Analyse du marché mondial des glucides fonctionnels raffinés : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des glucides fonctionnels raffinés ?

• La taille du marché mondial des glucides fonctionnels raffinés était évaluée à 258,46 millions USD en 2024  et devrait atteindre  440,44 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,89 % au cours de la période de prévision.
• L'augmentation du revenu disponible des ménages et la sensibilisation croissante aux bienfaits pour la santé des produits alimentaires contenant des glucides fonctionnels raffinés sont les principaux facteurs favorisant la croissance du marché de ces glucides. L'augmentation des dépenses consacrées à la recherche et au développement en agrogénomique est un autre facteur déterminant de la croissance de ce marché.
• L'application croissante des glucides fonctionnels raffinés dans la nutrition animale à l'échelle mondiale pour favoriser la croissance naturelle créera davantage d'opportunités de croissance lucratives pour le marché des glucides fonctionnels raffinés.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des glucides fonctionnels raffinés ?

• La croissance du niveau et de la qualité de la production laitière favorisera indirectement le taux de croissance du marché des glucides fonctionnels raffinés
• Cependant, les effets secondaires et les risques potentiels chez les animaux de compagnie ou d'élevage constitueront un obstacle majeur à la croissance du marché des glucides fonctionnels raffinés. L'augmentation des cas d'allergies, d'inflammations et d'otites chez les animaux freinera encore davantage la croissance du marché des glucides fonctionnels raffinés.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des glucides fonctionnels raffinés avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce à une industrie de l'alimentation animale bien établie, une demande croissante d'additifs alimentaires naturels et une sensibilisation croissante à la santé intestinale et à la production sans antibiotiques.
• Le marché des glucides fonctionnels raffinés de la région Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 13,8 % entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation de la production animale, à l'urbanisation rapide et à la hausse des revenus disponibles dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et les pays d'Asie du Sud-Est.
• Le segment des oligosaccharides de mannane (MOS) a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 46,8 % en 2024, principalement en raison de son utilisation généralisée dans l'alimentation du bétail et de la volaille pour améliorer la santé intestinale, lier les agents pathogènes et améliorer l'absorption des nutriments.

Portée du rapport et segmentation du marché des glucides fonctionnels raffinés 

Quelle est la tendance clé du marché des glucides fonctionnels raffinés ?

Demande croissante de solutions de nutrition animale naturelles et durables

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des glucides fonctionnels raffinés est la préférence croissante pour les additifs alimentaires naturels qui améliorent la santé animale et réduisent la dépendance aux antibiotiques. Cette évolution est motivée par une réglementation plus stricte et une demande croissante des consommateurs pour des produits d'origine animale sans antibiotiques.
  • Par exemple, des entreprises telles que DuPont et Kemin Industries élargissent leurs portefeuilles de glucides fonctionnels raffinés pour inclure les β-glucanes et les oligosaccharides de mannane, soulignant ainsi l'importance accordée au renforcement du système immunitaire et aux bienfaits pour la santé intestinale.
• Les progrès dans les technologies d’extraction et de biotraitement permettent une production plus efficace de glucides fonctionnels raffinés de haute pureté, réduisant les coûts et élargissant l’accessibilité pour les éleveurs de bétail.
• L'intégration de glucides fonctionnels raffinés dans les stratégies de nutrition de précision gagne également du terrain, car les producteurs recherchent des solutions d'alimentation fondées sur la science qui améliorent les performances de croissance tout en soutenant le bien-être animal.
• Cette tendance vers une nutrition naturelle, durable et fonctionnelle redéfinit le paysage concurrentiel, poussant les entreprises à innover avec des offres de glucides fonctionnels raffinés, plus propres et axés sur la performance, pour la volaille, les porcs, l'aquaculture et les ruminants.
• Par conséquent, l’accent croissant mis sur les alternatives aux antibiotiques et la durabilité des aliments pour animaux devrait accélérer l’adoption des glucides fonctionnels raffinés sur les marchés mondiaux.

Quels sont les principaux moteurs du marché des glucides fonctionnels raffinés ?

• L'interdiction et la restriction croissantes des antibiotiques promoteurs de croissance (AGP) dans les aliments pour bétail dans des régions telles que l'UE et les États-Unis constituent un facteur important qui alimente la demande en RFC.
  • Par exemple, en juin 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a renforcé les lignes directrices promouvant les alternatives aux antibiotiques dans l’alimentation du bétail, soutenant directement l’adoption de glucides fonctionnels raffinés dans l’alimentation des volailles et des porcs.
• La sensibilisation croissante à la gestion de la santé intestinale chez les animaux est un autre facteur majeur, car les glucides fonctionnels raffinés tels que les fractions riches en mannane améliorent l'intégrité intestinale et la liaison aux agents pathogènes, améliorant ainsi l'efficacité alimentaire.
• La croissance de l'industrie de l'aquaculture accélère également la demande, car les β-glucanes et les MOS sont de plus en plus utilisés pour renforcer la résistance aux maladies dans la production de crevettes et de poissons.
• En outre, la forte préférence des consommateurs pour les produits à base de viande, de produits laitiers et de fruits de mer sans antibiotiques oblige les producteurs à intégrer des glucides fonctionnels raffinés, qui améliorent l’immunité, réduisent la mortalité et garantissent une productivité durable.
• Collectivement, ces facteurs soulignent le rôle central des glucides fonctionnels raffinés dans la définition de l’avenir des systèmes de production animale sûrs, efficaces et durables.

