Analyse du marché mondial de l'infrarouge non dispersif : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de l'infrarouge non dispersif

• La taille du marché mondial de l'infrarouge non dispersif était évaluée à 4,92 millions USD en 2024  et devrait atteindre  1 103,53 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,38 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement tirée par l'utilisation croissante des capteurs NDIR dans la surveillance de l'environnement, la sécurité industrielle et les diagnostics médicaux, soutenue par le besoin de technologies de détection de gaz précises et fiables.
• Par ailleurs, l'importance croissante accordée à la surveillance de la qualité de l'air, au contrôle des émissions et à l'efficacité énergétique accélère la demande de solutions NDIR dans tous les secteurs. Ces facteurs convergents stimulent considérablement l'expansion du marché NDIR à l'échelle mondiale.

Analyse du marché des infrarouges non dispersifs

• Les capteurs infrarouges non dispersifs, qui mesurent les concentrations de gaz grâce aux principes d'absorption infrarouge, deviennent essentiels dans des applications telles que les tests d'émissions automobiles, les systèmes CVC, le contrôle des procédés industriels et les appareils de santé. Leur fiabilité, leur sensibilité et leur longue durée de vie les rendent particulièrement adaptés aux applications critiques en matière de sécurité et d'environnement.
• La demande croissante de capteurs portables, basse consommation et très précis favorise leur adoption généralisée dans les secteurs grand public et industriel. De plus, les réglementations environnementales strictes et la transition mondiale vers le développement durable et la lutte contre la pollution atmosphérique améliorent encore les perspectives du marché.
• Ces tendances font de la technologie NDIR la pierre angulaire des solutions de détection prêtes pour l'avenir, garantissant une croissance forte et soutenue du marché au cours des prochaines années.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'infrarouge non dispersif avec la plus grande part de revenus de 42,31 % en 2024, soutenue par une forte demande dans les applications automobiles, industrielles et de maison intelligente.
• Le marché de l'infrarouge non dispersif en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 7,25 % entre 2025 et 2032, propulsé par l'urbanisation rapide, l'augmentation des revenus disponibles et les initiatives de numérisation menées par le gouvernement.
• Le segment du dioxyde de carbone (CO₂) a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 39,7 % en 2024, principalement en raison de son utilisation généralisée dans la surveillance de la qualité de l'air intérieur, les systèmes CVC et le contrôle des émissions industrielles.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'infrarouge non dispersif    

Tendances du marché de l'infrarouge non dispersif

Adoption croissante de la surveillance environnementale et de la sécurité industrielle

• L'adoption croissante des capteurs NDIR pour la surveillance de la qualité de l'air, la sécurité industrielle et le contrôle des émissions est une tendance majeure qui façonne le marché mondial de l'infrarouge non dispersif (NDIR). Leur capacité à détecter les gaz avec une précision et une stabilité élevées en fait la solution privilégiée dans de nombreux secteurs.
  • Par exemple, Senseair AB, fournisseur leader de capteurs NDIR, propose des capteurs de CO₂ avancés largement déployés dans les systèmes CVC et la surveillance de l'air intérieur, favorisant ainsi l'efficacité énergétique et des environnements plus sains. De même, Honeywell International Inc. continue d'élargir sa gamme de produits NDIR pour la sécurité industrielle et la conformité environnementale.
• Cette tendance est également renforcée par des cadres réglementaires mondiaux plus stricts sur les émissions de gaz à effet de serre et par le besoin de technologies de détection fiables dans les dispositifs médicaux tels que les systèmes de capnographie.
• Cette demande croissante de solutions de détection précises, durables et nécessitant peu d'entretien remodèle fondamentalement le paysage du marché NDIR, faisant de la surveillance environnementale et des applications critiques pour la sécurité ses principaux moteurs de croissance.

