Analyse du marché mondial des préimprégnés : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des préimprégnés ?

• La taille du marché mondial des préimprégnés était évaluée à 10,10 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  26,85 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 13,00 % au cours de la période de prévision.
• Le marché des préimprégnés connaît une croissance significative, portée par la demande croissante des secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, de l'éolien et des articles de sport. L'industrie aérospatiale, en particulier, est un moteur majeur de la croissance du marché, les préimprégnés étant largement utilisés dans les composants aéronautiques en raison de leur légèreté et de leur haute résistance.
• Dans le secteur automobile, la tendance est croissante à l'allègement des matériaux pour améliorer l'efficacité énergétique, ce qui favorise l'adoption croissante des matériaux préimprégnés. Le secteur éolien stimule également la demande de préimprégnés, utilisés dans la fabrication des pales d'éoliennes.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des préimprégnés ?

• La légèreté du préimprégné est essentielle pour réduire le poids total des avions, améliorant ainsi le rendement énergétique et les coûts d'exploitation. Ses propriétés de haute résistance le rendent idéal pour les composants critiques tels que les ailes, les sections de fuselage et les panneaux intérieurs, garantissant l'intégrité structurelle et la sécurité.
• Avec la volonté continue de l'industrie aérospatiale d'innover et d'être plus efficace, la demande de préimprégnés devrait rester forte, ce qui stimule la croissance du marché.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des préimprégnés avec la plus grande part de revenus de 38,9 % en 2024, grâce à la demande croissante de matériaux composites avancés dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense, de l'automobile et de l'énergie éolienne.
• Le marché des préimprégnés en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 13,7 % au cours de la période de prévision (2025-2032), grâce à l'industrialisation rapide, à l'urbanisation et à l'expansion des secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile et des énergies renouvelables dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment des préimprégnés en fibre de carbone a dominé le marché des préimprégnés avec la plus grande part de revenus du marché de 59,4 % en 2024, grâce à son rapport résistance/poids exceptionnel, sa rigidité et son utilisation croissante dans les applications hautes performances dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense, de l'automobile et de l'énergie éolienne.

Portée du rapport et segmentation du marché des préimprégnés     

Quelle est la tendance clé du marché des préimprégnés ?

« Demande croissante de matériaux légers et performants dans les secteurs de l'aérospatiale et de l'automobile »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des préimprégnés est l'adoption croissante de matériaux composites légers et à haute résistance, en particulier dans les industries aérospatiale, de la défense et de l'automobile, motivée par la nécessité d'améliorer l'efficacité énergétique, les performances et la pression réglementaire pour réduire les émissions de carbone.
• Par exemple, Toray Industries et Hexcel Corporation développent en permanence des préimprégnés avancés en fibre de carbone pour les avions et les véhicules électriques de nouvelle génération, visant à réduire le poids structurel tout en maintenant une résistance et une durabilité exceptionnelles.
• Les matériaux préimprégnés offrent des avantages tels qu'une teneur en fibres élevée, une distribution uniforme de la résine et des propriétés mécaniques supérieures, ce qui les rend idéaux pour les applications critiques, notamment les structures d'aéronefs, les panneaux de carrosserie automobile, les pales d'éoliennes et les articles de sport.
• Par ailleurs, l'essor des véhicules électriques (VE) et de la mobilité aérienne urbaine (MAU) stimule la demande de matériaux composites avancés pour optimiser l'intégrité structurelle tout en minimisant le poids. Cette tendance s'étend à l'énergie éolienne, où des pales de grande taille et légères sont essentielles pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts d'exploitation.
• Alors que les industries privilégient l'économie de carburant, la performance et la durabilité, les fabricants de préimprégnés investissent dans l'automatisation, les procédés hors autoclave (OOA) et les systèmes de résines biosourcées pour répondre aux exigences en constante évolution et étendre les applications.
• Cette tendance remodèle la sélection des matériaux dans tous les secteurs, positionnant les préimprégnés comme un élément essentiel de la conception légère, de l'efficacité énergétique et des solutions de mobilité de nouvelle génération.

Quels sont les principaux moteurs du marché des préimprégnés ?

