Rapport d'analyse sur la taille, la part et les tendances du marché mondial de la portabilité des numéros mobiles – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché de la portabilité des numéros mobiles

• La taille du marché mondial de la portabilité des numéros mobiles était évaluée à 1,95 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  2,34 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 2,30 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de services de télécommunications transparents et par la réduction des coûts de changement pour les consommateurs.
• La concurrence croissante entre les opérateurs de télécommunications pour fidéliser les clients tout en offrant la flexibilité de changer de réseau stimule également l'adoption

Analyse du marché de la portabilité des numéros mobiles

• Le marché connaît une croissance constante, les consommateurs préférant de plus en plus la flexibilité et le contrôle de leurs services de télécommunications sans avoir à changer de numéro de téléphone mobile.
• La pénétration croissante du mobile, l'expansion des déploiements 5G et les stratégies de tarification compétitives des opérateurs créent des opportunités pour une plus grande adoption des services de portabilité des numéros dans le monde entier.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la portabilité des numéros mobiles avec la plus grande part de revenus de 39,2 % en 2024, grâce à l'infrastructure de télécommunications avancée de la région et aux taux de pénétration mobiles élevés.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial de la portabilité des numéros mobiles , grâce à la numérisation rapide, à l'augmentation des abonnements mobiles et à des réglementations favorables dans les économies émergentes telles que la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est.
• Le segment SMS a détenu la plus grande part de marché en 2024, grâce à son adoption généralisée, sa rentabilité et sa simplicité pour faciliter les demandes de portabilité entre les réseaux. Les processus basés sur les SMS sont fiables et facilement accessibles, ce qui en fait une méthode privilégiée par les consommateurs des marchés développés et émergents.

Portée du rapport et segmentation du marché de la portabilité des numéros mobiles 

Tendances du marché de la portabilité des numéros mobiles

Adoption de solutions de portabilité basées sur le cloud

• L'adoption croissante des solutions MNP cloud transforme le secteur des télécommunications en permettant des processus de portabilité des numéros plus rapides, plus fiables et plus économiques. L'infrastructure cloud permet aux opérateurs de gérer les demandes de portabilité à grande échelle avec un minimum de temps d'arrêt, améliorant ainsi la satisfaction et la fidélisation des clients.
• La demande de systèmes de gestion de la portabilité évolutifs et en temps réel s'accélère dans les régions à forte pénétration mobile et où les marchés des télécommunications sont concurrentiels. Les plateformes cloud simplifient les opérations des opérateurs tout en garantissant la conformité réglementaire, ce qui en fait un choix privilégié pour les opérateurs de télécommunications.
• L'intégration de l'IA et de l'automatisation aux plateformes de portabilité cloud améliore la détection des fraudes et simplifie l'approbation des demandes de portabilité. Cela se traduit par une réduction des interventions manuelles et des erreurs, améliorant ainsi la rapidité et la sécurité du processus de portabilité.
• Par exemple, en 2023, plusieurs opérateurs télécoms européens ont adopté des solutions MNP cloud natives pour gérer efficacement la portabilité transfrontalière, garantissant ainsi une conservation transparente des numéros pour les clients se déplaçant entre les pays de l'UE. Cela a permis d'améliorer l'expérience utilisateur tout en réduisant les coûts opérationnels pour les opérateurs.
• Alors que l’adoption du cloud favorise l’efficacité et la fiabilité, l’investissement continu dans la cybersécurité, l’interopérabilité entre réseaux et la formation des opérateurs reste essentiel pour garantir une adoption mondiale fluide des plates-formes de portabilité avancées.

Dynamique du marché de la portabilité des numéros mobiles

Conducteur

Demande croissante des consommateurs en matière de flexibilité et paysage concurrentiel des télécommunications

La demande croissante des clients pour des forfaits flexibles et économiques favorise l'adoption des MNP. Les abonnés souhaitent de plus en plus pouvoir changer d'opérateur sans perdre leur numéro actuel, ce qui incite les régulateurs et les opérateurs à simplifier les processus de portabilité.

