Rapport d'analyse sur la taille, la part et les tendances du marché mondial des matériaux d'emballage recyclés – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des matériaux d'emballage recyclés

• La taille du marché mondial des matériaux d'emballage recyclés était évaluée à 48,76 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 73,71 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,30 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par une sensibilisation croissante à l'environnement, des réglementations gouvernementales strictes et des engagements croissants des entreprises en matière de développement durable, qui stimulent la demande de matériaux d'emballage fabriqués à partir de contenu recyclé dans divers secteurs.
• De plus, l'évolution des préférences des consommateurs vers des produits respectueux de l'environnement et la pression croissante exercée sur les fabricants pour minimiser les déchets plastiques obligent les entreprises à adopter des solutions d'emballage recyclables, biodégradables et compostables, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des matériaux d'emballage recyclés

• Les matériaux d'emballage recyclés sont dérivés de déchets post-consommation ou post-industriels et comprennent le papier, le carton, le plastique, le verre, l'aluminium et des alternatives biodégradables conçues pour être réutilisées dans des applications d'emballage dans des secteurs tels que l'alimentation et les boissons, les soins personnels, la santé et le commerce électronique.
• L'adoption croissante des principes de l'économie circulaire, combinée aux progrès dans le traitement des matériaux et l'innovation en matière de conception, accélère l'intégration de matériaux recyclés dans les emballages, aidant les marques à réduire leur empreinte carbone tout en se conformant aux exigences réglementaires et de durabilité des consommateurs.
• L'Europe a dominé le marché des matériaux d'emballage recyclés avec une part de 35,5 % en 2024, en raison de réglementations environnementales strictes, de la demande croissante des consommateurs pour des produits durables et de l'adoption généralisée de pratiques d'économie circulaire.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des matériaux d'emballage recyclés au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation rapide, de la croissance industrielle et de l'évolution des réglementations en matière de durabilité dans les principales économies.
• Le segment du papier et du carton a dominé le marché avec une part de marché de 39,7 % en 2024, grâce à sa durabilité, sa recyclabilité et sa polyvalence pour emballer une large gamme de produits, des produits du e-commerce aux appareils électroniques grand public. La rentabilité et l'évolutivité des emballages en carton recyclé en ont fait une solution standard pour les circuits de distribution, tant dans le commerce de détail que dans l'industrie.

Portée du rapport et segmentation du marché des matériaux d'emballage recyclés      

Tendances du marché des matériaux d'emballage recyclés

« Sensibilisation accrue à l'environnement et réglementations plus strictes »

• Le marché des matériaux d'emballage recyclés connaît une croissance robuste, les consommateurs et les régulateurs s'efforçant d'obtenir une plus grande durabilité, la sensibilisation à l'environnement stimulant la demande d'emballages écologiques dans des secteurs tels que l'alimentation et les boissons, la santé et les soins personnels.
  • Par exemple, des entreprises leaders telles qu'International Paper Company, Mondi Group et Smurfit Kappa investissent dans des solutions d'emballage recyclées et élargissent leurs gammes de produits pour répondre aux réglementations gouvernementales plus strictes et aux attentes croissantes des consommateurs en matière de durabilité.
• L'expansion des secteurs du commerce électronique et de la vente au détail alimente le besoin d'emballages robustes et recyclables qui minimisent les déchets et soutiennent les objectifs de l'économie circulaire.
• Les avancées technologiques, telles que les emballages intelligents et interactifs, les fonctionnalités de traçabilité et l'intégration de l'IA dans la conception, améliorent l'attrait et la fonctionnalité des matériaux d'emballage recyclés.
• Les initiatives de développement durable des entreprises et les partenariats entre les propriétaires de marques et les fabricants d'emballages accélèrent l'innovation et l'adoption de matériaux recyclés dans les emballages grand public.
• En conclusion, la convergence des mesures réglementaires, des préférences des consommateurs et de l’innovation technologique positionne les matériaux d’emballage recyclés comme la pierre angulaire de la transition mondiale vers des emballages durables, avec une croissance continue prévue jusqu’en 2032 et au-delà.

