Rapport d'analyse du marché mondial du plastique recyclé : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial du plastique recyclé ?

• Le marché mondial du plastique recyclé était évalué à 43,17 milliards de dollars américains en 2024  et devrait atteindre  30,12 milliards de dollars américains d'ici 2032 , avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 % au cours de la période de prévision.
• L'emballage joue un rôle important, notamment l'emballage plastique dans le secteur alimentaire, car il protège les aliments contre les facteurs environnementaux, chimiques et physiques susceptibles de les contaminer en cas de mauvais emballage.
• Le rôle essentiel de l'emballage est de protéger le produit des dommages pendant le transport, mais il assure également sa protection en entrepôt et en point de vente avant la mise en vente des chaussures. Différents types d'emballage sont utilisés selon le type de produit.

Quels sont les principaux enseignements du marché du plastique recyclé ?

• Divers gouvernements mettent en œuvre des politiques incitatives en faveur des produits et matériaux plastiques recyclés pour plusieurs raisons. Les préoccupations et les connaissances sur l'impact des déchets plastiques sur l'environnement sont croissantes.
• La pollution plastique constitue aujourd'hui un problème majeur à l'échelle mondiale, ayant un impact négatif sur les écosystèmes, la faune sauvage et la santé publique. Les gouvernements sont conscients qu'encourager l'utilisation de plastique recyclé permettra de réduire la quantité de déchets plastiques enfouis dans les décharges et de diminuer la pollution des océans et des cours d'eau.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché du plastique recyclé en 2024, avec la plus grande part de revenus (46,3 %), grâce à une forte consommation d'emballages plastiques, de textiles et de composants automobiles, ainsi qu'à des initiatives de recyclage à grande échelle.
• L'Amérique du Nord devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 11,5 %, entre 2025 et 2032, sous l'effet de réglementations gouvernementales strictes, d'engagements croissants des entreprises en matière de développement durable et d'une adoption accrue des plastiques recyclés dans les secteurs de l'emballage, de l'automobile et de la construction.
• Le segment des bouteilles a dominé le marché du plastique recyclé en 2024, représentant la plus grande part de revenus (48,5 %), grâce à la forte consommation de bouteilles en PET pour les boissons et l'eau conditionnée.

Portée du rapport et segmentation du marché du plastique recyclé    

Quelle est la tendance clé du marché du plastique recyclé ?

Adoption croissante des technologies de recyclage avancées

• L'adoption de méthodes de recyclage avancées, telles que le recyclage chimique, le tri assisté par l'IA et les technologies de dépolymérisation, constitue une tendance majeure et en pleine accélération sur le marché mondial du plastique recyclé. Ces méthodes permettent d'améliorer l'efficacité et le rendement, contribuant ainsi à une meilleure qualité et à une plus grande diversité des plastiques recyclables.
  • Par exemple, Indorama Ventures investit massivement dans des usines de recyclage chimique du PET à travers l'Europe, permettant la production de résines recyclées de haute qualité conformes aux normes alimentaires. De même, Dow s'est associé à Mura Technology pour développer des installations de recyclage avancées afin de transformer les déchets plastiques en matières premières.
• L'utilisation de l'IA et de la robotique dans les centres de tri des déchets permet une meilleure identification des types de plastique, réduit la contamination et augmente les taux de récupération. Des entreprises comme AMP Robotics appliquent l'apprentissage automatique pour améliorer la précision du tri et optimiser les opérations de recyclage.
• Le recyclage avancé soutient également les objectifs de l'économie circulaire, car les plastiques recyclés peuvent désormais être retraités pour des applications à plus forte valeur ajoutée telles que les emballages alimentaires et les pièces automobiles, réduisant ainsi la dépendance aux plastiques vierges.
• Cette tendance redéfinit les normes de durabilité et les attentes des consommateurs, car les industries recherchent des solutions en boucle fermée pour réduire leur impact environnemental.
• L'accent croissant mis sur les technologies de recyclage innovantes devrait stimuler considérablement leur adoption, aidant ainsi les industries à atteindre les objectifs réglementaires et à respecter leurs engagements en matière de développement durable.

Quels sont les principaux moteurs du marché du plastique recyclé ?