La concurrence acharnée entre opérateurs télécoms pousse les opérateurs à adopter le MNP comme outil de fidélisation et d'attraction de nouveaux abonnés. La possibilité de conserver des numéros élimine les obstacles au changement d'opérateur, encourageant les consommateurs à explorer de meilleurs forfaits et services de données.

Les initiatives réglementaires et les mandats gouvernementaux jouent un rôle majeur dans le développement des infrastructures de portabilité. Des processus de portabilité limités dans le temps à la gestion transparente des clients, ces cadres standardisent la portabilité multi-pays sur tous les marchés.

• Par exemple, en 2022, l'Autorité de régulation des télécommunications de l'Inde (TRAI) a mis en œuvre des directives plus strictes pour un transfert de numéros plus rapide, renforçant ainsi la confiance des consommateurs et accélérant la concurrence entre les fournisseurs de services.

• Alors que la demande centrée sur le client et la pression réglementaire stimulent la croissance du marché, les opérateurs de télécommunications doivent continuer à équilibrer l'accessibilité financière avec les investissements dans les infrastructures pour garantir des opérations de portage fluides sur les réseaux urbains et ruraux.

Retenue/Défi

Complexité technique et coûts opérationnels pour les opérateurs télécoms

Malgré le soutien réglementaire, la complexité technique de la mise en œuvre de processus MNP transparents continue de poser des défis. La synchronisation des bases de données entre les opérateurs, la vérification en temps réel et le maintien de la continuité de service nécessitent des investissements importants dans l'infrastructure informatique.

• De nombreux petits opérateurs sont confrontés à des difficultés financières en raison du coût de la mise à niveau des systèmes, de la gestion des demandes massives et des investissements dans les technologies de prévention de la fraude. Cela peut limiter leur capacité à concurrencer efficacement les acteurs plus importants du marché.

• Des obstacles opérationnels surviennent également dans les régions rurales et en développement, où l'infrastructure réseau limitée ralentit le traitement des demandes de portabilité. Les délais de traitement prolongés frustrent les clients et sapent la confiance dans les services de télécommunications.

• Par exemple, en 2023, les régulateurs des télécommunications de plusieurs pays africains ont signalé des taux élevés de demandes de portage échouées ou retardées, citant des infrastructures inadéquates et un manque d'expertise technique parmi les petits opérateurs.

• Bien que les progrès technologiques réduisent progressivement ces obstacles, il reste essentiel de s'attaquer aux coûts, aux défis d'interopérabilité et aux lacunes en matière d'expertise technique pour garantir un accès équitable à des services de portabilité efficaces sur tous les marchés.

Portée du marché de la portabilité des numéros mobiles

Le marché est segmenté en fonction du type de technologie, de la transmission et de l’utilisateur final.

• Par type de technologie

En fonction du type de technologie, le marché de la portabilité des numéros mobiles est segmenté en SMS, données de service supplémentaires non structurées (USSD), point de transfert de signal (STP) et protocole d'initiation de session (SIP). Le segment SMS détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce à son adoption généralisée, sa rentabilité et sa simplicité pour faciliter les demandes de portabilité sur les réseaux. Les processus basés sur SMS sont fiables et facilement accessibles, ce qui en fait une méthode privilégiée par les consommateurs des marchés développés et émergents.

Le segment SIP devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa capacité à prendre en charge la communication en temps réel, l'évolutivité et la portabilité améliorée des réseaux IP de nouvelle génération. Les solutions de portabilité SIP gagnent en popularité auprès des opérateurs grâce à leur efficacité dans le traitement des requêtes à grande échelle et à leur compatibilité avec les infrastructures de télécommunications modernes.

• Par transmission

En termes de transmission, le marché est segmenté en fixe et mobile. Le segment mobile a dominé le marché en termes de chiffre d'affaires en 2024, soutenu par l'augmentation du nombre d'abonnés mobiles à l'échelle mondiale et la demande croissante de rétention transparente des numéros lors des changements d'opérateur. La portabilité des numéros mobiles est très répandue chez les particuliers, stimulée par la concurrence croissante entre les opérateurs télécoms proposant des forfaits centrés sur les données.