Quel facteur freine la croissance du marché des glucides fonctionnels raffinés ?

• Le coût relativement élevé des glucides fonctionnels raffinés par rapport aux additifs alimentaires conventionnels représente un défi majeur pour une adoption généralisée, en particulier sur les marchés sensibles aux coûts.
  • Par exemple, dans les régions en développement d’Asie-Pacifique et d’Afrique, l’écart d’accessibilité financière demeure une préoccupation, limitant l’utilisation de glucides fonctionnels raffinés malgré leur efficacité prouvée pour améliorer la santé animale.
• Les contraintes de la chaîne d'approvisionnement et la variabilité de la qualité des matières premières constituent également des obstacles, car la production à grande échelle et cohérente de MOS et de β-glucanes nécessite un traitement et un contrôle de qualité avancés.
• Un autre défi crucial est la sensibilisation limitée des petits producteurs de bétail aux avantages spécifiques des glucides fonctionnels raffinés par rapport aux alternatives moins chères, ce qui ralentit l’adoption sur des marchés fragmentés.
• En outre, la concurrence d’autres solutions d’alimentation naturelle telles que les probiotiques, les enzymes et les acides organiques ajoute une pression sur les prix et une fragmentation du marché.
• Surmonter ces défis nécessitera une meilleure formation des agriculteurs, une optimisation des coûts grâce aux avancées technologiques et des partenariats stratégiques pour garantir des solutions évolutives et abordables pour divers systèmes d’élevage.

Comment le marché des glucides fonctionnels raffinés est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du produit et de l’application.

• Par produit

Sur la base des produits, le marché des glucides fonctionnels raffinés est segmenté en oligosaccharides de mannane (MOS), bêta-glucane et D-mannose. Le segment des oligosaccharides de mannane (MOS) a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 46,8 % en 2024, principalement grâce à son utilisation généralisée dans l'alimentation du bétail et de la volaille pour améliorer la santé intestinale, lier les agents pathogènes et optimiser l'absorption des nutriments. Les MOS se sont imposés comme une alternative fiable aux antibiotiques, s'inscrivant dans la transition mondiale vers une production animale sans antibiotiques. Leur efficacité prouvée pour améliorer l'immunité et réduire les taux d'infection en fait le type de glucides de référence le plus adopté dans les pratiques agricoles commerciales.

Le segment du D-mannose devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 22,5 % entre 2025 et 2032, grâce à son utilisation croissante dans les industries pharmaceutique et nutraceutique. Son application dans la prévention des infections urinaires (IU) et les compléments alimentaires pour la santé humaine stimule la demande, diversifie l'adoption des RFC au-delà de la nutrition animale et ouvre de nouvelles sources de revenus.

• Par application

En fonction de leurs applications, le marché des glucides fonctionnels raffinés est segmenté en bovins/veaux, volaille, porcs, aquaculture et autres. Le segment de la volaille a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 39,4 % en 2024, en raison de la demande mondiale croissante de viande de poulet et d'œufs et de la nécessité impérieuse de préserver la santé des troupeaux dans des conditions d'élevage intensif. Les glucides fonctionnels raffinés tels que les MOS et les bêta-glucanes sont largement utilisés pour favoriser la santé intestinale, renforcer l'immunité et réduire la mortalité, ce qui les rend indispensables dans les productions avicoles à grande échelle. Les restrictions croissantes sur les facteurs de croissance antibiotiques dans les aliments pour volailles renforcent l'adoption des glucides fonctionnels raffinés comme alternative naturelle.

Le secteur de l'aquaculture devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 24,1 % entre 2025 et 2032, sous l'effet de la demande mondiale croissante en produits de la mer et de la vulnérabilité des poissons et des crevettes aux épidémies dans les environnements d'élevage à haute densité. Les glucides fonctionnels raffinés sont de plus en plus reconnus pour améliorer la résistance aux maladies, l'efficacité de la conversion alimentaire et les taux de survie, notamment en élevage de crevettes, ce qui favorise leur adoption rapide.

Quelle région détient la plus grande part du marché des glucides fonctionnels raffinés ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des glucides fonctionnels raffinés avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce à une industrie de l'alimentation animale bien établie, une demande croissante d'additifs alimentaires naturels et une sensibilisation croissante à la santé intestinale et à la production sans antibiotiques.
• Les consommateurs et les éleveurs de bétail de la région accordent une grande importance aux glucides fonctionnels raffinés pour améliorer l’immunité animale, l’efficacité alimentaire et la productivité globale, tout en se conformant aux réglementations strictes sur l’utilisation des antibiotiques.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par une forte pénétration technologique dans le traitement des aliments pour animaux, des chaînes d'approvisionnement avancées et une forte présence des principaux acteurs du marché, établissant les glucides fonctionnels raffinés comme une solution privilégiée pour les applications d'alimentation de la volaille, des porcs et de l'aquaculture.

