Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial du sirop de riz – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du sirop de riz

• La taille du marché mondial du sirop de riz était évaluée à 3,13 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 4,84 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la préférence croissante des consommateurs pour les édulcorants naturels et à base de plantes, motivée par une conscience accrue de la santé et l'abandon des ingrédients artificiels dans les produits alimentaires et les boissons.
• De plus, la demande croissante d'alternatives clean label, biologiques et sans allergènes pour diverses applications, notamment l'alimentation infantile et les compléments alimentaires, fait du sirop de riz un édulcorant de choix. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption du sirop de riz, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché du sirop de riz

• Le sirop de riz est un édulcorant fabriqué à partir d'amidon de riz fermenté. Il est obtenu par la cuisson du riz et la décomposition de son amidon en sucres grâce à des enzymes. Il en résulte un sirop épais et ambré, moins sucré que le sucre traditionnel, mais doté d'une douceur naturelle et douce. Le sirop de riz est couramment utilisé comme substitut du sucre en cuisine, en pâtisserie et dans les aliments transformés. On le retrouve souvent dans des produits présentés comme des alternatives plus saines aux sucres raffinés.
• La demande croissante de sirop de riz est principalement alimentée par la prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé, la préférence croissante pour les ingrédients biologiques et sans OGM et l'abandon généralisé des édulcorants artificiels et du sirop de maïs à haute teneur en fructose sur les marchés mondiaux.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché du sirop de riz avec une part de 26,5 % en 2024, en raison d'une forte demande d'édulcorants naturels, d'une conscience accrue de la santé et d'un abandon du sirop de maïs à haute teneur en fructose.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché du sirop de riz, avec une part de marché de 1,5 % au cours de la période de prévision en raison de la sensibilisation croissante à la santé, de l'urbanisation rapide et de l'évolution des habitudes alimentaires dans les pays en développement.
• Le segment des poudres a dominé le marché avec une part de marché de 67,7 % en 2024, grâce à son adoption croissante dans les compléments alimentaires, les préparations sèches et les poudres prêtes à boire. Le sirop de riz en poudre est apprécié pour sa longue durée de conservation, sa portabilité et sa facilité de transport, ce qui en fait un choix pratique pour les produits alimentaires sains et les produits de consommation courante.

Portée du rapport et segmentation du marché du sirop de riz 

Tendances du marché du sirop de riz

« Demande croissante des consommateurs pour les édulcorants naturels »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial du sirop de riz est la préférence croissante pour les édulcorants naturels d'origine végétale, les consommateurs délaissant les ingrédients artificiels et le sirop de maïs à haute teneur en fructose. Cette évolution s'explique par une sensibilisation croissante aux risques sanitaires liés aux édulcorants synthétiques et par l'attrait croissant des produits clean label.
  • Par exemple, les grandes marques du secteur des aliments diététiques reformulent leurs produits pour y inclure du sirop de riz comme édulcorant naturel, exploitant ainsi ses propriétés hypoallergéniques et adaptées aux végétaliens. De nombreuses barres, aliments pour nourrissons et boissons bio contiennent désormais du sirop de riz afin de répondre aux exigences des consommateurs en matière de transparence et de respect de leur santé.
• Les consommateurs sont attirés par le sirop de riz en raison de sa douceur, de son faible potentiel allergène et de sa compatibilité avec les régimes sans gluten, sans produits laitiers et végétaliens. Ces caractéristiques en font un ingrédient idéal pour les produits alimentaires spécialisés destinés à une population soucieuse de sa santé.
• Avec l'intensification de l'innovation produit, le sirop de riz est de plus en plus utilisé dans les aliments et boissons fonctionnels, comme les barres énergétiques et les compléments alimentaires, offrant des propriétés à la fois édulcorantes et liantes. Les fabricants développent également des formats de sirop de riz en poudre pour répondre aux nouveaux besoins et accroître la polyvalence des produits.
• L'inclusion du sirop de riz dans les préparations pour nourrissons et les compléments alimentaires est en hausse, en raison de sa digestibilité et de son statut d'alternative perçue comme plus sûre que les édulcorants à base de maïs ou de canne à sucre. Les consommateurs sont de plus en plus sélectifs dans le choix d'ingrédients peu transformés et d'origine naturelle, ce qui accélère encore son adoption.
• Cette tendance croissante vers des ingrédients clean label, biologiques et d'origine végétale transforme profondément le marché des édulcorants. Par conséquent, des entreprises comme Cargill et ADM élargissent leur gamme de sirops de riz pour répondre à la demande croissante d'édulcorants plus sains et plus durables.