Dynamique du marché des matériaux d'emballage recyclés

Conducteur

« Préférence des consommateurs pour les produits écologiques »

• La demande croissante de produits respectueux de l'environnement est l'un des principaux moteurs du marché des matériaux d'emballage recyclés, car les consommateurs choisissent de plus en plus des marques qui démontrent des efforts tangibles en matière de durabilité.
  • Par exemple, les grandes marques de l’alimentation, des cosmétiques et du commerce électronique, notamment Unilever, Nestlé et Amazon, adoptent des emballages recyclés pour s’aligner sur les valeurs des consommateurs et les exigences réglementaires.
• La diffusion des infrastructures de recyclage et des initiatives d’économie circulaire permet aux entreprises de s’approvisionner et d’utiliser plus facilement des matériaux recyclés dans leurs emballages.
• Une communication transparente sur le contenu recyclé et l'impact environnemental devient un facteur de différenciation clé pour les marques sur des marchés concurrentiels
• Les incitations gouvernementales et les cadres de responsabilité élargie des producteurs soutiennent davantage l’adoption de matériaux d’emballage recyclés dans de nombreux secteurs

Retenue/Défi

« Coûts élevés des matériaux recyclés »

• Les coûts plus élevés associés à l’approvisionnement, au traitement et à la certification des matériaux recyclés peuvent limiter leur adoption, en particulier pour les entreprises et les régions sensibles aux coûts.
  • Par exemple, des entreprises telles que Mondi Group et Smurfit Kappa sont confrontées à des défis pour équilibrer la prime de prix du contenu recyclé avec les prix compétitifs du marché, en particulier lorsque les prix des matières premières fluctuent ou que l'approvisionnement est irrégulier.
• La collecte, le tri et le traitement des matières recyclables nécessitent des investissements importants en infrastructures et en technologies, ce qui peut constituer un obstacle pour les petites entreprises ou dans les régions où les systèmes de recyclage sont sous-développés.
• Le contrôle de la qualité et la cohérence des matériaux recyclés ne correspondent pas toujours à ceux des matériaux vierges, ce qui affecte les performances et la perception des consommateurs.
• Les processus de conformité réglementaire et de certification ajoutent de la complexité et des coûts, ce qui rend difficile pour certaines entreprises d'accroître leur utilisation de matériaux d'emballage recyclés.

Portée du marché des matériaux d'emballage recyclés

Le marché est segmenté en fonction du type de matériau, du type d’emballage et de l’industrie d’utilisation finale.

• Par type de matériau

En fonction du type de matériau, le marché des matériaux d'emballage recyclés est segmenté en verre, papier, plastique, fer blanc, bois, aluminium, plastique biodégradable et papiers recyclés. Le segment du papier a dominé le marché en 2024, représentant la plus grande part de chiffre d'affaires grâce à son utilisation répandue dans les emballages secondaires et tertiaires dans tous les secteurs. Sa biodégradabilité, sa facilité d'approvisionnement à partir de déchets post-consommation et sa compatibilité avec l'impression et la valorisation de marque en font un choix privilégié pour les entreprises soucieuses de l'environnement. L'adoption du papier recyclé est également encouragée par les incitations réglementaires et l'interdiction des plastiques à usage unique dans de nombreux pays.

Le segment du plastique biodégradable devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce aux avancées technologiques dans le domaine des résines biosourcées et à la demande croissante d'alternatives compostables pour les emballages à usage unique. La préférence croissante des consommateurs pour les emballages durables et l'engagement croissant des marques à adopter des matériaux écologiques accélèrent l'adoption du plastique biodégradable, notamment dans les secteurs de la restauration et des soins personnels.

• Par type d'emballage

En fonction du type d'emballage, le marché des matériaux d'emballage recyclés se divise en papier et carton, emballages de remplissage, papier bulle et pochettes et enveloppes. Le segment du papier et du carton a dominé le marché en 2024, avec une part de chiffre d'affaires de 39,7 %, principalement grâce à sa durabilité, sa recyclabilité et sa polyvalence pour l'emballage d'une large gamme de produits, des produits du e-commerce aux appareils électroniques grand public. La rentabilité et l'évolutivité des emballages en carton recyclé en ont fait une solution standard dans les circuits de distribution, tant au détail qu'industriels.