• La prise de conscience croissante des enjeux environnementaux et l'urgence de réduire la pollution par les déchets plastiques sont les principaux moteurs de la demande en plastiques recyclés. La sensibilisation accrue des consommateurs et des entreprises au développement durable accélère cette transition.
  • Par exemple, en mai 2024, Coca-Cola Europacific Partners a annoncé que 100 % de ses bouteilles PET en Suède étaient désormais fabriquées à partir de plastique recyclé, conformément à ses objectifs mondiaux d'économie circulaire. De tels engagements de la part d'entreprises de premier plan stimulent la croissance du secteur.
• Les politiques et réglementations gouvernementales encourageant l'utilisation de matières recyclées dans les emballages et la fabrication incitent les entreprises à adopter massivement les plastiques recyclés. La directive européenne sur les plastiques à usage unique et le Pacte américain sur les plastiques en sont des exemples notables.
• La popularité croissante des produits écologiques et des solutions d'emballage durables auprès des consommateurs a rendu les plastiques recyclés indispensables dans des secteurs tels que les biens de consommation courante, l'automobile et la construction.
• La rentabilité est un autre facteur déterminant, car les plastiques recyclés offrent souvent une stabilité des prix par rapport aux résines vierges à base de pétrole brut, dont le prix est volatil, ce qui les rend intéressants pour les fabricants.
• L'expansion des initiatives d'économie circulaire, la hausse des investissements dans les infrastructures de collecte et les collaborations entre marques et recycleurs alimentent davantage la croissance du marché mondial des plastiques recyclés.

Quel facteur freine la croissance du marché du plastique recyclé ?

• L'un des principaux défis du marché du plastique recyclé réside dans l'hétérogénéité de la qualité et les problèmes de contamination liés aux matériaux recyclés. Ces problèmes compliquent le maintien des normes de qualité pour les fabricants, notamment pour les applications hautes performances.
  • Par exemple, les emballages de qualité alimentaire nécessitent souvent des résines vierges, et les plastiques recyclés peuvent être soumis à des restrictions dues à la contamination ou aux réglementations de sécurité, ce qui limite leur champ d'application.
• Les coûts élevés du recyclage par rapport à la production de plastique vierge, notamment dans les régions où les prix du pétrole brut sont bas, peuvent dissuader les entreprises d'adopter le recyclage.
• Le manque d'infrastructures de recyclage normalisées dans les économies en développement et l'insuffisance des systèmes de collecte entravent davantage un approvisionnement régulier en plastiques recyclés de haute qualité.
• Un autre défi réside dans la perception des consommateurs, car certains acheteurs associent encore les produits recyclés à des performances ou une durabilité moindres, ce qui freine leur adoption à grande échelle.
• Pour surmonter ces défis, il est nécessaire d'investir davantage dans les technologies de recyclage avancées, de renforcer les cadres réglementaires et de mettre en œuvre des initiatives de sensibilisation des consommateurs afin d'accroître la confiance dans les produits en plastique recyclé.

Comment le marché du plastique recyclé est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction de la source , du type de polymère et de l'industrie .

• Par source

Selon leur origine, le marché du plastique recyclé se segmente en bouteilles, films, fibres, mousses et autres. En 2024, le segment des bouteilles dominait ce marché, représentant 48,5 % des revenus, grâce à la forte consommation de bouteilles en PET pour les boissons et l'eau conditionnée. Les initiatives de recyclage des grandes marques de biens de consommation courante et les obligations gouvernementales d'utiliser du rPET dans les emballages ont encore renforcé cette position dominante. La demande croissante d'emballages durables et légers favorise l'utilisation régulière de bouteilles recyclées dans les biens de consommation.

Le segment des fibres devrait enregistrer la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, avec un TCAC de 20,3 %, portée par la demande croissante de tissus durables dans l'industrie textile et de l'habillement. L'adoption croissante des fibres de polyester recyclé (rPET) dans les vêtements de sport, la mode et l'ameublement constitue un catalyseur de croissance essentiel. Le développement de la mode circulaire et la préférence des consommateurs pour les tissus écologiques font des fibres un moteur de croissance majeur.

• Par type de polymère

Le marché du plastique recyclé est segmenté selon le type de polymère : polyéthylène téréphtalate (PET), polyéthylène haute densité (PEHD), polyéthylène basse densité (PEBD), polypropylène (PP), polychlorure de vinyle (PVC), polystyrène (PS), polyuréthane (PUR) et autres. En 2024, le segment du PET dominait le marché avec une part de revenus de 41,7 %, grâce à son utilisation répandue dans les emballages alimentaires, les bouteilles de boissons et les produits de consommation. La grande recyclabilité du PET et la forte demande des grandes marques de boissons internationales telles que Coca-Cola, PepsiCo et Nestlé continuent de consolider sa position dominante.

