Analyse du marché mondial du déficit en hormone de croissance pédiatrique : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du déficit en hormone de croissance pédiatrique

• La taille du marché mondial du déficit en hormone de croissance pédiatrique était évaluée à 4,10 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  16,50 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 19,00 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la sensibilisation croissante et le diagnostic précoce du déficit en hormone de croissance pédiatrique (DGH), ainsi que par les avancées technologiques dans les formulations et les dispositifs d'administration de l'hormone de croissance humaine recombinante (rhGH). Cela a conduit à une meilleure adoption du traitement et à de meilleurs résultats thérapeutiques pour les enfants atteints.
• De plus, la demande croissante de traitements conviviaux, moins invasifs et à action prolongée parmi les soignants et les professionnels de santé positionne les traitements hormonaux substitutifs innovants comme la solution privilégiée pour la PGHD. Ces facteurs convergents, tels que le développement de schémas posologiques hebdomadaires ou mensuels et de systèmes d'administration sans aiguille, accélèrent l'adoption des traitements contre la PGHD, stimulant ainsi significativement la croissance du secteur sur les marchés de la santé, tant développés qu'émergents.

Analyse du marché du déficit en hormone de croissance chez l'enfant

• Le déficit en hormone de croissance pédiatrique (DHC), une affection caractérisée par une production insuffisante d'hormone de croissance chez l'enfant, a suscité un intérêt croissant grâce à l'amélioration des tests diagnostiques, à l'élargissement des programmes de dépistage et à une sensibilisation accrue des cliniciens et des parents. L'amélioration de la détection du retard de croissance et l'amélioration de l'accès aux soins endocriniens stimulent l'expansion du marché.
• L'accent croissant mis sur la détection précoce - par le biais d'initiatives de surveillance des nouveau-nés et de la croissance - ainsi que l'accès accru aux thérapies spécialisées à base d'hormone de croissance, influencent considérablement la demande de traitement du déficit en hormone de croissance chez les enfants.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché du déficit en hormone de croissance pédiatrique, détenant la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, soutenue par une couverture d'assurance solide, une infrastructure d'endocrinologie pédiatrique avancée et l'adoption précoce de thérapies par hormone de croissance recombinante.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché du déficit en hormone de croissance pédiatrique au cours de la période de prévision, avec un TCAC prévu de 13,2 %. Cette croissance est tirée par l'élargissement de l'accès aux soins de santé en zone urbaine, l'augmentation du financement des soins de santé et le lancement de campagnes de santé pédiatrique soutenues par les gouvernements dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment des injections d'hormone de croissance a dominé le marché du déficit en hormone de croissance pédiatrique avec une part de marché de 68,2 % en 2024. Elles demeurent le traitement de référence grâce à leur efficacité prouvée pour stimuler la croissance des enfants atteints. Leur large recommandation par les médecins et leur forte acceptation par les parents continuent de soutenir leur domination. Cependant, de nouvelles formulations à action prolongée gagnent progressivement du terrain et devraient influencer les tendances thérapeutiques futures.

Portée du rapport et segmentation du marché du déficit en hormone de croissance pédiatrique      

Tendances du marché du déficit en hormone de croissance pédiatrique

« L'amélioration de l'observance des patients et de l'efficacité des traitements stimule la croissance du marché »

• Une tendance clé et croissante sur le marché mondial du déficit en hormone de croissance pédiatrique est l’intégration croissante de technologies de santé numériques avancées et d’approches de traitement personnalisées visant à améliorer la commodité, la surveillance et les résultats thérapeutiques.
  • Par exemple, les entreprises lancent des dispositifs d'injection intelligents et des plateformes mobiles d'hormonothérapie qui permettent aux patients et aux soignants de suivre les schémas posologiques, de recevoir des rappels et de suivre l'historique des injections. Cette assistance numérique améliore l'observance, notamment chez les patients pédiatriques, souvent confrontés à des difficultés à suivre des schémas thérapeutiques stricts.
• Des technologies telles que l'enregistrement automatique des doses et les alertes en temps réel peuvent alerter les soignants et les cliniciens en cas d'oubli ou d'erreur de dose. Par exemple, des solutions comme Easypod de Merck suivent et transmettent les données d'injection aux professionnels de santé, permettant ainsi des ajustements plus précis des plans de traitement et de meilleurs résultats.
• Les systèmes d'administration de traitements avancés deviennent également plus intuitifs, réduisant l'inconfort et l'anxiété associés aux injections hormonales quotidiennes. Les systèmes d'administration sans aiguille et les stylos injecteurs antidouleur gagnent en popularité auprès des patients et des endocrinologues pédiatriques.
• De plus, l'intégration de ces technologies avec des plateformes de santé numériques centralisées soutient une approche plus holistique de la gestion des maladies, permettant aux prestataires de surveiller les données de croissance, d'ajuster les dosages à distance et d'intervenir de manière proactive en cas de problème.
• La demande croissante de solutions intelligentes et conviviales pour les patients remodèle le paysage du traitement du déficit en hormone de croissance pédiatrique, car les soignants et les établissements de santé recherchent une commodité thérapeutique améliorée, une sécurité et des stratégies de soins personnalisées pour les patients pédiatriques.

