Rapport d'analyse du marché mondial du sirop de malt de riz : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché mondial du sirop de malt de riz

• La taille du marché mondial du sirop de malt de riz était évaluée à 2,17 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 2,94 milliards de dollars d'ici 2032 , avec un TCAC de 3,90 % au cours de la période de prévision.
• L'expansion du marché est principalement due à l'intérêt croissant des consommateurs pour les édulcorants naturels et biologiques, considérés comme des alternatives plus saines au sucre raffiné, ainsi qu'à l'utilisation accrue du sirop de malt de riz dans les industries alimentaires, des boissons et de la confiserie.
• De plus, la forte demande de produits à étiquetage clair, végétaliens et sans gluten, ainsi que les innovations dans les technologies de transformation alimentaire durables, alimentent l'adoption du sirop de malt de riz sur les marchés mondiaux, propulsant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché mondial du sirop de malt de riz

• Le sirop de malt de riz, un édulcorant naturel dérivé du riz fermenté, est de plus en plus prisé dans l'industrie agroalimentaire moderne en raison de sa saveur douce, de son origine naturelle et de sa polyvalence dans de nombreuses applications, tant dans le secteur alimentaire résidentiel que commercial.
• La demande croissante de sirop de malt de riz est principalement alimentée par la prise de conscience accrue des consommateurs en matière de santé, l'évolution vers des produits biologiques et à étiquetage clair, et une préférence croissante pour les édulcorants d'origine végétale et sans allergènes par rapport aux sucres raffinés conventionnels et aux alternatives artificielles.
• L'Europe a dominé le marché mondial du sirop de malt de riz avec la plus grande part de revenus (35,4 %) en 2024, grâce à la forte présence de consommateurs soucieux de leur santé, d'industries alimentaires biologiques bien établies et de fabricants de premier plan investissant dans l'innovation produit et l'approvisionnement durable, notamment aux États-Unis, où les édulcorants naturels connaissent une pénétration rapide du marché.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché mondial du sirop de malt de riz au cours de la période de prévision, en raison de la hausse des revenus disponibles, de l'urbanisation et de la demande croissante d'ingrédients naturels dans les aliments, les boissons et les produits de nutrition infantile.
• Le segment biologique a dominé le marché avec la plus grande part de revenus (57,3 %) en 2024, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients naturels, sans produits chimiques et issus de sources durables.

Portée du rapport et segmentation du marché mondial du sirop de malt de riz      

Tendances du marché mondial du sirop de malt de riz

Popularité croissante des édulcorants biologiques et naturels

• Le marché mondial du sirop de malt de riz connaît une tendance majeure et croissante : la préférence grandissante pour les édulcorants biologiques et d’origine naturelle, conséquence d’une prise de conscience accrue des consommateurs quant à leur santé et l’environnement. Cette transition est impulsée par les préoccupations grandissantes liées à la consommation de sucre raffiné et aux additifs artificiels présents dans les produits alimentaires conventionnels.
  • Par exemple, des fabricants comme Suzanne's Specialties et California Natural Products élargissent leur gamme de sirops de malt de riz biologiques pour répondre à la demande croissante des marques soucieuses de la santé dans les secteurs de la boulangerie, des boissons et de la nutrition infantile. De même, Shafi Gluco Chem propose des variantes sans OGM et sans gluten pour séduire les consommateurs adeptes des produits naturels et végétaliens.
• L'engouement pour le sirop de malt de riz biologique s'explique également par les progrès réalisés dans les technologies de transformation durable du riz et de production enzymatique, qui améliorent la pureté du produit et préservent ses qualités nutritionnelles. Ces innovations permettent aux producteurs de répondre aux attentes croissantes des consommateurs en matière de transparence, de traçabilité et de durabilité de l'approvisionnement en ingrédients.
• De plus, l'intégration du sirop de malt de riz dans une large gamme d'aliments fonctionnels, de collations et de boissons redéfinit les stratégies de développement de produits. Les fabricants de produits alimentaires remplacent de plus en plus les édulcorants synthétiques et le sirop de maïs à haute teneur en fructose par du sirop de malt de riz afin d'améliorer la saveur sucrée naturelle et d'obtenir des produits au profil nutritionnel plus sain.
• Cette tendance vers des solutions édulcorantes naturelles, sans étiquetage clair et d'origine végétale redéfinit les normes de l'industrie et les préférences des consommateurs. Par conséquent, des entreprises comme Cargill, Axiom Foods et Ingredion investissent dans la recherche et le développement pour mettre au point des sirops innovants à base de riz, en phase avec le mouvement mondial en faveur de la santé, du bien-être et d'une consommation durable.
• La demande de sirop de malt de riz biologique et peu transformé connaît une croissance rapide sur les marchés développés et émergents, car les consommateurs et les fabricants privilégient de plus en plus la santé, l'authenticité et les pratiques de production respectueuses de l'environnement dans leurs choix alimentaires.

