Analyse du marché mondial des emballages en papier désoxygénant : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des emballages en papier désoxygénant

• La taille du marché mondial des emballages en papier absorbant l'oxygène était évaluée à 517,6 millions USD en 2024 et devrait atteindre 800,39 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante de technologies d'emballage actives et par les avancées technologiques dans les solutions barrières à base de papier, permettant une meilleure absorption de l'oxygène pour prolonger la durée de conservation des denrées périssables.
• Par ailleurs, la demande croissante des consommateurs pour des emballages durables, recyclables et adaptés aux aliments incite les fabricants à remplacer le plastique par des solutions en papier désoxygénant. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des emballages en papier désoxygénant, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des emballages en papier absorbant l'oxygène

• Les emballages en papier absorbant l'oxygène intègrent des produits chimiques ou des revêtements spécialisés qui absorbent activement l'oxygène résiduel à l'intérieur de l'emballage, empêchant ainsi l'oxydation, la détérioration et la dégradation des nutriments dans les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques et les nutraceutiques.
• La demande croissante pour ce type d'emballage est principalement alimentée par la volonté mondiale de réduire le gaspillage alimentaire, le renforcement des normes réglementaires en matière de sécurité alimentaire et une préférence croissante pour les matériaux respectueux de l'environnement qui combinent prolongation de la durée de conservation et recyclabilité.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des emballages en papier désoxygénant avec une part de 33,91 % en 2024, en raison de la forte demande du secteur des aliments et des boissons et de la sensibilisation croissante des consommateurs aux solutions d'emballage durables.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des emballages en papier absorbant l'oxygène au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation rapide, de l'expansion des populations de la classe moyenne et de l'essor de l'industrie des aliments emballés dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment des métaux ferreux a dominé le marché avec une part de marché de 45,63 % en 2024, grâce à sa grande efficacité d'absorption d'oxygène et à sa rentabilité dans une large gamme d'applications d'emballage. Les capteurs de fer sont largement privilégiés dans les emballages alimentaires et de boissons, car ils préservent la fraîcheur des produits, préviennent l'oxydation et prolongent leur durée de conservation sans altérer le goût ni l'odeur. Leurs performances éprouvées en matière de contrôle des niveaux d'oxygène, combinées à leur intégration aisée dans les supports papier, ont renforcé leur position de solution la plus fiable pour les fabricants recherchant la stabilité et la sécurité des produits à long terme.

Portée du rapport et segmentation du marché des emballages en papier désoxygénant           

Tendances du marché des emballages en papier absorbant l'oxygène

« Utilisation croissante des revêtements récupérateurs d'origine biologique »

• Le marché des emballages en papier désoxygénant s'oriente de plus en plus vers les revêtements biosourcés, les industries recherchant des alternatives écologiques alliant durabilité et protection haute performance. Ces revêtements éliminent l'oxygène résiduel dans l'emballage, prolongeant ainsi la durée de conservation du produit tout en réduisant la dépendance aux additifs synthétiques et aux plastiques conventionnels.
• Par exemple, Mitsubishi Gas Chemical s'est concentré sur le développement d'absorbeurs d'oxygène biosourcés compatibles avec les supports papier, tandis que BASF investit dans des technologies de revêtement durables pour améliorer les propriétés barrières à l'oxygène des applications alimentaires. Ces efforts témoignent d'une transition vers des solutions plus écologiques dans le secteur de l'emballage.
• Les revêtements biosourcés sont de plus en plus utilisés dans les emballages alimentaires et de boissons afin de préserver la fraîcheur des produits sensibles à l'oxygène, tels que les produits de boulangerie, les produits laitiers et la viande. Ces revêtements contribuent à prolonger la durée de conservation sans introduire de composants nocifs ou non dégradables, conformément aux exigences réglementaires et aux attentes des consommateurs.
• De plus, les avancées de la recherche sur les polymères naturels et les matériaux végétaux renforcent l'efficacité des revêtements désoxygénants. Ces matériaux améliorent la fonctionnalité et renforcent le positionnement de la marque en s'adressant aux consommateurs soucieux de l'environnement.
• L'adoption de revêtements biosourcés intègre les objectifs de développement durable aux exigences essentielles de sécurité des produits. Leur utilisation réduit également l'empreinte carbone globale et la dépendance aux produits chimiques dérivés du pétrole, ce qui en fait un choix privilégié dans les secteurs où l'innovation en matière d'emballage est cruciale.
• L'utilisation croissante de revêtements biosourcés souligne l'orientation à long terme du marché des emballages en papier désoxygénant. En conciliant sécurité alimentaire, performance et durabilité, ces revêtements redéfinissent le rôle de l'industrie de l'emballage dans les chaînes d'approvisionnement durables et les solutions d'avenir.

