Rapport d'analyse du marché mondial des arômes et édulcorants naturels pour l'alimentation animale : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché mondial des arômes et édulcorants naturels pour l'alimentation animale

• Le marché mondial des ingrédients naturels aromatisants et édulcorants pour l'alimentation animale était évalué à 1,71 milliard de dollars en 2024 et devrait atteindre 3,17 milliards de dollars d'ici 2032 , avec un TCAC de 8,00 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante d'additifs alimentaires naturels et à étiquetage clair, les éleveurs cherchant à améliorer la santé, les performances et la qualité des produits de leurs animaux.
• De plus, la sensibilisation croissante des consommateurs aux produits d'origine animale durables et sûrs pousse les fabricants à adopter des arômes et des édulcorants naturels dans les formulations d'aliments pour animaux, accélérant ainsi l'adoption par le marché et soutenant l'expansion de l'industrie .

Analyse du marché mondial des arômes et édulcorants naturels pour l'alimentation animale

• Les arômes naturels et les édulcorants utilisés pour améliorer le goût, l'appétibilité et la valeur nutritionnelle des aliments pour animaux deviennent des éléments essentiels de l'alimentation animale en élevage et en aquaculture, en raison de leur capacité à améliorer la consommation d'aliments, les performances de croissance et la santé globale des animaux.
• L'adoption croissante d'additifs alimentaires naturels est principalement due à une prise de conscience accrue du bien-être animal, à la préférence des consommateurs pour des produits d'origine animale durables et à étiquetage clair, et à des réglementations plus strictes sur les additifs synthétiques.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des ingrédients naturels pour l'alimentation animale (arômes et édulcorants) avec la plus grande part de revenus (33,3 %) en 2024, grâce à des pratiques d'élevage avancées, d'importants investissements en R&D et la présence de grands fabricants d'additifs alimentaires. Les États-Unis ont connu une croissance significative des formulations d'aliments naturels en raison de la demande croissante de viande, de produits laitiers et de volaille de haute qualité.
• L'Amérique du Nord devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché mondial des arômes et édulcorants naturels pour l'alimentation animale au cours de la période de prévision, en raison de l'urbanisation rapide, de l'augmentation des revenus disponibles et de l'expansion des élevages intensifs et de l'aquaculture.
• Le segment des arômes pour l'alimentation animale a dominé le marché avec une part de revenus de 52,5 % en 2024, grâce à leur utilisation intensive pour améliorer l'appétibilité des aliments chez les ruminants, la volaille, les porcs et l'aquaculture.

Portée du rapport et segmentation du marché mondial des arômes et édulcorants naturels pour l'alimentation animale     

Tendances du marché mondial des arômes et édulcorants naturels pour l'alimentation animale

Amélioration des performances alimentaires grâce à l'intégration de la nutrition de précision et de l'IA

• L'intégration croissante des stratégies de nutrition de précision aux outils numériques et aux plateformes de formulation d'aliments pour animaux pilotées par l'IA constitue une tendance majeure et en pleine accélération sur le marché mondial des arômes et édulcorants naturels pour l'alimentation animale. Cette combinaison améliore l'efficacité alimentaire, la santé animale et les performances globales de production.
  • Par exemple, les logiciels de formulation d'aliments peuvent analyser les données de croissance animale et les besoins nutritionnels afin d'optimiser l'incorporation d'arômes naturels et d'édulcorants, améliorant ainsi la consommation d'aliments et les taux de conversion chez différentes espèces d'élevage et d'aquaculture.
• L'intégration de l'IA permet d'obtenir des informations prédictives, comme la recommandation du mélange idéal d'arômes et d'édulcorants en fonction des variations saisonnières, des espèces animales et des objectifs de production. Certains systèmes avancés peuvent même détecter les premiers signes de baisse de consommation alimentaire ou de problèmes de santé, permettant ainsi d'ajuster rapidement la composition des aliments.
• L'intégration transparente des analyses pilotées par l'IA aux plateformes de gestion agricole permet aux producteurs de surveiller les performances de l'alimentation ainsi que d'autres aspects de la gestion du bétail, tels que la santé, les taux de croissance et les conditions environnementales, créant ainsi un écosystème de production plus précis et axé sur les données.
• Cette tendance vers des solutions d'alimentation animale plus intelligentes, personnalisées et axées sur la performance redéfinit les attentes en matière de nutrition animale. Par conséquent, des entreprises comme Cargill et DSM développent des solutions d'alimentation intégrant l'intelligence artificielle, qui combinent arômes et édulcorants naturels à des stratégies nutritionnelles sur mesure pour une croissance et une santé optimales du bétail.
• La demande en arômes et édulcorants naturels pour l'alimentation animale, optimisés grâce à l'IA et à la nutrition de précision, croît rapidement aussi bien dans les grandes exploitations commerciales que dans les petites exploitations émergentes, les producteurs accordant une importance croissante à la santé animale, à la productivité et à la durabilité.

