Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial du transport à la demande – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché du transport à la demande

• La taille du marché mondial du transport à la demande était évaluée à 209,31 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  564,36 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 13,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par l'adoption croissante des plateformes numériques, l'urbanisation croissante et la préférence croissante des consommateurs pour des solutions de transport pratiques, flexibles et rentables.
• L'essor de la pénétration des smartphones et les progrès des technologies des applications mobiles ont considérablement accru l'accessibilité et la popularité des services de transport à la demande, en particulier dans les zones urbaines.

Analyse du marché du transport à la demande

• Les services de transport à la demande, englobant les plateformes de covoiturage, de location de voitures et d'autopartage, offrent des solutions de mobilité flexibles et efficaces grâce à des applications numériques, répondant aux besoins de transport de passagers et de marchandises.
• La demande croissante de transport à la demande est alimentée par la congestion urbaine croissante, les préoccupations environnementales croissantes favorisant la mobilité partagée et la commodité des systèmes de réservation basés sur des applications.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché du transport à la demande avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce à une forte densité de population, une urbanisation rapide et l'adoption généralisée de plateformes de transport mobiles, en particulier dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, propulsée par les avancées technologiques, la préférence croissante des consommateurs pour le covoiturage et la présence d'acteurs majeurs de l'industrie innovants dans l'intégration des véhicules autonomes et électriques.
• Le segment du covoiturage a dominé le marché avec 45,2 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son utilisation généralisée en milieu urbain pour des déplacements économiques et écologiques. Des services comme Uber, Lyft et Didi Chuxing utilisent des applications mobiles pour une réservation fluide et un suivi en temps réel, répondant ainsi aux exigences des consommateurs en matière de commodité et d'accessibilité.

Portée du rapport et segmentation du marché du transport à la demande

Tendances du marché du transport à la demande

« Intégration croissante de l'IA et de l'analyse des mégadonnées »

• Le marché mondial du transport à la demande connaît une tendance significative vers l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse du Big Data.
• Ces technologies permettent un traitement avancé des données, fournissant des informations plus approfondies sur le comportement des utilisateurs, les modèles de trafic et l'efficacité opérationnelle
• Les plateformes basées sur l'IA analysent de vastes ensembles de données pour optimiser les algorithmes de recherche de trajets, prédire la demande et améliorer la planification des itinéraires pour les services de covoiturage, de recherche de trajets et d'autopartage.
  • Par exemple, les entreprises exploitent l'IA pour proposer des modèles de tarification dynamiques, des recommandations de trajets personnalisées et une maintenance prédictive des véhicules afin de réduire les temps d'arrêt et d'améliorer la fiabilité du service.
• L'analyse du Big Data aide les opérateurs à identifier les zones à forte demande, à optimiser l'utilisation de la flotte et à améliorer la satisfaction des clients grâce à des services sur mesure.
• Cette tendance améliore l’efficacité et l’attrait des services de transport à la demande, favorisant leur adoption par les utilisateurs individuels et les entreprises.

Dynamique du marché du transport à la demande

Conducteur

« Demande croissante de solutions de mobilité pratiques et durables »

• La demande croissante des consommateurs pour des options de transport pratiques, flexibles et rentables, telles que le covoiturage, la réservation de voiture en ligne et l'autopartage, est un moteur clé du marché mondial du transport à la demande.
• Les services à la demande offrent un accès transparent au transport via des applications mobiles, offrant un suivi en temps réel, des paiements sans espèces et un routage dynamique pour une expérience utilisateur améliorée.
• L'urbanisation croissante et la congestion du trafic, en particulier dans des régions comme l'Asie-Pacifique, stimulent l'adoption de solutions de mobilité partagée pour réduire la dépendance aux véhicules personnels.
• Les initiatives gouvernementales favorisant le transport durable, telles que les incitations à l’adoption de véhicules électriques (VE) dans les flottes de covoiturage, accélèrent encore la croissance du marché.
• La prolifération des technologies 5G et IoT permet une transmission de données plus rapide et prend en charge des fonctionnalités avancées telles que les mises à jour du trafic en temps réel et les solutions de transport multimodales intégrées.
• Les prestataires de services intègrent de plus en plus le transport à la demande aux systèmes de transport en commun, améliorant ainsi la connectivité du dernier kilomètre et la mobilité urbaine globale.

