Analyse du marché mondial des équipements d'oxygénothérapie : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des équipements d'oxygénothérapie

• La taille du marché mondial des équipements d'oxygénothérapie était évaluée à 2,14 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  4,35 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 9,3 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante de maladies respiratoires telles que la BPCO, l'asthme et l'apnée du sommeil, qui a intensifié la demande de systèmes d'administration d'oxygène avancés, tant en milieu hospitalier qu'à domicile. L'augmentation de la population gériatrique mondiale accentue encore le besoin important d'oxygénothérapie continue, favorisant ainsi une expansion constante du marché.
• De plus, les avancées technologiques constantes en matière de concentrateurs d'oxygène, de bouteilles d'oxygène portables et de solutions d'oxygénothérapie portables améliorent le confort et la mobilité des patients. Ces innovations permettent aux professionnels de santé de proposer des traitements plus efficaces et personnalisés, accélérant ainsi l'adoption des solutions d'oxygénothérapie et stimulant considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des équipements d'oxygénothérapie

• Le marché des équipements d'oxygénothérapie connaît une croissance significative, tirée par la prévalence croissante de troubles respiratoires tels que la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), l'asthme et l'apnée du sommeil, ainsi que par l'augmentation des niveaux de pollution et le vieillissement de la population mondiale.
• La demande croissante de solutions d'oxygénothérapie à domicile, associée aux avancées technologiques dans les concentrateurs d'oxygène portables, remodèle les soins aux patients en offrant mobilité, confort et de meilleurs résultats de santé, en particulier pour les patients âgés et chroniques.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements d'oxygénothérapie, représentant la plus grande part de chiffre d'affaires (39,4 %) en 2024, grâce à une forte prévalence des maladies respiratoires, à des infrastructures de santé bien établies et à une préférence croissante pour les traitements à domicile. Les États-Unis, en particulier, ont connu une forte croissance grâce à des politiques de remboursement avantageuses et à l'utilisation généralisée de systèmes avancés d'administration d'oxygène.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des équipements d'oxygénothérapie au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 9,8 % de 2025 à 2032, attribué à l'urbanisation croissante, à la pollution atmosphérique croissante, à l'augmentation des dépenses de santé et à une population âgée croissante dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment des équipements de source d'oxygène a dominé le marché des équipements d'oxygénothérapie, avec une part de marché de 61,4 % en 2024, en raison de la forte demande de concentrateurs et de bouteilles d'oxygène, notamment pour le traitement des affections respiratoires chroniques comme la BPCO et les soins postopératoires. Ces appareils sont essentiels, tant en milieu hospitalier qu'à domicile, pour une oxygénothérapie continue.

Portée du rapport et segmentation du marché des équipements d'oxygénothérapie

Tendances du marché des équipements d'oxygénothérapie

Adoption croissante des solutions d'oxygénothérapie à domicile

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des équipements d'oxygénothérapie est l'adoption croissante de l'oxygénothérapie à domicile, motivée par la prévalence croissante des maladies respiratoires chroniques telles que la BPCO, l'apnée du sommeil et la fibrose pulmonaire.
• La pandémie de COVID-19 a encore intensifié le besoin d'assistance en oxygène à domicile, poussant les prestataires de soins de santé et les patients à passer des solutions hospitalières aux solutions portables et à domicile pour les soins respiratoires à long terme.
• Les principaux fabricants se concentrent désormais sur le développement de concentrateurs d'oxygène portables (POC) légers et conviviaux qui offrent mobilité et commodité aux patients, permettant une meilleure adhésion au traitement et une meilleure qualité de vie.
• De plus, les campagnes de sensibilisation accrues menées par les organisations de santé respiratoire et les gouvernements contribuent à déstigmatiser l'utilisation de l'oxygénothérapie à domicile, encourageant ainsi une intervention précoce et une meilleure gestion de la maladie.
• Le développement d'appareils d'oxygénothérapie portables et fonctionnant sur batterie gagne du terrain, en particulier parmi les populations âgées et les patients des zones rurales ou éloignées ayant un accès limité aux soins hospitaliers continus.
• Alors que les systèmes de santé du monde entier évoluent vers des soins basés sur la valeur, les équipements d'oxygénothérapie deviennent essentiels aux stratégies visant à réduire les taux de réadmission à l'hôpital et à gérer les maladies respiratoires chroniques de manière plus rentable.