Dynamique du marché de l'infrarouge non dispersif

Conducteur

Demande croissante en matière de surveillance de la qualité de l'air et de contrôle des émissions

• Le besoin croissant de suivi de la pollution atmosphérique, de surveillance des émissions industrielles et d'efficacité énergétique est un moteur important de la croissance du marché NDIR. Ces capteurs sont essentiels aux applications nécessitant une détection précise des gaz, notamment les tests d'échappement automobile, les diagnostics médicaux et les systèmes CVC.
  • Par exemple, en 2023, Gas Sensing Solutions (Royaume-Uni) a lancé des capteurs de CO₂ NDIR ultra-basse consommation, destinés aux appareils portables de surveillance de la qualité de l'air. Ces innovations accélèrent leur adoption dans les secteurs grand public et industriel.
• Les préoccupations croissantes concernant la qualité de l'air intérieur dans les espaces résidentiels et commerciaux, associées aux initiatives de lutte contre la pollution de l'air soutenues par le gouvernement, stimulent encore davantage la demande de technologies NDIR dans le monde entier.

Retenue/Défi

Coût élevé des capteurs et concurrence des technologies alternatives

• Malgré une adoption croissante, le coût relativement élevé des capteurs NDIR par rapport à des alternatives telles que les capteurs à oxyde métallique ou électrochimiques pose un défi pour un déploiement à grande échelle, en particulier sur les marchés sensibles aux coûts.
  • Par exemple, alors qu'Amphenol Advanced Sensors propose des modules NDIR hautes performances, leur prix élevé limite leur adoption dans les économies en développement, où des alternatives moins coûteuses sont préférées.
• De plus, la concurrence technologique des capteurs photoacoustiques et d'autres méthodes de détection émergentes pourrait freiner la pénétration du NDIR dans certaines applications de niche. Pour relever ce défi, les fabricants doivent réduire leurs coûts grâce à des économies d'échelle, améliorer la miniaturisation et privilégier l'efficacité énergétique.
• Surmonter ces contraintes sera crucial pour garantir la compétitivité à long terme des capteurs NDIR dans un écosystème de détection mondial en évolution rapide.

Portée du marché de l'infrarouge non dispersif

Le marché est segmenté en fonction du type de gaz, de l’application, du composant et de l’industrie .

• Par type de gaz

En fonction du type de gaz, le marché de l'infrarouge non dispersif est segmenté en dioxyde de carbone, gaz réfrigérants, monoxyde de carbone, éthylène, acétylène, hydrocarbures, hexafluorure de soufre, gaz anesthésiques, etc. Le segment du dioxyde de carbone (CO₂) a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (39,7 %) en 2024, principalement en raison de son utilisation répandue dans la surveillance de la qualité de l'air intérieur, les systèmes CVC et le contrôle des émissions industrielles. La sensibilisation croissante aux niveaux de CO₂ dans les environnements résidentiels, commerciaux et médicaux a stimulé la demande de capteurs NDIR précis et fiables.

Le segment des gaz réfrigérants devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, sous l'effet du durcissement des réglementations environnementales sur les gaz à effet de serre et du besoin croissant de détection des fuites dans les systèmes CVC et de réfrigération. Avec les efforts mondiaux visant à réduire les substances appauvrissant la couche d'ozone et à garantir l'efficacité énergétique, la surveillance des gaz réfrigérants devient une application essentielle, favorisant l'adoption rapide des solutions NDIR dans ce segment.

• Par application

En fonction des applications, le marché de l'infrarouge non dispersif est segmenté en surveillance, CVC, détection et analyse. Le segment de la surveillance représentait la plus grande part de marché, soit 44,5 % en 2024, grâce à l'utilisation intensive des capteurs NDIR dans la surveillance environnementale, la sécurité industrielle et la mesure de la qualité de l'air. Leur fiabilité dans la détection des gaz nocifs et leur grande sensibilité les rendent indispensables dans les installations industrielles, les laboratoires et les infrastructures des villes intelligentes.

Le secteur CVC devrait enregistrer la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'importance croissante accordée à l'efficacité énergétique, à la qualité de l'air intérieur et au respect des normes de construction écologique. Face à la demande croissante de systèmes de climatisation intelligents et automatisés dans les installations résidentielles, commerciales et industrielles, les capteurs NDIR sont de plus en plus intégrés aux solutions CVC afin d'optimiser la consommation d'énergie tout en garantissant des environnements aériens plus sains.

