Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des revêtements de tuyaux et de réservoirs – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des revêtements de tuyaux et de réservoirs

• La taille du marché mondial des revêtements de tuyaux et de réservoirs était évaluée à 9,8 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  14,5 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,84 % au cours de la période de prévision.
• Les projets de modernisation des infrastructures dans les économies développées et en développement contribuent significativement à l'expansion du marché. Dans des régions comme l'Amérique du Nord et l'Europe, les réseaux de pipelines vieillissants sont modernisés grâce à des revêtements avancés pour améliorer leur durabilité et leur sécurité.
• Les avancées technologiques dans le domaine des matériaux de revêtement, tels que l'époxy, le polyuréthane et les revêtements hybrides, améliorent les performances en conditions extrêmes, favorisant ainsi leur adoption. L'importance croissante accordée au développement durable et à la conformité réglementaire encourage également le développement de revêtements écologiques hautes performances, offrant ainsi de nouvelles perspectives de croissance aux fabricants sur le marché mondial.

Analyse du marché des revêtements de tuyaux et de réservoirs

• Les revêtements époxy sont largement utilisés pour leur excellente adhérence, leur résistance chimique et leur durabilité, ce qui les rend idéaux pour les pipelines, les réservoirs de stockage et les systèmes d'eaux usées dans les secteurs de l'énergie et des services publics.
• Les secteurs des infrastructures pétrolières, gazières et hydrauliques sont des moteurs de croissance clés, car les gouvernements et les entreprises privées investissent dans des systèmes résistants à la corrosion pour améliorer la longévité et la sécurité des actifs.
• L'Amérique du Nord est en tête du marché mondial des revêtements de tuyaux et de réservoirs avec environ 35 % de parts de marché en 2024, soutenue par de vastes réseaux de pipelines et des réglementations de sécurité strictes, en particulier aux États-Unis et au Canada.
• L'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC prévu de plus de 8 % entre 2025 et 2032, grâce à l'industrialisation rapide, à l'urbanisation et au développement des infrastructures dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est.
• En 2025, le segment liquide domine le marché mondial des revêtements pour canalisations et réservoirs avec plus de 60 % de parts de marché, plébiscité pour ses performances protectrices supérieures en environnements difficiles. Les revêtements liquides offrent une excellente résistance à l'humidité, aux produits chimiques et aux températures élevées, ce qui les rend particulièrement adaptés aux applications industrielles, marines et pétrolières et gazières.

Portée du rapport et segmentation du marché des revêtements de tuyaux et de réservoirs    

Tendances du marché des revêtements de tuyaux et de réservoirs

« Vers des pratiques durables »

• Le marché mondial des revêtements pour canalisations et réservoirs connaît une forte évolution vers des pratiques durables, notamment la formulation de revêtements à faible teneur en COV et sans solvants pour réduire l'impact environnemental. Les fabricants investissent de plus en plus dans les revêtements à base d'eau et biosourcés, conformément aux tendances réglementaires mondiales et aux normes de construction écologique.
• La demande de revêtements haute performance et spécifiques à chaque application est en hausse. Parmi ces revêtements, on trouve des revêtements résistants à la corrosion, aux produits chimiques et à l'abrasion, adaptés à des secteurs tels que le pétrole et le gaz, le traitement des eaux et la marine. Les formulations sur mesure contribuent à améliorer la longévité des actifs et à réduire les coûts de maintenance.
• Les outils numériques comme la maintenance prédictive et les revêtements intelligents intégrant des capteurs gagnent en popularité. Ces technologies permettent de surveiller l'intégrité des revêtements, de détecter les fuites ou la corrosion et d'améliorer la gestion du cycle de vie des pipelines et des réservoirs dans les applications industrielles.
• Le développement croissant des infrastructures et la demande énergétique en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient stimulent les investissements dans les pipelines et les réservoirs de stockage, accentuant ainsi le besoin de solutions de revêtement avancées. L'urbanisation intelligente et les projets d'infrastructures publiques renforcent cette dynamique.