Dynamique du marché des équipements d'oxygénothérapie

Conducteur

Besoin croissant en raison de l'augmentation des troubles respiratoires et de la demande de soins à domicile

• La prévalence croissante des maladies respiratoires chroniques telles que la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), l'asthme et l'apnée du sommeil est un facteur majeur de la demande croissante d'équipements d'oxygénothérapie dans le monde entier.
• Le fardeau mondial des troubles respiratoires a accru le besoin d'un apport d'oxygène accessible, en particulier parmi la population vieillissante et les patients souffrant de comorbidités telles que les maladies cardiovasculaires.
• La tendance vers les soins de santé à domicile a encore propulsé l'adoption de concentrateurs d'oxygène et de bouteilles d'oxygène portables, qui permettent aux patients de recevoir une assistance respiratoire continue en dehors du milieu hospitalier.
• Des politiques de remboursement favorables, en particulier dans les pays développés tels que les États-Unis, l'Allemagne et le Japon, soutiennent l'utilisation d'équipements d'oxygénothérapie dans la gestion des soins chroniques et dans les scénarios de rétablissement post-aigu.
• Les progrès technologiques dans les systèmes d'administration d'oxygène, tels que les concentrateurs d'oxygène portables avec une durée de vie de la batterie prolongée, des débits à réglage automatique et une surveillance intégrée, améliorent l'observance et la commodité du traitement pour les patients.

Retenue/Défi

Coûts initiaux élevés et sensibilisation limitée dans les régions à faible revenu

• Le coût initial élevé des équipements d'oxygénothérapie avancés tels que les concentrateurs d'oxygène portables reste un obstacle important, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire où l'accès aux infrastructures médicales est limité.
• Dans les zones rurales et mal desservies, le manque de sensibilisation et d’éducation sur les avantages de l’oxygénothérapie entraîne souvent un sous-diagnostic et un retard dans le traitement des maladies respiratoires.
• Les défis de la chaîne d'approvisionnement, notamment les retards dans la livraison des appareils et les pénuries d'oxygène de qualité médicale dans les régions critiques, en particulier lors des urgences sanitaires, ont perturbé l'accès à la thérapie.
• Les limitations des infrastructures, telles qu'une alimentation électrique peu fiable ou une formation insuffisante à l'utilisation et à la maintenance des appareils, entravent une adoption généralisée dans les environnements aux ressources limitées.
• Les inquiétudes concernant l’accessibilité à long terme des consommables et des recharges, tels que les canules nasales, les masques et les bouteilles d’oxygène, ajoutent au fardeau économique pour les patients et les soignants.
• Pour surmonter ces défis, les parties prenantes doivent se concentrer sur l’innovation en matière de dispositifs rentables, sur les programmes d’administration d’oxygène soutenus par le gouvernement et sur les initiatives de renforcement des capacités dans les établissements de soins primaires afin de garantir un accès équitable à l’oxygénothérapie dans le monde entier.

Portée du marché des équipements d'oxygénothérapie

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de la portabilité, de l’application et de l’utilisateur final.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des équipements d'oxygénothérapie est segmenté en ballons-masques et en sources d'oxygène. Ce segment a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 61,4 % en 2024, en raison de la forte demande de concentrateurs et de bouteilles d'oxygène, notamment pour le traitement des affections respiratoires chroniques telles que la BPCO et les soins postopératoires. Ces appareils sont essentiels, tant en milieu hospitalier qu'à domicile, pour un apport continu en oxygène.

Le segment des masques à ballon devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 7,8 % entre 2025 et 2032, en raison de son utilisation croissante dans les services d'urgence et les soins préhospitaliers. Sa portabilité et son efficacité pour la ventilation manuelle à pression positive en font un composant essentiel des ambulances et des unités de soins intensifs.

• Par portabilité

En fonction de leur portabilité, le marché des équipements d'oxygénothérapie est segmenté en appareils portables et fixes. Le segment fixe détenait la plus grande part de marché, soit 54 % en 2024, principalement en raison de son utilisation répandue dans les hôpitaux et les cliniques pour les patients nécessitant une oxygénothérapie continue. Ces appareils offrent des débits plus élevés et sont idéaux pour les traitements de longue durée.

Le segment des appareils portables devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 9,2 %, au cours de la période de prévision, grâce à la demande croissante de mobilité des personnes âgées et des patients atteints de maladies chroniques. Face à la préférence croissante pour les soins à domicile et les modes de vie actifs, les concentrateurs d'oxygène légers et faciles à transporter gagnent en popularité sur les marchés développés et émergents.

