Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des probiotiques – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des probiotiques

• La taille du marché mondial des probiotiques était évaluée à 78,19 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  151,29 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,60 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la sensibilisation croissante à la santé intestinale, la prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé et les progrès dans les formulations probiotiques, conduisant à une plus grande adoption dans les segments des aliments, des boissons et des compléments alimentaires.
• De plus, la demande croissante des consommateurs pour des solutions de santé naturelles et préventives, ainsi que l'intégration des probiotiques dans les habitudes de bien-être quotidiennes, font des probiotiques un élément clé de la nutrition fonctionnelle. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des solutions probiotiques, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des probiotiques

• Les probiotiques, contenant des micro-organismes vivants qui offrent des bienfaits pour la santé lorsqu'ils sont consommés en quantités adéquates, sont des composants de plus en plus essentiels des routines de santé et de bien-être modernes, tant dans les compléments alimentaires que dans les produits alimentaires fonctionnels, en raison de leurs bienfaits pour la santé digestive, l'immunité et le bien-être général.
• La demande croissante de probiotiques est principalement alimentée par l’adoption généralisée de pratiques de soins de santé préventifs, la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé intestinale et une préférence croissante pour les produits alimentaires naturels et fonctionnels.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des probiotiques avec la plus grande part de revenus de 38,7 % en 2024, caractérisée par une adoption précoce des compléments alimentaires, des revenus disponibles élevés et une forte présence d'acteurs clés de l'industrie, les États-Unis connaissant une croissance substantielle de la consommation de probiotiques, en particulier dans les aliments et boissons enrichis, grâce aux innovations des entreprises nutraceutiques établies et des startups axées sur la santé du microbiome.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des probiotiques au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation croissante et de l'augmentation des revenus disponibles.
• Le segment des bactéries a dominé le marché des probiotiques avec une part de marché de 83,5 % en 2024, grâce à la large validation clinique et à l'utilisation commerciale de souches telles que Lactobacillus et Bifidobacterium dans les produits de santé humaine.

Portée du rapport et segmentation du marché des probiotiques  

Tendances du marché des probiotiques

Confort amélioré grâce à des solutions de santé personnalisées

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial des probiotiques est le passage croissant des consommateurs vers des solutions de santé et de nutrition personnalisées, les probiotiques jouant un rôle central dans le maintien de la santé intestinale, le renforcement de l'immunité et le soutien du bien-être général.
• Par exemple, des formules probiotiques avancées sont actuellement développées pour cibler des pathologies spécifiques telles que le syndrome du côlon irritable (SCI), l'eczéma et les déficits immunitaires, offrant ainsi aux consommateurs des bénéfices sur mesure. Des entreprises leaders lancent des probiotiques multi-souches et des produits synbiotiques associant probiotiques et prébiotiques pour une efficacité optimale.
• Les innovations en matière de compléments probiotiques incluent l'utilisation de technologies d'encapsulation pour améliorer la durée de conservation et garantir l'apport de micro-organismes vivants dans l'intestin. Cela renforce l'efficacité des probiotiques pour favoriser l'équilibre du microbiome et la santé digestive.
• La disponibilité continue des probiotiques sur de nombreux canaux de distribution, notamment les plateformes en ligne, les pharmacies et les supermarchés, élargit leur accessibilité et stimule la croissance du marché. Les consommateurs achètent de plus en plus d'aliments fonctionnels, de boissons et de compléments alimentaires enrichis en probiotiques pour les intégrer à leur routine quotidienne.
• Cette tendance vers des produits probiotiques plus personnalisés, ciblés et scientifiquement avancés transforme profondément les attentes des consommateurs dans le secteur de la santé et du bien-être. Par conséquent, des entreprises comme Yakult, Danone et Nestlé misent sur des innovations issues de la recherche pour répondre à la demande croissante de solutions probiotiques personnalisées et de haute qualité.
• La demande de probiotiques offrant des avantages personnalisés pour la santé augmente rapidement sur les marchés développés et émergents, car les consommateurs accordent de plus en plus la priorité aux soins de santé préventifs, à la santé digestive et au bien-être général.

