Analyse du marché mondial des onduleurs modulaires : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des onduleurs modulaires ?

• La taille du marché mondial des onduleurs modulaires était évaluée à 5,80 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  14,61 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 12,25 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante et les progrès technologiques des appareils domestiques connectés et de la technologie de la maison intelligente , conduisant à une numérisation accrue dans les environnements résidentiels et commerciaux.
• De plus, la demande croissante des consommateurs pour des solutions sécurisées, conviviales et intégrées pour leurs domiciles et leurs entreprises fait des onduleurs modulaires le système de contrôle d'accès moderne de référence. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des solutions d'onduleurs modulaires, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des onduleurs modulaires ?

• Les systèmes UPS modulaires fournissent des solutions d'alimentation évolutives, flexibles et redondantes, ce qui les rend essentiels pour les centres de données, les soins de santé, les télécommunications et les applications industrielles où une alimentation électrique continue est essentielle
• La demande d'onduleurs modulaires est alimentée par le besoin d'efficacité énergétique, d'optimisation de l'espace et de réduction des coûts de maintenance, permettant aux organisations d'augmenter leur capacité sans temps d'arrêt.
• L'investissement croissant dans le cloud computing, l'infrastructure informatique de pointe et l'automatisation industrielle intelligente accélère encore le déploiement des systèmes UPS modulaires.
• Les entreprises accordent de plus en plus d'importance à la surveillance en temps réel, à la gestion à distance et aux capacités d'extension modulaires, positionnant les onduleurs modulaires comme une solution privilégiée pour les besoins de secours d'alimentation à petite et grande échelle.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des onduleurs modulaires avec la plus grande part de revenus de 42,01 % en 2024, grâce à l'adoption croissante des centres de données, de l'automatisation industrielle et des infrastructures critiques, ainsi qu'à une sensibilisation croissante aux solutions de secours d'alimentation fiables.
• Le marché des onduleurs modulaires en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 10,2 % entre 2025 et 2032, grâce à l'urbanisation rapide, à l'industrialisation croissante et à la croissance des infrastructures numériques dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment des solutions a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 62,5 % en 2024, stimulé par la demande croissante de matériel UPS hautement fiable, évolutif et économe en énergie.

Portée du rapport et segmentation du marché des onduleurs modulaires

Quelle est la tendance clé du marché des onduleurs modulaires ?

« Connectivité améliorée et gestion intelligente de l'alimentation »

• Une tendance majeure sur le marché mondial des onduleurs modulaires est l'intégration croissante de systèmes avancés de gestion de l'énergie avec une surveillance et des analyses prédictives basées sur l'IA . Cela permet aux utilisateurs d'optimiser leur consommation d'énergie, d'améliorer la fiabilité de leurs systèmes et de prévenir les interruptions de service.
• Par exemple, l'onduleur modulaire Liebert EXM de Vertiv offre une surveillance pilotée par l'IA qui permet de prédire les pannes potentielles et de recommander des programmes de maintenance, garantissant ainsi une alimentation électrique ininterrompue et une efficacité opérationnelle optimale. De même, les onduleurs modulaires d'ABB intègrent une surveillance en temps réel et un équilibrage de charge automatisé, pour une gestion de l'énergie plus intelligente et plus efficace.
• Les onduleurs modulaires dotés d'IA peuvent détecter les anomalies, prévoir les besoins de charge et optimiser l'utilisation des batteries pour une meilleure efficacité énergétique, réduisant ainsi les coûts d'exploitation. Par exemple, la série Galaxy VS de Schneider Electric utilise des diagnostics prédictifs pour maintenir une disponibilité élevée du système tout en minimisant la consommation d'énergie.
• L'intégration transparente des onduleurs modulaires avec des plates-formes de gestion d'installations intelligentes permet une surveillance centralisée de plusieurs unités sur plusieurs sites, simplifiant la maintenance, améliorant la disponibilité et soutenant les objectifs de durabilité.
• Cette tendance vers des solutions d'alimentation intelligentes et interconnectées redéfinit les attentes des utilisateurs en matière de systèmes d'alimentation de secours. Des entreprises comme Eaton et Delta exploitent la technologie des onduleurs modulaires basés sur l'IA pour améliorer la résilience, l'efficacité énergétique et le contrôle à distance en temps réel.
• La demande croissante de solutions UPS modulaires dotées de fonctionnalités prédictives, optimisées en énergie et intégrées à l'IA se développe dans les applications industrielles, commerciales et de centres de données, motivée par le besoin d'une infrastructure électrique fiable et durable.

Quels sont les principaux moteurs du marché des onduleurs modulaires ?

