Analyse du marché mondial des relais de protection : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des relais de protection

• La taille du marché mondial des relais de protection était évaluée à 5,14 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 8,42 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,35 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'augmentation des investissements dans la modernisation du réseau et par le besoin croissant de détection fiable des défauts et de protection du système sur les réseaux de transmission et de distribution, ce qui conduit à l'adoption généralisée de solutions de relais de protection numériques.
• En outre, l'intégration des sources d'énergie renouvelables et de la production décentralisée dans les systèmes électriques crée des exigences de protection complexes, établissant des relais intelligents et multifonctionnels comme composants essentiels pour assurer la stabilité du réseau et l'efficacité opérationnelle.

Analyse du marché des relais de protection

• Les relais de protection, qui assurent la détection et l'isolement automatisés des défauts dans les systèmes électriques, sont des composants de plus en plus critiques dans les infrastructures électriques modernes des applications de services publics, industrielles et d'énergie renouvelable en raison de leur rôle dans la garantie de la stabilité du système, de la sécurité des équipements et de la fourniture d'énergie ininterrompue.
• La demande croissante de relais de protection est principalement motivée par l'expansion des réseaux électriques, l'intégration des sources d'énergie renouvelables, l'augmentation des investissements dans les technologies de réseau intelligent et le besoin urgent de moderniser les infrastructures électriques vieillissantes avec des systèmes de protection intelligents et fiables.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des relais de protection avec une part de 31,5 % en 2024, en raison de l'industrialisation rapide, de l'expansion des infrastructures de transmission et de l'augmentation des investissements dans la modernisation des réseaux intelligents dans les principales économies.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des relais de protection au cours de la période de prévision en raison du vieillissement des infrastructures de réseau, de la forte consommation d'énergie et de l'intégration croissante des ressources énergétiques distribuées.
• Le segment des relais de protection moyenne tension a dominé le marché avec une part de marché de 46,2 % en 2024, grâce au déploiement croissant des sous-stations et des appareillages de commutation dans les réseaux de distribution urbains. Ces relais offrent un équilibre entre rentabilité et protection robuste, ce qui les rend idéaux pour les services publics et les industries opérant entre 1 kV et 69 kV. Le développement croissant des réseaux intelligents et l'intégration des énergies renouvelables accélèrent encore la demande dans cette gamme.

Portée du rapport et segmentation du marché des relais de protection    

Tendances du marché des relais de protection

« Développer des projets d'énergie renouvelable »

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des relais de protection est le déploiement croissant de projets d'énergies renouvelables, notamment solaires, éoliennes et hydroélectriques. Ces systèmes nécessitent des mécanismes de protection adaptatifs en raison de leur nature variable et décentralisée.
  • Par exemple, des relais de protection modernes sont intégrés aux centrales solaires photovoltaïques et aux parcs éoliens afin de détecter les défauts en temps réel et de protéger dynamiquement le réseau. Les entreprises développent des relais capables de gérer les flux d'énergie bidirectionnels et les variations de fréquence dues aux apports intermittents d'énergies renouvelables.
• Le besoin croissant de maintenir la stabilité du réseau tout en intégrant d'importants volumes d'énergie renouvelable favorise l'adoption de relais intelligents permettant un réglage automatique des paramètres et une configuration à distance. Ces fonctionnalités sont essentielles pour les services publics qui souhaitent respecter les normes réglementaires et garantir la sécurité de leurs opérations.
• De plus, les relais de protection conçus pour les énergies renouvelables sont souvent dotés de protocoles de communication avancés, permettant une interopérabilité transparente avec les systèmes SCADA et d'autres plates-formes de gestion du réseau, permettant un contrôle et une surveillance plus précis.
• Cette tendance incite les fabricants de relais comme ABB et Siemens à élargir leur offre de relais numériques adaptés aux ressources basées sur des onduleurs. Ces relais assurent la protection des réseaux d'énergie décentralisés et des micro-réseaux, contribuant ainsi à préserver l'intégrité du système.
• L'accent croissant mis sur la décarbonisation du réseau et la transition vers une énergie propre stimule la demande de relais capables de s'adapter à des environnements de réseau complexes et dynamiques, renforçant ainsi leur rôle essentiel dans les systèmes énergétiques prêts pour l'avenir.

