Analyse du marché mondial des bonbons aux édulcorants naturels : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des bonbons aux édulcorants naturels

• La taille du marché mondial des bonbons aux édulcorants naturels était évaluée à 19,25 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  45,02 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 11,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la préférence croissante des consommateurs pour des alternatives plus saines aux produits traditionnels à base de sucre, la sensibilisation croissante aux maladies liées au mode de vie telles que le diabète et l'obésité, et la disponibilité croissante d'options de confiserie naturellement sucrées sur les plateformes de vente au détail et en ligne.
• En outre, la forte demande de bonbons à base de plantes, végétaliens et sans allergènes encourage davantage les fabricants à incorporer des édulcorants naturels, s'adressant ainsi à une population plus large axée sur des offres d'ingrédients propres et transparentes.

Analyse du marché des bonbons aux édulcorants naturels

• La demande de bonbons aux édulcorants naturels connaît une forte croissance, les consommateurs se tournant vers les produits « clean label » et examinant attentivement les ingrédients des aliments emballés. Les édulcorants végétaux tels que la stévia, le fruit du moine et l'érythritol gagnent en popularité grâce à leur faible indice glycémique et à leurs bienfaits supposés pour la santé.
• Les acteurs du marché se concentrent sur la reformulation des confiseries traditionnelles en utilisant des alternatives naturelles afin d'attirer les consommateurs soucieux de leur santé sans compromettre le goût ni la texture. La tendance croissante à la réduction du sucre dans l'industrie alimentaire stimule également l'innovation dans le segment des confiseries naturelles.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des bonbons aux édulcorants naturels avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à une conscience croissante de la santé et à une demande accrue d'options de confiserie à faible teneur en sucre ou sans sucre.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des bonbons aux édulcorants naturels, grâce aux initiatives de réduction du sucre menées par les gouvernements, à l'expansion de la population de la classe moyenne et à l'inclination croissante des consommateurs pour les collations fonctionnelles et hypocaloriques incorporant des édulcorants naturels tels que le fruit du moine et la stévia.
• Le segment des confiseries non chocolatées a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce à la large disponibilité des bonbons à mâcher, des pastilles à la menthe et des bonbons durs à base de fruits, formulés avec des édulcorants naturels. Les consommateurs sont de plus en plus attirés par les options non chocolatées, perçues comme plus légères, leur positionnement sans sucre et leur plus grande variété de saveurs. Ces produits contiennent souvent de la stévia, du fruit du moine ou de l'érythritol pour répondre aux besoins des diabétiques et des personnes soucieuses de leur apport calorique en quête de plaisirs plus sains.

Portée du rapport et segmentation du marché des bonbons aux édulcorants naturels

Tendances du marché des bonbons aux édulcorants naturels

« Préférence croissante pour les édulcorants végétaux dans la confiserie »

• Les consommateurs se tournent de plus en plus vers les édulcorants naturels d'origine végétale tels que la stévia, le fruit du moine et l'érythritol en raison des préoccupations croissantes en matière de santé concernant les ingrédients artificiels.
• La sensibilisation aux étiquettes propres stimule la demande de listes d'ingrédients plus simples, poussant les fabricants à opter pour des édulcorants reconnaissables et d'origine naturelle.
• L'essor des régimes végétaliens, cétogènes et adaptés aux diabétiques renforce l'attrait des bonbons sucrés à base de plantes auprès des populations soucieuses de leur santé.
• L'innovation dans les techniques d'extraction et de mélange contribue à réduire l'arrière-goût amer associé aux édulcorants à base de plantes, améliorant ainsi l'acceptation du produit.
• Par exemple, des marques telles que SmartSweets ont connu du succès en Amérique du Nord avec leurs bonbons gélifiés sucrés à la stévia, ciblant à la fois les consommateurs soucieux de leurs calories et les diabétiques.