Dynamique du marché mondial des arômes et édulcorants naturels pour l'alimentation animale

Conducteur

Demande croissante due à l'intérêt grandissant pour la santé animale et la nutrition durable

• L'importance croissante accordée au bien-être animal, aux pratiques agricoles durables et aux produits finis de haute qualité est un facteur important de la demande accrue d'arômes et d'édulcorants naturels pour l'alimentation animale.
  • Par exemple, en 2024, Cargill a lancé de nouvelles solutions d'alimentation animale « clean label » conçues pour améliorer l'appétence et la croissance des volailles et des porcs, témoignant ainsi des efforts déployés par l'industrie pour répondre à l'évolution des attentes des consommateurs et des réglementations. Ces initiatives menées par des entreprises clés devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
• À mesure que les éleveurs prennent conscience des avantages des additifs alimentaires naturels pour améliorer la santé animale, la consommation d'aliments et la qualité des produits, les arômes et édulcorants naturels offrent une alternative efficace aux additifs synthétiques, fournissant des solutions nutritionnelles plus sûres et plus durables.
• De plus, l'adoption croissante de l'élevage de précision et des systèmes intégrés de gestion de l'alimentation animale fait des ingrédients naturels dans l'alimentation animale une partie intégrante de ces stratégies, garantissant une utilisation optimale des nutriments, des performances de croissance et une efficacité globale de l'exploitation.
• L'amélioration de l'appétibilité des aliments, le soutien de la santé digestive et l'optimisation des taux de conversion alimentaire sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption d'arômes et d'édulcorants naturels dans l'alimentation animale, tant dans les grandes exploitations commerciales que dans les petites exploitations émergentes. L'innovation constante en matière de prémélanges et de compléments alimentaires faciles d'utilisation contribue également à la croissance du marché.

Retenue/Défi

Obstacles réglementaires et coûts de production élevés

• Les difficultés liées à la conformité réglementaire concernant l'approbation et l'utilisation des additifs alimentaires, notamment les arômes et édulcorants naturels, constituent un frein important à une plus large diffusion sur le marché. Des exigences strictes en matière de sécurité et d'étiquetage peuvent ralentir le lancement de produits dans plusieurs régions.
  • Par exemple, de nouvelles réglementations au sein de l'Union européenne concernant la sécurité et la traçabilité des additifs pour l'alimentation animale ont obligé des entreprises telles que DSM et ADM à reformuler ou à recertifier leurs produits, ce qui peut augmenter les coûts opérationnels et retarder l'entrée sur le marché.
• Relever ces défis réglementaires en respectant les normes de sécurité, en assurant un contrôle qualité rigoureux et en proposant un étiquetage transparent est essentiel pour instaurer la confiance avec les producteurs et les consommateurs.
• De plus, les coûts de production et de formulation relativement élevés des ingrédients naturels pour l'alimentation animale, comparés aux alternatives synthétiques, peuvent freiner leur adoption, notamment sur les marchés sensibles aux prix ou auprès des petits exploitants agricoles. Si certaines entreprises proposent des solutions de prémélange économiques, les produits haut de gamme, offrant une appétence ou des avantages fonctionnels supérieurs, sont généralement plus chers.
• Pour une croissance durable du marché, il est essentiel de surmonter ces défis grâce à l'optimisation des coûts, à l'harmonisation des réglementations et à la sensibilisation des consommateurs aux avantages des additifs alimentaires naturels.

Étendue du marché mondial des ingrédients naturels pour l'alimentation animale (arômes et édulcorants)

Le marché des ingrédients naturels pour l'alimentation animale (arômes et édulcorants) est segmenté en fonction du type, du bétail, de la forme et de la formulation.

• Par type

Le marché mondial des arômes et édulcorants naturels pour l'alimentation animale est segmenté, selon le type d'ingrédient, en arômes et édulcorants. Le segment des arômes a dominé le marché en 2024, représentant 52,5 % des revenus, grâce à leur utilisation répandue pour améliorer l'appétence des aliments pour les ruminants, la volaille, les porcs et les animaux d'aquaculture. Les arômes améliorent la consommation alimentaire, les performances de croissance et la santé globale des animaux, ce qui explique leur forte demande auprès des élevages industriels et commerciaux.

