Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des légumineuses – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des produits à base de légumineuses

• La taille du marché mondial des produits à base de légumineuses était évaluée à 10,95 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  20,72 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,3 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la préférence croissante des consommateurs pour les sources de protéines végétales, la sensibilisation croissante à la santé et à la nutrition et la demande croissante de produits alimentaires sans gluten et fonctionnels.
• En outre, l’expansion des applications des ingrédients à base de légumineuses dans les collations, la boulangerie, les alternatives aux produits laitiers et les produits prêts à consommer soutient davantage l’expansion du marché, en particulier dans les segments de consommateurs urbains et soucieux de leur santé.

Analyse du marché des produits à base de légumineuses

• L'adoption croissante d'ingrédients à base de légumineuses par les fabricants agroalimentaires stimule l'innovation produit dans les secteurs de la boulangerie, des snacks, des boissons et des plats cuisinés. Les entreprises exploitent les légumineuses pour leur richesse en protéines, fibres et micronutriments afin de satisfaire les consommateurs soucieux de leur santé et végétaliens.
• La sensibilisation croissante aux régimes alimentaires durables et végétaliens encourage les consommateurs et les restaurateurs à inclure des produits à base de légumineuses dans leur offre. Les initiatives gouvernementales et les campagnes de promotion des légumineuses comme alternative riche en protéines et écologique soutiennent également la croissance du marché.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des produits à base de légumineuses avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs aux protéines végétales et aux régimes alimentaires soucieux de leur santé, ainsi qu'à l'infrastructure de transformation des aliments bien établie.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des produits à base de légumineuses , stimulé par les tendances croissantes des consommateurs soucieux de leur santé, l'urbanisation rapide et l'augmentation des investissements dans les infrastructures de culture et de transformation des légumineuses.
• Le segment des pois chiches a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce à son adoption massive par les consommateurs dans les produits de boulangerie, les snacks et les plats préparés. Les pois chiches sont plébiscités pour leur richesse en protéines, leur polyvalence dans les applications alimentaires et leur compatibilité avec les tendances des produits clean label et d'origine végétale.

Portée du rapport et segmentation du marché des produits à base d'impulsions        

Tendances du marché des produits à base de légumineuses

Adoption croissante d'ingrédients à base de légumineuses dans les produits alimentaires et les boissons

• L'essor des produits à base de légumineuses transforme l'industrie agroalimentaire en offrant des alternatives riches en protéines et en nutriments. Les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches et les petits pois sont intégrées aux snacks, aux produits de boulangerie et aux boissons, favorisant ainsi une alimentation plus saine et une diversification des gammes de produits.
• La forte demande d'aliments végétaux et fonctionnels accélère l'adoption d'ingrédients à base de légumineuses sur les marchés développés et émergents. Ces produits sont particulièrement efficaces pour répondre aux préférences alimentaires, à l'enrichissement en protéines et aux exigences de « clean label ».
• La facilité d'utilisation et la polyvalence des farines, concentrés et isolats de protéines de légumineuses les rendent attractifs pour les fabricants de produits alimentaires comme pour les consommateurs. Les entreprises bénéficient de profils nutritionnels améliorés, d'une offre de produits élargie et d'une adéquation avec les tendances santé.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs fabricants de collations et de produits de boulangerie au Canada ont signalé une acceptation accrue des consommateurs et une croissance des ventes après avoir reformulé leurs produits avec des farines de légumineuses et des isolats de protéines, soulignant une texture et une teneur en protéines améliorées.
• Si les produits à base de légumineuses gagnent du terrain dans de nombreux segments alimentaires, leur croissance repose sur l'innovation continue, les actions de sensibilisation et la compétitivité des prix. Les fabricants doivent privilégier l'optimisation des techniques de transformation, la diversification des produits et l'éducation des consommateurs pour tirer pleinement parti de la demande croissante.