Dynamique du marché du sirop de riz

Conducteur

« Demande croissante d'édulcorants biologiques »

• La demande mondiale croissante de produits alimentaires biologiques et sans OGM est un moteur important de la croissance du marché du sirop de riz, les consommateurs recherchant des alternatives plus saines aux édulcorants conventionnels. Le sirop de riz s'inscrit parfaitement dans la tendance « clean label » et est adopté dans une large gamme de produits alimentaires et de boissons.
  • Par exemple, les entreprises lancent des variantes de sirop de riz bio pour répondre aux préoccupations croissantes des consommateurs en matière de santé et de préférences alimentaires. La croissance des segments des aliments végétaliens et sans allergènes stimule également l'utilisation du sirop de riz, souvent apprécié pour sa composition naturelle et sa facilité de digestion.
• Les détaillants et les restaurateurs intègrent de plus en plus le sirop de riz dans leurs gammes de produits, des produits de boulangerie aux aliments pour nourrissons. Le développement des infrastructures agricoles et de transformation certifiées biologiques à l'échelle mondiale favorise la disponibilité et l'adoption du sirop de riz sur les marchés matures et émergents.
• Par ailleurs, la demande croissante d'ingrédients propres et durables incite les fabricants de produits alimentaires à remplacer les édulcorants artificiels par du sirop de riz. Son rôle d'ingrédient polyvalent, végétal et fonctionnel dans les aliments sains suscite un attrait considérable sur le marché.
• Alors que les consommateurs soucieux de leur santé continuent de rechercher des options naturelles et biologiques, le sirop de riz gagne du terrain en tant qu'édulcorant grand public, soutenant une croissance soutenue du marché dans des régions et des applications clés.

Retenue/Défi

« Disponibilité d'édulcorants alternatifs »

• La disponibilité et la popularité croissante d'édulcorants naturels alternatifs tels que le sirop d'agave, le miel, la stévia et le fruit du moine représentent un défi majeur pour le marché du sirop de riz. Nombre de ces alternatives présentent un indice glycémique plus faible ou un pouvoir sucrant plus prononcé, ce qui les rend compétitives dans certaines applications.
  • Par exemple, les extraits de stévia et de fruit du moine sont largement utilisés dans les formulations à faible teneur en calories, en particulier dans les boissons et les produits adaptés aux diabétiques, où la teneur plus élevée en glucides du sirop de riz peut limiter son utilisation.
• Les fabricants de produits alimentaires peuvent opter pour des alternatives en fonction de l'intensité sucrante souhaitée, du rapport coût-efficacité et des caractéristiques nutritionnelles, notamment dans les régions où le marché des aliments diététiques est bien établi. Dans ce cas, l'adoption du sirop de riz pourrait être plus lente en raison de contraintes de formulation comparatives.
• De plus, le sirop de riz est moins adapté aux consommateurs en quête de solutions sans sucre, que la stévia et le fruit du moine comblent plus efficacement. Cela a créé une segmentation au sein du marché des édulcorants naturels, divisant les cas d'utilisation en fonction des objectifs de santé.
• Surmonter ce défi nécessitera une formation ciblée sur les avantages du sirop de riz, l'innovation dans les formulations hypocaloriques ou mélangées et des stratégies de prix compétitives pour renforcer sa position parmi les options d'édulcorants naturels disponibles.

Portée du marché du sirop de riz

Le marché est segmenté en fonction du type, de l’application, de la forme et du canal de distribution.

• Par type

Le marché du sirop de riz se divise en deux catégories : le sirop de riz biologique et le sirop de riz conventionnel. En 2024, le sirop de riz conventionnel représentait la plus grande part de marché, grâce à son utilisation généralisée dans les produits alimentaires de masse, grâce à son rapport coût-efficacité, sa grande consistance sucrée et sa longue durée de conservation. Les fabricants de produits alimentaires privilégient le sirop de riz conventionnel pour son pouvoir édulcorant et conservateur naturel dans les aliments transformés, les céréales et les produits de boulangerie. Sa disponibilité en grandes quantités et son adéquation avec les tendances du clean label renforcent sa position dominante sur le marché.