Retenue/Défi

« Coûts opérationnels élevés et obstacles réglementaires »

• Les coûts élevés associés au développement et à la maintenance des plateformes de transport à la demande, y compris le développement d'applications, la maintenance des véhicules et les incitations pour les conducteurs, constituent un obstacle important, en particulier pour les petits opérateurs.
• L'intégration de technologies avancées telles que l'IA, l'IoT et la 5G dans les services à la demande nécessite des investissements substantiels, ce qui peut limiter l'entrée sur le marché dans les régions sensibles aux coûts.
• Les préoccupations en matière de sécurité des données et de confidentialité constituent des défis majeurs, car les plateformes à la demande collectent des données sensibles sur les utilisateurs, notamment la localisation, les détails de paiement et les habitudes de déplacement, ce qui augmente les risques de violations et de non-conformité réglementaire.
• Le paysage réglementaire fragmenté selon les pays, avec des règles variables sur le covoiturage, la location de véhicules et la protection des données, complique les opérations des fournisseurs de services mondiaux.
• La résistance des secteurs de transport traditionnels, tels que les services de taxi, et les inquiétudes du public concernant le bien-être des conducteurs et les pratiques de l'économie des petits boulots entravent encore davantage l'expansion du marché.
• Ces défis peuvent dissuader les utilisateurs et les opérateurs potentiels, en particulier dans les régions où la réglementation est stricte ou où la sensibilisation aux problèmes de confidentialité des données est élevée.

Portée du marché du transport à la demande

Le marché est segmenté en fonction du type, du type de véhicule, de l’application et du service.

• Par type

Le marché mondial du transport à la demande est segmenté en fonction du type de transport : covoiturage, location de véhicules et VTC. En 2024, le segment du covoiturage a dominé le marché avec 45,2 % de chiffre d'affaires, grâce à son utilisation généralisée en milieu urbain pour des déplacements économiques et écologiques. Des services comme Uber, Lyft et Didi Chuxing utilisent des applications mobiles pour une réservation fluide et un suivi en temps réel, répondant ainsi aux exigences des consommateurs en matière de commodité et d'accessibilité.

Le segment du VTC devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 18,7 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de solutions de transport à la demande, basées sur des applications, offrant des options de mobilité flexibles et personnalisées. Les avancées en matière d'IA et de technologies de routage dynamique améliorent encore l'expérience utilisateur et l'efficacité opérationnelle.

• Par type de véhicule

Le marché mondial du transport à la demande est segmenté en fonction du type de véhicule : voitures particulières, véhicules utilitaires légers, véhicules utilitaires lourds et micro-mobilité. Le segment des voitures particulières a dominé le marché avec une part de chiffre d’affaires de 68,4 % en 2024, grâce à son utilisation généralisée dans les services de covoiturage et de VTC pour le transport personnel. Le volume important de véhicules particuliers et la préférence des consommateurs pour le confort et la commodité contribuent à cette domination.

Le segment de la micromobilité devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 20,3 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de solutions écologiques et économiques, telles que les trottinettes électriques et les vélos en libre-service en milieu urbain. Ce segment répond aux besoins de déplacements domicile-travail sur de courtes distances et s'inscrit dans les tendances en matière de développement durable, notamment dans les villes densément peuplées.

• Par application

En fonction des applications, le marché mondial du transport à la demande est segmenté en transport de passagers et transport de marchandises. En 2024, le transport de passagers détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 82,7 %, grâce à l'adoption généralisée des services de covoiturage et de réservation en ligne pour les déplacements quotidiens, les voyages d'agrément et les voyages d'affaires. La commodité de la réservation via une application et du suivi en temps réel renforce la préférence des consommateurs pour ces services.

Le secteur du transport de marchandises devrait connaître une forte croissance entre 2025 et 2032, avec un TCAC de 17,2 %. L'essor du e-commerce et le besoin de solutions de livraison efficaces sur le dernier kilomètre favorisent l'adoption du transport de marchandises à la demande, notamment par des véhicules utilitaires légers et lourds pour les services logistiques et de fret.

• Par service

En termes de services, le marché mondial du transport à la demande se segmente en deux catégories : la réservation de voiture en ligne, la location de voitures et l'autopartage. En 2024, le segment de la réservation de voiture en ligne représentait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 57,9 %, grâce à son adoption généralisée en milieu urbain pour la réservation pratique de courses via des applications. Des entreprises comme Uber, Ola et Grab dominent ce segment, offrant un suivi en temps réel, des systèmes de paiement flexibles et des fonctionnalités de sécurité renforcées.