• Par application

En fonction des applications, le marché des équipements d'oxygénothérapie est segmenté en asthme, pneumonie, bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), syndrome de détresse respiratoire, mucoviscidose, etc. En 2024, le segment de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) dominait la plus grande part de marché, avec 37,6 %, en raison de la forte prévalence de la BPCO à l'échelle mondiale, notamment chez les personnes âgées et les fumeurs. L'oxygénothérapie reste un traitement standard pour les patients atteints de BPCO présentant un faible taux d'oxygène dans le sang.

Le segment du syndrome de détresse respiratoire devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 4,5 %, en raison de l'augmentation du nombre de naissances prématurées et de complications respiratoires néonatales. Les progrès réalisés dans les unités de soins intensifs néonatals (USIN) et la sensibilisation croissante des pédiatres favorisent la croissance de l'oxygénothérapie dans ce segment.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des équipements d'oxygénothérapie est segmenté entre hôpitaux et cliniques, centres de chirurgie ambulatoire, services de soins à domicile, etc. En 2024, le segment des hôpitaux et cliniques représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 55 %, en raison de l'augmentation du nombre d'hospitalisations liées à des maladies respiratoires et à des interventions chirurgicales nécessitant une supplémentation en oxygène. Ces établissements sont équipés de systèmes d'administration d'oxygène avancés et d'un personnel formé à la prise en charge des cas aigus.

Le secteur des soins à domicile devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) d'ici 2032, portée par une forte demande de solutions de traitement décentralisées et rentables. Avec le vieillissement de la population et l'évolution vers la télésurveillance des patients, les solutions d'oxygénothérapie à domicile se généralisent.

Analyse régionale du marché des équipements d'oxygénothérapie

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements d'oxygénothérapie avec la plus grande part de revenus de 39,4 % en 2024, grâce à une forte charge de maladies respiratoires chroniques et à une solide infrastructure de soins de santé.
• La demande de systèmes d'administration d'oxygène portables et à domicile augmente. L'utilisation généralisée des concentrateurs d'oxygène, associée à des politiques de remboursement avantageuses, favorise la domination régionale.
• La région bénéficie également de l'adoption précoce de dispositifs médicaux de pointe, d'une meilleure connaissance du rôle de l'oxygénothérapie dans la prise en charge de maladies telles que la BPCO, l'asthme et l'apnée du sommeil, et d'un réseau bien établi de prestataires de soins à domicile. Cela a permis une forte pénétration du marché, tant en milieu hospitalier que non hospitalier.

Aperçu du marché américain des équipements d'oxygénothérapie

Le marché américain des équipements d'oxygénothérapie a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en Amérique du Nord, soutenu par le vieillissement de la population, la forte prévalence des maladies respiratoires et l'engagement du pays à promouvoir les solutions de soins à domicile. La demande est également stimulée par la disponibilité de concentrateurs d'oxygène portables et de systèmes d'oxygène liquide conçus pour une utilisation à long terme. L'innovation continue en matière de miniaturisation des appareils et d'optimisation du débit d'oxygène contribue à améliorer la mobilité et la qualité de vie des patients, notamment en ambulatoire.

Aperçu du marché européen des équipements d'oxygénothérapie

Le marché européen des équipements d'oxygénothérapie devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, en raison de l'augmentation des taux de diagnostic des maladies pulmonaires, de la hausse des dépenses de santé et du soutien aux soins à domicile. Les régimes nationaux d'assurance maladie de pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont contribué à promouvoir l'adoption de l'oxygénothérapie en couvrant une large gamme d'appareils et de consommables de soins respiratoires. De plus, les campagnes de sensibilisation du public et l'amélioration des technologies de surveillance des patients favorisent une intervention précoce et une prise en charge continue des affections respiratoires chroniques.

Aperçu du marché britannique des équipements d'oxygénothérapie

Le marché britannique des équipements d'oxygénothérapie devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, stimulé par le soutien du Service national de santé (NHS) à l'oxygénothérapie à domicile et par les efforts visant à réduire les réadmissions à l'hôpital pour détresse respiratoire. Le nombre croissant de patients âgés et de personnes souffrant de complications respiratoires post-COVID contribue à la croissance du marché. L'accent mis sur l'amélioration de l'observance et du suivi des patients grâce à la télésanté et aux solutions de suivi à distance de la saturation en oxygène crée de nouvelles opportunités sur le marché.