• La dépendance croissante à l’égard de l’alimentation électrique ininterrompue dans les installations critiques, les centres de données et les opérations industrielles est un facteur majeur de l’adoption croissante des solutions UPS modulaires.
• Par exemple, en 2024, Schneider Electric a annoncé le déploiement de systèmes UPS modulaires dans plusieurs centres de données hyperscale pour garantir une disponibilité et une évolutivité élevées, soulignant la demande croissante de solutions d'alimentation de secours robustes.
• Les réglementations croissantes en matière d'efficacité énergétique et les initiatives de développement durable des entreprises incitent les entreprises à adopter des onduleurs modulaires qui optimisent la consommation d'énergie, réduisent l'empreinte carbone et permettent une gestion plus intelligente de la charge.
• La prévalence croissante des usines intelligentes , des appareils connectés et des infrastructures compatibles IoT accroît le besoin de systèmes UPS capables d'une intégration transparente avec les plates-formes de surveillance numérique et de gestion des bâtiments.
• La flexibilité, l'évolutivité et la réduction des temps d'arrêt offerts par les systèmes d'onduleurs modulaires les rendent parfaitement adaptés à l'évolution rapide des besoins en énergie, notamment dans les centres de données, les établissements de santé et les usines. Cette tendance vers des solutions de secours adaptables et hautement performantes devrait stimuler la croissance du marché, tant dans l'industrie que dans le commerce.

Quel facteur freine la croissance du marché des onduleurs modulaires ?

• Les coûts initiaux élevés des solutions UPS modulaires, en particulier des systèmes avancés avec surveillance basée sur l'IA et optimisation énergétique, restent un défi majeur pour l'adoption parmi les clients sensibles aux prix
• Par exemple, les petites entreprises et les installations des régions en développement peuvent hésiter à investir dans des unités UPS modulaires en raison des barrières financières perçues, malgré les avantages en termes d'efficacité à long terme.
• Les préoccupations en matière de cybersécurité sont également importantes, car les onduleurs modulaires connectés au réseau peuvent être vulnérables aux accès non autorisés ou aux cyberattaques, ce qui peut perturber les opérations. Des entreprises comme Eaton et Vertiv privilégient les protocoles de communication sécurisés et les mises à jour de micrologiciels pour atténuer ces risques.
• La complexité de la maintenance et les exigences d'expertise technique pour les configurations d'onduleurs modulaires sophistiqués peuvent constituer un obstacle supplémentaire, en particulier pour les PME manquant de personnel spécialisé.
• Bien que les coûts diminuent progressivement grâce aux avancées technologiques, la perception de prix élevés et la complexité opérationnelle peuvent encore freiner l'adoption, notamment sur les marchés émergents. Relever ces défis grâce à des solutions d'onduleurs modulaires, économiques, économes en énergie et sécurisées sera crucial pour une croissance durable du marché.

Comment le marché des onduleurs modulaires est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du composant, du type et de l’application.

• Par composant

Le marché des onduleurs modulaires est segmenté en solutions et services, en fonction des composants. Le segment des solutions a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 62,5 % en 2024, portée par la demande croissante d'onduleurs hautement fiables, évolutifs et économes en énergie. Les entreprises et les centres de données privilégient de plus en plus les solutions d'onduleurs modulaires en raison de leur flexibilité d'extension de capacité, de la réduction des temps d'arrêt et de la gestion améliorée de la qualité de l'énergie. Ces solutions sont essentielles aux applications industrielles, commerciales et aux infrastructures critiques, où une alimentation électrique stable est essentielle.

Le segment des services devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 14,3 % entre 2025 et 2032, alimenté par le besoin croissant de services professionnels d'installation, de maintenance, de télésurveillance et de diagnostic prédictif. Les services gérés et les contrats de service garantissent des performances optimales, réduisent les risques opérationnels et prolongent la durée de vie des systèmes, ce qui en fait une offre attractive pour les entreprises en quête de fiabilité sans expertise interne approfondie. L'adoption combinée de solutions et de services stimule la croissance globale de l'écosystème des onduleurs modulaires.

• Par type

Le marché des onduleurs modulaires se segmente en fonction de leur type : en ligne, interactifs en ligne et hors ligne/veille. Le segment des onduleurs modulaires en ligne a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 55,6 % en 2024, grâce à sa technologie de double conversion supérieure qui garantit une alimentation électrique continue et propre pour les équipements sensibles et les applications critiques. Les onduleurs modulaires en ligne sont largement adoptés dans les centres de données, les hôpitaux et les installations industrielles, où la moindre fluctuation de tension peut entraîner des pertes importantes ou des pannes système.

