Rapport d'analyse du marché mondial des tests d'intrusion : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des tests d'intrusion

• Le marché mondial des tests d'intrusion était évalué à 3,36 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 14,44 milliards de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la fréquence et la sophistication croissantes des cyberattaques, incitant les organisations de tous les secteurs à adopter des mesures de sécurité proactives telles que les tests d'intrusion. La transformation numérique rapide, l'adoption du cloud et l'expansion des infrastructures informatiques créent un besoin urgent d'identifier et d'atténuer les vulnérabilités avant qu'elles ne soient exploitées.
• De plus, le renforcement des exigences réglementaires, les normes sectorielles et l'importance accrue accordée à la protection des données par les organisations font des tests d'intrusion un élément essentiel des stratégies de cybersécurité. La convergence de ces facteurs accélère l'adoption des solutions et services de tests d'intrusion, stimulant ainsi considérablement la croissance du marché.

Analyse du marché des tests d'intrusion

• Les tests d'intrusion, qui consistent à simuler des cyberattaques pour identifier les vulnérabilités des réseaux, des applications et des systèmes, deviennent une pratique essentielle pour les entreprises souhaitant garantir une sécurité robuste. Ils permettent aux organisations de détecter proactivement les failles de sécurité, de prioriser les actions correctives et de réduire le risque de violations de données dans des environnements informatiques complexes.
• La demande croissante de tests d'intrusion est principalement alimentée par la multiplication des menaces de cybersécurité, l'adoption croissante des technologies cloud et mobiles, et le besoin d'une validation continue de la sécurité. Les organisations privilégient les tests d'intrusion pour protéger les données sensibles, garantir la conformité réglementaire et renforcer la confiance de leurs clients et parties prenantes.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des tests d'intrusion avec une part de 38,5 % en 2025, en raison de la recrudescence des cybermenaces, des exigences réglementaires strictes en matière de conformité et de l'adoption généralisée des infrastructures informatiques avancées.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des tests d'intrusion au cours de la période de prévision, en raison de la numérisation rapide, de la multiplication des cybermenaces et de l'adoption croissante des environnements informatiques cloud et hybrides dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment des services a dominé le marché avec une part de 58,5 % en 2025, grâce à la demande croissante d'évaluations de vulnérabilité menées par des experts et de tests spécialisés. Les organisations privilégient souvent les tests d'intrusion, car elles ont besoin de professionnels qualifiés pour identifier les failles de sécurité complexes que les solutions automatisées peuvent négliger. Le marché connaît également une forte demande de services en raison des exigences de conformité réglementaire et de la fréquence accrue des cyberattaques, rendant les tests professionnels indispensables. Ces services incluent souvent des stratégies de test personnalisées, adaptées aux environnements informatiques des organisations, renforçant ainsi la sécurité et l'atténuation des risques.