 Le segment des édulcorants pour l'alimentation animale devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 22,3 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est alimentée par une prise de conscience accrue des bienfaits des édulcorants naturels pour l'amélioration de la digestibilité et des indices de conversion alimentaire. La demande croissante de solutions d'alimentation animale durables et respectueuses de l'environnement incite les fabricants à innover dans la formulation d'édulcorants offrant des avantages fonctionnels sans compromettre la santé animale, notamment dans les élevages de volailles et de porcs. Ces deux segments bénéficient des progrès réalisés en matière d'approvisionnement en ingrédients naturels et de technologies de formulation.

• Par le bétail

Le marché est segmenté selon l'espèce animale (ruminants, porcs, volailles, aquaculture et autres). En 2024, le segment de la volaille dominait le marché avec une part de revenus de 38,7 %, grâce à la production à grande échelle de poulets de chair et de poules pondeuses à l'échelle mondiale et au rôle crucial de l'appétibilité et de l'efficacité nutritionnelle des aliments pour la croissance des volailles et la production d'œufs.

 Le secteur de l'aquaculture devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 24,1 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est portée par la demande croissante de poissons et de crevettes d'élevage, pour lesquels les arômes et édulcorants naturels améliorent l'appétit et les performances de croissance. La croissance de l'ensemble des élevages est alimentée par la préférence croissante des consommateurs pour des produits animaux de haute qualité, par une réglementation plus stricte des additifs de synthèse et par les innovations en matière d'additifs alimentaires adaptés aux espèces et aux objectifs de production.

• Par formulaire

Le marché mondial des arômes et édulcorants naturels pour l'alimentation animale est segmenté, selon leur forme, en deux catégories : les produits secs et les produits liquides. En 2024, le segment des produits secs représentait la plus grande part de marché (59,2 %), grâce à sa facilité de stockage, sa longue durée de conservation et sa compatibilité avec les prémélanges et les granulés couramment utilisés en élevage et en aquaculture.

Le segment des liquides devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 21,8 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est portée par l'adoption croissante de ces formulations dans les systèmes d'élevage intensif et les applications exigeant un dosage précis, comme les compléments alimentaires pour l'eau de boisson ou les additifs alimentaires injectables. Les formulations liquides offrent également une biodisponibilité rapide et une distribution uniforme dans l'alimentation, ce qui est particulièrement avantageux pour les élevages de volailles et de porcs. La croissance du marché dans les deux segments est soutenue par les progrès technologiques en matière de stabilisation des ingrédients naturels et d'amélioration de l'efficacité du mélange.

• Par formulation

Selon la formulation, le marché est segmenté en produits casher, sans OGM, sans gras trans, sans allergènes et certifiés biologiques. Le segment des produits sans OGM a dominé le marché en 2024, représentant 41,5 % des revenus, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour les produits animaux naturels et à l'importance accrue accordée à la transparence des aliments pour animaux par les autorités réglementaires.

Le segment des produits biologiques certifiés devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 23,4 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est alimentée par le développement de l'élevage biologique, notamment en Amérique du Nord et en Europe, et par la demande croissante de produits carnés, laitiers et aquacoles de qualité supérieure. Les fabricants élargissent leur offre de produits sans allergènes et casher afin de répondre aux besoins de marchés de niche, diversifiant ainsi leurs opportunités de croissance. De manière générale, l'innovation en matière de formulation est essentielle pour répondre aux préoccupations des consommateurs concernant la sécurité, la durabilité et la qualité nutritionnelle des produits.

Analyse régionale du marché mondial des arômes et édulcorants naturels pour l'alimentation animale

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des ingrédients naturels pour l'alimentation animale (arômes et édulcorants) avec la plus grande part de revenus (33,3 %) en 2024, grâce à l'adoption croissante de solutions d'alimentation naturelles et à étiquetage clair, ainsi qu'à une sensibilisation accrue à la santé animale et à la production durable d'élevage.
• Dans la région, les éleveurs privilégient les arômes et édulcorants de haute qualité pour améliorer l'appétence des aliments, optimiser la croissance et préserver la santé globale des animaux. La demande est particulièrement forte dans les secteurs de la volaille, du porc et des produits laitiers, où les additifs alimentaires haut de gamme peuvent avoir un impact significatif sur l'efficacité de la production et la qualité des produits.
• Cette adoption généralisée est favorisée par des infrastructures agricoles modernes, des revenus disponibles élevés chez les exploitants agricoles commerciaux, l'adoption de technologies de pointe dans la formulation des aliments pour animaux et des normes réglementaires strictes encourageant l'utilisation d'ingrédients naturels. Par conséquent, l'Amérique du Nord demeure un marché clé pour les acteurs établis et émergents du secteur des arômes et édulcorants naturels pour l'alimentation animale.