Dynamique du marché des relais de protection

Conducteur

« Développement croissant des infrastructures »

• L'augmentation des investissements mondiaux dans les infrastructures électriques, notamment l'expansion des réseaux de transmission et de distribution, stimule considérablement la demande de relais de protection.
  • Par exemple, les pays d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d'Afrique investissent massivement dans l'électrification, les réseaux intelligents et l'automatisation des sous-stations, qui nécessitent tous des systèmes de relais de protection fiables pour garantir la sécurité et la continuité du système.
• Avec l'accélération de l'industrialisation et la hausse de la consommation d'électricité, une gestion efficace des défauts et une isolation rapide des perturbations du système deviennent essentielles. Les relais de protection offrent cette protection grâce à l'activation précise et opportune des disjoncteurs.
• La modernisation des infrastructures électriques vieillissantes dans les économies développées contribue également à l’adoption croissante de relais de protection numériques dotés de capacités de communication avancées et de multifonctionnalité.
• L'expansion des interconnexions de réseau, le commerce transfrontalier d'électricité et le déploiement de systèmes à haute tension augmentent encore l'importance des relais intelligents pour garantir un flux d'énergie fiable et sûr.

Retenue/Défi

« Coût élevé des relais avancés »

• Le coût relativement élevé des relais de protection numériques avancés constitue un défi, en particulier pour les petits services publics et les projets d'infrastructure à budget limité dans les régions en développement.
  • Par exemple, bien que les relais intelligents offrent des avantages à long terme en termes de fiabilité et d’efficacité opérationnelle, l’investissement initial peut constituer un obstacle pour les entreprises de distribution disposant d’un capital limité.
• Les relais numériques dotés de capacités multifonctionnelles, de conformité à la norme IEC 61850 et de fonctions de surveillance à distance sont souvent proposés à un prix plus élevé que les relais électromécaniques traditionnels.
• L'installation, l'intégration et la formation du personnel pour ces systèmes avancés augmentent le coût total de possession, ce qui peut retarder leur adoption sur les marchés moins développés ou pour les applications à petite échelle. Pour y remédier, les fabricants privilégient les solutions de relais modulaires et évolutives et proposent des modèles tarifaires flexibles afin de faciliter leur adoption par un plus large éventail d'utilisateurs finaux.
• Il sera essentiel de combler cet écart de coût grâce à l'innovation des produits, aux programmes de formation et au financement soutenu par le gouvernement pour la modernisation du réseau afin de garantir un déploiement inclusif et généralisé des relais de protection sur les marchés mondiaux.

Portée du marché des relais de protection

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de la plage de tension, de l'application et de l'utilisateur final.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des relais de protection est segmenté en relais électromécaniques, relais statiques et relais numériques. Le segment des relais numériques a dominé la plus grande part de marché en 2024, grâce à ses fonctionnalités avancées, sa fiabilité accrue et sa capacité à fournir des diagnostics et des analyses de défauts en temps réel. Les relais numériques intègrent une technologie à microprocesseur, permettant une protection plus rapide et plus précise, l'enregistrement des événements et la surveillance à distance. Leur adaptabilité à diverses applications de tension et leur compatibilité avec les infrastructures de réseaux intelligents en font un choix privilégié des services publics et des opérateurs industriels.

Le segment des relais statiques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à leur construction à semi-conducteurs, leur rapidité de réponse améliorée et leur durée de vie accrue par rapport aux alternatives électromécaniques. Les relais statiques sont de plus en plus utilisés dans les projets de rénovation et les applications de complexité moyenne, en raison de leur prix abordable, de leurs besoins de maintenance réduits et de leurs performances stables dans des conditions environnementales variables.

• Par plage de tension

En fonction de la plage de tension, le marché des relais de protection est segmenté en relais de protection haute tension, moyenne tension et basse tension. Le segment des relais de protection moyenne tension détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 46,2 % en 2024, principalement grâce au déploiement croissant de sous-stations et d'appareillages de commutation dans les réseaux de distribution urbains. Ces relais offrent un équilibre entre rentabilité et protection robuste, ce qui les rend idéaux pour les services publics et les industries opérant entre 1 kV et 69 kV. Le développement croissant des réseaux intelligents et l'intégration des énergies renouvelables accélèrent encore la demande dans cette gamme.

Le segment des relais de protection haute tension devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par l'expansion des infrastructures de transport haute tension et le besoin croissant d'une protection fiable du réseau sur les lignes longue distance. Ces relais sont essentiels pour prévenir les pannes de courant à l'échelle du réseau et assurer une isolation rapide des défauts dans les systèmes haute tension fonctionnant au-dessus de 69 kV.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché est segmenté en protection des lignes d'alimentation, protection des lignes de transmission, protection des moteurs, protection des transformateurs et protection des générateurs. Le segment de la protection des lignes d'alimentation représentait la plus grande part de marché en 2024, en raison de son rôle essentiel dans le maintien de la stabilité et de la continuité des réseaux de distribution. Les relais de protection des lignes d'alimentation permettent de détecter et d'isoler rapidement les défauts, évitant ainsi les pannes en cascade et minimisant les temps d'arrêt pour les utilisateurs finaux.

