Analyse du marché mondial des capsules molles pharmaceutiques : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des capsules molles pharmaceutiques

• La taille du marché mondial des capsules molles pharmaceutiques était évaluée à 8,84 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  13,83 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,75 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l’adoption croissante et les progrès technologiques dans les systèmes de formulation pharmaceutique et d’administration de médicaments, conduisant à une utilisation accrue des capsules molles dans les produits sur ordonnance et en vente libre.
• De plus, la demande croissante des consommateurs pour des formes galéniques faciles à avaler, efficaces et à haute biodisponibilité fait des capsules molles pharmaceutiques le choix privilégié pour un large éventail d'applications thérapeutiques et de compléments alimentaires. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des capsules molles, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des capsules molles pharmaceutiques

• Les capsules molles pharmaceutiques, offrant une forme posologique orale pratique et efficace, sont des composants de plus en plus essentiels des systèmes modernes d'administration de médicaments dans les formulations sur ordonnance et sans ordonnance en raison de leur biodisponibilité améliorée, de leur facilité de déglutition et de leur capacité à encapsuler des substances hydrophiles et lipophiles.
• La demande croissante de capsules molles est principalement alimentée par la préférence croissante pour l’auto-administration, l’augmentation de la population gériatrique et l’inclination croissante des consommateurs pour les compléments alimentaires et les formats avancés d’administration de médicaments.
• L'Amérique du Nord domine le marché des capsules molles pharmaceutiques avec la plus grande part de revenus de 40,01 % en 2025, caractérisée par une infrastructure pharmaceutique bien établie, des dépenses de santé élevées et une forte présence d'acteurs clés de l'industrie, les États-Unis connaissant une croissance substantielle de la consommation de médicaments et de suppléments à base de capsules molles, en particulier parmi la population vieillissante et les consommateurs axés sur le bien-être, grâce aux innovations dans les technologies d'encapsulation et les formulations ciblées.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché des capsules molles pharmaceutiques au cours de la période de prévision en raison de l'accès croissant aux soins de santé, de l'expansion de la capacité de fabrication pharmaceutique et de la sensibilisation croissante à la supplémentation nutritionnelle.
• Le segment des capsules molles en gélatine devrait dominer le marché des capsules molles pharmaceutiques avec une part de marché de 43,2 % en 2025, grâce à son acceptation généralisée, sa rentabilité et son adéquation à une large gamme d'applications pharmaceutiques et nutraceutiques.

Portée du rapport et segmentation du marché des capsules molles pharmaceutiques  

Tendances du marché des capsules molles pharmaceutiques

« Commodité améliorée grâce à des technologies avancées d'encapsulation et de distribution »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des capsules molles pharmaceutiques est l'intégration croissante de techniques d'encapsulation avancées et de technologies innovantes d'administration de médicaments. Cette fusion de la science et de la technologie de formulation améliore considérablement la commodité, l'efficacité et l'observance du traitement par les patients.
  • Par exemple, des technologies comme Licaps de Capsugel permettent l'encapsulation de liquides et de semi-solides sans chaleur, préservant ainsi la stabilité des composés thermosensibles. De même, les innovations en matière de capsules molles à enrobage entérique offrent une libération ciblée des médicaments, contournant l'estomac et libérant les principes actifs dans l'intestin, améliorant ainsi l'efficacité thérapeutique.
• L'encapsulation avancée permet l'inclusion de combinaisons médicamenteuses complexes, des profils de libération contrôlée et une biodisponibilité améliorée. Par exemple, les systèmes d'administration lipidiques intégrés aux capsules molles contribuent à accroître l'absorption des médicaments peu hydrosolubles, ce qui améliore l'efficacité. De plus, les innovations dans les matériaux d'enveloppe des capsules améliorent la stabilité, réduisent l'oxydation et prolongent la durée de conservation.
• L'intégration harmonieuse de ces technologies dans les formulations pharmaceutiques et nutraceutiques améliore l'expérience patient, notamment pour les populations présentant des difficultés de déglutition ou nécessitant un dosage précis. Grâce à une forme galénique unique, les capsules molles permettent d'administrer des traitements combinés, d'améliorer l'absorption et de réduire l'irritation gastro-intestinale, créant ainsi une expérience thérapeutique plus efficace et plus conviviale.
• Cette tendance vers des solutions de capsules molles plus intelligentes, plus efficaces et plus centrées sur l'utilisateur transforme fondamentalement les attentes en matière d'administration orale de médicaments. Par conséquent, des entreprises comme Catalent et Sirio Pharma développent des capsules molles spécialisées dotées de mécanismes d'administration avancés, notamment des dispositifs de libération prolongée et ciblée.
• La demande de capsules molles pharmaceutiques offrant une commodité, une stabilité et une biodisponibilité améliorées augmente rapidement sur les marchés thérapeutiques et des compléments alimentaires, car les prestataires de soins de santé et les consommateurs accordent de plus en plus la priorité à l'efficacité du traitement et à l'observance du traitement par les patients.