Dynamique du marché mondial du sirop de malt de riz

Conducteur

Une demande croissante alimentée par la sensibilisation à la santé et la préférence pour les produits à étiquetage clair

• La prise de conscience mondiale croissante en matière de santé et de bien-être, associée à une préférence grandissante pour les produits alimentaires naturels et à étiquetage clair, explique en grande partie la demande croissante de sirop de malt de riz. Les consommateurs sont de plus en plus attentifs à leur consommation de sucre et recherchent activement des alternatives végétales plus saines au sucre raffiné et au sirop de maïs à haute teneur en fructose.
  • Par exemple, en mars 2024, Cargill Inc. a annoncé l'élargissement de sa gamme d'ingrédients naturels avec le lancement de nouvelles formulations de sirop de malt de riz biologique destinées aux secteurs de la boulangerie, des boissons et de la nutrition infantile. Ces innovations devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
• Face à la demande croissante des consommateurs pour des listes d'ingrédients plus transparentes, le sirop de malt de riz offre une solution attrayante : sans OGM, sans gluten et végétalien, il s'inscrit dans la tendance mondiale des choix alimentaires naturels et durables. Sa capacité à apporter une douce saveur sucrée, à rehausser la couleur et la texture des aliments en fait un ingrédient de choix pour les fabricants de produits alimentaires et de boissons.
• Par ailleurs, la popularité croissante des produits biologiques, allégés et sans allergènes favorise l'intégration du sirop de malt de riz dans une grande variété d'applications, notamment la confiserie, les céréales, les boissons et les aliments pour nourrissons. La facilité d'utilisation et la polyvalence de sa formulation, ainsi que la perception des consommateurs comme un édulcorant plus sain, sont des facteurs clés qui stimulent son adoption sur les marchés développés et émergents.
• L'expansion continue du secteur mondial des aliments biologiques, associée à une meilleure information des consommateurs sur les édulcorants naturels, devrait favoriser la pénétration du marché et encourager les fabricants à remplacer les sucres artificiels ou raffinés par du sirop de malt de riz dans leurs gammes de produits.

Retenue/Défi

Volatilité des prix et faible sensibilisation des consommateurs sur les marchés émergents