Le segment des pochettes et enveloppes devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la croissance explosive du e-commerce et des services de livraison du dernier kilomètre. Légères, peu encombrantes et personnalisables, les pochettes et enveloppes recyclées gagnent en popularité auprès des e-commerçants et des prestataires logistiques qui cherchent à réduire les déchets d'emballage et l'empreinte carbone tout en préservant leur efficacité.

• Par industrie d'utilisation finale

En fonction de l'industrie d'utilisation finale, le marché des matériaux d'emballage recyclés est segmenté en secteurs de la santé, des soins personnels et cosmétiques, et de l'agroalimentaire. Ce secteur a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à des réglementations strictes en matière d'emballage, à une sensibilisation croissante des consommateurs à l'environnement et à une forte demande de solutions durables pour les emballages destinés aux produits d'épicerie, aux boissons et à la livraison de repas. Les volumes importants et les besoins récurrents en emballages du secteur renforcent le recours aux matériaux recyclables et biodégradables.

Le secteur des soins personnels et des cosmétiques devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par les marques haut de gamme qui intègrent le développement durable dans leurs stratégies d'emballage afin de répondre aux valeurs éco-responsables des consommateurs. L'importance croissante accordée aux emballages écologiques de luxe, aux formats rechargeables et aux initiatives d'économie circulaire encourage l'adoption de matériaux d'emballage recyclés pour les produits de soins de la peau, des cheveux et de beauté.

Analyse régionale du marché des matériaux d'emballage recyclés

• L'Europe a dominé le marché des matériaux d'emballage recyclés avec la plus grande part de revenus de 35,5 % en 2024, grâce à des réglementations environnementales strictes, à la demande croissante des consommateurs pour des produits durables et à l'adoption généralisée de pratiques d'économie circulaire.
• Le leadership de la région en matière d’innovation verte, sa solide infrastructure de recyclage et les mandats gouvernementaux visant à réduire les plastiques à usage unique ont considérablement stimulé l’utilisation de matériaux d’emballage recyclés dans de nombreux secteurs, notamment l’alimentation, les cosmétiques et la vente au détail.
• La sensibilisation accrue des consommateurs et des fabricants à l’impact environnemental, combinée à des mesures incitatives favorisant des choix d’emballages respectueux de l’environnement, a fermement établi l’Europe comme la force dominante dans le paysage mondial des emballages recyclés.

Aperçu du marché britannique des matériaux d'emballage recyclés

En 2024, le marché britannique des matériaux d'emballage recyclés représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Europe, soutenu par l'introduction de la taxe sur les emballages plastiques et par la volonté affichée par le gouvernement de réduire la dépendance à la mise en décharge. Les consommateurs britanniques sont de plus en plus demandeurs d'emballages écologiques, ce qui incite les détaillants et les marques à adopter le papier, le carton et les plastiques biodégradables recyclés. Le dynamisme du e-commerce et de la livraison de repas stimule la demande de sachets, de solutions de remplissage et d'enveloppes durables. Les détaillants se tournent également vers les systèmes en circuit fermé et les emballages rechargeables pour atteindre leurs objectifs de zéro émission nette et améliorer leur image de marque.

Aperçu du marché allemand des matériaux d'emballage recyclés

Le marché allemand des matériaux d'emballage recyclés est voué à une croissance soutenue, porté par le leadership historique du pays en matière de politique environnementale et d'innovation. Le double système national de collecte et de recyclage des déchets garantit des taux de récupération élevés des emballages en papier, en plastique et en verre. Les fabricants allemands, notamment dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'automobile et de la santé, intègrent les emballages recyclés afin de répondre aux attentes des consommateurs et aux normes réglementaires. Les mesures incitatives gouvernementales et les collaborations public-privé accélèrent le développement de nouveaux matériaux recyclables et de nouveaux modèles d'emballages privilégiant la fonctionnalité et la performance environnementale.