Dynamique du marché des produits à base de légumineuses

Conducteur

Demande croissante d'ingrédients riches en protéines, d'origine végétale et d'aliments fonctionnels

• La sensibilisation croissante des consommateurs à l'apport en protéines et aux régimes à base de plantes incite les fabricants de produits alimentaires à adopter des ingrédients à base de légumineuses. Ces dernières offrent des avantages fonctionnels, tels qu'une teneur élevée en protéines, en fibres et en micronutriments essentiels, contribuant ainsi à la santé et au bien-être. L'intérêt croissant pour les régimes à base de plantes, la nutrition sportive et les produits clean label accélère encore la demande dans diverses régions.
• Les producteurs reformulent leurs snacks, produits de boulangerie, boissons et plats préparés à base d'ingrédients dérivés de légumineuses afin de répondre aux exigences nutritionnelles et d'étiquetage propre. Cette tendance est également soutenue par l'évolution des recommandations alimentaires favorisant la consommation de protéines végétales. L'innovation produit dans le domaine des légumineuses, comme les farines de pois chiches et les isolats de protéines de lentilles, aide les entreprises à répondre aux divers besoins des consommateurs.
• Les initiatives gouvernementales, les campagnes de nutrition et le soutien des organismes de santé encouragent l'adoption des légumineuses. Les efforts de sensibilisation aux bienfaits des légumineuses pour la santé ont renforcé la confiance des consommateurs et accru la demande dans toutes les régions. Les investissements dans les programmes de sensibilisation du public et les programmes de nutrition scolaire contribuent également à une croissance durable de la consommation.
  • Par exemple, en 2022, la FDA américaine a reconnu les légumineuses comme une source importante de protéines végétales, ce qui a encouragé l'incorporation d'ingrédients à base de légumineuses dans les aliments emballés et les snacks fonctionnels. Plusieurs fabricants de produits alimentaires ont profité de cette reconnaissance pour lancer des produits enrichis et prêts à consommer ciblant les consommateurs soucieux de leur santé.
• Si la sensibilisation et le soutien réglementaire stimulent la croissance, les défis liés au coût des ingrédients, aux infrastructures de transformation et à la sensibilisation des consommateurs doivent être relevés pour soutenir l'adoption. Les entreprises explorent de plus en plus l'approvisionnement local, les techniques de transformation avancées et les campagnes marketing pour surmonter ces obstacles.

Retenue/Défi

Coût élevé des ingrédients à base de légumineuses et infrastructures de transformation limitées dans les régions émergentes

• Le prix élevé des isolats, farines et concentrés de protéines de légumineuses par rapport aux céréales et légumineuses conventionnelles limite l'accessibilité pour les petites et moyennes entreprises de transformation alimentaire. Cet obstacle financier freine leur adoption malgré leurs avantages nutritionnels. De plus, la fluctuation des prix des matières premières accroît encore les coûts opérationnels des fabricants.
• De nombreuses régions manquent d'infrastructures de transformation avancées et d'expertise technique pour produire des ingrédients à base de légumineuses de haute qualité, ce qui entraîne une variabilité de la qualité et un potentiel d'application réduit. Cela limite la pénétration du marché dans les zones sous-développées. Des programmes de formation et des investissements dans des installations de transformation modernes sont nécessaires pour combler ce déficit.
• Les contraintes de la chaîne d'approvisionnement, notamment le stockage, le transport et les fluctuations saisonnières, limitent la disponibilité constante des légumineuses et des ingrédients transformés. La dépendance aux importations peut impacter la continuité et le prix des produits. Les inefficacités de la chaîne du froid et de la logistique aggravent encore les irrégularités d'approvisionnement, compromettant ainsi les lancements de produits dans les délais.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs fabricants d'Afrique subsaharienne ont signalé des retards dans le lancement de leurs produits en raison d'un accès limité à des farines de légumineuses et à des concentrés de protéines de haute qualité, ce qui a affecté la croissance du marché. Les entreprises ont également eu du mal à respecter les normes internationales de qualité en raison de la qualité inégale des ingrédients.
• Alors que les technologies de transformation et les formulations continuent de progresser, il reste crucial de relever les défis liés aux coûts, aux infrastructures et à la sensibilisation pour exploiter pleinement le potentiel de croissance du marché mondial des produits à base de légumineuses. Des partenariats stratégiques, des plateformes régionales de transformation et des initiatives de sensibilisation des consommateurs sont de plus en plus explorés pour lever ces obstacles.

Portée du marché des produits à base de légumineuses

Le marché est segmenté en fonction du produit, du type, de l’application et de l’utilisateur final.