Portée du rapport et segmentation du marché des tests de pénétration

Tendances du marché des tests d'intrusion

Adoption croissante des tests d'intrusion automatisés et basés sur l'IA

• L'adoption croissante d'outils de validation de sécurité automatisés et basés sur l'IA constitue une tendance majeure du marché des tests d'intrusion. Cette évolution est motivée par le besoin d'une détection plus rapide et plus précise des vulnérabilités au sein d'environnements informatiques complexes. Les entreprises intègrent ces solutions pour identifier et corriger proactivement les failles de sécurité, minimisant ainsi le risque de cyberattaques.
  • Par exemple, RidgeBot 5.2 et FireCompass Agent AI de Ridge Security exploitent l'IA pour réaliser des tests d'intrusion contextuels, réduisant ainsi l'intervention humaine tout en améliorant la précision. Ces solutions optimisent l'efficacité opérationnelle et permettent une évaluation continue de la sécurité des réseaux d'entreprise.
• L'adoption des tests d'intrusion automatisés se développe dans les environnements informatiques cloud et hybrides, où les outils basés sur l'IA permettent de simuler des scénarios de cyberattaques sophistiqués et de fournir des recommandations concrètes pour y remédier. Cela positionne les tests d'intrusion comme un élément essentiel des stratégies proactives de cybersécurité.
• La dépendance croissante des entreprises aux applications mobiles et web alimente la demande de plateformes de tests automatisés capables de couvrir un large éventail de terminaux et d'environnements. Cette tendance accélère le déploiement de solutions basées sur l'IA afin de maintenir un niveau de sécurité élevé au sein d'infrastructures numériques en expansion.
• Les secteurs qui traitent des données sensibles, tels que la banque, la finance et l'assurance (BFSI), la santé et le secteur public, adoptent rapidement les tests d'intrusion automatisés afin de se conformer aux exigences réglementaires et d'atténuer l'impact des violations potentielles. Cette adoption généralisée souligne l'importance des outils basés sur l'IA dans les opérations de sécurité modernes.
• Le besoin croissant d'évaluations continues des vulnérabilités dans des réseaux de plus en plus complexes et des environnements multicloud renforce cette tendance. Les tests d'intrusion automatisés et basés sur l'IA sont désormais essentiels pour maintenir des environnements informatiques sécurisés et soutenir la résilience des entreprises.

Dynamique du marché des tests d'intrusion

Conducteur

Augmentation des menaces en matière de cybersécurité et exigences de conformité réglementaire

• La fréquence et la sophistication croissantes des cyberattaques, conjuguées à des normes réglementaires strictes, incitent les organisations à intégrer les tests d'intrusion comme composante essentielle de leur stratégie de cybersécurité. Les entreprises privilégient la détection proactive des vulnérabilités afin de protéger leurs données sensibles et leurs actifs informatiques critiques.
  • Par exemple, les entreprises des secteurs de la banque, de la finance et de l'assurance (BFSI), de la santé et du gouvernement effectuent régulièrement des tests d'intrusion pour se conformer à des normes telles que le RGPD, la loi HIPAA et la norme PCI DSS. Ces mesures renforcent les défenses organisationnelles et réduisent l'exposition aux risques.
• L'adoption croissante du cloud computing, des plateformes mobiles et des services numériques connectés élargit la surface d'attaque, augmentant ainsi la demande en services de tests d'intrusion complets. Les organisations tirent parti de ces évaluations pour garantir une sécurité robuste et la continuité de leurs activités.
• L'émergence de menaces sophistiquées telles que les ransomwares, le phishing et les vulnérabilités des API souligne la nécessité de réaliser régulièrement des tests d'intrusion. Ce facteur incite les entreprises à investir dans des outils et services avancés pour la détection précoce des menaces.
• Le besoin de surveillance continue, d'évaluation des risques et d'atténuation des menaces au sein des entreprises internationales renforce l'adoption des tests d'intrusion. Les organisations reconnaissent que les tests proactifs sont essentiels pour protéger les infrastructures numériques face à l'évolution des menaces.

Retenue/Défi

Pénurie de professionnels qualifiés en cybersécurité

• Le marché des tests d'intrusion est confronté à des difficultés liées à la pénurie de professionnels de la sécurité qualifiés, capables de réaliser des évaluations avancées et d'interpréter des résultats de tests complexes. Cette pénurie de talents engendre des goulets d'étranglement dans la fourniture de services de test de haute qualité.
  • Par exemple, même des entreprises de premier plan comme IBM, Qualys et Rapid7 signalent des difficultés à déployer des tests d'intrusion manuels à grande échelle en raison de la rareté des hackers éthiques expérimentés. Les organisations peinent souvent à maintenir une couverture exhaustive de leurs environnements informatiques.
• L'évolution rapide des techniques et technologies d'attaque exige une formation continue, chronophage et gourmande en ressources. Cela accroît les coûts opérationnels et limite la capacité des entreprises à réaliser des tests d'intrusion fréquents ou à grande échelle.
• Le recours à l'expertise humaine pour les phases de test critiques ralentit l'adoption de solutions de test d'intrusion avancées, notamment dans les petites et moyennes entreprises disposant d'équipes de cybersécurité limitées.
• Le marché peine toujours à concilier la demande croissante de tests d'intrusion et la disponibilité de professionnels qualifiés. Ce défi souligne la nécessité de recourir à l'automatisation et aux outils d'IA pour compléter l'expertise humaine et combler le déficit de compétences.

