Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

• La taille du marché mondial des hydrolysats de protéines destinés à l'alimentation animale était évaluée à 809,14 millions USD en 2024  et devrait atteindre  1 289,64 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,00 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante d'une nutrition animale de haute qualité, les progrès des technologies de traitement des aliments pour animaux et l'adoption croissante d'hydrolysats de protéines pour améliorer la croissance, l'immunité et la productivité des animaux.
• La sensibilisation croissante des éleveurs aux avantages des hydrolysats de protéines, tels qu'une meilleure digestibilité et une meilleure absorption des nutriments, stimule davantage l'expansion du marché, en particulier dans les secteurs de la volaille et de l'aquaculture.

Analyse du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

• Les hydrolysats de protéines, dérivés de sources animales, de poissons, de plantes ou de lait, sont de plus en plus essentiels dans les applications d'alimentation animale en raison de leur biodisponibilité élevée, de leur appétence améliorée et de leur capacité à améliorer la santé intestinale et les performances globales des animaux.
• La demande mondiale croissante de viande, de produits laitiers et d'aquaculture, associée au besoin de solutions d'alimentation durables et efficaces, alimente l'adoption d'hydrolysats de protéines dans l'alimentation animale.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, tirée par les industries d'élevage et d'aquaculture à grande échelle, l'urbanisation rapide et l'augmentation des investissements dans la nutrition animale dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• L'Europe devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de réglementations strictes sur la qualité des aliments pour animaux, de la demande croissante d'additifs alimentaires biologiques et durables et des progrès des technologies d'hydrolyse enzymatique.
• Le segment des hydrolysats de protéines animales a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 38,2 % en 2024, grâce à ses riches profils d'acides aminés provenant de volailles, de porcs et de bovins, qui sont essentiels à la croissance et au développement du bétail.

Portée du rapport et segmentation du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale  

Tendances du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

« Adoption croissante de solutions nutritionnelles de précision et d'alimentation durable »

• Le marché mondial des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale connaît une tendance notable vers l'adoption d'une nutrition de précision, exploitant des technologies avancées pour optimiser les formulations d'aliments pour les besoins spécifiques du bétail.
• Les hydrolysats de protéines, dérivés de sources telles que les protéines animales, de poisson, de plantes et de lait, sont de plus en plus appréciés pour leur haute digestibilité et leur biodisponibilité, permettant une nutrition sur mesure pour la volaille, les porcs, les bovins, les veaux, l'aquaculture, les équidés et les animaux de compagnie.
• L'intégration de l'analyse des données et des technologies IoT améliore la gestion des aliments, permettant aux producteurs de surveiller la santé et la croissance des animaux en temps réel, améliorant ainsi l'efficacité des aliments et réduisant les déchets.
• Par exemple, les entreprises développent des plateformes qui analysent les données de performance du bétail pour créer des mélanges d'aliments personnalisés, optimisant l'absorption des nutriments et soutenant des pratiques agricoles durables.
• Cette tendance est motivée par l'importance croissante accordée à la durabilité, les hydrolysats à base de plantes et de poisson gagnant du terrain en raison de leurs profils écologiques et de leur capacité à utiliser des sous-produits tels que les déchets de poisson.
• L'évolution vers les formes de poudre et de pâte d'hydrolysats est également notable, la poudre dominant en raison de sa facilité de manipulation, de sa durée de conservation plus longue et de sa polyvalence dans les formulations d'aliments pour animaux.

