Analyse du marché mondial des protéines végétales : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

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Analyse du marché mondial des protéines végétales : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

  • Food & Beverage
  • Upcoming Reports
  • Mar 2024
  • Global
  • 350 Pages
  • Nombre de tableaux : 220
  • Nombre de figures : 60
  • Author : Pawan Gusain

Contournez les défis liés aux tarifs grâce à un conseil agile en chaîne d'approvisionnement

L’analyse de l’écosystème de la chaîne d’approvisionnement fait désormais partie des rapports DBMR

Global Pulse Protein Market

Taille du marché en milliards USD

TCAC :  % Diagram

Chart Image USD 20.31 Billion USD 35.69 Billion 2024 2032
Diagram Période de prévision
2025 –2032
Diagram Taille du marché (année de référence)
USD 20.31 Billion
Diagram Taille du marché (année de prévision)
USD 35.69 Billion
Diagram TCAC
%
Diagram Principaux acteurs du marché
  • Ingredion
  • Cargill Incorporated
  • AGT Food and Ingredients
  • ADM
  • and ET-Chem

Segmentation du marché mondial des protéines de légumineuses, par sources (lentilles noires, lentilles vertes, pois, haricots blancs, pois chiches, pois Kaspa, haricots noirs, haricots rouges, lupins, féveroles, haricots munga et autres), catégorie (biologique et conventionnelle), procédé d'extraction (par voie sèche et humide), forme (isolats, concentrés et hydrolysats), fonction (solubilité, hydratation, émulsification, moussage et autres), application (aliments et boissons, aliments pour animaux, produits pharmaceutiques et cosmétiques), utilisateur final (usage domestique, industrie des snacks, industrie de la farine et autres) - Tendances et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Marché des protéines de légumineuses z

Taille du marché des protéines végétales

  • La taille du marché mondial des protéines de légumineuses était évaluée à 20,31 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 35,69 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,30 % au cours de la période de prévision.
  • La croissance du marché est largement alimentée par la préférence croissante des consommateurs pour les régimes à base de plantes et riches en protéines, motivée par la sensibilisation à la santé, l'adoption croissante de modes de vie végétaliens et flexitariens et la demande croissante de produits alimentaires fonctionnels et propres.
  • De plus, l'essor des applications des protéines de légumineuses dans la boulangerie, les boissons, les snacks et les substituts de viande crée de nouvelles opportunités de revenus pour les fabricants de produits alimentaires. Ces tendances convergentes accélèrent l'adoption des protéines de légumineuses, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des protéines végétales

  • Les protéines de légumineuses sont un ingrédient végétal extrait de légumineuses telles que les pois, les pois chiches, les lentilles et les haricots. Elles sont utilisées pour améliorer la teneur en protéines, la texture et la fonctionnalité des aliments et des boissons. Elles constituent une alternative durable et sans allergènes aux protéines animales dans diverses applications.
  • La demande croissante de protéines de légumineuses est principalement alimentée par le besoin croissant de solutions alimentaires nutritives, végétales et durables, l'expansion du secteur de la santé et du bien-être et l'incorporation croissante de protéines dans les aliments fonctionnels et enrichis sur les marchés développés et émergents.
  • L'Asie-Pacifique a dominé le marché des protéines de légumineuses en 2024, en raison d'une forte croissance de la demande d'aliments à base de plantes, d'une base de consommateurs de plus en plus soucieuse de sa santé et de l'expansion des populations végétaliennes et végétariennes.
  • L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des protéines de légumineuses au cours de la période de prévision en raison de l'adoption élevée par les consommateurs de régimes à base de plantes, de la croissance de la population végétalienne et de l'utilisation croissante des protéines de légumineuses dans la nutrition sportive et les compléments alimentaires.
  • Le segment des pois a dominé le marché avec une part de marché de 39,4 % en 2024, grâce à leur abondance, leur rendement protéique élevé et leur goût neutre, qui les rendent adaptés à de multiples applications alimentaires. La protéine de pois est largement utilisée dans les substituts de viande, la nutrition sportive et les alternatives sans produits laitiers. Son allergénicité inférieure à celle du soja et ses propriétés fonctionnelles supérieures, telles que la solubilité et l'émulsification, en font un choix privilégié des industriels de l'agroalimentaire. Son fort essor dans les boissons et les viandes végétales renforce encore sa domination.

