Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des services et équipements de contrôle non destructif – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des services et équipements de contrôle non destructif

• La taille du marché mondial des services et équipements de contrôle non destructif était évaluée à 19,05 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  36,91 milliards USD d'ici 2032 ,  à un TCAC de 9,9 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance robuste est motivée par le besoin croissant d'intégrité des actifs et d'assurance de la sécurité dans des secteurs critiques, notamment le pétrole et le gaz, l'aérospatiale, l'automobile, l'énergie et la construction, où les CND jouent un rôle essentiel dans la détection des défauts structurels sans endommager les matériaux ou les systèmes testés.
• De plus, les avancées technologiques, telles que les contrôles ultrasonores automatisés (CAU), les contrôles radiographiques avec imagerie numérique et la reconnaissance des défauts par IA, améliorent la précision des tests, réduisent les temps d'arrêt et améliorent l'efficacité opérationnelle. Ces innovations contribuent significativement à la croissance du marché.

Analyse du marché des services et équipements de contrôle non destructif

• Le marché mondial des services et équipements de contrôle non destructif (CND) englobe les technologies et les services utilisés pour évaluer les propriétés des matériaux, des composants et des structures sans causer de dommages, garantissant ainsi la sécurité, la qualité et la fiabilité dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, l'aérospatiale et la fabrication.
• La demande en CND est fortement stimulée par les investissements mondiaux dans les infrastructures, avec 3,5 billions de dollars alloués chaque année aux projets de construction et d'énergie en 2024, et 70 % de ces projets nécessitant des CND pour l'assurance qualité.
• L’Amérique du Nord devrait dominer le marché, détenant une part de marché de 36,0 % en 2025, en raison de sa base industrielle solide et de ses normes réglementaires strictes.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide en raison de l'industrialisation rapide de la Chine et de l'Inde, qui devrait croître à un TCAC de 11,5 %.
• Le segment des services devrait dominer le marché avec une part de 65,2 % en 2025 en raison du coût élevé des équipements et de la préférence pour l'externalisation vers des prestataires spécialisés

Portée du rapport et segmentation du marché des services et équipements de contrôle non destructif

Tendances du marché des services et équipements de contrôle non destructif

« L'essor de la robotique, de l'automatisation et des technologies d'inspection à distance »

• Une tendance majeure qui transforme le marché mondial des services et équipements de contrôle non destructif est l'adoption accélérée de la robotique, des drones et des systèmes automatisés pour les CND dans les environnements dangereux, à grande échelle ou difficiles d'accès. Ces technologies améliorent l'efficacité opérationnelle, réduisent les risques humains et permettent des inspections de haute précision.
• Par exemple, en janvier 2024, Eddyfi Technologies a lancé « Lyft Pro », un système de courants de Foucault pulsés (PEC) de nouvelle génération qui automatise les flux de travail d'inspection et permet la détection des défauts en temps réel dans les scénarios de corrosion sous isolation (CUI).
• De même, en mars 2023, Intertek a introduit des solutions de contrôle par ultrasons (UT) assistées par robot pour améliorer la vitesse et la fiabilité lors des inspections des plates-formes pétrolières offshore, soulignant la demande croissante de systèmes CND sans pilote et à distance.
• Les inspections CND visuelles et thermiques par drone gagnent en popularité, notamment dans des secteurs comme la production d'électricité et les infrastructures. En avril 2024, Inspection Robotics, filiale de GE Vernova, a dévoilé des services d'inspection autonome par drone pour surveiller les aubes de turbine et les chaudières, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts d'inspection.
• L’intégration d’algorithmes d’IA et d’apprentissage automatique avec des outils CND est également une tendance, permettant la reconnaissance automatisée des défauts, la maintenance prédictive et la prise de décision basée sur les données, transformant ainsi le paysage des services d’inspection traditionnels. 

