Rapport d'analyse du marché mondial des dispositifs respiratoires jetables et des accessoires réutilisables : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des dispositifs respiratoires jetables et des accessoires réutilisables

• Le marché mondial des dispositifs respiratoires à usage unique et des accessoires réutilisables était évalué à 1,63 milliard de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  2,58 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 5,91 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante des maladies respiratoires, l'adoption accrue des soins à domicile et des thérapies respiratoires hospitalières, ainsi que par les progrès technologiques réalisés dans le domaine des dispositifs respiratoires.
• De plus, la demande croissante des consommateurs et des professionnels de la santé pour des consommables respiratoires et des accessoires réutilisables de haute qualité, sûrs et pratiques accélère l'adoption des solutions de dispositifs respiratoires jetables et d'accessoires réutilisables, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des dispositifs respiratoires jetables et des accessoires réutilisables

• Les dispositifs respiratoires à usage unique et les accessoires réutilisables, notamment les masques, les tubulures, les kits de nébulisation et autres consommables, sont des éléments de plus en plus essentiels des soins respiratoires, tant à domicile qu'à l'hôpital, en raison de leur rôle dans la prévention des infections, le confort du patient et l'efficacité du traitement.
• La demande croissante de dispositifs respiratoires à usage unique et d'accessoires réutilisables est principalement alimentée par la prévalence accrue des maladies respiratoires, l'adoption croissante des thérapies respiratoires à domicile et la sensibilisation grandissante à la prévention des infections et à la sécurité des patients.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs respiratoires à usage unique et des accessoires réutilisables en 2025, avec une part de revenus de 43,5 %. Cette domination s'explique par une infrastructure de santé bien établie, des dépenses de santé élevées et la forte présence d'acteurs clés du secteur. Aux États-Unis, l'adoption des produits respiratoires a connu une croissance substantielle grâce à une sensibilisation accrue des patients et aux progrès technologiques réalisés dans le domaine des dispositifs de soins respiratoires.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des dispositifs respiratoires à usage unique et des accessoires réutilisables au cours de la période de prévision, avec une part de marché de 28 % en 2025. Cette croissance sera alimentée par un meilleur accès aux soins de santé, la prévalence croissante des troubles respiratoires et l'augmentation des investissements dans les infrastructures respiratoires à domicile et hospitalières dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment des dispositifs respiratoires a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 46,5 %, en 2025, sous l'effet de la prévalence croissante des troubles respiratoires chroniques tels que la BPCO, l'asthme et l'apnée du sommeil.

Portée du rapport et segmentation du marché des dispositifs respiratoires jetables et des accessoires réutilisables

Tendances du marché des dispositifs respiratoires jetables et des accessoires réutilisables