Dynamique du marché des probiotiques

Conducteur

Besoin croissant en raison de la sensibilisation croissante à la santé et de l'adoption de soins de santé préventifs

• La prévalence croissante des troubles digestifs, la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et l’adoption accélérée de pratiques de soins de santé préventives sont des facteurs importants de la demande accrue de probiotiques.
• Par exemple, en avril 2024, Onity, Inc. (Honeywell International, Inc.) a annoncé une avancée dans la sécurité des solutions de stockage en libre-service basées sur l'IoT, et prévoit d'intégrer des capteurs de pointe à la solution de verrouillage Passport. Ces stratégies mises en œuvre par des entreprises clés devraient stimuler la croissance du secteur des probiotiques au cours de la période de prévision.
• Alors que les consommateurs sont de plus en plus conscients du lien entre la santé intestinale et le bien-être général, les probiotiques offrent des avantages avancés pour la santé, tels qu'une meilleure digestion, une fonction immunitaire renforcée et un risque réduit d'infections gastro-intestinales, offrant un ajout convaincant aux habitudes alimentaires quotidiennes.
• De plus, la popularité croissante des aliments et boissons fonctionnels et le désir de produits de santé naturels et à étiquette propre font des probiotiques un élément essentiel des tendances alimentaires modernes, offrant une intégration transparente dans l'alimentation quotidienne.
• La commodité des compléments probiotiques prêts à consommer et des boissons probiotiques à emporter, ainsi que la possibilité de préserver la santé intestinale sans changements alimentaires drastiques, sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption des probiotiques sur les marchés développés et en développement. La tendance à la nutrition personnalisée et la disponibilité croissante de solutions probiotiques faciles à utiliser contribuent également à la croissance du marché.

Retenue/Défi

Préoccupations concernant la stabilité du produit et les coûts initiaux élevés

• Les inquiétudes concernant la stabilité et la viabilité des souches probiotiques pendant la transformation et le stockage constituent un obstacle majeur à une pénétration plus large du marché. Les probiotiques étant des micro-organismes vivants, ils sont sensibles à la dégradation par la chaleur, l'humidité et la lumière, ce qui suscite des inquiétudes chez les consommateurs quant à l'efficacité du produit. 
• Par exemple, des rapports très médiatisés soulignant des taux de probiotiques incohérents dans les produits commerciaux ont rendu certains consommateurs hésitants à adopter des suppléments probiotiques.
• Relever ces défis de formulation grâce à des techniques d'encapsulation avancées, des solutions d'emballage améliorées et des tests qualité continus est essentiel pour gagner la confiance des consommateurs. Des entreprises comme Yakult et Danone mettent en avant leurs recherches spécifiques sur les souches et leur validation clinique dans leurs actions marketing afin de rassurer les acheteurs potentiels. De plus, le coût initial relativement élevé de certains produits probiotiques avancés par rapport aux compléments alimentaires traditionnels peut constituer un frein à l'adoption par les consommateurs sensibles au prix, notamment dans les régions en développement.
• Bien que les prix diminuent progressivement, la prime perçue pour les formulations probiotiques de haute qualité et cliniquement testées peut encore entraver l'adoption généralisée, en particulier pour ceux qui ne voient pas de besoin de santé immédiat.
• Surmonter ces défis grâce à des technologies de formulation améliorées, à l'éducation des consommateurs sur les avantages des probiotiques et au développement d'options de probiotiques plus abordables sera essentiel pour une croissance soutenue du marché.

Portée du marché des probiotiques

Le marché est segmenté en fonction de la forme, de l’ingrédient, de l’application, du canal de distribution et de l’utilisateur final.

• Par formulaire

Sur le plan de la forme, le marché des probiotiques est segmenté en liquides et en secs. Le segment sec a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (58,3 %) en 2024, grâce à sa durée de conservation plus longue, sa manipulation plus facile et sa meilleure intégration dans les compléments alimentaires, les aliments fonctionnels et diverses formulations alimentaires. Les probiotiques secs bénéficient également d'une stabilité supérieure pendant le transport et le stockage, ce qui les rend idéaux pour une distribution mondiale. De plus, la praticité des formulations sèches en capsules, comprimés et poudres améliore l'observance du traitement par les consommateurs.