Dynamique du marché des bonbons aux édulcorants naturels

Conducteur

« Conscience accrue de la santé et efforts de réduction du sucre »

• La sensibilisation croissante aux problèmes de santé tels que l’obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires encourage les consommateurs à réduire leur consommation de sucre.
• Les gouvernements mettent en place des taxes sur le sucre et des systèmes d’étiquetage sur le devant des emballages qui incitent les fabricants à reformuler leurs produits avec des alternatives plus saines.
• Les édulcorants naturels aident à conserver la douceur tout en réduisant considérablement la teneur en calories et en glucides, ce qui séduit un large public.
• Les tendances en matière de fitness et de bien-être stimulent la demande de plaisirs « meilleurs pour la santé », notamment de bonbons contenant des édulcorants naturels à faible indice glycémique.
• Par exemple, au Royaume-Uni, l’introduction d’une taxe sur le sucre a conduit à une reformulation des confiseries populaires, les entreprises incorporant de la stévia et du fruit du moine pour maintenir la compétitivité du marché.

Retenue/Défi

« Limitations du goût et de la texture des édulcorants naturels »

• Les édulcorants naturels tels que la stévia et le fruit du moine peuvent laisser des arrière-goûts amers ou métalliques, qui peuvent ne pas correspondre aux attentes gustatives courantes.
• Contrairement au sucre, ces alternatives manquent souvent du volume, de la sensation en bouche et des propriétés de caramélisation nécessaires à divers types de bonbons.
• La reformulation du goût et de la texture à l'aide d'édulcorants naturels exige une R&D approfondie, ce qui augmente les coûts de production pour les fabricants.
• Le scepticisme des consommateurs persiste à l'égard de certains édulcorants naturels, avec des perceptions erronées selon lesquelles ils sont moins agréables ou toujours « transformés ».
• Par exemple, certains des premiers bonbons sucrés à la stévia ont été critiqués sur les plateformes de vente au détail en ligne pour leur arrière-goût, ce qui a incité des entreprises comme Hershey à investir dans des formulations de stévia améliorées et des techniques de masquage.

Marché des bonbons aux édulcorants naturels

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du canal de distribution et de l’utilisateur final.

• Par type de produit

Selon le type de produit, le marché des bonbons aux édulcorants naturels est segmenté en bonbons chocolatés et bonbons non chocolatés. Ce segment a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce à la large disponibilité des bonbons à mâcher, des pastilles à la menthe et des bonbons durs à base de fruits formulés avec des édulcorants naturels. Les consommateurs sont de plus en plus attirés par les options non chocolatées en raison de leur profil perçu comme plus léger, de leur positionnement sans sucre et de leur plus grande variété de saveurs. Ces produits contiennent souvent de la stévia, du fruit du moine ou de l'érythritol pour répondre aux besoins des diabétiques et des personnes soucieuses de leur apport calorique en quête de plaisirs plus sains.

Le segment des confiseries chocolatées devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'innovation dans les formules de chocolat sans sucre et à base de plantes. Face à la demande croissante de confiseries « clean label », les fabricants proposent de plus en plus de chocolats contenant des édulcorants naturels, alliant saveur et bienfaits pour la santé. La popularité croissante des chocolats végétaliens et cétogènes soutient également la croissance rapide de ce segment.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché est segmenté en supermarchés et hypermarchés, commerces de proximité, détaillants, commerce en ligne, etc. En 2024, les supermarchés et hypermarchés ont représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, grâce à leur large gamme de produits, à leurs promotions en magasin et à la confiance des consommateurs envers les marques. Ces canaux restent une source essentielle pour les consommateurs soucieux de leur santé qui explorent des alternatives aux bonbons naturels.

