Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des composants de radiofréquence (RF) – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des composants de radiofréquence (RF)

• La taille du marché mondial des composants radiofréquence (RF) était évaluée à 34,81 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  77,94 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 10,6 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est portée par l'expansion rapide des réseaux 5G, la demande croissante d'appareils de communication sans fil et la prolifération des applications IoT dans des secteurs comme les télécommunications, l'automobile et la santé. L'essor de l'électronique grand public, comme les smartphones et les objets connectés, accélère encore la croissance du marché.
• Les progrès des technologies RF, notamment l’adoption du GaN et du SiGe pour les applications hautes performances, couplée à l’intégration de composants RF dans les véhicules autonomes et les villes intelligentes, propulsent l’expansion du marché, en particulier dans les régions dotées d’une solide infrastructure technologique.

Analyse du marché des composants radiofréquences (RF)

• Les composants RF sont des éléments électroniques essentiels qui permettent la communication sans fil par transmission et réception de signaux radiofréquence. Ces composants, notamment les antennes, les amplificateurs et les filtres, sont intégrés à des appareils tels que les smartphones, les stations de base, les systèmes radar et les équipements d'imagerie médicale, garantissant un traitement efficace du signal et une connectivité optimale.
• Le marché est stimulé par le déploiement mondial des réseaux 5G, avec plus de 2,5 milliards d'abonnements 5G prévus d'ici 2028, ce qui stimule la demande de composants RF haute fréquence dans les infrastructures de télécommunications. Le marché de l'IoT, évalué à 662 milliards de dollars en 2023, stimule encore davantage la demande de composants RF dans les objets connectés.
• L'intégration de matériaux avancés comme le GaN et le SiGe améliore les performances des composants RF, offrant un rendement et une tenue en puissance supérieurs pour les applications des secteurs de l'aérospatiale, de la défense et de l'automobile. L'essor des véhicules autonomes, nécessitant des composants RF pour la communication V2X (Vehicle-to-Everything), constitue un moteur de croissance important.
• L'Asie-Pacifique domine le marché mondial des composants RF avec une part de marché de 38,4 % en 2024, portée par son solide écosystème de fabrication électronique, ses taux élevés d'adoption de la 5G et la présence d'acteurs clés en Chine, au Japon et en Corée du Sud. La Chine, en particulier, domine le marché grâce à ses investissements massifs dans les infrastructures de télécommunications.
• L'Amérique du Nord devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, avec un TCAC prévu de 11,8 % de 2025 à 2032, propulsé par les progrès des technologies de défense, la demande croissante d'électronique grand public et les investissements importants en R&D aux États-Unis et au Canada.
• Parmi les types de produits, le segment des filtres détenait la plus grande part de marché de 28,6 % en 2024, évaluée à 9,95 milliards USD, en raison de leur rôle essentiel dans le traitement du signal pour les réseaux 5G, l'électronique grand public et les applications automobiles, garantissant des interférences minimales et des performances élevées.

Portée du rapport et segmentation du marché des composants radiofréquences (RF)         

Tendances du marché des composants radiofréquence (RF)

« Progrès dans la 5G, la technologie GaN et la miniaturisation »

• Une tendance importante sur le marché mondial des composants RF est l'adoption généralisée de composants RF compatibles 5G, avec plus de 60 % des lancements de nouveaux produits en 2023 et 2024 conçus pour les bandes haute fréquence comme mmWave, permettant une transmission de données ultra-rapide dans les télécommunications.
• L'intégration de la technologie au nitrure de gallium (GaN), offrant une efficacité énergétique et des performances thermiques supérieures, gagne du terrain, avec plus de 35 % des nouveaux amplificateurs et composants RF en 2024 utilisant du GaN pour les applications aérospatiales, de défense et 5G.
• La miniaturisation des composants RF, portée par les progrès des technologies CMOS et SiGe, étend leur utilisation dans les appareils compacts tels que les appareils portables et les modules IoT, avec 30 % des nouveaux composants conçus pour des applications à espace restreint.
• L’essor des technologies radio définies par logiciel (SDR) améliore la flexibilité des composants RF, permettant une reconfiguration dynamique pour de multiples applications, avec des taux d’adoption augmentant de 20 % dans les secteurs des télécommunications et de la défense.
• L'accent croissant mis sur les conceptions RF économes en énergie, en particulier pour les appareils alimentés par batterie, s'aligne sur les objectifs de durabilité, avec plus de 25 % des nouveaux composants en 2024 présentant une faible consommation d'énergie pour l'IoT et l'électronique grand public.
• La croissance des canaux de distribution en ligne transforme l’accès au marché, les ventes en ligne de composants RF augmentant de 15 % par an, grâce à la commodité des plateformes de commerce électronique pour les petits fabricants et développeurs.

