Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des contenants en papier – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des contenants en papier

• La taille du marché mondial des conteneurs à base de papier était évaluée à 104,69 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 155,73 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,09 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2032.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'évolution croissante vers des solutions d'emballage durables, motivée par les interdictions réglementaires sur les plastiques à usage unique et par la sensibilisation croissante des consommateurs à l'environnement dans des secteurs tels que l'alimentation, les boissons et les biens de consommation.
• En outre, la demande croissante des secteurs du commerce électronique et de la vente au détail pour des emballages légers, recyclables et rentables, combinée aux progrès réalisés en matière de résistance du papier, de revêtements barrières et de technologies d'impression, accélère l'adoption de conteneurs à base de papier, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des contenants en papier

• Les contenants à base de papier, qui constituent des alternatives écologiques au plastique et aux autres emballages non biodégradables, sont de plus en plus essentiels dans les stratégies d'emballage modernes dans tous les secteurs en raison de leur recyclabilité, de leur polyvalence et de leur alignement sur les objectifs mondiaux de durabilité.
• La demande croissante de contenants à base de papier est principalement alimentée par la pression réglementaire visant à réduire l'utilisation du plastique, la préférence croissante des consommateurs pour les emballages durables et l'expansion rapide du commerce électronique et des services de livraison de nourriture nécessitant des solutions d'emballage durables, légères et respectueuses de l'environnement.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des conteneurs à base de papier avec une part de 39,8 % en 2024, en raison de l'essor du commerce électronique, de l'augmentation de la population urbaine et de la demande accrue d'emballages durables dans les secteurs des biens de consommation et de l'alimentation.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des contenants en papier au cours de la période de prévision en raison de la sensibilisation croissante aux problèmes environnementaux et de la demande croissante d'emballages renouvelables dans les secteurs de l'alimentation, de l'électronique et de la vente au détail.
• Le segment des boîtes a dominé le marché avec une part de marché de 49,1 % en 2024, grâce à leur utilisation répandue dans divers secteurs, notamment l'agroalimentaire, les biens de consommation et le e-commerce. Leur intégrité structurelle, leur facilité d'impression pour la personnalisation et leur recyclabilité font des boîtes la solution d'emballage privilégiée, notamment pour l'expédition et la vente au détail. La croissance du commerce en ligne a considérablement stimulé la demande de boîtes en carton ondulé et pliant, grâce à leurs qualités protectrices et à leur rentabilité.

Portée du rapport et segmentation du marché des conteneurs en papier    

Tendances du marché des contenants en papier

« Expansion croissante des services de livraison de repas »

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial des contenants en papier est l'expansion croissante des services de livraison de nourriture, qui stimule la demande de solutions d'emballage durables, résistantes et fonctionnelles qui s'alignent à la fois sur les objectifs de marque et sur les objectifs environnementaux.
  • Par exemple, des acteurs majeurs tels que Graphic Packaging International, WestRock Company et Smurfit Kappa Group ont lancé des conteneurs innovants à base de papier conçus spécifiquement pour les secteurs de la restauration et de la vente à emporter, notamment des boîtes résistantes à la graisse, des plateaux retenant la chaleur et des coques recyclables qui préservent l'intégrité des aliments pendant le transport.
• L'essor des commandes de repas en ligne, notamment via des plateformes comme Swiggy, DoorDash et Uber Eats, a intensifié le besoin d'emballages légers, empilables et personnalisables, garantissant la protection des produits tout en améliorant l'expérience client. Ces solutions d'emballage servent également de supports de marque, souvent dotés d'une impression de haute qualité et d'un éco-étiquetage.
• Les avancées technologiques en matière de revêtements barrières et de cartons résistants à l'eau permettent aux contenants en papier de qualité alimentaire de concurrencer directement le plastique en termes de performances et de durée de conservation. Par exemple, Huhtamaki propose des contenants en papier compostables, résistants à l'huile et à l'humidité, sans doublure en polyéthylène.
• Cette tendance vers des emballages durables dans l'écosystème de la livraison de repas transforme en profondeur les stratégies d'emballage des marques et les attentes des consommateurs. Par conséquent, les fournisseurs d'emballages intensifient leur production de formats recyclables et biodégradables adaptés à l'évolution des modèles de restauration.
• La demande de contenants en papier sur le marché en pleine expansion de la livraison de nourriture augmente rapidement dans les économies développées et émergentes, car les consommateurs et les entreprises privilégient les solutions écologiques sans compromettre la fonctionnalité et l'attrait visuel.