Dynamique du marché des services et équipements de contrôle non destructif

Conducteur

« Normes réglementaires strictes et modernisation des infrastructures »

• Le marché mondial des CND est fortement stimulé par l’augmentation des exigences de conformité réglementaire et le vieillissement des infrastructures, ce qui nécessite des tests continus et une surveillance de l’intégrité structurelle.
• En avril 2024, Bureau Veritas a annoncé l'extension de ses services CND en Europe et en Amérique du Nord suite à des mandats européens plus stricts pour les inspections des ponts et des infrastructures ferroviaires après des défaillances structurelles dans les anciens réseaux de transport.
• De plus, les investissements gouvernementaux dans la sécurité industrielle et la fiabilité des actifs favorisent l'adoption de ces technologies. Par exemple, en février 2023, le ministère américain de l'Énergie a annoncé le financement de technologies CND avancées pour soutenir les inspections d'intégrité des pipelines dans le cadre de sa stratégie de transition énergétique.
• Les secteurs du pétrole et du gaz, de l'aérospatiale et du nucléaire dépendent particulièrement de services CND avancés pour atténuer les risques opérationnels, respecter les normes ISO et ASME et prolonger la durée de vie des actifs. En octobre 2023, Applus+ RTD a étendu ses services de contrôle par ultrasons aux usines de GNL au Qatar afin de se conformer aux réglementations de sécurité actualisées.

Retenue/Défi

« Pénurie de main-d'œuvre qualifiée et coût des équipements »

• L’une des principales contraintes du marché des services et équipements de contrôle non destructif est la pénurie croissante de techniciens CND certifiés et expérimentés, en particulier dans les méthodes avancées comme les contrôles par ultrasons multiéléments (PAUT) et les contrôles radiographiques (RT).
• En mai 2023, l'American Society for Nondestructive Testing (ASNT) a signalé un déficit mondial de plus de 25 000 professionnels formés, soulignant un écart de compétences croissant qui a un impact sur la capacité de test et la qualité des services.
• De plus, le coût d’investissement élevé associé à l’acquisition et à la maintenance d’équipements CND avancés, tels que les systèmes de radiographie numérique portables, les robots d’exploration automatisés et les outils d’inspection basés sur l’IA, continue de poser un défi aux fournisseurs de services de petite et moyenne taille.
• Par exemple, en juillet 2023, Waygate Technologies a lancé le détecteur de défauts PAUT/TOFD « Mentor Flex » doté de capacités d'imagerie avancées ; tout en offrant des performances supérieures, son prix élevé limite l'accès aux opérateurs des marchés émergents.
• Ces défis soulignent la nécessité d’investir davantage dans la formation des techniciens CND, dans des plateformes d’apprentissage virtuelles et dans des solutions d’inspection plus rentables et évolutives pour démocratiser l’accès et soutenir l’expansion du marché mondial.

Portée du marché des services et équipements de contrôle non destructif

Le marché est segmenté sur la base du type, de la technique, de la méthode et de la verticale.

• Par type

Sur la base du type, le marché des services et équipements de contrôle non destructif est segmenté en services et équipements.

• Le segment des services devrait dominer le marché en 2025, porté par la tendance croissante à externaliser l'inspection et la maintenance auprès d'experts tiers pour des raisons de rentabilité, de conformité et d'accès à des technologies de pointe. Des acteurs majeurs tels qu'Applus+, MISTRAS Group et TÜV Rheinland élargissent leur portefeuille de services pour soutenir des secteurs comme le pétrole et le gaz, l'aérospatiale et les infrastructures publiques. Par exemple, en avril 2024, Applus+ a lancé de nouveaux services d'inspection CND en temps réel pour les plateformes offshore au Moyen-Orient, s'appuyant sur des outils de surveillance à distance.
• Le segment des équipements devrait connaître une forte croissance entre 2025 et 2032, soutenue par les avancées technologiques des systèmes CND portables et automatisés. L'introduction d'appareils tels que le scanner UT Krautkrämer ROTO de Waygate Technologies et la gamme de systèmes PAUT TOPAZ de Zetec améliore les capacités de détection des défauts et stimule la demande dans tous les secteurs.

