Rapport d'analyse du marché mondial des édulcorants naturels : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des substituts de sucre naturels ?

• Le marché mondial des édulcorants naturels était évalué à 18,58 milliards de dollars américains en 2024  et devrait atteindre  26,02 milliards de dollars américains d'ici 2032 , soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,30 % au cours de la période de prévision.
• La prévalence croissante du diabète à travers le monde est le principal facteur stimulant la croissance du marché des édulcorants naturels. De plus, la sensibilisation accrue à l'importance d'une alimentation faible en calories devrait également alimenter cette croissance.
• De plus, la consommation croissante d'aliments pratiques et fonctionnels , associée à la disponibilité de sources de sucre alternatives, stimule la croissance du marché des édulcorants naturels. Cependant, les problèmes liés aux allégations, à l'étiquetage des produits et aux doutes concernant les risques pour la santé liés à la consommation d'édulcorants alternatifs devraient freiner la croissance de ce marché.

Quels sont les principaux enseignements du marché des substituts de sucre naturels ?

• Les fluctuations des prix du sucre devraient offrir des opportunités lucratives au marché des édulcorants naturels au cours de la période prévue.
• Par ailleurs, la hausse de l'utilisation non industrielle des édulcorants devrait contribuer à la croissance du marché des substituts de sucre naturels. La disponibilité des édulcorants artificiels sur le marché est considérée comme l'un des défis pour ce dernier.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des édulcorants naturels en 2024, avec une part de revenus de 37,98 %, portée par une sensibilisation accrue à la santé, une demande croissante de solutions édulcorantes naturelles et hypocaloriques, et une forte préférence des consommateurs pour les produits sans sucre.
• Le marché des édulcorants naturels en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 10,69 %, au cours de la période de prévision allant de 2025 à 2032, sous l'effet d'une sensibilisation accrue à la santé, de la hausse des revenus disponibles et de l'urbanisation croissante dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment des édulcorants intenses a dominé le marché en 2024, représentant 45 % des revenus, grâce à leur fort pouvoir sucrant, leur faible teneur en calories et leur utilisation répandue dans les boissons, les confiseries et les produits de boulangerie.

Portée du rapport et segmentation du marché des édulcorants naturels   

Quelle est la tendance clé du marché des substituts de sucre naturels ?

Demande croissante d'édulcorants végétaux et hypocaloriques

• L'une des principales tendances du marché mondial des édulcorants naturels, en pleine expansion, est la préférence croissante pour les édulcorants d'origine végétale, hypocaloriques et à la composition transparente. Les consommateurs se tournent vers des solutions naturelles comme la stévia, le fruit du moine et l'érythritol pour réduire leur consommation de sucre tout en préservant le goût, ce qui stimule l'innovation dans la formulation des produits.
  • Par exemple, Tate & Lyle a lancé des édulcorants à base de stévia qui se mélangent naturellement aux boissons et aux pâtisseries, offrant ainsi une alternative sans calories sans compromis sur le goût. De même, la marque Truvia de Cargill continue d'élargir sa gamme de produits végétaux pour répondre à la demande croissante des consommateurs en matière de substituts de sucre plus sains.
• Les édulcorants naturels sont de plus en plus utilisés dans les aliments fonctionnels, les boissons et les produits laitiers, permettant ainsi aux fabricants de proposer des versions à teneur réduite en sucre tout en préservant l'attrait pour le consommateur. La recherche et le développement se concentrent sur l'amélioration du profil gustatif, de la solubilité et de la stabilité dans différentes matrices alimentaires.
• La tendance à la réduction du sucre est amplifiée par les campagnes mondiales de santé publique contre l'obésité et le diabète, encourageant les fabricants et les consommateurs à adopter les édulcorants naturels comme alternative au sucre traditionnel et aux édulcorants artificiels.
• Des entreprises comme PureCircle et Ingredion développent des formulations avancées offrant une intensité sucrée accrue, une meilleure stabilité thermique et un positionnement « clean label », ce qui rend les édulcorants naturels plus polyvalents dans diverses applications.
• La sensibilisation croissante des consommateurs aux problèmes de santé liés au sucre, conjuguée aux directives gouvernementales et au soutien de l'industrie, favorise l'adoption de substituts de sucre naturels dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, de la confiserie et des nutraceutiques.

Quels sont les principaux moteurs du marché des substituts de sucre naturels ?

