Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des peintures et revêtements – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

 Taille du marché des peintures et revêtements

• La taille du marché mondial des peintures et des revêtements était évaluée à 207,03 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 283,55 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,01 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est tirée par des facteurs tels que la demande croissante des secteurs de la construction et de l'automobile, le développement croissant des infrastructures dans les économies émergentes, les progrès des technologies de revêtement et la préférence croissante des consommateurs pour des produits écologiques et durables.

Analyse du marché des peintures et revêtements

• Le marché mondial des peintures et revêtements connaît une croissance soutenue, portée par une demande croissante de divers secteurs tels que la construction, l'automobile et les applications industrielles. Cette expansion est également soutenue par les avancées technologiques dans les formulations de revêtements et les procédés de fabrication.
• Les réglementations environnementales et la sensibilisation croissante des consommateurs au développement durable influencent la dynamique du marché. Les fabricants se concentrent sur le développement de produits écologiques pour répondre à ces exigences, ce qui conduit à des innovations dans les revêtements à faibles émissions et biosourcés.
• L’Asie-Pacifique devrait dominer le marché des peintures et des revêtements en raison de l’industrialisation rapide, de l’urbanisation et de la forte demande des secteurs de la construction et de l’automobile.
• L'Europe devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des peintures et des revêtements au cours de la période de prévision en raison du développement accru des infrastructures, de la demande de revêtements durables et d'une forte concentration sur l'innovation dans les secteurs de l'automobile et de la construction.
• Le segment acrylique devrait dominer le marché des peintures et revêtements avec une part de marché de 47,5 % en 2025, grâce à son excellente polyvalence, sa durabilité et son adaptabilité à diverses applications. Les revêtements acryliques offrent une résistance supérieure aux facteurs environnementaux tels que les rayons UV, l'humidité et l'abrasion, ce qui les rend idéaux pour une utilisation intérieure comme extérieure.

Portée du rapport et segmentation du marché des peintures et revêtements

Tendances du marché des peintures et revêtements

« Évolution croissante vers des revêtements écologiques et durables »

• L'industrie des peintures et des revêtements connaît une évolution claire vers des produits respectueux de l'environnement et durables, motivée par les préférences des consommateurs et des réglementations environnementales plus strictes à l'échelle mondiale.
• Les revêtements à base d'eau et en poudre remplacent les options à base de solvants en raison de leurs faibles émissions 
  • Par exemple, PPG Industries a élargi sa gamme de revêtements à base d’eau pour répondre à la demande croissante du secteur industriel. 
• Les entreprises investissent massivement dans les revêtements biosourcés utilisant des matières premières renouvelables telles que les huiles végétales 
  • Par exemple, Sherwin-Williams a lancé sa peinture d’intérieur « Harmony » qui ne contient aucun composé organique volatil et utilise des ingrédients naturels 
• Les secteurs de l'automobile et de la construction adoptent ces revêtements pour des raisons de conformité environnementale 
  • Par exemple, BMW utilise des peintures écologiques à base d’eau dans ses usines de fabrication pour réduire les émissions.
• Ces innovations non seulement soutiennent la durabilité, mais contribuent également à améliorer la qualité de l'air intérieur et à réduire les risques pour la santé, ce qui les rend de plus en plus préférées dans les applications résidentielles et commerciales.

Dynamique du marché des peintures et revêtements

Conducteur

« Augmentation des projets de construction et d'infrastructures »

• Le marché mondial des peintures et des revêtements est largement stimulé par la demande croissante des secteurs de la construction et des infrastructures, car l'expansion des villes et la croissance démographique créent un fort besoin de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.
• Les pays en développement connaissent une croissance économique rapide, qui alimente les projets de logement et d'infrastructures 
  • Par exemple, le programme indien Pradhan Mantri Awas Yojana et l'initiative chinoise Belt and Road augmentent la consommation de peinture 
• Les peintures et les revêtements améliorent l'esthétique des bâtiments et offrent une protection contre les facteurs de stress environnementaux tels que l'exposition aux UV, l'humidité et la corrosion, garantissant une durée de vie plus longue et des coûts de maintenance réduits.
• Les revêtements architecturaux constituent une part importante du marché, avec des applications sur les surfaces intérieures et extérieures telles que les murs, les plafonds, les toits et les façades des bâtiments.
• Dans les régions matures comme les États-Unis et certaines régions d’Europe, la demande constante est maintenue grâce aux activités de rénovation et de remodelage 
  • Par exemple, l’augmentation constante des dépenses consacrées à la rénovation domiciliaire au cours de la période de reprise post-pandémique aux États-Unis

Opportunité

« Innovation dans les revêtements durables et performants »