Adoption accrue grâce à la sécurité, au confort et à l'efficacité

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des dispositifs respiratoires à usage unique et des accessoires réutilisables est l'adoption accrue de produits conçus pour améliorer la sécurité et le confort des patients, ainsi que l'efficacité clinique. Cette tendance est particulièrement marquée dans les hôpitaux, les services de soins à domicile et les services d'urgence, où l'utilisation d'accessoires respiratoires à usage unique et réutilisables minimise les risques de contamination tout en garantissant la continuité des soins.
  • Par exemple, les canules nasales, les masques à oxygène et les circuits de ventilation sont de plus en plus souvent fournis sous forme d'options stériles à usage unique ou de variantes durables et réutilisables, permettant aux prestataires de soins de santé d'adapter les solutions aux besoins des patients tout en respectant des protocoles d'hygiène stricts.
• Des matériaux de pointe, des conceptions ergonomiques et des revêtements antimicrobiens sont intégrés aux accessoires respiratoires afin d'améliorer le confort du patient, de réduire les irritations cutanées et de prévenir la contamination microbienne lors d'une utilisation prolongée.
• Le développement de composants légers, flexibles et ajustables permet une meilleure adaptation aux différentes populations de patients, notamment les nouveau-nés, les enfants, les adultes et les personnes âgées, améliorant ainsi l'observance thérapeutique et les résultats cliniques.
• L'intégration avec des dispositifs de surveillance, tels que les débitmètres d'oxygène et les systèmes CPAP/BiPAP, améliore encore la facilité d'utilisation et l'efficacité clinique, permettant au personnel soignant d'observer les paramètres respiratoires du patient en temps réel tout en minimisant la manipulation.
• Cette tendance vers des accessoires respiratoires plus sûrs, plus confortables et plus efficaces remodèle fondamentalement les préférences d'achat des professionnels de la santé, encourageant les fournisseurs à innover et à élargir leur offre de produits.
• Par conséquent, des entreprises comme Medline, Teleflex et ResMed s'attachent à développer des accessoires respiratoires ergonomiques, faciles à nettoyer et validés cliniquement afin d'améliorer l'expérience des patients et l'efficacité opérationnelle.
• L'attention croissante portée à la prévention des infections, notamment dans les unités de soins intensifs (USI) et lors des pandémies respiratoires, accélère l'adoption d'accessoires respiratoires jetables et à usage unique.
• De plus, les considérations de durabilité environnementale favorisent l'introduction de produits réutilisables à durée de vie plus longue et compatibles avec la stérilisation, conciliant sécurité clinique et rentabilité.
• Cette tendance est encore renforcée par une prise de conscience croissante des utilisateurs de soins à domicile, qui privilégient les dispositifs respiratoires hygiéniques et faciles à utiliser, nécessitant un minimum d'entretien tout en assurant une thérapie efficace à domicile.
• Les directives et normes réglementaires d'organismes tels que la FDA, l'ISO et l'OMS garantissent la sécurité et la qualité des produits, incitant les fabricants à innover et à se conformer à des spécifications rigoureuses.
• Globalement, l'accent mis sur la conception centrée sur le patient, l'hygiène et l'efficacité clinique stimule la croissance sur les marchés développés et émergents, positionnant le segment des dispositifs respiratoires à usage unique et des accessoires réutilisables comme un élément essentiel des solutions de soins respiratoires.

Dynamique du marché des dispositifs respiratoires jetables et des accessoires réutilisables

Conducteur

Prévalence croissante des troubles respiratoires et augmentation des dépenses de santé

• L'incidence croissante des maladies respiratoires chroniques telles que la BPCO, l'asthme et l'apnée du sommeil, ainsi que des infections respiratoires aiguës, est un facteur majeur de croissance du marché des dispositifs respiratoires à usage unique et des accessoires réutilisables. Les patients nécessitent une oxygénothérapie continue, une assistance ventilatoire et d'autres interventions respiratoires, ce qui alimente une demande constante d'accessoires de haute qualité.
  • Par exemple, en mars 2024, Teleflex a élargi sa gamme d'accessoires d'oxygénothérapie pour les patients à domicile aux États-Unis, notamment avec des canules nasales, des masques à oxygène et des kits de tubulure, afin de répondre à l'augmentation du nombre de patients.
• L'importance croissante accordée aux solutions de soins à domicile et aux thérapies centrées sur le patient favorise l'adoption de produits respiratoires jetables et réutilisables faciles d'utilisation, garantissant un traitement efficace en dehors des milieux hospitaliers.
• Les dépenses de santé publiques et privées augmentent à l'échelle mondiale, permettant aux hôpitaux et aux cliniques d'investir dans des accessoires de pointe pour les soins respiratoires, notamment des circuits de ventilation réutilisables et des systèmes d'administration d'oxygène à usage unique.
• Dans les régions développées, les hôpitaux remplacent de plus en plus les dispositifs traditionnels à usage multiple par des accessoires jetables à usage unique afin de réduire les risques de contamination croisée et d'améliorer ainsi la prévention des infections.
• Les progrès technologiques en matière de matériaux légers, de conception ergonomique et de revêtements antimicrobiens stimulent davantage l'expansion du marché en améliorant le confort des patients et l'efficacité clinique.
• De plus, les campagnes de sensibilisation et d'éducation du public sur la santé respiratoire encouragent le diagnostic et le traitement précoces, soutenant indirectement la demande d'accessoires respiratoires.
• La prise en charge par l'assurance maladie des soins à domicile en oxygénothérapie et des interventions respiratoires s'améliore dans de nombreux pays, rendant ainsi les dispositifs jetables et réutilisables de haute qualité plus accessibles aux patients.
• Les protocoles de contrôle des infections nosocomiales, l'expansion des unités de soins intensifs et l'utilisation de ventilateurs dans les marchés émergents contribuent à une adoption accrue d'accessoires respiratoires fiables.
• La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'importance des produits d'assistance respiratoire, entraînant une accélération des achats et du stockage d'accessoires jetables et réutilisables dans les hôpitaux du monde entier.
• Globalement, la prévalence croissante des maladies, l'augmentation des dépenses de santé et l'accent mis sur la sécurité et le confort des patients sont les principaux moteurs de croissance du marché des dispositifs respiratoires jetables et des accessoires réutilisables.
• Ce segment devrait maintenir un taux de croissance annuel composé (TCAC) robuste de 9,2 % entre 2026 et 2033, grâce à la poursuite des investissements dans les infrastructures hospitalières et les solutions de soins à domicile.