Dynamique du marché du déficit en hormone de croissance pédiatrique

Conducteur

« Besoin croissant dû aux progrès de l'hormonothérapie et du diagnostic précoce »

• La prise de conscience croissante des troubles de la croissance et les progrès de la thérapie de remplacement hormonal sont des facteurs importants de la demande croissante de traitements efficaces contre le déficit en hormone de croissance pédiatrique (PGHD).
  • Par exemple, en avril 2024, Novo Nordisk a annoncé l'élargissement de l'accès à son traitement par hormone de croissance à action prolongée « Sogroya » sur les marchés émergents, favorisant ainsi des options de traitement plus précoces et plus cohérentes pour les enfants diagnostiqués avec un déficit en hormone de croissance. De telles initiatives, prises par des acteurs majeurs, devraient stimuler considérablement la croissance du marché du déficit en hormone de croissance pédiatrique au cours de la période de prévision.
• Un diagnostic précoce grâce à des technologies améliorées de tests génétiques et hormonaux permet une intervention rapide, conduisant souvent à de meilleurs résultats à long terme
• La préférence croissante pour la thérapie par l'hormone de croissance humaine recombinante (rhGH), combinée aux innovations dans les méthodes d'administration de médicaments, telles que les injections hebdomadaires ou les dispositifs sans aiguille, accélère encore davantage l'adoption du traitement.
• L'augmentation du financement gouvernemental pour les troubles endocriniens pédiatriques, ainsi que les campagnes éducatives ciblant les parents et les professionnels de la santé, contribuent à l'expansion globale du marché du PGHD, en particulier dans les régions développées.
• L'adoption croissante des services de télésanté joue également un rôle essentiel pour faciliter l'accès aux spécialistes en endocrinologie dans les zones rurales et mal desservies, garantissant une évaluation et un suivi rapides des enfants suspectés d'être atteints de GHD.

Retenue/Défi

« Coûts de traitement élevés et obstacles à l'observance du traitement hormonal à long terme »

• Le coût élevé du traitement par hormone de croissance, notamment des options recombinantes, demeure un défi majeur, notamment dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Dans de nombreux cas, le traitement peut coûter plus de 10 000 à 30 000 dollars par an et par enfant, ce qui fait de son accessibilité financière un obstacle majeur.
• La mauvaise observance du traitement est une autre préoccupation majeure sur le marché du déficit en hormone de croissance pédiatrique, notamment en raison de la nature à long terme du traitement, du fardeau des injections quotidiennes ou hebdomadaires et du coût psychologique pour les jeunes patients et leurs familles.
  • Par exemple, des études ont montré que plus de 30 % des patients pédiatriques subissent des interruptions ou un arrêt prématuré du traitement en raison d'un inconfort, d'un inconvénient ou d'un manque de bénéfices perçus à court terme.
• En outre, les retards réglementaires et la variabilité de la couverture d’assurance limitent davantage l’accès aux thérapies innovantes dans plusieurs régions.
• Surmonter ces défis nécessitera une collaboration stratégique entre les sociétés pharmaceutiques, les payeurs et les agences gouvernementales pour réduire les coûts, améliorer l'accès et développer des systèmes de prestation plus conviviaux pour les patients.
• Une meilleure éducation sur les résultats du traitement, les technologies de surveillance de l’observance et le développement de formulations à action prolongée sont essentiels pour surmonter ces obstacles et assurer une croissance soutenue du marché dans les années à venir.

Portée du marché du déficit en hormone de croissance pédiatrique

Le marché est segmenté en fonction du type, du traitement, du diagnostic, des symptômes, du dosage, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution.

• Par type

Sur la base du type de déficit, le marché du déficit en hormone de croissance pédiatrique est segmenté en deux catégories : acquis, congénital et idiopathique. Le segment idiopathique détenait la plus grande part de marché en 2024, avec 47,6 %, en raison de sa forte prévalence dans les diagnostics cliniques sans cause identifiable. Cette catégorie comprend souvent des enfants de petite taille et présentant un retard de croissance sans pathologie sous-jacente.

Le segment congénital devrait connaître le TCAC le plus rapide de 7,4 % entre 2025 et 2032, alimenté par une sensibilisation croissante, des dépistages génétiques plus précoces et un accès croissant aux services d'endocrinologie pédiatrique dans les économies en développement.