• Une forte évolution mondiale vers la durabilité crée de nouvelles opportunités sur le marché des peintures et des revêtements, car les consommateurs et les industries préfèrent de plus en plus des produits respectueux de l'environnement et plus sûrs.
• Les fabricants investissent dans des formulations avancées qui réduisent les dommages causés à la santé humaine et à l'environnement, notamment des revêtements à faible teneur en composés organiques volatils, biosourcés et recyclables.
• L'innovation s'accélère dans des domaines tels que les revêtements auto-cicatrisants, les finitions antimicrobiennes et les peintures réfléchissantes écoénergétiques
  •  Par exemple, Dulux Weathershield d'AkzoNobel et Odour-less AirCare de Nippon Paint sont des options durables populaires 
• Ces innovations sont particulièrement précieuses dans des secteurs tels que la santé et l’éducation, où les normes d’air pur et d’hygiène sont essentielles. 
  • Par exemple, les hôpitaux et les écoles bénéficient de revêtements dotés de caractéristiques antibactériennes et à faibles émissions. 
• Alors que les gouvernements du monde entier soutiennent les pratiques de construction écologique par le biais d'incitations et de réglementations, les entreprises axées sur la recherche et le développement durables acquièrent un avantage concurrentiel et pérennisent leur position sur le marché.

Retenue/Défi

« Volatilité des prix des matières premières »

• L'industrie des peintures et des revêtements est confrontée à un défi majeur en raison des prix imprévisibles des matières premières telles que le dioxyde de titane, les solvants et les résines, dont beaucoup sont liés aux fluctuations des marchés du pétrole brut.
• Les flambées de prix de ces intrants essentiels réduisent les marges bénéficiaires des fabricants, en particulier pour les petites entreprises qui ont du mal à absorber la hausse des coûts de production. 
  • Par exemple, la forte augmentation des prix du dioxyde de titane en 2021 a eu un impact significatif sur les fabricants de taille moyenne à l’échelle mondiale. 
• L'instabilité géopolitique, les restrictions commerciales et les événements mondiaux ont aggravé les problèmes de chaîne d'approvisionnement.  
  • Par exemple, pendant la pandémie de COVID-19, les voies d'approvisionnement ont été perturbées et les retards de production en Chine ont entraîné une pénurie d'ingrédients clés en Europe et en Amérique du Nord. 
• Les réglementations environnementales limitant l’utilisation de certains produits chimiques ont ajouté une complexité supplémentaire à l’approvisionnement en matières premières, obligeant les entreprises à rechercher de nouvelles alternatives conformes qui ont souvent un coût plus élevé.
• Pour s'adapter, de nombreux fabricants explorent des matériaux alternatifs et concluent des partenariats à long terme avec des fournisseurs, mais cela reste un problème difficile et permanent pour maintenir une croissance stable.

Portée du marché des peintures et revêtements

Le marché est segmenté en fonction du type de résine, de la technologie et de l’application.

En 2025, l'acrylique devrait dominer le marché avec une part de marché plus importante dans le segment des types de résine

Le segment acrylique devrait dominer le marché des peintures et revêtements avec une part de marché de 47,5 % en 2025, grâce à son excellente polyvalence, sa durabilité et son adaptabilité à diverses applications. Les revêtements acryliques offrent une résistance supérieure aux facteurs environnementaux tels que les rayons UV, l'humidité et l'abrasion, ce qui les rend idéaux pour une utilisation intérieure comme extérieure.

La technologie à base d'eau devrait représenter la plus grande part au cours de la période de prévision dans le segment technologique

En 2025, le segment des technologies à base d'eau devrait dominer le marché avec une part de marché de 41,3 %, grâce à ses avantages environnementaux et à sa conformité à des réglementations strictes. Les revêtements à base d'eau ont un faible impact environnemental et produisent moins d'émissions nocives, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans les régions appliquant des politiques environnementales strictes.

Analyse régionale du marché des peintures et revêtements

« L'Asie-Pacifique détient la plus grande part du marché des peintures et revêtements »

• L'Asie-Pacifique est la région dominante sur le marché mondial des peintures et des revêtements, détenant une part significative de plus de 43 %
• Cette domination est en grande partie due à l’industrialisation rapide, à l’urbanisation et au fort développement des infrastructures dans des pays comme la Chine et l’Inde.
• Les industries de la construction et de l'automobile en pleine expansion dans la région contribuent à une forte demande de divers revêtements, en particulier de revêtements architecturaux.
• La Chine, en tant que leader dans la région, représente environ 56 % des parts de marché en raison de son secteur de la construction massif et de ses initiatives d'urbanisation.

« L'Europe devrait enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché des peintures et revêtements »

• L'Europe devrait connaître une croissance lucrative sur le marché des peintures et des revêtements au cours de la période de prévision, principalement grâce à l'expansion du secteur de la construction.
• L'essor des activités de construction dans divers pays européens augmente la demande de revêtements avancés qui offrent une protection et une amélioration esthétique
• L'urbanisation croissante et l'accent mis sur les bâtiments durables et économes en énergie contribuent également à la demande croissante de peintures et de revêtements haute performance.
• À mesure que de nouveaux projets résidentiels, commerciaux et d’infrastructure émergent, le besoin de revêtements durables et respectueux de l’environnement continue d’alimenter la croissance du marché et l’innovation dans la région.