Le segment de l'autopartage devrait connaître sa plus forte croissance, soit 19,1 % entre 2025 et 2032, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour des solutions de mobilité partagée qui réduisent le coût de possession des véhicules et favorisent le développement durable. L'intégration des véhicules électriques et des plateformes de réservation fluides accélère encore leur adoption, notamment dans les régions technophiles comme l'Amérique du Nord.

Analyse régionale du marché du transport à la demande

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché du transport à la demande avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce à une forte densité de population, une urbanisation rapide et l'adoption généralisée de plateformes de transport mobiles, en particulier dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Les consommateurs privilégient le transport à la demande pour sa flexibilité, sa rentabilité et son accessibilité, en particulier dans les zones urbaines densément peuplées avec de fortes congestions routières.
• La croissance est soutenue par les progrès des technologies d'applications mobiles, l'intégration de l'IA pour l'optimisation des itinéraires et l'adoption croissante dans les segments du covoiturage, de la location/leasing de véhicules et de l'approvisionnement en véhicules.

Aperçu du marché japonais du transport à la demande

Le marché japonais du transport à la demande connaît une croissance rapide grâce à la forte préférence des consommateurs pour des plateformes de mobilité de haute qualité, à la pointe de la technologie et améliorant le confort et la sécurité. La présence de grandes entreprises technologiques et automobiles, ainsi que l'intégration de services à la demande dans les solutions de mobilité urbaine, accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour la micro-mobilité et l'autopartage contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché chinois du transport à la demande

La Chine détient la plus grande part du marché du transport à la demande en Asie-Pacifique, propulsée par une urbanisation rapide, une motorisation croissante et une demande croissante de solutions de covoiturage et de réservation de voitures en ligne. La croissance de la classe moyenne et l'importance accordée à la mobilité intelligente favorisent l'adoption de plateformes avancées. Une infrastructure technologique nationale solide et des prix compétitifs améliorent l'accessibilité du marché.

Aperçu du marché américain du transport à la demande

Aux États-Unis, le transport à la demande devrait connaître une croissance significative, portée par une forte demande de services de covoiturage et d'autopartage, ainsi que par l'adoption généralisée des plateformes de réservation de voitures en ligne. La tendance à la mobilité urbaine durable et le renforcement des réglementations favorisant des modes de transport plus sûrs et plus écologiques stimulent l'expansion du marché. L'intégration des services à la demande par les grands constructeurs automobiles et les entreprises technologiques complète les applications grand public et commerciales, créant ainsi un écosystème robuste.

Aperçu du marché européen du transport à la demande

Le marché européen du transport à la demande connaît une croissance significative, soutenue par l'accent mis par la réglementation sur la mobilité durable et la réduction de la congestion urbaine. Les consommateurs recherchent des services plus pratiques tout en réduisant l'impact environnemental. La croissance est marquée par les applications de covoiturage et d'autopartage, avec des pays comme l'Allemagne et la France qui affichent une adoption notable en raison des préoccupations environnementales croissantes et des initiatives de villes intelligentes.

Aperçu du marché britannique du transport à la demande

Le marché britannique du transport à la demande connaît une croissance rapide, portée par la demande de solutions de mobilité flexibles et la réduction du recours à la voiture individuelle en milieu urbain et périurbain. L'intérêt croissant pour les transports écologiques et la prise de conscience croissante des avantages économiques encouragent leur adoption. L'évolution des réglementations en faveur des transports durables influence les préférences des consommateurs, conciliant praticité et conformité.

Aperçu du marché allemand du transport à la demande

L'Allemagne devrait connaître une forte croissance du marché du transport à la demande, grâce à ses secteurs automobile et technologique de pointe et à l'intérêt marqué des consommateurs pour une mobilité efficace et durable. Les consommateurs allemands privilégient les plateformes à la pointe de la technologie qui optimisent les temps de trajet et contribuent à la réduction des émissions de carbone. L'intégration des services à la demande dans les solutions de mobilité haut de gamme et l'adoption généralisée de l'autopartage soutiennent une croissance soutenue du marché.