Portée du rapport et segmentation du marché des protéines végétales        

Attributs

Informations clés sur le marché des protéines végétales

Segments couverts

  • Par sources : lentilles noires, lentilles vertes, pois, haricots blancs, pois chiches, pois Kaspa, haricots noirs, haricots rouges, lupins, féverole, haricots Munga et autres
  • Par catégorie : Bio et Conventionnel
  • Par procédé d'extraction : traitement à sec et traitement humide
  • Par forme : isolats, concentrés et hydrolysats
  • Par fonction : solubilité, hydratation, émulsification, moussage et autres
  • Par application : aliments et boissons, aliments pour animaux et produits pharmaceutiques, et cosmétiques
  • Par utilisateur final : Usage domestique, industrie des snacks, industrie de la farine et autres

Pays couverts

Amérique du Nord

  • NOUS
  • Canada
  • Mexique

Europe

  • Allemagne
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Pays-Bas
  • Suisse
  • Belgique
  • Russie
  • Italie
  • Espagne
  • Turquie
  • Reste de l'Europe

Asie-Pacifique

  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Singapour
  • Malaisie
  • Australie
  • Thaïlande
  • Indonésie
  • Philippines
  • Reste de l'Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

  • Arabie Saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
  • Egypte
  • Israël
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique

Amérique du Sud

  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique du Sud

Principaux acteurs du marché

  • Ingredion (États-Unis)
  • Cargill Incorporated (États-Unis)
  • AGT Aliments et Ingrédients (Canada)
  • ADM (États-Unis)
  • ET-Chem (Chine)
  • Groupe Shandong Jianyuan (Chine)
  • Axiom Foods, Inc. (États-Unis)
  • Kerry Group plc . (Irlande)
  • Vestkorn (Norvège)
  • Glanbia PLC (Irlande)
  • Roquette Frères (France)
  • La société Scoular (États-Unis)
  • Nutriati, Inc. (États-Unis)
  • DuPont (États-Unis)
  • Prolupin GmbH (Allemagne)
  • FENCHEM (Chine)
  • PURIS (États-Unis)
  • Groupe Emsland (Allemagne)
  • Burcon (Canada)
  • SOTEXPRO (France)
  • Yantai Shuangta Food Co. (Chine)

Opportunités de marché

  • Tendances changeantes en matière de conditionnement physique et de nutrition sportive
  • Sensibilisation accrue aux allergies aux produits laitiers

Ensembles d'informations de données à valeur ajoutée

Outre les informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie des experts, une analyse des prix, une analyse de la part de marque, une enquête auprès des consommateurs, une analyse démographique, une analyse de la chaîne d'approvisionnement, une analyse de la chaîne de valeur, un aperçu des matières premières/consommables, des critères de sélection des fournisseurs, une analyse PESTLE, une analyse Porter et un cadre réglementaire.

Tendances du marché des protéines végétales

Demande croissante de protéines végétales

  • Le marché des protéines de légumineuses connaît une forte expansion, les consommateurs se tournant vers une alimentation végétale en raison des préoccupations croissantes en matière de santé, de durabilité et d'éthique alimentaire. Les fabricants de produits alimentaires exploitent les protéines de légumineuses telles que les pois, les lentilles et les pois chiches pour formuler des alternatives à la viande, des substituts laitiers et des en-cas enrichis en protéines qui séduisent un large public soucieux de sa santé.
    • Par exemple, de grandes entreprises comme AGT Food and Ingredients et Ingredion ont investi dans le développement d'isolats polyvalents de protéines de légumineuses destinés à la fabrication de burgers végétaux, de barres protéinées et de laits végétaux. Des régions clés comme le Canada et l'Australie dominent la production, soutenant ainsi le mouvement mondial vers un approvisionnement durable en protéines.
  • Les innovations en matière d'extraction et de transformation stimulent l'adoption de ces protéines, améliorant la solubilité, la texture et le goût des protéines de légumineuses, destinées à une large gamme d'aliments fonctionnels. L'augmentation des populations végétariennes et végétaliennes, ainsi que la tendance flexitarienne, élargissent la clientèle mondiale des applications à base de protéines végétales.
  • Les protéines de légumineuses sont présentées comme étant sans OGM, exemptes d'hormones et d'antibiotiques, et respectueuses de l'environnement grâce à une utilisation réduite des ressources par rapport aux protéines animales. Leur utilisation dans les produits nutraceutiques et diététiques spécialisés favorise l'entrée sur le marché et le lancement de nouveaux produits dans le monde entier.
  • Le mouvement végétalien, conjugué à l'intérêt accru pour les labels propres et la nutrition holistique, devrait soutenir la dynamique du marché des protéines de légumineuses. Face à l'évolution des normes réglementaires en matière d'étiquetage et de durabilité, les leaders du marché misent sur l'innovation et l'engagement des consommateurs pour maintenir leur croissance.