Étendue du marché des tests d'intrusion

Le marché est segmenté en fonction du composant, du secteur vertical, du service de test, de la taille de l'organisation et du modèle de déploiement.

• Par composant

Le marché des tests d'intrusion est segmenté, selon les composants, en solutions et services. En 2025, le segment des services dominait le marché avec une part de revenus de 58,5 %, portée par la demande croissante d'évaluations de vulnérabilités menées par des experts et de missions de tests spécialisés. Les organisations privilégient souvent les services de tests d'intrusion car elles ont besoin de professionnels qualifiés pour identifier les failles de sécurité complexes que les solutions automatisées peuvent négliger. Le marché connaît également une forte demande de services en raison des exigences de conformité réglementaire et de la fréquence accrue des cyberattaques, rendant les tests professionnels indispensables. Les services incluent souvent des stratégies de test personnalisées, adaptées aux environnements informatiques des organisations, renforçant ainsi leur niveau de sécurité et la gestion des risques.

Le segment des solutions devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'adoption croissante des outils de tests d'intrusion automatisés par les entreprises. Par exemple, des sociétés comme Rapid7 proposent des solutions évolutives permettant aux organisations de réaliser des tests de sécurité en continu avec une intervention manuelle minimale. Ces solutions offrent des moyens rentables et rapides de détecter les vulnérabilités tout en s'intégrant à l'infrastructure informatique existante. Elles sont de plus en plus prisées par les PME qui recherchent des compétences internes sans dépendre entièrement d'experts externes. La flexibilité et la facilité de déploiement des solutions de tests d'intrusion contribuent à leur adoption croissante sur le marché.

• Par vertical

Le marché des tests d'intrusion est segmenté par secteur d'activité : commerce de détail, santé, gouvernement et défense, technologies de l'information et télécommunications, services financiers et autres. Le segment des services financiers a dominé le marché en 2025 en raison de la valeur élevée des données financières et des exigences réglementaires strictes qui encadrent ce secteur. Les institutions financières privilégient les tests d'intrusion pour se prémunir contre les violations de données, la fraude et les cyberattaques, et ainsi garantir la confiance de leurs clients et partenaires. Les organisations du secteur des services financiers ont souvent recours à des services de test internes et externes pour couvrir des infrastructures informatiques complexes, ce qui stimule la demande de solutions de sécurité complètes.

Le secteur de la santé devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la numérisation croissante des dossiers patients et le développement de la télémédecine. À titre d'exemple, Cerner Corporation a mis en œuvre des mesures de tests d'intrusion avancées pour sécuriser les dossiers médicaux électroniques et les dispositifs médicaux. Les préoccupations croissantes en matière de cybersécurité et les obligations réglementaires, telles que la loi HIPAA, incitent les établissements de santé à adopter des stratégies de tests d'intrusion robustes. La multiplication des dispositifs médicaux connectés et des systèmes informatiques de santé renforce la nécessité d'évaluations régulières des vulnérabilités, favorisant ainsi l'adoption de ces solutions par le marché.

• Par le service de test

Le marché des tests d'intrusion se segmente, selon le type de service proposé, en tests d'intrusion d'applications mobiles, de réseaux, de réseaux sans fil, d'applications web, en ingénierie sociale et en autres techniques. Le segment des tests d'intrusion réseau a dominé le marché en 2025, en raison du besoin crucial de sécuriser les réseaux d'entreprise contre les cybermenaces sophistiquées. Les organisations privilégient souvent les tests réseau pour identifier les vulnérabilités des pare-feu, des serveurs et des configurations réseau, cibles privilégiées des attaquants. Les tests d'intrusion réseau garantissent une surveillance continue et une défense proactive contre les intrusions, ce qui alimente une demande soutenue dans tous les secteurs d'activité.