Dynamique du marché des capsules molles pharmaceutiques

Conducteur

« Besoin croissant dû à la demande accrue de systèmes d'administration de médicaments centrés sur le patient et efficaces »

• La prévalence croissante des maladies chroniques, le vieillissement de la population et le besoin croissant de formes posologiques adaptées aux patients sont des facteurs importants de la demande accrue de capsules molles pharmaceutiques.
  • Par exemple, en avril 2024, Catalent, Inc. a annoncé l'expansion de ses capacités de production de capsules molles afin de répondre à la demande mondiale croissante de systèmes avancés d'administration orale de médicaments, en mettant l'accent sur les technologies améliorant la biodisponibilité. Ces initiatives stratégiques menées par des acteurs clés devraient stimuler la croissance du marché des capsules molles pharmaceutiques au cours de la période de prévision.
• Alors que les patients et les prestataires de soins de santé recherchent de plus en plus des options de médicaments pratiques, faciles à avaler et à action rapide, les capsules molles offrent des avantages tels qu'une meilleure absorption, une irritation gastro-intestinale réduite et une compatibilité avec une large gamme d'ingrédients actifs, ce qui en fait une alternative convaincante aux comprimés traditionnels ou aux capsules dures.
• De plus, la popularité croissante des nutraceutiques, de la médecine personnalisée et des thérapies combinées fait des capsules molles une partie intégrante des gammes de produits pharmaceutiques et de compléments de santé modernes, offrant une formulation flexible et une acceptation rapide par les consommateurs.
• La commodité des formats unidoses, la stabilité accrue des composés sensibles et la réduction du nombre de comprimés sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption des capsules molles sur les marchés de la santé, tant thérapeutique que préventive. La tendance à l'auto-soin, ainsi que la disponibilité croissante de formulations de capsules molles innovantes et faciles à utiliser, contribuent également à la croissance du marché.

Retenue/Défi

« Préoccupations concernant la stabilité, la conformité réglementaire et les coûts de production »

• Les inquiétudes concernant la stabilité des principes actifs pharmaceutiques (API) contenus dans les capsules molles, ainsi que les exigences réglementaires strictes, constituent un obstacle majeur à une pénétration plus large du marché. Les capsules molles, dont les formulations et les procédés d'encapsulation sont complexes, sont sujettes à des problèmes tels que les interactions entre les ingrédients, la dégradation et les fuites, ce qui suscite des inquiétudes chez les fabricants quant à la cohérence et à la durée de conservation des produits.
  • Par exemple, les rapports faisant état d’instabilité de formulation ou d’échecs de dissolution dans les produits à base de gélules molles ont rendu certaines entreprises prudentes quant à l’adoption complète de ce format d’administration, en particulier pour les médicaments sensibles à la chaleur ou à l’humidité.
• Relever ces défis grâce à des technologies d'enveloppe améliorées, des techniques d'encapsulation avancées et le respect des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) mondiales est essentiel pour renforcer la confiance des autorités réglementaires et du marché. Des entreprises comme Catalent et Aenova mettent en avant leur expertise en matière de stabilité des formulations et de conformité réglementaire dans le développement de leurs produits et leurs communications clients. De plus, le coût de production relativement élevé des capsules molles par rapport aux comprimés ou gélules classiques peut constituer un frein à l'adoption par les laboratoires pharmaceutiques sensibles aux coûts, notamment dans les régions en développement ou pour les fabricants de médicaments génériques. Si les progrès en matière d'efficacité de fabrication contribuent à réduire les coûts, l'utilisation de matériaux et d'équipements spécialisés entraîne souvent une hausse des prix.
• Bien que les prix diminuent progressivement en raison des innovations et des économies d’échelle, la prime perçue pour la technologie des gélules molles peut encore entraver l’adoption généralisée, en particulier pour les thérapies où les formes posologiques traditionnelles sont considérées comme adéquates.
• Surmonter ces défis grâce à une R&D robuste, à des investissements dans des méthodes de production évolutives et à une sensibilisation aux avantages cliniques des formats de gélules molles sera essentiel pour une croissance soutenue du marché.