Le segment des probiotiques liquides devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 8,7 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante des consommateurs pour des boissons probiotiques et des boissons à base de produits laitiers offrant une libération immédiate des probiotiques et une biodisponibilité améliorée. La popularité croissante des boissons fermentées comme le kombucha et le kéfir, ainsi que la prise de conscience croissante des jeunes concernant leur santé, soutiennent la forte croissance du segment des probiotiques liquides. De plus, les innovations en matière de conditionnement et de technologies de conservation permettent une durée de conservation plus longue des probiotiques liquides.

• Par ingrédient

En fonction des ingrédients, le marché des probiotiques est segmenté en bactéries et levures. Le segment des bactéries détenait la plus grande part de marché, avec 83,5 % en 2024, grâce à la large validation clinique et à l'utilisation commerciale de souches reconnues telles que Lactobacillus et Bifidobacterium, largement intégrées dans les produits de santé humaine en raison de leurs bienfaits avérés sur la santé digestive, la modulation immunitaire et l'équilibre de la flore intestinale. La domination de ce segment est également soutenue par des recherches continues qui continuent d'identifier de nouvelles souches bactériennes aux effets bénéfiques ciblés sur la santé.

Le segment des levures, avec un TCAC prévu de 9,2 % entre 2025 et 2032, gagne du terrain grâce aux propriétés thérapeutiques uniques de Saccharomyces boulardii, notamment son efficacité dans la prise en charge des troubles gastro-intestinaux comme la diarrhée associée aux antibiotiques, les infections à Clostridium difficile et le syndrome du côlon irritable. Ce segment connaît également des innovations produits, notamment des compléments probiotiques à base de levure et des formulations synergiques associant levures et souches bactériennes pour des effets bénéfiques sur la santé.

• Par application

En fonction de leurs applications, le marché des probiotiques est segmenté en aliments et boissons fonctionnels, compléments alimentaires et aliments pour animaux. Ce segment représentait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 46,9 % en 2024. Les consommateurs intègrent de plus en plus d'aliments riches en probiotiques, tels que les yaourts, le kéfir, les jus fermentés et les barres chocolatées, à leur alimentation quotidienne pour leurs bienfaits digestifs et immunitaires. Ce segment bénéficie d'une forte innovation produit et d'une présence croissante dans les supermarchés et les magasins d'aliments naturels.

Le secteur de l'alimentation animale devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 9,5 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante des probiotiques comme alternatives naturelles aux antibiotiques dans l'élevage. Les probiotiques sont largement utilisés pour améliorer la digestion, renforcer l'immunité et favoriser la croissance des volailles, des porcs et des bovins, reflétant la pression réglementaire croissante visant à réduire l'utilisation des antibiotiques en élevage. De plus, la sensibilisation croissante des propriétaires d'animaux de compagnie aux bienfaits pour la santé intestinale stimule l'utilisation des probiotiques chez les animaux de compagnie.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des probiotiques est segmenté en hypermarchés/supermarchés, pharmacies/parapharmacies, magasins spécialisés et commerce en ligne. Le segment des hypermarchés/supermarchés détenait la plus grande part de marché, avec 38,1 % en 2024, bénéficiant d'une forte fréquentation, de la visibilité de la marque, de prix compétitifs et de la confiance liée aux achats en magasin. Ces points de vente proposent souvent une grande variété de produits, permettant aux consommateurs de comparer et de sélectionner facilement les produits probiotiques.

Le segment en ligne devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 10,6 % entre 2025 et 2032, grâce au développement des écosystèmes e-commerce, à la pénétration croissante d'Internet et à la préférence croissante des consommateurs pour la commodité de la livraison à domicile. La popularité croissante des programmes de bien-être probiotiques par abonnement, les informations détaillées sur les produits, les avis clients et les campagnes de marketing numérique ciblées stimulent également la croissance des ventes en ligne. La pandémie de COVID-19 a encore accéléré l'adoption des achats de compléments alimentaires en ligne par les consommateurs, une tendance qui devrait se poursuivre.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des probiotiques est segmenté en deux segments : humain et animal. Le segment humain dominait le marché avec une part de 91,4 % en 2024, grâce à l'utilisation généralisée des probiotiques pour la santé digestive, le soutien du système immunitaire et le bien-être général chez toutes les tranches d'âge, y compris les nourrissons, les adultes et les personnes âgées. La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé du microbiome intestinal, combinée à la prévalence croissante des troubles digestifs liés au mode de vie, stimule la demande dans ce segment. Les probiotiques gagnent également du terrain dans des domaines de niche tels que la santé mentale, la santé cutanée et le bien-être métabolique.