Le segment des tests d'intrusion pour applications mobiles devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'utilisation croissante des applications mobiles au sein des entreprises et sur les plateformes destinées aux clients. Par exemple, Synopsys propose des services spécialisés de test d'applications mobiles pour identifier les vulnérabilités des applications sur les plateformes iOS et Android. L'essor des services bancaires mobiles, du commerce électronique et des solutions de mobilité d'entreprise renforce le besoin de services de test dédiés. Les tests d'intrusion mobiles aident les organisations à garantir la sécurité des expériences numériques et à prévenir la divulgation de données sensibles, contribuant ainsi à leur adoption rapide.

• Par taille d'organisation

Selon la taille de l'organisation, le marché des tests d'intrusion se segmente en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME). Le segment des grandes entreprises dominait le marché en 2025 grâce à leurs infrastructures informatiques complexes et à leurs budgets de cybersécurité plus importants. Les grandes entreprises sont souvent confrontées à des cybermenaces sophistiquées et sont plus enclines à investir dans des services de tests d'intrusion complets pour protéger leurs actifs critiques. Elles ont également besoin d'évaluations régulières pour se conformer aux réglementations du secteur et maintenir la confiance de leurs clients, ce qui génère une demande constante.

Le segment des PME devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par une prise de conscience accrue des cybermenaces et la disponibilité de solutions de test abordables. Par exemple, des entreprises comme Qualys proposent des services de tests d'intrusion dans le cloud, spécialement conçus pour permettre aux PME de gérer efficacement leurs risques de sécurité. Les PME adoptent rapidement les services de sécurité gérés et les outils automatisés pour protéger leurs actifs numériques. L'évolutivité, la rentabilité et la facilité de déploiement de ces services contribuent à l'essor des tests d'intrusion auprès des petites structures.

• Par modèle de déploiement

Selon le modèle de déploiement, le marché des tests d'intrusion se divise en deux segments : le cloud et les solutions sur site. En 2025, le segment sur site dominait le marché, les grandes entreprises privilégiant le contrôle interne de leurs données sensibles et la conformité aux réglementations en vigueur. Les organisations optent souvent pour les tests sur site afin de conserver une maîtrise totale des processus de test et de protéger leurs informations confidentielles. Le déploiement sur site permet de personnaliser les protocoles de test pour les adapter aux architectures informatiques spécifiques, ce qui renforce la gestion des risques et la sécurité.

Le segment du cloud devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à sa flexibilité, son évolutivité et son accessibilité à distance pour les équipes distribuées. Par exemple, Trustwave propose des plateformes de tests d'intrusion dans le cloud qui permettent aux entreprises de réaliser des évaluations continues sans infrastructure sur site importante. Le déploiement dans le cloud réduit les coûts initiaux et simplifie les tests pour les organisations géographiquement dispersées. L'adoption croissante des services cloud et des environnements informatiques hybrides rend les tests d'intrusion dans le cloud de plus en plus attractifs dans divers secteurs.

Analyse régionale du marché des tests d'intrusion

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des tests d'intrusion avec la plus grande part de revenus (38,5 %) en 2025, sous l'effet de la recrudescence des cybermenaces, des exigences réglementaires strictes en matière de conformité et de l'adoption généralisée des infrastructures informatiques avancées.
• Les organisations de la région accordent une importance capitale à la sécurisation des données sensibles et des actifs informatiques critiques grâce à des services et des solutions complets de tests d'intrusion.
• Le marché est par ailleurs soutenu par des budgets élevés en cybersécurité, la présence d'acteurs clés et le recours croissant aux environnements informatiques hybrides et au cloud, ce qui fait des tests d'intrusion un service essentiel pour les entreprises et les organismes gouvernementaux.

Analyse du marché américain des tests d'intrusion

Le marché américain des tests d'intrusion a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par la recrudescence des cyberattaques, l'adoption de systèmes informatiques sophistiqués et une prise de conscience accrue des failles de sécurité. Les entreprises privilégient de plus en plus la gestion proactive des risques par le biais d'évaluations de vulnérabilité et de tests d'intrusion. L'essor du cloud, les initiatives de transformation numérique et les obligations de conformité telles que le RGPD et le CCPA stimulent davantage ce marché. Par ailleurs, l'intégration d'outils de test automatisés et de services de sécurité gérés contribue significativement à son expansion.