Dynamique du marché des emballages en papier désoxygénant

Conducteur

« L'accent est mis de plus en plus sur la réduction du gaspillage alimentaire »

• L'importance croissante accordée à la réduction du gaspillage alimentaire est un moteur essentiel du marché des emballages en papier désoxygénant. La demande croissante des consommateurs pour des produits frais et plus durables incite les producteurs agroalimentaires à adopter des solutions d'emballage en papier avancées, conçues pour prolonger la durée de conservation et minimiser les risques de détérioration.
• Par exemple, Sealed Air a lancé des solutions d'emballage aux propriétés désoxygénantes pour la conservation des aliments, tandis que Tetra Pak a exploré des emballages à base de papier intégrant des barrières actives pour garantir une longue conservation. Ces développements illustrent la manière dont les entreprises répondent aux enjeux de réduction du gaspillage alimentaire.
• Les emballages en papier désoxygénant contribuent à préserver l'intégrité des produits en retardant l'oxydation, la décoloration et l'activité microbienne des denrées périssables. En prolongeant la fraîcheur des produits, ils contribuent directement à la réduction des déchets, tant chez les détaillants que chez les consommateurs.
• Par ailleurs, les régulateurs et les groupes de défense des droits exercent une pression croissante sur l'industrie agroalimentaire pour qu'elle s'engage en faveur de la durabilité en réduisant les pertes alimentaires. Les emballages dotés de fonctions de piégeage de l'oxygène soutiennent directement ces politiques, offrant aux fabricants un avantage concurrentiel tout en s'alignant sur les objectifs mondiaux de durabilité.
• L'accent croissant mis sur la réduction du gaspillage alimentaire intègre les capacités de piégeage de l'oxygène comme fonction essentielle des solutions d'emballage durables. Ce moteur assure la croissance continue du marché, car il concilie les priorités des consommateurs, de l'industrie et des autorités réglementaires en matière d'efficacité et de responsabilité environnementale.

Retenue/Défi

« Coût élevé des technologies avancées »

• Le coût élevé des technologies avancées d'emballage en papier désoxygénant constitue un obstacle majeur à leur adoption généralisée. Les investissements en R&D, les matériaux spécialisés et les techniques de couchage sophistiquées entraînent des coûts de production plus élevés que ceux des solutions d'emballage conventionnelles.
• Par exemple, le développement de revêtements désoxygénants spécialisés par des entreprises comme Toyo Ink SC Holdings nécessite des investissements importants en matières premières et en transformation, ce qui rend les produits plus coûteux pour les fabricants comme pour les utilisateurs finaux. Cette dynamique des coûts crée des barrières à l'adoption sur les marchés sensibles aux prix.
• Les technologies avancées telles que les nanorevêtements, les barrières actives à haute efficacité et les procédés de matériaux hybrides augmentent les coûts liés à la mise à l'échelle de la production. Ces coûts supplémentaires réduisent l'accessibilité financière et freinent la pénétration des applications agroalimentaires grand public.
• De plus, le manque d'infrastructures pour soutenir la fabrication rentable de revêtements biodégradables désoxygénants entraîne une instabilité des prix. Par conséquent, les entreprises peinent à proposer des solutions d'emballage compétitives sans compromettre leur rentabilité.
• Répondre aux préoccupations en matière de coûts sera essentiel à la croissance à long terme du marché. Les innovations en matière de production rentable, d'optimisation des matières premières et d'économies d'échelle joueront un rôle crucial pour rendre les emballages en papier désoxygénants plus accessibles et commercialement durables dans les secteurs mondiaux de l'alimentation et des boissons.

Portée du marché des emballages en papier désoxygénant

Le marché est segmenté sur la base de la chimie de récupération, du substrat papier, de la méthode d'intégration et de l'industrie d'utilisation finale.