Le segment de la protection des générateurs devrait connaître son plus fort taux de croissance annuel composé (TCAC) entre 2025 et 2032, grâce à l'installation croissante de ressources énergétiques décentralisées et de systèmes d'alimentation de secours dans les secteurs commercial et industriel. Ces relais protègent les générateurs contre les problèmes tels que les surintensités, les sous-fréquences et les inversions de courant, garantissant ainsi des performances fiables et prolongeant la durée de vie des équipements. L'importance croissante accordée à la résilience du réseau et à la production d'énergie autonome renforce cette tendance.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est divisé en services publics, industries, énergies renouvelables et marine. En 2024, le secteur des services publics a dominé le marché des relais de protection grâce au déploiement à grande échelle de systèmes de protection sur les réseaux de transport et de distribution. Les services publics s'appuient fortement sur des relais avancés pour assurer la détection des défauts, la stabilité du réseau et la surveillance en temps réel du système, notamment dans un contexte de vieillissement des infrastructures et de demande croissante d'électricité.

Le secteur des énergies renouvelables devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la transition mondiale vers la décarbonation et l'expansion rapide des parcs solaires et éoliens. Les relais de protection des systèmes renouvelables sont essentiels pour protéger les onduleurs, les transformateurs et les points d'interconnexion des perturbations du réseau et des conditions de fonctionnement anormales. Le caractère intermittent des énergies renouvelables et la nécessité de synchronisation du réseau favorisent l'adoption de technologies de relais adaptatifs et numériques dans ce secteur.

Analyse régionale du marché des relais de protection

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des relais de protection avec la plus grande part de revenus de 31,5 % en 2024, grâce à une industrialisation rapide, à l'expansion des infrastructures de transmission et à l'augmentation des investissements dans la modernisation des réseaux intelligents dans les principales économies.
• La demande croissante d'énergie de la région, combinée à l'intégration de sources d'énergie renouvelables et à l'expansion à grande échelle des services publics, constitue un moteur clé de la croissance du marché.
• Les initiatives gouvernementales de soutien axées sur la fiabilité du réseau, combinées aux capacités nationales de fabrication de relais et au déploiement de sous-stations numériques, accélèrent encore l'adoption dans les secteurs public et privé.

Aperçu du marché japonais des relais de protection

Le marché japonais connaît une croissance soutenue par l'accent mis sur la stabilité du réseau, le remplacement des infrastructures vieillissantes et l'utilisation généralisée de relais de protection avancés dans les centrales nucléaires et thermiques. Les normes élevées de sécurité et de résilience des systèmes incitent les entreprises de services publics à adopter des relais numériques conformes à la norme CEI 61850. Les entreprises nationales investissent également dans des relais compacts et multifonctionnels pour améliorer l'efficacité opérationnelle et répondre aux contraintes d'espace dans les postes électriques urbains.

Aperçu du marché chinois des relais de protection

En 2024, le marché chinois des relais de protection occupait la première place en Asie-Pacifique, porté par des projets de transport et de distribution d'énergie de grande envergure, l'expansion du réseau à très haute tension et les initiatives de réseaux intelligents soutenues par les pouvoirs publics. Forts d'une base industrielle solide et d'un recours croissant à l'automatisation, les services publics et les industries chinoises adoptent rapidement les relais numériques pour améliorer la protection, le diagnostic et le contrôle. Les politiques favorisant l'intégration des énergies renouvelables et l'efficacité du réseau électrique continuent de soutenir la dynamique du marché.

Aperçu du marché européen des relais de protection

Le marché européen des relais de protection devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable au cours de la période de prévision, portée par la transition du continent vers les énergies propres et par des normes réglementaires strictes en matière de fiabilité de l'alimentation électrique. L'adoption généralisée des sous-stations numériques, la rénovation des réseaux vieillissants et le besoin croissant d'interconnexion entre les pays soutiennent la demande. L'évolution vers des systèmes de relais basés sur la norme CEI et l'intégration des énergies éolienne et solaire stimulent également la croissance régionale.

Aperçu du marché des relais de protection au Royaume-Uni

Le marché britannique devrait connaître une croissance régulière, soutenu par les objectifs de décarbonation, la modernisation des réseaux électriques et le déploiement accru de projets éoliens offshore. Les services publics investissent dans des relais intelligents permettant la surveillance à distance, la détection des pannes et la maintenance prédictive. L'accent mis par le gouvernement sur la transition énergétique et la réduction des temps de coupure encourage la modernisation des infrastructures, favorisant le remplacement des relais traditionnels par des alternatives numériques intelligentes.