Aperçu du marché nord-américain des matériaux d'emballage recyclés

L'Amérique du Nord continue d'afficher une forte croissance sur le marché des matériaux d'emballage recyclés, soutenue par une prise de conscience croissante de la pollution plastique, le développement des infrastructures de recyclage et la pression croissante des consommateurs en faveur du développement durable tout au long de la chaîne de valeur. Les entreprises s'engagent à atteindre des objectifs ambitieux en matière de développement durable, comme l'utilisation d'emballages 100 % recyclables d'ici 2030, et investissent activement dans des alternatives telles que le plastique recyclé post-consommation et les matériaux biodégradables. Les réglementations gouvernementales et les interdictions de certains plastiques à usage unique jouent également un rôle crucial dans la formation de la demande. L'augmentation des besoins en emballages dans des secteurs tels que le e-commerce, la livraison de repas et les soins personnels stimule encore davantage l'adoption de solutions recyclées.

Aperçu du marché américain des matériaux d'emballage recyclés

En 2024, les États-Unis détenaient la plus grande part de marché en Amérique du Nord, grâce à l'expansion de leur écosystème e-commerce, à l'attention accrue des entreprises aux objectifs ESG et aux avancées technologiques en matière d'emballage. Les grandes entreprises de biens de consommation adoptent des formats d'emballage recyclables en réponse aux réglementations étatiques et aux attentes croissantes des consommateurs. Les villes et les États mettent en œuvre des cadres de responsabilité élargie des producteurs (REP), encourageant les entreprises à repenser leurs emballages pour les rendre recyclables et à investir dans des systèmes de collecte. Les secteurs de l'alimentation, des boissons et des soins personnels sont des moteurs clés, les marques remplaçant les emballages plastiques traditionnels par du papier, du carton et des bioplastiques recyclés afin de minimiser leur impact environnemental.

Aperçu du marché des matériaux d'emballage recyclés en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par une urbanisation rapide, une croissance industrielle et l'évolution des réglementations en matière de développement durable dans les principales économies. La sensibilisation croissante à l'environnement, conjuguée à une participation croissante aux engagements mondiaux en matière de développement durable, incite les gouvernements et les industries à investir dans les infrastructures d'emballage recyclé. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud mettent en œuvre des lois de réduction des déchets plastiques et promeuvent des alternatives telles que le papier recyclé, le carton et les plastiques biodégradables. L'essor de la classe moyenne et la demande croissante de biens emballés dans les zones urbaines contribuent également aux fortes perspectives de croissance de la région.

Aperçu du marché chinois des matériaux d'emballage recyclés

En 2024, la Chine représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché Asie-Pacifique, soutenue par ses objectifs nationaux ambitieux de réduction des déchets et son leadership dans le secteur manufacturier mondial. L'interdiction par le gouvernement des sacs en plastique non dégradables et les nouvelles normes relatives aux matériaux recyclables transforment le secteur de l'emballage. Les entreprises nationales adoptent des emballages recyclés et compostables pour répondre à la fois aux politiques nationales et aux exigences internationales en matière d'exportation. L'essor des emballages durables pour le e-commerce et la demande croissante des secteurs de l'électronique, de l'alimentation et des biens de grande consommation stimulent l'innovation et les investissements dans les technologies de recyclage.

Aperçu du marché indien des matériaux d'emballage recyclés

L'Inde s'impose comme l'un des marchés les plus prometteurs pour les matériaux d'emballage recyclés, grâce à des mesures politiques vigoureuses dans le cadre des Règles de gestion des déchets plastiques et à une sensibilisation croissante du public aux préoccupations environnementales. Avec une large base de consommateurs et un secteur de la vente en ligne en pleine expansion, la demande de formats d'emballage durables tels que le carton recyclé, les sachets biodégradables et les matériaux de remplissage écologiques est en plein essor. Les efforts du gouvernement pour promouvoir la responsabilité élargie des producteurs (REP) incitent les entreprises à repenser la conception de leurs emballages et à accroître l'utilisation de matériaux recyclés post-consommation.