Le segment fixe devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, son adoption étant soutenue par les entreprises et les organismes gouvernementaux qui dépendent des communications fixes. Les solutions de portabilité améliorées pour les réseaux fixes permettent aux opérateurs de fidéliser leurs clients professionnels tout en offrant une fiabilité accrue et des taux de désabonnement réduits.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché de la portabilité des numéros mobiles est segmenté en consommateurs individuels, PME et grandes entreprises. Le segment des consommateurs individuels détenait la plus grande part en 2024, la demande croissante des consommateurs en matière de flexibilité, d'accessibilité et de meilleurs forfaits de services continuant de stimuler l'adoption de la portabilité des numéros mobiles. Ce segment bénéficie des exigences réglementaires garantissant des processus de portabilité rapides et transparents.

Le segment des PME devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce au besoin d'optimisation des coûts, de solutions de communication unifiées et de changement d'opérateur flexible. Les PME exploitent de plus en plus la portabilité pour améliorer leur efficacité opérationnelle tout en maintenant des canaux de communication cohérents avec leurs clients et partenaires.

Analyse régionale du marché de la portabilité des numéros mobiles

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la portabilité des numéros mobiles avec la plus grande part de revenus de 39,2 % en 2024, grâce à l'infrastructure de télécommunications avancée de la région et aux taux de pénétration mobiles élevés.

• Les consommateurs et les entreprises de la région bénéficient de mandats réglementaires garantissant les droits de portabilité, ce qui renforce la concurrence entre les opérateurs de télécommunications et améliore la satisfaction des clients.

• L’adoption généralisée est en outre soutenue par de solides tendances en matière de numérisation, la demande croissante de connectivité transparente et de fortes initiatives gouvernementales promouvant des politiques d’utilisation équitable, faisant de MNP un catalyseur essentiel de la dynamique du marché des télécommunications.

Aperçu du marché de la portabilité des numéros mobiles aux États-Unis

Le marché américain de la portabilité des numéros mobiles a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en Amérique du Nord, grâce à la forte sensibilisation des consommateurs aux droits de portabilité et à la présence d'opérateurs de télécommunications très compétitifs. Les fournisseurs de services de télécommunications exploitent la portabilité des numéros mobiles pour fidéliser leurs clients et attirer de nouveaux abonnés grâce à des forfaits flexibles et des services groupés. De plus, les investissements continus du pays dans les infrastructures 5G et la tendance croissante à la mobilité d'entreprise contribuent significativement à la croissance du marché.

Aperçu du marché européen de la portabilité des numéros mobiles

Le marché européen de la portabilité des numéros mobiles devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, principalement grâce à des cadres réglementaires stricts tels que le Code européen des communications électroniques (EECC), qui impose des processus de portabilité efficaces. L'augmentation du nombre d'abonnements mobiles, conjuguée à la concurrence croissante entre opérateurs, stimule l'adoption. Les consommateurs européens apprécient la flexibilité et les économies de coûts, ce qui fait de la portabilité des numéros mobiles un élément essentiel du paysage des services de télécommunications de la région. De plus, la demande croissante de services sans fil, tant pour les applications personnelles que pour les entreprises, accélère la croissance.

Aperçu du marché de la portabilité des numéros mobiles au Royaume-Uni

Le marché britannique de la portabilité des numéros mobiles devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la réglementation simplifiée de l'Ofcom sur le changement d'opérateur mobile par SMS, qui simplifie le processus de changement d'opérateur. Le marché britannique bénéficie d'une forte sensibilisation des consommateurs, de stratégies tarifaires compétitives et d'un déploiement rapide de la 5G, autant d'éléments qui contribuent à l'adoption de la portabilité des numéros mobiles. De plus, la forte demande de flexibilité contractuelle et d'offres de services améliorées continue de stimuler la pénétration du marché, tant auprès des particuliers que des entreprises.