• Par technique

Le marché des CND, basé sur la technique, est segmenté en tests par ultrasons (UT), tests visuels, tests par particules magnétiques (MPT), tests par ressuage liquide (LPT), tests par courants de Foucault (ECT), tests radiographiques (RT) et tests d'émission acoustique (AET).

• Le contrôle par ultrasons (UT) détient la plus grande part de marché en 2025 grâce à sa polyvalence et à sa précision dans la détection des défauts internes. Cette méthode est largement adoptée dans des secteurs tels que l'aérospatiale, l'automobile et le pétrole et le gaz. Des innovations récentes, comme le dispositif à ultrasons multiéléments Mentor de GE, améliorent la vitesse et la précision des inspections.
• Les tests radiographiques (RT) gagnent en popularité avec l’adoption de la radiographie numérique (DR) et de la radiographie informatisée (CR), en particulier dans les secteurs de la production d’énergie et de la défense.
• Les essais d'émission acoustique (AET) devraient connaître une croissance notable grâce à leur utilisation croissante dans les applications de surveillance de l'état des structures, notamment pour les pipelines et les ponts. Par exemple, en 2023, KRN Services a adopté des systèmes AET pour évaluer la propagation des fissures dans les cuves haute pression.

• Par méthode

Par méthode, le marché est segmenté en inspection visuelle, inspection de surface et inspection volumétrique.

• L'inspection volumétrique domine le marché en 2025 car elle permet la détection des défauts internes à l'aide de méthodes telles que UT et RT, essentielles pour garantir la sécurité des infrastructures critiques dans des secteurs tels que l'aérospatiale, le pétrole et le gaz et la production d'électricité.
• L'inspection de surface est également largement utilisée, en particulier dans les secteurs de l'automobile et de la fabrication, où des méthodes telles que MPT et LPT sont essentielles pour détecter les fissures de surface et les porosités dans les joints soudés.
• L'inspection visuelle, bien que basique, reste une méthode fondamentale, souvent utilisée comme étape préliminaire avant des tests approfondis. L'intégration de drones et de caméras dotées d'IA a modernisé les pratiques d'inspection visuelle, notamment dans les environnements isolés ou dangereux.

• Par verticalité

Sur la base des secteurs verticaux, le marché est segmenté en secteurs manufacturier, pétrolier et gazier, aérospatial et défense, infrastructures publiques, automobile et production d'électricité.

• Le secteur pétrolier et gazier sera le principal contributeur de revenus en 2025, car les réglementations de sécurité strictes et le vieillissement des infrastructures nécessitent des évaluations CND fréquentes. Par exemple, en 2024, Oceaneering International Inc. a étendu ses services CND en mer du Nord pour inclure les ultrasons et les aérosols automatisés pour les pipelines sous-marins.
• Le secteur de l'aérospatiale et de la défense devrait connaître sa croissance annuelle moyenne la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante d'inspections de haute précision des pièces d'aéronefs composites et métalliques. En mai 2023, Spirit AeroSystems a annoncé un partenariat élargi avec Zetec pour les systèmes de contrôle ultrasonore en temps réel.
• Le secteur des infrastructures publiques connaît une demande croissante en raison du besoin croissant d'inspections des ponts, des tunnels et des voies ferrées. Les gouvernements d'Asie et d'Europe investissent dans des programmes de CND pour garantir la longévité et la sécurité des infrastructures.
• Dans les secteurs de la fabrication et de l'automobile, les CND garantissent l'intégrité des produits et l'efficacité des processus, notamment avec l'essor de l'Industrie 4.0. L'automatisation de la détection des défauts par PAUT et par courants de Foucault est de plus en plus courante.
• La production d’électricité, en particulier l’énergie nucléaire et éolienne, investit également dans des outils CND avancés pour inspecter les turbines, les chaudières et les réservoirs sous pression, garantissant ainsi la fiabilité à long terme et la conformité réglementaire .