• Le besoin croissant de matériaux légers et performants pour améliorer l'efficacité énergétique, réduire les émissions et améliorer les performances structurelles est un moteur majeur de la croissance du marché des préimprégnés.
• Par exemple, en mars 2024, Teijin Limited a annoncé le développement d'un préimprégné en fibre de carbone de nouvelle génération pour les applications aérospatiales, conçu pour répondre à des normes strictes de réduction de poids et de durabilité.
• L'expansion du secteur aérospatial, stimulée par l'augmentation de la production d'avions commerciaux et les programmes de modernisation de la défense, crée une forte demande de préimprégnés en fibre de carbone et en fibre de verre dans les composants structurels tels que les fuselages, les ailes et les intérieurs.
• Le secteur automobile en plein essor, en particulier celui des véhicules électriques, s'appuie sur des préimprégnés légers pour étendre l'autonomie, améliorer la résistance aux chocs et se conformer à la réglementation mondiale en matière d'efficacité énergétique.
• De plus, l'industrie croissante des énergies renouvelables, en particulier l'énergie éolienne, stimule la demande de pales composites à base de préimprégnés, qui sont essentielles pour les turbines à grande échelle et à hautes performances.
• L'accent mis sur la durabilité encourage également l'utilisation de matériaux préimprégnés recyclables, thermoplastiques et biosourcés, s'alignant sur les objectifs environnementaux mondiaux et améliorant les perspectives de croissance à long terme du marché.

Quel facteur freine la croissance du marché des préimprégnés ?

• Malgré un fort potentiel de croissance, les coûts de production élevés, les processus de fabrication complexes et l'évolutivité limitée des préimprégnés restent des défis importants qui entravent une adoption plus large.
• Par exemple, le recours à des procédés à forte intensité de main-d'œuvre tels que le durcissement en autoclave augmente le temps et les coûts de production, limitant l'utilisation des préimprégnés dans les industries sensibles aux prix telles que la fabrication automobile de masse.
• En outre, la volatilité des matières premières, en particulier dans l'approvisionnement en fibre de carbone, peut avoir un impact sur les prix et perturber les chaînes d'approvisionnement, ce qui présente des risques pour les équipementiers et les fabricants de composants.
• Les matériaux préimprégnés nécessitent également des conditions de stockage contrôlées, y compris la réfrigération, pour maintenir la durée de conservation et la qualité, ce qui augmente la complexité logistique et les coûts opérationnels.
• Les limitations technologiques dans la mise à l'échelle d'une production rentable et à haut volume de préimprégnés pour des secteurs autres que l'aérospatiale et les équipements sportifs de haute performance limitent la pénétration du marché.
• Surmonter ces obstacles nécessite des investissements dans des lignes de production automatisées, des technologies hors autoclave et des innovations matérielles pour réduire les coûts, améliorer l'évolutivité et étendre les applications de préimprégnés à de nouveaux marchés à forte croissance tels que l'automobile et l'énergie éolienne.

Comment le marché des préimprégnés est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du produit, du type de résine, du type de tissage, du processus de fabrication, du type de renforcement des fibres et de l'application.

• Par produit

En fonction du produit, le marché des préimprégnés est segmenté en préimprégnés en fibre de verre, en fibre de carbone et en fibre d'aramide. Le segment des préimprégnés en fibre de carbone a dominé le marché des préimprégnés avec la plus grande part de marché, soit 59,4 % en 2024. Ce segment est porté par son exceptionnel rapport résistance/poids, sa rigidité et son utilisation croissante dans les applications hautes performances des secteurs de l'aérospatiale, de la défense, de l'automobile et de l'éolien. Les préimprégnés en fibre de carbone sont très prisés pour les composants structurels où la réduction du poids et l'excellence des propriétés mécaniques sont essentielles.

Le segment des préimprégnés en fibre d'aramide devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de sa haute résistance à la chaleur, de sa durabilité et de la demande croissante dans les applications de défense, d'aérospatiale et de protection balistique. Cette croissance est également alimentée par le besoin croissant de matériaux légers et performants pour les environnements d'exploitation difficiles.

• Par type de résine

Selon le type de résine, le marché des préimprégnés est segmenté en préimprégnés thermodurcissables et préimprégnés thermoplastiques. Le segment des préimprégnés thermodurcissables a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'utilisation généralisée des résines époxy et phénoliques dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'énergie éolienne et des articles de sport. Les préimprégnés thermodurcissables offrent une excellente résistance mécanique et une excellente stabilité thermique, et sont parfaits pour les applications structurelles hautes performances.

Le segment des préimprégnés thermoplastiques devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à sa recyclabilité, sa résistance aux chocs et sa facilité de mise en œuvre. L'accent croissant mis sur la durabilité et la conception légère dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique accélère la demande de préimprégnés thermoplastiques.