Dynamique du marché des protéines végétales

Conducteur

Sensibiliser davantage les consommateurs à la santé et au bien-être

  • La sensibilisation croissante des consommateurs aux questions de santé et de bien-être est l'un des principaux moteurs de la demande en protéines de légumineuses. Riches en acides aminés essentiels, fibres, vitamines et minéraux, les protéines de légumineuses offrent des alternatives faibles en matières grasses et sans allergènes pour ceux qui souhaitent éviter les produits d'origine animale et les allergènes courants comme les produits laitiers et le soja.
    • Par exemple, les marques de santé font la promotion des protéines de pois et de lentilles dans leurs substituts de repas, leurs snacks et leurs compléments alimentaires pour sportifs, ciblant les segments de la santé et de la gestion du poids en Amérique du Nord et en Europe. Les bienfaits des protéines de légumineuses pour la santé cardiaque et la glycémie sont également mis en avant lors des lancements de nouveaux produits sur les marchés asiatiques.
  • Les recherches nutritionnelles reliant les protéines de légumineuses à des bienfaits à long terme tels que la réduction du cholestérol, la prévention du diabète et la récupération musculaire gagnent en popularité auprès du grand public. Le marketing clean label et l'absence d'additifs ou d'ingrédients artificiels renforcent la confiance des consommateurs et incitent à racheter.
  • Les compléments alimentaires et les aliments fonctionnels connaissent une adoption rapide des protéines de légumineuses comme ingrédients de base, favorisant ainsi un mode de vie sain à tous les âges. L'accent croissant mis sur l'enrichissement des aliments du quotidien en protéines naturelles accélère la pénétration du marché.
  • L'évolution mondiale vers une consommation axée sur le bien-être, soutenue par des initiatives politiques, l'éducation du public et la reformulation des produits par l'industrie agroalimentaire, continue de renforcer les perspectives positives du marché des protéines végétales. Cela garantit des perspectives de croissance soutenues, car de plus en plus de consommateurs intègrent des ingrédients sains d'origine végétale à leur alimentation quotidienne.

Retenue/Défi

Chaînes d'approvisionnement fluctuantes

  • Le marché des protéines de légumineuses est confronté à des défis liés aux fluctuations des chaînes d'approvisionnement, qui impactent la disponibilité des matières premières, le coût des intrants et la régularité des produits. La volatilité de la production mondiale de légumineuses, les perturbations des transports et l'évolution des politiques commerciales exercent des influences imprévisibles sur les producteurs et les marques.
    • Par exemple, les récentes tensions commerciales et les tarifs douaniers sur les pois cassés et autres légumineuses sur les principaux marchés d’exportation comme l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Australie ont entraîné une instabilité des prix des intrants et des pénuries occasionnelles pour les transformateurs et les fabricants de produits alimentaires.
  • Les mauvaises récoltes liées aux conditions météorologiques et les obstacles agricoles régionaux, notamment en Inde et en Australie, contribuent à l'inégalité des approvisionnements et ont des conséquences sur les prix mondiaux. Les fabricants sont contraints de diversifier leurs fournisseurs, d'investir dans le stockage ou de répercuter les coûts sur les consommateurs, ce qui compromet l'accessibilité et la fiabilité des produits finis.
  • Les variations de qualité et les différences de technologies de transformation peuvent perturber davantage l'uniformité de la chaîne d'approvisionnement, affectant la fonctionnalité des produits et la satisfaction client. Les évolutions réglementaires et en matière de développement durable, notamment en matière d'étiquetage et de sécurité alimentaire, exigent une adaptation continue des fournisseurs.
  • En conclusion, la fluctuation des chaînes d'approvisionnement demeure un défi majeur pour le secteur des protéines végétales. Des investissements continus dans des stratégies d'approvisionnement résilientes, la transparence des chaînes d'approvisionnement et des pratiques agricoles durables seront essentiels pour assurer la croissance future et la stabilité du marché dans ce segment dynamique.

Portée du marché des protéines végétales

Le marché est segmenté en fonction des sources, de la catégorie, du processus d’extraction, de la forme, de la fonction, de l’application et de l’utilisateur final.