Dynamique du marché des composants radiofréquences (RF)

Conducteur

« Expansion de la 5G, prolifération de l'IoT et développement des véhicules autonomes »

• Le déploiement mondial des réseaux 5G, avec plus de 2,5 milliards d'abonnements prévus d'ici 2028, est un moteur essentiel, augmentant la demande de composants RF tels que des filtres et des amplificateurs dans les stations de base et les smartphones, garantissant une connectivité à haut débit.
• La prolifération des appareils IoT, avec un marché mondial de l'IoT évalué à 662 milliards USD en 2023 et qui devrait atteindre 2,3 billions USD d'ici 2030, stimule la demande de composants RF dans les maisons intelligentes, les villes et les applications industrielles.
• L'essor des véhicules autonomes, dont les ventes mondiales devraient atteindre 3 millions d'unités d'ici 2030, stimule la demande de composants RF dans les systèmes de communication V2X, radar et LIDAR, améliorant ainsi la sécurité et la connectivité des véhicules.
• L’augmentation des investissements dans l’aérospatiale et la défense, avec des dépenses mondiales de défense atteignant 2,2 billions de dollars en 2023, stimule la demande de composants RF hautes performances dans les systèmes radar, de communication par satellite et de guerre électronique.
• L'adoption croissante de l'électronique grand public, avec plus de 1,5 milliard de smartphones vendus dans le monde en 2023, alimente la demande de composants RF compacts et efficaces pour une connectivité sans fil et un traitement du signal transparents.
• Les initiatives gouvernementales, telles que le 14e plan quinquennal de la Chine et la loi américaine CHIPS Act, favorisent le développement des technologies des semi-conducteurs et des RF, soutenant la croissance du marché grâce au financement de la R&D et aux incitations à la fabrication.

Retenue/Défi

« Coûts élevés, perturbations de la chaîne d'approvisionnement et complexités techniques »

• Le coût élevé des composants RF avancés, en particulier ceux utilisant les technologies GaN et mmWave, constitue un défi à l’adoption sur les marchés sensibles aux coûts, limitant l’évolutivité pour les fabricants et développeurs à petite échelle.
• Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, notamment les pénuries de semi-conducteurs et les tensions géopolitiques, ont eu un impact sur la production de composants RF, entraînant des retards et une augmentation des coûts, la pandémie de COVID-19 exacerbant les contraintes d’approvisionnement.
• Les complexités techniques de la conception et de l'intégration de composants RF haute fréquence pour les applications 5G et IoT nécessitent une expertise spécialisée et des processus de fabrication avancés, augmentant les coûts de développement et les délais de mise sur le marché.
• Les exigences réglementaires strictes, telles que les normes FCC aux États-Unis et les certifications CE en Europe, augmentent les coûts de conformité et la complexité pour les fabricants de composants RF, en particulier dans les secteurs des télécommunications et de la défense.
• La concurrence des technologies alternatives, telles que la communication optique dans certaines applications à haut débit, pose un défi à l’adoption des composants RF, en particulier dans les centres de données et les réseaux longue distance.
• Le besoin d’innovation continue pour répondre à l’évolution des normes 5G et 6G, associé à l’obsolescence technologique rapide, crée une pression sur les fabricants pour qu’ils investissent massivement dans la R&D, limitant ainsi la rentabilité des petits acteurs.

