Analyse du marché mondial de la protection passive contre les incendies : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial de la protection passive contre les incendies ?

• La taille du marché mondial de la protection passive contre l'incendie était évaluée à 8,24 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  11,55 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,90 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est tirée par l'urbanisation croissante, les réglementations strictes en matière de sécurité incendie et la sensibilisation accrue à la sécurité des bâtiments dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel
• Les progrès technologiques dans les matériaux et revêtements résistants au feu, ainsi que la demande croissante de solutions de protection passive contre l'incendie durables et respectueuses de l'environnement, accélèrent encore l'expansion du marché.

Quels sont les principaux points à retenir du marché de la protection passive contre l’incendie ?

• Les solutions de protection passive contre l'incendie, notamment les revêtements ignifuges, les bardages et les matériaux à base de ciment, jouent un rôle crucial dans la protection des structures en améliorant la résistance au feu et en maintenant l'intégrité structurelle lors des incendies.
• L'accent croissant mis sur la conformité réglementaire, les normes de sécurité des bâtiments et la nécessité de protéger les infrastructures critiques sont des facteurs clés qui stimulent la demande de protection passive contre les incendies dans divers secteurs tels que le pétrole et le gaz, la construction, le transport et l'entreposage.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché de la protection passive contre les incendies avec la plus grande part de revenus de 40,52 % en 2024, grâce à une urbanisation rapide, à l'expansion des projets d'infrastructure et à des réglementations strictes en matière de sécurité incendie dans des pays tels que la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud.
• L'Amérique du Nord devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 11,8 %, au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, grâce à des investissements croissants dans la modernisation des infrastructures vieillissantes et à des réglementations strictes en matière de sécurité incendie aux États-Unis et au Canada.
• Le segment des matériaux cimentaires a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 41,5 % en 2024, grâce à sa grande durabilité, sa rentabilité et son utilisation généralisée dans les applications de protection contre l'incendie des structures.

Portée du rapport et segmentation du marché de la protection passive contre l'incendie     

Quelle est la tendance clé du marché de la protection passive contre l’incendie ?

« Progrès dans les matériaux résistants au feu et conformité réglementaire »

• Une tendance importante sur le marché mondial de la protection passive contre l'incendie est le développement continu de matériaux ignifuges innovants tels que les revêtements intumescents, les panneaux ignifuges et les produits d'étanchéité avancés qui améliorent la sécurité et la durabilité dans les applications de construction et industrielles.
  • Par exemple, les revêtements intumescents offrent désormais de meilleurs taux de dilatation et une résistance au feu plus longue, répondant ainsi à des normes et réglementations de construction de plus en plus strictes à l'échelle mondiale. Les principaux fabricants intègrent des formulations respectueuses de l'environnement afin de réduire leur impact environnemental tout en maintenant leurs performances.
• Les solutions de protection passive contre l'incendie sont conçues pour une application et une maintenance simplifiées, permettant une installation plus rapide sur les infrastructures critiques telles que les tunnels, les ponts et les immeubles de grande hauteur. L'amélioration des normes de test et des certifications favorise l'adoption de ces produits dans les secteurs commercial et industriel.
• L'urbanisation croissante et le développement des infrastructures à l'échelle mondiale stimulent la demande de protection incendie, tant dans les nouvelles constructions que dans les projets de rénovation. L'intégration de la protection passive contre l'incendie aux systèmes de gestion globale des bâtiments gagne en popularité pour une gestion globale de la sécurité.
• La tendance à la construction écologique encourage l'utilisation de matériaux de protection incendie durables et conformes aux normes environnementales, poussant les fabricants à innover. Des entreprises comme 3M et Jotun ouvrent la voie avec des produits alliant résistance au feu et respect de l'environnement.
• Ce paysage en évolution incite les acteurs du marché à investir dans la R&D, garantissant que les solutions de protection passive contre l'incendie répondent aux futures exigences de sécurité tout en répondant aux besoins croissants de la construction et de l'industrie.