Analyse du marché américain des arômes et édulcorants naturels pour l'alimentation animale

En 2024, le marché américain a généré 35 % des revenus en Amérique du Nord, porté par l'intérêt croissant porté à la santé animale, à la productivité de l'élevage et à la demande d'additifs alimentaires naturels et de qualité. Les producteurs privilégient les arômes et les édulcorants pour améliorer l'appétence des aliments, optimiser la croissance et favoriser le bien-être animal. L'adoption croissante de formulations alimentaires avancées, conjuguée aux innovations technologiques dans la fabrication et la supplémentation des aliments, stimule davantage la croissance du marché. Par ailleurs, le développement des élevages de volailles, de porcs et d'aquaculture, ainsi que la préférence croissante des consommateurs pour les produits carnés et laitiers de haute qualité, contribuent à la demande d'ingrédients naturels pour l'alimentation animale.

Analyse du marché européen des arômes et édulcorants naturels pour l'alimentation animale

Le marché européen devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) significative au cours de la période de prévision, portée par une réglementation stricte des additifs de synthèse et une demande croissante des consommateurs pour des produits animaux issus d'une production durable. Des pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas observent une adoption croissante des arômes et édulcorants naturels dans l'alimentation animale afin d'améliorer la productivité du bétail et de répondre aux exigences de transparence des étiquettes. La sensibilisation accrue au bien-être animal, l'urbanisation et l'adoption de technologies agricoles avancées contribuent également à la croissance du marché dans les secteurs de la volaille, du porc et des produits laitiers.

Analyse du marché britannique des arômes et édulcorants naturels pour l'alimentation animale

Le marché britannique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par la demande croissante d'additifs alimentaires naturels pour les élevages de volailles et de porcs. Les préoccupations liées à la santé et à la productivité animales, conjuguées à l'intérêt grandissant des consommateurs pour les produits carnés et laitiers biologiques et issus d'une production durable, favorisent l'adoption de ces additifs. Par ailleurs, la solidité des infrastructures agricoles et le soutien gouvernemental aux pratiques agricoles durables continuent de stimuler l'expansion du marché.

Analyse du marché allemand des arômes et édulcorants naturels pour l'alimentation animale

Le marché allemand devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, grâce aux progrès technologiques dans la formulation des aliments pour animaux et à une sensibilisation accrue aux ingrédients naturels et sûrs. Le secteur de l'élevage bien établi du pays, l'accent mis sur l'innovation et le cadre réglementaire strict applicable aux additifs alimentaires favorisent l'adoption d'arômes et d'édulcorants naturels. Les fabricants privilégient également les formulations durables et respectueuses de l'environnement, répondant ainsi aux attentes des consommateurs et des autorités réglementaires en matière de produits animaux sûrs et de haute qualité.

Analyse du marché des arômes et édulcorants naturels pour l'alimentation animale en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, à 24 %, entre 2025 et 2032, portée par une urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et une demande croissante de produits d'élevage de haute qualité. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et le Vietnam connaissent une forte expansion de leurs élevages de volailles, de porcs et de produits aquacoles, générant une demande importante d'arômes et d'édulcorants pour l'alimentation animale, qui améliorent la consommation et les performances de croissance. Le développement de l'élevage dans la région, conjugué aux initiatives gouvernementales en faveur de pratiques d'alimentation animale durables et sûres, favorise une adoption rapide sur le marché.

Analyse du marché japonais des arômes et édulcorants naturels pour l'alimentation animale

Le marché japonais est en plein essor grâce à une meilleure sensibilisation à la nutrition animale, à des normes strictes en matière de sécurité alimentaire et à un intérêt croissant pour l'agriculture durable. L'adoption d'arômes et d'édulcorants naturels pour l'alimentation animale est stimulée par la demande du pays en produits avicoles, porcins et aquacoles de qualité supérieure. L'intégration de solutions technologiques avancées en matière d'alimentation animale et l'accent mis sur l'amélioration de l'appétibilité et de la digestibilité des aliments contribuent également à la croissance du marché.