Analyse régionale du marché des services et équipements de contrôle non destructif

• L'Amérique du Nord domine le marché des services et équipements de contrôle non destructif avec la plus grande part de revenus de 40,01 % en 2024, grâce à la présence d'un secteur industriel mature, à des normes réglementaires strictes et à des investissements croissants dans la maintenance des infrastructures.
• L'accent mis par la région sur la conformité en matière de sécurité, notamment dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'aérospatiale et de l'énergie, soutient une forte demande en services de CND et en équipements d'inspection avancés. Des entreprises comme MISTRAS Group, Olympus Corporation et Waygate Technologies (GE) sont des acteurs majeurs de l'innovation et de l'expansion régionale.
• Les initiatives gouvernementales et le vieillissement des infrastructures, notamment dans les transports et les services publics, nécessitent des inspections fréquentes, créant ainsi des opportunités de croissance constantes pour les fournisseurs de CND.

Aperçu du marché américain des services et équipements de contrôle non destructif

Les États-Unis ont capturé la plus grande part des revenus, soit 81 %, en Amérique du Nord en 2025, grâce à leur vaste base industrielle, à leur secteur manufacturier de pointe et à l'accent réglementaire mis sur les normes de sécurité et d'environnement (par exemple, la conformité ASME, ASTM et OSHA).

Le pays est leader dans l'adoption de systèmes CND automatisés et robotisés, notamment dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense. Par exemple, la FAA impose des inspections régulières par ultrasons et radiographies pour les aéronefs, ce qui stimule la demande d'équipements UT et RT. De plus, la transformation numérique dans tous les secteurs stimule l'intégration d'appareils CND basés sur l'IA et l'IoT, améliorant ainsi la détection des défauts en temps réel et la maintenance prédictive.  

Aperçu du marché européen des services et équipements de contrôle non destructif

Le marché européen des services et équipements CND devrait croître à un TCAC substantiel tout au long de la période de prévision, grâce à l'engagement de la région en faveur de la sécurité des infrastructures, de l'énergie verte et de la fabrication de pointe.

Les CND sont de plus en plus utilisés dans l'inspection des centrales nucléaires, des éoliennes, des systèmes ferroviaires et des structures publiques, les directives strictes en matière de qualité et de sécurité au niveau de l'UE stimulant la demande de services.

L’adoption généralisée de la radiographie numérique, des ultrasons multiéléments et des tests par courants de Foucault transforme les processus d’inspection traditionnels.

Aperçu du marché britannique des services et équipements de contrôle non destructif

Le marché britannique devrait connaître une croissance à un TCAC remarquable, soutenu par la volonté d’infrastructures durables, d’investissements dans la défense et de systèmes de transport intelligents.

L'importance croissante accordée aux projets d'énergie renouvelable (éolien offshore, hydrogène) exige une inspection régulière et avancée, en particulier des techniques UT et LPT, pour les composants structurels.

L’engagement du Royaume-Uni en matière d’assurance qualité dans la maintenance de la défense et de l’aviation soutient également l’adoption d’équipements CND haut de gamme.  

Aperçu du marché allemand des services et équipements de contrôle non destructif

L'Allemagne devrait connaître une croissance à un TCAC considérable en raison de son secteur d'ingénierie avancé, de sa forte industrie automobile et de l'accent mis sur la sécurité et l'efficacité.

La transition du pays vers l’Industrie 4.0 favorise une utilisation accrue de solutions CND automatisées et intégrées dans les lignes de production.

Les entreprises allemandes investissent également dans des systèmes d’inspection visuelle robotisés et des outils d’analyse des défauts améliorés par l’IA, avec une forte application dans la fabrication et la production d’électricité.  

Analyse du marché des services et équipements de contrôle non destructif en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est sur le point de connaître le TCAC le plus rapide, soit plus de 24 % en 2025, grâce à une industrialisation rapide, à l’expansion des infrastructures et à l’augmentation des investissements directs étrangers dans les principales économies.

Les gouvernements de pays comme la Chine, le Japon, l’Inde et la Corée du Sud accordent la priorité à la sécurité dans la construction, la production d’électricité et les systèmes de transport public, alimentant ainsi la croissance du marché.