Aperçu du marché allemand des relais de protection

Le marché allemand des relais de protection est en pleine expansion grâce aux efforts soutenus d'automatisation du réseau, à la forte pénétration des énergies renouvelables et à une forte demande industrielle. L'accent mis par le pays sur la sécurité énergétique et la gestion efficace de la charge accélère l'adoption des relais numériques dans les installations de transport, de distribution et industrielles. L'accent mis sur l'interopérabilité, les protocoles de communication cybersécurisés et l'exploitation durable du réseau stimule encore la demande du marché.

Aperçu du marché des relais de protection en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2032, sous l'effet de la modernisation des infrastructures de réseau vieillissantes, d'une forte consommation d'énergie et de l'intégration croissante des ressources énergétiques décentralisées. La modernisation du réseau, conjuguée aux financements publics destinés à l'amélioration du transport et à la cybersécurité, accélère la demande de relais de protection numériques. Les services publics privilégient l'automatisation et les fonctionnalités d'accès à distance pour améliorer la résilience face aux phénomènes météorologiques extrêmes.

Aperçu du marché des relais de protection aux États-Unis

Le marché américain a capté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, grâce à des investissements massifs dans les infrastructures électriques, au déploiement rapide de projets d'énergies renouvelables et à la modernisation des sous-stations. La demande de systèmes de protection avancés dans les applications industrielles et des services publics favorise l'adoption de relais à microprocesseur. Le soutien fédéral à la résilience du réseau, conjugué à l'attention du secteur privé portée à la réduction des temps d'arrêt et à l'amélioration de la qualité de l'énergie, renforce la croissance du marché.

Part de marché des relais de protection

L'industrie des relais de protection est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• ABB (Suisse)
• General Electric (États-Unis)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japon)
• Schneider Electric (France)
• Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Japon)
• Fanox (Espagne)
• Basler Electric (États-Unis)
• Eaton (Irlande)
• Littelfuse, Inc (États-Unis)
• Siemens (Allemagne)
• Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. (États-Unis)
• NR Electric Co., Ltd. (Chine)
• Woodward, Inc. (États-Unis)
• Rockwell Automation, Inc (États-Unis)
• Powell Industries. (États-Unis)
• TERASAKI ÉLECTRIQUE CO.LTD. (Japon)

Derniers développements sur le marché mondial des relais de protection

• En janvier 2024, Fanox Electronics a présenté ses dernières solutions de relais haute protection, notamment le système SIR-C OverheadControl et FeederProtection. Ce relais avancé assure la double fonction de relais de contrôle aérien/RTU et de protection d'alimentation. Il est conçu avec des fonctionnalités de distribution primaire et secondaire de courant, de tension et de fréquence. Le SIR-C fonctionne avec une alimentation auxiliaire de 24 à 230 VCC/CA, garantissant des performances fiables et robustes pour diverses applications.
• En août 2023, Rockwell Automation a dévoilé sa technologie ArcShield pour les centres de commande de moteurs (MCC) CENTERLINE, visant à améliorer la sécurité des travailleurs et à réduire les dommages causés par les arcs électriques. Cette technologie de sécurité innovante a été conçue sur mesure pour les fabricants canadiens, notamment ceux dont les applications à fort ampérage sont courantes dans les secteurs du pétrole, du gaz, des mines, du traitement des eaux et de la production d'électricité.
• En février 2023, ABB a amélioré son relais de protection tout-en-un REX640 en introduisant une nouvelle fonctionnalité de dispositif de transfert à grande vitesse (HSTD). Cette mise à niveau permet une surveillance continue de l'alimentation principale, garantissant un transfert d'énergie optimal avec une interruption minimale des opérations de fabrication. Elle réduit les risques de dommages matériels et optimise les coûts et les délais.
• En février 2023, Schneider Electric a lancé de nouvelles gammes de produits dans son usine de Bengaluru afin de répondre à la demande croissante de relais de protection et de passerelles IoT destinés à la numérisation de la qualité de l'énergie et à la gestion de l'énergie. Ces solutions sont conçues pour répondre à l'évolution des besoins en infrastructures électriques de l'Inde, favoriser la décarbonation des bâtiments et soutenir les objectifs d'efficacité énergétique.
• En décembre 2022, Siemens a lancé le relais de protection à double alimentation 7SR46, issu de sa série Reyrolle, conçu pour les réseaux de distribution et industriels. Le 7SR46 offre une protection fiable contre les surintensités et les défauts à la terre pour les postes de transformation moyenne tension, améliorant ainsi la sécurité du réseau et protégeant les infrastructures vitales grâce à un fonctionnement fiable.

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