  • Par sources

Selon les sources, le marché est segmenté en lentilles noires, lentilles vertes, pois, haricots blancs, pois chiches, pois kaspa, haricots noirs, haricots rouges, lupins, féveroles, haricots munga, etc. Les pois ont représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 39,4 % en 2024, grâce à leur abondance, leur rendement protéique élevé et leur goût neutre, qui les rendent adaptés à de multiples applications alimentaires. La protéine de pois est largement utilisée dans les substituts de viande, la nutrition sportive et les alternatives sans produits laitiers. Son allergénicité inférieure à celle du soja et ses propriétés fonctionnelles supérieures, telles que la solubilité et l'émulsification, en font un choix privilégié des transformateurs alimentaires. Sa forte adoption dans les boissons et la viande végétale renforce encore sa domination.

Le segment des pois chiches devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par leur popularité croissante dans les snacks riches en protéines, les produits de boulangerie sans gluten et les substituts de produits laitiers. Les protéines de pois chiches offrent une valeur nutritionnelle élevée et un profil gustatif attrayant, ce qui les rend attractives pour les consommateurs soucieux de leur santé. Leur intégration dans le régime méditerranéen, combinée à leur utilisation croissante dans les mélanges de protéines et l'enrichissement des farines, renforce la demande du marché. De plus, les innovations en cours dans le domaine des isolats et concentrés de protéines de pois chiches devraient stimuler une croissance significative.

  • Par catégorie

Le marché est segmenté en bio et en conventionnel. En 2024, le conventionnel dominait la plus grande part de marché, principalement grâce à sa large disponibilité et à son excellent rapport coût-efficacité, ce qui en fait le choix privilégié pour la transformation des aliments en vrac. Les protéines de légumineuses conventionnelles sont largement utilisées dans les applications agroalimentaires courantes, telles que la boulangerie, les snacks et les alternatives aux produits laitiers. Leur prix abordable en fait un choix idéal pour les fabricants qui cherchent à approvisionner le marché de masse. Grâce à des chaînes d'approvisionnement bien établies et à une qualité constante, les protéines conventionnelles continuent de dominer les applications alimentaires à grande échelle à l'échelle mondiale.

Le segment bio devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, la sensibilisation croissante des consommateurs aux questions de santé, de développement durable et de nutrition naturelle favorisant les protéines sans produits chimiques. Les protéines de légumineuses certifiées bio sont de plus en plus utilisées dans les produits de santé haut de gamme, les aliments fonctionnels et les boissons clean label. Les consommateurs des marchés développés sont de plus en plus disposés à payer plus cher pour des protéines végétales bio. L'augmentation des investissements dans l'agriculture biologique et l'expansion des gammes de produits bio par les marques alimentaires mondiales soutiendront significativement la croissance de ce segment.

  • Par processus d'extraction

En fonction du procédé d'extraction, le marché se divise en deux catégories : la transformation par voie sèche et la transformation par voie humide. En 2024, la transformation par voie sèche dominait le marché, principalement grâce à sa rentabilité, son respect de l'environnement et sa capacité à préserver la teneur naturelle en fibres et en amidon des légumineuses. Cette méthode est largement adoptée dans les industries de la farine et de la boulangerie, où la pureté fonctionnelle n'est pas une exigence primordiale. Grâce à une consommation énergétique et une consommation d'eau réduites, la transformation par voie sèche favorise également une production durable. Elle demeure un choix privilégié pour les applications à grande échelle nécessitant des ingrédients protéiques abordables.

Le segment de la transformation par voie humide devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, car il produit des isolats de protéines de haute pureté offrant une solubilité, une digestibilité et une polyvalence fonctionnelle améliorées. L'extraction par voie humide permet d'adapter les protéines aux boissons, compléments alimentaires et préparations pour nourrissons, où pureté et qualité sont essentielles. La demande croissante d'isolats de protéines dans la nutrition sportive et les boissons végétales stimule la croissance. De plus, les innovations technologiques en matière de transformation par voie humide la rendent plus efficace et évolutive, ce qui stimule encore son adoption.