Aperçu du marché allemand des équipements d'oxygénothérapie

Le marché allemand des équipements d'oxygénothérapie devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable, grâce à une sensibilisation croissante aux maladies pulmonaires chroniques et à des investissements importants dans la réadaptation pulmonaire. Le système de santé allemand soutient la thérapie respiratoire à l'hôpital et à domicile, ce qui en fait l'un des pays leaders en Europe en termes d'adoption de ces appareils. Les avancées technologiques dans les systèmes d'administration d'oxygène et la préférence croissante pour les concentrateurs compacts et silencieux contribuent à répondre aux besoins centrés sur le patient.

Aperçu du marché des équipements d'oxygénothérapie en Asie-Pacifique

Le marché des équipements d'oxygénothérapie en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance (TCAC) de 9,8 % sur la période de prévision 2025-2032, soutenu par l'urbanisation croissante, la pollution atmosphérique et l'augmentation de la population âgée. Des pays comme l'Inde et la Chine connaissent une forte augmentation des complications respiratoires, ce qui entraîne une demande accrue d'oxygénothérapie, tant en urgence qu'à long terme. Les initiatives gouvernementales visant à améliorer l'accès aux soins en milieu rural et les investissements dans les infrastructures de santé publique devraient stimuler l'adoption de ces technologies dans toute la région.

Aperçu du marché japonais des équipements d'oxygénothérapie

Le marché japonais des équipements d'oxygénothérapie connaît une forte croissance, porté par le vieillissement de la population et l'importance accordée aux soins respiratoires gériatriques. Une forte tradition d'innovation en matière de dispositifs médicaux et des normes de santé publique élevées font du Japon un marché clé pour les concentrateurs et les économiseurs d'oxygène portables. La demande est également en hausse en raison d'une sensibilisation croissante aux besoins en oxygène postopératoires et post-infectieux, notamment chez les patients âgés autonomes.

Aperçu du marché chinois des équipements d'oxygénothérapie

En 2024, le marché chinois des équipements d'oxygénothérapie représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce au développement urbain rapide, à la hausse de la pollution atmosphérique et à la demande croissante de soins de santé de la classe moyenne. La Chine est un pôle de production majeur pour les équipements d'oxygénothérapie, ce qui contribue à leur accessibilité et à leur disponibilité au niveau local. L'expansion des hôpitaux publics, ainsi que les régimes d'assurance maladie couvrant l'oxygénothérapie pour les maladies respiratoires chroniques, continuent de renforcer les perspectives de croissance du marché.

Part de marché des équipements d'oxygénothérapie

L'industrie des équipements d'oxygénothérapie est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
• ResMed Inc. (États-Unis)
• Invacare Corporation (États-Unis)
• Drive DeVilbiss Healthcare (États-Unis)
• CAIRE Inc. (États-Unis)
• Nidek Medical Products, Inc. (États-Unis)
• O2 Concepts, LLC (États-Unis)
• Inogen, Inc. (États-Unis)
• Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited (Nouvelle-Zélande)
• Messer Group GmbH (Allemagne)
• Air Liquide (France)
• Groupe GCE (Suède)
• Precision Medical, Inc. (États-Unis)
• BESCO Medical Limited (Chine)
• Sanrai International (Inde)

Derniers développements sur le marché mondial des équipements d'oxygénothérapie

• En juin 2025, Inogen a lancé le concentrateur d'oxygène stationnaire Voxi 5, un appareil compact délivrant 1 à 5 L/min d'oxygène continu et silencieux, équipé de roulettes verrouillables et d'une garantie de 3 ans sur le tamis. Ce lancement renforce la réputation d'Inogen en matière de soins à domicile et élargit son offre au-delà des unités portables.
• En avril 2025, le Laboratoire des sciences et technologies de la défense (Dstl) du Royaume-Uni, en collaboration avec les Services médicaux de la défense, a dévoilé un système d'oxygène portable léger de 5 kg destiné à un usage militaire et d'urgence. Il améliore la prise en charge des blessés en offrant un apport d'oxygène sûr et réutilisable, sans les inconvénients des bouteilles lourdes.
• En mars-avril 2025, Belluscura, fabricant texan d'appareils d'oxygénothérapie portables, a retiré ses prévisions financières après avoir souligné les risques liés aux droits de douane américains sur les composants fabriqués en Chine. Cette décision souligne la vulnérabilité des fabricants d'appareils aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et à la dynamique commerciale sur le marché de l'oxygène portable.

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