• Par Scavenger Chemistry

Sur la base de la chimie des capteurs, le marché des emballages en papier désoxygénants est segmenté en métaux ferreux, métaux non ferreux et autres. En 2024, le segment des métaux ferreux a dominé la plus grande part de marché, avec 45,63 %, grâce à sa grande efficacité d'absorption de l'oxygène et à sa rentabilité dans un large éventail d'applications d'emballage. Les capteurs de fer sont largement privilégiés dans les emballages alimentaires et de boissons, car ils préservent la fraîcheur des produits, préviennent l'oxydation et prolongent leur durée de conservation sans altérer le goût ni l'odeur. Leurs performances éprouvées en matière de contrôle des niveaux d'oxygène, combinées à leur intégration aisée dans les supports papier, ont renforcé leur position de solution la plus fiable pour les fabricants recherchant la stabilité et la sécurité des produits à long terme.

Le segment des métaux non ferreux devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de désoxygénants sans fer pour les applications où les particules de fer pourraient compromettre la qualité ou la sécurité des produits. Les systèmes non ferreux, tels que ceux à base de composés organiques ou enzymatiques, gagnent en popularité dans les emballages alimentaires, pharmaceutiques et nutraceutiques haut de gamme, en raison de leur nature non réactive et de leur adéquation aux produits sensibles ou à forte humidité. L'accent croissant mis par la réglementation sur les emballages « clean label » et le besoin d'options plus sûres et sans métal stimulent encore davantage l'adoption des technologies de désoxygénants non ferreux.

• Par support papier

En fonction du support papier, le marché est segmenté en kraft couché et SBS, ingraissable/ciré, et autres. Le segment du kraft couché et du SBS a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce à son imprimabilité, sa résistance et ses propriétés barrières supérieures, qui le rendent idéal pour les applications d'emballage de haute qualité. Les papiers kraft couché et SBS (solid bleached sulfate) offrent d'excellentes performances de barrière à l'oxygène lorsqu'ils sont associés à des revêtements ou des inserts absorbants, ce qui en fait des papiers très prisés des industries agroalimentaires et pharmaceutiques qui privilégient l'esthétique et la sécurité des produits. Leur polyvalence, compatible avec des produits chimiques absorbant l'oxygène avancés, favorise également leur adoption généralisée sur les marchés mondiaux.

Le segment des papiers ingraissables/cirés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à une utilisation croissante dans les emballages de boulangerie, de confiserie et de produits alimentaires prêts à consommer, où la résistance à l'humidité et à l'huile est essentielle. Les papiers ingraissables, associés à des couches absorbant l'oxygène, assurent une double fonction protectrice, garantissant la fraîcheur et l'intégrité structurelle des produits sensibles à la migration des graisses ou des huiles. La demande croissante d'alternatives écologiques et biodégradables aux films plastiques renforce encore le potentiel du marché des papiers ingraissables et cirés absorbant l'oxygène.

• Par méthode d'intégration

Selon la méthode d'intégration, le marché est classé en inserts pour sachets/tampons, enrobages et autres. En 2024, le segment des inserts pour sachets/tampons a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 31,75 %, grâce à sa simplicité, sa flexibilité et sa rentabilité pour l'intégration de désoxygénants dans une large gamme d'emballages en papier. Cette méthode permet un placement aisé des matériaux absorbant l'oxygène sans modifier la structure de l'emballage, ce qui la rend particulièrement adaptée aux aliments secs, aux snacks et aux produits pharmaceutiques. Son utilisation de longue date et ses performances fiables continuent de stimuler une forte demande dans les secteurs à la recherche de solutions éprouvées de contrôle de l'oxygène.

Le segment de l'enrobage devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la préférence croissante pour les systèmes intégrés et homogènes de désoxygénation, éliminant ainsi le recours à des sachets ou des plaquettes séparés. L'intégration de l'enrobage assure une absorption uniforme de l'oxygène sur toute la surface de l'emballage, tout en préservant un aspect propre et agréable pour le consommateur. L'innovation croissante dans les revêtements barrières actifs et la recherche de solutions d'emballage mono-matériaux durables renforcent encore les perspectives de croissance de cette méthode d'enrobage pour les applications haut de gamme et de commodité.

• Par industrie d'utilisation finale

En fonction de l'industrie d'utilisation finale, le marché est segmenté en agroalimentaire, pharmaceutique et nutraceutique, entre autres. En 2024, ce segment détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soutenue par la demande croissante d'emballages à durée de conservation prolongée qui préservent la fraîcheur, préviennent la détérioration et préservent les qualités organoleptiques des aliments emballés. Les emballages en papier désoxygénant sont largement utilisés dans les produits de boulangerie, les snacks, la viande et les produits laitiers, où l'oxydation peut entraîner une décoloration, un rancissement ou une dégradation des nutriments. L'attention croissante portée à la réduction du gaspillage alimentaire et à la sécurité des produits à l'échelle mondiale a renforcé la domination de ce segment.