• Par composant

En termes de composants, le marché de l'infrarouge non dispersif est segmenté en sources IR, filtres optiques, chambres à gaz optiques et détecteurs IR. Le segment des détecteurs IR a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (36,9 %) en 2024. Ils constituent l'élément de détection central des systèmes NDIR, garantissant une détection et une mesure précises des gaz. Les progrès constants en matière de miniaturisation, de sensibilité et de faible consommation d'énergie ont renforcé leur adoption dans les applications médicales, automobiles et environnementales.

Le segment des sources IR devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce aux innovations dans le domaine des émetteurs infrarouges compacts et économes en énergie. Ces sources sont essentielles pour améliorer les performances des capteurs NDIR, notamment dans les appareils portables et alimentés par batterie. Face à la demande croissante de capteurs haute performance pour les moniteurs mobiles de qualité de l'air et les équipements médicaux, le développement des sources IR devient un moteur essentiel de la croissance future.

• Par industrie

Par secteur d'activité, le marché de l'infrarouge non dispersif est segmenté en : automobile et transport, pétrole et gaz, industrie et fabrication, transformation et stockage des aliments, chimie, médecine, environnement, etc. En 2024, le segment automobile et transport détenait la plus grande part de marché, soit 28,4 %, grâce à des normes d'émission strictes et à l'intégration croissante des capteurs NDIR dans l'analyse des gaz d'échappement, la surveillance de la qualité de l'air intérieur et les systèmes de sécurité.

Le secteur médical devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'utilisation croissante des capteurs NDIR en capnographie, surveillance des gaz anesthésiques et autres dispositifs de soins respiratoires. La prévalence croissante des maladies respiratoires chroniques, conjuguée à la demande de solutions de diagnostic non invasives et précises, accélère leur adoption. De plus, la pandémie de COVID-19 a renforcé l'importance d'une détection fiable des gaz dans les soins de santé, positionnant le secteur médical comme un moteur de croissance clé pour l'avenir.

Analyse régionale du marché de l'infrarouge non dispersif

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'infrarouge non dispersif avec la plus grande part de revenus de 40,01 % en 2024, soutenue par une forte demande dans les applications automobiles, industrielles et de maison intelligente.
• L'infrastructure technologique avancée de la région et sa forte sensibilisation à la surveillance de la qualité de l'air et à la détection des gaz à effet de serre stimulent l'adoption de ces technologies. De plus, les cadres réglementaires favorables au contrôle des émissions et à la sécurité au travail stimulent la demande.
• Les États-Unis sont en tête du marché régional, bénéficiant d’un déploiement rapide dans les systèmes CVC, la surveillance des émissions automobiles et les dispositifs médicaux, tandis que le Canada se concentre de plus en plus sur les applications industrielles et environnementales.

Aperçu du marché américain de l'infrarouge non dispersif

Les États-Unis ont dominé la part de marché nord-américaine en 2024, grâce à l'importance croissante accordée aux maisons intelligentes, aux objets connectés et aux solutions de contrôle des émissions. Le développement de l'automatisation industrielle, combiné à la forte demande de surveillance en temps réel du CO₂ dans les secteurs de la santé et du commerce, accélère l'adoption de ces technologies. De plus, l'intégration avec des plateformes IoT telles qu'Alexa et Google Home alimente la croissance du marché.

Aperçu du marché européen de l'infrarouge non dispersif

Le marché européen de l'infrarouge non dispersif devrait connaître une croissance régulière à un TCAC important au cours de la période de prévision, principalement soutenu par des réglementations strictes en matière d'émissions et une attention croissante portée à la sécurité au travail. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni accordent la priorité à la surveillance de la qualité de l'air et aux normes de sécurité industrielle, ce qui favorise l'adoption croissante des capteurs NDIR. Le marché bénéficie également des avancées rapides des technologies de surveillance environnementale et de leur déploiement croissant dans les secteurs résidentiel, automobile et industriel.

Aperçu du marché britannique de l'infrarouge non dispersif

Le marché britannique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable, soutenue par la pénétration croissante des systèmes de qualité de l'air basés sur l'IoT, la demande accrue de sécurité et le renforcement des réglementations environnementales. La hausse des cambriolages et des préoccupations en matière de sécurité, conjuguée à la robustesse de l'infrastructure de commerce électronique du Royaume-Uni, favorise leur adoption dans les bâtiments résidentiels et commerciaux.