  • Par formulaire

Le marché se divise en isolats, concentrés et hydrolysats selon leur forme. Le segment des concentrés a dominé la part de marché en 2024, car ils offrent un profil protéique équilibré, ainsi que des fibres et de l'amidon, ce qui les rend particulièrement adaptés aux applications en boulangerie, en snacking et en alimentation animale. Les concentrés de protéines de légumineuses sont plus économiques que les isolats, ce qui garantit une utilisation plus large dans les industries agroalimentaire et animale. Leur capacité à conserver les composants naturels les rend attractifs pour les produits axés sur la nutrition holistique. De plus, leur polyvalence dans les snacks extrudés et l'enrichissement des farines assure une position dominante continue.

Le segment des isolats devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de protéines de haute pureté dans les boissons végétales, la nutrition sportive et les aliments fonctionnels. Les isolats offrent une solubilité et une digestibilité supérieures, ce qui les rend idéaux pour les préparations prêtes à boire et les produits de performance. Les consommateurs en quête d'une alimentation riche en protéines stimulent la demande d'isolats, tant sur les marchés développés qu'émergents. Les innovations croissantes dans les produits laitiers et les compléments alimentaires d'origine végétale devraient accélérer encore l'adoption des isolats.

  • Par fonction

Le marché est segmenté en fonction de la fonction : solubilité, hydratation, émulsification, moussage, etc. Le segment de l’émulsification a dominé le marché en 2024, car les protéines de légumineuses sont largement utilisées pour stabiliser les mélanges d’huile et d’eau dans les viandes végétales, les substituts laitiers, les sauces et les vinaigrettes. Leur capacité à améliorer la texture, la consistance et la sensation en bouche les rend précieuses dans les formulations de produits. Les fabricants de produits alimentaires privilégient les protéines de légumineuses pour l’émulsification en raison de leur attrait « clean label » et de leur absence d’allergènes. La demande croissante de stabilisants naturels dans les systèmes alimentaires renforce fortement la domination de ce segment.

La fonction de solubilité devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, avec une utilisation croissante dans les shakes protéinés, les smoothies et les boissons de nutrition clinique. Une solubilité élevée assure une dispersion homogène et une meilleure expérience consommateur dans les applications liquides. Face à la demande croissante de boissons enrichies et hyperprotéinées, les protéines solubles de légumineuses deviennent très attractives pour les formulateurs alimentaires. De plus, les progrès des technologies de transformation améliorent la solubilité des isolats, ce qui renforce encore le potentiel de croissance de ce segment.

  • Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en aliments et boissons, aliments pour animaux et produits pharmaceutiques, et cosmétiques. Le segment des aliments et boissons a dominé en 2024, les protéines de légumineuses étant de plus en plus incorporées dans les produits de boulangerie, les alternatives aux produits laitiers, les boissons et les substituts de viande. L'augmentation des populations végétaliennes et flexitariennes dans le monde incite les fabricants de produits alimentaires à inclure les protéines végétales dans leurs offres grand public. La forte croissance des aliments fonctionnels et des boissons diététiques favorise également leur adoption. La large applicabilité à différentes catégories alimentaires renforce la position de leader du segment.

Le secteur des cosmétiques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la demande croissante d'ingrédients de soins personnels d'origine végétale et naturelle. Les protéines de légumineuses gagnent en popularité dans les formules de soins de la peau et des cheveux pour leurs propriétés hydratantes, revitalisantes et filmogènes. Elles sont de plus en plus utilisées dans les produits anti-âge et réparateurs, où les ingrédients « clean label » sont privilégiés. Avec l'adoption croissante des produits de beauté durables par les consommateurs, les protéines de légumineuses devraient connaître une adoption accélérée dans l'industrie cosmétique.

  • Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en deux catégories : usage domestique, industrie du snacking, industrie de la farine, etc. Ce segment détenait la plus grande part de marché en 2024, soutenu par la demande croissante des consommateurs pour des en-cas riches en protéines et plus sains. Les protéines de légumineuses sont largement utilisées dans les barres énergétiques, les en-cas extrudés et les chips cuites au four, attirant ainsi les consommateurs actifs et en pleine forme. Leur haute valeur nutritionnelle et leur polyvalence permettent aux fabricants d'innover dans de multiples catégories de snacks. La popularité croissante des produits alimentaires nomades contribue fortement à la domination de ce segment.

Le secteur de la farine devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, les protéines de légumineuses étant de plus en plus incorporées aux farines traditionnelles pour en améliorer la teneur en protéines et la valeur nutritionnelle. La demande croissante de farines enrichies en boulangerie, en alimentation fonctionnelle et en cuisine familiale stimule leur adoption. Cette tendance est d'autant plus alimentée par la prise de conscience croissante des carences en protéines dans les régions en développement. Les fabricants de farine développent leur utilisation de protéines de légumineuses pour répondre à la demande des consommateurs en produits de base plus sains au quotidien.

