Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de la transformation de la pomme de terre – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la transformation des pommes de terre

• La taille du marché mondial de la transformation de la pomme de terre était évaluée à 42,97 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  63,01 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,90 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de plats cuisinés, l'expansion du secteur de la restauration rapide (QSR) et les progrès technologiques dans les techniques de transformation.
• La préférence croissante des consommateurs pour les produits à base de pommes de terre surgelés et prêts à consommer, ainsi que la croissance de la population mondiale et de l'urbanisation, soutiennent davantage l'expansion de ce marché.

Analyse du marché de la transformation des pommes de terre

• Le marché connaît une augmentation constante de la consommation de pommes de terre transformées dans les régions développées et en développement, sous l'effet de l'évolution des habitudes alimentaires et des modes de vie contraints par le temps.
• Les principaux acteurs investissent dans des technologies de transformation innovantes et élargissent leurs portefeuilles de produits pour répondre aux diverses préférences des consommateurs et aux normes mondiales de sécurité alimentaire.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la transformation de la pomme de terre avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à la popularité généralisée des collations à base de pommes de terre transformées et des aliments surgelés, en particulier dans les chaînes de restauration rapide et les magasins de proximité.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial de la transformation de la pomme de terre, stimulé par l'urbanisation croissante, l'augmentation des revenus disponibles, la demande croissante d'aliments pratiques et prêts à consommer et l'empreinte croissante des chaînes de restauration rapide de style occidental dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment des produits inorganiques a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa grande disponibilité, sa rentabilité et sa durée de conservation plus longue. Les pommes de terre transformées inorganiques sont largement utilisées dans les chaînes de restauration rapide, les fabricants de surgelés et les points de vente au détail, grâce à leur qualité constante et à leur prix abordable. Ce segment bénéficie également de pratiques agricoles efficaces à grande échelle et de chaînes d'approvisionnement rationalisées.

Portée du rapport et segmentation du marché de la transformation des pommes de terre  

Tendances du marché de la transformation des pommes de terre

« Demande croissante de produits à base de pommes de terre propres et plus sains »

• Les consommateurs recherchent de plus en plus des produits à base de pommes de terre contenant moins d'additifs artificiels et de conservateurs.
• La demande de produits à base de pommes de terre faibles en gras, en sodium, sans gluten et sans OGM est en hausse.
• Les acheteurs soucieux de leur santé préfèrent les alternatives cuites au four, frites à l'air ou biologiques aux variantes frites traditionnelles.
• Les fabricants reformulent leurs produits pour s'aligner sur les tendances du clean label et le positionnement bien-être.
• Par exemple, McCain Foods a lancé une gamme de frites surgelées cuites au four avec une teneur réduite en matières grasses et en sel pour attirer les consommateurs soucieux de leur santé.

Dynamique du marché de la transformation de la pomme de terre

Conducteur

« Expansion du secteur de la restauration rapide »

• Les modes de vie rapides renforcent la dépendance des consommateurs à l'égard des offres QSR pratiques et abordables
• Les produits de pommes de terre transformés tels que les frites et les galettes de pommes de terre sont des aliments de base essentiels dans les menus de restauration rapide mondiaux
• Les géants de la restauration rapide nécessitent un approvisionnement constant et à grande échelle de produits de pommes de terre surgelés et pré-transformés
• La croissance des plateformes de livraison de nourriture augmente la demande à domicile pour des collations de pommes de terre de style restaurant
• Par exemple, l'expansion mondiale continue de McDonald's alimente l'approvisionnement en gros volumes de frites surgelées, soutenant la demande de transformation industrielle de pommes de terre

Retenue/Défi

« Fluctuations de l'offre et de la qualité des pommes de terre crues »

• Le rendement et la qualité des pommes de terre dépendent fortement du climat, du sol et des conditions sanitaires.
• Les conditions météorologiques imprévisibles, notamment les sécheresses et les inondations, ont un impact sur les volumes et la régularité des récoltes.
• Les variations de taille des pommes de terre et de leur teneur en amidon affectent leur adéquation à des produits transformés spécifiques
. • La volatilité des prix et les pénuries de matières premières perturbent l'efficacité et la rentabilité de la production.
• Par exemple, de graves conditions de sécheresse dans certaines régions d'Europe en 2022 ont entraîné une baisse notable des rendements des pommes de terre, affectant l'approvisionnement des transformateurs de la région.