Aperçu du marché allemand de l'infrarouge non dispersif

L'Allemagne devrait connaître une croissance considérable, grâce à l'importance qu'elle accorde au développement durable, à l'innovation et à l'automatisation industrielle. La demande est particulièrement forte pour les systèmes de qualité de l'air et les solutions de sécurité industrielle respectueux de l'environnement. L'intégration croissante des capteurs NDIR aux systèmes d'automatisation avancés dans les espaces résidentiels et commerciaux favorise également leur adoption.

Aperçu du marché de l'infrarouge non dispersif en Asie-Pacifique

Le marché de l'infrarouge non dispersif en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 7,25 % entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et les initiatives de numérisation menées par les gouvernements. La Chine, le Japon et l'Inde sont des contributeurs clés, avec une demande croissante dans les domaines de la maison intelligente, de l'automobile, de la sécurité industrielle et de la surveillance environnementale. Le rôle de la région Asie-Pacifique en tant que pôle mondial de fabrication de composants de capteurs garantit accessibilité et évolutivité, élargissant ainsi l'accessibilité à de nombreux secteurs.

Aperçu du marché japonais de l'infrarouge non dispersif

Le marché japonais connaît une forte dynamique grâce à sa culture technologique, sa densité urbaine et l'importance accordée à la sécurité et au confort. L'adoption de ces technologies est favorisée par l'intégration d'objets connectés tels que les caméras de sécurité et les systèmes d'éclairage. De plus, le vieillissement de la population japonaise alimente la demande de solutions simplifiées et sécurisées, tant à domicile que dans les établissements de santé.

Aperçu du marché chinois de l'infrarouge non dispersif

La Chine a dominé le marché de l'APAC en 2024, représentant la plus grande part de revenus régionale. Sa croissance est alimentée par l'expansion de sa classe moyenne, l'urbanisation et l'adoption des nouvelles technologies. L'impulsion donnée par le gouvernement aux villes intelligentes et le renforcement des politiques de surveillance environnementale stimulent l'adoption de ces technologies. Les fabricants nationaux améliorent encore l'accessibilité financière, positionnant la Chine comme un pôle essentiel de croissance du marché.

Part de marché de l'infrarouge non dispersif

L'industrie de l'infrarouge non dispersif est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• ABB (Suisse)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• CAPTEUR ELT (Corée du Sud)
• Emerson Electric Co. (États-Unis)
• Figaro Engineering Inc. (Japon)
• Gas Sensing Solutions Ltd (GSS) (Royaume-Uni)
• Yokogawa Electric Corporation (Japon)
• HORIBA, Ltd. (Japon)
• SenseAir AB – Une société du groupe Asahi Kasei (Suède)
• Siemens (Allemagne)
• SICK AG (Allemagne)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de l’infrarouge non dispersif ?

• En février 2025, Sensirion et Terabee ont annoncé une collaboration visant à intégrer du matériel infrarouge à l'analyse cloud pour la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments commerciaux, une initiative qui renforce leur position dans le segment de la surveillance de la qualité de l'air intérieur.
• En février 2025, Sensirion a présenté le capteur photoacoustique NDIR CO₂ SCD43, conçu pour être conforme aux normes de ventilation ASHRAE, consolidant ainsi davantage son innovation dans la technologie des capteurs.
• En janvier 2025, Honeywell a lancé sa suite de gestion des émissions pour les plateformes offshore, intégrant le matériel Versatilis Signal Scout pour permettre un suivi continu du méthane, soulignant ainsi son engagement en matière de durabilité et de conformité.
• En janvier 2024, Sensirion Connected Solutions s'est associé à Project Canary pour déployer des capteurs de méthane à cartouche pour les opérateurs en amont, améliorant ainsi les capacités de surveillance en temps réel dans les opérations énergétiques.
• En mai 2023, SmartGAS, l'un des principaux fabricants allemands de capteurs de gaz NDIR, a fusionné avec SIGAS, marquant une étape importante vers la consolidation et le renforcement de l'expertise dans les technologies de détection de gaz de précision.

SKU-72509