Analyse du marché chinois des arômes et édulcorants naturels pour l'alimentation animale

La Chine a généré la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique en 2024, grâce à la croissance rapide de son secteur de l'élevage, à l'augmentation de la consommation des classes moyennes et à l'adoption généralisée de solutions d'alimentation animale technologiquement avancées. L'attention accrue portée à la sécurité alimentaire, à la santé animale et à l'efficacité de la production de viande, de produits laitiers et d'aquaculture stimule la demande d'arômes et d'édulcorants naturels pour l'alimentation animale. Les initiatives gouvernementales en faveur d'un élevage durable, conjuguées à de solides capacités de production nationales, soutiennent davantage la croissance du marché.

Part de marché mondiale des ingrédients naturels pour arômes et édulcorants pour l'alimentation animale

Le secteur des arômes et édulcorants naturels pour l'alimentation animale est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Cargill (États-Unis)

• ADM (Archer Daniels Midland) (États-Unis)

• DuPont Nutrition & Biosciences (États-Unis)

• BASF (Allemagne)

• Ingredion (États-Unis)

• DSM (Pays-Bas)

• Groupe Kerry (Irlande)

• Corbion (Pays-Bas)

• Biomin (Autriche)

• Novus International (États-Unis)

• Kaesler Nutrition (Allemagne)

• Nutreco (Pays-Bas)

• Evonik Industries (Allemagne)

• Adisseo (France)

• Alltech (États-Unis)

• Phileo de Lesaffre (France)

• Trouw Nutrition (Pays-Bas)

• Prinova (États-Unis)

• Groupe BioMar (Danemark)

• Chr. Hansen (Danemark)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des arômes et édulcorants naturels pour l'alimentation animale ?

• En avril 2023, ADM Animal Nutrition, leader mondial des solutions d'alimentation animale, a lancé une initiative stratégique en Afrique du Sud afin d'élargir sa gamme d'arômes et d'édulcorants naturels pour l'alimentation animale. Ce programme vise à améliorer l'appétibilité des aliments et à favoriser la croissance des ruminants, des porcs et des volailles. Fort de son expertise internationale et de ses technologies de formulation avancées, ADM entend répondre aux enjeux nutritionnels locaux tout en renforçant sa position sur le marché mondial en pleine expansion des arômes et édulcorants naturels pour l'alimentation animale.
• En mars 2023, Cargill, Inc. a lancé une nouvelle gamme d'édulcorants naturels et d'exhausteurs de goût spécialement formulés pour l'aquaculture et l'alimentation avicole en Amérique du Nord. Ces solutions innovantes sont conçues pour améliorer la consommation d'aliments, l'efficacité de croissance et la santé globale des animaux, témoignant de l'engagement de Cargill à développer des additifs alimentaires de haute qualité, scientifiquement validés, répondant aux exigences changeantes du secteur.
• En mars 2023, DuPont Nutrition & Biosciences a déployé avec succès ses systèmes avancés d'arômes naturels pour l'alimentation animale en Inde afin d'améliorer la productivité du cheptel et de promouvoir des pratiques d'alimentation durables. Cette initiative s'appuie sur des techniques de formulation de pointe pour optimiser l'appétibilité et la digestibilité des aliments, témoignant ainsi de l'engagement de DuPont à améliorer la nutrition animale et à soutenir les agriculteurs locaux.
• En février 2023, Nutreco NV a annoncé un partenariat stratégique avec l'Association brésilienne des producteurs de volailles afin de lancer une gamme d'arômes et d'édulcorants naturels pour l'alimentation animale, conçus pour améliorer l'efficacité alimentaire et les performances zootechniques. Cette collaboration vise à soutenir une production de viande durable et de haute qualité, tout en optimisant l'efficacité opérationnelle de l'ensemble de la filière de l'alimentation animale.
• En janvier 2023, Kerry Group a dévoilé sa toute dernière gamme d'édulcorants naturels et de solutions aromatisantes pour l'alimentation animale lors du salon Global Animal Nutrition Expo 2023. Ces produits sont formulés pour améliorer l'appétence des aliments et favoriser une croissance saine chez les porcs, les volailles et les ruminants, démontrant ainsi l'engagement de Kerry envers l'innovation et les solutions nutritionnelles avancées qui répondent aux exigences de l'élevage moderne.

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