Portée du marché des composants radiofréquence (RF)

Le marché mondial des composants RF est segmenté en fonction du type de produit, du composant, de l'application, de la technologie, de l'utilisateur final et du canal de vente.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en antennes, amplificateurs, filtres, duplexeurs, modulateurs et démodulateurs, mélangeurs, etc. Le segment des filtres a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 28,6 % en 2024, évaluée à 9,95 milliards de dollars, grâce à son rôle essentiel dans le traitement du signal pour les réseaux 5G et l'électronique grand public.

Le segment des amplificateurs devrait connaître le TCAC le plus rapide de 12,1 % entre 2025 et 2032, alimenté par son utilisation dans des applications de haute puissance comme les stations de base et les systèmes radar.

• Par composant

En termes de composants, le marché est segmenté en matériel, logiciels et services. Le segment matériel détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 70,4 %, grâce à la forte demande de composants RF physiques dans les secteurs des télécommunications et de l'électronique grand public.

Le segment des logiciels devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, propulsé par l'adoption de solutions radio définies par logiciel (SDR) pour un traitement flexible du signal.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en électronique grand public, automobile, télécommunications, aérospatiale et défense, santé, industrie, etc. Le segment des télécommunications représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 35,2 % en 2024, grâce au déploiement mondial de la 5G.

Le segment automobile devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par l'essor des véhicules autonomes et de la communication V2X.

• Par canal de vente

En fonction des canaux de vente, le marché est segmenté en ventes directes, distributeurs et commerce en ligne. Le segment des ventes directes détenait la plus grande part de marché (55,6 %) en 2024, grâce aux contrats B2B avec des entreprises des secteurs des télécommunications et de la défense.

Le segment de la vente au détail en ligne devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la croissance du commerce électronique pour les petits fabricants et développeurs.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché est segmenté en GaAs, GaN, SiGe, CMOS, etc. Le segment GaN a occupé une part significative en 2024, grâce à son rendement élevé et à sa gestion de la puissance dans les applications 5G et de défense.

Ce segment devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par son adoption dans les systèmes à haute fréquence et à haute puissance.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en secteurs commercial, industriel, résidentiel, gouvernemental et militaire. Le segment commercial a dominé avec une part de chiffre d'affaires de 45,8 % en 2024, porté par une forte demande dans les secteurs de l'électronique grand public et des télécommunications.

Le secteur gouvernemental et de la défense devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par les investissements dans les systèmes radar et satellite.

Analyse régionale du marché des composants radiofréquences (RF)

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé, soit environ 11,8 % entre 2025 et 2032, grâce aux avancées technologiques dans le domaine de la défense, à l'adoption massive de l'électronique grand public et aux investissements en R&D. Les États-Unis représentaient 85,4 % du marché régional en 2024, soutenus par la loi CHIPS et une forte demande pour les solutions 5G et IoT.

Aperçu du marché américain des composants de radiofréquence (RF)

Les États-Unis devraient dominer le marché nord-américain, grâce à leur leadership dans les télécommunications, la défense et l'électronique grand public. L'adoption de composants RF à base de GaN dans les systèmes 5G et radar, associée à la présence d'acteurs clés comme Qualcomm et Skyworks, soutient la croissance du marché.

Aperçu du marché européen des composants radiofréquences (RF)

L'Europe a détenu une part significative en 2024, portée par l'accent mis sur le déploiement de la 5G et les innovations automobiles. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France y contribuent largement, leur croissance étant alimentée par l'adoption de composants RF dans les communications V2X et la fabrication intelligente.

Aperçu du marché britannique des composants de radiofréquence (RF)

Le Royaume-Uni devrait connaître une croissance soutenue, portée par son secteur des télécommunications dynamique et ses investissements dans les technologies 5G et IoT. Les initiatives gouvernementales, comme la stratégie 5G du Royaume-Uni, stimulent la demande de composants RF dans les infrastructures et les villes intelligentes.