Quels sont les principaux moteurs du marché de la protection passive contre l’incendie ?

• L'augmentation des activités de construction mondiales, en particulier dans les zones urbaines, alimente la demande de systèmes de protection passive contre l'incendie pour garantir la sécurité incendie des structures et se conformer aux réglementations strictes.
• La sensibilisation croissante aux risques d'incendie dans les bâtiments commerciaux, résidentiels et industriels stimule la demande de solutions passives telles que des murs, des revêtements et des barrières résistants au feu.
• Les mandats réglementaires et les codes du bâtiment mis à jour dans des régions comme l'Amérique du Nord et l'Europe exigent l'installation d'une protection passive contre l'incendie certifiée, élargissant ainsi les opportunités de croissance du marché
• Les investissements croissants dans les projets d'infrastructure tels que les aéroports, les tunnels et les centrales électriques mettent l'accent sur des systèmes de sécurité incendie robustes, augmentant la demande de produits de protection passive contre l'incendie hautes performances.
• La tendance à moderniser les bâtiments vieillissants avec des mesures avancées de protection contre les incendies propulse encore davantage le marché, car les mises à niveau de sécurité deviennent obligatoires dans de nombreux pays.
• L'accent croissant mis sur la sécurité des occupants et la conformité des assurances encourage les constructeurs et les propriétaires à adopter des systèmes complets de protection passive contre les incendies.

Quel facteur freine la croissance du marché de la protection passive contre les incendies ?

• Les coûts élevés d’installation et de maintenance des systèmes avancés de protection passive contre l’incendie peuvent décourager leur adoption, en particulier dans les marchés émergents sensibles aux coûts et dans les projets de construction de plus petite taille.
• La complexité de l’intégration de multiples composants de protection incendie tout en répondant à diverses normes réglementaires pose des défis aux constructeurs et aux fabricants.
• Dans certaines régions en développement, la sensibilisation limitée aux avantages à long terme de la protection passive contre les incendies par rapport aux coûts initiaux ralentit la pénétration du marché.
• Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la volatilité des prix des matières premières peuvent avoir un impact sur les coûts de production et la disponibilité des produits, affectant ainsi la croissance du marché.
• Le besoin de main-d’œuvre qualifiée pour installer et entretenir correctement les systèmes de protection passive contre les incendies reste un goulot d’étranglement dans certaines régions.
• Surmonter ces défis nécessitera une éducation accrue, une optimisation des coûts et des cadres réglementaires simplifiés pour accélérer l’adoption à l’échelle mondiale.

Comment le marché de la protection passive contre l’incendie est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du produit et de l’application.

• Par produit

En termes de produits, le marché de la protection passive contre l'incendie est segmenté en matériaux cimentaires, revêtements intumescents, bardages ignifuges, etc. En 2024, le segment des matériaux cimentaires a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 41,5 %, grâce à sa grande durabilité, sa rentabilité et sa large utilisation dans les applications de protection incendie des structures. Les matériaux ignifuges à base de ciment offrent une excellente résistance aux températures élevées et aux dommages mécaniques, ce qui en fait un choix privilégié pour la protection des charpentes métalliques des bâtiments commerciaux et industriels.

Le segment des revêtements intumescents devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 19,8 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de solutions de protection incendie esthétiques en couches minces, faciles à appliquer et respectueuses de l'environnement. Les revêtements intumescents gagnent en popularité grâce à leur capacité à se dilater et à isoler les surfaces en cas d'incendie, ce qui les rend adaptés aux nouvelles constructions comme aux projets de rénovation.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché de la protection passive contre l'incendie est segmenté en secteurs du pétrole et du gaz, du bâtiment et de la construction, de l'industrie, des transports et de l'entreposage, entre autres. En 2024, le secteur du bâtiment et de la construction représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 46,3 %, grâce au développement croissant des infrastructures, à l'urbanisation et à la réglementation stricte en matière de sécurité incendie dans les bâtiments résidentiels et commerciaux du monde entier.