Dynamique du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

Conducteur

« Demande croissante pour une nutrition animale de haute qualité et des pratiques durables »

• La demande croissante d'aliments pour animaux de haute qualité et riches en nutriments, motivée par les préférences des consommateurs pour les produits de viande, les produits laitiers et les fruits de mer de qualité supérieure, est un moteur clé du marché mondial des hydrolysats de protéines.
• Les hydrolysats de protéines améliorent la santé et la productivité des animaux en fournissant des acides aminés essentiels, des peptides et des nutriments, améliorant ainsi les taux de croissance, l'efficacité alimentaire et la santé immunitaire dans les segments de l'élevage tels que la volaille, les porcs et l'aquaculture.
• Le soutien réglementaire aux États-Unis et au Canada, y compris les incitations à l’agriculture durable et à la réduction des déchets, favorise l’utilisation d’hydrolysats dérivés de sous-produits, en particulier dans les applications d’aquaculture et d’aliments pour animaux de compagnie.
• L'expansion des technologies 5G et IoT permet une surveillance en temps réel et une optimisation des aliments basée sur les données, stimulant encore l'adoption des hydrolysats dans les applications commerciales et industrielles.
• Les principaux producteurs de bétail et d'aquaculture intègrent de plus en plus des aliments à base d'hydrolysats formulés en usine pour répondre aux attentes des consommateurs en matière de produits animaux de haute qualité et d'origine éthique.

Retenue/Défi

« Coûts de production élevés et problèmes de conformité réglementaire »

• Le coût élevé de la production d'hydrolysats de protéines, en particulier par hydrolyse enzymatique, qui nécessite des enzymes spécialisées et des conditions de traitement précises, constitue un obstacle important à la croissance du marché, en particulier pour les petits producteurs mondiaux.
• L'intégration des hydrolysats dans les systèmes d'alimentation existants peut être complexe et coûteuse, nécessitant des investissements dans les infrastructures et la technologie, ce qui peut décourager l'adoption sur les marchés sensibles aux coûts.
• La sécurité des données et la conformité réglementaire constituent également des enjeux majeurs. La collecte et l'analyse des données sur les performances du bétail par le biais de systèmes d'alimentation animale compatibles avec l'IdO soulèvent des inquiétudes quant à la confidentialité des données, aux violations potentielles et au respect de réglementations strictes telles que la Food Safety Modernization Act (FSMA) des États-Unis et le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada.
• Le paysage réglementaire fragmenté aux États-Unis, au Canada et au Mexique concernant les additifs alimentaires et les données USge complique les opérations des fabricants et des prestataires de services opérant au-delà des frontières.
• Ces facteurs peuvent limiter l’expansion du marché, en particulier dans les régions où la sensibilité aux coûts est élevée ou où la surveillance réglementaire est stricte.

Champ d'application du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

Le marché est segmenté en fonction de la source, de la forme, du bétail, de la technologie et de l’application.

• Par source

En fonction de la provenance, le marché mondial des hydrolysats de protéines destinés à l'alimentation animale est segmenté en hydrolysats de protéines animales, hydrolysats de protéines de poisson, hydrolysats de protéines végétales et hydrolysats de protéines de lait. En 2024, le segment des hydrolysats de protéines animales a dominé le marché avec 38,2 % de chiffre d'affaires, grâce à la richesse de ses acides aminés issus de la volaille, des porcs et des bovins, essentiels à la croissance et au développement du bétail. Son utilisation répandue dans les formulations d'aliments pour volailles et porcs confirme sa domination dans la région, notamment aux États-Unis, où les dépenses de consommation élevées en aliments pour animaux stimulent la demande.

Le segment des hydrolysats de protéines végétales devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 6,8 % entre 2025 et 2032. La demande croissante des consommateurs pour des ingrédients alimentaires durables et respectueux de l'environnement, conjuguée aux progrès de la transformation des protéines végétales, stimule leur adoption. Ce segment gagne du terrain au Canada, où la sensibilisation croissante aux solutions alimentaires écologiques s'inscrit dans la volonté régionale d'une agriculture durable.

• Par formulaire

Sur la base de leur forme, le marché mondial des hydrolysats de protéines destinés à l'alimentation animale se divise en poudre et en pâte. Le segment des poudres dominait le marché avec une part de marché de 62,8 % en 2024, grâce à sa facilité de manipulation, sa longue durée de conservation et sa polyvalence dans les formulations d'aliments. Les hydrolysats en poudre sont privilégiés dans la production d'aliments à grande échelle, notamment aux États-Unis, en raison de leur homogénéité de mélange et de leur rentabilité.