Le segment des animaux devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 8,9 % entre 2025 et 2032, alimentée par la demande croissante d'additifs alimentaires naturels pour les animaux de compagnie et les animaux d'élevage, afin de favoriser la santé, d'améliorer l'absorption des nutriments et de réduire la dépendance aux antibiotiques. L'augmentation du nombre d'animaux de compagnie à l'échelle mondiale, ainsi que l'attention accrue portée au bien-être animal et aux pratiques agricoles durables, favorisent l'adoption des probiotiques dans ce secteur. De plus, les recommandations vétérinaires et les formulations probiotiques spécialisées pour différentes espèces animales élargissent les perspectives de marché.

Analyse régionale du marché des probiotiques

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des probiotiques avec la plus grande part de revenus de 38,7 % en 2024, grâce à une demande croissante de soins de santé préventifs, une sensibilisation croissante des consommateurs à la santé intestinale et une forte inclination pour les aliments fonctionnels et les compléments alimentaires.
• Les consommateurs de la région apprécient grandement la commodité, les bienfaits pour la santé et les formulations scientifiquement prouvées offertes par les probiotiques sous diverses formes telles que les capsules, les yaourts, les boissons et les bonbons gélifiés.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par des revenus disponibles élevés, une population soucieuse de sa santé et la préférence croissante pour les solutions naturelles renforçant l'immunité, établissant les probiotiques comme un composant privilégié de l'alimentation quotidienne aux États-Unis et au Canada.

Aperçu du marché américain des probiotiques

En 2024, le marché américain des probiotiques a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 67 %, grâce à l'adoption rapide des aliments fonctionnels, à l'intérêt croissant pour la santé digestive et à la popularité croissante des compléments alimentaires. Les consommateurs accordent de plus en plus d'importance au maintien de leur santé grâce au soutien du microbiote intestinal, notamment face à l'augmentation des cas de troubles gastro-intestinaux et de problèmes immunitaires. La préférence croissante pour les produits probiotiques « clean label », sans OGM et cliniquement prouvés, stimule encore davantage le marché. De plus, le développement du commerce électronique et la disponibilité d'une offre diversifiée de probiotiques contribuent significativement à l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen des probiotiques

Le marché européen des probiotiques devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, principalement portée par la demande croissante des consommateurs pour des solutions de santé naturelles et le soutien réglementaire aux aliments fonctionnels. Le vieillissement de la population, combiné à un intérêt accru pour la santé digestive, favorise l'adoption des probiotiques dans toute la région. Les consommateurs européens sont également attirés par les produits aux allégations santé cliniquement validées et issus d'un approvisionnement durable. La région connaît une croissance significative dans les circuits de distribution de détail, en pharmacie et en ligne.

Aperçu du marché britannique des probiotiques

Le marché britannique des probiotiques devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par la tendance croissante à la nutrition personnalisée et la préférence croissante pour les régimes alimentaires respectueux de la santé intestinale. De plus, l'augmentation des coûts de santé et l'accent mis par les consommateurs sur la prévention plutôt que sur le traitement encouragent l'adoption de compléments probiotiques. L'infrastructure de vente au détail bien établie au Royaume-Uni et les campagnes de sensibilisation des organismes de santé devraient stimuler davantage la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand des probiotiques

Le marché allemand des probiotiques devrait connaître une croissance TCAC considérable au cours de la période de prévision, stimulé par de solides recherches scientifiques, une meilleure connaissance du microbiome par les consommateurs et une demande accrue de produits de haute qualité et respectueux de l'environnement. Le cadre réglementaire allemand et la préférence pour les produits de santé naturels et biologiques soutiennent le marché des aliments enrichis en probiotiques et des nutraceutiques. La demande croissante de produits renforçant l'immunité, notamment chez les personnes âgées, contribue également à la dynamique du marché.

Aperçu du marché des probiotiques en Asie-Pacifique

Le marché des probiotiques en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, soit 24 % sur la période 2025-2032, grâce à l'urbanisation rapide, à la hausse des revenus disponibles et à la prise de conscience croissante des problèmes de santé dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Les traditions alimentaires de la région s'alignent de plus en plus sur la consommation de probiotiques, notamment dans les aliments fermentés. De plus, l'émergence de la région Asie-Pacifique comme pôle de production de probiotiques et de systèmes d'administration associés a pour effet de rendre les produits probiotiques plus abordables et accessibles à un public plus large.