Le secteur des produits pharmaceutiques et nutraceutiques devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, stimulé par le besoin croissant d'emballages protecteurs protégeant les médicaments, vitamines et compléments alimentaires sensibles de la dégradation induite par l'oxygène. Les emballages en papier désoxygénant offrent une alternative légère et écologique aux solutions traditionnelles sous blister ou en plastique, répondant aux exigences réglementaires strictes tout en renforçant les performances en matière de durabilité. L'augmentation des investissements dans les emballages de soins de santé de pointe et l'expansion des canaux de distribution des pharmacies en ligne contribuent à l'adoption rapide de ce segment.

Analyse régionale du marché des emballages en papier désoxygénant

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des emballages en papier désoxygénant avec la plus grande part de revenus de 33,91 % en 2024, grâce à une forte demande du secteur des aliments et des boissons et à une sensibilisation croissante des consommateurs aux solutions d'emballage durables.
• La région bénéficie de technologies d’emballage avancées et de réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire qui encouragent l’utilisation de matériaux absorbant l’oxygène pour préserver la fraîcheur des produits et prolonger leur durée de conservation.
• L’adoption généralisée de solutions écologiques à base de papier est également soutenue par des revenus disponibles élevés, une forte concentration sur la réduction du gaspillage alimentaire et un réseau bien établi de fabricants d’aliments emballés.

Aperçu du marché américain des emballages en papier désoxygénant

En 2024, le marché américain a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, grâce à la vigueur du secteur des aliments emballés et à la transition croissante vers des solutions d'emballage recyclables et actives. La préférence croissante des consommateurs pour les produits clean label et le soutien réglementaire à la réduction des déchets plastiques favorisent l'adoption d'emballages en papier désoxygénants. La présence de grandes marques alimentaires et les innovations continues dans les technologies de barrière active renforcent la croissance du marché, les fabricants investissant dans des supports papier améliorant à la fois la sécurité des produits et la performance environnementale.

Aperçu du marché européen des emballages en papier désoxygénant

Le marché européen devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, portée par des réglementations strictes en matière de développement durable et une demande croissante d'emballages performants préservant l'intégrité des produits. La préférence croissante pour les emballages sans plastique et l'adoption de pratiques d'économie circulaire sont des facteurs clés qui stimulent l'utilisation du papier désoxygénant dans les applications alimentaires et pharmaceutiques. L'urbanisation croissante, combinée à la sensibilisation des consommateurs à la sécurité alimentaire et à la réduction des déchets, accélère la pénétration du marché dans de nombreux secteurs.

Aperçu du marché britannique des emballages en papier désoxygénant

Le marché britannique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable au cours de la période de prévision, stimulé par la demande croissante des consommateurs pour des solutions d'emballage écologiques et actives. Les initiatives gouvernementales en faveur des matériaux durables et la popularité croissante des plats préparés et des plats préparés encouragent les producteurs alimentaires à adopter des emballages en papier désoxygénant. L'infrastructure avancée du pays en matière de vente au détail et de commerce électronique favorise également une adoption rapide, notamment dans les catégories d'aliments haut de gamme et biologiques.

Aperçu du marché allemand des emballages en papier désoxygénant

Le marché allemand devrait connaître une croissance régulière, soutenu par une industrie agroalimentaire dynamique et l'engagement du pays en faveur de l'innovation dans les emballages durables. La forte sensibilisation des consommateurs aux enjeux environnementaux, combinée à des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire et de gestion des déchets d'emballage, favorise l'utilisation de papier désoxygénant pour prolonger la durée de conservation tout en respectant les normes environnementales. Les fabricants privilégient les revêtements recyclables et les papiers haute barrière, conformes aux politiques environnementales rigoureuses de l'Allemagne.

Aperçu du marché des emballages en papier désoxygénant en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision 2025-2032, porté par l'urbanisation rapide, l'expansion de la classe moyenne et l'essor de l'industrie agroalimentaire dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Les initiatives gouvernementales en faveur des emballages durables et la pénétration croissante des formats de vente au détail de type occidental accélèrent l'adoption de solutions en papier désoxygénant. La sensibilisation croissante aux questions de santé et la préférence croissante pour les produits frais et durables renforcent encore le potentiel de marché de la région.