Retenue/Défi

Coûts élevés et défis liés à la conformité réglementaire

• Le coût relativement élevé des dispositifs respiratoires jetables de pointe et des accessoires réutilisables par rapport aux alternatives de base peut limiter leur adoption, notamment sur les marchés émergents et dans les établissements de santé sensibles aux coûts.
  • Par exemple, en août 2023, Medline a souligné que les circuits de ventilation à usage unique et les kits de tubulures d'oxygène de haute qualité ont un coût élevé, ce qui peut limiter leur approvisionnement dans les petites cliniques ou les établissements de soins de santé ruraux.
• Le respect des normes réglementaires strictes, notamment les approbations de la FDA, les certifications ISO et le marquage CE, représente un défi pour les fabricants en termes de temps, de coûts et de cycles de développement des produits.
• De plus, les exigences en matière de stérilisation et d'entretien des accessoires réutilisables augmentent la complexité opérationnelle et nécessitent une formation du personnel, ce qui peut freiner leur adoption généralisée dans les environnements aux ressources limitées.
• L'équilibre entre la durabilité environnementale et les dispositifs médicaux à usage unique représente un autre défi, car les hôpitaux cherchent à réduire les déchets médicaux tout en maintenant les normes de contrôle des infections.
• Les coûts élevés associés aux conceptions ergonomiques avancées, aux revêtements antimicrobiens et à l'intégration avec les dispositifs de surveillance constituent des obstacles supplémentaires à l'adoption dans les établissements de santé aux budgets limités.
• Les fabricants doivent également composer avec les variations mondiales des cadres réglementaires, les restrictions à l'importation et les normes locales, ce qui peut ralentir l'accès au marché dans certaines régions.
• Malgré ces difficultés, la demande croissante des patients pour des accessoires respiratoires de haute qualité, sûrs et efficaces oblige les prestataires de soins de santé à adopter des solutions innovantes.
• Les investissements dans la formation, les infrastructures de stérilisation et la gestion de la conformité sont essentiels pour surmonter les obstacles à l'adoption.
• Les fabricants émergents, qui se concentrent sur des accessoires respiratoires économiques, réutilisables et conformes aux normes, s'attaquent progressivement aux contraintes du marché.
• L'innovation continue, associée aux incitations gouvernementales et au soutien au remboursement, devrait atténuer les difficultés liées aux coûts et à la conformité au cours de la période prévisionnelle.
  De manière générale, la prise en compte des enjeux liés aux coûts et à la réglementation est essentielle à une croissance durable, afin de garantir que les dispositifs respiratoires jetables et les accessoires réutilisables sûrs et efficaces soient disponibles pour les patients dans divers établissements de soins.