Le segment du sirop de riz biologique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients biologiques et sans OGM. La prise de conscience croissante des enjeux de santé et l'exigence de transparence dans l'approvisionnement alimentaire incitent les fabricants à remplacer les édulcorants de synthèse par des alternatives biologiques. De plus, l'essor des gammes de produits alimentaires certifiés biologiques à travers le monde stimule la demande de sirop de riz biologique, considéré comme une solution sucrante fiable et reconnue.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché du sirop de riz est segmenté en aliments et boissons, préparations pour nourrissons, compléments alimentaires, sauces et vinaigrettes, entre autres. En 2024, ce segment détenait la plus grande part de marché grâce à son utilisation intensive comme édulcorant naturel et exhausteur de texture dans les produits de boulangerie, les confiseries et les boissons. L'abandon croissant du sirop de maïs à haute teneur en fructose et des sucres artificiels dans les aliments transformés soutient une forte demande de sirop de riz dans cette catégorie.

Le segment des préparations pour nourrissons devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'intérêt croissant des parents pour des ingrédients digestibles, hypoallergéniques et sans produits chimiques. Le sirop de riz est plébiscité en nutrition infantile en raison de son faible potentiel allergène, de sa digestibilité facile et de sa douceur sucrée, répondant ainsi aux normes de sécurité strictes des préparations pour nourrissons.

• Par formulaire

Le marché du sirop de riz se divise en deux catégories : liquide et poudre. En 2024, le segment des poudres a dominé la plus grande part de marché, avec 67,7 % de chiffre d'affaires, grâce à son adoption croissante dans les compléments alimentaires, les préparations sèches et les poudres prêtes à boire. Le sirop de riz en poudre est apprécié pour sa longue durée de conservation, sa portabilité et sa facilité de transport, ce qui en fait un choix pratique pour les produits alimentaires sains et les produits de commodité.

Le segment des formes liquides devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à son utilisation industrielle généralisée dans la transformation des aliments pour le mélange, le glaçage et la rétention d'humidité. Le sirop de riz liquide est plus facile à manipuler pendant les processus de production et offre une meilleure solubilité dans diverses formulations, notamment dans les boissons et les sirops.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché du sirop de riz est segmenté entre supermarchés et hypermarchés, commerces de proximité, commerces en ligne, etc. En 2024, les supermarchés et hypermarchés détenaient la plus grande part de marché grâce à la grande visibilité de leurs produits, à la confiance des consommateurs et à leur capacité à proposer une variété de marques de sirop de riz sous un même toit. Ces magasins permettent aux consommateurs de comparer les étiquettes des produits, les certifications biologiques et les prix, facilitant ainsi leurs achats.

Le segment en ligne devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la digitalisation croissante du commerce de détail, la pénétration croissante du e-commerce et la préférence croissante pour la livraison à domicile de produits diététiques. Les plateformes en ligne proposent des sirops de riz de niche et bio, des services d'abonnement et un accès direct aux marques, particulièrement attractifs pour les consommateurs soucieux de leur santé et de produits spécialisés.

Analyse régionale du marché du sirop de riz

• L'Amérique du Nord a dominé le marché du sirop de riz avec la plus grande part de revenus de 26,5 % en 2024, grâce à une forte demande d'édulcorants naturels, une conscience accrue de la santé et un abandon du sirop de maïs à haute teneur en fructose.
• Les consommateurs de la région optent de plus en plus pour le sirop de riz en raison de ses bienfaits perçus pour la santé, de sa certification biologique et de son adéquation aux régimes végétaliens et sans allergènes.
• La prévalence des tendances clean label, associée à la présence de grands fabricants de produits alimentaires incorporant du sirop de riz dans des collations, des céréales et des boissons, soutient sa solide performance sur le marché.

Aperçu du marché américain du sirop de riz

Le marché américain du sirop de riz a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, soutenu par la demande croissante d'édulcorants biologiques et sans OGM dans l'industrie agroalimentaire. Un segment croissant de consommateurs soucieux de leur santé incite les transformateurs à adopter le sirop de riz dans les produits alimentaires emballés et transformés. De plus, l'essor des catégories de produits végétaliens et sans gluten, ainsi que la disponibilité accrue dans les circuits de distribution d'aliments naturels et spécialisés, contribuent significativement à la croissance du marché.

Aperçu du marché européen du sirop de riz

Le marché européen du sirop de riz devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, principalement portée par le soutien réglementaire aux ingrédients alimentaires naturels et une préférence croissante pour les produits clean label. Les consommateurs européens recherchent activement des édulcorants d'origine végétale et sans allergènes, ce qui a stimulé la demande de sirop de riz dans les secteurs de la boulangerie, de l'alimentation infantile et des boissons. L'influence croissante de l'innovation alimentaire axée sur la santé et de l'approvisionnement durable contribue également à l'expansion du marché en Europe occidentale et centrale.