Portée du marché de la transformation des pommes de terre

Le marché est segmenté en fonction de la catégorie, du type, de la forme, de l’emballage, de l’application et de l’utilisateur final.

• Par catégorie

Le marché de la transformation de la pomme de terre se divise en catégories : biologique et inorganique. En 2024, le segment inorganique a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à sa grande disponibilité, sa rentabilité et sa durée de conservation plus longue. Les pommes de terre transformées inorganiques sont largement utilisées dans les chaînes de restauration rapide, les fabricants de surgelés et les points de vente au détail, en raison de leur qualité constante et de leur prix abordable. Ce segment bénéficie également de pratiques agricoles efficaces à grande échelle et de chaînes d'approvisionnement rationalisées.

Le segment bio devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par une prise de conscience croissante des enjeux de santé et une demande croissante de produits alimentaires durables et sans produits chimiques. Les consommateurs en quête d'aliments naturels et peu transformés stimulent la demande de snacks et de produits prêts à consommer à base de pommes de terre biologiques, notamment sur les marchés développés où les revenus disponibles sont plus élevés et où les offres clean label sont sensibilisées.

• Par type

Le marché de la transformation de la pomme de terre est segmenté selon le type : surgelé, séché et autres. Le segment surgelé a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son utilisation intensive dans la restauration rapide, les chaînes de restauration et la cuisine familiale, grâce à sa praticité et sa longue durée de conservation. Les produits surgelés tels que les frites, les quartiers et les galettes de pommes de terre restent très appréciés des consommateurs pour leur rapidité de préparation et leur consistance.

Le segment des pommes de terre séchées devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation des applications dans les snacks, les soupes et les plats préparés instantanés. Les pommes de terre séchées offrent l'avantage d'un emballage léger et de coûts de transport réduits, ce qui les rend idéales pour l'exportation et les réserves alimentaires d'urgence.

• Par forme

Selon la forme, le marché est segmenté en rondelles, en tranches, en dés, en quartiers, en rondelles de pommes de terre, etc. Le segment des quartiers a dominé le marché en 2024 grâce à la forte demande des chaînes de restauration rapide du monde entier. Les quartiers offrent un profil savoureux et croustillant, attrayant pour les adultes comme pour les enfants, quel que soit leur public.

Le segment des pommes de terre râpées devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son utilisation croissante dans les menus du petit-déjeuner, les garnitures de boulangerie et les plats préparés. Les pommes de terre râpées gagnent également en popularité dans les mélanges surgelés et les plats prêts à cuisiner, grâce à leur polyvalence et à leur facilité d'intégration dans de nombreuses cuisines.

• Par emballage

En termes d'emballage, le marché est segmenté en sachets, boîtes et boîtes en carton. Le segment des sachets représentait la plus grande part de marché en 2024, grâce à sa légèreté, sa flexibilité et son faible coût. Les sachets sont couramment utilisés pour les produits à base de pommes de terre surgelés et déshydratés, offrant une excellente étanchéité et une longue durée de conservation.

Les boîtes en carton devraient connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, notamment dans le secteur de la restauration, en raison de leur respect de l'environnement et de leur capacité à supporter de grands volumes. L'adoption de solutions d'emballage durables sur les marchés des aliments transformés contribue à la croissance de ce segment.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché de la transformation de la pomme de terre est segmenté en snacks, aliments pour bébés, plats cuisinés et prêts à cuisiner, pâtes à tartiner, produits de boulangerie, garnitures et pâtes à tartiner, etc. En 2024, le segment des snacks détenait la plus grande part de marché, stimulé par la demande croissante des consommateurs pour des snacks pratiques, savoureux et faciles à emporter. Les chips, frites et chips transformés continuent de dominer les rayons snacks mondiaux.