Dynamique du marché des contenants en papier

Conducteur

« Demande croissante d'emballages durables »

• La demande croissante d'emballages durables dans tous les secteurs est un moteur important de la croissance du marché des contenants à base de papier, car les entreprises et les consommateurs s'éloignent de plus en plus du plastique en raison de préoccupations environnementales et de pressions réglementaires.
  • Par exemple, en mars 2024, le groupe Smurfit Kappa a lancé une nouvelle gamme d'emballages en papier entièrement recyclables et compostables pour le secteur des produits frais, afin d'aider ses clients à atteindre leurs objectifs de développement durable et à se conformer aux exigences de réduction du plastique. De telles initiatives, menées par des entreprises clés, devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
• Alors que les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'impact climatique et du cycle de vie des produits, les marques sont de plus en plus contraintes d'adopter des emballages écologiques. Les contenants en papier offrent des solutions renouvelables, biodégradables et recyclables, parfaitement adaptées à l'évolution des préférences des consommateurs.
• En outre, les gouvernements du monde entier introduisent des réglementations strictes interdisant les plastiques à usage unique et promouvant des modèles d'économie circulaire, qui accélèrent la transition vers des emballages à base de fibres.
• L'importance croissante accordée à la durabilité des entreprises, combinée aux innovations en matière de résistance du carton, de résistance à l'humidité et d'imprimabilité, favorise l'adoption généralisée de contenants à base de papier dans les secteurs de la restauration, de la vente au détail et de l'industrie.

Retenue/Défi

« Durabilité limitée des contenants en papier »

• La durabilité limitée des contenants en papier constitue un obstacle majeur à une pénétration plus large du marché, notamment pour les applications exigeant une résistance élevée à l'humidité, à la graisse ou aux contraintes mécaniques. Contrairement à leurs homologues en plastique ou en métal, les contenants traditionnels en papier peuvent manquer de l'intégrité structurelle nécessaire à une utilisation intensive ou prolongée, ce qui peut freiner leur adoption dans des secteurs tels que les surgelés, l'emballage industriel et les liquides.
  • Par exemple, les entreprises de livraison de nourriture ont exprimé des inquiétudes concernant les fuites et la déformation des barquettes et des plateaux en papier pendant le transport, ce qui a incité des entreprises telles que Huhtamaki et WestRock Company à investir dans des technologies de revêtement avancées et des compositions de carton multicouches.
• Remédier à ces limitations de durabilité grâce à des innovations en matière de matériaux, telles que les revêtements barrières biodégradables, la résistance accrue du carton ondulé et les compositions de fibres hybrides, est essentiel pour étendre leur utilisation dans les catégories à forte demande. Des entreprises comme Graphic Packaging International ont lancé des solutions en carton résistant à l'humidité visant à remplacer le plastique dans les applications alimentaires réfrigérées et surgelées.
• Cependant, trouver l'équilibre entre durabilité et recyclabilité totale reste complexe, car certains revêtements peuvent compromettre la biodégradabilité ou la recyclabilité du produit final. Cela suscite des inquiétudes chez les consommateurs et les autorités de réglementation soucieux de l'environnement.
• Surmonter ces défis dépendra d'investissements continus en R&D, d'innovation collaborative entre les entreprises d'emballage et les utilisateurs finaux, et du développement de solutions à base de papier universellement recyclables et hautement durables qui ne compromettent pas les objectifs environnementaux.

Portée du marché des contenants en papier

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du type de carte et de l’utilisation finale.

• Par type de produit

Selon le type de produit, le marché des contenants en papier est segmenté en boîtes, tubes, barquettes, cartons pour liquides, boîtes à double coque, etc. Le segment des boîtes a dominé le marché avec la plus grande part de marché (49,1 %) en 2024, grâce à leur utilisation répandue dans divers secteurs, notamment l'agroalimentaire, les biens de consommation et le e-commerce. Leur intégrité structurelle, leur facilité d'impression pour la personnalisation et leur recyclabilité font des boîtes la solution d'emballage privilégiée, notamment pour l'expédition et la vente au détail. La croissance du commerce en ligne a considérablement stimulé la demande de boîtes en carton ondulé et pliant, grâce à leurs qualités protectrices et à leur rentabilité.

Le segment des briques pour liquides devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante d'emballages durables dans les secteurs des produits laitiers, des jus et des boissons prêtes à boire. Les briques pour liquides sont légères, faciles à empiler et contribuent à préserver la fraîcheur, un élément crucial pour les liquides périssables. Les préoccupations environnementales croissantes et la pression réglementaire sur l'utilisation du plastique accélèrent la transition vers des alternatives à base de fibres, telles que les briques aseptiques et les briques à toit ouvrant.