• Par type de tissage

Selon le type de tissage, le marché des préimprégnés est segmenté en préimprégnés unidirectionnels (UD) et en préimprégnés textiles. Le segment des préimprégnés UD a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa capacité à offrir une résistance directionnelle et une rigidité élevées, ce qui le rend idéal pour les applications aéronautiques et éoliennes. Les préimprégnés UD sont largement utilisés pour les renforts structurels où une capacité de charge élevée est essentielle.

Le segment des préimprégnés en tissu devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à sa flexibilité de conception, sa drapabilité et son adéquation aux géométries complexes, en particulier dans les applications automobiles, marines et d'articles de sport.

• Par procédé de fabrication

En fonction du procédé de fabrication, le marché des préimprégnés est segmenté en thermofusibles et en solvants. Le segment des thermofusibles a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à ses avantages environnementaux, à son contrôle supérieur de la résine et à son adoption généralisée dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense pour la production de composants composites de haute qualité.

Le segment du trempage par solvant devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 2025 à 2032, en particulier dans les applications nécessitant des formulations de résine complexes ou une production de préimprégnés à moindre coût, avec une utilisation croissante sur les marchés émergents et les secteurs industriels.

• Par type de renforcement en fibres

En fonction du type de renfort fibreux, le marché des préimprégnés est segmenté en préimprégnés en fibre de carbone, en fibre de verre et en fibre d'aramide, entre autres. En 2024, le segment des préimprégnés en fibre de carbone a représenté la plus grande part de marché, grâce à sa légèreté, sa haute résistance et son rôle essentiel dans l'aérospatiale, la défense et les composants automobiles hautes performances.

Le segment des préimprégnés en fibre de verre devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce à sa rentabilité, sa résistance à la corrosion et son utilisation croissante dans les secteurs de l'énergie éolienne, de la construction et des articles de sport.

• Par application

En fonction de leurs applications, le marché des préimprégnés est segmenté en trois secteurs : l'aérospatiale et la défense, l'énergie éolienne, les articles de sport, l'automobile, l'électronique et autres. Ce segment a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 42,8 % en 2024, portée par l'augmentation de la production aéronautique, les exigences en matière de matériaux légers et les normes de sécurité strictes. Les préimprégnés sont largement utilisés dans les structures, les intérieurs et les équipements de défense des avions afin d'améliorer leurs performances et de réduire leur poids.

Le segment de l’énergie éolienne devrait connaître le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision, propulsé par la transition mondiale vers les énergies renouvelables, les conceptions de pales d’éoliennes plus grandes et la demande de matériaux légers et durables pour améliorer l’efficacité énergétique.

Quelle région détient la plus grande part du marché des préimprégnés ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des préimprégnés avec la plus grande part de revenus de 38,9 % en 2024, grâce à la demande croissante de matériaux composites avancés dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense, de l'automobile et de l'énergie éolienne.
• La forte présence dans la région de grands constructeurs aéronautiques, associée à des programmes de modernisation de la défense, alimente une consommation substantielle de préimprégnés
• La transition vers des matériaux légers pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions de carbone constitue un moteur de croissance important en Amérique du Nord. L'infrastructure solidement établie pour la recherche, la fabrication et l'application des matériaux composites soutient également l'expansion du marché.

Aperçu du marché américain des préimprégnés

Le marché américain des préimprégnés a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, soutenu par une forte demande des secteurs de l'aérospatiale et de la défense. L'augmentation de la production d'avions commerciaux, la modernisation du secteur de la défense et la hausse des investissements dans les véhicules électriques et l'énergie éolienne contribuent à l'adoption des préimprégnés. Des fabricants de premier plan tels que Hexcel Corporation et 3M stimulent l'innovation dans les préimprégnés en fibre de carbone et thermoplastiques, renforçant ainsi la position américaine sur le marché.

Aperçu du marché européen des préimprégnés

Le marché européen des préimprégnés devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable tout au long de la période de prévision, stimulé par des réglementations environnementales strictes, des objectifs de développement durable et la promotion de matériaux légers dans les transports et les énergies renouvelables. Les géants de l'aéronautique comme Airbus et la production croissante d'éoliennes dans des pays comme l'Allemagne et le Danemark contribuent significativement à la demande régionale. Les préimprégnés sont de plus en plus utilisés dans l'automobile, les équipements sportifs et la construction pour améliorer les performances tout en réduisant le poids.