Le segment des plats préparés et prêts à cuisiner devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la tendance croissante à manger à domicile, du nombre croissant de personnes qui travaillent et du besoin de solutions de repas rapides.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en deux secteurs : la distribution/les ménages et la restauration. Ce secteur a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'essor des restaurants à service rapide, des cafés et des restaurants proposant des produits à base de pomme de terre dans leurs menus de base. Ce segment bénéficie des achats en gros et d'une forte demande de pommes de terre surgelées et semi-transformées.

Le segment de la vente au détail et des ménages devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la consommation croissante d'aliments surgelés, à la disponibilité des produits dans le commerce moderne et à la tendance des consommateurs à privilégier des options de cuisine maison pratiques.

Analyse régionale du marché de la transformation des pommes de terre

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la transformation de la pomme de terre avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à la popularité généralisée des collations à base de pommes de terre transformées et des aliments surgelés, en particulier dans les chaînes de restauration rapide et les magasins de proximité.

• Les consommateurs de la région privilégient fortement les produits de pommes de terre prêts à consommer et surgelés en raison de leur commodité, de leur longue durée de conservation et de leur compatibilité avec les modes de vie rapides.

• L'industrie de la restauration bien établie de la région, associée à une consommation élevée de frites, de pommes de terre rissolées et de tater tots, soutient une demande constante des segments de la vente au détail et des institutions

Aperçu du marché américain de la transformation des pommes de terre

Le marché américain de la transformation de la pomme de terre a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, porté par une forte demande des restaurants à service rapide (QSR) et des exploitants de services alimentaires. Les États-Unis comptent parmi les plus grands consommateurs et exportateurs de produits de pommes de terre surgelés au monde. La tendance croissante aux plats préparés et aux solutions de repas à domicile continue de favoriser l'adoption de produits de pommes de terre surgelés et séchés. Par ailleurs, les principaux transformateurs américains investissent dans des installations automatisées et des pratiques durables pour répondre à la demande nationale et internationale.

Aperçu du marché européen de la transformation de la pomme de terre

Le marché européen de la transformation de la pomme de terre devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par une forte tradition de consommation de pommes de terre dans diverses cuisines. La présence d'entreprises de transformation de premier plan et les avancées technologiques en matière de congélation et de séchage renforcent la capacité du marché. L'intérêt croissant des consommateurs pour des en-cas plus sains stimule également l'innovation dans les produits à base de pommes de terre cuites au four et biologiques. La demande européenne en pommes de terre transformées s'étend à la distribution, à la restauration et à l'exportation, notamment dans des pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas.

Aperçu du marché britannique de la transformation des pommes de terre

Le marché britannique de la transformation de la pomme de terre devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante d'alternatives végétales et sans gluten, notamment les snacks et les accompagnements surgelés à base de pomme de terre. Les consommateurs britanniques manifestent un intérêt croissant pour les aliments transformés bio et clean label, ce qui incite les marques à lancer de nouveaux produits répondant à l'évolution des préférences alimentaires. Par ailleurs, l'essor des services de livraison de courses et de repas en ligne contribue également à la croissance constante de l'offre de pommes de terre transformées dans le pays.

Aperçu du marché allemand de la transformation de la pomme de terre

Le marché allemand de la transformation de la pomme de terre continue de bien se porter, soutenu par une production et une consommation intérieures vigoureuses. L'accent mis par le pays sur la qualité et la sécurité alimentaire, combiné à un intérêt croissant pour les produits biologiques et durables, façonne l'évolution du secteur de la pomme de terre transformée. La demande est particulièrement forte pour les frites surgelées et les purées, tant dans la grande distribution que dans les commerces. Les consommateurs allemands sont également attirés par les formats d'emballage pratiques et les innovations en matière d'offres sans conservateurs.