• Malgré sa popularité croissante, la fluctuation du prix des matières premières, notamment du riz, constitue un défi majeur pour l'industrie du sirop de malt de riz. Les variations des rendements agricoles, les changements climatiques et les perturbations des approvisionnements régionaux peuvent impacter directement les coûts de production, et par conséquent le prix final du produit et les marges bénéficiaires des fabricants.
  • Par exemple, les fluctuations imprévisibles de la production de riz dans les principaux pays exportateurs comme l'Inde et la Thaïlande peuvent entraîner une volatilité des chaînes d'approvisionnement en sirop, affectant ainsi la régularité de la distribution et des prix à l'échelle mondiale.
• De plus, le manque de sensibilisation des consommateurs au sirop de malt de riz et à ses bienfaits nutritionnels sur certains marchés émergents freine son adoption à plus grande échelle. Nombre d'entre eux restent plus familiers avec les édulcorants traditionnels comme le sucre, le miel et le sirop de maïs, souvent plus abordables et plus faciles à trouver.
• Pour relever ces défis et assurer une expansion durable du marché, il est essentiel de sensibiliser les consommateurs, de mettre en place des stratégies d'approvisionnement stables et de recourir à des technologies de production rentables. Des entreprises de premier plan comme Ingredion et Axiom Foods investissent dans l'optimisation des processus et l'approvisionnement durable afin d'atténuer les fluctuations de coûts et de renforcer la fiabilité de l'approvisionnement mondial.
• Bien que la sensibilisation et l'accessibilité progressent graduellement, les coûts de production élevés et la disponibilité limitée sur les marchés sensibles aux prix continuent de freiner son adoption à grande échelle. Le dépassement de ces obstacles par l'innovation, un marketing ciblé et la résilience de la chaîne d'approvisionnement sera essentiel à la croissance à long terme du marché mondial du sirop de malt de riz.

Étendue du marché mondial du sirop de malt de riz

Le marché du sirop de malt de riz est segmenté en fonction du type de produit, de l'application et de l'origine.

• Par type de produit

Le marché mondial du sirop de malt de riz est segmenté, selon le type de produit, en sirop de malt de riz conventionnel et biologique. Le segment biologique a dominé le marché en 2024, représentant 57,3 % des revenus, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour des ingrédients naturels, sans produits chimiques et issus de sources durables. L'essor des consommateurs soucieux de leur santé et la tendance croissante vers une alimentation biologique et végétale ont alimenté une forte demande de sirop de malt de riz biologique, notamment dans les régions développées comme l'Amérique du Nord et l'Europe. Les fabricants élargissent leur gamme de produits biologiques afin de répondre aux besoins des entreprises agroalimentaires qui privilégient les formulations naturelles.

Le segment du sirop de malt de riz ordinaire devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de son accessibilité accrue et de son utilisation croissante dans les aliments et les boissons transformés, notamment sur les marchés émergents où les consommateurs sensibles aux prix se tournent progressivement vers des alternatives édulcorantes plus saines.

• Sur demande

Selon son application, le marché mondial du sirop de malt de riz se divise en plusieurs segments : boulangerie-pâtisserie, boissons, desserts et produits laitiers, viande, volaille et produits de la mer, préparations pour nourrissons et autres. En 2024, le segment de la boulangerie-pâtisserie dominait le marché avec une part de 38,5 %, grâce à la polyvalence du sirop, utilisé comme édulcorant naturel, exhausteur de goût et liant dans les biscuits, les céréales et les barres de céréales.

La tendance vers des produits de boulangerie biologiques et à étiquetage clair stimule davantage la demande. Parallèlement, le segment des boissons devrait enregistrer le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'utilisation croissante du sirop de malt de riz dans les boissons santé, les smoothies et les boissons énergisantes. Sa douce saveur, ses propriétés hypoallergéniques et sa composition naturelle en font un substitut idéal aux sucres raffinés et aux édulcorants artificiels dans les boissons fonctionnelles destinées aux consommateurs soucieux de leur santé.

• Par origine

Selon son origine, le marché mondial du sirop de malt de riz se divise en deux segments : biologique et conventionnel. Le segment conventionnel dominait le marché en 2024 avec une part de 61,4 %, grâce à sa large disponibilité, son rapport coût-efficacité et son utilisation répandue dans l’industrie agroalimentaire. Le sirop de malt de riz conventionnel reste populaire auprès des producteurs destinés au marché de masse en raison de ses coûts de production plus faibles et de la stabilité des chaînes d’approvisionnement.

Le segment biologique devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la préférence croissante des consommateurs pour des édulcorants respectueux de l'environnement, sans pesticides et issus d'une production éthique. L'adoption croissante des certifications biologiques, la hausse des revenus disponibles et l'expansion de la distribution de produits alimentaires biologiques via la vente au détail et le commerce électronique contribuent également à la croissance de ce segment, faisant du sirop de malt de riz biologique un moteur essentiel de l'expansion à long terme du marché.