Le segment des onduleurs modulaires hors ligne/de secours devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 13,8 % entre 2025 et 2032, grâce à sa rentabilité, sa facilité de déploiement et sa compatibilité avec les applications commerciales et résidentielles de petite taille. Face à la recherche croissante de solutions d'alimentation de secours abordables et fiables par les entreprises et les PME, la demande d'onduleurs modulaires interactifs en ligne et de secours croît régulièrement, parallèlement aux systèmes en ligne traditionnels.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché des onduleurs modulaires est segmenté en centres de données, télécommunications, santé, industrie et commerce. En 2024, le segment des centres de données représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 48 %, grâce à la croissance exponentielle du cloud computing, du e-commerce et des infrastructures informatiques à l'échelle mondiale. Les centres de données nécessitent des systèmes d'onduleurs haute capacité, redondants et évolutifs pour éviter les interruptions de service et sécuriser les opérations critiques, ce qui en fait l'application dominante des solutions d'onduleurs modulaires.

Le secteur industriel devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 15 % entre 2025 et 2032, grâce au déploiement croissant d'usines intelligentes, de machines automatisées et d'infrastructures industrielles connectées, qui dépendent d'une alimentation électrique fiable et stable. Le renforcement des réglementations en matière d'efficacité énergétique et la nécessité d'une exploitation continue favorisent également l'adoption d'onduleurs modulaires dans les applications industrielles. Ces tendances soulignent le recours croissant aux solutions d'onduleurs modulaires, tant dans les secteurs traditionnels que dans les secteurs émergents.

Quelle région détient la plus grande part du marché des onduleurs modulaires ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des onduleurs modulaires avec la plus grande part de revenus de 42,01 % en 2024, grâce à l'adoption croissante des centres de données, de l'automatisation industrielle et des infrastructures critiques, ainsi qu'à une sensibilisation croissante aux solutions de secours d'alimentation fiables.
• Les entreprises et les consommateurs résidentiels de la région apprécient grandement l'alimentation électrique ininterrompue, l'évolutivité modulaire et la facilité de maintenance offertes par les systèmes UPS modulaires, qui améliorent l'efficacité opérationnelle et minimisent les temps d'arrêt.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par une forte pénétration technologique, des revenus disponibles élevés et des normes de fiabilité strictes dans les secteurs industriel et commercial, établissant les onduleurs modulaires comme la solution privilégiée pour une gestion de l'énergie résiliente.

Aperçu du marché américain des onduleurs modulaires

Le marché américain des onduleurs modulaires a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 81 % de chiffre d'affaires, grâce à la transformation numérique rapide des entreprises et au déploiement massif de centres de données. Les entreprises privilégient de plus en plus les systèmes de secours haute disponibilité, évolutifs et économes en énergie. L'adoption croissante du cloud computing, de l'edge computing et de l'IoT stimule encore davantage la demande. De plus, les initiatives des gouvernements et des entreprises axées sur la modernisation des infrastructures, la conformité aux normes d'énergie verte et la continuité des opérations stimulent l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen des onduleurs modulaires

Le marché européen des onduleurs modulaires devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, portée par des réglementations strictes en matière d'efficacité énergétique, l'automatisation industrielle croissante et le déploiement croissant d'infrastructures critiques. L'urbanisation et l'adoption croissante de solutions d'entreprise connectées favorisent l'adoption des systèmes d'onduleurs modulaires. Des pays comme l'Allemagne, la France et l'Italie connaissent une forte croissance dans les secteurs commercial, de la santé et industriel, les onduleurs modulaires étant de plus en plus intégrés aux nouvelles installations comme aux projets de rénovation.

Aperçu du marché britannique des onduleurs modulaires

Le marché britannique des onduleurs modulaires devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, stimulé par la demande croissante des centres de données, des installations informatiques et des secteurs industriels. Les entreprises recherchent des solutions d'alimentation hautement fiables et évolutives pour assurer la continuité de leurs opérations. L'importance croissante accordée à l'efficacité énergétique, au respect des normes environnementales et à l'adoption d'infrastructures numériques stimule la croissance du marché. La robustesse de l'infrastructure informatique du Royaume-Uni et la forte présence des fournisseurs de services cloud accélèrent l'adoption des systèmes d'onduleurs modulaires.

Aperçu du marché allemand des onduleurs modulaires

Le marché allemand des onduleurs modulaires devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, portée par une sensibilisation croissante à la résilience numérique, à l'automatisation industrielle et aux réglementations sur les énergies vertes. L'écosystème industriel avancé allemand, associé à l'accent mis sur des solutions énergétiques durables et sûres, favorise l'adoption de systèmes d'onduleurs modulaires dans les installations industrielles et commerciales. L'intégration aux infrastructures intelligentes et le besoin croissant d'alimentation électrique ininterrompue dans les secteurs critiques constituent des moteurs de croissance clés.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des onduleurs modulaires ?