Le secteur pétrolier et gazier devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la croissance des investissements dans les infrastructures énergétiques et le besoin crucial de systèmes de protection incendie robustes dans les environnements dangereux. Ce secteur exige des solutions de protection incendie spécialisées, conformes à des normes de sécurité rigoureuses, afin de réduire les risques d'incendie et d'assurer la continuité des opérations.

Quelle région détient la plus grande part du marché de la protection passive contre l’incendie ?

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché de la protection passive contre les incendies avec la plus grande part de revenus de 40,52 % en 2024, grâce à une urbanisation rapide, à l'expansion des projets d'infrastructure et à des réglementations strictes en matière de sécurité incendie dans des pays tels que la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud.
• La région bénéficie d'investissements massifs dans la construction commerciale, résidentielle et industrielle, ainsi que d'initiatives gouvernementales promouvant les matériaux de construction résistants au feu et le développement de villes intelligentes
• La sensibilisation croissante à la sécurité incendie, combinée à l'augmentation des capacités de fabrication de produits de protection passive contre l'incendie, positionne l'Asie-Pacifique comme le premier marché mondial

Aperçu du marché chinois de la protection passive contre les incendies

En 2024, la Chine représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à un développement urbain important et à des normes réglementaires plus strictes en matière de sécurité incendie. Son rôle de pôle majeur de production de matériaux de protection incendie favorise leur accessibilité et leur disponibilité, favorisant ainsi leur adoption généralisée. Les politiques gouvernementales encourageant l'utilisation de solutions ignifuges avancées dans les infrastructures publiques et les installations industrielles stimulent également la croissance du marché.

Aperçu du marché japonais de la protection passive contre l'incendie

Le marché japonais de la protection passive contre l'incendie est en constante expansion grâce à l'accent mis par le pays sur la résilience aux catastrophes et les technologies de construction intelligente. L'adoption de revêtements et de matériaux ignifuges avancés est en hausse, soutenue par des cadres réglementaires qui imposent des améliorations de la sécurité incendie dans les aménagements urbains. Le vieillissement de la population japonaise stimule encore davantage la demande de systèmes de protection incendie fiables et faciles d'entretien.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la protection passive contre les incendies ?

L'Amérique du Nord devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, soit 11,8 %, au cours de la période de prévision 2025-2032, grâce à la hausse des investissements dans la modernisation des infrastructures vieillissantes et à la réglementation stricte en matière de sécurité incendie aux États-Unis et au Canada. La modernisation croissante des bâtiments commerciaux et résidentiels avec des systèmes de protection incendie passive, combinée à une sensibilisation accrue aux risques d'incendie, stimule l'expansion du marché. Les avancées technologiques et l'intégration croissante des solutions ignifuges aux systèmes d'automatisation des bâtiments alimentent également la croissance. Les mesures incitatives gouvernementales et la demande croissante de matériaux ignifuges écologiques et durables contribuent également de manière significative à la croissance rapide du marché en Amérique du Nord.

Aperçu du marché américain de la protection passive contre les incendies

En 2024, le marché américain représentait la plus grande part de marché en Amérique du Nord, grâce à des investissements importants dans les infrastructures commerciales et à des normes de sécurité incendie strictes. La demande de matériaux cimentaires et de revêtements intumescents est en hausse, notamment dans des secteurs comme le pétrole et le gaz, les transports et la santé. La tendance vers des pratiques de construction durables et des systèmes de sécurité incendie intelligents accélère également la croissance du marché.

Aperçu du marché européen de la protection passive contre l'incendie

L'Europe devrait connaître une croissance modérée, avec une adoption croissante des solutions de protection incendie passive, portée par une réglementation stricte et l'accent mis sur la sécurité des bâtiments. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont des marchés clés, mettant l'accent sur la résistance au feu dans les nouvelles constructions et les rénovations. La tendance croissante aux certifications de bâtiments écologiques soutient la demande de matériaux de protection incendie respectueux de l'environnement.