Aperçu du marché américain des glucides fonctionnels raffinés

En 2024, le marché américain des glucides fonctionnels raffinés a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 78 %, grâce à l'adoption rapide de solutions d'alimentation fonctionnelle dans les élevages de volailles, de porcs et de bovins. La demande croissante des consommateurs pour des produits carnés et laitiers sans antibiotiques incite les fabricants d'aliments pour animaux à intégrer des RFC tels que les MOS et les β-glucanes. De plus, la recherche et l'innovation continues menées par des entreprises clés, ainsi que des réseaux de distribution robustes et le soutien gouvernemental à une production animale durable, stimulent une croissance significative. Les États-Unis bénéficient également de capacités de production bien développées et de pratiques avancées d'enrichissement des aliments, renforçant ainsi leur position de premier marché en Amérique du Nord.

Aperçu du marché canadien des glucides fonctionnels raffinés

Le marché canadien des glucides fonctionnels raffinés connaît une croissance soutenue, soutenue par l'adoption croissante d'additifs alimentaires naturels dans les secteurs du bétail, de la volaille et de l'aquaculture. La sensibilisation croissante à la gestion de la santé intestinale et les encouragements réglementaires en faveur des alternatives aux antibiotiques stimulent la demande. La vigueur des industries laitière et animale du pays, combinée à des investissements croissants dans la production durable et propre, favorise l'adoption des glucides fonctionnels raffinés. De plus, les partenariats entre les distributeurs locaux et les fabricants mondiaux garantissent un accès plus large, faisant du Canada un marché prometteur pour les glucides fonctionnels raffinés, notamment pour les applications à forte valeur ajoutée dans les secteurs de l'élevage et de l'aquaculture.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des glucides fonctionnels raffinés ?

Le marché des glucides fonctionnels raffinés en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, soit 13,8 % entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation de la production animale, à l'urbanisation galopante et à la hausse des revenus disponibles dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et les pays d'Asie du Sud-Est. La sensibilisation croissante à la santé animale, conjuguée aux initiatives gouvernementales en faveur d'un élevage durable et sans antibiotiques, stimule l'adoption des glucides fonctionnels raffinés. De plus, la région s'impose comme un pôle de production d'ingrédients alimentaires fonctionnels, rendant ces glucides fonctionnels plus abordables et accessibles, ce qui accélère leur adoption dans les secteurs de l'alimentation animale, de l'aquaculture, des porcs et du bétail.

Aperçu du marché japonais des glucides fonctionnels raffinés

Le marché japonais des glucides fonctionnels raffinés connaît un essor considérable grâce aux pratiques avancées de gestion de l'élevage, à l'attention accrue portée par les consommateurs à la sécurité alimentaire et à une réglementation gouvernementale stricte favorisant une production animale sans antibiotiques. Les glucides fonctionnels raffinés sont de plus en plus utilisés en aviculture, en porcin et en aquaculture pour améliorer l'immunité et l'efficacité alimentaire. De plus, l'intégration aux stratégies d'alimentation de précision et les recherches en cours sur la supplémentation en β-glucanes et en MOS stimulent la croissance des élevages, tant commerciaux qu'artisanaux.

Aperçu du marché chinois des glucides fonctionnels raffinés

En 2024, le marché chinois des glucides fonctionnels raffinés représentait la plus grande part de la région Asie-Pacifique, grâce à l'expansion rapide des productions avicoles, porcines et aquacoles. De fortes initiatives gouvernementales en faveur d'une viande saine et sans antibiotiques, ainsi que la demande croissante de protéines de haute qualité de la classe moyenne, stimulent l'adoption des glucides fonctionnels raffinés. De plus, les fabricants nationaux développent la production de MOS, de β-glucanes et de D-mannose, améliorant ainsi leur disponibilité et leur accessibilité. L'essor des pratiques alimentaires modernes et le développement d'exploitations agricoles intelligentes accélèrent encore l'intégration des glucides fonctionnels raffinés dans les exploitations agricoles commerciales et à grande échelle.

Quelles sont les principales entreprises du marché des glucides fonctionnels raffinés ?

L’industrie des glucides fonctionnels raffinés est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• DuPont (États-Unis)
• Kemin Industries, Inc. (États-Unis)
• Tate & Lyle (Royaume-Uni)
• Kerry Inc. (Irlande)
• Lallemand Inc. (Canada)
• Impextraco NV (Belgique)
• Orffa (Pays-Bas)
• Sweet Cures (Royaume-Uni)
• Super bêta-glucane (États-Unis)
• HealthyPets, Inc. (États-Unis)
• VWR International, LLC (États-Unis)
• EW Nutrition (Allemagne)
• STRbiotech (Corée du Sud)
• Arm & Hammer Production animale et alimentaire (États-Unis)
• Zinpro Corp. (États-Unis)
• Titan Biotech (Inde)
• Biofeed Solutions, Inc. (États-Unis)
• exoticbiosolutions (Inde)
• Matrix Nutrition Limited (Inde)

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