• Par traitement

En fonction du traitement, le marché du déficit en hormone de croissance pédiatrique est segmenté entre les injections d'hormone de croissance et les autres traitements. Les injections d'hormone de croissance ont dominé le marché avec une part de marché de 68,2 % en 2024, et demeurent le traitement de référence du déficit en hormone de croissance. Leur efficacité prouvée pour stimuler la croissance des enfants atteints a conduit à une recommandation généralisée des médecins et à l'acceptation des parents.

Le segment des autres, qui comprend la recherche en thérapie génique et les thérapies de soutien, devrait connaître une croissance constante en raison des innovations émergentes et des investissements dans les formulations de GH à action prolongée.

• Par diagnostic

Sur la base du diagnostic, le marché du déficit en hormone de croissance pédiatrique est segmenté en analyses sanguines, radiographies, scanners, IRM, tests de stimulation de l'hormone de croissance, etc. En 2024, le test de stimulation de l'hormone de croissance représentait la part la plus importante (34,5 %), grâce à sa fiabilité clinique et à son acceptation réglementaire comme norme pour la confirmation du déficit en hormone de croissance.

L’IRM devrait connaître une croissance TCAC de 8,1 % entre 2025 et 2032, en raison de sa capacité à détecter les anomalies hypophysaires, essentielles pour un diagnostic précis.

• Par symptômes

Sur la base des symptômes, le marché du déficit en hormone de croissance pédiatrique est segmenté selon les symptômes : visage plus jeune, puberté retardée, corpulence potelée, pilosité altérée, etc. Le retard pubertaire dominait le segment symptomatique avec une part de 29,3 % en 2024, car il s'agit de l'un des signes les plus précoces et les plus inquiétants motivant le diagnostic chez les enfants et les adolescents.

La croissance altérée des cheveux devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, à mesure que la sensibilisation aux symptômes subtils augmente parmi les parents et les pédiatres.

• Par dosage

En fonction du dosage, le marché du traitement du déficit en hormone de croissance pédiatrique est segmenté en deux catégories : les injections et les autres. Les injections restent le segment leader avec une part de marché de 91,4 % en 2024, compte tenu de la dépendance actuelle aux injections sous-cutanées quotidiennes ou hebdomadaires pour l'administration de l'hormone de croissance recombinante.

D’autres sont en cours de développement clinique et devraient perturber le segment après 2030.

• Par voie d'administration

Sur la base de la voie d'administration, le marché du déficit en hormone de croissance pédiatrique est segmenté en sous-cutané et autres.

La voie sous-cutanée a capturé la plus grande part de marché de 94,7 % en 2024 au cours de la période de prévision, car il s'agit de la voie standard pour les injections de GH, garantissant une absorption constante et l'adhésion du patient.

• Par les utilisateurs finaux

En fonction de l'utilisateur final, le marché du déficit en hormone de croissance pédiatrique est segmenté en cliniques, hôpitaux et autres. Les hôpitaux ont dominé le marché avec une part de 56,9 % en 2024, grâce à la disponibilité d'infrastructures de diagnostic et de traitement spécialisées.

Les cliniques devraient connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision, en raison de l’expansion des services d’endocrinologie pédiatrique en milieu ambulatoire.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché du déficit en hormone de croissance pédiatrique est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies en ligne. En 2024, la pharmacie hospitalière détenait la plus grande part de marché, soit 48,6 %, grâce à l'administration intrahospitalière de traitements hormonaux et aux ordonnances prises en charge par l'assurance maladie.

La pharmacie en ligne devrait connaître le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de l'adoption croissante du commerce électronique, de la commodité pour les patients et des services de thérapie GH par abonnement.

Analyse régionale du marché du déficit en hormone de croissance pédiatrique

• L'Amérique du Nord a dominé le marché du déficit en hormone de croissance pédiatrique avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce au diagnostic précoce de la maladie, aux dépenses de santé élevées et à la disponibilité généralisée des thérapies à base d'hormone de croissance humaine recombinante (rhGH).
• Une forte présence d’acteurs pharmaceutiques clés et des politiques de remboursement favorables ont également contribué à la domination régionale
• Sur le marché nord-américain du déficit en hormone de croissance pédiatrique, les prestataires de soins de santé mettent l'accent sur le dépistage précoce des troubles endocriniens, et les parents sont de plus en plus proactifs dans la recherche d'options de traitement pour les enfants présentant une petite taille ou des retards de croissance.

Aperçu du marché américain du déficit en hormone de croissance chez les enfants

Le marché américain du déficit en hormone de croissance pédiatrique a représenté 81,6 % de la part de marché nord-américaine en 2024, grâce à l'adoption généralisée des produits biologiques, à la préférence croissante pour les formulations d'hormone de croissance à action prolongée et à une infrastructure de santé robuste. La présence de grandes sociétés biopharmaceutiques, de solides réseaux de soins pédiatriques et l'utilisation croissante des outils de télémédecine pour le diagnostic et le suivi stimulent encore davantage le marché.