Le segment des pâtes devrait connaître une croissance importante entre 2025 et 2032, grâce à sa haute valeur nutritionnelle et à son application croissante dans les aliments spécialisés pour l'aquaculture et la nutrition des animaux de compagnie. Cette croissance est soutenue par des innovations dans les formulations de pâtes qui améliorent la digestibilité, notamment dans le secteur aquacole canadien en pleine expansion.

• Par le bétail

En ce qui concerne l'élevage, le marché mondial des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale est segmenté en volailles, porcs, bovins, veaux, aquaculture, équins et animaux de compagnie. Le segment de la volaille détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 34,8 %, grâce à la forte demande de produits avicoles tels que la viande et les œufs aux États-Unis, où les hydrolysats de protéines améliorent l'efficacité alimentaire et les taux de croissance. Ce segment bénéficie de l'importance du secteur avicole régional et de l'intérêt des consommateurs pour une alimentation animale de haute qualité.

Le segment de l'aquaculture devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 7,2 %, de 2025 à 2032. La demande croissante de produits de la mer de haute qualité et de formulations d'aliments aquacoles durables au Canada, associée à l'utilisation d'hydrolysats de protéines de poisson pour leurs profils riches en acides aminés et en acides gras oméga-3, stimule l'expansion rapide de ce segment.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché mondial des hydrolysats de protéines destinés à l'alimentation animale est segmenté en deux catégories : l'hydrolyse acide et l'hydrolyse enzymatique. En 2024, l'hydrolyse enzymatique détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 58,6 %, grâce à sa capacité à produire des hydrolysats de protéines biodisponibles de haute qualité, avec un contrôle précis de la taille des peptides. Cette technologie est largement adoptée aux États-Unis pour sa digestibilité et sa rétention nutritionnelle supérieures, notamment dans les aliments pour volailles et l'aquaculture.

Le segment de l'hydrolyse acide devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2032, grâce à sa rentabilité et à son efficacité dans la production à grande échelle. Au Canada, où le marché connaît une croissance rapide, l'hydrolyse acide gagne du terrain grâce à sa capacité à répondre à la demande croissante d'hydrolysats de protéines abordables dans l'alimentation du bétail et de l'aquaculture.

• Par application

En fonction des applications, le marché mondial des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale est segmenté en applications industrielles et commerciales. Le segment des applications industrielles a dominé avec une part de marché de 60,4 % en 2024, grâce à l'utilisation généralisée des hydrolysats de protéines dans la production d'aliments à grande échelle pour le bétail et l'aquaculture aux États-Unis. Ce segment bénéficie de l'infrastructure de production d'aliments de pointe de la région et de la forte demande de solutions alimentaires efficaces et riches en nutriments.

Le segment des applications commerciales devrait connaître une forte croissance entre 2025 et 2032, stimulée par l'adoption croissante des aliments pour animaux de compagnie et des aliments spécialisés pour le bétail. Au Canada, marché connaissant la croissance la plus rapide, la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé des animaux de compagnie et à une nutrition de qualité supérieure stimule la demande d'hydrolysats de protéines dans les formulations d'aliments commerciaux.

Analyse régionale du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, tirée par les industries d'élevage et d'aquaculture à grande échelle, l'urbanisation rapide et l'augmentation des investissements dans la nutrition animale dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Les consommateurs privilégient les hydrolysats de protéines pour améliorer la santé animale, améliorer l’absorption des nutriments et stimuler les taux de croissance, en particulier dans les régions où les secteurs de l’élevage et de l’aquaculture sont en expansion.
• La croissance est soutenue par les progrès de la technologie d'hydrolyse, notamment l'hydrolyse enzymatique et acide, ainsi que par son adoption croissante dans les applications industrielles et commerciales.

