Analyse du marché mondial des fruits transformés : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des fruits transformés

• La taille du marché mondial des fruits transformés était évaluée à 387,33 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  741,17 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,45 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est tirée par la demande croissante des consommateurs pour des produits à base de fruits pratiques, stables à température ambiante et prêts à consommer, associée à une conscience croissante de la santé et à une préférence pour les aliments naturels et peu transformés.
• La prise de conscience croissante des bienfaits nutritionnels, tels que la teneur élevée en fibres et en vitamines, et l'expansion des canaux de vente au détail, y compris le commerce électronique, stimulent encore davantage la demande du marché.

Analyse du marché des fruits transformés

• Le marché des fruits transformés connaît une croissance robuste en raison de la préférence croissante des consommateurs pour les aliments prêts à consommer et de la popularité croissante des options de collations saines.
• Les segments des fruits en conserve et surgelés connaissent une demande importante, stimulée par leur longue durée de conservation et leur utilisation généralisée dans les applications domestiques et industrielles, telles que la boulangerie et la confiserie.
• L'Amérique du Nord domine le marché des fruits transformés avec la plus grande part de revenus de 35,6 % en 2024, alimentée par une industrie de transformation alimentaire bien établie, des dépenses de consommation élevées en aliments de commodité et une forte présence de fabricants d'équipements d'origine (OEM) automobiles intégrant des produits à base de fruits transformés dans des offres innovantes.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, tirée par l'urbanisation rapide, la croissance des revenus disponibles et l'adoption croissante de produits à base de fruits transformés dans des pays comme la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est.
• Le segment des conserves représente la plus grande part de marché, avec 38,5 % du chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa longue durée de conservation, son prix abordable et sa large utilisation dans les ménages et la restauration . Les fruits en conserve sont appréciés pour leur praticité, leur disponibilité toute l'année et leur capacité à conserver leurs valeurs nutritionnelles, ce qui en fait un aliment de base dans de nombreuses régions.

Portée du rapport et segmentation du marché des fruits transformés     

Tendances du marché des fruits transformés

« Préférence croissante pour les fruits surgelés et fraîchement coupés »

• Les fruits surgelés et fraîchement coupés gagnent en popularité en raison de leur commodité, de leur durée de conservation prolongée et de la conservation de leur valeur nutritionnelle, ce qui attire les consommateurs occupés à la recherche d'options saines.
• Ces produits répondent à la demande croissante de collations et de composants de repas prêts à consommer, en particulier dans les zones urbaines où le rythme de vie est rapide.
• Dans les régions au climat chaud, comme l’Inde et l’Asie du Sud-Est, les fruits surgelés sont privilégiés pour leur polyvalence dans les smoothies, les desserts et les applications culinaires.
• Les consommateurs soucieux de leur santé, notamment ceux d’Amérique du Nord et d’Europe, préfèrent les fruits fraîchement coupés pour leur fraîcheur et leur transformation minimale, conformément aux tendances du clean label.
  • Par exemple, des marques telles que Dole et Del Monte proposent des plateaux de fruits frais coupés préemballés comme produit de commodité haut de gamme dans les supermarchés.
• Les chaînes de vente au détail et les fournisseurs de services alimentaires intègrent de plus en plus d'options de fruits surgelés et frais coupés dans leurs offres, améliorant ainsi l'accessibilité du marché.

Dynamique du marché des fruits transformés

Conducteur

« Demande croissante d'options alimentaires pratiques et nutritives »

• La sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages de la consommation de fruits, associée aux contraintes de temps, stimule la demande de fruits transformés qui offrent une commodité sans compromettre la nutrition.
• Les fruits transformés, tels que les variétés en conserve, surgelées et fraîchement coupées, offrent une disponibilité toute l'année, réduisant ainsi la dépendance aux produits frais de saison.
• Ces produits améliorent la diversité alimentaire, soutiennent les tendances en matière d'alimentation saine et répondent aux besoins des consommateurs dans les régions où l'accès aux fruits frais est limité, comme certaines régions du Moyen-Orient et d'Afrique.
• Les fabricants de produits alimentaires réagissent en élargissant leurs portefeuilles avec des techniques de transformation innovantes, telles que la surgélation, pour préserver la saveur et les nutriments.
  • Par exemple, des entreprises comme Tropicana et Chiquita proposent des packs de fruits surgelés conçus pour les smoothies, attirant ainsi les millennials soucieux de leur santé.
• L’essor des régimes à base de plantes et du véganisme, notamment en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, alimente davantage l’adoption de fruits transformés pour une utilisation dans les collations, les boissons et les desserts, améliorant ainsi la croissance du marché.