La région devient également un centre de fabrication de composants et de systèmes CND, améliorant ainsi l’accessibilité et l’accès aux outils d’inspection avancés.  

Aperçu du marché japonais des services et équipements de contrôle non destructif

Le Japon gagne du terrain grâce à sa base industrielle technologiquement avancée et à ses normes de sécurité rigoureuses en matière d’énergie nucléaire et de transport.

Le pays est un important utilisateur de systèmes UT et RT automatisés dans les secteurs de la construction navale, de l'aérospatiale et des machines lourdes.

L’intégration du CND avec l’IoT, la robotique et les plateformes cloud est de plus en plus populaire, améliorant l’efficacité des inspections et la précision des données.  

Aperçu du marché chinois des services et équipements de contrôle non destructif

La Chine représentait la plus grande part des revenus du marché Asie-Pacifique en 2025, grâce à des projets d’infrastructure massifs, un secteur manufacturier dominant et des politiques gouvernementales favorables.

L'initiative « Belt and Road » (BRI) du pays et le développement des villes intelligentes nécessitent des applications CND robustes dans les ponts, les tunnels et les centrales électriques.

La forte production nationale d'appareils CND et la demande croissante d'exportation ont fait de la Chine un centre mondial d'approvisionnement en CND, avec des entreprises telles que Sinopec NDT, Guangdong Goworld et Zhejiang Zhuoyi en pleine expansion.

Part de marché des services et équipements de contrôle non destructif

L'industrie des services et équipements de contrôle non destructif est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Baker Hughes Company (Waygate Technologies) (États-Unis)
• Mistras Group, Inc. (États-Unis)
• Olympus Corporation (Japon)
• Nikon Metrology Inc. (États-Unis)
• Zetec Inc. (États-Unis)
• Previan Technologies, Inc. (Canada)
• Fischer Technology Inc. (États-Unis)
• Bureau Veritas SA (France)
• Intertek Group plc (Royaume-Uni)
• SGS SA (Suisse)

Derniers développements sur le marché mondial des services et équipements de contrôle non destructif

• En mars 2024, Olympus Corporation, au sein de sa division Solutions scientifiques, a lancé l'OmniScan X3 64, un appareil de contrôle par ultrasons multiéléments (PAUT) de nouvelle génération. Ce modèle est doté d'une imagerie par méthode de focalisation totale (TFM) améliorée et de capacités d'analyse embarquées, permettant une détection plus rapide et plus précise des défauts lors des inspections dans l'aéronautique et les pipelines. Ce lancement renforce le leadership d'Olympus dans le développement de systèmes d'inspection par ultrasons portables pour les applications industrielles critiques.
•  
• En janvier 2024, le Groupe MISTRAS a annoncé l'extension de sa plateforme numérique OneSuite™, une suite cloud de protection des actifs intégrant les données d'inspection issues de diverses méthodes de CND, notamment la radiographie, les courants de Foucault et les essais par émission acoustique. Cette plateforme vise à rationaliser la gestion des données et à améliorer la maintenance prédictive dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, les infrastructures et la production d'électricité.
• En novembre 2023, Waygate Technologies (filiale de Baker Hughes) a dévoilé le Phoenix Power|scan HE, un scanner industriel de tomodensitométrie (TDM) haute énergie, destiné à la visualisation 3D avancée dans les secteurs de l'aéronautique et de l'automobile. Cette technologie permet des inspections internes précises de composants denses et complexes sans démontage destructif, marquant une évolution significative des méthodes de CND volumétriques.
• En septembre 2023, Applus+, l'un des principaux fournisseurs de services de CND, a annoncé l'acquisition de la société américaine Enertest Inc., spécialisée dans les services de contrôle par ultrasons et par magnétoscopie pour les infrastructures pétrolières et gazières en amont. Cette acquisition renforce la présence d'Applus+ sur le marché nord-américain et enrichit son portefeuille de services d'inspection CND avancés axés sur l'intégrité des pipelines et la maintenance des raffineries.

SKU-33032