Portée du marché des capsules molles pharmaceutiques

Le marché est segmenté en fonction du type, de l’application, des utilisateurs finaux et du canal de distribution.

• Par type

Sur la base de leur type, le marché des capsules molles pharmaceutiques est segmenté en capsules molles de gélatine et capsules molles végétariennes. Le segment des capsules molles de gélatine domine le marché avec 43,2 % de chiffre d'affaires en 2025, grâce à son utilisation répandue, sa rentabilité et sa capacité à encapsuler une large gamme de composés pharmaceutiques et nutraceutiques. Les fabricants pharmaceutiques privilégient souvent les capsules molles de gélatine en raison de leur efficacité avérée en matière de stabilité des médicaments, de facilité de fabrication et d'acceptabilité par les patients. Le marché connaît également une forte demande pour les formulations à base de gélatine, en raison de leur compatibilité avec divers types de médicaments et de l'existence de chaînes d'approvisionnement bien établies pour l'approvisionnement en gélatine.

Le segment des capsules molles végétariennes devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 21,7 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de ces capsules par les populations végétaliennes et végétariennes, ainsi qu'à la demande croissante dans les régions où les produits d'origine animale sont soumis à des restrictions alimentaires ou religieuses. Les capsules végétariennes offrent des fonctionnalités similaires à celles de la gélatine tout en offrant une alternative végétale, ce qui les rend adaptées à un public plus large. Leur acceptation croissante dans les applications pharmaceutiques et nutraceutiques est également soutenue par les progrès des polymères d'origine végétale qui améliorent l'intégrité et la performance des capsules.

• Par application

En fonction de l'application, le marché des gélules pharmaceutiques est segmenté en préparations antiacides et antiflatulentes, gélules ophtalmiques, anti-inflammatoires, antibiotiques et antibactériens, médicaments pour thérapies cardiovasculaires, compléments alimentaires, etc. En 2025, le segment des compléments alimentaires détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, porté par la préférence croissante des consommateurs pour les produits de bien-être et les compléments nutritionnels présentés sous forme de gélules pratiques et efficaces. Leur biodisponibilité et leur observance thérapeutique accrues renforcent leur position dominante sur le marché.

Le segment des anti-inflammatoires devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, en raison de la prévalence croissante des maladies inflammatoires chroniques et de la demande croissante de systèmes d'administration ciblée et contrôlée de médicaments. Les capsules molles offrent un moyen efficace d'administrer des agents anti-inflammatoires avec une meilleure absorption et des effets secondaires gastro-intestinaux réduits, contribuant à leur adoption rapide dans cette catégorie thérapeutique.

• Par utilisateur final

En fonction des utilisateurs finaux, le marché des capsules molles pharmaceutiques est segmenté entre cliniques, hôpitaux et soins à domicile. Le segment hospitalier détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2025, porté par la forte demande de systèmes avancés d'administration de médicaments pour les traitements hospitaliers et ambulatoires. Les hôpitaux bénéficient du dosage précis, de la biodisponibilité améliorée et de la facilité d'administration des capsules molles, ce qui en fait un choix privilégié pour un large éventail de domaines thérapeutiques.

Le segment des soins à domicile devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la tendance croissante à l'automédication et la préférence croissante des consommateurs pour des formes galéniques pratiques et prêtes à l'emploi. L'augmentation des maladies chroniques et le vieillissement de la population ont également contribué à la demande de gélules molles faciles à administrer à domicile, améliorant ainsi l'observance thérapeutique et la qualité de vie des patients.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des capsules molles pharmaceutiques est segmenté en appels d'offres directs, pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies en ligne, etc. En 2025, le segment des pharmacies hospitalières détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à l'approvisionnement important en capsules molles pour les soins hospitaliers et à la préférence des établissements de santé pour des systèmes d'administration de médicaments de qualité.

Le segment des pharmacies en ligne devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la croissance rapide du e-commerce, le confort accru des consommateurs et le développement des plateformes de santé numériques. Les pharmacies en ligne offrent un accès facile à une large gamme de capsules molles pharmaceutiques, favorisant la vente directe aux consommateurs et contribuant à l'expansion du marché dans diverses régions géographiques.