Le segment du polypropylène (PP) devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 18,6 %, entre 2025 et 2032, grâce à son utilisation intensive dans les secteurs de l'automobile, de l'emballage et des produits ménagers. Les innovations en matière de recyclage chimique et les technologies de tri avancées améliorent la recyclabilité du PP, le rendant de plus en plus attractif pour les fabricants. Son rapport coût-efficacité, sa légèreté et ses applications croissantes dans de nombreux secteurs alimentent une forte croissance.

• Par secteur d'activité

Le marché du plastique recyclé est segmenté par secteur d'activité en emballage, bâtiment et construction, automobile, électronique et électrique, mobilier, textile et habillement, aérospatiale et défense, et autres. En 2024, le segment de l'emballage représentait la plus grande part de revenus (52,4 %), porté par une forte demande de solutions d'emballage durables pour les produits alimentaires et les boissons, notamment pour le PET et le PEHD. Cette position dominante est confortée par des réglementations gouvernementales strictes imposant l'utilisation de matières recyclées dans les emballages, ainsi que par la préférence croissante des consommateurs pour les produits écologiques.

Le secteur automobile devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 19,8 %, entre 2025 et 2032. Les constructeurs automobiles adoptent en effet de plus en plus les plastiques recyclés pour les composants intérieurs et extérieurs afin de répondre aux objectifs de développement durable et de réduire les émissions de carbone. Des applications telles que les tableaux de bord, les pare-chocs et les pièces du compartiment moteur font de plus en plus appel aux polymères recyclés. L'accent mis par l'industrie sur les pratiques d'économie circulaire, conjugué aux impératifs d'allègement des véhicules électriques, stimule fortement la croissance de ce segment.

Quelle région détient la plus grande part du marché du plastique recyclé ?

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché du plastique recyclé en 2024, avec la plus grande part de revenus (46,3 %), grâce à une forte consommation d'emballages plastiques, de textiles et de composants automobiles, ainsi qu'à des initiatives de recyclage à grande échelle.
• La forte demande des industries utilisatrices finales telles que l'emballage et la construction, associée à des politiques gouvernementales favorables encourageant les pratiques d'économie circulaire, a stimulé l'adoption du plastique recyclé dans toute la région.
• L'abondance des déchets plastiques produits, combinée à une industrialisation rapide et à une prise de conscience croissante des consommateurs en matière de développement durable, a positionné la région Asie-Pacifique comme leader mondial du marché du plastique recyclé.

Analyse du marché chinois du plastique recyclé

En 2024, le marché chinois du plastique recyclé représentait la plus grande part de la région Asie-Pacifique, porté par son important secteur de l'emballage, la croissance de sa population urbaine et les politiques de recyclage du plastique mises en place par le gouvernement. La Chine demeure un producteur et un consommateur majeur de PET recyclé (rPET), largement utilisé dans la fabrication de bouteilles, de textiles et de biens de consommation. Ses solides capacités de production nationales et les préoccupations environnementales croissantes stimulent encore davantage l'expansion de ce marché.

Analyse du marché japonais du plastique recyclé

Le marché japonais du plastique recyclé est en constante progression, porté par l'accent mis sur le développement durable, la gestion des déchets et l'innovation technologique. Les initiatives gouvernementales visant à réduire les déchets plastiques, conjuguées à une forte demande de fibres recyclées dans les secteurs du textile et de l'automobile, stimulent l'adoption de ces matériaux. Par ailleurs, la clientèle japonaise, mature et sensible aux solutions écologiques, contribue à une demande soutenue de plastiques recyclés dans de nombreux secteurs.

Analyse du marché indien du plastique recyclé

Le marché indien du plastique recyclé s'impose comme un moteur de croissance clé, porté par une urbanisation rapide, une consommation de plastique croissante et une prise de conscience accrue des alternatives durables. Des initiatives telles que le cadre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) encouragent le recyclage. L'expansion des industries de l'emballage et du textile, conjuguée à un vaste réseau de recycleurs locaux, alimente de fortes perspectives de croissance.

Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché du plastique recyclé ?

L'Amérique du Nord devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 11,5 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est portée par des réglementations gouvernementales strictes, des engagements croissants des entreprises en matière de développement durable et l'adoption croissante de plastiques recyclés dans les secteurs de l'emballage, de l'automobile et de la construction. La priorité accordée à la réduction des déchets mis en décharge et à la promotion des pratiques d'économie circulaire, conjuguée à la préférence croissante des consommateurs pour les emballages écologiques, accélère la croissance du marché. Les engagements de grandes marques telles que Coca-Cola, PepsiCo et Procter & Gamble en faveur de l'augmentation de la teneur en matières recyclées dans leurs emballages renforcent encore les perspectives de croissance de la région.