Le marché des onduleurs modulaires en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 10,2 % entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation rapide, l'industrialisation croissante et le développement des infrastructures numériques dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Les initiatives gouvernementales en faveur des villes intelligentes, de la modernisation des infrastructures informatiques et de l'expansion des centres de données accélèrent l'adoption des systèmes d'onduleurs modulaires. De plus, l'émergence de la région Asie-Pacifique comme pôle de production améliore l'accessibilité et la disponibilité, permettant une adoption plus large dans les applications industrielles, commerciales et de centres de données.

Aperçu du marché japonais des onduleurs modulaires

Le marché japonais des onduleurs modulaires connaît un essor considérable grâce à l'avancée technologique du pays, à la forte densité de centres de données et à la rapidité de l'automatisation industrielle. La demande est également alimentée par l'importance accordée aux systèmes de secours économes en énergie et hautement fiables pour les infrastructures critiques. L'intégration des onduleurs modulaires aux solutions IoT et aux réseaux intelligents stimule également leur adoption, notamment dans les secteurs commercial et industriel.

Aperçu du marché chinois des onduleurs modulaires

En 2024, le marché chinois des onduleurs modulaires représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, grâce à l'urbanisation rapide, à la croissance industrielle et à l'adoption des technologies de pointe. L'expansion du secteur informatique, des centres de données et des infrastructures commerciales stimule la demande de solutions d'onduleurs évolutives et économes en énergie. De plus, les initiatives gouvernementales en faveur du développement des villes intelligentes et de l'intégration des énergies renouvelables favorisent l'adoption des systèmes d'onduleurs modulaires dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel.

Quelles sont les principales entreprises du marché des onduleurs modulaires ?

L'industrie des onduleurs modulaires est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• ABB SA (Suisse)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (Chine)
• Schneider Electric SE (France)
• Eaton Corporation (Irlande)
• Vertiv Group Corp. (États-Unis)
• Delta Electronics, Inc. (Taïwan)
• Groupe Riello Elettronica (Italie)
• Legrand (France)
• Mitsubishi Electric (Japon)
• Toshiba (Japon)
• Hitachi Hi-Rel Power Electronics (Japon)
• AEG Power Solutions (Allemagne)
• General Electric (États-Unis)
• Kehua Data Co., Ltd. (Chine)
• Shenzhen Kstar Technology Co., Ltd. (Chine)
• Riello UPS (RPS SpA) (Italie)
• Toshiba International Corporation (États-Unis)
• Gamatronic Electronic Industries Ltd. (Israël)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des onduleurs modulaires ?

• En octobre 2024, Vertiv a lancé une architecture de référence complète de 7 MW pour la plateforme NVIDIA GB200 NVL72, co-développée avec NVIDIA. Cette architecture vise à transformer les datacenters traditionnels en usines d'IA prenant en charge les applications d'IA d'entreprise. Parmi ses principales caractéristiques : un déploiement rapide grâce à des modules préconfigurés, une gestion de l'énergie optimisée grâce à l'onduleur Vertiv Trinergy et aux batteries lithium EnergyCore, ainsi que des solutions de refroidissement écoénergétiques offrant d'importantes économies d'espace et d'énergie, établissant ainsi une nouvelle référence en matière d'infrastructure de datacenter évolutive et performante.
• En septembre 2024, Huawei s'est associé au groupe Talaat Moustafa (TMG) pour fournir des services cloud à la nouvelle capitale administrative d'Égypte. L'objectif est de développer des centres de données cloud et des solutions d'IA pour soutenir les initiatives de villes intelligentes. Grâce à la plateforme « NOOR Cloud », TMG prévoit de fournir des services cloud complets, d'optimiser le développement urbain et de stimuler la transformation numérique dans divers secteurs, renforçant ainsi le progrès technologique de la région.
• En juillet 2024, Johnson Controls a conclu un accord définitif pour la cession de son activité CVC résidentielle et commerciale légère au groupe Bosch, incluant les activités de conduits en Amérique du Nord et une coentreprise avec Hitachi. Cet accord visait à rationaliser le portefeuille de Johnson Controls vers des solutions pour bâtiments commerciaux tout en renforçant les capacités du groupe Confort Domestique de Bosch, marquant ainsi une réorientation stratégique des activités des deux entreprises.
• En novembre 2022, Vertiv a lancé le système d'onduleur modulaire « Liebert® APM Plus », offrant une efficacité, une modularité et une évolutivité élevées spécifiquement pour les applications de centre de données, établissant une solution fiable pour les besoins d'alimentation des entreprises modernes.

SKU-74737