Par exemple,

• En janvier 2025, AkzoNobel a lancé une nouvelle gamme de revêtements de réservoirs à base d'eau haute performance sous sa marque Interline, conçue pour un impact environnemental réduit et conforme aux réglementations européennes strictes. Ce produit améliore également la productivité en réduisant les temps de durcissement.

Dynamique du marché des revêtements de tuyaux et de réservoirs

Conducteur

« Forte demande des secteurs du pétrole, du gaz et des infrastructures hydrauliques »

• L'industrie pétrolière et gazière demeure un moteur majeur du marché des revêtements pour canalisations et réservoirs. Des revêtements résistants à la corrosion, aux produits chimiques et aux températures extrêmes sont essentiels pour les pipelines et les structures offshore. La demande croissante en énergie et l'expansion des pipelines à l'échelle mondiale alimentent cette demande.
• Le vieillissement des infrastructures hydrauliques dans les économies développées et le besoin de nouveaux systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans les marchés émergents accélèrent la demande de revêtements protecteurs. Ces revêtements préviennent l'encrassement biologique, réduisent la maintenance et prolongent la durée de vie des équipements dans des environnements hautement corrosifs.
• L'augmentation des investissements dans les installations de GNL et de pétrochimie accroît également le besoin de revêtements internes de réservoirs capables de supporter des conditions de stockage difficiles. Une durabilité élevée, des surfaces non réactives et le respect des normes de sécurité sont des caractéristiques essentielles des produits.
• Les gouvernements du monde entier accordent la priorité à la sécurité énergétique et à la sécurité de l’eau, ce qui se traduit par des partenariats public-privé et des dépenses d’infrastructure, qui à leur tour soutiennent une croissance constante du marché des solutions de revêtement dans les tuyaux et les réservoirs.

Par exemple

• En novembre 2024, Sherwin-Williams Protective & Marine a élargi sa gamme de revêtements époxy pour réservoirs d'eau afin de répondre aux directives plus strictes de l'EPA américaine. Cette mise à niveau de produit reflète l'augmentation des investissements dans les réseaux d'eau municipaux et la résilience des infrastructures.

Retenue/Défi

« Fluctuations des prix des matières premières et obstacles réglementaires »

• La production de revêtements pour tuyaux et réservoirs repose sur des matières premières telles que les résines époxy, le zinc, les solvants et les additifs, dont les prix sont fréquemment sujets à des fluctuations. Les fluctuations des prix des dérivés du pétrole brut ont un impact direct sur les coûts de formulation, réduisant ainsi les marges des producteurs.
• Les réglementations environnementales relatives aux émissions de COV, aux substances dangereuses et à l'élimination des déchets deviennent de plus en plus strictes. Leur conformité augmente les coûts de formulation et de production, et retarde l'approbation des produits sur des marchés réglementés comme l'UE et l'Amérique du Nord.
• Les petits acteurs peinent à concurrencer les grandes entreprises qui peuvent investir dans la R&D et les technologies durables, ce qui limite l'innovation sur les marchés sensibles aux coûts. L'incohérence des normes et des exigences de test mondiales complique encore davantage l'entrée sur le marché.
• Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dues aux tensions géopolitiques, aux restrictions commerciales ou aux problèmes logistiques compromettent également la livraison dans les délais et la planification des coûts, ce qui rend plus difficile la réalisation de projets d’infrastructure à grande échelle.

Par exemple,

• En août 2023, plusieurs projets d'infrastructure en Afrique ont subi des retards en raison d'une hausse de 15 % des prix de la résine époxy et de pénuries d'approvisionnement, affectant la disponibilité des revêtements anticorrosion pour les principaux développements d'oléoducs et de pipelines.

Portée du marché des revêtements de tuyaux et de réservoirs

Le marché est segmenté en fonction de la forme, du type et de l’application.

• Par forme

Sur la base de leur forme, le marché des revêtements pour canalisations et réservoirs est segmenté en poudre et liquide. En 2025, les revêtements liquides dominent le marché avec plus de 60 % de parts de marché, grâce à leur facilité d'application, leur adhérence supérieure et leur durabilité. Largement utilisés dans les projets de pipelines de grande envergure, ils offrent une résistance accrue à la corrosion, ce qui les rend idéaux pour les environnements agressifs des secteurs du pétrole, du gaz et de l'eau.