Part de marché des peintures et revêtements

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• Akzo Nobel NV (Pays-Bas)
• PPG Industries Inc. (États-Unis)
• La société Sherwin-Williams (États-Unis)
• RPM International Inc. (États-Unis)
• NIPSEA GROUP (Japon)
• Arkema (France)
• Cardolite Corporation (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• Evonik Industries AG (Allemagne)
• Reichhold LLC 2 (États-Unis)
• DSM (Pays-Bas)
• Qualipoly Chemical Corp. (Taïwan)
• Arakawa Chemical Industries, Ltd. (Japon)
• Alberdingk Boley (États-Unis)
• Eternal Materials Co., Ltd. (Taïwan)
• Wacker Chemie AG (Japon)
• DIC CORPORATION (Japon)

Derniers développements sur le marché mondial des peintures et revêtements

• En février 2024, Qlayers a lancé son programme de location de robots de revêtement 10Q en Europe. Cette initiative offre aux entreprises un accès économique à une technologie de revêtement robotisée avancée pour les grandes surfaces industrielles telles que les réservoirs de stockage. Le robot 10Q améliore l'efficacité avec une vitesse de revêtement allant jusqu'à 200 m²/h, réduit les heures de travail en hauteur jusqu'à 80 % et minimise les projections, favorisant ainsi la durabilité environnementale. En éliminant le besoin d'investissement initial, le programme de location rend cette solution innovante accessible à un plus large éventail de clients, conformément aux réglementations plus strictes en matière de projections et aux préoccupations environnementales.
• En octobre 2023, Sherwin-Williams a annoncé un accord portant sur l'acquisition de la société allemande Specialized Industrial Coatings Holding (SIC Holding), qui regroupe Oskar Nolte GmbH et Klumpp Coatings GmbH. Cette acquisition vise à enrichir le portefeuille de Sherwin-Williams en intégrant des revêtements innovants en feuille, des revêtements durcis par rayonnement et des revêtements à base d'eau, adaptés aux industries du panneau, du meuble et des revêtements de sol. Cette opération devrait étendre la présence de Sherwin-Williams en Europe, en Asie et en Amérique du Sud, en s'appuyant sur les relations clients et les capacités de production établies de SIC Holding. L'intégration d'Oskar Nolte et de Klumpp Coatings au sein du groupe Performance Coatings de Sherwin-Williams devrait accélérer la croissance du marché mondial du bois industriel, s'inscrivant ainsi dans la stratégie de Sherwin-Williams d'acquérir des entreprises complémentaires, de haute qualité et différenciées.
• En décembre 2022, AkzoNobel a finalisé l'acquisition de l'activité de revêtements liquides pour jantes en aluminium de Lankwitzer Lackfabrik. Cette opération stratégique enrichit le portefeuille de revêtements haute performance d'AkzoNobel en intégrant les produits approuvés par Lankwitzer pour les principaux constructeurs automobiles tels que Daimler, Audi, VW, Opel, Fiat et Renault. L'acquisition comprend un site de production à Leipzig, en Allemagne, ainsi que des laboratoires en Allemagne et en Turquie, renforçant ainsi la présence mondiale d'AkzoNobel. Ce développement permet à AkzoNobel de proposer une solution complète de revêtement liquide et en poudre pour jantes en aluminium, renforçant ainsi sa position sur le marché automobile et s'alignant sur ses objectifs stratégiques. Cette intégration devrait offrir des perspectives de croissance attractives pour le site de Leipzig et ses collaborateurs.
• En juillet 2021, AkzoNobel a prolongé son partenariat avec Mercedes-Benz pour quatre années supplémentaires, renforçant ainsi son rôle de fournisseur de référence de produits et services de réparation automobile en Chine et de partenaire privilégié en Indonésie. Cette collaboration, sous la marque premium Sikkens d'AkzoNobel, a été consolidée après des tests et analyses approfondis des gammes de produits et des services fournis. Ce partenariat permet aux clients de bénéficier d'outils numériques avancés tels que MIXIT, une application cloud de recherche de couleurs offrant un accès instantané à plus de deux millions de formules de couleurs, et le spectrophotomètre compact et portable Automatchic pour des travaux de peinture plus rapides et plus précis, avec une réduction des déchets. De plus, la solution numérique de flux de travail pour carrosserie Carbeat d'AkzoNobel améliore l'efficacité de la gestion de la production et réduit les temps de cycle. Pour le marché chinois, l'entreprise a lancé une gamme de nouveaux produits à faible teneur en COV, en phase avec les tendances du secteur en matière de développement durable. Ce partenariat prolongé souligne l'engagement d'AkzoNobel à fournir des solutions innovantes et de haute qualité à l'industrie automobile sur ces marchés clés.

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