Aperçu du marché japonais des emballages en papier désoxygénant

Le marché japonais connaît un essor fulgurant grâce à son industrie de pointe en matière d'emballage alimentaire et à la forte demande de matériaux de haute qualité préservant la fraîcheur. Avec une culture privilégiant la sécurité alimentaire et une présentation soignée des produits, les emballages en papier désoxygénant gagnent en popularité dans les plats préparés, les plats cuisinés et les nutraceutiques. L'accent mis par le pays sur l'innovation technologique et les matériaux recyclables soutient la croissance du marché, tant pour le marché intérieur que pour l'exportation.

Aperçu du marché chinois des emballages en papier désoxygénant

En 2024, le marché chinois représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, porté par l'urbanisation rapide du pays, la croissance de la classe moyenne et l'essor des industries de l'alimentation emballée et du e-commerce. Les efforts du gouvernement pour réduire les déchets plastiques et promouvoir les emballages écologiques favorisent l'adoption massive de solutions papier désoxygénantes. La présence de grands fabricants de produits alimentaires et l'augmentation des investissements dans les technologies d'emballage actif renforcent la position de la Chine comme moteur de croissance clé dans la région.

Part de marché des emballages en papier désoxygénant

L’industrie de l’emballage en papier absorbant l’oxygène est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Mitsubishi Gas Chemical Co. (Japon)
• Sealed Air Corp. (États-Unis)
• Multisorb Technologies (Groupe de filtration) (États-Unis)
• Mondi Plc (Royaume-Uni)
• Stora Enso Oyj (Finlande)
• Ahlstrom-Munksjö (Finlande)
• Nippon Paper Industries (Japon)
• Amcor Plc (Suisse)
• Smurfit Westrock plc (Irlande)
• Huhtamaki Oyj (Finlande)
• Clariant AG (Suisse)
• Avient Corp. (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• Toppan Printing Co. (Japon)
• FreshUs Packaging (États-Unis)
• Systèmes OxyFree (États-Unis)
• Systèmes absorbants (IMPAK) (États-Unis)
• Otsuka Techno (Japon)

Dernières évolutions du marché des emballages en papier absorbant l'oxygène

• En mars 2025, Stora Enso a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 9 % pour atteindre 2 362 millions d'euros au premier trimestre 2025. Sa nouvelle ligne de carton grand public d'Oulu devrait atteindre sa pleine capacité d'ici 2027, ce qui devrait accroître considérablement l'approvisionnement en matières premières de haute qualité pour les papiers désoxygénants. Ce développement renforce la disponibilité de substrats haut de gamme, favorisant ainsi une production accrue d'emballages en papier actif pour les applications agroalimentaires en Europe et au-delà.
• En février 2025, Amcor a dévoilé une feuille de route détaillée pour la décarbonation, visant une réduction de 32,5 % des émissions de Scope 3 d'ici 2033 et une utilisation de 30 % de matières recyclées d'ici 2030. Cette initiative marque une transition majeure vers l'approvisionnement en emballages biosourcés et recyclables. Cette initiative devrait stimuler la demande de solutions papier durables et désoxygénantes, tandis que les marques mondiales alignent leurs chaînes d'approvisionnement sur des objectifs bas carbone et d'économie circulaire.
• En janvier 2025, l'OCDE a indiqué que 74 % des pays avaient désormais des objectifs de réduction du gaspillage alimentaire alignés sur l'Objectif de développement durable (ODD) 12.3, renforçant ainsi le soutien politique mondial aux technologies de prolongation de la durée de conservation. Cette harmonisation réglementaire croissante devrait accélérer l'adoption d'emballages en papier désoxygénants, les gouvernements et les entreprises privilégiant les solutions qui réduisent la détérioration et améliorent la sécurité alimentaire.
• En décembre 2024, Nippon Paper a annoncé un investissement dans une nouvelle installation pilote dédiée au développement de revêtements absorbant l'oxygène avancés pour les emballages en papier. L'objectif est d'atteindre des taux d'absorption plus élevés avec une consommation de matériaux réduite. Cette initiative devrait stimuler l'innovation technologique et créer des solutions de récupération compétitives de nouvelle génération pour les marchés asiatique et mondial.
• En octobre 2024, l'Indonésie a présenté un projet de loi sur le contact alimentaire fixant des limites de migration pour les emballages en papier et en carton, devant entrer en vigueur dans un délai de 12 mois. Cette mesure réglementaire devrait renforcer les normes de qualité et stimuler la demande d'emballages en papier désoxygénant conformes, répondant aux exigences de sécurité et de performance du secteur alimentaire en pleine expansion d'Asie du Sud-Est.

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