d'interventions plus important. Les hôpitaux constituent des centres clés pour la formation et l'adoption de nouvelles technologies liées au glaucome.

Le segment des cliniques d'ophtalmologie devrait connaître le TCAC le plus élevé de 2025 à 2032, en raison de la préférence croissante pour les services ambulatoires, des procédures rentables et de l'implantation croissante de chaînes de soins oculaires spécialisés dans les marchés développés et émergents.

Analyse régionale du marché des implants micro-invasifs pour le glaucome

• L'Amérique du Nord domine le marché des implants micro-invasifs pour le glaucome avec la plus grande part de revenus de 36,7 % en 2024, grâce à une prévalence croissante du glaucome, à l'adoption précoce de technologies ophtalmiques avancées et à une solide infrastructure de soins de santé.
• Les patients et les prestataires de soins de la région apprécient grandement la nature peu invasive des procédures MIGS, les temps de récupération plus courts et leur compatibilité avec les chirurgies de la cataracte, ce qui en fait une option de traitement privilégiée pour le glaucome léger à modéré.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par des politiques de remboursement favorables, une forte concentration d'ophtalmologistes qualifiés et une innovation continue de la part des principaux acteurs de l'industrie, établissant MIGS comme une solution de gestion du glaucome de premier plan aux États-Unis et au Canada.

Aperçu du marché américain des implants micro-invasifs pour le traitement du glaucome

Le marché américain des implants micro-invasifs pour le glaucome a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 43,2 % , grâce à une prévalence élevée du glaucome, un système de santé bien établi et l'adoption rapide de dispositifs ophtalmiques innovants. L'intérêt croissant pour les options chirurgicales mini-invasives, conjugué à des politiques de remboursement avantageuses, accélère l'adoption des implants micro-invasifs en pratique clinique. De plus, le soutien important des associations médicales et l'approbation précoce d'implants avancés devraient continuer à stimuler l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen des implants micro-invasifs pour le traitement du glaucome

Le marché européen des implants micro-invasifs pour le glaucome devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 10,2 % sur la période de prévision, principalement portée par le vieillissement de la population et l'importance accrue accordée au traitement précoce du glaucome. L'infrastructure de santé régionale, combinée au soutien gouvernemental aux thérapies innovantes, favorise l'adoption des implants micro-invasifs. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France constatent une augmentation du recours aux implants micro-invasifs, tant en traitement unique qu'en association avec la chirurgie de la cataracte.

Aperçu du marché britannique des implants micro-invasifs pour le traitement du glaucome

Le marché britannique des implants micro-invasifs pour le glaucome devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 10,8 % au cours de la période de prévision, grâce à une sensibilisation accrue à la prise en charge du glaucome et à la promotion d'une intervention précoce. Les chirurgiens et les professionnels de santé britanniques intègrent de plus en plus les implants micro-invasifs dans le traitement standard du glaucome en raison de leur caractère mini-invasif, de leur bon profil de guérison et de l'amélioration de l'observance du traitement par les patients.

Aperçu du marché allemand des implants micro-invasifs pour le traitement du glaucome

Le marché allemand des implants micro-invasifs pour le glaucome devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 11,1 % au cours de la période de prévision, grâce à des systèmes de soins de santé performants et à un soutien gouvernemental important en faveur des dispositifs médicaux innovants. L'accent mis par le pays sur la médecine de précision et l'efficacité des interventions chirurgicales crée une demande pour les dispositifs MIGS, notamment chez les patients âgés et ceux subissant une chirurgie combinée du glaucome et de la cataracte.

Aperçu du marché des implants micro-invasifs pour le traitement du glaucome en Asie-Pacifique

Le marché des implants micro-invasifs pour le glaucome en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 9,6 % sur la période 2025-2032, portée par l'urbanisation rapide, l'augmentation des investissements dans les soins de santé et la croissance de la classe moyenne dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. La disponibilité d'implants économiques et la sensibilisation croissante au glaucome rendent les implants micro-invasifs plus accessibles dans les économies émergentes.

Aperçu du marché japonais des implants micro-invasifs pour le traitement du glaucome

Le marché japonais des implants micro-invasifs pour le glaucome connaît un essor considérable grâce à l'avancée des technologies médicales et à la forte demande pour la prise en charge précoce du glaucome. Face au vieillissement rapide de la population et à la prévalence croissante du glaucome à angle ouvert, les implants micro-invasifs deviennent une option privilégiée par les ophtalmologistes. L'intégration de ces implants dans la chirurgie ophtalmologique de routine favorise une croissance soutenue des établissements de santé, tant privés que publics.

Aperçu du marché chinois des implants micro-invasifs pour le traitement du glaucome

En 2024, le marché chinois des implants micro-invasifs pour le glaucome représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique , grâce à de solides réformes gouvernementales du système de santé, à une forte augmentation des cas de glaucome et à un accès élargi aux soins chirurgicaux. L'important bassin de patients et les capacités de production nationales de la Chine permettent l'introduction d'une gamme plus large de dispositifs MIGS, rendant le traitement plus abordable et largement adopté dans les zones urbaines et semi-urbaines.

Part de marché des implants micro-invasifs pour le glaucome

L'industrie des implants micro-invasifs pour le glaucome est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Alcon (Suisse)
• Bausch + Lomb (États-Unis)
• Carl Zeiss AG (Allemagne)
• Johnson & Johnson Services, Inc. États-Unis)
• Lumenis Be Ltd. (Israël)
• Glaukos Corporation (États-Unis)
• Lumibird Médical (France)
• Iridex Corporation (États-Unis)
• Haag-Streit (Suisse)
• Ziemer Ophthalmic Systems AG (Suisse)
• Sonomed Escalon (États-Unis)
• HumanOptics Holdings AG (Allemagne)
• EssilorLuxottica (France)
• NIDEK CO., LTD. (Japon)
• Santen Pharmaceutical Co., Ltd. (Japon)

Derniers développements sur le marché mondial des implants micro-invasifs pour le glaucome

• En décembre 2023 , Glaukos Corporation a reçu l'approbation de la FDA pour son iDose TR, un implant intraoculaire de travoprost développé pour réduire durablement la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome. Conçu pour une administration prolongée du médicament, iDose TR offre une alternative aux gouttes ophtalmiques quotidiennes, avec une efficacité pouvant durer jusqu'à 36 mois. Cette étape importante témoigne de l'adoption croissante des traitements mini-invasifs et de longue durée du glaucome.
• En septembre 2022, Glaukos Corporation a annoncé une étape importante : plus d'un million de technologies de la famille iStent ont été implantées dans le monde. Cette réussite a consolidé la position de Glaukos en tant que fondateur et pionnier du marché de la chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS), reflétant des décennies d'investissement dans des thérapies innovantes pour les patients atteints de glaucome.
• En novembre 2021, iSTAR Medical a reçu l'autorisation de mise sur le marché européenne pour son implant MINIject, marquant ainsi une étape décisive dans le traitement du glaucome. MINIject est devenu le seul dispositif de chirurgie mini-invasive du glaucome (MIGS) disponible sur le marché ciblant l'espace supraciliaire, offrant ainsi une nouvelle voie thérapeutique pour le glaucome à angle ouvert.

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