• Par produit

En termes de produits, le marché des légumineuses est segmenté en pois chiches, pois kaspa, lentilles, pois d'Angole, féveroles, haricot mungo, etc. En 2024, le segment des pois chiches détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à son adoption massive par les consommateurs dans les produits de boulangerie, les snacks et les plats préparés. Les pois chiches sont plébiscités pour leur richesse en protéines, leur polyvalence dans les applications alimentaires et leur compatibilité avec les tendances des produits clean label et d'origine végétale.

Le segment des lentilles devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante d'ingrédients riches en protéines et en fibres. Largement utilisées dans les soupes, les snacks et les aliments fonctionnels, les lentilles sont idéales pour les fabricants qui cherchent à répondre aux nouvelles préférences des consommateurs en matière de nutrition et de bien-être.

• Par type

Le marché est segmenté en fonction du type de produit : farines de légumineuses, amidons de légumineuses, protéines de légumineuses, fibres et gruau de légumineuses. Le segment des protéines de légumineuses a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à ses avantages fonctionnels dans les secteurs de la boulangerie, des snacks et des boissons. Les protéines de légumineuses sont de plus en plus utilisées pour répondre à la demande croissante d'aliments végétaux et riches en protéines.

Le segment des fibres de légumineuses et du gruau devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'intérêt croissant des consommateurs pour la santé digestive et la nutrition fonctionnelle. L'utilisation des fibres de légumineuses dans les céréales, les snacks et les boissons stimule leur adoption, notamment dans les régions soucieuses de leur santé.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en boulangerie, boissons, snacks extrudés, aliments pour animaux et autres. Le segment de la boulangerie a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 grâce à l'utilisation intensive de farines et de protéines de légumineuses dans le pain, les biscuits et autres produits de boulangerie. Les légumineuses améliorent la valeur nutritionnelle tout en préservant la texture et la saveur, ce qui en fait un ingrédient de choix.

Le segment des boissons devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la popularité croissante des boissons protéinées végétales, des smoothies et des boissons fonctionnelles. Les fabricants exploitent les ingrédients à base de légumineuses pour enrichir leurs boissons en protéines, fibres et micronutriments, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour une alimentation plus pratique.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en produits à usage domestique, en snacks, en farine et autres. En 2024, le segment à usage domestique détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à l'adoption croissante par les ménages de farines et d'ingrédients à base de légumineuses pour la cuisine, la pâtisserie et les plats cuisinés. La sensibilisation croissante aux régimes végétaliens et aux aliments sains préparés à domicile stimule encore la demande.

Le secteur des snacks devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'intégration de farines et de protéines de légumineuses dans les chips, les barres et les snacks extrudés. Les fabricants répondent aux préférences des consommateurs pour des snacks riches en protéines, en fibres et en produits de qualité, sur les marchés mondiaux.

Analyse régionale du marché des produits à base de légumineuses

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des produits à base de légumineuses avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs aux protéines végétales et aux régimes alimentaires soucieux de leur santé, ainsi qu'à l'infrastructure de transformation des aliments bien établie.
• Les consommateurs de la région apprécient grandement les avantages nutritionnels, la commodité et la polyvalence offerts par les ingrédients à base de légumineuses dans les produits de boulangerie, les collations, les boissons et les plats préparés.
• Cette adoption généralisée est également soutenue par une technologie alimentaire avancée, des réseaux de distribution solides et une demande croissante d'aliments propres et fonctionnels, établissant les légumineuses comme une source privilégiée de protéines végétales pour les applications commerciales et domestiques.

Aperçu du marché américain des produits à base de légumineuses

Le marché américain des produits à base de légumineuses a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en Amérique du Nord, porté par un intérêt croissant pour les régimes à base de plantes et les aliments riches en protéines. Les consommateurs privilégient de plus en plus les ingrédients nutritifs et durables dans les aliments emballés et les snacks. La préférence croissante pour les aliments fonctionnels, les snacks enrichis et les produits sans gluten, combinée à la solidité des circuits de distribution et du commerce en ligne, stimule encore davantage l'industrie des produits à base de légumineuses. De plus, les recommandations nutritionnelles gouvernementales et les campagnes de promotion des légumineuses contribuent significativement à l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen des produits à base de légumineuses

Le marché européen des produits à base de légumineuses devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, principalement grâce à l'adoption croissante des régimes végétaliens, aux consommateurs soucieux de leur santé et au soutien réglementaire des aliments fonctionnels. L'urbanisation croissante et la tendance croissante des plats cuisinés favorisent l'utilisation d'ingrédients à base de légumineuses. Les consommateurs européens sont également attirés par le caractère durable et écologique des légumineuses. La région connaît une croissance significative dans les secteurs de la boulangerie, des snacks et des boissons, les légumineuses étant intégrées aussi bien aux aliments emballés qu'aux menus des restaurants.