Les revêtements en poudre représentent le segment qui connaîtra la croissance la plus rapide en 2025, avec une croissance prévue à un TCAC de plus de 7,5 % en raison de leurs propriétés respectueuses de l'environnement, de l'absence de COV et de leur application efficace dans les projets d'infrastructures à haute performance dans les économies en développement.

• Par type

Le marché des revêtements de tuyaux et de réservoirs est segmenté en fonction du type : revêtements thermoplastiques, revêtements métalliques, époxy par fusion et revêtements pour béton. En 2025, les revêtements époxy par fusion (FBE) dominent le marché, représentant la plus grande part de marché grâce à leur excellente résistance à la corrosion, leur stabilité thermique et leur adéquation aux pipelines terrestres et offshore.

Les revêtements thermoplastiques sont le type de revêtement qui connaîtra la croissance la plus rapide en 2025, en raison de la demande croissante de revêtements à haute résistance chimique et flexibles, en particulier dans les installations de traitement chimique et de traitement de l'eau.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché des revêtements de tuyaux et de réservoirs est segmenté en pétrole et gaz, traitement chimique, et approvisionnement en eau industrielle et municipale. En 2025, le pétrole et le gaz domineront, grâce au développement des infrastructures de pipelines, à l'augmentation du transport de brut et à des normes réglementaires strictes en matière de sécurité et de longévité.

L’approvisionnement en eau municipale est le segment qui connaîtra la croissance la plus rapide en 2025, alimenté par l’augmentation des investissements dans les infrastructures hydrauliques urbaines, la demande d’approvisionnement en eau propre et les initiatives gouvernementales en faveur d’une gestion durable de l’eau à l’échelle mondiale.

Analyse régionale du marché des revêtements de tuyaux et de réservoirs

• L'Amérique du Nord est en tête du marché mondial des revêtements de tuyaux et de réservoirs avec environ 35 % de parts de marché en 2024, soutenue par de vastes réseaux de pipelines et des réglementations de sécurité strictes, en particulier aux États-Unis et au Canada.
• Le marché mondial des revêtements pour canalisations et réservoirs connaît une forte croissance dans toutes les grandes régions, porté par la forte demande dans les secteurs des infrastructures, du pétrole et du gaz, et du traitement des eaux. L'attention croissante portée à la protection contre la corrosion, à la conformité réglementaire et au développement durable favorise son adoption dans divers secteurs industriels.
• Les progrès technologiques dans les matériaux de revêtement et la demande croissante en matière d'entretien et de réparation des canalisations vieillissantes stimulent également la croissance du marché. Les grandes économies investissent dans des projets énergétiques à grande échelle et dans les services publics municipaux, garantissant ainsi une demande à long terme pour des revêtements haute performance.

Aperçu du marché américain des revêtements pour tuyaux et réservoirs

En 2025, les États-Unis dominent le marché des revêtements pour tuyaux et réservoirs avec une part de marché de 35 %, grâce à un développement soutenu des infrastructures, aux activités pétrolières et gazières et à des normes strictes de protection contre la corrosion. Les investissements importants dans les secteurs de la maintenance industrielle et de l'énergie favorisent une demande continue.

Aperçu du marché européen des revêtements pour tuyaux et réservoirs

Le marché européen des revêtements de canalisations et de réservoirs bénéficie de la vigueur des secteurs de la chimie, du traitement de l'eau et de l'énergie. Les exigences de durabilité et l'essor des activités de rénovation en Allemagne, en France et au Royaume-Uni stimulent la demande de technologies de revêtement écologiques et durables.

Aperçu du marché britannique des revêtements pour tuyaux et réservoirs

Le marché britannique connaît une croissance soutenue grâce au développement des infrastructures énergétiques et des projets pétroliers et gaziers offshore. L'augmentation des investissements dans les services d'eau et les revêtements intelligents, ainsi qu'une conformité réglementaire stricte, stimulent l'innovation et la pénétration du marché.  