Aperçu du marché européen des tests d'intrusion

Le marché européen des tests d'intrusion devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, principalement sous l'effet de réglementations strictes en matière de cybersécurité et d'une sensibilisation accrue des entreprises à la sécurité. La digitalisation croissante des secteurs résidentiel, commercial et gouvernemental favorise l'adoption des services et solutions de tests d'intrusion. Les organisations européennes mettent également l'accent sur des mesures de sécurité proactives afin de prévenir les violations de données et de se conformer à des normes telles que l'ISO/IEC 27001.

Analyse du marché britannique des tests d'intrusion

Le marché britannique des tests d'intrusion devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) notable au cours de la période de prévision, portée par la recrudescence de la cybercriminalité, les exigences de conformité réglementaire et l'adoption croissante des services de sécurité gérés. Les entreprises investissent dans les tests d'intrusion afin de protéger les données sensibles de leurs clients et de leur organisation. La robustesse de l'infrastructure informatique britannique, la sensibilisation accrue à la cybersécurité et les initiatives croissantes de transformation numérique devraient continuer à stimuler la croissance du marché.

Analyse du marché allemand des tests d'intrusion

Le marché allemand des tests d'intrusion devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par la numérisation croissante de l'industrie, la sensibilisation accrue à la cybersécurité et le renforcement de la réglementation. Les entreprises et les organismes gouvernementaux adoptent les tests d'intrusion pour garantir l'intégrité des données et protéger leurs actifs informatiques critiques. L'accent mis par l'Allemagne sur l'innovation technologique et la robustesse de son infrastructure informatique soutient la demande croissante de solutions sécurisées et respectueuses de la vie privée.

Aperçu du marché des tests d'intrusion en Asie-Pacifique

Le marché des tests d'intrusion en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la digitalisation rapide, la recrudescence des cybermenaces et l'adoption croissante du cloud et des environnements informatiques hybrides dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Le développement du secteur informatique dans la région, les initiatives gouvernementales en faveur de la cybersécurité et la demande croissante de systèmes d'entreprise sécurisés stimulent l'adoption des tests d'intrusion. Par ailleurs, la dépendance accrue des entreprises aux applications mobiles et web alimente la demande de services de tests complets.

Analyse du marché japonais des tests d'intrusion

Le marché japonais des tests d'intrusion est en plein essor, porté par une économie axée sur la technologie, la recrudescence des cybermenaces et l'importance accordée à la sécurité des infrastructures informatiques. Les entreprises privilégient les tests d'intrusion pour identifier les vulnérabilités de leurs systèmes critiques et se conformer aux normes locales de cybersécurité. L'intégration de ces tests à des stratégies de sécurité informatique plus globales, incluant la sécurité du cloud et la protection de l'Internet des objets (IoT), stimule cette croissance.

Analyse du marché chinois des tests d'intrusion

Le marché chinois des tests d'intrusion a représenté la plus grande part de revenus de la région Asie-Pacifique en 2025, grâce à une transformation numérique rapide, à la recrudescence des cyberattaques et au développement robuste des infrastructures informatiques. Les entreprises privilégient les tests d'intrusion pour sécuriser leurs données sensibles et assurer la continuité de leurs activités. Les initiatives gouvernementales visant à renforcer la cybersécurité et l'essor des fournisseurs nationaux de solutions de sécurité sont des facteurs clés de la croissance de ce marché en Chine.