Aperçu du marché japonais des matériaux d'emballage recyclés

Le marché japonais des matériaux d'emballage recyclés connaît une croissance constante, portée par l'engagement du pays en faveur du zéro déchet, des normes de consommation élevées et un soutien fort à l'innovation environnementale. Les fabricants d'emballages privilégient les conceptions légères et peu encombrantes utilisant des matériaux recyclés, notamment dans des secteurs comme les soins personnels, l'électronique et la distribution alimentaire. Le marché japonais valorise les emballages alliant esthétique et durabilité, et les entreprises y répondent avec des solutions d'emballage circulaires, conformes aux politiques nationales et aux préférences des consommateurs. L'intégration des systèmes de recyclage au quotidien au Japon permet une valorisation élevée des matériaux et une croissance constante de l'adoption d'emballages durables.

Part de marché des matériaux d'emballage recyclés

L’industrie des matériaux d’emballage recyclés est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Lacerta Group, Inc. (États-Unis)
• American Packaging Corporation (États-Unis)
• Graham Packaging Company (États-Unis)
• 3M (États-Unis)
• Mondi (Royaume-Uni)
• Salazar Packaging, Inc. (États-Unis)
• Amcor plc (Australie)
• Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas (Indonésie)
• Gerresheimer AG (Allemagne)
• Ball Corporation (États-Unis)
• Ardagh Group SA (Luxembourg)
• Crown Holdings (États-Unis)
• DS Smith (Royaume-Uni)
• International Paper (États-Unis)
• Berry Global Inc. (États-Unis)
• BASF (Allemagne)
• Ebro Color GmbH (Allemagne)
• Avery Dennison Corporation (États-Unis)
• Smurfit Kappa (Irlande)

Derniers développements sur le marché mondial des matériaux d'emballage recyclés

• En juin 2025, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, ATP Lighting a dévoilé son nouvel emballage durable : une boîte en carton naturel non teinté et imprimée avec une seule encre blanche. Cette initiative reflète l'engagement de l'entreprise à réduire son empreinte environnementale et devrait favoriser l'adoption de solutions d'emballage minimalistes et à faible impact dans les secteurs de l'éclairage et de l'électronique, contribuant ainsi à la croissance globale du marché des matériaux d'emballage recyclés.
• En octobre 2024, le groupe FUCHS, premier fournisseur indépendant mondial de solutions de lubrification, a lancé un nouvel emballage pour sa gamme de pièces détachées automobiles, entièrement fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés post-consommation (PCR). Cette évolution vers des emballages circulaires devrait créer un précédent dans les secteurs industriel et automobile, renforçant la demande de matériaux recyclés et confortant la dynamique du marché en faveur d'emballages alternatifs durables.
• En avril 2024, GEKA a lancé un matériau innovant en polypropylène (PP) recyclé, conforme aux exigences de formulation, spécialement conçu pour les emballages cosmétiques. Ce PP recyclé post-consommation (PCR) innovant est le premier du genre à répondre aux exigences rigoureuses des emballages cosmétiques primaires. Ce matériau offre une brillance des couleurs exceptionnelle, préserve les effets visuels sans compromis et réduit les émissions de CO2 de 75 % par rapport aux matériaux vierges conventionnels.
• En janvier 2024, Mars Chine a lancé une barre Snickers aux céréales au chocolat noir, conditionnée dans un emballage souple mono-matériau. Lancé en décembre 2023, ce produit innovant offre une alternative faible en sucres et à faible indice glycémique (IG). Fabriqué en polypropylène (PP), cet emballage est conforme au concept « Conçu pour le recyclage », facilitant ainsi son recyclage via les filières dédiées.
• En mars 2023, le groupe Electrolux a lancé un emballage innovant en papier recyclé, réduisant la consommation d'encre de 70 %. Utilisé pour les petits appareils Electrolux et AEG, ce nouvel emballage est fabriqué à partir de papier certifié par le Forest Stewardship Council et exempt de polystyrène expansé (PSE).

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