• La prévalence croissante des maladies liées au mode de vie, telles que l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires, est un facteur majeur de la croissance du marché mondial des édulcorants naturels, incitant les consommateurs à rechercher activement des alternatives plus saines au sucre.
  • Par exemple, en 2024, Ajinomoto a élargi sa gamme d'édulcorants hypocaloriques pour inclure des mélanges à base de stévia et enrichis en érythritol destinés aux boissons, aux collations et aux produits laitiers, reflétant ainsi la forte demande des consommateurs pour des ingrédients plus sains.
• La préférence croissante des consommateurs pour les produits naturels et d'origine végétale incite les fabricants à reformuler leurs produits avec des édulcorants naturels, tout en préservant le goût, la texture et les propriétés fonctionnelles.
• Les initiatives gouvernementales, le soutien réglementaire et les lignes directrices visant à réduire la consommation de sucre encouragent davantage l'adoption d'édulcorants naturels dans les aliments emballés, les boissons et les produits de boulangerie.
• La facilité d'utilisation des édulcorants en poudre, liquides ou granulés prêts à l'emploi dans les aliments et les boissons favorise la croissance du secteur, tandis que la disponibilité de multiples substituts de sucre naturels aux niveaux de douceur variés permet aux fabricants de produits alimentaires d'innover dans toutes les catégories.
• La combinaison d'une prise de conscience accrue en matière de santé, des tendances liées au mode de vie et du développement des applications dans les secteurs de la boulangerie, de la confiserie, des boissons et des produits laitiers alimente une croissance soutenue du marché à l'échelle mondiale.

Quel facteur freine la croissance du marché des édulcorants naturels ?

• Les limitations gustatives et aromatiques de certains édulcorants naturels demeurent un défi majeur, car certaines alternatives peuvent laisser un arrière-goût ou ne pas reproduire pleinement le profil sucré du saccharose, ce qui risque de limiter leur acceptation par les consommateurs.
  • Par exemple, les premiers produits à base de stévia ont été critiqués pour leur arrière-goût amer persistant ou rappelant la réglisse, ce qui a incité les fabricants à investir dans des technologies de masquage des saveurs et des mélanges exclusifs.
• Le prix demeure un autre obstacle, car certains édulcorants naturels, notamment les extraits de plantes rares, sont plus coûteux que le sucre traditionnel, ce qui freine leur adoption à grande échelle sur les marchés ou dans les régions sensibles aux prix.
• Les contraintes liées à l'approvisionnement en matières premières telles que les feuilles de stévia, le fruit du moine ou les extraits de plantes spécifiques peuvent également affecter la continuité de la production et la stabilité des prix des édulcorants naturels.
• Le dépassement de ces défis grâce à des technologies avancées de masquage du goût, à l'optimisation des coûts, à l'augmentation de la R&D et à des pratiques d'approvisionnement durables est essentiel à l'adoption généralisée des édulcorants naturels sur les marchés mondiaux de l'alimentation et des boissons.

Comment le marché des édulcorants naturels est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, de la composition et de l'application.

• Par type

Le marché des édulcorants naturels est segmenté, selon leur type, en édulcorants intenses (EI), édulcorants faibles (EFI) et sirops de sucre à haute teneur en fructose (SSH). En 2024, le segment des édulcorants intenses (EI) dominait le marché avec une part de revenus de 45 %, grâce à leur fort pouvoir sucrant, leur faible teneur en calories et leur utilisation répandue dans les boissons, les confiseries et les produits de boulangerie. Les EI tels que la stévia, le sucralose et le fruit du moine sont de plus en plus plébiscités par les consommateurs souhaitant réduire leur consommation de sucre sans sacrifier le goût. La popularité de ce segment est également stimulée par la tendance des produits « clean label » et le soutien réglementaire à la réduction de la consommation de sucre à travers le monde.

Le segment des édulcorants de faible intensité (EFI) devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 22 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est alimentée par leur incorporation croissante dans les aliments fonctionnels, les produits laitiers et les boissons prêtes à consommer, où l'apport progressif en sucre et la fonctionnalité en vrac sont recherchés. Les fabricants investissent dans l'innovation produit afin d'améliorer le goût, la solubilité et la stabilité, ce qui soutient la croissance rapide des différents types d'EFI.

• Par composition

Selon leur composition, le marché des édulcorants naturels se divise en deux segments : les édulcorants intenses (EI) et les édulcorants faibles (EF). En 2024, le segment des EI représentait la plus grande part de marché (48 %) grâce à leur pouvoir sucrant élevé, leur absence de calories et leur polyvalence, permettant une utilisation dans des boissons et des compléments alimentaires. Ce segment bénéficie de la sensibilisation croissante des consommateurs à l’obésité, au diabète et aux maladies liées au mode de vie, ce qui stimule la demande d’alternatives allégées en calories. Les EI comme la stévia et le sucralose sont largement plébiscités pour leur capacité à imiter le goût du sucre tout en conservant leurs propriétés fonctionnelles, notamment dans les produits thermostables et à longue durée de conservation.