Portée du marché des dispositifs respiratoires jetables et des accessoires réutilisables

Le marché est segmenté en fonction du type de produit et de l'utilisateur final.

• Par type de produit

Le marché des dispositifs respiratoires à usage unique et des accessoires réutilisables est segmenté, selon le type de produit, en dispositifs respiratoires, dispositifs de surveillance, dispositifs de diagnostic et consommables et accessoires. Le segment des dispositifs respiratoires a généré la plus grande part de revenus (46,5 %) en 2025, sous l'effet de la prévalence croissante des maladies respiratoires chroniques telles que la BPCO, l'asthme et l'apnée du sommeil. Les hôpitaux et les services de soins à domicile privilégient les dispositifs respiratoires de haute qualité, notamment les concentrateurs d'oxygène, les appareils CPAP/BiPAP, les nébuliseurs et les ventilateurs, afin de garantir des soins efficaces aux patients. L'adoption croissante de matériaux avancés, de conceptions ergonomiques et de technologies de prévention des infections renforce encore la demande. Par ailleurs, la croissance de ce segment est soutenue par l'expansion des hôpitaux, le développement des infrastructures de soins à domicile et les initiatives gouvernementales favorisant l'accès aux soins respiratoires. Les dispositifs respiratoires demeurent le choix privilégié en raison de leur rôle essentiel dans les traitements de maintien des fonctions vitales et de leur large acceptation clinique. Ce segment devrait maintenir un TCAC de 8,7 % entre 2026 et 2033, grâce aux innovations technologiques continues et à l'expansion des infrastructures de santé.

Le segment des dispositifs de surveillance devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 22,3 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est alimentée par l'intégration croissante de la surveillance numérique, des solutions de télésanté et du suivi des données patient en temps réel. Ces dispositifs comprennent des moniteurs de saturation en oxygène, des moniteurs de fréquence respiratoire et des dispositifs portables qui améliorent la sécurité des patients et permettent aux professionnels de santé de gérer les traitements à distance. La sensibilisation accrue aux soins préventifs, les progrès technologiques en matière de surveillance non invasive et l'adoption de ces dispositifs dans les soins à domicile et les cliniques contribuent à cette forte croissance. La demande croissante de solutions de santé connectées, notamment avec l'essor de la télémédecine post-pandémie, accélère encore cette adoption. De plus, les dispositifs de surveillance fournissent des informations cruciales pour une thérapie respiratoire personnalisée, ce qui les rend de plus en plus indispensables dans les hôpitaux et les services de soins à domicile. Leur capacité d'intégration aux systèmes de gestion des patients basés sur le cloud et aux dossiers médicaux électroniques améliore l'efficacité clinique et les résultats pour les patients.

• Par l'utilisateur final

Le marché des dispositifs respiratoires à usage unique et des accessoires réutilisables est segmenté, selon l'utilisateur final, en hôpitaux, cliniques, services de soins à domicile et centres de services ambulatoires. En 2025, le segment des hôpitaux représentait la plus grande part de marché (52,1 %), portée par une forte fréquentation, l'expansion des unités de soins intensifs et l'augmentation des cas de troubles respiratoires nécessitant des soins spécialisés. Les hôpitaux investissent massivement dans les dispositifs respiratoires, les consommables et les équipements de surveillance afin de garantir la continuité des soins et le respect des protocoles stricts de contrôle des infections. La hausse des dépenses de santé, le soutien gouvernemental aux infrastructures hospitalières et l'adoption croissante des technologies respiratoires avancées sont des facteurs clés de cette croissance. Les hôpitaux bénéficient également d'un approvisionnement centralisé, leur permettant d'accéder à une large gamme de produits respiratoires de haute qualité. La position dominante de ce segment est renforcée par les programmes de gestion des maladies chroniques, les initiatives de préparation aux situations d'urgence et les exigences réglementaires. Grâce à l'innovation continue dans les dispositifs respiratoires et les solutions destinées aux hôpitaux, ce segment devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 7,8 % entre 2026 et 2033.