Analyse du marché américain du plastique recyclé

En 2024, les États-Unis ont capté la plus grande part des revenus (79 %) en Amérique du Nord, grâce à une infrastructure de recyclage à grande échelle, aux progrès technologiques et à une forte demande des secteurs de l'emballage et de l'automobile. L'engagement croissant des entreprises en faveur du contenu recyclé et le développement d'installations de recyclage de pointe dynamisent considérablement le marché américain.

Aperçu du marché canadien du plastique recyclé

Le marché canadien du plastique recyclé devrait connaître une croissance rapide, stimulée par une réglementation gouvernementale stricte interdisant les plastiques à usage unique et encourageant l'utilisation de matières recyclées dans les emballages. L'augmentation des investissements dans les infrastructures de recyclage et la sensibilisation croissante des consommateurs au développement durable sont des facteurs clés de ce marché.

Quelles sont les principales entreprises du marché du plastique recyclé ?

L'industrie du plastique recyclé est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Veolia (France)
• LyondellBasell Industries (États-Unis)
• Indorama Ventures (Thaïlande)
• Dow (États-Unis)
• Repsol (Espagne)
• Alpek SAB de CV (Mexique)
• Far Eastern New Century Corporation (Taïwan)
• Borealis AG (Autriche)
• PLASTIPAK HOLDINGS, IN+C. (États-Unis)
• KW Plastics (États-Unis)
• Ultra-Poly Corporation (États-Unis)
• Jayplas (Royaume-Uni)
• POLYMÈRES SUR MESURE (États-Unis)
• Plastiques recyclés Royaume-Uni (Royaume-Uni)
• KK Asia (HK) Ltd. (Hong Kong)
• Envision Plastics (États-Unis)
• B & B Plastics Inc. (États-Unis)
• Granite Peak Plastics (États-Unis)
• B. Schoenberg & Co., Inc. (États-Unis)
• MBA Polymers Inc. (États-Unis)
• Revolution Company (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial du plastique recyclé ?

• En janvier 2024, Republic Services, Inc. a inauguré un nouveau centre de recyclage à Salt River, d'une superficie de 4 740 mètres carrés (51 000 pieds carrés), au sein de la communauté indienne Salt River Pima-Maricopa. Doté de technologies modernes et d'une capacité accrue, ce centre traitera les matières recyclables de près de 1,4 million d'habitants et de plus de 2 000 entreprises, avec une capacité de traitement allant jusqu'à 40 tonnes par heure (soit huit chargements de camion), incluant carton, papier, plastique, métaux et verre. Cette initiative représente une avancée significative pour l'amélioration de l'efficacité et de la durabilité du recyclage dans la vallée.
• En septembre 2023, WM a annoncé l'ouverture d'une nouvelle usine de recyclage à Cleveland, d'une superficie de 9 290 mètres carrés (100 000 pieds carrés), capable de traiter près de 420 tonnes de matériaux recyclables par jour. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un investissement global de 1 milliard de dollars de WM dans les infrastructures de recyclage, qui comprend une quarantaine d'installations automatisées ou en projet. Cette initiative souligne l'engagement de WM à accroître significativement sa capacité de recyclage d'ici 2026.
• En avril 2023, Biffa a finalisé l'acquisition d'Esterpet Ltd, une entreprise de recyclage de plastique PET basée dans le Yorkshire du Nord. Esterpet transforme chaque année 25 000 tonnes de paillettes de plastique recyclé en granulés de haute pureté, renforçant ainsi les capacités de recyclage en circuit fermé de Biffa pour les produits de qualité alimentaire sur ses sites de Seaham, Redcar et Washington, qui transforment ensemble plus de 165 000 tonnes par an. Cette acquisition consolide la position de Biffa dans le recyclage avancé des plastiques et la production durable de polymères.
• En novembre 2022, LyondellBasell a confirmé son projet d'implanter une usine de recyclage avancée en Allemagne, utilisant sa technologie exclusive MoReTec pour transformer des déchets plastiques prétraités en matière première pour la fabrication de nouveaux plastiques. Cette initiative souligne l'engagement stratégique de LyondellBasell à développer des solutions circulaires au sein de l'industrie du plastique.
• En octobre 2020, Nestlé s'est associée à Plastic Energy pour étudier la possibilité de construire la première usine de recyclage à grande échelle du Royaume-Uni. Grâce à la technologie de pointe de Plastic Energy, cette initiative vise à produire des matériaux recyclés de haute qualité destinés à la fabrication des produits Nestlé. Cette collaboration témoigne de l'engagement de Nestlé en faveur de l'innovation et de l'économie circulaire dans le domaine des emballages durables.

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