Le segment des édulcorants à faible teneur en sucre (LIS) devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 21 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est portée par l'adoption croissante de ces édulcorants dans les secteurs de la boulangerie, de la confiserie et des produits laitiers, où un profil de douceur plus subtil et une bonne fonctionnalité sont recherchés. Les efforts continus de recherche et développement sur les procédés de masquage du goût et d'extraction naturelle devraient favoriser le développement rapide de la gamme de compositions LIS.

• Sur demande

Selon leur application, le marché des édulcorants naturels se divise en boissons, alimentation et produits de santé et de soins personnels. Le segment des boissons a dominé le marché en 2024, représentant 42 % du chiffre d'affaires, grâce à la demande croissante de boissons non alcoolisées allégées, de boissons fonctionnelles et de boissons santé prêtes à consommer. Les consommateurs privilégient de plus en plus les boissons sans sucre ou édulcorées naturellement pour des raisons de bien-être et de santé, ce qui crée d'importantes opportunités de croissance pour les édulcorants naturels tels que la stévia, le fruit du moine et l'érythritol.

Le secteur alimentaire devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 23 %, entre 2025 et 2032, grâce aux innovations produits dans les catégories boulangerie, confiserie, produits laitiers et snacks. Les fabricants reformulent leurs produits afin de réduire leur teneur en sucre tout en préservant le goût, la texture et la durée de conservation, ce qui accélère l'adoption des édulcorants naturels. Le secteur de la santé et des soins personnels est également en expansion, porté par la demande d'édulcorants naturels dans les nutraceutiques, les barres protéinées et les compléments alimentaires, contribuant ainsi à la croissance globale du marché.

Quelle région détient la plus grande part du marché des édulcorants naturels ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des édulcorants naturels en 2024, avec une part de revenus de 37,98 %, portée par une sensibilisation accrue à la santé, une demande croissante de solutions édulcorantes naturelles et hypocaloriques, et une forte préférence des consommateurs pour les produits sans sucre.
• Les consommateurs de la région apprécient particulièrement la commodité, la sécurité et les avantages fonctionnels offerts par les édulcorants naturels dans les boissons, les aliments et les produits de santé et de soins personnels.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par des revenus disponibles élevés, des infrastructures de production alimentaire et de boissons de pointe et une préférence croissante pour des choix alimentaires plus sains, faisant des édulcorants naturels une solution privilégiée tant pour la consommation commerciale que résidentielle.

Analyse du marché américain des édulcorants naturels

Le marché américain des édulcorants naturels a représenté 81 % des revenus en Amérique du Nord en 2024, porté par la popularité croissante des alternatives au sucre dans les boissons, les produits de boulangerie et les aliments emballés. Les consommateurs recherchent de plus en plus des solutions naturelles et saines, comme la stévia, le fruit du moine et l'érythritol, pour contrôler leur apport calorique et prendre soin de leur santé. La sensibilisation accrue au diabète, à l'obésité et aux maladies liées au mode de vie stimule également la croissance du marché. Par ailleurs, la forte présence de ces produits dans la grande distribution et le commerce en ligne, conjuguée aux innovations et aux initiatives gouvernementales encourageant la réduction de la consommation de sucre, contribue significativement à son expansion.

Analyse du marché européen des édulcorants naturels

Le marché européen des édulcorants naturels devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante tout au long de la période de prévision, principalement sous l'effet d'une sensibilisation accrue à la santé, des réglementations sur la réduction du sucre et de la demande d'aliments fonctionnels et à étiquetage clair. La région enregistre une forte croissance dans les secteurs de la boulangerie, des produits laitiers, des boissons et des compléments alimentaires, les fabricants privilégiant les alternatives naturelles au sucre de haute qualité. Des pays comme l'Allemagne, la France et l'Italie s'imposent comme des marchés clés grâce à leurs infrastructures de R&D performantes et à la demande croissante des consommateurs pour des produits plus sains.

Analyse du marché britannique des édulcorants naturels

Le marché britannique des édulcorants naturels devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) notable au cours de la période de prévision, portée par la prévalence croissante des maladies liées au mode de vie, la préférence des consommateurs pour les aliments allégés et les initiatives gouvernementales encourageant la réduction de la consommation de sucre. L'utilisation d'édulcorants naturels dans les boissons, les confiseries et les produits laitiers est en hausse, soutenue par un réseau de distribution performant et des campagnes de sensibilisation promouvant les alternatives sans sucre.