Retenue/Défi

« Normes réglementaires et préoccupations en matière de qualité »

• Les normes réglementaires strictes en matière de sécurité alimentaire, d'étiquetage et de conservateurs limitent les types de techniques de transformation et d'additifs utilisés dans les fruits transformés, ce qui a un impact sur les coûts de production et la croissance du marché.
• Les réglementations varient d'un pays à l'autre, ce qui complique la normalisation pour les fabricants opérant à l'échelle mondiale, en particulier sur des marchés tels que l'Union européenne, où les lois sur la sécurité alimentaire sont strictes.
• L'utilisation excessive de conservateurs ou de sucre dans les fruits en conserve et secs est considérée comme un problème de santé, dissuadant les consommateurs soucieux de leur santé et limitant l'attrait du marché.
  • Par exemple, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) appliquent des directives strictes sur la teneur en sucre et l'étiquetage, limitant les produits à base de fruits transformés à forte teneur en sucre.
• Ces réglementations augmentent les coûts de conformité pour les fabricants et peuvent décourager les petits acteurs d'entrer sur le marché, limitant ainsi l'expansion globale du marché.

Portée du marché des fruits transformés

Le marché est segmenté en fonction du produit, de l’équipement de traitement et du type d’opération.

• Par produit

En termes de produits, le marché des fruits transformés est segmenté en fruits frais, fruits frais coupés, conserves, fruits surgelés, fruits séchés et fruits déshydratés. Le segment des fruits en conserve détient la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 38,5 % en 2024, grâce à sa longue durée de conservation, son prix abordable et sa large utilisation dans les ménages et la restauration. Les fruits en conserve sont appréciés pour leur praticité, leur disponibilité toute l'année et leur capacité à conserver leurs valeurs nutritionnelles, ce qui en fait un aliment de base dans de nombreuses régions.

Le segment des surgelés devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 19,8 %, entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante d'aliments sains et peu transformés. Les fruits surgelés conservent leurs qualités nutritionnelles et leur saveur, attirant ainsi les consommateurs soucieux de leur santé et l'industrie agroalimentaire. L'essor des smoothies et des desserts, ainsi que les progrès de la logistique de la chaîne du froid, stimulent encore davantage la croissance de ce segment.

• Par équipement de traitement

En termes d'équipements de transformation, le marché des fruits transformés est segmenté en équipements de prétraitement, de transformation, de lavage et de déshydratation, de remplissage, d'assaisonnement et de conditionnement. Ce segment domine avec la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce au rôle crucial des solutions d'emballage avancées pour prolonger la durée de conservation et garantir la sécurité des produits. Les innovations en matière d'emballage durable et intelligent, telles que l'emballage sous vide et l'emballage sous atmosphère protectrice, renforcent l'attrait des consommateurs et réduisent le gaspillage alimentaire, stimulant ainsi la croissance de ce segment.

Le secteur des équipements de transformation devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce aux avancées technologiques en matière d'automatisation et de machines économes en énergie. Ces avancées améliorent l'efficacité de la production, réduisent les coûts de main-d'œuvre et répondent à la demande croissante de fruits transformés de haute qualité sur les marchés développés et émergents.

• Par type d'opération

Selon le type d'opération, le marché des fruits transformés est segmenté en opérations automatiques et semi-automatiques. Le segment automatique représentera la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la transition de l'industrie agroalimentaire vers des systèmes entièrement automatisés pour améliorer la productivité, la cohérence et l'évolutivité. Les systèmes automatiques sont particulièrement prisés par les grands fabricants pour leur capacité à traiter des volumes importants avec une intervention humaine minimale.

Le segment semi-automatique devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, car il s'adresse aux petites et moyennes entreprises (PME) des marchés émergents. Les systèmes semi-automatiques offrent une solution rentable aux entreprises en transition vers l'automatisation, alliant accessibilité financière, efficacité et qualité des produits.

Analyse régionale du marché des fruits transformés

• L'Amérique du Nord domine le marché des fruits transformés avec la plus grande part de revenus de 35,6 % en 2024, alimentée par une industrie de transformation alimentaire bien établie, des dépenses de consommation élevées en aliments de commodité et une forte présence de fabricants d'équipements d'origine (OEM) automobiles intégrant des produits à base de fruits transformés dans des offres innovantes.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, tirée par l'urbanisation rapide, la croissance des revenus disponibles et l'adoption croissante de produits à base de fruits transformés dans des pays comme la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est.