Analyse régionale du marché des protéines végétales

  • L'Asie-Pacifique a dominé le marché des protéines de légumineuses avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à une forte croissance de la demande d'aliments à base de plantes, une base de consommateurs de plus en plus soucieuse de sa santé et l'expansion des populations végétaliennes et végétariennes.
  • La base de production rentable de la région, la disponibilité abondante de légumineuses brutes et les investissements croissants dans les industries de transformation des aliments accélèrent l'adoption du marché.
  • Le soutien du gouvernement à l’agriculture durable, l’urbanisation rapide et l’augmentation des exportations de produits protéiques à base de plantes contribuent au leadership de la région sur le marché des protéines de légumineuses.

Aperçu du marché chinois des protéines végétales

En 2024, la Chine détenait la plus grande part du marché des protéines de légumineuses en Asie-Pacifique, grâce à son industrie agroalimentaire dynamique, à ses investissements croissants dans les alternatives végétales et à sa large base de consommateurs en quête d'une alimentation riche en protéines. Le secteur des aliments et boissons fonctionnels en pleine expansion, les politiques favorables à l'innovation végétale et la robustesse de sa chaîne d'approvisionnement en légumineuses brutes constituent des moteurs de croissance majeurs. La demande croissante de protéines clean label et sans allergènes stimule encore davantage leur adoption par les fabricants de produits alimentaires.

Aperçu du marché indien des protéines végétales

L'Inde connaît la croissance la plus rapide sur le marché des protéines de légumineuses en Asie-Pacifique, grâce à ses cultures abondantes, à l'essor de son secteur agroalimentaire et à la sensibilisation croissante des consommateurs aux questions de santé. L'essor des snacks, des produits de boulangerie et des boissons végétales enrichis en protéines contribue à la forte croissance du marché. Les initiatives gouvernementales visant à promouvoir la culture des légumineuses et l'augmentation des exportations mondiales de produits à base de légumineuses renforcent encore la position de l'Inde sur le marché régional.

Aperçu du marché européen des protéines végétales

Le marché européen des protéines végétales connaît une croissance constante, porté par la demande croissante d'aliments à base de plantes, l'adoption massive d'aliments « clean label » et l'augmentation des investissements dans les sources de protéines durables. L'accent mis par la région sur la réduction de la consommation de viande, le soutien réglementaire à l'innovation végétale et la forte volonté des consommateurs d'adopter des alternatives végétaliennes stimulent la demande. L'essor des applications dans les secteurs de la boulangerie, des boissons et de la nutrition sportive renforce encore le potentiel de croissance.

Aperçu du marché allemand des protéines végétales

Le marché allemand des protéines végétales s'appuie sur son leadership en matière d'innovation dans les aliments d'origine végétale, une forte clientèle soucieuse de sa santé et une industrie agroalimentaire bien développée. L'accent mis par le pays sur la durabilité et l'enrichissement en protéines dans les secteurs de la boulangerie, des alternatives aux produits laitiers et des aliments fonctionnels favorise une forte adoption. Les partenariats entre startups et acteurs établis sur les marchés des protéines alternatives favorisent l'innovation et la pénétration du marché.

Aperçu du marché britannique des protéines végétales

Le marché britannique est stimulé par une population végétalienne et flexitarienne en pleine croissance, des initiatives de santé soutenues par le gouvernement et une demande croissante des consommateurs pour des aliments fonctionnels riches en protéines. Les fabricants locaux intègrent de plus en plus de protéines de légumineuses dans leurs plats préparés, leurs produits de boulangerie et leurs snacks. De solides collaborations universitaires et industrielles dans la recherche sur les produits à base de plantes, combinées à des investissements dans l'innovation alimentaire durable, accélèrent la croissance du marché britannique.

Aperçu du marché nord-américain des protéines végétales

L'Amérique du Nord devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption massive des régimes à base de plantes par les consommateurs, à la croissance de la population végétalienne et à l'utilisation croissante des protéines de légumineuses dans la nutrition sportive et les compléments alimentaires. La hausse des investissements dans les technologies alimentaires, la forte présence de startups spécialisées dans les protéines alternatives et la préférence des consommateurs pour les sources de protéines sans allergènes stimulent la demande. Des cadres réglementaires favorables et l'intensification de la R&D dans les formulations à base de plantes stimulent également la croissance.