• Par type de carte

Selon le type de carton, le marché des emballages en papier est segmenté en carton, carton ondulé et autres. Le segment du carton ondulé représentait la plus grande part de marché en 2024, grâce à son utilisation intensive dans la fabrication de boîtes en carton ondulé destinées à l'emballage et à l'expédition. La durabilité, la recyclabilité et la haute résistance à la compression du carton ondulé en font un matériau idéal pour les emballages de transport. La forte demande du e-commerce et de la logistique industrielle renforce encore sa domination.

Le segment du carton devrait enregistrer la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son adoption croissante dans les biens de consommation et les emballages haut de gamme. Le carton offre une surface lisse permettant des graphismes de haute qualité, ce qui le rend particulièrement attractif pour la valorisation des marques dans les secteurs des soins personnels, des produits pharmaceutiques et des emballages alimentaires. La demande d'emballages compacts, esthétiques et écologiques stimule l'adoption du carton dans divers secteurs de la distribution.

• Par utilisation finale

En fonction de leur utilisation finale, le marché des emballages en papier est segmenté en : agroalimentaire, produits chimiques et engrais, produits pharmaceutiques, automobile et industries connexes, électricité et électronique, biens de consommation, etc. En 2024, le segment agroalimentaire a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, en raison de la préférence croissante des consommateurs pour les emballages durables et biodégradables et de l'interdiction croissante des plastiques à usage unique. Les emballages en papier, tels que les barquettes, les boîtes et les cartons, sont largement utilisés pour l'emballage de la restauration rapide, des produits de boulangerie, des surgelés et des boissons. Leur compatibilité avec l'impression pour la valorisation de la marque, leur facilité de manipulation et leur recyclabilité contribuent à leur large diffusion.

Le secteur pharmaceutique devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de formats d'emballage sûrs, inviolables et écologiques. Alors que les entreprises pharmaceutiques cherchent à réduire leur utilisation de plastique et à atteindre leurs objectifs de conformité environnementale, les alternatives à base de papier pour les plaquettes thermoformées, les piluliers et les emballages secondaires gagnent en popularité. Des normes strictes de sécurité et de durabilité soutiennent la croissance des emballages à base de papier dans ce secteur.

Analyse régionale du marché des contenants en papier

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des conteneurs à base de papier avec la plus grande part de revenus de 39,8 % en 2024, tirée par l'essor du commerce électronique, l'augmentation de la population urbaine et la demande accrue d'emballages durables dans les secteurs des biens de consommation et de l'alimentation.
• La croissance est alimentée par une industrialisation rapide, l’augmentation des revenus disponibles et les initiatives gouvernementales promouvant les alternatives au plastique et la réduction des déchets
• La région bénéficie d'une production locale à grande échelle, d'une infrastructure de vente au détail en expansion et d'investissements croissants dans les machines d'emballage en papier automatisées dans les économies émergentes

Aperçu du marché japonais des contenants en papier

Le marché japonais est en constante expansion grâce à la demande croissante d'emballages de haute qualité, compacts et écologiques pour les produits alimentaires, cosmétiques et électroniques. Les consommateurs privilégient les emballages minimalistes mais fonctionnels, et les solutions à base de papier répondent aux normes de durabilité et d'hygiène. Les producteurs nationaux privilégient l'innovation dans des emballages légers et haut de gamme, hautement recyclables, afin de respecter les valeurs des consommateurs et les réglementations gouvernementales.

Aperçu du marché chinois des contenants en papier

En 2024, le marché chinois des emballages en papier représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à l'importante base industrielle du pays, à la croissance rapide du commerce en ligne et aux services de livraison de repas. Les mesures gouvernementales de lutte contre l'utilisation du plastique et les politiques de soutien aux emballages écologiques ont accéléré la transition vers des alternatives à base de papier. Les principaux acteurs nationaux augmentent leur production et investissent dans des matériaux biodégradables et recyclables pour répondre à la demande nationale et internationale.

Aperçu du marché européen des contenants en papier

Le marché européen devrait connaître une forte croissance annuelle composée (TCAC) au cours de la période de prévision, portée par des réglementations environnementales strictes et une forte sensibilisation des consommateurs à la consommation durable. Les pays de la région mettent activement en œuvre les principes de l'économie circulaire, stimulant ainsi la demande d'emballages en papier recyclables et biodégradables. Les fabricants de produits alimentaires et de boissons abandonnent le plastique au profit des cartons, barquettes et emballages en papier, afin de se conformer aux objectifs du Pacte vert pour l'Europe.

Aperçu du marché britannique des contenants en papier

Le marché britannique connaît une croissance notable, les entreprises s'adaptant aux objectifs de réduction des déchets d'emballage et la préférence croissante des consommateurs pour les matériaux recyclables. Avec l'interdiction des plastiques à usage unique et l'essor des gammes de produits biologiques, les marques adoptent rapidement les emballages en papier dans les secteurs de l'alimentation, des cosmétiques et de la distribution. Les innovations locales en matière d'emballages en fibres moulées et de solutions en carton imprimables soutiennent également l'expansion du marché.