Le segment des soins à domicile devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 20,9 %, entre 2026 et 2033, porté par l'essor des soins centrés sur le patient, la télésurveillance et les solutions de télésanté. L'adoption des soins à domicile est favorisée par une meilleure prise en charge de l'oxygénothérapie à domicile par les assurances, une disponibilité accrue d'appareils respiratoires faciles d'utilisation et une sensibilisation croissante à la gestion de la santé respiratoire. Les concentrateurs d'oxygène portables, les appareils de PPC (pression positive continue) et les systèmes de surveillance à domicile permettent aux patients de gérer efficacement des affections telles que l'apnée du sommeil ou la BPCO, réduisant ainsi les hospitalisations. Le vieillissement de la population et la prévalence croissante des maladies chroniques contribuent à la forte croissance des soins à domicile. La commodité, la rentabilité et le confort du patient sont des facteurs clés de cette demande. Par ailleurs, l'intégration de la télémédecine permet aux cliniciens de suivre l'évolution des patients à distance, garantissant des interventions opportunes et une thérapie optimisée. La forte croissance de ce segment reflète l'évolution mondiale vers des solutions de soins respiratoires décentralisées et personnalisées.

Analyse régionale du marché des dispositifs respiratoires jetables et des accessoires réutilisables

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs respiratoires jetables et des accessoires réutilisables avec la plus grande part de revenus, soit 43,5 %, en 2025.
• Portée par l'infrastructure de santé bien établie de la région, des dépenses de santé substantielles et une forte présence d'acteurs clés du secteur
• Le marché connaît une forte adoption des dispositifs de soins respiratoires avancés, alimentée par une sensibilisation accrue des patients à la santé respiratoire, les progrès technologiques des produits respiratoires portables et hospitaliers, et l'augmentation des investissements dans les solutions respiratoires à domicile et en milieu hospitalier.

Analyse du marché américain des dispositifs respiratoires à usage unique et des accessoires réutilisables :
Le marché américain des dispositifs respiratoires à usage unique et des accessoires réutilisables a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025. Cette croissance est principalement due à l’adoption généralisée des dispositifs respiratoires de pointe, incluant les produits à usage unique et réutilisables, ainsi qu’à une sensibilisation accrue des patients à la santé respiratoire. La prévalence croissante des maladies respiratoires chroniques, associée aux progrès technologiques dans les solutions de soins à domicile et hospitaliers, contribue significativement à l’expansion du marché.

Aperçu du marché européen des dispositifs respiratoires à usage unique et des accessoires réutilisables :
Le marché européen des dispositifs respiratoires à usage unique et des accessoires réutilisables devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement alimentée par l’augmentation des dépenses de santé, les initiatives gouvernementales en matière de gestion des maladies respiratoires, la prévalence croissante des affections respiratoires chroniques et les investissements substantiels dans les dispositifs respiratoires de pointe au sein des hôpitaux et des cliniques.

Analyse du marché britannique des dispositifs respiratoires à usage unique et des accessoires réutilisables :
Le marché britannique des dispositifs respiratoires à usage unique et des accessoires réutilisables devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, portée par l’augmentation des cas de maladies respiratoires chroniques, l’adoption croissante de dispositifs respiratoires de pointe dans les hôpitaux et la sensibilisation accrue aux solutions de soins respiratoires à domicile. Un système de santé performant et le développement des infrastructures de soins à domicile contribuent également à la croissance de ce marché.

Aperçu du marché allemand des dispositifs respiratoires à usage unique et des accessoires réutilisables :
Le marché allemand des dispositifs respiratoires à usage unique et des accessoires réutilisables devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) notable au cours de la période de prévision, grâce à un système de santé performant, à l’adoption précoce de dispositifs respiratoires de pointe et à l’augmentation des investissements dans les solutions respiratoires hospitalières et à domicile. La sensibilisation croissante des patients et les initiatives gouvernementales en matière de prise en charge des maladies respiratoires constituent des moteurs de croissance essentiels.