Aperçu du marché américain des protéines végétales

En 2024, les États-Unis détenaient la plus grande part du marché nord-américain des protéines de légumineuses, grâce à la maturité de leur industrie alimentaire végétale, à leurs investissements importants dans l'innovation en matière de protéines et à la demande croissante d'aliments fonctionnels enrichis. La forte présence du pays dans le commerce de détail et la restauration, combinée à l'intérêt des consommateurs pour les produits durables et « clean label », stimule l'adoption de ces produits. Grâce aux grandes marques végétales et aux startups qui stimulent l'innovation, les États-Unis continuent de dominer le marché régional.

Part de marché des protéines végétales

L’industrie des protéines végétales est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

  • Ingredion (États-Unis)
  • Cargill Incorporated (États-Unis)
  • AGT Aliments et Ingrédients (Canada)
  • ADM (États-Unis)
  • ET-Chem (Chine)
  • Groupe Shandong Jianyuan (Chine)
  • Axiom Foods, Inc. (États-Unis)
  • Kerry Group plc. (Irlande)
  • Vestkorn (Norvège)
  • Glanbia PLC (Irlande)
  • Roquette Frères (France)
  • La société Scoular (États-Unis)
  • Nutriati, Inc. (États-Unis)
  • DuPont (États-Unis)
  • Prolupin GmbH (Allemagne)
  • FENCHEM (Chine)
  • PURIS (États-Unis)
  • Groupe Emsland (Allemagne)
  • Burcon (Canada)
  • SOTEXPRO (France)
  • Yantai Shuangta Food Co. (Chine)

Dernières évolutions du marché mondial des protéines végétales

  • En juin 2025, Roquette a lancé NUTRALYS T Pea 700XC, une protéine de pois texturée à gros morceaux, riche en protéines (70 %) et hautement thermorésistante. Cette innovation répond à la demande croissante de textures généreuses, proches de la viande, dans les plats préparés, les sauces et les plats traditionnels d'origine végétale, facilitant ainsi la création d'alternatives attractives et riches en protéines par les industriels de l'agroalimentaire. Son faible besoin en hydratation et son procédé de formulation simplifié améliorent l'efficacité de la production, tout en offrant aux consommateurs une expérience sensorielle enrichie. Avec ce produit, Roquette renforce son portefeuille sur le marché des protéines de légumineuses, répondant ainsi à la demande croissante d'ingrédients végétaux durables et polyvalents.
  • En février 2024, Roquette a enrichi sa gamme de protéines végétales NUTRALYS avec quatre protéines de pois multifonctionnelles conçues pour améliorer le goût, la texture et la fonctionnalité des aliments et produits nutritionnels d'origine végétale. Cette expansion permet aux fabricants de produits alimentaires d'innover et de diversifier leur offre tout en répondant à la demande croissante des consommateurs pour des solutions végétales riches en protéines. Cette acquisition renforce le leadership de Roquette sur le marché des protéines de légumineuses en proposant des ingrédients polyvalents adaptés aux boissons, à la boulangerie et aux snacks enrichis en protéines, répondant ainsi à l'évolution des préférences des consommateurs pour des protéines propres et durables.
  • En octobre 2022, Roquette a lancé une nouvelle gamme d'ingrédients à base de pois biologiques, comprenant de l'amidon et des protéines de pois biologiques, produits dans son usine canadienne. Ce lancement répondait à la demande croissante des consommateurs pour des ingrédients biologiques et végétaux, offrant aux fabricants des sources de protéines durables et de haute qualité. En proposant des alternatives biologiques, Roquette a renforcé sa position concurrentielle sur le marché des protéines de légumineuses et a accompagné la transition vers des produits alimentaires plus sains et respectueux de l'environnement. Cette initiative a également permis à l'entreprise de cibler les marchés émergents où les ingrédients biologiques et « clean label » gagnent en importance.
  • En juin 2022, Roquette a lancé la gamme NUTRALYS, composée de protéines texturées biologiques issues de pois et de féveroles. Ce lancement stratégique a élargi la clientèle de Roquette en proposant des solutions clean label, durables et riches en protéines aux industriels de l'agroalimentaire. Ce lancement répond à l'intérêt croissant des consommateurs pour les régimes à base de plantes et les aliments fonctionnels, permettant aux marques de proposer des produits riches en protéines, à la texture et à la valeur nutritionnelle améliorées. En renforçant son engagement dans l'innovation végétale, Roquette a consolidé sa présence sur le marché en pleine croissance des protéines de légumineuses.
  • En juin 2021, Roquette a lancé la protéine de pois texturée P6511C au salon FI Europe, se positionnant comme une alternative durable à la viande. Ce produit répondait à la préférence croissante des consommateurs pour les aliments d'origine végétale aux profils nutritionnels robustes, permettant aux fabricants de créer des produits innovants riches en protéines, à la texture et à la polyvalence améliorées. En entrant sur ce créneau, Roquette a renforcé son avantage concurrentiel sur le marché des protéines de légumineuses et a accompagné la transition du secteur vers des ingrédients durables et fonctionnels.
  • En juillet 2020, Ingredion Incorporated EMEA a lancé un amidon natif fonctionnel instantané biologique afin de répondre à la demande de l'industrie en ingrédients végétaux polyvalents et de haute qualité. Cette innovation a fourni aux fabricants de produits alimentaires et de boissons des amidons fonctionnels adaptés aux produits clean label et axés sur la santé. Ce lancement a permis à Ingredion d'anticiper une hausse de ses ventes et de renforcer sa présence sur le marché des protéines de légumineuses et des ingrédients végétaux, s'inscrivant ainsi dans la tendance générale vers des solutions alimentaires durables et enrichies en protéines.