Aperçu du marché américain des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

Le marché américain des hydrolysats de protéines destinés à l'alimentation animale devrait connaître une croissance significative, portée par une forte demande d'additifs alimentaires haut de gamme et une prise de conscience croissante des bienfaits pour la santé animale. La tendance vers une production animale durable et efficace, conjuguée à une réglementation croissante favorisant des normes d'alimentation animale de haute qualité, stimule encore l'expansion du marché. L'intégration des hydrolysats de protéines dans les formulations d'aliments industriels et commerciaux complète la croissance du marché.

Aperçu du marché européen des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

Le marché européen des hydrolysats de protéines destinés à l'alimentation animale devrait connaître la croissance la plus rapide, soutenu par l'accent réglementaire mis sur le bien-être animal et la durabilité. Les consommateurs recherchent des hydrolysats améliorant la digestibilité et la valeur nutritionnelle pour le bétail. Cette croissance est marquée tant dans la production industrielle d'aliments pour animaux que dans les applications commerciales, des pays comme l'Allemagne et la France affichant une forte adoption en raison des préoccupations environnementales croissantes et des pratiques d'élevage avancées.

Aperçu du marché britannique des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

Le marché britannique des hydrolysats de protéines destinés à l'alimentation animale devrait connaître une croissance rapide, portée par la demande de solutions alimentaires de haute qualité dans les secteurs de la volaille et de l'aquaculture. L'attention accrue portée à la santé et à la productivité animales, ainsi que la sensibilisation croissante aux avantages des hydrolysats de protéines, encouragent leur adoption. L'évolution des réglementations en matière de sécurité et de durabilité des aliments pour animaux influence les choix des consommateurs, en conciliant avantages nutritionnels et conformité.

Aperçu du marché allemand des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

L'Allemagne devrait connaître la croissance la plus rapide du marché des hydrolysats de protéines destinés à l'alimentation animale, grâce à ses secteurs d'élevage et d'aquaculture de pointe et à l'attention particulière portée par les consommateurs à la santé animale et à l'efficacité alimentaire. Les agriculteurs allemands privilégient les hydrolysats technologiquement avancés, tels que ceux produits par hydrolyse enzymatique, pour améliorer l'absorption des nutriments et réduire les coûts d'alimentation. L'intégration de ces hydrolysats dans des formulations d'aliments haut de gamme et des applications commerciales soutient une croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique domine le marché mondial des hydrolysats de protéines destinés à l'alimentation animale, stimulée par le développement de l'élevage et de l'aquaculture, ainsi que par la hausse des revenus disponibles dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La sensibilisation croissante à la nutrition, à la santé et à la productivité animales stimule la demande d'hydrolysats de protéines. Les initiatives gouvernementales en faveur d'une agriculture durable et de la sécurité alimentaire encouragent l'utilisation d'hydrolysats avancés dans les applications industrielles et commerciales.

Aperçu du marché japonais des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

Le marché japonais des hydrolysats de protéines destinés à l'alimentation animale devrait connaître une croissance rapide grâce à la forte préférence des consommateurs pour des solutions alimentaires de haute qualité et riches en nutriments, améliorant la santé et la productivité animales. La présence d'importants producteurs d'élevage et d'aquaculture, ainsi que l'intégration des hydrolysats dans les formulations d'aliments commerciaux, accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour des additifs alimentaires durables et efficaces contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché chinois des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

La Chine détient la plus grande part du marché des hydrolysats de protéines destinés à l'alimentation animale en Asie-Pacifique, propulsée par une urbanisation rapide, l'augmentation de la production animale et aquacole, et une demande croissante de solutions alimentaires de haute qualité. La croissance de la classe moyenne et l'importance accordée à l'agriculture durable favorisent l'adoption d'hydrolysats avancés. De solides capacités de production nationales et des prix compétitifs facilitent l'accès au marché.