Aperçu du marché américain des fruits transformés

Les États-Unis devraient dominer la croissance du chiffre d'affaires du marché nord-américain des fruits transformés, portés par une forte demande des consommateurs pour des aliments pratiques et sains. L'infrastructure de transformation alimentaire bien établie de la région, associée à la popularité croissante des fruits en conserve et surgelés, favorise l'expansion du marché. L'adoption d'équipements de transformation de pointe, tels que des systèmes automatisés de lavage, de déshydratation et de conditionnement, améliore l'efficacité de la production et la qualité des produits. De plus, la tendance croissante aux fruits transformés « clean label » et biologiques répond aux préférences des consommateurs pour des aliments naturels et peu transformés, ce qui stimule encore davantage le marché.

Aperçu du marché européen des fruits transformés

Le marché européen des fruits transformés devrait connaître une croissance TCAC substantielle au cours de la période de prévision, stimulé par des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire et une forte priorité accordée aux pratiques de transformation durables. La demande de fruits transformés, notamment en conserve et séchés, est en hausse en raison de leur praticité et de leur durée de conservation prolongée. Les consommateurs européens optent de plus en plus pour des fruits biologiques et peu transformés, ce qui stimule l'innovation dans les techniques et les équipements de transformation. L'intégration de technologies de pointe, telles que les systèmes automatisés de remplissage et d'assaisonnement, contribue également à la croissance du marché dans les applications résidentielles et commerciales.

Aperçu du marché britannique des fruits transformés

Le marché britannique des fruits transformés devrait connaître une croissance soutenue jusqu'en 2032, portée par la demande croissante d'aliments pratiques et nutritifs. La popularité croissante des fruits frais coupés et surgelés, soutenue par la solide infrastructure de vente au détail et de commerce électronique du pays, alimente la croissance du marché. De plus, la sensibilisation croissante des consommateurs aux questions de santé et de bien-être encourage l'adoption de fruits transformés à base d'ingrédients naturels et contenant peu d'additifs. L'utilisation d'équipements de transformation de pointe, tels que les systèmes de conditionnement automatisés, améliore encore l'efficacité de la production et la compétitivité du marché au Royaume-Uni.

Aperçu du marché allemand des fruits transformés

Le marché allemand des fruits transformés devrait connaître une croissance TCAC considérable au cours de la période de prévision, porté par la sensibilisation croissante des consommateurs aux questions de santé et de développement durable. L'infrastructure de pointe de l'Allemagne en matière de transformation alimentaire et l'accent mis sur les solutions éco-responsables favorisent l'adoption des fruits transformés, notamment dans les segments des conserves et des produits secs. L'intégration d'équipements de transformation automatisés, tels que les systèmes de prétraitement et de lavage, améliore l'efficacité et la qualité des produits. De plus, la demande croissante de fruits transformés biologiques et clean label répond aux préférences des consommateurs locaux, stimulant ainsi la croissance du marché.

Aperçu du marché des fruits transformés en Asie-Pacifique

Le marché des fruits transformés en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, porté par l'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et la demande croissante de produits alimentaires transformés et emballés dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'émergence de la région comme pôle de production d'équipements de transformation et l'adoption croissante de systèmes automatiques et semi-automatiques sont des facteurs clés de la croissance du marché. Les initiatives gouvernementales en faveur des industries de transformation alimentaire et la popularité croissante des fruits frais coupés et surgelés auprès des consommateurs soucieux de leur santé accélèrent encore l'expansion du marché dans la région.

Aperçu du marché japonais des fruits transformés

Le marché japonais des fruits transformés connaît un essor considérable grâce à l'industrie agroalimentaire de pointe du pays et à la demande croissante de produits alimentaires pratiques et de qualité. L'adoption d'équipements de transformation de pointe, tels que les systèmes automatisés de remplissage et d'emballage, améliore l'efficacité de la production et répond aux attentes des consommateurs en matière de fruits transformés haut de gamme. Le vieillissement de la population japonaise et l'importance croissante accordée à une alimentation saine stimulent la demande de fruits frais coupés et surgelés. De plus, l'intégration de fruits transformés dans les plats cuisinés et les snacks alimente la croissance du marché, tant dans le secteur résidentiel que commercial.