Aperçu du marché des dispositifs respiratoires à usage unique et des accessoires réutilisables en Asie-Pacifique :
Le marché des dispositifs respiratoires à usage unique et des accessoires réutilisables en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, à 24 %, au cours de la période de prévision 2026-2033. Cette croissance est alimentée par l’urbanisation croissante, l’augmentation des revenus disponibles et les progrès technologiques réalisés dans le domaine des dispositifs respiratoires dans des pays comme la Chine, le Japon et l’Inde. Le soutien gouvernemental aux infrastructures de santé et l’augmentation des investissements dans les solutions respiratoires hospitalières et de soins à domicile accélèrent l’adoption de ces dispositifs par le marché.

Aperçu du marché japonais des dispositifs respiratoires à usage unique et des accessoires réutilisables :
Le marché japonais des dispositifs respiratoires à usage unique et des accessoires réutilisables connaît une croissance soutenue, portée par un fort intérêt pour les technologies de la santé, le vieillissement de la population et la demande croissante de solutions de soins respiratoires performantes et faciles d’utilisation, tant à l’hôpital qu’à domicile. La sensibilisation accrue des patients à la santé respiratoire contribue également à cette croissance.

Analyse du marché chinois des dispositifs respiratoires à usage unique et des accessoires réutilisables :
En 2025, le marché chinois des dispositifs respiratoires à usage unique et des accessoires réutilisables représentait la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique. Cette croissance est alimentée par une urbanisation rapide, l’essor de la classe moyenne, une sensibilisation accrue à la santé respiratoire et l’adoption généralisée des dispositifs respiratoires de pointe dans les hôpitaux et les services de soins à domicile. Les initiatives gouvernementales de soutien aux infrastructures de santé et la présence de fabricants nationaux performants contribuent également à dynamiser ce marché.

Part de marché des dispositifs respiratoires jetables et des accessoires réutilisables

Le secteur des dispositifs respiratoires jetables et des accessoires réutilisables est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• ResMed (États-Unis)
• Philips Respironics (Pays-Bas)
• MEDLINE Industries (États-Unis)
• Becton Dickinson (États-Unis)
• Hill-Rom Holdings (États-Unis)
• CareFusion (États-Unis)
• Drägerwerk (Allemagne)
• Invacare Corporation (États-Unis)
• Nihon Kohden (Japon)
• Fisher & Paykel Healthcare (Nouvelle-Zélande)
• Teleflex Incorporated (États-Unis)
• Masimo Corporation (États-Unis)
• Nipro Corporation (Japon)
• Smiths Medical (Royaume-Uni)
• Hamilton Medical (Suisse)

Dernières évolutions du marché mondial des dispositifs respiratoires jetables et des accessoires réutilisables

• En avril 2023, Masimo a annoncé que le moniteur portable Rad-G® avec température avait reçu l'autorisation 510(k) de la FDA américaine. Cet appareil combine l'oxymétrie de pouls, la fréquence respiratoire et la thermométrie infrarouge sans contact dans une unité compacte, visant à améliorer la surveillance respiratoire dans divers contextes de soins.
• En octobre 2024, Intersurgical Inc. a lancé ses nouveaux insufflateurs manuels VT Select (ballon-masque-valve), conçus pour les services d'urgence et de soins intensifs, offrant une précision clinique accrue, une ergonomie améliorée et une sécurité renforcée pour les patients grâce à des accessoires respiratoires jetables.
• En janvier 2024, ResMed a lancé un rappel de classe I auprès de la FDA américaine concernant certains masques destinés à la ventilation non invasive par pression positive continue (PPC) en raison d'un problème d'étiquetage (interférence magnétique) sur plus de 20 millions de dispositifs. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un retrait pur et simple du produit, ce rappel souligne l'importance des considérations réglementaires et de qualité relatives aux consommables et accessoires respiratoires.

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