Aperçu du marché allemand des composants radiofréquences (RF)

Le marché allemand devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable, porté par son leadership dans les domaines de l'automobile et de l'automatisation industrielle. L'adoption de composants RF dans l'Industrie 4.0 et les véhicules autonomes, soutenue par des acteurs comme Infineon Technologies, stimule l'expansion du marché.

Analyse du marché des composants radiofréquences (RF) en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des composants RF avec une part de chiffre d'affaires de 38,4 % en 2024, portée par son solide écosystème de fabrication électronique, ses taux élevés d'adoption de la 5G et ses investissements importants dans les infrastructures de télécommunications. Le segment des télécommunications a représenté la plus grande part d'applications en 2024, avec 40,1 %, grâce aux déploiements de la 5G. Le segment automobile devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'essor des véhicules électriques et autonomes.

Aperçu du marché japonais des composants radiofréquences (RF)

Le marché japonais connaît une croissance soutenue, portée par son industrie électronique de pointe et son intérêt pour les applications 5G et IoT. La présence d'acteurs clés comme Murata Manufacturing et Mitsubishi Electric, conjuguée à des investissements dans les technologies automobiles et de défense, stimule la croissance du marché.

Aperçu du marché chinois des composants radiofréquences (RF)

En 2024, la Chine a enregistré la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique, avec 42,6 %, grâce à son leadership dans les infrastructures 5G, avec plus de 3 millions de stations de base 5G déployées d'ici 2023, et à un marché de l'électronique grand public florissant. Des initiatives gouvernementales, comme le 14e Plan quinquennal, soutiennent le développement de composants RF par le biais de financements en R&D et d'incitations à la fabrication.

Part de marché des composants radiofréquence (RF)

• L'industrie des composants radiofréquence (RF) est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :
• Qualcomm Incorporated (États-Unis)
• Broadcom Inc. (États-Unis)
• Skyworks Solutions, Inc. (États-Unis)
• Qorvo, Inc. (États-Unis)
• Analog Devices, Inc. (États-Unis)
• Murata Manufacturing Co., Ltd. (Japon)
• NXP Semiconductors NV (Pays-Bas)
• Texas Instruments Incorporated (États-Unis)
• STMicroelectronics NV (Suisse)
• Infineon Technologies AG (Allemagne)
• Renesas Electronics Corporation (Japon)
• Microchip Technology Incorporated (États-Unis)
• MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (États-Unis)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japon)
• Wolfspeed, Inc. (États-Unis)
• TDK Corporation (Japon)

Derniers développements sur le marché mondial des composants radiofréquences (RF)

• En mars 2023, Qualcomm Incorporated a lancé le modem RF Snapdragon, une solution RF compatible 5G avec des capacités mmWave améliorées, améliorant les vitesses de données de 20 % pour les smartphones et les appareils IoT, adoptée par plus de 50 OEM dans le monde.
• En janvier 2024, Skyworks Solutions, Inc. a lancé une nouvelle gamme d'amplificateurs RF à base de GaN pour les stations de base 5G, offrant une efficacité énergétique améliorée de 25 %, déployée dans plus de 200 projets de télécommunications en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.
• En avril 2024, Murata Manufacturing Co., Ltd. a dévoilé une série de filtres RF compacts pour les applications IoT et portables, réduisant la taille de 30 % tout en maintenant des performances élevées, gagnant du terrain sur les marchés de l'électronique grand public.
• En février 2024, Qorvo, Inc. a lancé un module frontal RF intégré pour la communication V2X automobile, améliorant la fiabilité du signal pour les véhicules autonomes, avec adoption par les principaux constructeurs automobiles en Europe et aux États-Unis.
• En juin 2023, Analog Devices, Inc. a présenté un émetteur-récepteur RF défini par logiciel pour les applications aérospatiales et de défense, prenant en charge les opérations multibandes et réduisant la complexité du système, adopté dans plus de 100 projets radar et satellite.

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