Aperçu du marché allemand des contenants en papier

Le marché allemand connaît une forte croissance, porté par son engagement fort en faveur du développement durable et de l'innovation environnementale. Avec l'un des taux de recyclage les plus élevés au monde, l'Allemagne est un pôle clé pour le développement d'emballages en papier. La demande croissante des secteurs de la restauration, des soins personnels et de l'industrie est soutenue par la préférence généralisée des consommateurs pour les emballages à faible impact environnemental et certifiés FSC.

Aperçu du marché nord-américain des contenants en papier

L'Amérique du Nord devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par une prise de conscience croissante des enjeux environnementaux et une demande croissante d'emballages renouvelables dans les secteurs de l'alimentation, de l'électronique et de la vente au détail. L'essor des marques de vente directe et du e-commerce accélère la transition vers des formats d'emballage durables et durables. Les entreprises réagissent également aux interdictions du plastique au niveau des États et aux politiques de responsabilité élargie des producteurs.

Aperçu du marché américain des contenants en papier

En 2024, les États-Unis détenaient la plus grande part de chiffre d'affaires du marché nord-américain, soutenus par une demande croissante dans les secteurs de la livraison de repas, de la vente au détail et des soins de santé. La robustesse des infrastructures du pays et la demande des consommateurs pour des emballages biodégradables, inviolables et personnalisables stimulent l'innovation continue. Les investissements dans le carton recyclé et les technologies d'impression numérique favorisent l'utilisation d'emballages en papier, tant dans les grandes entreprises que dans les petites.

Part de marché des contenants en papier

L'industrie des contenants à base de papier est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Huhtamaki (Finlande)
• International Paper (États-Unis)
• Groupe Detmold (Australie)
• Géorgie-Pacifique (États-Unis)
• Mondi (Royaume-Uni)
• Tetra Pak International SA (Suisse)
• Smurfit Kappa (Irlande)
• DS Smith (Royaume-Uni)
• NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD (Japon)
• Oji Holdings Corporation (Japon)
• Packaging Corporation of America (États-Unis)
• Pratt Industries, Inc. (États-Unis)
• Société Sonoco Products (États-Unis)
• Visy (Australie)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des conteneurs à base de papier ?

• En juin 2024, le groupe Saica, leader des solutions d'emballage, s'est associé à Mondelez, un important fabricant de biens de grande consommation, pour lancer un nouveau produit à base de papier destiné aux emballages groupés des marchés de la confiserie, de la biscuiterie et du chocolat. Cet emballage innovant est conçu pour être recyclable dans le flux des déchets papier et est adapté aux procédés d'emballage thermoscellable.
• En juin 2024, Keystone Folding Box, spécialiste de l'emballage carton, a lancé Push-Pak, une pochette blister en carton conçue pour les comprimés. Cet emballage innovant est doté d'un système d'ouverture par pression simple, éliminant ainsi les instructions complexes. De plus, son blister plus compact réduit l'encombrement global de l'emballage.
• En septembre 2023, Mondi, en collaboration avec Veetee, a lancé au Royaume-Uni le premier emballage papier pour riz sec, fabriqué à partir de papier barrière fonctionnel recyclable. Cette innovation remplace le plastique et améliore l'attrait en rayon et la protection des produits, marquant une étape importante dans l'adoption d'emballages durables au sein de l'industrie agroalimentaire. Cette initiative renforce les engagements de Veetee en matière de développement durable et ouvre la voie à une adoption plus large des formats papier dans les emballages alimentaires de base.
• En février 2023, ProAmpac a lancé ProActive Recyclable Paper-1000, une solution d'emballage papier thermoscellable et recyclable en bordure de rue, dotée d'une excellente barrière contre l'humidité et d'une déchirure directionnelle. Cette avancée élargit la gamme de produits durables de l'entreprise et accélère la transition du plastique au papier pour une large gamme de produits secs et de biens de consommation, renforçant ainsi la position de ProAmpac comme leader des emballages souples écologiques.
• En janvier 2022, Amcor a dévoilé AmFiberTM, une nouvelle plateforme d'emballages à base de papier conçue pour offrir des fonctionnalités améliorées par rapport au papier traditionnel. Ce lancement stratégique s'inscrit dans la vision d'Amcor de répondre à l'évolution des exigences des consommateurs et des réglementations en matière d'emballages durables et renforce son avantage concurrentiel en proposant des solutions papier offrant une protection et une polyvalence avancées pour les applications dans les snacks, les confiseries et autres biens de consommation courante.

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