Le commerce en ligne devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'essor des plateformes de commerce électronique, des modèles d'abonnement et des stratégies de vente directe au consommateur (DTC). Les plateformes numériques offrent aux consommateurs un accès pratique à des marques de niche et spécialisées proposant des bonbons naturellement sucrés, notamment dans les régions où la disponibilité en magasin est limitée.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des bonbons aux édulcorants naturels est segmenté entre aliments et boissons, vente directe et autres. Ce segment a dominé le marché en 2024, soutenu par une forte demande des distributeurs et des marques de distributeurs cherchant à enrichir leur gamme de snacks et friandises naturels. Ces bonbons sont de plus en plus présents dans les gammes de produits axés sur le bien-être et utilisés comme ingrédients ou accompagnements dans des produits alimentaires santé.

Le segment de la vente directe devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, stimulé par la demande croissante des consommateurs pour des confiseries personnalisables et fonctionnelles. Les entreprises du secteur de la santé et du bien-être s'appuient sur des modèles de vente directe pour promouvoir des bonbons naturellement sucrés dans le cadre de programmes de réduction du sucre ou de kits nutritionnels personnalisés, adaptés aux besoins et préférences alimentaires de chacun.

Analyse régionale du marché des bonbons aux édulcorants naturels

•  L'Amérique du Nord a dominé le marché des bonbons aux édulcorants naturels avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à une conscience croissante de la santé et à une demande accrue d'options de confiserie à faible teneur en sucre ou sans sucre.
•  Les consommateurs de la région montrent une préférence croissante pour les produits clean label fabriqués avec de la stévia, du fruit du moine et d'autres édulcorants naturels, car ils souhaitent réduire leur consommation de sucre sans sacrifier le goût.
•  L'expansion de la population végétalienne, cétogène et diabétique dans la région favorise encore davantage l'adoption de bonbons naturellement sucrés dans les points de vente spécialisés et grand public.

Aperçu du marché américain des bonbons aux édulcorants naturels

Le marché américain des bonbons aux édulcorants naturels a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, soutenu par l'adoption croissante de collations végétales et à teneur réduite en sucre. La hausse des taux d'obésité et de diabète a incité les consommateurs à se tourner vers des options plus saines. De plus, la forte présence des marques de bonbons naturels et biologiques, la popularité croissante du commerce en ligne et la disponibilité accrue de ces produits dans les chaînes de supermarchés axées sur la santé ont contribué à l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen des bonbons aux édulcorants naturels

Le marché européen des bonbons aux édulcorants naturels devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce aux initiatives réglementaires visant à limiter la teneur en sucre des produits alimentaires. Dans des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, les consommateurs privilégient de plus en plus les alternatives hypocaloriques à base d'édulcorants naturels. Le marché bénéficie également de l'investissement croissant des fabricants de confiserie dans la reformulation de friandises classiques à base d'ingrédients naturels.

Aperçu du marché britannique des bonbons aux édulcorants naturels

Le marché britannique des bonbons aux édulcorants naturels devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, sous l'effet de campagnes de santé publique de plus en plus nombreuses contre la consommation excessive de sucre et d'une demande croissante de confiseries fonctionnelles. Les consommateurs soucieux de leur santé optent pour des bonbons à base de stévia et d'érythritol, notamment en milieu urbain. Le développement de formats de vente au détail axés sur la santé et les exigences accrues en matière de transparence des étiquettes encouragent encore davantage l'adoption de confiseries naturellement sucrées.

Aperçu du marché allemand des bonbons aux édulcorants naturels

Le marché allemand des bonbons aux édulcorants naturels devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la forte demande nationale de produits biologiques, durables et à teneur réduite en sucre. Les consommateurs allemands sont très attentifs à la transparence des ingrédients et à l'origine des produits, ce qui contribue au succès des marques proposant des confiseries naturellement sucrées et « clean label ». De plus, l'essor des gammes de produits adaptés aux diabétiques et l'adoption d'emballages respectueux de l'environnement renforcent la pénétration du marché.