Aperçu du marché de la transformation de la pomme de terre en Asie-Pacifique

Le marché de la transformation de la pomme de terre en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'urbanisation croissante, l'expansion de la classe moyenne et l'influence croissante de l'alimentation occidentale. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon connaissent une croissance rapide du secteur de la restauration, ce qui accroît la demande de pommes de terre surgelées et prêtes à consommer. La disponibilité de produits transformés abordables et le développement de la logistique de la chaîne du froid contribuent à améliorer l'accessibilité dans les villes de deuxième et troisième rangs de la région.

Aperçu du marché japonais de la transformation de la pomme de terre

Le marché japonais de la transformation de la pomme de terre devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, en raison d'une préférence croissante pour les plats préparés et les plats occidentaux. Les produits surgelés à base de pomme de terre, tels que les frites, les croquettes et les quartiers, sont couramment consommés dans les fast-foods, les cafétérias et les foyers. Les fabricants japonais de produits alimentaires misent également sur l'innovation produit, notamment sur les versions à faible teneur en huile et frits à l'air libre pour répondre aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé. Ce marché est soutenu par des normes élevées en matière de qualité alimentaire, d'emballage et d'infrastructures de vente au détail.

Aperçu du marché chinois de la transformation des pommes de terre

En 2024, la Chine détenait la plus grande part de marché de la transformation de la pomme de terre en Asie-Pacifique, soutenue par une production locale à grande échelle, le soutien gouvernemental au secteur de la pomme de terre et une consommation croissante dans les zones urbaines. Le pays connaît une croissance rapide de la demande de purée de pommes de terre instantanée, de frites surgelées et de snacks à base de pomme de terre, stimulée par l'évolution des habitudes alimentaires et la pénétration croissante des chaînes de restauration rapide occidentales. Une forte capacité de transformation nationale et l'amélioration des infrastructures de stockage et de logistique sont des facteurs clés de l'expansion du marché chinois.

Part de marché de la transformation des pommes de terre

L'industrie de transformation de la pomme de terre est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Lamb Weston, Inc. (États-Unis)
• Lutosa (Belgique)
• Idahoan Foods, LLC. (États-Unis)
• AGRANA Beteiligungs-AG (Autriche)
• Alexia Foods (États-Unis)
• Frites de la Ferme (Pays-Bas)
• HyFun Foods (Inde)
• Société JR Simplot (États-Unis)
• 11er Nahrungsmittel GmbH (Autriche)
• Bem Brasil Alimentos (Brésil)
• Fermes Cavendish (Canada)
• Agrarfrost GmbH & Co. KG (Allemagne)
• McCain Foods Limitée (Canada)
• Aviko (Pays-Bas)
• MASH DIRECT (Royaume-Uni)
• Produits JR Short Snack (États-Unis)
• La société Kraft Heinz (États-Unis)
• Agristo (Belgique)
• Himalaya Food International Ltd. (Inde)

Derniers développements sur le marché mondial de la transformation des pommes de terre

• En mars 2023, The Kraft Heinz Company, en collaboration avec BEES, étend sa place de marché B2B pour ouvrir un million de nouveaux points de vente potentiels en Amérique latine, en ciblant le Mexique, la Colombie et le Pérou. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de Kraft Heinz sur les marchés émergents, renforçant la distribution et la disponibilité des produits dans la région.
• En février 2023, Lamb Weston Holdings Inc. finalise l'acquisition complète de sa coentreprise européenne avec Meijer Frozen Foods BV, en actions ordinaires de Lamb Weston et en numéraire. Cette opération stratégique renforce la compétitivité de Lamb Weston sur le marché et élargit sa présence auprès des consommateurs du secteur de la transformation de la pomme de terre.

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