Aperçu du marché britannique des produits à base de légumineuses

Le marché britannique des produits à base de légumineuses devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la popularité croissante des régimes végétariens, végétaliens et hyperprotéinés. De plus, l'intérêt des consommateurs pour le bien-être et la diversification alimentaire incite les fabricants et les distributeurs à intégrer des ingrédients à base de légumineuses. La solide infrastructure de distribution britannique, conjuguée à la volonté des consommateurs d'adopter des aliments fonctionnels et enrichis, devrait continuer à stimuler la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand des légumineuses

Le marché allemand des produits à base de légumineuses devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par une sensibilisation croissante aux saines habitudes alimentaires, aux pratiques alimentaires durables et à la forte demande de produits à base de protéines végétales. L'industrie agroalimentaire allemande de pointe, combinée à l'innovation dans les formulations d'aliments fonctionnels et enrichis, favorise l'adoption d'ingrédients à base de légumineuses, notamment dans les produits de boulangerie, les snacks et les boissons. La préférence des consommateurs pour des produits nutritifs et respectueux de l'environnement soutient également l'expansion du marché.

Aperçu du marché des légumineuses en Asie-Pacifique

Le marché des produits à base de légumineuses en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la croissance démographique, l'urbanisation et la hausse des revenus disponibles dans des pays comme l'Inde, la Chine et le Japon. L'engouement croissant de la région pour une alimentation riche en protéines et à base de plantes, soutenu par les initiatives gouvernementales de sensibilisation nutritionnelle, stimule l'adoption de ces produits. De plus, l'émergence de l'Asie-Pacifique comme producteur majeur de légumineuses et d'ingrédients à base de légumineuses, leur accessibilité et leur coût abordable s'étendent à un public plus large.

Aperçu du marché japonais des produits à base de légumineuses

Le marché japonais des produits à base de légumineuses devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, en raison d'une forte sensibilisation aux questions de santé, du vieillissement de la population et de la demande d'aliments pratiques et riches en protéines. Les consommateurs japonais accordent une grande importance à la nutrition, et l'adoption d'ingrédients à base de légumineuses est stimulée par les tendances en matière d'aliments fonctionnels et de plats préparés. L'intégration des légumineuses dans les snacks, les produits de boulangerie et les boissons alimente la croissance. De plus, l'accent mis par le Japon sur une alimentation durable et végétale devrait stimuler la demande dans les secteurs de la distribution et du commerce.

Aperçu du marché chinois des produits à base de légumineuses

En 2024, le marché chinois des produits à base de légumineuses représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à l'essor de la classe moyenne, à une prise de conscience croissante des enjeux de santé et à une consommation croissante d'aliments riches en protéines. Les légumineuses sont de plus en plus populaires en boulangerie, en snacks, en boissons et en plats préparés. La tendance à une alimentation plus saine, conjuguée à de solides capacités de production et de transformation nationales, est un facteur clé de la croissance du marché en Chine.

Part de marché des produits à base de légumineuses

L’industrie des produits à base de légumineuses est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• ADM (États-Unis)
• AGT Food and Ingredients (Canada)
• Ingredion Incorporated (États-Unis)
• Buhler AG (Suisse)
• Diefenbaker Spice & Pulse (Canada)
• GPA Capital Food Pvt Ltd (Inde)
• USA Pulses (États-Unis)
• Puris (États-Unis)
• Vestkorn (Norvège)
• Batory Foods (États-Unis)
• The Scoular Company (États-Unis)
• Groupe Emsland (Allemagne)
• Roquette Frères (France)
• Popular Pulse Products Pvt. Ltd. (Inde)
• Esteem Bio Organic Food Processing Limited (Inde)
• Beacon Foods Limited (Royaume-Uni)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Parmanand & Sons Food Products Private Limited (Inde)
• CKP Products Limited (Royaume-Uni)
• Avena Foods, Limited (Canada)

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