Aperçu du marché des bonbons aux édulcorants naturels en Asie-Pacifique

Le marché des bonbons aux édulcorants naturels en Asie-Pacifique devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la hausse des revenus disponibles, l'urbanisation et une sensibilisation croissante aux problèmes de santé liés à l'alimentation. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon connaissent une évolution significative du comportement des consommateurs vers des produits alimentaires à faible teneur en sucre, fonctionnels et d'origine végétale. Les initiatives gouvernementales visant à réduire la consommation de sucre et la production locale d'édulcorants naturels rendent les bonbons naturellement sucrés plus accessibles à tous les prix.

Aperçu du marché japonais des bonbons aux édulcorants naturels

Le marché japonais des bonbons aux édulcorants naturels devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de snacks sains et aux innovations en matière d'alternatives au sucre. Face au vieillissement rapide de la population, les consommateurs japonais recherchent activement des confiseries à la fois savoureuses et faibles en sucre, privilégiant souvent celles sucrées au fruit du moine ou à des sucres rares. Les principaux fabricants alimentaires du pays lancent des confiseries fonctionnelles ciblant la santé digestive, le soutien énergétique et la gestion du poids.

Aperçu du marché chinois des bonbons aux édulcorants naturels

Le marché chinois des bonbons aux édulcorants naturels a conquis la plus grande part de marché de la région Asie-Pacifique en 2024, porté par la croissance de la classe moyenne, la forte production nationale d'édulcorants naturels et l'évolution des habitudes alimentaires. Les consommateurs chinois privilégient de plus en plus les bonbons sans sucre, notamment dans les zones urbaines où les tendances santé et bien-être gagnent du terrain. Le marché est également soutenu par la présence d'acteurs mondiaux et locaux de la confiserie qui lancent des gammes de produits naturellement sucrés pour répondre à cette demande croissante.

Part de marché des bonbons aux édulcorants naturels

L'industrie des bonbons aux édulcorants naturels est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Nana's Cookie Company (États-Unis)
• YummyEarth, Inc. (États-Unis)
• JJ's Sweets (États-Unis)
• HailMerry (États-Unis)
• Ice Chips Candy LLC (États-Unis)
• Wholesome Sweeteners Inc. (États-Unis)
• Amore Di Mona (États-Unis)
• Orkla (Norvège)
• Nutiva Inc. (États-Unis)
• Dr. John's Healthy Sweets LLC (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des bonbons aux édulcorants naturels

• En juillet 2024, lors de l'IFT First 2024, NutraEx a dévoilé le L-arabinose, un « inhibiteur de sucre » innovant qui aide à inhiber l'absorption du sucre par l'organisme. Ce produit innovant répond à l'incidence croissante de maladies chroniques comme le diabète et l'obésité, soulignant la demande croissante des consommateurs pour des alternatives sans sucre. L'accent mis par NutraEx sur le L-arabinose en fait une solution essentielle pour ceux qui recherchent un mode de vie plus sain sans sacrifier le goût.
• En mars 2022, EverSweet, l'édulcorant à base de stévia phare de Cargill, a connu un succès commercial majeur grâce à sa plateforme technologique ClearFlo. Cette intégration innovante permet à EverSweet de se mélanger facilement à divers arômes naturels, offrant ainsi plusieurs améliorations, telles que la modification du goût, une meilleure solubilité et une plus grande stabilité dans les formulations alimentaires. EverSweet est ainsi devenu un choix incontournable pour les fabricants à la recherche de solutions édulcorantes polyvalentes et de haute qualité, adaptées aux préférences des consommateurs.
• En janvier 2022, Sweet Harvest Foods, leader du conditionnement de miel en Amérique du Nord, a stratégiquement renforcé sa présence sur le marché américain en acquérant Nature Nate's Honey Co. Cette acquisition enrichit non seulement l'offre de Sweet Harvest, mais consolide également sa position sur le segment des édulcorants naturels. Cette fusion vise à élargir la gamme de produits à base de miel de haute qualité, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour un miel authentique et pur.

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