Aperçu du marché allemand de la protection passive contre l'incendie

La croissance du marché allemand s'appuie sur des cadres réglementaires solides et une attention croissante portée au développement durable et à l'innovation dans la construction. L'adoption de technologies avancées de protection incendie dans les bâtiments industriels et commerciaux est en plein essor, parallèlement à leur intégration aux systèmes de gestion technique des bâtiments.

Aperçu du marché britannique de la protection passive contre l'incendie

Le marché britannique connaît une croissance constante, portée par la mise à jour des réglementations en matière de sécurité incendie et par l'augmentation des investissements dans les infrastructures publiques et l'immobilier commercial. Les préoccupations croissantes concernant les risques d'incendie dans les zones urbaines densément peuplées encouragent le recours à des systèmes de protection incendie passifs efficaces.

Quelles sont les principales entreprises du marché de la protection passive contre l’incendie ?

L'industrie de la protection passive contre l'incendie est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Lloyd Insulations (Inde) Limited (Inde)
• 3M (États-Unis)
• Sharpfibre Limited (Royaume-Uni)
• Hempel A/S (Danemark)
• La société Sherwin-Williams (États-Unis)
• Rudolf Hensel GmbH (Allemagne)
• Hilti (Liechtenstein)
• Carboline Company (États-Unis)
• Akzo Nobel NV (Pays-Bas)
• PPG Industries, Inc. (États-Unis)
• Groupe Teknos (Finlande)
• Kansai Paint Co., Ltd (Japon)
• Groupe Etex (Belgique)
• Contego International Inc. (États-Unis)
• Isolatek International (États-Unis)
• Produits de lutte contre l'incendie passif Envirograf (Royaume-Uni)
• Arabian Vermiculite Industries (Arabie Saoudite)
• Revêtements de protection Albi (États-Unis)
• No-Burn, Inc. (États-Unis)
• Bollom (Royaume-Uni)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de la protection passive contre les incendies ?

• En décembre 2023, Hempel A/S a lancé HEET Dynamic, un logiciel d'estimation de revêtements intumescents conçu pour aider les ingénieurs et les estimateurs à calculer rapidement et facilement le volume et l'épaisseur requis pour les revêtements en acier. Cette innovation simplifie la planification des projets et améliore la précision des applications de protection passive contre l'incendie.
• En février 2023, PPG Industries, Inc. a lancé PPG STEELGUARD 951, un revêtement époxy intumescent de protection incendie conçu pour répondre aux exigences modernes de l'acier architectural, offrant jusqu'à trois heures de résistance au feu cellulosique. En cas d'incendie, ce revêtement se dilate et se transforme en une couche légère, semblable à de la mousse, qui protège les structures en acier et préserve leur intégrité, ce qui représente une avancée significative dans la technologie de protection incendie.
• En janvier 2023, le groupe Halton a acquis la totalité de Flamgard Calidar, concepteur de clapets et de clapets coupe-feu basé au Pays de Galles du Sud, positionnant ainsi l'entreprise pour une croissance dans les projets de transition écologique, l'énergie nucléaire et les infrastructures souterraines. Cette acquisition renforce les capacités de Halton dans les secteurs des infrastructures critiques et durables.
• En août 2022, Promat a lancé SYSTEMGLAS Stratum, un sol résistant au feu en verre structurel avec des indices d'isolation EI30 ou EI60, dont la fiabilité a été confirmée par des tests indépendants. La performance du produit est également garantie par la Roue d'Assurance à 360° SYSTEMGLAS de Promat, qui met en avant sa qualité et sa sécurité dans les environnements exigeants.
• En octobre 2020, CharCoat Passive Fire Protection Inc., spécialiste des revêtements de protection et d'isolation contre les incendies électriques, a annoncé la réussite d'un nouveau test pour son revêtement de câbles électriques CharCoat CC. Cette étape importante témoigne de l'engagement continu de l'entreprise à développer des solutions efficaces de protection contre les incendies pour les infrastructures électriques.

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