Analyse régionale du marché mondial du sirop de malt de riz

• En 2024, l'Europe a dominé le marché mondial du sirop de malt de riz, représentant 35,4 % des revenus. Cette domination s'explique par la forte tendance des consommateurs vers les édulcorants naturels et biologiques et par l'intérêt croissant pour les produits alimentaires sains et naturels. Le secteur agroalimentaire bien établi de la région, conjugué à une sensibilisation accrue aux alternatives au sucre, a considérablement stimulé la demande de sirop de malt de riz.
• En Amérique du Nord, les consommateurs privilégient de plus en plus les édulcorants végétaux et sans gluten en raison de leurs bienfaits perçus pour la santé et de leur compatibilité avec divers régimes alimentaires, notamment végétalien et sans OGM. L'utilisation du sirop de malt de riz dans les produits de boulangerie, les boissons et les confiseries est en constante progression, stimulée par l'innovation dans les formulations et la tendance à délaisser les sucres raffinés.
• Cette forte croissance du marché est également soutenue par des revenus disponibles élevés, une infrastructure de vente au détail mature et une demande croissante d'ingrédients certifiés biologiques, ce qui positionne l'Amérique du Nord comme une région de premier plan pour la consommation et la production de sirop de malt de riz.

Aperçu du marché américain du sirop de malt de riz

En 2024, le marché américain du sirop de malt de riz a représenté 78 % des revenus en Amérique du Nord, porté par la préférence croissante des consommateurs pour les édulcorants naturels, biologiques et végétaux. Face à une prise de conscience accrue des maladies liées au mode de vie, comme le diabète et l'obésité, les consommateurs délaissent le sucre raffiné au profit d'alternatives plus saines. Cette demande est également soutenue par la forte présence de grands fabricants de produits alimentaires et de boissons privilégiant les formulations « clean label ». Par ailleurs, la popularité des produits végétaliens, sans gluten et sans OGM aux États-Unis continue de stimuler la croissance du marché, le sirop de malt de riz étant largement utilisé dans les secteurs de la boulangerie, des boissons et des en-cas. Enfin, l'augmentation des investissements dans la production alimentaire durable et les innovations dans la transformation des ingrédients naturels renforcent les perspectives du marché américain.

Aperçu du marché européen du sirop de malt de riz

Le marché européen du sirop de malt de riz devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante tout au long de la période de prévision, principalement sous l'effet de la demande croissante de produits biologiques et des réglementations strictes encadrant les additifs et édulcorants artificiels. L'évolution marquée des habitudes de consommation en Europe vers des choix alimentaires plus sains et durables favorise l'adoption du sirop de malt de riz dans les secteurs de la boulangerie, de la confiserie et des produits laitiers. L'urbanisation croissante et la présence d'industries agroalimentaires bien établies accélèrent l'utilisation des édulcorants naturels. Les consommateurs européens privilégient également la transparence quant à l'origine des ingrédients et les méthodes de production respectueuses de l'environnement, ce qui contribue à une meilleure acceptation du sirop de malt de riz. Une pénétration accrue dans les segments de la nutrition infantile et des boissons, associée à des politiques favorables à l'agriculture biologique, devrait soutenir la croissance du marché à long terme.

Analyse du marché britannique du sirop de malt de riz

Le marché britannique du sirop de malt de riz devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par l'adoption croissante des régimes alimentaires à base de plantes et la popularité grandissante des édulcorants biologiques et naturels. Les préoccupations croissantes concernant les effets néfastes des sucres raffinés sur la santé ont incité les fabricants de produits alimentaires à reformuler leurs produits en utilisant du sirop de malt de riz comme alternative naturelle. Par ailleurs, le solide réseau de distribution britannique, tant au détail qu'en ligne, a permis à un plus large public d'accéder aux édulcorants biologiques. La demande d'ingrédients durables et issus de sources éthiques continue d'influencer l'innovation produit dans les secteurs de la boulangerie, des boissons et de l'alimentation infantile, stimulant ainsi la croissance du marché.