Analyse régionale du marché des capsules molles pharmaceutiques

• L'Amérique du Nord domine le marché des capsules molles pharmaceutiques avec la plus grande part de revenus de 40,01 % en 2024, tirée par la forte demande de systèmes avancés d'administration de médicaments et l'augmentation des dépenses de santé.
• Les consommateurs et les prestataires de soins de santé de la région apprécient grandement la biodisponibilité améliorée, la commodité et l’observance du patient offertes par les capsules molles dans diverses applications thérapeutiques et complémentaires.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par une solide infrastructure de fabrication pharmaceutique, un système de santé technologiquement avancé et une préférence croissante pour les formes posologiques innovantes, faisant des capsules molles un choix privilégié dans les hôpitaux et les pharmacies de détail.

Aperçu du marché américain des capsules molles pharmaceutiques

En 2025, le marché américain des capsules molles pharmaceutiques a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, soit 81 %, grâce à l'adoption rapide de systèmes d'administration de médicaments avancés et à la préférence croissante des consommateurs pour des formes posologiques orales pratiques. Les patients et les professionnels de santé privilégient de plus en plus les capsules molles pour leur biodisponibilité accrue et leur facilité d'ingestion. La demande croissante de nutraceutiques et de compléments alimentaires, combinée à des investissements importants dans l'innovation et la fabrication pharmaceutiques, propulse encore davantage l'industrie des capsules molles. De plus, l'intégration croissante de la technologie des capsules molles dans de nouvelles formulations et compléments alimentaires contribue significativement à l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen des capsules molles pharmaceutiques

Le marché européen des capsules molles pharmaceutiques devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, principalement portée par des normes réglementaires strictes et la demande croissante de systèmes d'administration de médicaments avancés. Le développement croissant des infrastructures de santé, conjugué à la préférence croissante des consommateurs pour des formes galéniques pratiques et efficaces, favorise l'adoption des capsules molles. Les patients et les professionnels de santé européens sont également attirés par la biodisponibilité et l'observance thérapeutique améliorées de ces produits. La région connaît une croissance significative dans les applications hospitalières, pharmaceutiques et de soins à domicile, les capsules molles étant intégrées aux médicaments sur ordonnance et aux compléments alimentaires en vente libre.

Aperçu du marché britannique des capsules molles pharmaceutiques

Le marché britannique des capsules molles pharmaceutiques devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, stimulé par la préférence croissante des consommateurs pour des systèmes d'administration de médicaments pratiques et efficaces. De plus, la sensibilisation croissante aux questions de santé et de bien-être encourage les patients et les professionnels de santé à choisir les capsules molles pour une biodisponibilité et une facilité d'utilisation améliorées. L'industrie pharmaceutique britannique bien établie, ainsi que la solidité de son infrastructure de santé et le développement de ses plateformes de commerce électronique de produits pharmaceutiques, devraient continuer à stimuler la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand des capsules molles pharmaceutiques

Le marché allemand des capsules molles pharmaceutiques devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par la sensibilisation croissante aux technologies avancées d'administration de médicaments et la demande de produits pharmaceutiques durables et de haute qualité. L'infrastructure de santé allemande bien développée, combinée à l'importance accordée à l'innovation pharmaceutique et à la conformité réglementaire, favorise l'adoption des capsules molles, notamment dans les médicaments sur ordonnance et les nutraceutiques. L'intégration de la technologie des capsules molles à de nouvelles formulations est également de plus en plus répandue, avec une forte préférence pour des formes galéniques efficaces, sûres et respectueuses de l'environnement, conformes aux attentes des consommateurs et de l'industrie locaux.

Aperçu du marché des capsules molles pharmaceutiques en Asie-Pacifique

Le marché des capsules molles pharmaceutiques en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de plus de 24 % en 2025, grâce à la hausse des dépenses de santé, à la hausse des revenus disponibles et aux avancées technologiques dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'intérêt croissant de la région pour les systèmes avancés d'administration de médicaments, soutenu par les initiatives gouvernementales favorisant le développement des infrastructures de santé et l'innovation pharmaceutique, favorise l'adoption des capsules molles. De plus, l'émergence de la région Asie-Pacifique comme pôle de production d'ingrédients pharmaceutiques et de technologies de capsules molles permet à un plus large public de patients et de consommateurs d'accéder à des prix abordables.