Part de marché du transport à la demande

Le secteur du transport à la demande est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Uber Technologies, Inc. (États-Unis)
• Lyft, Inc. (États-Unis)
• Didi Chuxing Technology Co. (Chine)
• Grab Holdings Inc. (Singapour)
• Ola Cabs (Inde)
• Bolt Technology OÜ (Estonie)
• Careem (EAU)
• Gett (Israël)
• Gojek (Indonésie)
• Yandex Go (Russie)
• Turo Inc. (États-Unis)
• Zipcar, Inc. (États-Unis)
• Enterprise Holdings, Inc. (États-Unis)
• Avis Budget Group (États-Unis)
• Hertz Global Holdings, Inc. (États-Unis)
• BlaBlaCar (France)
• Free2Move (France)
• Via Transportation, Inc. (États-Unis)
• InDriver (États-Unis)
• Sixt SE (Allemagne)

Quels sont les développements récents du marché mondial du transport à la demande ?

• En mai 2025, le marché du transport à la demande a continué de privilégier l'intégration des véhicules électriques (VE) et des véhicules autonomes (VA). Bien qu'aucun lancement majeur de services de VTC entièrement autonomes n'ait été signalé entre 2023 et 2025, des entreprises leaders comme Uber et Lyft ont réalisé des avancées notables. Uber s'est associé à May Mobility pour déployer des VA dans des villes comme Arlington et Atlanta d'ici fin 2025, tandis que Lyft a annoncé des collaborations avec Mobileye et May Mobility pour intégrer des VA à sa plateforme dès 2025. Les deux entreprises développent également l'adoption des VE, Uber ayant enregistré plus de 105 millions de trajets zéro émission au seul premier trimestre 2025. Ces évolutions reflètent une évolution constante et stratégique vers une mobilité durable et technologique plutôt qu'une rupture ponctuelle.
• En février 2025, le marché mondial du covoiturage, porté par des acteurs clés tels qu'Uber, Lyft, Ola, Grab et Didi, poursuit sa forte expansion régionale. Cette croissance est alimentée par l'urbanisation galopante, l'adoption généralisée des smartphones et la demande croissante de transports abordables et flexibles. Les entreprises se développent grâce à des offres de services localisées, des partenariats stratégiques et des améliorations continues des plateformes applicatives qui optimisent l'expérience utilisateur et l'efficacité opérationnelle. Le marché devrait atteindre 150 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 5,89 % à partir de 2025, reflétant son rôle essentiel dans la mobilité urbaine de demain.
• En novembre 2024, Lyft a annoncé ses résultats financiers du troisième trimestre 2024, faisant état d'un nombre record de 24,4 millions de passagers actifs, soit une hausse de 9 % sur un an. Bien que non liée à un lancement de produit ou à un partenariat spécifique, cette forte augmentation de l'engagement des utilisateurs souligne la présence croissante de Lyft sur le marché et la popularité soutenue des services de transport à la demande. L'entreprise a également enregistré 217 millions de courses, soit une hausse de 16 % par rapport à l'année précédente, renforçant ainsi sa dynamique opérationnelle et la fidélité de ses utilisateurs.
• En juin 2023, Grab a lancé GrabRentals à Singapour, offrant aux utilisateurs la possibilité de louer des voitures à l'heure ou à la journée. Ce nouveau service marque une expansion stratégique au-delà des activités principales de VTC et de livraison de Grab, s'adressant aux personnes en quête d'une mobilité flexible et à la demande. En permettant l'accès à la voiture pour de courtes durées, GrabRentals répond à un plus large éventail de besoins de transport, des déplacements spontanés à l'utilisation temporaire d'un véhicule, tout en renforçant la position de Grab en tant que plateforme de mobilité complète.
• En février 2023, Gett a annoncé un partenariat stratégique avec Curb Mobility, un important opérateur américain de taxis et de flottes électriques, afin de renforcer ses services de transport à la demande dans 65 villes des États-Unis. Cette initiative élargit la place de marché de Gett aux taxis jaunes et aux voitures noires, en plus de ses flottes partenaires existantes telles que Lyft et Ola. Cette collaboration accompagne la transition de Gett vers une plateforme de gestion des transports terrestres (GTM) pour les entreprises, offrant ainsi une couverture plus large et davantage d'options de véhicules, tout en optimisant les dépenses de déplacement et l'efficacité opérationnelle.

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