Part de marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

L'industrie des hydrolysats de protéines destinés à l'alimentation animale est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Titan Biotech Limited (Inde)
• Ingrédients BRF (Brésil)
• Eco Agri (Cambodge)
• Bioibérica (Espagne)
• Kemin Industries, Inc. (États-Unis)
• Produits à base de farine et d'huile de poisson Janatha. (Inde)
• Bio-marine Ingredients Ireland Ltd. (Irlande)
• ZXCHEM US INC (États-Unis)
• Nutrifish (Tunisie)
• Sampi, A. Costantino & CSPA (Italie)
• CRESCENT BIOTECH (Inde)
• Interra International (États-Unis)
• Tessenderlo Group (Belgique)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Kerry Group Plc (Irlande)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des applications d’hydrolysats de protéines pour l’alimentation animale ?

• En octobre 2024, aucun rappel de produits n'a été signalé concernant les hydrolysats de protéines utilisés dans l'alimentation animale, ce qui témoigne du respect rigoureux des protocoles de contrôle qualité par l'industrie. Ce bilan constant en matière de sécurité renforce la confiance des parties prenantes et des consommateurs. Des entreprises comme Arla Foods Amba ont notamment reçu l'approbation de la FDA pour leurs hydrolysats de protéines de lactosérum, confirmant ainsi l'innocuité et l'efficacité de ces ingrédients. Ces approbations réglementaires et l'absence de rappels soulignent l'engagement du secteur à fournir des solutions alimentaires fiables et de haute qualité, qui favorisent la santé animale et une alimentation durable.
• En mars 2024, Novus International, Inc. a finalisé l'acquisition de BioResource International, Inc. (BRI), une entreprise américaine spécialisée dans les enzymes, réputée pour ses solutions d'alimentation protéique. Cette opération stratégique a permis à Novus de détenir la pleine propriété du portefeuille de produits, de la propriété intellectuelle et des installations de BRI, élargissant ainsi considérablement ses capacités en matière d'hydrolysats de protéines et de technologies enzymatiques pour la nutrition animale. Cette acquisition renforce le portefeuille d'innovation de Novus, optimise la maîtrise de sa chaîne d'approvisionnement et soutient ses objectifs à long terme dans les protéines fonctionnelles et la santé intestinale. Elle s'appuie également sur un partenariat de longue date entre les deux entreprises, qui remonte à 2008.
• En juin 2022, Kerry Group plc a acquis une usine de 38 millions d'euros au KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud, dédiée à la production d'hydrolysats de protéines destinés à l'alimentation animale. Cet investissement stratégique renforce considérablement la capacité de production de Kerry et son réseau de distribution sur le continent africain. Cette usine soutient l'engagement de Kerry en faveur d'une nutrition durable et répond à la demande croissante d'ingrédients protéiques digestibles et de haute qualité dans les secteurs de l'élevage et de l'aquaculture en pleine expansion dans la région.
• En juillet 2021, Symrise AG, via sa division Diana Aqua, s'est associée à SMAG® Smart Agriculture pour développer une application mobile personnalisée visant à digitaliser les activités agronomiques liées à la production d'hydrolysats de protéines. Basée sur la plateforme Agreo de SMAG, l'application permet au réseau mondial d'agronomes et de producteurs de Symrise de collecter, structurer et coordonner les données agricoles en temps réel. Cette solution numérique améliore la traçabilité, la transparence de la chaîne d'approvisionnement et la durabilité, répondant ainsi aux exigences croissantes du marché en matière d'approvisionnement responsable et de précision des données dans le secteur de l'alimentation animale. L'application a été testée en France et au Chili avant un déploiement mondial.
• En août 2020, Bioiberica SAU s'est associée à Vetnostrum pour se développer sur le marché taïwanais en lançant ses produits d'alimentation animale à base d'hydrolysats de protéines, dont Palbio® 380. Cette collaboration marque une étape stratégique dans l'expansion de Bioiberica en Asie-Pacifique, visant à répondre à la demande croissante de la région en ingrédients alimentaires durables et de haute qualité. Ce partenariat s'appuie sur l'expertise de Vetnostrum en matière de distribution locale et sur l'innovation de Bioiberica en matière de protéines fonctionnelles pour améliorer la nutrition et la santé animales dans les secteurs de l'élevage et de l'aquaculture à Taïwan.

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