Aperçu du marché européen du déficit en hormone de croissance pédiatrique

Le marché européen du déficit en hormone de croissance pédiatrique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle au cours de la période de prévision, stimulé par l'élargissement des autorisations réglementaires, le renforcement des actions de sensibilisation et les politiques de santé favorables. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont parmi les premiers à adopter le traitement pédiatrique par hormone de croissance, les biosimilaires contribuant à un accès plus abordable au traitement.

Aperçu du marché britannique du déficit en hormone de croissance chez les enfants

Le marché britannique du déficit en hormone de croissance pédiatrique devrait connaître une croissance significative, soutenue par les programmes de surveillance de la croissance du NHS, l'augmentation du nombre de diagnostics précoces et la disponibilité d'options thérapeutiques avancées. Le pays constate une demande croissante d'injections hebdomadaires et de solutions de suivi numérique pour améliorer l'observance et les résultats.

Aperçu du marché allemand du déficit en hormone de croissance chez l'enfant

Le marché allemand du déficit en hormone de croissance pédiatrique connaît une croissance considérable grâce à une couverture santé solide, à l'accent mis sur la médecine individualisée et à l'élargissement de l'accès aux thérapies hormonales recombinantes. La sensibilisation accrue des médecins et l'intégration de l'hormone de croissance dans les protocoles de traitement pédiatrique soutiennent également la croissance du marché.

Aperçu du marché du déficit en hormone de croissance pédiatrique en Asie-Pacifique

Le marché du déficit en hormone de croissance pédiatrique en Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 7,1 % entre 2025 et 2032, grâce à l'urbanisation rapide, à l'augmentation des investissements dans les soins de santé et aux initiatives de santé infantile soutenues par les gouvernements. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon améliorent l'accès au diagnostic et aux traitements, tandis que les fabricants locaux élargissent la disponibilité de traitements hormonaux rentables.

Aperçu du marché japonais du déficit en hormone de croissance chez l'enfant

Le marché japonais du déficit en hormone de croissance pédiatrique gagne du terrain grâce à l'adoption massive de produits biologiques innovants, aux programmes nationaux de dépistage infantile et aux avancées technologiques en matière d'injections auto-administrées. Le vieillissement de la population a également incité le pays à se concentrer sur le développement à long terme de l'enfant et sur le dépistage précoce des maladies.

Aperçu du marché chinois du déficit en hormone de croissance chez l'enfant

En 2024, le marché chinois du déficit en hormone de croissance pédiatrique représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à la croissance de la classe moyenne, au développement du système de santé pédiatrique et aux investissements importants dans les biotechnologies. Des fabricants locaux de premier plan, tels que GeneScience et AnkeBio, facilitent l'accès aux traitements à base d'hormone de croissance grâce à des formules à prix compétitifs et à des programmes de santé soutenus par les pouvoirs publics.

Part de marché du déficit en hormone de croissance chez l'enfant

L’industrie du déficit en hormone de croissance pédiatrique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Merck KGaA (Allemagne)
• Novo Nordisk A/S (Danemark)
• Genentech, Inc. (États-Unis)
• Ferring BV (Suisse)
• Lilly (États-Unis)
• Pfizer Inc. (États-Unis)
• Novartis AG (Suisse)
• Biopartners GmbH (Suisse)
• F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)
• AnkeBio Co., Ltd. (Chine)
• GeneScience Pharmaceuticals Co., Ltd. (Chine)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)
• Ipsen Pharma (France)
• LG Chem (Corée du Sud)

Derniers développements sur le marché mondial du déficit en hormone de croissance pédiatrique

• En juin 2023, Pfizer Inc. et OPKO Health Inc. ont obtenu l'approbation de la FDA pour NGENLA (somatrogon-ghla), le premier analogue de l'hormone de croissance humaine à administration hebdomadaire destiné à la pédiatrie. Cette approbation marque une avancée majeure : la fréquence des injections passe d'une fois par jour à une fois par semaine, tout en maintenant une efficacité comparable pour favoriser la croissance des enfants de trois ans et plus.
• En avril 2023, Novo Nordisk a annoncé l'extension de l'autorisation de mise sur le marché (FDA) de Sogroya (somapacitan-beco) pour le traitement du déficit en hormone de croissance chez l'enfant. Initialement approuvé pour les adultes en 2020, ce traitement hebdomadaire est désormais accessible aux enfants, grâce à l'essai de phase III REAL4, qui a démontré une efficacité et une sécurité similaires à celles des injections quotidiennes d'hormone de croissance.

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