Aperçu du marché britannique des préimprégnés

Le marché britannique des préimprégnés devrait connaître une croissance soutenue, portée par ses industries aérospatiale et automobile de premier plan. Les initiatives gouvernementales visant à promouvoir les énergies propres et la mobilité électrique stimulent l'adoption de composites légers. L'accent mis par le Royaume-Uni sur la recherche, l'innovation et le développement durable dans les matériaux avancés continuera de soutenir la croissance du marché des préimprégnés.

Aperçu du marché allemand des préimprégnés

Le marché allemand des préimprégnés devrait connaître une forte croissance, porté par le secteur automobile de pointe du pays, son orientation vers les énergies renouvelables et sa solide expertise en ingénierie. En privilégiant les matériaux hautes performances et la fabrication durable, l'Allemagne constate une utilisation croissante des préimprégnés dans les véhicules électriques, l'énergie éolienne et la construction. L'augmentation des investissements dans les technologies composites renforce encore le potentiel du marché allemand.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des préimprégnés ?

Le marché des préimprégnés en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, soit 13,7 % au cours de la période de prévision (2025-2032), grâce à l'industrialisation et à l'urbanisation rapides, ainsi qu'au développement des secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile et des énergies renouvelables dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. La région bénéficie de l'essor de la production nationale, du soutien gouvernemental aux matériaux légers et de la demande croissante de véhicules et d'avions économes en carburant.

Aperçu du marché japonais des préimprégnés

Le marché japonais des préimprégnés connaît un essor considérable grâce à la forte présence du pays dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile et de l'électronique. La demande de matériaux légers et performants pour les véhicules électriques, l'électronique de pointe et les applications de défense stimule l'adoption des préimprégnés. De plus, l'accent mis par le Japon sur l'innovation technologique et le développement durable soutient la croissance du marché.

Aperçu du marché chinois des préimprégnés

Le marché chinois des préimprégnés a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique en 2024, stimulé par l'expansion de la production aérospatiale, la croissance du marché des véhicules électriques et l'augmentation des installations éoliennes. Le développement rapide des infrastructures chinoises, l'importance de la production nationale et les politiques gouvernementales favorables aux énergies propres et aux matériaux avancés stimulent considérablement la demande de préimprégnés dans de nombreux secteurs.

Quelles sont les principales entreprises du marché des préimprégnés ?

L'industrie des préimprégnés est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Evonik Industries AG (Allemagne)
• Teijin Limited (Japon)
• Groupe SGL (Allemagne)
• DSM (Pays-Bas)
• SABIC (Arabie saoudite)
• Solvay (Belgique)
• Hexcel Corporation (États-Unis)
• Toray Industries Inc., (Japon)
• 3M (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• Covestro AG (Allemagne)
• Dow (États-Unis)
• Borealis AG (Autriche)
• ZOLTEK (États-Unis)
• Celanese Corporation (États-Unis)
•  Mitsubishi Chemical Corporation (Japon)
•  PARK AEROSPACE CORP (États-Unis)
•  Gurit Services AG (Suisse)
• Teijin Aramid BV (Japon), Axiom Materials (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des préimprégnés ?

• En avril 2024, Hengshen Co. Ltd a fourni en exclusivité la fibre de carbone pour les pales d'éoliennes offshore ultra-larges du projet MySE292 développé par le groupe MingYang. Hengshen se consacre à la recherche, au développement et à la fabrication de fibres de carbone, de tissus tissés, de tissus NCF, de résines, de préimprégnés et d'autres matériaux composites, contribuant ainsi significativement au développement du secteur éolien.
• En octobre 2023, le groupe Mitsubishi Chemical (Groupe MCG) a annoncé l'acquisition complète de CPC SRL, une entreprise italienne renommée spécialisée dans la production et la distribution de composants en plastique renforcé de fibres de carbone (PRFC) pour l'industrie automobile. Cette acquisition renforce la position du Groupe MCG sur le marché des matériaux automobiles haute performance.
• En juillet 2023, Toray Composite Materials America, Inc. a dévoilé son projet d'agrandissement majeur de son usine de production de fibres de carbone à Spartanburg, en Caroline du Sud. La modernisation de 2 800 m², dont l'achèvement est prévu en 2025, augmentera la capacité de production de fibres de carbone de Toray de 3 000 tonnes par an, répondant ainsi à la demande croissante de solutions d'énergie renouvelable.
• En juin 2021, Solvay a lancé CYCOM EP2750, un préimprégné de moulage haute compression spécialement conçu pour l'industrie aéronautique. Ce produit innovant améliore l'efficacité de fabrication et la performance des matériaux dans les applications aéronautiques critiques.

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