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Méthodologie de recherche

La collecte de données et l'analyse de l'année de base sont effectuées à l'aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. L'étape consiste à obtenir des informations sur le marché ou des données connexes via diverses sources et stratégies. Elle comprend l'examen et la planification à l'avance de toutes les données acquises dans le passé. Elle englobe également l'examen des incohérences d'informations observées dans différentes sources d'informations. Les données de marché sont analysées et estimées à l'aide de modèles statistiques et cohérents de marché. De plus, l'analyse des parts de marché et l'analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport de marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d'analyste ou déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l'équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l'exploration de données, l'analyse de l'impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert du secteur). Les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l'analyse de la chronologie du marché, l'aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement des entreprises, l'analyse des brevets, l'analyse des prix, l'analyse des parts de marché des entreprises, les normes de mesure, l'analyse globale par rapport à l'analyse régionale et des parts des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, envoyez une demande pour parler à nos experts du secteur.

Personnalisation disponible

Data Bridge Market Research est un leader de la recherche formative avancée. Nous sommes fiers de fournir à nos clients existants et nouveaux des données et des analyses qui correspondent à leurs objectifs. Le rapport peut être personnalisé pour inclure une analyse des tendances des prix des marques cibles, une compréhension du marché pour d'autres pays (demandez la liste des pays), des données sur les résultats des essais cliniques, une revue de la littérature, une analyse du marché des produits remis à neuf et de la base de produits. L'analyse du marché des concurrents cibles peut être analysée à partir d'une analyse basée sur la technologie jusqu'à des stratégies de portefeuille de marché. Nous pouvons ajouter autant de concurrents que vous le souhaitez, dans le format et le style de données que vous recherchez. Notre équipe d'analystes peut également vous fournir des données sous forme de fichiers Excel bruts, de tableaux croisés dynamiques (Fact book) ou peut vous aider à créer des présentations à partir des ensembles de données disponibles dans le rapport.

Questions fréquemment posées

Le marché est segmenté en fonction de Segmentation du marché mondial des protéines de légumineuses, par sources (lentilles noires, lentilles vertes, pois, haricots blancs, pois chiches, pois Kaspa, haricots noirs, haricots rouges, lupins, féveroles, haricots munga et autres), catégorie (biologique et conventionnelle), procédé d'extraction (par voie sèche et humide), forme (isolats, concentrés et hydrolysats), fonction (solubilité, hydratation, émulsification, moussage et autres), application (aliments et boissons, aliments pour animaux, produits pharmaceutiques et cosmétiques), utilisateur final (usage domestique, industrie des snacks, industrie de la farine et autres) - Tendances et prévisions du secteur jusqu'en 2032 .
La taille du Analyse du marché était estimée à 20.31 USD Billion USD en 2024.
Le Analyse du marché devrait croître à un TCAC de 7.3% sur la période de prévision de 2025 à 2032.
Les principaux acteurs du marché sont Ingredion, Cargill Incorporated, AGT Food and Ingredients, ADM, and ET-Chem .
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