Aperçu du marché allemand des revêtements pour tuyaux et réservoirs

Le marché allemand est soutenu par une ingénierie de pointe, une production performante et la demande des usines pétrochimiques et industrielles. L'accent mis sur les technologies anticorrosion et les produits conformes aux normes COV favorise l'innovation produit et les pratiques durables.  

Aperçu du marché des revêtements de tuyaux et de réservoirs en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC prévu de plus de 8 % entre 2025 et 2032, grâce à l'industrialisation rapide, à l'urbanisation et au développement des infrastructures dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est.  

Aperçu du marché japonais des revêtements pour tuyaux et réservoirs

Le marché japonais s'appuie sur ses secteurs de pointe, notamment l'industrie manufacturière, la pétrochimie et la marine. L'accent mis sur l'innovation technologique, la performance à long terme et la sécurité environnementale encourage l'adoption de solutions de revêtement à haute efficacité.  

Aperçu du marché chinois des revêtements pour tuyaux et réservoirs

Le marché chinois des revêtements de tuyaux et de réservoirs connaît une forte croissance, portée par l'urbanisation, les mégaprojets d'infrastructures et les investissements dans le secteur énergétique. La production à grande échelle et l'attention croissante portée à la durabilité des pipelines accélèrent la demande de produits et l'innovation.

Part de marché des revêtements de tuyaux et de réservoirs

L'industrie des revêtements de tuyaux et de réservoirs est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• PPG Industries, Inc. (États-Unis)
• Akzo Nobel NV (Pays-Bas)
• Systèmes de revêtement Axalta (États-Unis)
• Cabot Corporation (États-Unis)
• Carboline Company (États-Unis)
• Coolshield International Pty., Ltd (Australie)
• Delta T et Protective Products Inc. (États-Unis)
• Excel Enterprise (Inde)
• Revêtements généraux (États-Unis)
• Jotun (Norvège)
• Kansai Paint Co., Ltd. (Japon)
• Lincoln Industries (États-Unis)
• Mascoat (États-Unis)
• Nippon Paint Holdings Co., Ltd. (Japon)
• Ingénierie des centrales nucléaires (Inde)
• Sharpshell Industrial Solutions (Canada)

Derniers développements sur le marché mondial des revêtements de tuyaux et de réservoirs

• En novembre 2023, WACKER Chemie AG a dévoilé le SILPURAN® 2124, un revêtement hautement adhésif pour tuyaux et réservoirs, conçu pour des applications médicales telles que les pansements et les dispositifs portables. Ce gel offre une adhérence renforcée et un retrait en douceur, ce qui le rend idéal pour les applications de fixation cutanée.
• En avril 2025, Momentive Performance Materials a lancé HARMONIE™ NatuVel Gel, un gel élastomère 100 % biosourcé issu de matières premières végétales. Cette innovation vise à proposer des alternatives durables aux produits de soins personnels, offrant des avantages tels qu'un effet flouteur et une sensation de peau moins grasse.
• En juillet 2023, Sientra est devenu le premier fabricant d'implants mammaires à revêtements de tubes et de réservoirs approuvé par Santé Canada en près de 20 ans. Ses implants mammaires à revêtements de tubes et de réservoirs cohésifs à haute résistance sont dotés d'une technologie de gel avancée et sont appuyés par des données cliniques prouvées, offrant une option plus sûre pour les patientes.
• En février 2024, WACKER a présenté ses solutions à base de silicone au Silicone Expo Europe, mettant en avant des produits tels que SILPURAN® 2124 et ELASTOSIL® LR 3078. Ces innovations sont destinées aux applications médicales, offrant une adhérence et une compatibilité améliorées avec les plastiques hautes performances.
• En octobre 2023, des chercheurs ont présenté des silicones architecturés dotés d'une capacité d'auto-cicatrisation autonome et d'une résistance au fluage. Ces revêtements pour tuyaux et réservoirs imprimés en 3D sont conçus pour restaurer la fonctionnalité et prolonger la durée de vie des dispositifs souples, offrant ainsi un potentiel pour diverses applications médicales.

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