Aperçu du marché britannique du sirop de riz

Le marché britannique du sirop de riz devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable au cours de la période de prévision, soutenue par une préférence croissante pour les édulcorants hypocaloriques et d'origine végétale. La demande croissante de substituts du sucre dans les aliments fonctionnels et diététiques, ainsi que l'intérêt des consommateurs pour les produits biologiques et sans allergènes, accélèrent l'adoption du sirop de riz. De plus, l'essor des régimes végétaliens et flexitariens et la présence accrue d'édulcorants naturels dans le commerce de détail devraient soutenir la forte performance du marché.

Aperçu du marché allemand du sirop de riz

Le marché allemand du sirop de riz devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, porté par la forte tendance du pays à consommer des aliments biologiques et à adopter un label propre et transparent. Les consommateurs allemands sont très sensibles à la traçabilité des ingrédients et à la durabilité, ce qui entraîne une forte demande d'édulcorants d'origine naturelle comme le sirop de riz. De plus, le dynamisme de l'industrie allemande des aliments diététiques et les réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire contribuent à l'utilisation croissante du sirop de riz dans de nombreuses catégories d'aliments et de boissons.

Aperçu du marché du sirop de riz en Asie-Pacifique

Le marché du sirop de riz en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 6,2 % entre 2025 et 2032, portée par une sensibilisation croissante aux questions de santé, une urbanisation rapide et l'évolution des habitudes alimentaires dans les pays en développement. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon constatent une demande accrue d'édulcorants naturels dans les applications alimentaires traditionnelles et modernes. L'augmentation du nombre de consommateurs soucieux de leur santé, le développement du commerce de détail organisé et les initiatives gouvernementales favorables aux produits alimentaires propres et biologiques favorisent la croissance du marché dans toute la région.

Aperçu du marché japonais du sirop de riz

Le marché japonais du sirop de riz gagne en popularité en raison de l'importance croissante accordée à la santé, des préoccupations liées au vieillissement de la population et de l'intérêt pour les aliments fonctionnels. La compatibilité du sirop de riz avec les habitudes alimentaires traditionnelles japonaises et son adéquation aux régimes clean label et macrobiotiques contribuent à son adoption croissante. De plus, les fabricants de produits alimentaires intègrent le sirop de riz dans leurs confiseries, sauces et substituts de repas afin de répondre aux attentes croissantes des consommateurs en matière d'édulcorants végétaux sûrs.

Aperçu du marché du sirop de riz en Chine

En 2024, le marché chinois du sirop de riz représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, porté par la demande croissante d'aliments naturellement transformés, l'évolution des modes de vie urbains et la domination des fabricants nationaux de sirop de riz. Alors que le pays connaît une transition rapide vers une consommation saine, le sirop de riz gagne en popularité comme substitut aux édulcorants artificiels. Les initiatives gouvernementales en faveur d'une alimentation plus saine et la croissance du e-commerce stimulent encore l'expansion du marché, tant en zones urbaines que rurales.

Part de marché du sirop de riz

L'industrie du sirop de riz est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Axiom Foods Inc. (États-Unis)
• Archer Daniels Midland Company (ADM) (États-Unis)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Wuhu Deli Foods Co., Ltd. (Chine)
• Habib-ADM Limited (Bangladesh)
• Ingrédients ABF (ABFI) (Royaume-Uni)
• Nature Bio-Foods Ltd. (Inde)
• WaiLana (États-Unis)
• Khatoon Industries (Pakistan)
• California Natural Products (États-Unis)
• La société Kraft Heinz (États-Unis)
• Tate & Lyle (Royaume-Uni)

Derniers développements sur le marché mondial du sirop de riz

• En juin 2023, une grande entreprise agroalimentaire a annoncé l'extension de ses applications au sirop de riz dans les barres énergétiques, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des en-cas nutritifs. Cette décision stratégique reflète la popularité croissante d'une alimentation saine, de plus en plus de personnes recherchant des options pratiques et saines.
• En avril 2023, un fabricant leader a lancé une nouvelle gamme de sirop de riz biologique, spécialement conçue pour répondre à la demande croissante des consommateurs soucieux de leur santé. Ce lancement vise à offrir une option « clean label », attrayante pour ceux qui recherchent des édulcorants naturels et peu transformés. En privilégiant les ingrédients biologiques, l'entreprise se positionne pour conquérir une plus grande part de marché.

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