Aperçu du marché chinois des fruits transformés

En 2024, le marché chinois des fruits transformés représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, porté par une urbanisation rapide, une classe moyenne en expansion et un taux élevé d'adoption des technologies. La demande de fruits transformés, notamment en conserve et surgelés, est en hausse dans les secteurs résidentiel, commercial et de la restauration. L'émergence de la Chine comme pôle de production clé pour les équipements de transformation, conjuguée au soutien gouvernemental aux industries agroalimentaires, rend les fruits transformés plus abordables et accessibles. La popularité croissante des fruits frais coupés et des solutions d'emballage innovantes stimule encore la croissance du marché en Chine.

Part de marché des fruits transformés

L'industrie des fruits transformés est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• ADM (États-Unis)
• Sysco Corporation (États-Unis)
• Conagra Foodservice, Inc. (États-Unis)
• Royal Ridge Fruits (États-Unis)
• ALFA LAVAL (Suède)
• Capricorn Food Products India Ltd. (Inde)
• Tricom Fruit Products Limited (Inde)
• Capuzzo Srl (Italie)
• Groupe Freudenberg (Allemagne)
• Saraf Foods Ltd (Inde)
• Fruits de Mysore (Inde)
• Rhodes Food Group (Afrique du Sud)
• Del Monte (États-Unis)
• PRODUITS ALIMENTAIRES MANDAR (Inde)
• AOHATA CORPORATION (Japon)

Derniers développements sur le marché mondial des fruits transformés

• En mars 2024, AgriNurture, Inc. a finalisé l'acquisition de Freshness First Pty. Ltd., une entreprise australienne spécialisée dans les fruits et légumes transformés. L'opération, initialement annoncée en octobre 2018, a été finalisée pour 0,65 million de dollars américains, renforçant ainsi la chaîne d'approvisionnement mondiale d'AgriNurture et sa présence sur le marché de la région Asie-Pacifique. Freshness First opère via ses filiales BSK Pty. Ltd. et Michsul Pty. Ltd., au service d'importants clients institutionnels du Queensland et de la Nouvelle-Galles du Sud. Cette acquisition enrichit le portefeuille de produits à base de fruits d'AgriNurture et renforce sa position concurrentielle.
• En novembre 2023, NADEC et Del Monte ont formé une coentreprise stratégique afin d'améliorer la production et la distribution de fruits frais et transformés, dont les jus, en Arabie saoudite. NADEC a acquis une participation de 37,5 % dans la nouvelle entité, s'appuyant sur la force de la marque Del Monte pour répondre à la demande croissante du Moyen-Orient en fruits transformés, notamment dans le secteur des boissons. Ce partenariat vise à établir des installations de production de produits frais, de frites, de fruits en conserve, de fruits surgelés et de jus.
• En avril 2022, Kerry, leader mondial du goût et de la nutrition, a finalisé l'acquisition de Natreon, Inc., fournisseur d'ingrédients botaniques ayurvédiques de marque, notamment d'extraits de fruits. Cette opération stratégique élargit le portefeuille ProActive Health de Kerry et renforce sa présence sur le marché des aliments et boissons fonctionnels. Les produits de Natreon, validés par 52 études cliniques, comprennent Sensoril® Ashwagandha, PrimaVie® Shilajit et Capros® Amla Extract, qui contribuent à la santé cognitive, à la nutrition sportive et au bien-être cardiovasculaire. Cette acquisition s'inscrit dans la volonté de Kerry de proposer des solutions nutritionnelles fondées sur la science à l'échelle mondiale.
• En mars 2021, Agrana a acquis la division préparations de fruits de Taiyo Kagaku Co., Ltd., augmentant ainsi sa part de marché en Asie. Cette acquisition enrichit l'offre de fruits transformés d'Agrana, notamment les purées et les fruits en dés utilisés dans les produits laitiers, les glaces et la boulangerie. Cet accord renforce la présence mondiale d'Agrana, ajoutant le Japon à ses activités existantes en Chine, en Inde et en Corée du Sud. L'usine de préparations de fruits nouvellement acquise à Yokkaichi fournit des solutions de fruits de haute qualité adaptées aux besoins des clients.
• En septembre 2021, Kraft Heinz a annoncé l'acquisition de Hemmer, une entreprise brésilienne spécialisée dans les sauces et condiments à base de fruits. Cette opération stratégique renforce la plateforme « Élévation du goût » de Kraft Heinz et renforce sa présence sur les marchés émergents comme le Brésil. Hemmer, entreprise de 106 ans, apporte un portefeuille diversifié de plus de 250 produits améliorant les repas, renforçant ainsi l'offre de fruits transformés de Kraft Heinz. Cette acquisition vise à accélérer la croissance en s'appuyant sur la force de la marque Hemmer et sur le réseau de distribution de Kraft Heinz.

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