Analyse du marché allemand des édulcorants naturels

Le marché allemand des édulcorants naturels devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par l'engouement du pays pour la santé et le bien-être, le mouvement en faveur des produits à étiquetage clair et le soutien réglementaire à la réduction du sucre. L'industrie agroalimentaire allemande, bien établie et bénéficiant d'un pouvoir d'achat élevé, favorise l'adoption des édulcorants naturels dans les applications commerciales et résidentielles. Les fabricants intègrent de plus en plus d'édulcorants naturels dans leurs produits de boulangerie, boissons et produits laitiers afin de répondre à l'évolution des demandes des consommateurs.

Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des substituts de sucre naturels ?

Le marché des édulcorants naturels en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (10,69 %) entre 2025 et 2032, portée par une sensibilisation accrue à la santé, la hausse des revenus disponibles et l'urbanisation croissante dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'expansion rapide du secteur agroalimentaire, conjuguée à la demande croissante de produits sans sucre et fonctionnels, stimule l'adoption de ces édulcorants. Par ailleurs, les initiatives gouvernementales en faveur d'une alimentation plus saine, associées à l'accessibilité et à la disponibilité des édulcorants naturels, élargissent la clientèle.

Analyse du marché japonais des édulcorants naturels

Le marché japonais des édulcorants naturels connaît une forte croissance, portée par une population soucieuse de sa santé, un taux d'urbanisation élevé et une préférence pour les produits alimentaires fonctionnels et hypocaloriques. Cette croissance est notamment due à la demande croissante de boissons, de confiseries et de compléments alimentaires contenant des édulcorants naturels comme la stévia et le fruit du moine. La sensibilisation accrue à la prévention du diabète et de l'obésité devrait également stimuler la croissance de ces édulcorants, tant sur le marché commercial que résidentiel.

Analyse du marché chinois des édulcorants naturels

En 2024, le marché chinois des édulcorants naturels représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à l'essor de la classe moyenne, à l'urbanisation rapide et à une sensibilisation accrue aux questions de santé. Les édulcorants naturels sont de plus en plus utilisés dans les boissons, les aliments transformés et les produits de boulangerie. La tendance aux aliments fonctionnels et à la réduction du sucre dans les produits transformés, conjuguée à la vigueur des fabricants nationaux et aux initiatives gouvernementales, sont les principaux moteurs de ce marché.

Quelles sont les principales entreprises du marché des substituts de sucre naturels ?

L'industrie des édulcorants naturels est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Tate & Lyle (Royaume-Uni)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Archer Daniels Midland Company (États-Unis)
• La société NutraSweet (États-Unis)
• EI DuPont De Nemours (États-Unis)
• Ingredion Incorporated (États-Unis)
• Roquette (France)
• Ajinomoto Co., Inc. (Japon)
• JK Sucralose Inc. (Inde)
• PureCircle (Malaisie)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des substituts de sucre naturels ?

• En juillet 2023, Tate & Lyle PLC, un fabricant mondial de premier plan de solutions d'ingrédients, a lancé TASTEVA SOL Stevia Sweetener, conçu pour être utilisé dans la production d'aliments et de boissons sains dans le monde entier, améliorant ainsi la disponibilité des alternatives naturelles au sucre à l'échelle mondiale.
• En juillet 2022, Sweegen, une entreprise américaine, a lancé Bestevia LQ, formulé pour réduire la teneur en sucre des boissons gazeuses, des confiseries, des édulcorants liquides, des nappages pour desserts et des sirops concentrés de fruits ou aromatisés, marquant ainsi une avancée significative dans la réduction du sucre pour de nombreuses applications alimentaires et de boissons.
• En mars 2022, Cargill Inc. a lancé les édulcorants sans calories EverSweet + ClearFlo, qui ont rapidement trouvé une solution pour réduire la teneur en sucre dans les produits laitiers, les boissons énergisantes, les boissons renforçant l'immunité, les eaux aromatisées, les thés et les cafés, aidant ainsi les fabricants à proposer des options plus saines aux consommateurs.
• En janvier 2022, Sweet Harvest Foods, un important conditionneur de miel en Amérique du Nord, a acquis Nature Nate's Honey Co afin d'étendre sa présence sur le marché américain et de renforcer son portefeuille d'édulcorants naturels et de produits à base de miel.
• En avril 2021, Manus Bio, Inc., un fabricant américain d'édulcorants d'origine végétale, a lancé l'édulcorant naturel NutraSweet sur le marché américain, contribuant ainsi à l'adoption croissante des substituts de sucre d'origine végétale et naturelle dans l'industrie agroalimentaire.

SKU-58974