Aperçu du marché japonais des probiotiques

Le marché japonais des probiotiques connaît un essor important grâce à la forte culture de consommation d'aliments fermentés, à l'augmentation du nombre de personnes âgées et à l'importance croissante accordée au vieillissement en bonne santé. Le marché japonais accorde une importance majeure à l'efficacité clinique, et l'adoption des probiotiques est stimulée à la fois par les régimes alimentaires traditionnels et les compléments alimentaires modernes. La demande pour des formulations avancées telles que les synbiotiques et les postbiotiques est également en hausse. De plus, l'engagement du Japon en matière d'innovation et de recherche contribue au développement de probiotiques ciblés pour des résultats de santé spécifiques.

Aperçu du marché chinois des probiotiques

En 2024, le marché chinois des probiotiques représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à l'essor de la classe moyenne, à l'importance croissante accordée au bien-être et à la sensibilisation croissante à la santé intestinale. La Chine est l'un des marchés les plus importants et les plus dynamiques pour les aliments et compléments alimentaires fonctionnels, les probiotiques gagnant en popularité auprès de toutes les tranches d'âge. La volonté d'optimiser la santé, la demande croissante de probiotiques à base de produits laitiers et la forte capacité de production locale sont des facteurs clés qui propulsent le marché chinois.

Part de marché des probiotiques

L’industrie des probiotiques est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Yakult Honsha Co., Ltd (Japon)
• Nestlé (Suisse)
• DuPont (États-Unis)
• MORINAGA & CO., LTD (Japon)
• Protexin (Royaume-Uni) – Fait désormais partie d'ADM Protexin
• Danone (France)
• Deerland Probiotics and Enzymes, Inc. (États-Unis)
• Goerlich Pharma GmbH (Allemagne)
• SANZYME BIOLOGICS PVT. LTD (Inde)
• DSM (Pays-Bas)
• NutraScience Labs (États-Unis)
• Kerry Group plc (Irlande)
• Lallemand Inc. (Canada)
• Lonza (Suisse)
• Winclove Probiotics (Pays-Bas)

Derniers développements sur le marché mondial des probiotiques

• En mars 2025, Yakult Danone India Pvt. Ltd., filiale de Yakult Honsha Co., Ltd., a lancé la campagne #GutIsBusted sur les réseaux sociaux en Inde afin de sensibiliser à la santé intestinale. L'initiative, qui s'appuyait sur l'humour et un contenu engageant, a sensibilisé les consommateurs à l'importance d'un apport quotidien en probiotiques et a touché des publics dans les 28 États et les 6 territoires de l'Union. Cette campagne reflète l'engagement de Yakult à renforcer la visibilité de sa marque et à stimuler l'engagement des consommateurs sur les marchés émergents.
• En juillet 2025, Danone SA a annoncé une croissance de ses ventes de 4,1 % à données comparables au deuxième trimestre, dépassant les attentes du marché, grâce notamment à la solide performance du segment des produits laitiers riches en probiotiques en Chine, notamment la marque Activia. L'entreprise a confirmé ses prévisions pour l'année, soulignant la demande croissante d'aliments fonctionnels et de probiotiques sur les marchés d'Asie-Pacifique.
• En avril 2025, Danone Amérique du Nord a annoncé les lauréats de sa bourse 2024-2025 sur le microbiome intestinal, le yaourt et les probiotiques. Deux étudiants diplômés ont reçu 25 000 $ chacun pour mener des recherches sur le microbiome humain et les bienfaits des probiotiques pour la santé. Cela marque la 13e année d'investissement de Danone dans la science du microbiome, totalisant plus de 500 000 $ US à ce jour.
• En février 2025, DSM-Firmenich a dévoilé cinq tendances émergentes lors de Probiota 2025, notamment l'individualisation du microbiome, les systèmes d'administration de précision et les biotiques de nouvelle génération. Ces informations renforcent le leadership de DSM en matière d'innovation et ses efforts pour proposer des solutions probiotiques sur mesure pour l'immunité, la cognition et la santé métabolique.

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