Part de marché des tests d'intrusion

Le secteur des tests d'intrusion est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Qualys, Inc. (États-Unis)
• Rapid7 (États-Unis)
• FireEye, Inc. (États-Unis)
• IBM (États-Unis)
• Micro Focus (Royaume-Uni)
• Synopsys, Inc. (États-Unis)
• SecureWorks, Inc. (États-Unis)
• Trustwave Holdings, Inc. (États-Unis)
• Acunetix (États-Unis)
• Netsparker (États-Unis)
• VERACODE (États-Unis)
• Rhino Security Labs, Inc. (États-Unis)
• HelpSystems (États-Unis)
• ImmuniWeb SA (Suisse)
• Checkmarx Ltd. (Israël)
• PortSwigger Ltd. (Royaume-Uni)
• Sécurité de l'information contextuelle (Royaume-Uni)
• ISECURION (États-Unis)
• BreachLock Inc. (États-Unis)
• Raxis LLC (États-Unis)

Dernières évolutions du marché mondial des tests d'intrusion

• En mars 2025, Ridge Security a lancé RidgeBot 5.2, intégrant un nouveau module de sécurité basé sur l'intelligence artificielle (GenAI), appelé RidgeGen. Ce module améliore considérablement les tests d'intrusion automatisés en offrant une détection des vulnérabilités contextuelle et de haute précision, avec un minimum de faux positifs. Cette avancée permet aux entreprises de réaliser des évaluations de sécurité plus rapides et plus précises dans des environnements informatiques complexes, tout en réduisant les interventions manuelles. En intégrant l'intelligence artificielle à ses flux de travail de test, RidgeBot renforce la validation continue de la sécurité, améliore l'efficacité opérationnelle et se positionne comme une solution évolutive pour les entreprises à la recherche d'une gestion des risques robuste et fiable.
• En mars 2025, F5, Inc. a dévoilé de nouvelles fonctionnalités de test d'intrusion et des capacités de reconnaissance automatisée au sein de F5 Distributed Cloud Services, suite à l'acquisition de Heyhack. Ces améliorations permettent aux entreprises d'analyser et d'identifier de manière exhaustive les vulnérabilités des applications web et des API sur des infrastructures multicloud. L'automatisation accrue simplifie les opérations de sécurité, réduit le temps nécessaire à la détection des menaces potentielles et permet aux entreprises de sécuriser proactivement leur portefeuille croissant d'applications cloud-native, renforçant ainsi la sécurité globale des applications et des données.
• En juillet 2024, FireCompass a lancé « Agent AI », son système d'IA générative pour les tests d'intrusion et les exercices de simulation d'attaques (red teaming) autonomes. Capable de réaliser l'intégralité du cycle de vie des tests (reconnaissance, planification des attaques, exploitation et reporting) sans intervention humaine, cette innovation accélère les cycles de tests d'intrusion, étend la couverture des surfaces d'attaque de l'organisation et réduit la dépendance à l'égard des experts en tests d'intrusion, une ressource rare. Les entreprises bénéficient ainsi d'évaluations plus fréquentes et approfondies, permettant une remédiation plus rapide et une sécurité renforcée face à des cybermenaces de plus en plus sophistiquées.
• En mars 2024, Pentera a lancé Pentera Cloud, étendant ainsi sa plateforme de validation de sécurité automatisée aux côtés de Pentera Core et Surface. Pentera Cloud propose des tests de sécurité et des évaluations de résilience à la demande pour les comptes cloud d'entreprise, ciblant spécifiquement les attaques natives du cloud. En permettant aux équipes de sécurité d'identifier les vulnérabilités dans les environnements externes, sur site et cloud, Pentera Cloud renforce la protection globale de la surface d'attaque informatique des organisations, réduit leur exposition aux nouvelles menaces cloud et consolide leurs stratégies de sécurité.
• En août 2023, Appdome, Inc. a lancé le Mobile App Defense Project, une initiative collaborative réunissant plus de 50 experts de renommée mondiale en tests d'intrusion d'applications mobiles. Ce projet vise à améliorer les pratiques DevSecOps mobiles, à renforcer les normes de sécurité des applications mobiles et à fournir des solutions de cybersécurité et de lutte contre la fraude rapides, validées et continues pour les applications mobiles à l'échelle mondiale. En encourageant l'innovation en matière de sécurité portée par la communauté, Appdome contribue à un écosystème mobile plus sûr, aidant les entreprises et les développeurs à corriger rapidement les vulnérabilités et à protéger les données sensibles des utilisateurs.

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