Analyse du marché allemand du sirop de malt de riz

Le marché allemand du sirop de malt de riz devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par la préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients naturels et durables. L'infrastructure agroalimentaire performante de l'Allemagne et son engagement en faveur de l'innovation et du développement durable favorisent l'intégration du sirop de malt de riz dans diverses applications alimentaires et de boissons. Le marché bénéficie du leadership du pays dans la production d'aliments biologiques et d'une réglementation stricte en faveur des produits à étiquetage clair. Par ailleurs, la sensibilisation croissante des consommateurs aux alternatives édulcorantes saines et la popularité des aliments végétaliens et sans allergènes encouragent l'utilisation du sirop de malt de riz en boulangerie, en confiserie et dans les produits alimentaires transformés.

Analyse du marché du sirop de malt de riz en Asie-Pacifique

Le marché du sirop de malt de riz en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (23,5 %) entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et une sensibilisation accrue aux régimes alimentaires sains. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde enregistrent une forte croissance de leurs industries agroalimentaires et de boissons santé, générant une demande importante d'édulcorants naturels. Les initiatives gouvernementales en faveur de l'agriculture biologique et d'une production alimentaire durable encouragent également l'adoption du sirop de malt de riz. Alors que la région Asie-Pacifique s'affirme comme un pôle majeur de production d'ingrédients alimentaires, l'accessibilité et l'abordabilité du sirop de malt de riz s'améliorent, élargissant son utilisation à de nombreuses catégories d'aliments, notamment les boissons, les en-cas et l'alimentation infantile.

Analyse du marché japonais du sirop de malt de riz

Le marché japonais du sirop de malt de riz connaît une forte croissance grâce aux progrès technologiques du pays, à une sensibilisation accrue à la santé et à une préférence grandissante pour les aliments naturels et fonctionnels. Les consommateurs adoptent de plus en plus le sirop de malt de riz comme un édulcorant sain, sans allergènes et faible en calories, idéal pour les boissons, les desserts et les plats traditionnels. Le vieillissement de la population japonaise contribue également à la demande d'édulcorants faciles à digérer et à faible indice glycémique, adaptés aux personnes âgées. Par ailleurs, l'adéquation du sirop de malt de riz avec l'importance accordée par le Japon à l'innovation, à la qualité des aliments et au développement durable devrait renforcer sa présence sur les marchés nationaux et internationaux.

Analyse du marché chinois du sirop de malt de riz

En 2024, le marché chinois du sirop de malt de riz a généré la plus grande part de revenus dans la région Asie-Pacifique, grâce à l'important secteur agroalimentaire du pays, à une urbanisation rapide et à une sensibilisation accrue des consommateurs de la classe moyenne aux questions de santé. Comptant parmi les principaux producteurs mondiaux de riz, la Chine bénéficie d'une base de matières premières abondante qui permet une production compétitive de sirop de malt de riz. Le marché observe une utilisation croissante de ce sirop dans les confiseries, les boissons et les aliments transformés, en remplacement des édulcorants traditionnels. Par ailleurs, le soutien gouvernemental au développement de l'agriculture biologique et l'expansion de fabricants nationaux tels que Wuhu Deli Foods et Anhui Jinhe Industrial Co. stimulent la croissance du secteur. Son prix abordable et sa large disponibilité font du sirop de malt de riz un édulcorant naturel de choix, tant sur le marché intérieur que sur les marchés d'exportation.