Aperçu du marché allemand de la portabilité des numéros mobiles

Le marché allemand de la portabilité des numéros mobiles devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la demande des consommateurs pour une meilleure qualité de service, des prix compétitifs et des procédures de changement simplifiées. La bonne réglementation du secteur allemand des télécommunications et l'importance accordée aux droits des clients ont renforcé l'adoption des services de portabilité. De plus, l'intégration croissante de la portabilité des numéros mobiles aux offres groupées, aux solutions d'entreprise et aux offres de connectivité avancées devrait stimuler davantage la demande, tant sur le marché grand public que professionnel.

Aperçu du marché de la portabilité des numéros mobiles en Asie-Pacifique

Le marché de la portabilité des numéros mobiles en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'expansion rapide des télécommunications, la pénétration croissante de la téléphonie mobile et les réformes réglementaires dans des pays comme l'Inde, la Chine et le Japon. L'accessibilité croissante des services mobiles, les initiatives gouvernementales visant à améliorer la connectivité numérique et la compétitivité des marchés régionaux des télécommunications stimulent leur adoption. L'augmentation du nombre d'utilisateurs de smartphones et la demande de forfaits mobiles flexibles renforcent encore le rôle de la portabilité des numéros mobiles dans l'écosystème des télécommunications de la région.

Aperçu du marché de la portabilité des numéros mobiles au Japon

Le marché japonais de la portabilité des numéros mobiles devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à l'infrastructure de télécommunications avancée du pays, à la forte pénétration de la téléphonie mobile et à la demande des consommateurs pour des services flexibles. Les consommateurs japonais accordent une grande importance à la qualité et à l'accessibilité du réseau, ce qui incite les opérateurs de télécommunications à soutenir activement l'adoption de la portabilité des numéros mobiles. De plus, l'expansion des services 5G et la popularité des offres groupées avec l'IoT et les solutions d'entreprise accélèrent la croissance. La portabilité des numéros mobiles est également largement adoptée dans les zones urbaines, où la concurrence dans le secteur des télécommunications est particulièrement intense.

Aperçu du marché de la portabilité des numéros mobiles en Chine

En 2024, le marché chinois de la portabilité des numéros mobiles a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à la mise en œuvre nationale par le gouvernement de services MNP complets. Avec plus d'un milliard d'abonnés mobiles, la Chine représente l'un des marchés les plus vastes et les plus dynamiques au monde. La poussée vers la transformation numérique, la forte croissance de l'utilisation de l'internet mobile et les attentes croissantes des consommateurs en matière de services de télécommunications flexibles stimulent l'adoption de ces services. De plus, les initiatives soutenues par l'État et la forte concurrence entre les principaux opérateurs nationaux stimulent encore l'expansion du marché MNP en Chine.

Part de marché de la portabilité des numéros mobiles

Le secteur de la portabilité des numéros mobiles est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Syniverse Technologies (États-Unis)
• iconectiv (États-Unis)
• Telcordia Technologies (États-Unis)
• PortingXS (Pays-Bas)
• Telinta (États-Unis)
• Neustar Inc. (États-Unis)
• MNP Interconnection Telecom Solutions India Pvt. Ltd. (Inde)
• Sicap (Suisse)
• MGI (États-Unis)
• Tango Telecom (Irlande)

Derniers développements sur le marché mondial de la portabilité des numéros mobiles

• En août 2022, Telstra, l'un des plus grands opérateurs de télécommunications australiens, a lancé une nouvelle offre groupée de forfaits mobiles, censée offrir des services mobiles et de données abordables aux familles de tout le pays. Ces nouveaux forfaits sont accessibles aux clients disposant d'au moins un service sur un forfait mobile initial éligible, ainsi qu'aux cartes SIM individuelles permettant d'ajouter des appareils supplémentaires. Les clients pourront ajouter jusqu'à cinq de ces nouveaux forfaits à leurs comptes existants, permettant ainsi de connecter les smartphones de leurs enfants aux points d'accès internet mobile.

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