Aperçu du marché japonais des capsules molles pharmaceutiques

Le marché japonais des capsules molles pharmaceutiques connaît un essor considérable grâce à l'infrastructure de santé avancée du pays, à l'urbanisation rapide et à la demande croissante de systèmes d'administration de médicaments pratiques. Le marché japonais accorde une importance majeure à la sécurité et à l'efficacité, et l'adoption des capsules molles est stimulée par la prévalence croissante des maladies chroniques et le vieillissement de la population. L'intégration de la technologie des capsules molles à des formulations innovantes, telles que les nutraceutiques et les médicaments sur ordonnance, alimente la croissance. De plus, le vieillissement de la population japonaise devrait stimuler la demande de formes galéniques pharmaceutiques plus faciles à administrer, efficaces et sûres, tant dans les établissements de santé résidentiels que institutionnels.

Aperçu du marché chinois des capsules molles pharmaceutiques

En 2025, le marché chinois des capsules molles pharmaceutiques représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à l'essor de la classe moyenne, à l'urbanisation rapide et à la hausse des dépenses de santé. La Chine est l'un des plus grands marchés pour les produits pharmaceutiques et nutraceutiques, les capsules molles gagnant en popularité grâce à leur biodisponibilité accrue et à l'observance thérapeutique des patients. L'accent mis par le gouvernement sur l'amélioration des infrastructures de santé et la présence de fabricants nationaux performants proposant des capsules molles abordables sont des facteurs clés de la croissance du marché chinois.

Part de marché des capsules molles pharmaceutiques

L'industrie des capsules molles pharmaceutiques est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Catalent, Inc. (États-Unis)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)
• Capsugel (États-Unis – acquis par Lonza Group Ltd., Suisse)
• CAPTEK (États-Unis)
• Eurocaps Ltd. (Royaume-Uni)
• Amway (États-Unis)
•  Sirio Pharma Co., Ltd. (Chine)
•  Strides Pharma Science Limited (Inde)
•  INTERNATIONAL VITAMIN CORPORATION (ÉTATS-UNIS)
•  Weihai Baihe Biology Technological Co., Ltd. (Chine)
•  Yuwang (Chine)
•  Aenova Holding GmbH (Allemagne)
•  Softgel Healthcare (Inde)
•  Laboratoires Douglas (États-Unis)
•  MEDGEL (Inde)
•  Softcaps (Titanium Technologies India Pvt Ltd) (Inde)
•  Medikonda Nutrients (Inde)
•  Renown Pharmaceuticals Pvt. Ltd. (Inde)
•  Bolivac Pharmaceutical (Inde)
•  Arion Healthcare (Inde)
•  Iscon Life Sciences (Inde)
•  Fuji Capsule Co., Ltd. (Japon)
•  Lonza Group SA (Suisse)
•  Nature's Bounty (États-Unis)
•  Robinson Pharma Inc. (États-Unis)
•  BASF SE (Allemagne)
•  Groupe Procaps (Colombie)

Derniers développements sur le marché mondial des capsules molles pharmaceutiques

• Le 19 septembre 2024, Lonza Group Ltd. a inauguré l'Innovaform Accelerator, un centre de développement de médicaments oraux dédié à Colmar, en France. Ce centre est conçu pour accompagner les partenaires pharmaceutiques dans leurs projets de formulation accélérée et de développement de médicaments en gélules. L'ouverture de ce centre marque une étape cruciale dans la stratégie de Lonza visant à co-développer des solutions thérapeutiques avancées et renforce son engagement en faveur de l'innovation collaborative dans le secteur mondial des gélules et capsules molles pharmaceutiques.
• Le 20 juin 2024, Lonza Group Ltd. a élargi sa gamme de produits Capsugel Enprotect avec le lancement des capsules Capsugel Enprotect taille 9. Spécifiquement développé pour les essais précliniques sur les rongeurs, ce format plus compact soutient la formulation précoce de médicaments et la recherche sur l'administration intestinale ciblée. Cette initiative stratégique souligne le rôle de Lonza dans l'accélération de l'innovation pharmaceutique et l'extension de ses technologies de capsules avancées au développement préclinique, renforçant ainsi son leadership sur le marché mondial de l'encapsulation pharmaceutique.
• Le 1er novembre 2022, Lonza Group Ltd. a lancé Capsugel Enprotect, une capsule gastro-résistante nouvelle génération, sans enrobage, conçue pour administrer des ingrédients pharmaceutiques sensibles à l'acidité directement dans l'intestin. Cette innovation reflète l'engagement continu de l'entreprise à développer des solutions avancées d'administration de médicaments et à améliorer les résultats thérapeutiques. En supprimant le recours à un enrobage gastro-résistant externe, ce lancement simplifie le processus de développement des formes galéniques orales et renforce la position de Lonza sur le marché en pleine évolution des capsules molles et dures.

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