Part de marché mondiale du sirop de malt de riz

L'industrie du sirop de malt de riz est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Cargill Inc. (États-Unis)
• Archer Daniels Midland Company (États-Unis)
• ABF Ingredients (Royaume-Uni)
• Ingredion Incorporated (États-Unis)
• Axiom Foods Inc. (États-Unis) •
California Natural Products (États-Unis)
• Briess Malt & Ingredients Co. (États-Unis
) • Whole Earth Sweetener Co. (États-Unis ) •
Ricegrowers Limited (SunRice) (Australie)
• Shafi Gluco Chem Pvt. Ltd. (Pakistan)
• SEDNA Bio Agro (Inde)
• Suzanne's Specialties Inc. (États-Unis)
• Wuhu Deli Foods Co., Ltd. (Chine)
• Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd. (Chine)
• AG Commodities Inc. (Canada)
• Marubeni Corporation (Japon)
• Now Foods (États-Unis)
• Organic Traditions (Canada)
• Sweet Additions LLC (États-Unis)
• Glucorp Inc. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial du sirop de malt de riz ?

• En avril 2023, Cargill Inc., leader mondial des produits alimentaires et agricoles, a annoncé l'élargissement de sa gamme d'ingrédients à base de riz avec le lancement d'un sirop de malt de riz biologique. Ce sirop vise à répondre à la demande croissante d'édulcorants naturels en Amérique du Nord et en Europe. Cette initiative témoigne de l'engagement de Cargill en faveur de modes de vie plus sains et d'une production alimentaire durable, en proposant des alternatives végétales et naturelles aux sucres raffinés. Cet élargissement renforce la position de Cargill sur le marché mondial du sirop de malt de riz, un marché en pleine expansion, et reflète son engagement envers l'innovation et le bien-être des consommateurs.
• En mars 2023, Axiom Foods Inc., un important producteur d'ingrédients d'origine végétale, a lancé un sirop de malt de riz brun transformé par voie enzymatique. Ce sirop est conçu pour améliorer la douceur et la stabilité des boissons et des produits de nutrition sportive. Sa nouvelle formule rehausse la saveur tout en maintenant un faible indice glycémique, répondant ainsi aux attentes des consommateurs soucieux de leur santé et recherchant des édulcorants naturels et fonctionnels. Cette innovation témoigne de l'engagement d'Axiom Foods à promouvoir des ingrédients durables et sans allergènes dans l'industrie agroalimentaire mondiale.
• En mars 2023, Ingredion Incorporated a dévoilé son initiative en faveur d'édulcorants durables en Asie-Pacifique, en lançant des sirops de malt de riz écologiques issus de riz cultivé durablement. Cette initiative vise à réduire l'impact environnemental de la production d'édulcorants tout en répondant à la demande régionale croissante d'ingrédients biologiques et naturels. Grâce à ce lancement, Ingredion renforce son leadership en matière de production responsable et soutient les tendances mondiales en faveur de la transparence et de la durabilité des ingrédients alimentaires.
• En février 2023, Suzanne's Specialties Inc., fabricant américain d'édulcorants naturels, a annoncé un partenariat avec Whole Earth Sweetener Co. afin d'étendre la distribution de son sirop de malt de riz biologique et sans OGM auprès des principaux distributeurs et professionnels de la restauration en Amérique du Nord. Cette collaboration vise à promouvoir des alternatives plus saines pour l'édulcoration auprès des boulangeries, des fabricants de boissons et des producteurs de snacks. Cette initiative témoigne de l'engagement des deux entreprises à proposer des solutions nutritives et durables à une clientèle en pleine expansion.
• En janvier 2023, Shafi Gluco Chem Pvt. Ltd., l'un des plus grands fabricants mondiaux de dérivés du riz, a lancé une nouvelle gamme de sirops de malt de riz de haute pureté, optimisés pour la nutrition infantile et les applications laitières. Ces sirops sont produits par hydrolyse enzymatique avancée, garantissant une qualité et une valeur nutritionnelle supérieures. Ce lancement témoigne de l'engagement de Shafi Gluco Chem en faveur de l'innovation, de son expansion internationale et de la fourniture d'édulcorants naturels et sûrs, répondant ainsi à la demande mondiale croissante d'ingrédients alimentaires fonctionnels et plus sains.

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